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港股午评：恒指微涨0.25%、科指涨0.07%，高铁、基建及雅下水电概念股集体走高
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重回3400美元，黄金股普遍上涨，近日半导体板块催化不断，半导体股表现活跃，昨日大涨的雅江水电站概念部分板块继续上涨，电力设备股、重型机械股、电力股普涨。另一方面，教育股走势低迷，昨日大涨的建材水泥股涨跌不一，昨日飙涨85.6%的华新水泥跌超11%，金隅集团、中国建材跌超1%，苹果概念股、内银股、航空股普遍走低。企业新闻京东(09618)：宣布领投三家具身智能企业的最新融资，近两个月，美团、阿里、腾讯也在加速布局：宇树科技6月完成C轮融资，阿里与腾讯为共同领投方。经纬天地(02477)：推出自主开发的全球稳定币货币支付平台。中国龙工(03339)：发布盈喜，预计上半年纯利约5.9-6.65亿元，同比增29%-45%。美图公司(01357)：发布盈喜，预计上半年净利润同比增约65%-72%。世茂集团(00813)：7月21日完成经香港高等法院批准的协议安排程序，约115亿美元境外债务重组生效。环球新材国际(06616)：收购默克表面解决方案业务获股东特别大会通过，交易对价6.65亿欧元。捷荣国际控股(02119.HK)：发布盈警，预计上半年净利润同比减少约30%-35%。南华集团控股(00413.HK)：附属拟出售两幅位于东莞市的工业用地，总代价为人民币4262.4万元。中国核能科技(00611.HK)：附属与漳州宝湾国际物流订立漳州角美屋顶光伏发电项目协议。东阳光长江药业(01558.HK)：与东阳光药的合并协议获股东大会通过，预计东阳光药将于8月7日上市。机构观点兴业证券：港股牛市进入“漫长夏天”，受益于国家赋能、国际金融中心地位提升及增量资金流入，下半年将持续走强。华泰证券：港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。中金公司：支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向，资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上，三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力，不排除造成一定扰动。国元香港：当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。
金融界07-22 12:17
午评：创业板指半日涨0.69%站上2300点，雅下水电概念股持续爆发
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主要方向，以人工智能、机器人、创新药、半导体等为代表的主线或将轮动式领涨。同时，人形机器人、创新药等板块也维持强势，考虑到当下市场正处于量价齐升状态，各板块题材间“有序轮动”仍可维持，显示市场仍处于较为健康运行态势。
金融界07-22 11:47
韩国考虑做出痛苦让步以避免被特朗普征收高关税
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国去年出口额占GDP的40%以上。作为半导体、智能手机、汽车和电池的主要出口国，韩国出口的任何中断都可能对全球供应链产生负面影响。韩国对美国保持着最大的贸易顺差，这得益于其对美国这个全球最大经济体的出口激增。为了增强谈判地位，首尔还在探索参与美国支持的阿拉斯加天然气项目，在造船、工业振兴方面的潜在合作，以及进行监管改革改善美国科技公司的准入。防务费用分摊是另一个敏感领域。特朗普长期以来一直敦促盟友增加对美军驻扎的费用分担，而韩国略微增加出资可能有助于减少谈判中的摩擦。到目前为止，李在明一直主张坚持去年10月达成的一项为期五年的费用分摊协议，尽管他的团队已经与美国同行就此话题进行了讨论。尽管如此，首要任务是保护工业巨头。汽车占韩国对美出口的四分之一以上，韩国汽车制造商现代汽车由于依赖国内生产，仍面临高风险，尽管最近承诺赴美投资。
金融界07-22 11:07
科创芯片ETF(588200)连续10天净流入，源杰科技涨超11%领涨成分股
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天风证券认为，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化替代持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS业绩弹性，设备材料算力芯片国产化替代。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 10:37
铁建重工再度涨停，科创100指数ETF(588030)上涨1.23%，本月以来规模增长显著
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气复苏，看好内外需共振下企业盈利改善。半导体设备国产核心设备有望加速验证，自主可控趋势明确。工业母机更新需求叠加国产替代，机床行业周期向上。传统能源设备景气持续，加速出海。新型能源设备中，可控核聚变资本开支和景气度上行，商业化渐行渐近。规模方面，科创100指数ETF本月以来规模增长4660.90万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/11。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF最新融资买入额达1251.45万元，最新融资余额达2.11亿元。截至7月21日，科创100指数ETF近6月净值上涨15.57%，指数股票型基金排名690/3488，居于前19.78%。从收益能力看，截至2025年7月21日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.87%，上涨月份平均收益率为8.57%，历史持有1年盈利概率为61.06%。截至2025年7月21日，科创100指数ETF近3个月超越基准年化收益为1.11%。截至2025年7月18日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.30。回撤方面，截至2025年7月21日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.20%。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月21日，科创100指数ETF近1月跟踪误差为0.013%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、华虹公司(688347)、泽璟制药(688266)、翱捷科技(688220)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、纳芯微(688052)、芯源微(688037)、国盾量子(688027)，前十大权重股合计占比22.99%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 10:28
机构风向标 | 长川科技(300604)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比17.28%
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泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证半导体指数增强发起式A、长信金利趋势混合A、易方达新兴成长混合、国泰中证半导体材料设备主题ETF，前十大机构投资者合计持股比例达17.28%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了2.59个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计14个，主要包括南方中证500ETF、嘉实中证半导体指数增强发起式A、国联安半导体ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF、招商中证半导体产业ETF等，持股增加占比达0.44%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计4个，包括浙商之江凤凰ETF、华夏中证半导体材料设备主题ETF、天弘中证半导体材料设备主题指数发起A、东方专精特新混合发起式A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计14个，主要包括长信金利趋势混合A、易方达新兴成长混合、博道中证500增强A、银河产业动力混合A、博道久航混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计1个，即南方新材料股票发起A。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达1.76%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 07:27
【美股收评】美国股市分化收官标普首破6300点市场聚焦科技巨头财报
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内的主要贸易伙伴达成协议，美国将对包括半导体、药品、铜等多个行业产品征收高额关税。本周财报预览：谷歌与特斯拉率先登场市场关注的焦点将迅速转向即将开始的第二季度财报季，谷歌母公司Alphabet与特斯拉将在本周三盘后率先公布业绩。这两家同属"美股七巨头"的超大盘科技企业将于周三发布财报，其表现可能为整体市场提供交易风向标。分析人士指出，若这些AI热点企业的业绩表现强劲，将为当前被认为“估值偏高”的科技板块提供支撑。但如果出现预期不及或指引疲弱，科技板块面临的回调压力或被迅速放大。同时，尽管多家大型银行因特朗普关税政策警告经济不确定性加剧，上周强劲的银行财报仍维持了投资者高涨情绪。市场焦点现已转向关税政策对全年运营前景的影响。周一关键财报来自电信巨头威瑞森通信，得益于高端无线套餐的强劲需求，该公司上调了全年每股收益增长区间的下限值。达美乐披萨（NASDAQ）第二季度盈利未达分析师预期，但同期销售额超出预估，全球最大披萨连锁品牌的股价因此获得提振。板块表现：电信与可选消费领涨，能源走弱标普电信板块上涨1.8%，Verizon涨超4%，谷歌A与C均涨超2.7%。可选消费与原材料板块上涨0.6%，科技板块小幅上涨0.1%。能源板块下跌0.9%，受油价震荡与制裁因素影响。纳斯达克100指数中，Arm控股、Ross百货分别涨3.3%和3.2%，谷歌、高通等涨幅超2.5%。相对疲弱的个股包括露露柠檬（-2.8%）、阿斯麦ADR、Palantir等。编辑点评在财报季拉开帷幕、贸易政策重大节点临近之际，市场交织着对增长逻辑的乐观与对政策冲击的担忧。在接下来的交易日中，科技巨头业绩表现与贸易谈判走向，将成为决定美股短期走势的关键变量。
丰雪鑫9907-22 04:40
特朗普推动全面加征关税，欧盟准备强硬反击
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伙伴加征新一轮关税，并可能对铜、药品和半导体等特定行业实施行业性征税。上周，特朗普表示，他将很快向150多个较小的贸易伙伴国家发出信函，为这一庞大群体设定统一的关税水平。目前，已有20多个贸易伙伴收到特朗普政府的信函，信中列出了拟对其商品加征的关税。除巴西商品被单独征收50%关税外，其余国家的基本关税设定在20%至40%之间。对巴西的举动甚至已波及到该国的国内政治局势。 7月10日，特朗普宣布对加拿大商品加征35%关税，随后又宣布拟对墨西哥与欧盟商品征收30%关税。这些信函往往会推翻此前几个月的细致谈判，尽管特朗普表示他愿意达成“不同的协议”，但他同时也宣称，这些信函**“本身就是协议”**。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）周一表示，政府“更关注协议的质量，而不是赶在8月1日之前敲定交易”。与此同时，展望年底假期季，一些零售商正苦于准备供应链安排，因为他们不知道玩具、人造圣诞树等商品能否顺利进口，也不清楚某个国家具体适用的关税是多少。
佳华16807-22 02:40
美欧贸易战一触即发？全球市场波动加剧：你需要的不只是观点，而是能操作的全球资产平台——VSTAR
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至更多国家和行业，涵盖铜、制药产品以及半导体等关键领域。他还表示，将向逾150个中小型贸易伙伴发送通知信函，设定统一的关税基准。据悉，已有超过20个贸易伙伴收到美方发出的关税函，涉及商品的基本关税幅度在20%至40%之间，其中对巴西商品的关税更是高达50%，此举甚至引发了巴西国内政治争议。 7月10日，特朗普宣布对加拿大商品征收35%关税，并接连表态对墨西哥与欧盟加征30%关税。他还在公开场合宣称这些信函本身“就是协议”，即便如此，他又一度表示“愿意签署不同的协议”，让谈判局势更加扑朔迷离。欧盟边谈边备战，贸易格局或迎重大重塑尽管欧盟并未放弃对话，但越来越多的成员国主张采取强硬路线。观察人士指出，倘若美欧关税冲突全面爆发，不仅将重创全球供应链，也可能对欧元区出口型企业和美方科技巨头造成实质冲击。市场正密切关注8月1日前的最后谈判窗口，届时美国是否如期实施新一轮关税、欧盟是否发布反制清单，都将成为全球市场定价的重要依据。智能交易平台 VSTAR：你的“全球资产操作系统” 面对新周期的不确定性，智能交易平台 VSTAR 正成为投资者手中的“工具升级选项”，助力全球配置与高效交易： ✅ 三端一体化支持：App、网页与专业版无缝协同，从新手到量化交易者皆可使用； ✅ 覆盖广泛市场品类：美股、港股、外汇、黄金、加密资产全覆盖，直连全球流动性核心； ✅ 极速开户 + 中文客服 + 合规透明：让全球投资“轻松可及”。 ✅ 从特斯拉的自动驾驶梦想到全球宏观博弈的复杂现实，投资者早已不能只靠押注某一只“明星股”应对未来。在高波动的新金融周期下，工具、视野与执行力同样重要。 ✅ 用VSTAR：避险不慌，布局全球，一键直连。 📲 想抢占配置先机？ 📲 点击注册，立即体验下一代智能交易平台 >> [注册链接] 欢迎入群交流，一起把握全球市场脉动。
VSTAR07-22 00:54
黄仁勋强调中国供应链不可替代地位，揭示英伟达生存焦虑，意味着全球科技业仍深度依赖中国
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伙伴。尽管受到地缘政治干扰，中国依然在半导体、封装测试、高端制造、AI服务器等多个环节扮演着不可替代的角色。 “脱钩”并不现实：黄仁勋直面全球供应链重塑问题面对外界对“中美供应链脱钩”的担忧，黄仁勋给出了清晰回应：全球供应链脱钩并不现实。他指出，在科技产品尤其是AI相关硬件制造领域，中国依然掌握关键资源与能力。这一观点与部分西方政治力量所推动的“去中国化”形成鲜明对比。实际上，包括英伟达在内的芯片巨头依赖中国制造、封装测试与部分芯片销售收入，短期内难以实现供应链的“完全转移”。英伟达如何在AI军备竞赛中保持领先？作为全球AI算力基础设施的领跑者，英伟达当前在GPU芯片领域的技术领先优势明显。但黄仁勋强调，这一地位来之不易，也随时可能动摇。竞争者代表产品核心优势 NVIDIA H100, GH200 CUDA生态系统广泛，硬件领先 AMD MI300X 成本控制与Open Source支持 Google TPU v5e 专有云服务深度集成 Intel Gaudi 3 企业AI场景对接广泛英伟达面临的不仅是外部挑战，还有内部持续创新压力。在AI产业爆发的浪潮下，黄仁勋的焦虑也成为了行业共识：技术领先只是暂时的，不进则退。黄仁勋自述“危机感”管理哲学：33年每一秒都在承压在采访中，黄仁勋坦言：“我总是感觉我们快倒闭了。”这一句话反映出其极强的危机意识与企业家精神。他表示，尽管英伟达如今市值突破2万亿美元、跻身全球科技巨头之列，但作为CEO，每天都像站在生死边缘。黄仁勋直言，“33年来的每一分钟我都感受到压力。”这种持续性的紧张状态驱动英伟达不断突破技术边界。从早期显卡厂商转型为AI基础设施引领者，英伟达的每一步都体现了超强的战略执行力与心理韧性。权威点评与编辑总结黄仁勋此次访谈释放出两个关键信号：一是中国供应链在全球科技系统中依然不可或缺，二是即便是最成功的科技公司，也从未脱离对市场、客户与创新的敬畏。英伟达的高速成长不是偶然，而是在巨大的不确定性中始终保持清醒、敏锐与自我颠覆。在全球科技竞争持续升级的今天，黄仁勋的“危机哲学”可能是许多科技企业值得借鉴的生存之道。而他对中国供应链的高度评价，更为中国制造赢得了实质性的国际认可。可以预见，未来相当一段时间内，“中国制造+全球市场+AI爆发”将继续构成英伟达等科技巨头发展的核心三角结构。 “黄仁勋对中国制造的肯定，代表的是整个硅谷对供应链效率的尊重。” —— Bernstein Research，2025年7月21日 “英伟达持续领先的背后，是CEO不计代价的危机应对思维。” —— Morgan Stanley 半导体组，2025年7月20日 “在技术周期越来越快的今天，领导者的情绪与判断，成为企业成败的关键变量。” —— Andreessen Horowitz（a16z）风投合伙人，2025年7月20日常见问题解答问：黄仁勋为何如此强调中国供应链？答：因为中国在制造效率、技术集成与成本控制方面具有系统性优势，短期内无可替代。问：英伟达是否有能力脱离中国市场生存？答：理论上可以，但会面临成本飙升、供应中断与营收损失，现实中不具可行性。问：为什么英伟达CEO会有“倒闭感”？答：他长期保持高度警觉，担心竞争对手在某个技术维度上取得突破导致市场份额流失。问：黄仁勋的管理理念有何特点？答：以“危机驱动创新”为核心，强调领导者对风险的敏感度与全局掌控力。问：英伟达为何在AI芯片上领先？答：其拥有领先的GPU架构、软件生态（CUDA）以及客户信任，是软硬结合的结果。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:12

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