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港股午评：恒指涨0.18%、科指涨0.03%，“反内卷”概念股强势，创新药及餐饮股走低
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行情，脑机接口概念股、濠赌股、内银股、半导体股齐跌。企业新闻创科实业(00669.HK)：上半年营业额78亿美元，同比增加7.5%；净利润6.28亿美元，同比增加14.2%。百胜中国(09987.HK)：2025年第二季度取得收入28亿美元，同比增长4%；经营利润3.04亿美元，同比增加14%。上美股份(02145.HK)：发布盈喜，预计中期收入约40.9亿-41.1亿元，同比增约16.8%-17.3%；净利润约5.4亿-5.6亿元，同比增约30.9%-35.8%。时代天使(06699.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约1340万-1480万美元，同比增长约538.1%-604.8%。五菱汽车(00305.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约人民币8400万元，同比大幅增加约298% 力量发展(01277.HK)：发布盈警，预计中期净利同比减少50%-55%。南方锰业(01091.HK)：发布盈喜，预计中期净利润超1.5亿港元，同比扭亏为盈。融创中国(01918.HK)：2025年前7月累计合约销售额250.8亿元，同比减少9.43%；7月合同销售金额约15.3亿元，同比增加8.51%。珍酒李渡(06979.HK)：发盈警，预期中期股东应占净利润下降23%至24%。第四范式(06682.HK)：预期中期经调整净亏损同比收窄68%至73%。机构观点光大证券表示，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。华泰证券发布港股策略研报称，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。
金融界08-06 12:18
美股盘前全线走强，科技股与AI软件股领涨，宏观风险仍存
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s +9% 业绩超预期，上调全年指引半导体股方面，Arteris（AIP.US）盘前大涨超60%，因与AMD达成芯片合作；美光科技（MU.US）、ARM（ARM.US）涨超1%。中概股盘前多数上涨，哔哩哔哩涨近3% 中概股普遍盘前上涨。哔哩哔哩（BILI.US）涨近3%，理想汽车（LI.US）涨近2%，蔚来（NIO.US）涨超1%，阿里巴巴（BABA.US）、拼多多（PDD.US）、台积电（TSM.US）小幅上涨。京东（JD.US）跌近1%，百度（BIDU.US）微跌。全球宏观动态：关税、衰退预期与策略分歧 ➤ 欧盟关税问题持续发酵路透社援引欧盟官员称，美国对欧盟商品施加的15%“全包关税”将涵盖除钢铁铝之外的全部商品，涵盖汽车、半导体等高附加值产业。 ➤ 美国海关发布新关税实施细则新关税将于纽约时间8月7日凌晨0:01生效，已装船商品不受影响。这为市场提供短期缓冲窗口。 ➤ 摩根士丹利警告短期回调 “第三季度美股或出现5-10%回调，但应视为买入良机。” —— 摩根士丹利该行策略师指出，尽管长期看好，但因季节性疲软和美联储推迟降息的可能性，短期或面临调整压力。盘前成交额TOP20股票概览排名股票代码盘前涨跌幅主因 1 PLTR +6.9% 收入破10亿，增长强劲 2 AIP +59.4% 与AMD达成合作 3 VRTX -13.2% 药物试验失败 4 YUMC +3.2% 盈利同比增长14% 5 COIN -3.9% 发行20亿美元可转债常见问题解答问：为什么美股盘前科技股上涨？答：主要受到业绩利好、市场风险偏好回暖及对AI业务前景看好推动。问：Palantir涨幅如此大的原因是什么？答：公司第二季度营收同比增长48%，首次突破10亿美元，远超市场预期。问：Arteris为何暴涨超60%？答：因获得AMD授权，为其下一代AI芯片设计提供NoC IP，市场预期合作带来巨大增量订单。问：摩根士丹利的5-10%回调预测意味着什么？答：短期内或有调整压力，但从中长期视角看依旧建议“逢低布局”。问：美新关税何时正式生效？答：将于美东时间8月7日0:01起实施，对8月6日之前装船商品不适用。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
特朗普将对药品和芯片征收关税，或重塑全球供应链格局
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股市投资者该如何应对？应关注医药与半导体股的回调风险，择机配置本土制造为主的企业，以及与政策无关的防御型板块。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
港股收评：三大指数上扬！军工、半导体强势走高，石油股承压
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的硬核实力，也为板块注入了强劲动能。半导体股走高，英诺赛科涨超30%，华虹半导体、上海复旦、中电华大科技、贝克微、中芯国际等跟涨。消息面上，8月1日晚间，英诺赛科发布公告，正式回应与英伟达合作的相关传闻。公告称，公司已于近日与全球AI技术领导者NVIDIA（英伟达）达成合作，联合推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI 数据中心的规模化落地。该架构是英伟达针对未来高效供电兆瓦级计算基础设施而专门设计的新一代电源系统，相比传统54V电源，在系统效率、热损耗和可靠性方面具有显著优势，可支持AI算力100-1000倍的提升。黄金股活跃，山东黄金涨超10%，中国白银集团、赤峰黄金、招金矿业、珠峰黄金、灵宝黄金等跟涨。消息面上，美联储降息预期不断升温，提振了黄金的吸引力。华源证券表示，7月份非农就业人数增长低于预期、失业率小幅上升，下半年预计美国货币政策变化将接力财政政策为黄金价格提供支撑，建议关注阶段性配置机会。煤炭股普涨，中国神华涨超4%，金马能源、中国秦发、恒鼎实业、首钢资源等跟涨。消息上，为了解决同业竞争问题，中国神华控股股东国家能源投资集团有限责任公司启动千亿级资产注入上市公司计划。此次交易后，预计将提升中国神华的煤炭资源战略储备与一体化运营能力，深化公司能源全产业链布局。石油股下挫，中国石油化工股份、中国石油股份、中国海洋石油、中海油田服务纷纷下跌。由于石油出口国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国组成的OPEC+同意9月提高原油产量，国际油价下挫。分析人士指出，随着美国一系列疲软经济数据引发对需求前景的担忧，国际油价下行。“美国就业市场明显降温，以及工厂活动出现九个月以来最快的收缩，引发了市场对原油需求疲软的担忧，”澳新银行研究部在报告中表示。此外，欧佩克+在刚过去的周末达成协议，将于9月起日均增产54.7万桶，这一消息也对油价构成压力。光伏太阳能股走低，信义玻璃跌近4%，福莱特玻璃、新特能源、协鑫新能源、信义光能等跟跌。今日，南向资金净卖出180.92亿港元，其中港股通（沪）净卖出111.24亿港元，港股通（深）净卖出69.68亿港元。展望后市，方正证券认为，市场在回调后有望继续迎来趋势性上涨行情，结构上建议关注当前估值处于历史较低位的恒生科技等指数。驱动本轮港股走强的因素并未出现反转，我国经济基本面韧性强，并且当前处于盈利下行周期尾声阶段，叠加一系列政策利好出台，市场风险偏好显著改善。此外南下资金仍在持续加速流入港股市场，流动性环境整体较为友好，后续有望进一步流入推动港股行情向好前进。
格隆汇08-04 16:48
【日股收评】特朗普高额关税打压风险！日经225退守4万关口，东京电子跌麻了
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京电子的大幅回调等因素似乎正在影响其他半导体股，进而拖累整个市场。” 东京电子在周四盘后将其营业利润预期下调逾20%。公司表示，第二季度中国在成熟制程设备方面的资本支出有所下降。 Sawada指出：“此前市场对人工智能领域（包括数据中心）增长充满期待，推动芯片股上涨，因此此次盈利下修引发了负面反应。” 外汇市场方面，交易员表示，由于市场对日本央行近期加息的预期减弱，美元兑日元汇率整体维持在150日元上方的高位，支撑了出口相关企业的股票。个股方面，日经指数中，共有171只股票上涨，54只下跌。涨幅最大的个股为富士电机，上涨14%，此前该公司上调全年利润预期。日本烟草公司上涨6.2%，因其预计截至12月的全年营业利润将实现翻倍增长。跌幅最大的股票为东京电子，其创下自2024年8月以来最大单日跌幅。其次是日立，下跌8.8%。
云涌08-01 16:14
ETF市场日报 | 光伏、中药相关ETF涨幅居前！下周一2只创业板综指ETF开始募集
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大型科技股涨跌不一；中概股多数收涨；半导体股全线收跌，高通跌7.71%；金融股和能源股全线收跌。市场担忧通胀压力和贸易摩擦升级，美联储维持利率不变但内部出现罕见分歧，市场对9月降息预期从68%降至45%。活跃度方面，债券板块市场换手率居前成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达3265亿元。科创债ETF南方(159700)、科创债ETF华夏(551550)、上证公司债ETF(511070)等成交额超百亿元。香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品第一。换手率方面，5年地方债ETF(511060)换手率居首，达216%。科创债ETF南方(159700)、0-4地债ETF(159816)、国债ETF5-10年(511020)换手率居前。 ETF发行市场方面，下周一2只产品开募，2只产品上市具体来看，下周一开始募集的有创业板综ETF博时(159287)、创业板综增强ETF招商(159291)。这两只基金均跟踪创业板综合指数。创业板综合指数由深交所于2010年8月发布，选取全部创业板上市公司股票作为样本股，是表征创业板市场整体走势的核心宽基指数。该指数覆盖1316只成分股，占创业板上市公司数量的95%，总市值覆盖率达98%，行业分布以工业（32%）、信息技术（26%）、医药卫生（12%）为主，高新技术企业和战略性新兴产业权重分别达92%和79%，凸显服务科技创新与新质生产力的定位。 2025年7月25日指数编制方案优化升级，新增风险警示股月度剔除机制和ESG负面剔除机制（国证ESG评级≤C级），进一步提升样本质量与投资价值。下周一上市的为通用航空ETF易方达(159255)、创业板软件ETF华夏(159256)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 15:18
聚辰股份收盘下跌1.68%，滚动市盈率34.70倍，总市值117.53亿元
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万元，户均持股数量2.76万股。聚辰半导体股份有限公司的主营业务是高性能、高品质集成电路产品的研发设计和销售，并提供应用解决方案和技术支持服务。公司的主要产品是存储类芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片。公司被评为2013-2019年期间上海名牌产品，部分规格型号的EEPROM产品于2023年入选《上海市创新产品推荐目录》。!@#公司智能卡芯片产品曾通过中国信息安全测评中心的EAL4+安全认证，双界面CPU智能卡芯片已获得国家密码管理局颁发的商用密码产品型号二级证书，智能卡芯片产品被评为2013-2019年期间上海名牌产品。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.61亿元，同比5.60%；净利润9948.08万元，同比94.71%，销售毛利率60.29%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 7 聚辰股份 34.70 40.49 5.08 117.53亿行业平均 104.83 115.78 9.79 293.50亿行业中值 69.03 72.63 4.39 120.71亿 1 扬杰科技 26.56 29.01 3.22 290.85亿 2 新洁能 30.01 30.57 3.27 132.86亿 3 天德钰 30.91 36.69 4.47 100.86亿 4 盛剑科技 32.33 32.76 2.33 39.28亿 5 路维光电 33.96 35.39 4.68 67.55亿 6 晶晨股份 34.52 37.07 4.57 304.67亿 8 江丰电子 36.91 45.90 3.92 183.87亿 9 华海清科 37.02 38.15 5.80 390.41亿 10 长电科技 37.40 38.99 2.26 627.55亿 11 普冉股份 39.65 35.38 4.61 103.47亿 12 北方华创 39.89 43.03 7.40 2418.81亿
金融界07-31 20:29
台基股份收盘下跌3.30%，滚动市盈率161.73倍，总市值99.67亿元
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万股，持股市值0.00亿元。湖北台基半导体股份有限公司的主营业务是功率半导体器件的研发、制造、销售及服务。公司的主要产品是大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、脉冲功率开关、功率半导体器件。公司拥有半导体技术专利61项（其中发明专利13项）和多项专有技术，公司被授予三个省级科研平台和一个省级专家工作站。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7446.02万元，同比-5.80%；净利润1708.67万元，同比188.76%，销售毛利率28.98%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 台基股份 161.73 394.07 8.88 99.67亿行业平均 105.98 116.60 9.65 296.35亿行业中值 69.73 74.18 4.48 122.85亿 1 扬杰科技 27.12 29.62 3.29 296.94亿 2 新洁能 30.55 31.13 3.33 135.27亿 3 天德钰 31.13 36.95 4.50 101.56亿 4 盛剑科技 32.64 33.07 2.35 39.65亿 5 路维光电 34.72 36.19 4.79 69.08亿 6 聚辰股份 35.30 41.18 5.16 119.54亿 7 晶晨股份 35.46 38.08 4.69 312.96亿 8 江丰电子 37.40 46.51 3.97 186.31亿 9 长电科技 37.91 39.51 2.29 635.96亿 10 华海清科 38.32 39.49 6.01 404.19亿 11 普冉股份 38.54 34.39 4.48 100.57亿 12 雷电微力 40.80 37.25 4.17 127.66亿
金融界07-30 17:28
港股收评：三大指数齐挫，科指5连跌！石油股逆势走高
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%，舜宇光学科技、比亚迪电子等跟跌。半导体股跌幅居前，中芯国际跌超6%，华虹半导体、晶门半导体跌超5%，贝克微跌超4%，上海复旦、宏光半导体等跟跌。消息面上，消息人士29日透露，英伟达正式向台积电下达30万块H20芯片的新订单，补充已有的60万-70万块H20芯片库存。此前有媒体表示，英伟达已告知客户，H20人工智能芯片库存有限，并且目前没有计划重启生产。苹果概念股走低，高伟电子跌超5%，舜宇光学科技、比亚迪电子跌超4%，瑞声科技、通达集团、丘钛科技跟跌。汽车股下挫，理想汽车跌超12%，比亚迪股份、小鹏汽车、蔚来跌超5%，吉利汽车、广汽集团、长城汽车等跟跌。消息面上，据乘联分会数据，2025年7月1日-20日，全国乘用车市场零售约97.8万辆，同比约增长11%，环比约下滑12%。石油股走高，中国石油股份、中国石油化工涨超3%，中国海洋石油、中国海田服务跟涨。消息上，周二，唐纳德·特朗普表示，如果莫斯科不同意在10天内在乌克兰停火，他打算对俄罗斯石油的买家实施制裁。三胎概念股表现活跃，H&H国际控股涨超11%，中国旺旺、蒙牛乳业、中国飞鹤等跟涨。消息面上，国家育儿补贴方案公布，明确对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴。浙商证券发布研究报告称，随着生育补贴政策实施落地，有望改善市场预期，母婴消费产业链或更多获益，汽车、餐饮等领域也可能迎来估值重构。影视股表现活跃，比高集团涨超3%，英皇文化产业涨超2%，猫眼娱乐、IMAX中国涨超1%。据网络平台数据，截至7月30日15时，电影《南京照相馆》累计票房(含预售)超7亿，进入2025年度票房榜前五，领跑2025年暑期档票房榜。个股异动巨星传奇收涨17.97%，报13.26港元。消息面上，公司公布，近日附属公司星创艺(昆山)文娱有限公司与杭州宇树科技订立合作协议书。公司表示，集团及宇树科技将互为全球范围内的战略合作伙伴关系，并将首先在具有陪伴功能与社交属性的四足机器狗/机器人开发及商业化领域(包括但不限于演艺领域等)开展合作，共同打造具有较强IP属性的消费级机器人产品。今日，南向资金净买入117.14亿港元，其中，港股通（沪）净买入64.27亿港元，港股通（深）净买入52.87亿港元。展望后市，中泰国际指出，从技术指标来看，短期市场超买情绪有所堆积。不过，港股资金流仍然充裕，港股通持续净流入，叠加内部政策积极发力，外部贸易扰动短期可控，港股或以时间换空间，以盈利增长消化估值。若中美达成有限协议并与国内政策催化共振，港股或延续“基本面主导”的渐进式修复，关注恒生科指、医药生物、AI概念等。最乐观情况下，若10年期中债收益率达1.75%，10年期美债收益率维持在4.4%，加权风险溢价跌至5.0%（即2018年1月水平），恒指或有望高见27400点。
格隆汇07-30 16:39
港股午评：恒指跌0.95%、科指跌1.76%，科技股、金融股低迷，医药及餐饮股强势
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饮股、纸业股、航空股、煤炭股、汽车股、半导体股、黄金股等热门板块纷纷走低。另一方面，医药类股继续走强，创新药方向涨幅领先，其中，药明康德大涨超10%，石药集团、三生制药、信达生物、中国生物制药皆强势，军工股、石油股部分上涨，中国石油股份涨超2%。企业新闻中国铁建(01186.HK)：上半年新签合同额约10561.7亿元，同比减少4.04%。中国中冶(01618.HK)：上半年新签合同额5482亿元，同比降低19.1%。四川成渝高速公路(00107.HK)：中标G5京昆高速成都至雅安段扩容工程，总投资约285.48亿元。路劲(01098.HK)：上半年总物业销售额为52.32亿元，同比减少28.37%。澳博控股(00880.HK)：拟收购位于横琴的一处物业以推进业务组合多样化，协定代价为人民币7.242亿元。朝聚眼科(02219.HK)：附属就朝聚眼科综合医疗体建设项目一期订立建筑合约，合约价为人民币2.23亿元。湾区发展(00737.HK)：6月广深高速公路月总路费收入2.43亿元，同比减少4%。德琪医药-B(06996.HK)：希维奥®在中国获批用于多发性骨髓瘤的二线治疗。天臣控股(01201.HK)：拟斥资3000万设深圳合资公司，布局新能源重卡充电站。康哲药业(00867.HK)：拟用于治疗成人轻度至中度阿尔茨海默型痴呆症状的改良型新药ZUNVEYL中国上市许可申请已获受理。找钢集团(06676.HK)：计划与圆币集团合作推动区块链及稳定币技术在国际贸易中的应用。复宏汉霖(02696.HK)：地舒单抗生物类似药HLX14(重组抗RANKL全人单克隆抗体注射液)获欧洲药品管理局人用医药产品委员会积极审评意见。复星医药(02196.HK)：控股子公司复星医药产业与纽科签订《许可协议》，授予其在研的以 AR1001 分子作为其活性成分的药物于约定许可区域及领域(用于阿尔茨海默病及其他神经系统疾病的诊断、预防和治疗)的开发、注册、生产及商业化权利。新天绿色能源(00956.HK)：上半年累计完成发电量825.02万兆瓦时，同比增加9.55%。金涌投资(01328.HK)：宣布1000万美元Web3.0及虚拟资产投资计划以太币为重点。机构观点平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。华泰证券研报表示，往后看依然看好港股市场机会，恒生科技修复空间或更大。往后看，全球广义流动性可能依然充裕，在这个情况下，各类资产预期回报决定资金流向方向，资金流向方向影响市场涨跌水平。即便经历了年初至今的大幅反弹，PB ROE视角下中国资产估值水平依然相对折价，具有估值性价比。尤其是考虑到汇率变化，人民币仍被低估，或有进一步升值的空间，港股市场在全球的吸引力有望提高。浦银国际分析指出，近阶段港股资金面改善主要由于金管局流动性投放、南向资金和外资持续净流入、IPO市场火热、以及港股公司加速回购，整体港元流动性环境仍保持宽松。接下来半年报业绩公布期即将开启，目前市场预期较高。后续若因预期差出现回调，预计将会从拥挤度较高的新消费、创新药和银行等板块，往拥挤度较低、估值偏低、业绩有望超预期的板块轮动，比如科技板块，AI产业链相关等。
金融界07-29 12:17

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