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节前重回万亿，AI调整到底了吗？

产业链、AI Agent智能体概念股、半导体产业链、自动驾驶、DeepSeek-R2概念股等资料，并且可获赠7天《题材王中王朋友圈》训练营体验权益（每人限领一次，先到先得）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇05-28 18:19

日本砸钱买美国半导体，日美贸易关税减免有戏？

日本在与美国的关税谈判中提出了一项涉及半导体产业的采购计划。日本计划通过补贴国内企业的方式，支持企业从美国进口价值高达 1 万亿日元（约 69.4 亿美元）的半导体产品，重点采购对象包括英伟达（NVDA）等 AI 芯片巨头。受此消息提振，英伟达股价周二跳涨 3.2%，收于 135.5 美元，创近两周新高。此次半导体采购计划与日本试图化解对美贸易摩擦的战略紧密相关。当前美国对日本贸易逆差约 10 万亿日元，日本希望通过扩大高端芯片进口缩小这一差距。与此同时，美国自 4 月起对日本汽车加征最高 25% 的关税，并维持 24% 的对等关税，严重冲击日本支柱产业。日本经济产业省官员透露，该采购计划或成为日美贸易谈判的“关键筹码”，未来双方可能就关税减免展开进一步磋商。日本还敦促重新考虑对制造设备、材料和衍生产品征收关税，并表示将配合美国加强半导体供应链的努力。原文链接

TradingKey05-28 17:18

海光信息"合体"中科曙光，芯片产业并购怎么看？科创芯片50ETF(588750)连续回调，溢价走高，资金坚定布局！英伟达：错失150亿美元潜在销量

可降低40%，推理时延缩短50%。【半导体产业并购潮开启？】对于此次海光信息与中科曙光合并，还有不少人士分析称，此举有可能会开启国内半导体产业的并购潮。当前半导体产业正处于关键节点，AI驱动的算力革命正在重塑整个产业的技术架构和竞争格局，而地缘冲突风险则进一步催化了产业链的本土化重构。在此背景下，海光信息和中科曙光的重组不仅是资本层面的整合，更标志着产业创新发展的新范式。也有分析人士指出，随着小米玄戒芯片的横空出世，国产芯片产业链最突出的痛点、难点以及堵点已发生更变，当前更多考验在于企业的资源调度能力。对当下的厂商来说，通过创新迭代产品、并购或重组优质资产等方式提高自身优势，拿下更多市场份额才是重点。展望未来，AI 算力需求持续，在大国科技博弈以及国产芯片厂商多渠道、多路径寻求技术突破、提升市占率的背景下，科创芯片板块国产化配置机遇加强：互联网和智算中心两大下游AI 算力需求持续：互联网大厂持续加大基础大模型训练，国产AI算力建设加速，对AI芯片等基础硬件需求提升。国产替代空间广阔，一方面是在大国科技竞争下，英伟达在我国芯片市场市占率或下降，产生的芯片供需缺口国产厂商有望承接，另一方面，国产芯片技术突破正当时，多款芯片性能已达或接近于全球领先水平！【AI 算力需求持续，国产化采购快速推进】山西证券表示，互联网和智算中心两大下游AI 算力需求持续，国产化采购快速推进。 1）互联网：24 年以来互联网大厂仍持续投入基础大模型训练，并在今年开始布局推理大模型，推动算力资本开支保持快速增长，随着DeepSeek 的突破大幅降低应用端门槛以及Agent 技术和产品日趋成熟，推理侧需求有望逐渐成为AI 算力支出的主驱动力。（来源于山西证券《AI算力专题报告：AI产业高景气持续算力国产化大势所趋》）据公开数据统计，2025 年，腾讯与阿里巴巴纷纷加大资本开支，有力推动国内算力发展。腾讯2025 年第一季度资本开支达 275 亿元，同比增长91%。阿里巴巴 2025年一季度资本开支为246 亿元，虽环比下降但公司2025年Q1资本开支承诺大幅增长， 2）智算中心：政策明确国产AI 算力建设目标，奠定AI 算力建设的政策基调，24 年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加，同时多个全国产化标杆项目已跑通，未来智算中心的AI 算力国产化率有望加速提升。（来源于山西证券《AI算力专题报告：AI产业高景气持续算力国产化大势所趋》）【国产化空间广阔，芯片厂商正加速突破性能】一直以来国内互联网厂商大模型训练主要基于英伟达 A、H等系列芯片，根据Trendforce 在 2024年初披露的数据，阿里、腾讯等国内头部互联网厂商采购的高端 AI芯片中有 80%来自英伟达。但随着科技博弈加剧，据英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达在华市占率已经从2022年的95%暴跌至目前的50%。由于当前海外的芯片政策，公司因此放弃了约150亿美元的潜在销售额。而据IDC数据显示，2025年中国AI芯片市场规模将突破2500亿元，国产化空间广阔。与广阔的市场空间相呼应的是我国第一梯队芯片厂商正加速突破性能、产能、生态瓶颈，成为互联网大厂采购的新选择。根据媒体报道，24年以来字节已订购超过 10 万颗昇腾芯片，同时阿里、百度、腾讯均开始批量采购。山西证券表示，硬件性能方面，目前华为昇腾已成为国内互联网厂商国产训练芯片的首选，同时寒武纪、海光信息等新一代芯片未来有望对英伟达AI芯片形成替代。除了硬件性能的快速提升，国产芯片厂商正在加快解决国内晶圆代工等供应链问题，在生态上，国产AI 芯片厂商自研及兼容策略，加快突破CUDA 的生态壁垒。（来源于《AI算力专题报告：AI产业高景气持续算力国产化大势所趋》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-28 14:27

淳厚基金调研东方嘉盛，旗下淳厚利加混合C(011564)近一年回报跑赢基金比较基准增长率

源统筹配置与战略投资孵化能力，积极探索半导体产业链上下游业务延伸机会，发掘产业链中服务与贸易等环节的增量潜能。　　3.公司自建仓储项目进展如何？对公司业绩有什么帮助？　　回答3：目前公司的重庆、昆明自建项目已竣工，深圳等地自建仓储项目也正有序进行，建成后将重点服务跨境电商及半导体行业。未来公司将积极推进自有仓库建设进程，通过提高自有仓库占比以减少外部仓库租赁成本，提升公司业绩质量。同时，公司也将进一步完善公司的全球仓储网络布局，在国内重点经济带推动与战略型产业的合作机会，抓住新贸易格局下的行业成长红利。　　4.公司去年业绩增长原因是什么？为什么增速比往年更高？　　回答4：公司去年增长主要是受跨境电商国际物流等业务的开拓以及公司降本增效获得显著成效，公司紧抓跨境电商市场的发展机遇，针对电商平台和卖家痛点推出了全链条跨境供应链服务产品，通过进入头部跨境电商平台供应链体系获得业务快速增长机会。此外，内贸零售板块受益品牌客户开拓以及各大电商平台的店铺运营与渠道覆盖，也为公司业绩提供增长支持。　　5. 公司未来有考虑全球布局吗？目前进展如何？　　回答5：公司始终将全球布局纳入核心战略规划，目前正以“一带一路”、欧洲、中亚等重点区域为支点，稳步推进海外枢纽节点与供应链服务网络建设，未来将继续覆盖中东地区，东南亚，日韩以及拉美等地区。公司通过深化本土化运营能力，强化合规体系与专业团队建设，提升跨境服务响应效率；同时整合全球物流资源与数字化协作平台，优化多时区业务联动机制，增强柔性服务能力。依托多式联运产品与保税物流经验，公司将持续打造适配不同市场需求的定制化供应链解决方案，逐步构建覆盖关键区域的全球化服务框架。未来将聚焦资源协同与生态整合，进一步夯实跨境产业链服务壁垒，为业绩增长注入持续动能。淳厚利加混合C（基金代码：011564）是淳厚基金旗下的一只混合型基金，成立于2022年7月29日。现任基金经理由翟羽佳和江文军共同担任，其中翟羽佳自2022年7月29日起任职，总管理规模达0.02亿元。该基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础上，通过大类资产配置，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。截至2025年5月27日，淳厚利加混合C近一年回报达9.49%，跑赢基金比较基准增长率（4.66%）和中证混合型基金指数回报（4.48%），超过同期混合型基金收益均值。从持有人结构来看，根据2024年年度报告数据，该基金的机构持有人比例达99.63%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-28 13:27

博时智能消费ETF连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.34%

2月26日—至今)的基金经理、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月8日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)的基金经理、博时中证A100指数型证券投资基金(2024年12月25日—至今)的基金经理。截止2025年3月31日，博时智能消费ETF前十持仓占比合计38.81%，分别为：格力电器（5.03%）、美的集团（5.03%）、立讯精密（4.80%）、中芯国际（4.73%）、京东方Ａ（4.08%）、寒武纪-U（3.44%）、海康威视（3.02%）、韦尔股份（3.01%）、中兴通讯（2.94%）、海尔智家（2.73%）。

金融界05-28 00:47

胜科纳米收盘下跌1.54%，滚动市盈率110.28倍，总市值92.76亿元

胜科纳米(苏州)股份有限公司主要从事为半导体产业链提供专业高效的第三方检测分析实验，致力于打造专业高效的一站式检测分析平台，为半导体产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性分析等检测分析服务。公司的主要产品为半导体第三方检测分析服务。公司已建立江苏省半导体芯片分析测试工程技术研究中心、江苏省服务型制造示范半导体分析测试平台，积极参与“面向先进工艺节点集成电路核心器件的同步辐射表征技术及应用”等国家级重大科研项目，作为主要起草单位参与制定已发布的6项国家标准及5项行业标准，并先后荣获国家级专精特新“小巨人”、全国生产力促进（创新发展）一等奖、江苏省现代服务业高质量发展领军企业、江苏省研发型企业、江苏省潜在独角兽企业、“中国芯”集成电路优秀支撑服务企业、新加坡时代财智“亚洲最具创新力企业”等奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.09亿元，同比25.11%；净利润1151.90万元，同比34.14%，销售毛利率44.05%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 31 胜科纳米 110.28 114.26 10.13 92.76亿行业平均 54.84 58.01 3.82 55.79亿行业中值 34.05 33.40 2.76 43.48亿 1 南网能源 -300.90 -293.25 2.54 170.45亿 2 永安行 -50.58 -64.99 1.49 44.39亿 3 实朴检测 -50.33 -44.09 4.07 29.00亿 4 零点有数 -33.16 -35.82 5.49 25.78亿 5 安车检测 -22.37 -22.81 2.71 48.55亿 6 西测测试 -21.72 -19.52 3.09 30.89亿 7 谱尼测试 -10.54 -10.92 1.32 38.91亿 8 北京人力 9.69 14.35 1.59 113.56亿 9 外服控股 10.28 10.45 2.15 113.49亿 10 三联虹普 16.97 17.04 2.03 54.23亿 11 青矩技术 19.72 19.30 3.56 35.54亿

金融界05-27 19:08

A股重磅战略重组，有何影响？海光信息官方最新发声！科创芯片50ETF(588750)连续溢价！芯片指数谁更强？一文读懂

率不断提升。随着国内晶圆厂的扩产，我国半导体产业整体国产化率从2010年的10.2%提升至近年的16.7%，到2026年有望升至21.2%。【芯片指数众多，弹性谁更强？】那么如何投资“周期成长+国产替代”双重逻辑下的芯片板块呢？由于芯片产业链长、各环节复杂，个股投资难度较大，ETF相对而言更加高效便捷，不仅可以覆盖芯片全产业链龙头，还可以分散风险、平滑波动。市场上芯片相关指数众多，本文选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。【科创芯片指数：“含芯量”更高】从选样空间来看，相比其余指数在全市场范围取样，科创芯片指数选样空间为科创板，而科创板聚焦“硬科技”板块，是A股芯片公司大本营，近3年来芯片上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%。从行业分布来看，科创芯片指数聚焦芯片 “高精尖” 的上游中游环节，核心环节占比高达94%，高于其他指数。从调仓频率来看，科创芯片指数选取季度调仓，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。数据截至2025/4/15 【科创芯片指数：成长性更强】由于科创芯片指数聚焦芯片 “高精尖” 的上游中游环节，在周期成长与国产替代加速下，展现出较强的成长性。科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达104%，大幅领先于同类，成长性更强！数据截至2025/4/15 【科创芯片指数：向上弹性强】由于科创芯片指数在科创板选样，具备20cm大长腿，抢反弹更快。特别地，科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中最强，高达115%！从夏普比率和最大回撤来看，科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优，而且走势相对稳健。数据统计区间均为2021-2025/4/15 看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-27 15:07

美利信：华鑫证券有限责任公司、华泰资产管理有限公司等多家机构于5月22日调研我司

公司产品在主业的基础上现已拓展到储能及半导体产业并逐步形成收入，新领域的拓展将有利于提升公司技术实力及产品竞争力。问题2公司目前是否有股权激励计划？公司将根据经营状况，结合公司未来发展战略规划综合考虑股权激励计划，并根据监管要求及时履行信息披露义务。问题3在汽车行业，公司的主要几个客户去年的销售占比有多少？去年公司新增的客户有哪些？公司跟小米有合作吗？公司2024年新能源汽车产品的销售实现了较大幅度的增长新增的客户情况可查阅公司定期报告。公司因与部分客户签订了保密协议，无法披露相关产品及具体合作信息。问题4、特斯拉即将推出的新车Robtaxi，公司有合作吗？T公司属于公司核心客户，公司在北美建厂也是为了增强与北美市场与客户合作的粘性。具体业务情况由于与客户签订保密协议，暂无法披露。问题5请问公司美国工厂的具体进展如何？什么时间投产？目前公司北美工厂正按计划做投产前的生产准备工作，包括厂房改造、设备采购、安装调试及人员培训等。问题6近年来公司在通信行业的收入有所下滑，请问是什么原因？未来还会继续下滑吗？未来公司在通信领域考虑如何发展？2024年通信产品收入出现了较大幅度下滑，主要属于行业周期波动影响，从客户需求端传导到供应链，目前收入趋于稳定。公司将紧跟通讯技术的迭代持续更新自身技术与产品，在5.5G、6G产品、技术和主要客户保持同步研发、试制，保持公司在通信产品的技术优势并同步拓展新的客户，增强公司的市场竞争力。问题7未来几年公司有什么发展规划吗？公司将持续深耕新能源汽车和通信铝合金精密压铸件两大主业，拓展储能、半导体两大行业的市场和发展空间，并在公司自身对散热领域的经验积累与技术储备，将进一步研发散热技术在核心客户新产品的运用与开发。问题8据了解公司目前在拓展半导体行业，请问公司在半导体行业领域主要是做什么业务？公司根据战略发展规划，在重庆新设公司拓展半导体行业和高端精密制造，业务范围主要涉及半导体器件专用设备制造、金属表面处理、精密制造等。问题9请问公司是否有在发展机器人领域的业务？在重庆，公司是否有与其他机器人相关公司开展合作？公司密切关注机器人领域行业的需求与变化，具备与客户同步开发相关结构件的能力，公司因与部分客户签订了保密协议，无法披露相关产品及具体合作信息。美利信（301307）主营业务：通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。美利信2025年一季报显示，公司主营收入8.81亿元，同比上升14.39%；归母净利润-6010.95万元，同比下降1076.12%；扣非净利润-6387.1万元，同比下降2393.56%；负债率57.71%，投资收益-47.39万元，财务费用900.6万元，毛利率7.62%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星05-27 09:26

核电爆涨到高潮后面看啥？新能源车为何大跌？

产业链、AI Agent智能体概念股、半导体产业链、自动驾驶、DeepSeek-R2概念股等资料，并且可获赠7天《题材王中王朋友圈》训练营体验权益（每人限领一次，先到先得）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇05-26 19:08

龙虎榜 | 棕榈股份上演“地天板”走势，消闲派出手！4机构合力扫货信邦智能

技术的要求都很苛刻，技术附加值较高，是半导体产业的“血液”。重点交易个股：星宸科技今日20cm涨停，成交额13.27亿，换手率11.86%。龙虎榜数据显示，机构净买入5982.6万元，游资中山东路净买入8244万元，量化打板净买入5314万元。保变电气今日涨停，成交额12.66亿，换手率7.41%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入2630.15万元，T王净卖出2865万元，成都系净买入4363万元。信邦智能今日涨16.16%，成交额7.46亿，换手率54.40%。龙虎榜数据显示，4机构净买入8757万元，徐留胜净卖出1126万元。宏工科技今日涨2.5%，成交额5.06亿，换手率38.86%。龙虎榜数据显示，机构净买入3220.90万元。中洲特材今日涨1.77%，成交额30.49亿，换手率43.06%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3269.64万元。海森药业今日涨2.99%，成交额6.38亿，换手率62.09%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3117.50万元。龙虎榜中，沪股通专用席位净买入保变电气，净买入2630.15万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，武汉凡谷的深股通专用席位净买入额最大，净买入8606.28万元。游资操作动向：中山东路：净买入星宸科技8244万元、会畅通讯4095万元、智莱科技4034万元，净卖出交大昂立4459万元消闲派：净买入棕榈股份3899万元，净卖出中超控股4746万元、雪人股份4200万元、永安药业3213万元 T王：净买入综艺股份3154万元，净卖出保变电气2865万元、武汉凡谷2197万元、凯美特气2068万元成都系：净买入保变电气4363万元、雪人股份2968万元，净卖出陕天然气1325万元陈小群：净买入京华激光5840万元，净卖出永安药业6616万元城管希：净买入鸿博股份1.05亿元佛山系：净买入凯美特气5100万元北京光华路：净买入合锻智能3155万元杭州帮：净买入京华激光3355万元山东帮：净卖出金龙羽3114万元

格隆汇05-26 17:48

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