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半导体企业排队上市！科创芯片50ETF(588750)跌超2%，资金逢跌布局趋势明显，下半年半导体最新研判：AI与国产化双轮驱动延续！
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250701《行业精选丨半导体、汽车与动力电池》）【AI与国产化双轮驱动延续】浙商证券指出，AI浪潮下全球科技竞赛加速，有望带动我国先进制程扩产。生成式AI支出爆发式增长，Gartner预测2025年全球生成式AI支出将同比增长76%达6440亿美元，其中80%集中于AI服务器、智能手机和PC等硬件领域。尽管地缘政治、关税波动和出口的不确定性对中国半导体设备市场提出了很大的挑战，但随着Deepseek为代表的中国本土AI企业强势崛起，人工智能竞赛拉开了新一轮科技战，基于对中国大陆本土自主可控的需求，尤其是对先进制程的需求，预计未来将持续推动中国大陆先进晶圆厂扩张和设备销售。国家政策及客户扶持，国产替代加速。国家大基金三期重点支持设备和零部件加速国产替代，同时北京、上海等多地政府成立专项基金，配套税收优惠、人才便利政策，重点支持半导体产业链自主可控。2024年中国晶圆厂国产设备平均验证周期从24个月缩短至14个月。根据SEMI，中国本土设备商份额从2020年的7%提升至2024年的19%，国产半导体设备正加速替代应用材料、东京电子同类产品，国产替代逐步大势所趋。（来源于浙商证券20250629《【半导体设备】先进制程+国产替代+行业整合，国产半导体设备加速成长》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-02 15:07
科力远收盘下跌2.72%，滚动市盈率124.48倍，总市值101.26亿元
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务，以镍氢电池全产业链为基础，持续保障动力电池及材料需求供应，持续拓展轨道交通电源市场，继续保持消费类电池及材料销售规模，同时布局锂电上游产业链，为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。公司的主要产品是泡沫镍、钢带、动力电池正、负极片、合金粉、电池级碳酸锂、镍氢动力电池、锂电池组、镍氢电池、锂电池柜、镍氢电池柜。公司通过多年在车载动力电池领域和日系高端民用镍氢电池领域的技术积累，在材料一致性改善及电池特性改善方面取得一系列成果，产品各项技术性能指标全面达到国际先进水平，远销法国、日本、德国等国家和地区。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.87亿元，同比39.20%；净利润3694.79万元，同比9.50%，销售毛利率15.30%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 科力远 124.48 129.59 3.61 101.26亿行业平均 62.04 66.34 5.23 144.90亿行业中值 57.05 55.43 3.58 61.23亿 1 海星股份 20.75 21.70 1.70 34.92亿 2 鹏鼎控股 21.68 21.63 2.39 783.04亿 3 依顿电子 22.00 22.58 2.38 98.75亿 4 合肥高科 22.25 21.52 2.83 16.41亿 5 伊戈尔 22.41 21.16 1.90 61.90亿 6 法拉电子 23.12 24.21 4.53 251.57亿 7 迅安科技 23.73 24.01 4.52 14.26亿 8 世华科技 25.21 29.35 4.01 82.07亿 9 顺络电子 25.22 27.13 3.81 225.77亿 10 可立克 25.85 27.90 3.13 64.21亿 11 中航光电 25.87 25.01 3.45 839.05亿 12 江海股份 26.16 26.76 2.91 175.21亿
金融界07-01 18:08
宁波方正收盘上涨5.48%，滚动市盈率1243.77倍，总市值36.14亿元
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、锂电池结构件、锂电池（包含储能系统与动力电池）模组导电连接件等。公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专利示范企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、“浙江省科技进步奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A级供应商”等多项荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.98亿元，同比51.10%；净利润629.18万元，同比206.45%，销售毛利率12.42%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 宁波方正 1243.77 -388.80 2.81 36.14亿行业平均 44.76 46.46 3.80 85.83亿行业中值 37.18 39.97 2.99 49.47亿 1 郑煤机 7.43 7.52 1.32 295.66亿 2 华域汽车 8.36 8.37 0.88 559.92亿 3 模塑科技 11.08 11.15 1.92 69.86亿 4 常润股份 11.64 11.87 1.73 29.12亿 5 潍柴动力 11.66 11.78 1.50 1343.08亿 6 常熟汽饰 12.35 11.86 0.97 50.47亿 7 威孚高科 12.54 11.07 0.91 183.71亿 8 天有为 13.52 13.63 4.94 154.91亿 9 富维股份 13.74 13.88 0.82 70.59亿 10 岱美股份 14.98 15.24 2.48 122.25亿 11 富奥股份 15.00 15.01 1.25 101.47亿 12 宁波华翔 15.44 15.94 1.28 151.94亿
金融界07-01 17:48
固态电池回调，机会出现了
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宣布全固态电池车启动路测，被业内称为“动力电池圣杯”的技术首次实车落地； 3.北京纯锂、美国QuantumScape也相继发布产品方案或工艺突破。这些进展不是孤立的实验室成果，而是技术商业化的明确信号，所以资本市场反应敏锐，固态电池频频批量涨停。更重要的是，固态电池的带动作用远不止于单一产品。它正拉动从材料、设备到电池设计的全链条升级。据权威机构预测，中国固态电池产值将在2030年超1000亿元；全球规模更可能达到1200亿美元，年复合增速高达45%。这种增长预期，恰是板块估值修复最有力的推手。不过，考虑市场波动依旧较大，固态电池赛道目前还并未全面打开，或许借道ETF布局产业链才是平衡风险与机遇的理性选择。电池ETF（561910）跟踪CS电池，其固态电池概念股权重占比近40%，既覆盖了国轩高科、宁德时代等转型先锋，也纳入恩捷股份、天赐材料等核心材料商，还延伸至阳光电源、三花智控等储能与设备龙头，更有欣旺达、当升等固态黑马。这种结构既能捕捉固态电池从0到1的主题性机会，又能分享锂电行业出清后盈利回暖的贝塔收益。当技术拐点遇上估值洼地，资本的回流或许才刚刚开始。场外的朋友指路联接基金（A类：016019；C类：016020）。作者：ETF红旗手风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-01 10:47
香港全力维持美元挂钩，借贷成本骤降接近零，相当于“巨幅降息”
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座城市重新夺回全球IPO首位，包括上月动力电池制造商宁德时代的53亿美元上市。高盛预计，今年通过“互联互通”计划，来自中国内地的投资者将净买入1100亿美元港股，成为历年来最大规模之一。另一个推动因素是汇率制度，许多人认为带来的收益超过潜在的市场大幅波动。 “我认为政府已准备好应对任何波动，而不会改变挂钩机制，”耶鲁大学的罗奇表示。香港金融管理局已表示，将在货币走向交易区间上下限时入市干预，有效让香港的借贷成本与美国联邦储备的利率政策保持一致。 4月初，在特朗普宣布一系列“对等”关税后，港元升值逼近7.75，香港金融管理局采取措施稳定汇率。 5月2日至5月6日之间，金管局卖出1294亿港元，买入167亿美元。金管局披露，这股突然涌入的资金使香港货币的总结余——衡量银行体系流动性的重要指标——增加到约1740亿港元，超过此前的三倍。 “我们不断在两种不同的主题之间摇摆。一个是去美元化趋势，另一个是由于内地缺少资产，资金流向香港，”法国外贸银行的王菊表示。瑞士银行Union Bancaire Privee的高级经济学家卡洛斯·卡萨诺瓦预测，港元可能会继续处在交易区间的弱方，因为借贷需求依然低迷，部分原因是楼市疲软。 “目前对贷款的需求并不大，”他说。虽然美元可能走强会迫使金管局回收流动性，从而威胁楼市反弹并抑制内地公司来港上市的意愿，但至少目前几乎没人预期会调整联系汇率。本月早些时候，香港行政长官李家超表示，将维持港元与美元挂钩的安排，并称这一制度是“本地区成功的关键因素”。 Pantheon Macroeconomics中国区高级经济学家林浩波（Kelvin Lam）表示：“联系汇率机制运作良好的原因，还在于金管局向市场传递的信号非常明确。如果放宽区间，目标就不那么清楚了。” 香港面临的更广泛经济挑战，也可能让当局有理由在更长时间内维持较低利率。不同于2009年，当时美元走弱促使金管局采取类似注资措施，引发资产泡沫担忧，如今较低的利率反而可能提振香港经济，帮助重振低迷的楼市和对利率敏感的银行等行业。 “当基础经济面临通缩时，没有理由不盯住一个弱势货币，”法国外贸银行的王菊补充表示。来源：加美财经
加美财经07-01 00:00
中证电池主题指数上涨1.05%，前十大权重包含科达利等
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据了解，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。该指数以2014年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证电池主题指数十大权重分别为：阳光电源（10.35%）、宁德时代（9.71%）、三花智控（6.35%）、亿纬锂能（6.05%）、国轩高科（3.78%）、格林美（3.5%）、欣旺达（3.19%）、先导智能（2.93%）、天赐材料（2.61%）、科达利（2.33%）。从中证电池主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比79.78%、上海证券交易所占比19.37%、北京证券交易所占比0.85%。从中证电池主题指数持仓样本的行业来看，工业占比85.60%、可选消费占比11.83%、原材料占比1.56%、公用事业占比1.01%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪CS电池的公募基金包括：大成中证电池主题A、嘉实中证电池主题ETF、招商中证电池主题联接C、富国中证电池主题联接C、招商中证电池主题联接A、嘉实中证电池主题联接C、嘉实中证电池主题联接A、南方中证电池主题指数C、招商中证电池主题ETF、汇添富中证电池主题联接D等。
金融界06-30 22:27
晋景新能(1783.HK)逆势突围：营收激增92.3%，动力电池回收赛道跑出“加速度”
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战略定力的必然结果。
格隆汇06-30 09:07
华鑫证券：首次覆盖美利信给予买入评级
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域能够为客户提供电驱动系统、电控系统、动力电池系统和车身结构件铝合金精密压铸件，业务深度合作新势力车企如蔚来、小鹏、赛力斯等；通信领域，除了5G基站大型结构件设计制造，不断研发新一代散热材料，绑定爱立信等头部客户。公司持续深耕新能源汽车和通信两大主业，并拓展半导体、储能等新行业，未来有望带来新增长。　　业绩短期承压，静待全球化提速　　2024年公司实现收入36.59亿元（同比+14.73%），其中通信类产品收入同比减少19.86%达11.4亿元，汽车类零部件实现收入23.66亿元（同比+46.31%）；2024年归母净利润为-1.64亿元（同比-220.58%），主要系通信行业受全球宏观经济波动及政策调整等多重因素影响，公司相关业务较2023年同期有较大幅度下降。由于主要客户在部分市场区域的基站建设步伐放缓，导致了公司基站结构件产品的整体销售额缩减。为了进一步扩大市场份额并巩固竞争优势，公司加大了市场开拓的力度，目前北美工厂整按计划做投产前的准备工作，有望加强全球竞争优势。　　盈利预测　　公司持续深耕新能源汽车和通信两大主业，并拓展半导体、储能等新行业，未来有望带来新增长。预测公司2025-2026年收入分别为42.76、49.93、58.31亿元，EPS分别为0.31、0.73、1.17元，当前股价对应PE分别为76、32、20倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　一体化压铸业务进展不及预期、半导体业务进展不及预期、海外客户开拓不及预期、产业竞争加剧。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星06-27 21:28
南山铝业收盘上涨1.85%，滚动市盈率7.89倍，总市值448.29亿元
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铝合金门窗、幕墙等，铝箔产品主要应用于动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入89.81亿元，同比24.32%；净利润17.04亿元，同比100.19%，销售毛利率32.92%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 南山铝业 7.89 9.28 0.86 448.29亿行业平均 26.93 33.29 3.33 220.60亿行业中值 28.35 29.14 2.14 98.86亿 2 天山铝业 8.29 8.92 1.43 397.27亿 3 明泰铝业 8.52 8.90 0.88 155.59亿 4 新疆众和 8.80 7.96 0.86 95.73亿 5 中国铝业 8.91 9.85 1.69 1221.48亿 6 神火股份 9.69 8.83 1.69 380.14亿 7 豫光金铅 9.86 10.59 1.50 85.48亿 8 博威合金 10.23 10.64 1.66 143.97亿 9 江西铜业 11.34 11.72 1.02 816.17亿 10 华峰铝业 13.15 13.28 2.79 161.76亿 11 西部矿业 13.18 13.49 2.21 395.58亿 12 云铝股份 13.30 12.73 1.92 561.46亿
金融界06-27 17:47
盛弘股份收盘上涨1.42%，滚动市盈率21.47倍，总市值93.53亿元
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为国家级高新技术企业、广东省盛弘新能源动力电池检测及充电桩工程技术研究中心、深圳市新能源汽车智能超充技术工程研究中心、深圳市企业技术中心、深圳市工业设计中心、国家专精特新“小巨人”企业。公司在2024年荣获广东省人民政府颁发的广东省科技进步二等奖、年度广东省级制造业单项冠军企业；中国能源报和中国能源经济研究院评选的全球新能源企业500强；标普全球评选的全球十大储能逆变器供应商；国际能源网和国能能源研究院评选的年度充电设备十大品牌、充电桩核心部件十大品牌；2024第五届中国国际换电模式产业大会的年度换电技术奖；第21届国际谐波与电能质量会议评选的电能质量开拓先锋奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.04亿元，同比0.87%；净利润7289.22万元，同比9.87%，销售毛利率39.61%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 4 盛弘股份 21.47 21.80 4.95 93.53亿行业平均 77.85 85.08 3.20 131.37亿行业中值 41.86 49.15 2.95 76.34亿 1 华光环能 15.47 14.21 1.12 100.09亿 2 海陆重工 16.82 18.08 1.62 68.22亿 3 东方电气 17.86 19.38 1.42 566.19亿 5 海博思创 25.92 23.35 3.77 151.28亿 6 优优绿能 27.49 26.35 6.21 67.48亿 7 华宝新能 30.27 37.36 1.42 89.49亿 8 未来电器 33.49 33.58 2.02 30.25亿 9 英杰电气 34.00 30.90 4.06 99.73亿 10 科士达 34.16 33.04 2.92 130.24亿 11 西子洁能 34.90 18.71 2.00 82.27亿 12 龙源技术 41.86 59.65 1.98 38.94亿
金融界06-27 17:18

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