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ASCO临近，医药逆市收涨
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套产业链有望持续受益。在当前海外对华半导体产业设限的大背景下，国产替代与自主可控是半导体芯片产业材料及零部件的长期主线。例如美光在华销售的产品未通过网络安全审查事件，针对产品主要为美光直接向国内终端销售的存储成品（解决方案产品），预计下游客户有望加速国产化产品（存储晶圆/模组）导入，可以关注芯片ETF(512760)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-24
A股头条：碳酸锂回冲至30万元/吨，观望情绪仍重！5月狭义乘用车零售销量或达173万辆
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益，严重损害中日经贸合作关系，破坏全球半导体产业格局，冲击产业链供应链安全和稳定。　　4、碳酸锂回冲至30万元/吨观望情绪仍重盐湖企业拍卖仅一人出价　　据上海有色网消息，5月23日上午，青海某盐湖企业开始了新一轮碳酸锂竞拍，碳酸锂共计32吨，起拍价为29.5万元/吨，仅一人出价，最终以起拍价成交。这一情形，跟约10天之前青海蓝科锂业的600万吨工业级碳酸锂（碳酸锂主含量小于99.6％，高于99.2％）拍卖时以24.1万—25.1万元/吨溢价成交，形成了鲜明对比。评：碳酸锂价格如同过山车一般，目前看30万元/吨的价格成了敏感地带。供需双方还在激烈博弈，目前看很可能这轮超跌反弹结束了。　　5、乘联会：初步推算5月狭义乘用车零售销量173万辆同比增长27.7％　　乘联会表示，5月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6％，受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响，同比增长27.7％；其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5％，同比增长60.9％，渗透率33.5％。评：新能源车环比增速开始回升了，这是个好信号，动力电池产业链的产能利用率有希望能稳定下来。　　6、香港证监会就虚拟资产交易平台监管发表咨询总结 “六一”起生效　　香港证监会发表《有关适用于获证券及期货事务监察委员会发牌的虚拟资产交易平台营运者的建议监管规定的咨询总结》。绝大多数回应者同意本会有关容许持牌交易平台营运者向零售投资者提供服务的建议。证监会将实施一系列妥善的措施来保障该等投资者，包括在与客户建立业务关系的过程中确保合适性、良好管治、加强的代币尽职审查、纳入准则及披露。《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》将于2023年6月1日生效。评：港交所最近政策组合拳打的风生水起，为了吸引资金来香港，也是使出了浑身解数。　　7、OpenAI高管联合撰文：超级智能不可阻挡应谨慎对待　　OpenAI的三位创始人CEO山姆·奥特曼、总裁Brockman和首席科学家Sutskever在公司博客联合撰文，发表了他们对治理超级智能的看法。文章指出，在未来10年，人工智能（AI）系统将在大多数领域超越人类专家的技能水平，在开展生产活动方面能够比肩巨头公司。超级智能既有巨大的好处，也有巨大的风险，它可以创造一个更加繁荣的未来，但也存在需要加以管理的风险。谨慎对待超级智能的发展至关重要。　　8、郑商所再次上调纯碱期货交易手续费　　郑商所公告，自2023年5月25日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2309及2401合约的交易手续费标准调整为7元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为7元/手。评：宏观数据公布的4月份CPI和PPI双双震荡下行，在需求持续下行背景下，大宗商品价格或将温和震荡下行。　　隔夜外盘　　美股：美国债务上限谈判未有实质性进展，美股三大指数集体收跌。纳指跌1.26％，标普500指数跌1.12％，道指跌0.69％。大型科技股普跌，苹果、微软、特斯拉、谷歌、奈飞跌超1％。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.44％。网易跌超5％，微博、哔哩哔哩跌超4％，爱奇艺、阿里巴巴、腾讯音乐、百度、小鹏汽车跌超3％，京东、富途控股、理想汽车跌超2％，拼多多跌超1％，蔚来、满帮小幅下跌。　　商品：国际原油期货结算价涨逾1％。COMEX 6月黄金期货结算价收跌0.14％，报1974.5美元/盎司。离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘跌179点。在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌243点。　　市场策略　　周二各股指震荡下跌，沪指跌1.52％收光脚中阴。从上证指数来看，接下来将再度考验3220点一线的下轨支撑，这里是很重要的支撑，此前多次触及，这次如果再次触及则必然是保不住了。如此长时间的震荡筑顶，一旦破位，后面就将出现一波急跌。短期不确定性因素有扰动，A股市场盘中走势会跌宕起伏，但中长期的确定性因素，决定了大盘中长期震荡盘升的趋势不会改变。　　题材掘金　　AI助理：据报道，微软创始人比尔-盖茨日前作出一项预测。他认为，未来顶级的AI公司将会开发出一种全新的“个人数字助理”，能够帮助普通大众完成诸多具体工作，这将带来颠覆性变化。盖茨认为，这项技术将带来深远影响，可能会从根本上改变用户的行为。客户将不用再去搜索网站、电子商务网站等。点评：AI助理是一个智能的虚拟助手，可以执行各种任务，例如语音识别、自然语言处理和数据分析等，它们能够高效地处理大量的信息，并根据用户需求提供个性化的建议和支持。数据显示，我国到2025年智能个人终端助理将覆盖90％的人口，智能助理有望在未来发挥重要作用。　　标的：奋达科技（002681）、彩讯股份（300634）　　造船：据报道，航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”，为满足不断增长的环保船舶建造需求，一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。英国咨询公司Shipping Strategy的负责人Mark Williams最近表示，为了实现国际海事组织（IMO）2050年的排放目标，现有的全球船队全部需要更换或改装。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船产能将不得不重新投入使用，由环保合规需求带来的本轮造船业繁荣可能会持续数十年。” 　　标的：中国重工（601989）、中船科技（600072）　　AI生态伙伴：据报道，淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术，提高商业效率和用户体验。计划中包括店铺开店装修、商品图像创意、营销策划推广、内容组织创作、客服接待服务、财务管理和订单管理等7大场景。淘宝开放平台已经对外开放申请入口，首批数十家生态伙伴已完成入驻，并预计将在内容、数据和客服领域率先为商家提供智能生成式服务。　　标的：青木股份（301110）、值得买（300785）　　公告精选　　【重大事项】　　百胜智能 301083：“掌静脉识别”涉及相关业务尚处于市场推广应用阶段暂未形成收入　　恩捷股份 002812：珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品　　协鑫能科 002015：拟以超50亿元投建算力中心全球总部　　杭州热电 605011：股票交易严重异常波动目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务　　天鹅股份 603029：未涉及市场热点概念　　【并购重组】　　民生银行 600016：成功发行200亿元金融债券　　罗牛山 000735：拟定增募资不超过17.96亿元　　万马股份 002276：拟定增募资不超过17亿元　　德马科技 688360：拟5.5亿元购买莫安迪100％股权　　【增持减持】　　测绘股份 300826：拟以4000万元-8000万元回购股份　　宝鼎科技 002552：股东拟减持不超6％股份　　新强联 300850：海通开元拟减持不超过2.5％股份　　大博医疗 002901：大博国际拟减持不超2.5％公司股份　　洁特生物 688026：董事长拟减持不超过2％股份　　唐源电气 300789：唐源企业拟减持不超过2％　　通宇通讯 002792：控股股东、实控人提前终止股份减持计划　　【其他事项】　　威海广泰 002111：收到泰国AOTGA采购订单　　彩讯股份 300634：参股公司航天软件将在科创板挂牌上市　　广州发展 600098：中期票据、超短期融资券获准注册　　永安药业 002365：拟使用不超8000万元自有资金进行证券投资　　晋拓股份 603211：目前生产经营活动正常未涉及市场热点概念　　路德环境 688156：与中核环保签订5.18亿元合同　　天华新能 300390：签署股权收购意向协议　　安图生物 603658：公司5件产品获医疗器械注册证　　招商公路 001965：拟向交易商协会申请注册发行债务融资工具　　华西能源 002630：联合中标3.89亿元施工总承包EPC项目　　悦康药业 688658：公司YKYY017雾化吸入剂在澳大利亚获得开展I期临床试验许可　　神马电力 603530：拟建设国际营销网络项目并在美、德等多国设立营销中心或仓储中心　　美晨生态 300237：子公司与某国内高端新能源品牌签订采购定点协议　　*ST海投 000616：与凯撒同盛签署战略合作协议　　久吾高科 300631：子公司签订铝系锂吸附剂材料购销合同　　*ST中昌 600242：收到股票终止上市决定　　广生堂 300436：终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件　　*ST运盛 600767：收到终止上市决定书　　三丰智能 300276：签订4.08亿元日常经营合同　　易联众 300096：拟转让控股子公司易惠科技56.52％股权　　信濠光电 301051：拟收购信光科技100％股权并对其增资7000万元　　*ST凯撒 000796：控股股东被动减持公司股份第一大股东变更为海航旅游　　*ST美谷 000615：收到信达资产起诉状涉及金额合计约18.92亿元　　长久物流 603569：分别与中国汽车流通协会、长久集团签订战略合作框架协议　　交易提示　　【新股申购】　　1.鑫宏业（创业板）　　申购代码：301310 　　发行价格：67.28 　　发行市盈率：46.72 　　申购评级：建议申购　　2.航天环宇（科创板）　　申购代码：787523 　　发行价格：21.86 　　发行市盈率：77.72 　　申购评级：建议申购　　【可转债交易提示】　　上能转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　金证股份：终止筹划购买文华财经90.97％股权事项 24日起复牌　　【限售解禁】
金融界2023-05-24
危险！中国半导体行业担忧：日本对华芯片出限制口影响可能甚于美国
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吁中国政府，“如果日本政府坚持破坏中日半导体产业之间的友好合作关系，中国政府应当采取果断的反制措施”。根据研究公司TrendForce的数据，未来3年28纳米及以上节点生产的芯片预计将占据全球晶圆代工厂产能的75%至80%。成熟的芯片生产也是中国应对美国限制的战略的关键组成部分。在被列入美国出口管制实体名单后，中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)加大了低档次芯片的生产，并正在新建4家工厂。尽管中国向本土设备供应商提供了直接资金和政策支持，但中国仍高度依赖进口芯片制造工具，并曾希望在地缘政治紧张局势加剧之际转向日本和韩国。现在人们担心，日本对设备出口可能收紧的限制可能是其他国家政府即将采取行动的一个信号。一位与中国制造工厂密切合作的政府官员表示：“我们担心，美国和荷兰政府是否会像日本政府一样，实施严格的出口管制。” 日本的政府官员警告称，很难仅根据规格来判断哪些限制最严格，因为企业即使需要通过筛选程序，也仍有可能获得出口设备的许可证。虽然美国的措施专门针对中国，但日本的出口管制覆盖的地理范围要广得多。
Sue2023-05-24
格上每日收评—2023年05月23日
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益，严重损害中日经贸合作关系，破坏全球半导体产业格局，冲击产业链供应链安全和稳定。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-23
商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问
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益，严重损害中日经贸合作关系，破坏全球半导体产业格局，冲击产业链供应链安全和稳定。　　日方应从维护国际经贸规则及中日经贸合作出发，立即纠正错误做法，避免有关举措阻碍两国半导体行业正常合作和发展，切实维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将保留采取措施的权利，坚决维护自身合法权益。
金融界2023-05-23
芯片ETF，消费电子ETF震荡筑底，机构逆市看好投资胜率和赔率提升！
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早盘A股三大指数震荡调整，半导体产业链顺势回调。上游芯片、下游消费电子板块个股低迷。截至11:00，中芯国际、中微公司、北方华创平均跌幅近2%，紫光国微、立讯精密、京东方A、歌尔股份等纷纷拉升翻红。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）整体维持近一年底部区间震荡。资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。华夏基金表示，当前位置是半导体行业周期底部基本确定。如果某一行业三季度开始复苏且当下股票预期偏悲观，那现在就是逐步配置该板块的较好时间。芯片、消费电子等成长风格赛道，其配置胜率和赔率要远远好于去年四季度。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-23
存储芯片引领板块上涨
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近行业底部。存储芯片行业周期相较于其他半导体产业链环节，具备较强的大宗商品属性，国际龙头会在下游新兴需求诞生时，提升自身产能。而当扩产落地时，行业进入供过于求周期，各厂商则会通过降价进行库存去化。供给与需求的错配使得存储行业具有较强的周期性。回顾历史上存储芯片的周期走势，结合2022年Q4行业龙头营收数据，营收增速为-44%。存储芯片当前处于筑底阶段，下半年有望迎来存储芯片行业周期的反弹机遇。随着下游GPT-4大模型为代表的人工智能新兴需求爆发，对于算力以及存储的爆发性需求由产业链下游传导到上游，促进上游芯片厂商提升自身产量。叠加近两个季度量价持续下探的周期性磨底，芯片板块有望在今年下半年迎来反弹。感兴趣的小伙伴可以通过芯片ETF（512760）一键布局芯片板块龙头，不过也要警惕国际局势以及CPI数据带来的负面影响，可以逢低、分批建仓布局。消电ETF（561310）开盘便迅速拉升，盘中涨幅一度达2.26%，最终全天收涨1.80%。来源：Wind 消费电子板块主要销量数据方面：根据 IDC，2023 年一季度全球 PC出货量5,690万台，同比下降 29.1%，PC 在失去防控驱动需求的红利后，出货量已持续 5个季度同比下滑，且2023年一季度的出货量低于2019年同期。宏观经济恶化、需求低迷、库存高企共同导致了PC出货量同比跌幅扩大。虽然当前消费电子在出货量数据方面仍然处于库存去化周期，但是随着全球经济复苏的步伐不断明晰，消费电子板块的库存调整接近尾声。回顾历史每轮的消费电子行情，消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。东海证券表示，随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确。消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。随着后续我国经济复苏的步伐逐步明晰，AI赋能智能终端的确定性愈发提升，下游终端需求有望加速复苏，消费电子板块有望迎来布局转机，可关注消电ETF（561310）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-22
中英关系回暖？英国首相拒绝关闭孔子学院！英国巨头用AI取代被裁职位...
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● 英国政府宣布，投资10亿英镑加强半导体产业 ●苏纳克自信表态：我还能在唐宁街再干5年 ● 英国财政部确认：女王葬礼花费共计1.62亿英镑中英关系回暖？英国首相苏纳克拒绝关闭孔子学院英国首相苏纳克曾在去年争夺首相之位时多次声称，要关闭所有在英国的孔子学院。不过从最新消息来看，他的态度已180度转变（u-turn），相当于放弃了此前的“承诺”。据BBC最新报道，英国首相办公室发言人表示，政府正采取措施停止对在英孔子学院的任何资助，“但目前我们认为关闭它们将是不合适的”。英国多家媒体认为，此举意味着苏纳克收回了在英国各地关闭30所孔子学院的“承诺”。英媒指出，英国大学的管理者曾一再表示，这些机构对语言和文化方面的贡献是必要的。苏格兰的大学甚至要跟英国政府商谈，以阻止关闭孔子学院。英国《金融时报》则认为，苏纳克的表态是他试图改善英中关系的最新迹象。英国电信将裁员5.5万，1/5被裁职位将被人工智能取代英国电信巨头BT最新表示，该公司计划在2030年前裁员多达5.5万人，占员工总数的42%。裁员中的五分之一来自客户服务部门，这些职位将被人工智能（AI）技术取代。英国电信的首席执行官菲利普•詹森（Philip Jansen）说：“只要有了新技术，就能带来巨大变化。ChatGPT等人工智能工具给了我们信心，坚信我们可以走得更远”。就在两天前，英国电信的主要竞争对手之一——沃达丰（Vodafone）也宣布，在未来三年里裁员十分之一，相当于1.1万个工作岗位。与此同时，英国首相苏纳克透露，英国政府将制订新的法规，保护人类免受人工智能技术的潜在威胁。他还表示，将在日本举办的七国集团首脑会议上，敦促其它国家一起这样做。英媒指出，苏纳克的此番言论反映出英国政府对人工智能技术发展的态度出现了戏剧性的转变。除了聚焦其带来的机会之外，也开始关注其可能引发的危险。英国政府宣布，投资10亿英镑加强半导体产业今天（5月19日），英国政府在其官网宣布，将在未来十年投入10亿英镑加强国内半导体产业，用于投资半导体基础设施、研究和安全，参与争夺全球半导体市场的主导权。英国将在2023-25年对半导体领域投资2亿英镑，并在未来10年内增至10亿英镑。英国政府在声明中表示，这项投资计划将保护供应链免受破坏，并保护技术免于承受国家安全风险。英国首相苏纳克说：“我们的新战略将专注于我们在半导体领域的优势所在，如研究和设计等领域，这样我们就可以在全球舞台上建立竞争优势。” 苏纳克自信表态：我还能在唐宁街再干5年在日本参加七国集团峰会期间，记者问苏纳克“是否认为明年大选之后还会继续担任英国首相”。苏纳克自信地预测认为保守党将赢得大选，自己还能再担任5年英国首相。与此同时，苏纳克还称，自己目前根本没在考虑，如果不能赢得多数席位，将需要联合自由民主党或民主统一党组建联合政府的说法。他坚称，保守党的关注重点就是赢得绝对多数席位。英国财政部确认：女王葬礼花费共计1.62亿英镑英国财政部确认：英国女王伊丽莎白二世的葬礼和10天的哀悼期活动一共花费了政府约1.62亿英镑，其中内政部和文化、媒体、体育部的支出最多。具体来看：文化、媒体、体育部——5742万英镑交通部——256.5万英镑外交、英联邦、发展部——20.96万英镑内政部——7368万英镑国防部——289万英镑北爱尔兰办公室——213.4万英镑苏格兰政府——1875.6万英镑威尔士政府——220万英镑总计16174.3万英镑英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁，英国为她举行了为期10天的全国哀悼。女王的国葬在2022年9月19日，即她去世11天后举行。这是自1965年温斯顿·丘吉尔国葬之后英国举行的首次国葬。
英伦投资客2023-05-21
ETF严选 | 芯片龙头ETF（516640）5月19日上涨2.06%，成分股全志科技上涨16.81%
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计占比49.31%。中信证券表示，在半导体产业链受外部限制的大背景下，国产化与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零件、设备、材料龙头公司有望快速提升市占率。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-19
全志科技上涨14.32%，中证1000指数ETF（159633）今日成交额已达5.28亿元
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指数公司上海证券认为，2023年电子半导体产业会持续博弈复苏，目前电子半导体行业市盈率依然处于历史较低位置，同时风险也有望逐步释放，持续坚定看多本轮半导体轮动行情，当前建议保持战略乐观伺机而动。湘财证券认为，估值端来看，伴随着近期板块再次呈现回落态势，目前估值已经回落至近十年底部位置，极具配置价值，维持对医疗服务行业的“增持”评级。关注中证1000ETF指数（159633），场外联接（A类：016630；C类：016631）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-19

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