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碳化硅板块崛起：英伟达的 “小变动” 引发的市场大波澜
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换成碳化硅（SiC）。作为一种宽禁带半导体材料，碳化硅器件相较于硅器件，具备高功率密度、低功率损耗、优异高温稳定性等诸多显著优势，在电力转换类器件等领域有着广泛的应用前景。积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，更是进一步凸显了这一材料在未来科技发展中的重要战略地位。从相关个股的表现来看，市场的反应相当热烈。板块资金净流入21.90亿。众多企业在碳化硅领域的布局也逐渐明晰：麦格米特参股的瞻芯电子已完成国内首个基于英寸碳化硅晶圆的SiCMOSFET和SBD工艺平台开发；时代电气一直致力于功率半导体技术的自主研究，其主要产品覆盖双极器件、IGBT和SiC等；晶升股份凭借多年研发积累，成功开发碳化硅单晶炉产品并实现销售；蓝海华腾与比亚迪在碳化硅半导体在电机控制器应用方面开展相关技术研发；立霸股份参股的嘉兴君投资合伙企业持有上海瞻芯10.00%的股份，而上海瞻芯拥有超越工规级的碳化硅二极管产品系列，车规级产品更是其重点发展方向。那么，英伟达这一材料替换的计划，为何能引发碳化硅板块如此大的波动呢？首先，英伟达作为全球科技行业的巨头，其在芯片领域的一举一动都有着极强的示范效应和风向标意义。此次计划将碳化硅用于处理器封装环节，无疑是对碳化硅材料性能的高度认可，也向市场传递出一个信号：碳化硅在高端芯片制造领域具备巨大的应用潜力，这极大地提振了投资者对碳化硅相关企业的信心。其次，从行业发展趋势来看，随着5G通信、新能源汽车、光伏发电等行业的快速发展，对高性能功率半导体器件的需求呈现爆发式增长。碳化硅凭借其优异的性能，成为满足这些领域需求的理想材料，市场前景十分广阔。英伟达的计划，进一步加速了碳化硅产业化的进程，让投资者看到了未来巨大的市场空间和商业机会。然而，在这一片火热的背后，投资者也需要保持理性。虽然碳化硅前景光明，但目前其产业发展仍面临一些挑战，如生产工艺复杂、成本较高等问题，这可能会在一定程度上影响其大规模商业化应用的进程。而且，相关企业在碳化硅领域的研发和市场拓展情况也存在差异，并非所有企业都能在这一浪潮中分得一杯羹。此次碳化硅板块因英伟达的计划而崛起，既是科技进步推动产业变革的体现，也是资本对新兴技术领域的积极响应。对于投资者而言，在看到碳化硅巨大潜力的同时，更需深入研究企业的技术实力、市场份额和发展战略，谨慎投资，才能在这充满机遇与挑战的市场中，找到真正具有投资价值的标的。
金融界09-05 19:20
光伏设备板块升温：多晶硅 “领涨” 背后的机遇与隐忧
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且极具潜力的光伏设备行业。而且，凭借在半导体设备制造领域多年积累的丰富技术经验，我国光伏设备企业在技术研发和创新上拥有坚实的基础，这使得它们在全球市场竞争中占据了有利地位。多晶硅作为光伏产业链的关键上游原材料，其价格的上涨直接影响着整个产业链的利润分配和市场预期。当多晶硅期货价格走高时，市场预期下游光伏设备企业的订单量和产品价格可能会随之提升，从而带动企业盈利预期向好，吸引了大量资金涌入光伏设备板块，推动相关个股股价上涨。然而，在这一片繁荣景象背后，也存在着一些值得投资者警惕的因素。多晶硅价格的上涨虽然短期内提升了光伏设备板块的热度，但从长期来看，过高的多晶硅价格可能会增加光伏电站的建设成本，抑制下游需求。一旦下游需求受到影响，光伏设备企业的订单量和盈利水平也可能面临挑战。而且，光伏行业竞争激烈，技术更新换代迅速，企业需要不断投入大量资金进行研发创新，以保持市场竞争力。如果企业在技术研发上稍有滞后，就可能被市场淘汰。此次光伏设备板块在多晶硅带动下的火热行情，既为投资者带来了新的投资机遇，也提醒着大家要保持理性和冷静。投资者需要深入研究光伏行业的产业链格局、市场供需关系以及企业的核心竞争力等因素，不能仅仅被短期的股价上涨所迷惑。只有这样，才能在光伏设备板块的投资浪潮中，把握真正的投资机会，规避潜在风险。
金融界09-05 19:20
8月行情这么“猛”，绩优主动基金谁赚的最多？
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北交所、创新药、人形机器人、人工智能、半导体及科创板等板块轮番发力，为精准把握板块机遇的基金产品贡献了丰厚收益。在整体向好的业绩态势中，“翻倍基”的重现成为最大亮点。据数据统计，今年以来已有35只主动权益基金实现收益翻倍，其中最高收益率更是突破186%，赚钱效应持续凸显。从具体产品来看，任桀管理的永赢科技智选A以186.75%的涨幅斩获前八月主动权益基金业绩榜首。这只成立于2024年10月30日的次新基金，凭借对云计算行业投资机遇的精准把握实现高收益——从中报披露信息可见，其重仓了新易盛、中际旭创、天孚通信等信息技术龙头个股。对于后续布局，该基金明确下半年将持续聚焦全球云计算产业，密切跟踪前沿模型发布、新兴应用发展及国内外相关企业经营动态。值得关注的是，这只榜首基金已发布限购公告，即自9月5日起，永赢科技智选A单日单账户限购1万元。永赢基金同时提示，智选系列产品聚焦新质生产力，虽布局行业具备高成长性，但也伴随较大波动，建议投资者充分了解产品特性与自身风险承受能力后理性决策。业绩排名紧随其后的是两只特色产品分别为，韩浩管理的中航机遇领航A、梁福睿管理的长城医药产业精选A，前八月涨幅分别达135.54%、130.11%。其中，长城医药产业精选A基金经理梁福睿深耕创新药板块，他分析指出，今年创新药行情走强核心源于两点：一是板块估值此前受明显压制，当前上涨是向正常水平回归的过程；二是多家企业迎来产品放量盈利、业绩拐点及品种出海等基本面利好。他判断，创新药行业已进入真正的基本面拐点，中国创新药正从追赶者向引领者转变；从估值看，当前A股创新药PS约4倍、港股约3.5倍，整体处于合理区间，虽不排除局部泡沫化可能，但长期将与基本面形成共振。港股通标的基金中，中银港股通医药A表现突出，以年内128.41%的涨幅位列市场第四。与长城医药产业精选A“A股、港股各占50%左右持仓”的策略不同，该基金主打港股投资，二季报显示其港股持仓占比达95%。中银基金分析认为，本轮创新药上涨由基本面强势驱动，产业研发突破不断、BD出海与利润兑现进展积极，叠加估值低位、政策鼓励及机构配置需求，板块未来仍有较大价值发现空间。此外，中信建投北交所精选两年定开A、中欧数字经济A、永赢医药创新智选A、信澳业绩驱动A等产品也表现亮眼，前八月涨幅均超过110%，成为不同细分赛道的“明星基”代表。 8月成绩单：王浩聿包揽冠军和季军 8月单月，主动权益基金表现依旧抢眼，WIND数据显示，截至9月1日，TOP20的产品单月收益率均约50%。长安鑫瑞科技先锋6个月定开A以显著优势位居8月涨幅榜首。值得注意的是，该基金特点鲜明，换手率长期维持在1000%以上，8月涨幅第三的长安宏观策略A同样由王浩聿管理，成立以来累计收益243%，2025年内收益超70%。从持仓来看，这两只基金的半年报中均出现了中际旭创、新易盛、沪电股份、芯原股份等信息行业龙头个股。值得一提的是，基金经理王浩聿自2024年1月接任基金，从业时间不足两年，尽管近一个月业绩出色，但业绩持续性有待观察。针对近期科技板块表现，王浩聿分析，AI应用爆发是驱动本轮算力行情的核心因素。从AI范式演进看，2023年是生成式AI元年，2025年则进入agent时代，AI正加速渗透至编程、法律合同、知识库等多个垂直领域。反映在数据上，海内外token消耗量呈指数级增长，国内截至6月底日均消耗量已突破30万亿，较2024年初增长超300倍。在投资层面，国内已出现一批商业模式跑通的AI应用公司，主要集中在ERP、视频生成、图片处理等领域，值得持续关注。对于算力板块后续机会，王浩聿表示，尽管国产算力二季度受到海外禁售和代工限制等不利因素影响，但当前已出现积极变化。随着英伟达有望重新供货，云厂商资本开支或于下半年恢复增长，先进制程产能和良率也有所提升。除芯片和晶圆厂外，上游半导体设备和下游IDC产业链也具备投资机会，国产化趋势和需求复苏将带动相关企业持续受益。风险提示：基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-05 19:10
芯碁微装冲击A+H，专注于光刻设备领域，应收账款压力较大
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月加入公司，在此之前，方林曾在合肥芯硕半导体任研发工程师兼总监，后在天津芯硕精密任技术部副总经理。方林先后获得石家庄铁道学院学士学位、合肥工业大学机械工程机械制造与自动化硕士学位。芯碁微装以微纳直写光刻技术为核心，从事直接成像设备及直写光刻设备的研发、生产及销售。公司的主要产品包括：1、PCB直接成像设备及自动线系统；2、半导体直写光刻设备及自动线系统；3、上述产品的全面售后维护及支持服务。其中，PCB直接成像设备及自动线系统主要用于PCB制造的光刻工艺，特别是用于图形层及阻焊层的光刻。光刻工艺属于PCB制造的基本步骤，涉及通过精确的光学图形化及后续显影将设计的电路图形转移到PCB基板上。传统上，光刻工艺依赖于菲林掩膜版。然而，芯碁微装的直接成像技术无需掩膜版即可实现数字光刻，从而简化生产并降低与菲林材料相关的缺陷风险。公司主要直接成像设备举例，来源：招股书半导体直写光刻设备及自动线系统主要用于IC掩膜版制造、IC载板、先进封装、OLED显示面板等生产的光刻工艺环节。公司的半导体直写光刻设备专为亚微米级精度而设计，适用于广泛的半导体及显示应用，能够覆盖从面板级制程到晶圆级制程的不同基板尺寸。公司的直写光刻技术能够覆盖不同基板尺寸，来源：招股书 02 应收账款占比较高，近两年半经营活动现金流为负受AI行业发展的驱动，高端PCB的需求快速增长，过去几年芯碁微装的收入有所增长。 2022年、2023年、2024年、2025年1-6月（报告期），公司的营业收入分别为6.52亿元、8.29亿元、9.54亿元、6.54亿元，2022年至2024年的复合年增长率为20.9%。报告期内，公司的净利润分别为1.37亿元、1.79亿元、1.61亿元、1.42亿元，有所波动。关键财务数据，来源：招股书按产品线来划分，报告期内，PCB直接成像设备及自动线系统贡献的收入占比分别为80.8%、71.2%、81.0%、72.6%；相应地，半导体直写光刻设备及自动线系统的收入占比分别为14.7%、22.7%、11.5%、21.1%。按业务线划分的收入明细，来源：招股书受上述产品组合收入结果变动的影响，芯碁微装的整体毛利率也有所波动，报告期内，芯碁微装的毛利率分别为41.3%、40.9%、35.5%、40.5%。其中，2024年公司的整体毛利率下降，主要是因为毛利率较低的PCB产品占比较高所致。此外，值得注意的是，公司的PCB直接成像设备及自动线系统的单价也有所波动；2022年，其单价为301万元/台，而2024年则降至204万元/台，三年内平均售价降了32%。按性质划分的销量及平均售价，来源：招股书截至2025年6月底，芯碁微装共有研发人员241人，占总人数的三分之一以上。报告期内，公司的研发费用分别为8470万元、9450万元、9770万元、6100万元，研发费用率分别为13.0%、11.4%、10.2%、9.3%，有所下降。目前，公司已为600多家客户供货，客户涵盖全球全部十大PCB制造商及全球百强PCB制造商中的七成。据开源证券的研报，芯碁微装在PCB领域的客户包括鹏鼎控股、沪电股份、胜宏科技、深南电路、景旺电子等；在半导体领域，公司已经与盛合晶微、长电科技、华天科技及渠梁电子等先进封装客户建立了合作关系，且部分产品已经通过验证并开始出货。不过，芯碁微装也面临较高应收账款的困扰。各报告期末，公司的应收账款及应收票据净额分别为5.84亿元、8.5亿元、10.17亿元、11.22亿元，占总收入的比重分别为89.57%、102.53%、106.60%、171.56%。同期，公司的应收账款周转天数分别为260.4天、318.6天、361.5天及297.1天，招股书称“与行业惯例一致”。另外，芯碁微装的经营性现金流也面临一定的压力。2023年、2024年、2025年1-6月，公司的经营现金流量为负，分别为-1.29亿元、-7160万元、-1.05亿元。现金流量表，来源：招股书 03 竞争格局相对集中，芯碁微装在全球的市场份额为15% 印制电路板（PCB），又称印制线路板，其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板，其提供各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现其间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性，有“电子产品之母”之称。芯碁微装主要生产PCB产品的制造设备，处于产业链上游。 PCB直接成像设备主要用于印制电路板制造的曝光工艺，特别是用于图形层及阻焊层的光刻。其主要功能是将设计好的电路图形精确转移到基板上，是印制电路板制造过程中不可或缺的关键设备。目前，在大规模PCB制造领域，根据曝光时是否使用底片，光刻技术可主要分为直接成像（直写光刻在 PCB 领域一般称为“直接成像”，对应的设备称为“直接成像设备”）与传统曝光（对应的设备为传统曝光设备）。与传统曝光相比，直写光刻则无需实体掩膜版，而是利用光束直接聚焦于基板上以实现曝光过程，其光束根据计算机生成的数字掩模进行实时调整。近年来，随着PCB下游应用市场如智能手机、平板电脑等电子产品向大规模集成化、轻量化、高智能化方向发展，PCB制造工艺要求不断提升，对PCB制造中的曝光精度（最小线宽）要求越来越高，多层板、HDI板、柔性版及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长，从而推动了直接成像技术发展不断成熟。随着直写光刻技术的优势逐步显现，及其应用边界的不断扩展，全球直写光刻设备的市场规模预计将从2024年的约112亿元增长至2030年的约190亿元，期间复合年增长率为9.2%。全球直写光刻设备行业市场规模（按销售收入计），来源：招股书作为全球直写光刻设备行业最重要的分部之一，PCB直接成像设备的全球市场规模预计将由2024年的约46亿元增长至2030年的约67亿元，复合年增长率为6.6%。从竞争格局来看，全球PCB直接成像设备行业的竞争格局相对集中，前五大PCB直接成像设备供应商合计市场份额约为55.1%。按2024年的营业收入计，芯碁微装是全球最大的印制电路板直接成像设备供应商，所获市场份额为15%。目前市场上的其他参与者还包括日本ORC制作所、日本ADTEC Engineering Co., Ltd.、大族数控、中山新诺科技等。 2024年全球PCB直接成像设备供应商排名，来源：招股书总体而言，芯碁微装所处的直写光刻设备行业主要受下游消费电子、AI发展的影响。近几年，公司的收入有所增长，但是应收账期占比较高，账期较长，经营性现金流也面临一定的压力。未来，公司能否抓住AI发展的机遇，改善财务状况，格隆汇将保持关注。
格隆汇09-05 17:50
A股突发！近10年首次出现，创业板指大涨6.55%，在大跌超4%下第二天“反包”成功，顶级游资和机构资金大手笔操作不断，资金端、产业端利好消息传来
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块来看，固态电池、光伏、CPO、第三代半导体等成为今日A股走势的关键，固态电池中有先导智能等近30股涨停，CPO概念股胜宏科技涨停再创历史新高，此外光伏、风电概念股等行业也表现活跃。此外，今日商品期货市场迎来强劲反弹，反内卷品种一马当先，多晶硅涨停，涨幅9%，价格突破5.6万关口，再创历史新高，焦煤涨超6%，玻璃涨近5%，焦炭涨超4%，工业硅、BR橡胶涨超3%，纯碱、锰硅、橡胶涨超2%，仅有个别品种出现下跌。资金端、产业端利好消息不断在A股和商品期货同步走强的背后，各种利好消息不断。 4日晚间，央行发文表示，为保持银行体系流动性充裕，2025年9月5日，将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。值得注意的是，9月1日至5日，央行公开市场迎来超2万亿元逆回购到期，单周到期量创下今年以来新高。Wind数据显示，9月1日至9月5日当周，央行公开市场将有22731亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2884亿元、4058亿元、3799亿元、4161亿元、7829亿元。此外，9月5日另有10000亿元3个月期买断式逆回购到期。此前，市场对资金面的紧张预期有所升温，业内十分关注9月资金面表现以及央行操作。业内人士表示，央行此举相当于本月3个月期买断式逆回购等量续作。而9月份还有3000亿6个月期买断式逆回购到期，预计届时央行还会开展一次6个月期买断式操作。在央行打消了资金面的顾虑之后，产业端的利好也不断传来。市场对周末出台反内卷政策预期升温。消息面上，9月4日，工信部、市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，方案指出：落实《关于促进制造业有序转移的指导意见》，发挥产业转移发展对接活动引导作用，完善产业在国内梯度有序转移的协作机制。在破除 “内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。盘中还传来了刺激消费的利好消息，据中证报报道扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。为顺应居民消费结构升级的趋势，新政策举措将着力增加高品质服务供给，包括扩大入境消费，推出更多优质入境旅游线路和服务；推动互联网、文化等领域有序开放；推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录等。顶级游资和机构资金纷纷现身盘中龙虎榜数据显示，在今日焦点个股中，顶级游资和机构资金纷纷现身，大手笔屡次出现。固态电池龙头先导智能龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7.44亿元并卖出14.66亿元，1家机构专用席位净买入253.12万元，有2家机构专用席位净卖出4.40亿元，此外知名游资“孙哥”席位中信证券上海溧阳路净买入了1.56亿元。 CPO龙头胜宏科技盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入22.26亿元并卖出10.56亿元，1家机构专用席位净买入1.36亿元，有2家机构专用席位净卖出2.36亿元。陈小群席位净买入9.21亿元，作手新一席位净买入7.08亿元。对于A股后续走势，广发证券提到过去6轮牛市中，阶段性跌破20日均线并不罕见，一共99次。跌破20日均线后，市场在T+5、T+20、T+60、T+180胜率分别为60%，67%，79%，92%。即短期消化后，市场大多会重回涨势。跌破20日均线后，平均回调天数在6.4天，平均调整幅度为2.9%。长江策略认为中国资产正处于重估的趋势中，若市场短期上涨较快或导致波动加大，短期回调不改长期向好趋势，后续市场预计仍将走出“慢牛”趋势。
金融界09-05 17:20
如何看待科创50指数指数高估值：现状与未来展望
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10”（商业化推广）的关键阶段。例如，半导体行业中的某些设计公司，虽技术前景广阔，但研发投入巨大且尚未形成规模收入；生物医药企业需长期投入临床实验，短期难贡献稳定利润。这些行业的共性是高研发投入、长回报周期，导致营业收入和利润暂时处于较低水平，从而拉高了整体指数的市盈率。从2025年成分股的中报，我们已经看到了部分公司营收，毛利率的超预期增长，趋势已经展开。展望未来，科创50权重产业的盈利潜力值得期待。随着技术成熟与商业化进程加速，部分行业可能迎来技术周期与商业周期的叠加效应。例如，光伏产业曾经历类似阶段：早期因技术不成熟、成本高而盈利微弱，但随着技术突破和规模效应显现，成本下降推动需求爆发，企业利润大幅增长。同理，当前科创板中的云计算、人工智能等领域，一旦技术实现规模化应用，业绩可能快速提升。届时，即使股价维持高位，盈利增长将带动动态市盈率逐步回落，估值趋于合理。市场目前能够接受高估值，本质上源于对科创企业高增长的强烈预期。投资者相信这些企业未来能通过技术优势占领市场，转化为持续利润。然而，高预期也意味着高风险：若未来业绩符合或超越预期，指数有望迎来业绩与估值双提升的“戴维斯双击”；若业绩兑现不及预期，则可能面临估值回调压力。因此，科创50指数的未来走势，关键取决于成分股公司能否实现预期的盈利增长。总体而言，科创50的高估值是现阶段产业特性的镜像反映，而非单纯的市场泡沫。对于投资者而言，需理性看待短期估值波动，重点关注行业技术进展与商业落地节奏，从而把握长期发展红利。易方达科创板50ETF（588080），2025年以来（截止2025年8月31日），跟踪误差0.21%，相对指数超额收益0.35%，均居于同类产品前列。相关场外联接基金（A类：011608；C类：011609；Y类：022895）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 17:00
鹏华基金科创·股债大厂再添新成员，科创半导体ETF正式上市
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国产替代浪潮加速，半导体产业链迎来重磅投资工具。鹏华基金旗下科创半导体ETF（基金代码：589020）已于9月4日正式上市，该产品紧密跟踪上证科创板半导体材料设备指数，精准聚焦半导体上游材料与设备核心环节，为投资者布局国产替代战略机遇提供高效通道。科创板作为国家科技创新战略的重要落子，持续完善对半导体等“卡脖子”领域企业的制度护航。2024年“科创板八条”重启未盈利企业上市，允许“轻资产、高研发投入”企业简化认定流程；再融资环节支持科创债发行与多元化支付工具；并购重组新规亦提升对科技企业估值的包容性。配合研发费用100%加计扣除等税收优惠，科创板已形成覆盖企业全生命周期的政策支持体系。半导体材料设备是支撑芯片制造的基石，也是当前国际技术博弈的焦点。在美国限制EUV光刻机等尖端设备出口、制约先进制程扩产的背景下，国产替代进程全面提速。上证科创板半导体材料设备指数深度布局产业链咽喉环节——前道晶圆制造所需的硅片、光刻胶、靶材等核心材料，以及刻蚀、薄膜沉积等关键设备。数据显示，全球TOP5设备巨头在中国市场营收占比近四分之一，而半导体设备整体国产化率仅约20%，材料领域更低，替代空间广阔。随着国内晶圆产能扩张与厂商技术突破，上游企业迎来历史性发展窗口。上证科创板半导体材料设备指数通过科学的成分股筛选，实现风险与弹性的平衡。同花顺iFinD数据统计显示，截至2025/8/4，该指数精选30家科创板半导体材料设备企业，前十大权重股合计占比72.89%，覆盖国内一批掌握核心技术的龙头企业，以龙头“确定性”构筑基本盘。指数成分股自由流通市值在200亿以上的有6只，总体权重占比为49.16%。剩余24只中小企业，平均自由流通市值为54.87亿，充分把握中小市值成长弹性。值得一提的是，该指数选自科创板，享有高弹性的进攻优势，在行业β来临之际，高弹性的投资属性将为投资者带来博得高收益的机会，自去年“924”行情启动至今年8月初，指数累计上涨53.36%。当前指数PE-TTM（剔除负值）处于近五年48.85%分位，相比国证芯片、中证半导等同类指数更具估值性价比。作为科创领域深耕者，鹏华基金不断完善科创产品布局，打造“科创中国·灯塔基金”系列产品，提供科创股债·指数投资系统解决方案。同花顺iFinD数据统计显示，截至2025年9月4日，鹏华基金累计布局11只科创ETF产品，广泛涵盖宽基、增强策略、行业主题、科创债细分品类，布局数量及品类覆盖均位列行业第一。此次鹏华科创半导体ETF的上市，进一步丰富“科创中国·灯塔基金”系列产品布局，为投资者提供一键布局半导体上游国产替代浪潮的趁手工具。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎
金融界09-05 16:50
港股收评：恒指涨1.43%，科指涨1.95%，有色金属及创新药概念股飙涨，科网股及芯片股走强
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涨超12%；芯片股走强，中芯国际、华虹半导体涨超4%；医药股普涨，三生制药涨超18%，康希诺生物涨超7%，歌礼制药涨6%；光伏太阳能股全线上涨，卡姆丹克太阳能涨超52%；企业新闻中烟香港(06055.HK)：与湖北中烟签订“黄鹤楼”雪茄全球市场独家经销协议。复星国际(00656.HK)：旗下公司Fidelidade作价3.1亿欧元出售40%股权。信利国际(00732.HK)：前8月营业净额约110.11亿港元，同比减少5.5%。新鸿基地产(00016.HK)：2025财年收入为797.21亿港元，同比增加11.5%；净利润192.77亿港元，同比增加1.2%。中国海外发展(00688.HK)：前8月合约销售额1503.31亿元，同比下跌16.5%。建设银行(00939.HK)：建信金租拟向建信航运航空增资30亿元。恒瑞医药(01276.HK)：RSS0393软膏获批开展临床试验，可缓解组织损伤和炎症。针对特应性皮炎。恒瑞医药(01276.HK)：HRS-4729注射液获批开展临床试验，是一种胰高血糖素样肽-1 受体(GLP-1R)/葡萄糖依赖性促胰岛素多肽受体(GIPR)/胰高血糖素受体(GCGR)三激动剂。兴证国际(06058.HK)：附属认购总额为1.74亿港元的基金参与份额。机构观点招商国际指出，港股近期波动主要受两方面因素影响：一是美国降息预期反复导致国际资金流动加剧市场震荡；二是南向资金获利了结。不过，制约港股的因素正边际改善：美联储9月降息概率较大，有望吸引国际资金回流；香港金管局已停止资金净回笼，汇率剧烈波动阶段已过。此外，AH溢价率回升也使港股估值优势再度凸显。浙商国际表示，回顾8月港股市场走势，市场振荡向上再度收涨，是自今年5月以来连续第四个月收涨。8月初港股市场延续了上月末的快速回调，随后市场迅速企稳反弹，并在南向资金、市场情绪、美联储降息预期升温等多种利好因素不断催化下震荡上行，成功延续了中长期向上的良好趋势。该机构认为，目前内部南向资金保持强势净流入，外部资金面环境有所改善，且资金面强势驱动市场情绪，但市场对于基本面的担忧仍在。国信证券发布研报称，互联网整体中报业绩释放较稳健，AI主线的公司收入利润释放较强，AI已呈现对互联网巨头广告业务场景、云计算场景和企业效率方面的明显作用，典型体现在本季度腾讯广告持续保持在20%增长、阿里云增速环比提速至26%，同时利润端腾讯、腾讯音乐、快手公司等经营效率提升明显。伴随近期美股科技和A股科技的继续上涨，该行认为恒生科技指数已处于全球估值洼地，AI驱动各公司中报业绩释放。浙商国际指出，港股市场基本面仍偏弱，资金面环境进一步改善，政策面聚焦产业“反内卷”，情绪面被强劲的市场表现带动。当下港股市场周月线级别趋势已进入右侧区间，对于后续走势，即使短期行情有波折，仍不建议过度悲观。该行对于中短期市场走势继续保持谨慎乐观的态度。
金融界09-05 16:30
ETF市场日报 | 新能源、电池相关ETF涨超10%！银行板块回调居前
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090)成交额居前。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达297%。创业板新能源ETF鹏华(159261)、恒生医疗ETF基金(159303)、5年地方债ETF(511060)换手率居前。 ETF发行市场方面，下周一将有两只产品开始募集具体来看，下周一开始募集的有华宝农牧渔ETF(159275)、科创200ETF富国(589780)，分别跟踪中证全指农牧渔指数、上证科创板200指数。中证全指农牧渔指数聚焦农业板块，覆盖种植业和养殖业等农业产业链核心环节，其成分股包括温氏股份、牧原股份、海大集团等头部企业，在加征关税背景下具有一定的防御属性，且估值偏低、成长性较强。该指数由中证指数公司编制，以2004年12月31日为基日，基点1000点，样本每半年调整一次。上证科创板200指数由上交所与中证指数公司于2024年8月20日发布，选取科创板市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本，表征中小科技创新企业整体表现，与科创50、科创100指数形成差异化定位。其行业分布以信息技术、工业和医药卫生为主，市值中位数约50亿元，样本每季度调整一次。下周一上市为创业板50ETF大成(159298)，紧密跟踪创业板50指数。该产品适合能承受较高风险、追求长期资本增值，并看好中国科技创新领域的投资者。特别是那些对新能源、生物医药、电子等新兴产业有研究或信心，且投资期限能持续1年以上以平滑短期波动的成长型投资者。由于其波动性显著高于市场平均水平，不建议风险偏好保守或短期资金需求的投资者重仓参与。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 15:30
收评：沪指收复3800点、创业板指飙升6.55%，新能源产业链爆发、全市场超4800股上涨
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科技领域的投资价值尤为突出，以机器人、半导体、新能源为代表的相关企业，正逐步成长为未来市值组合的核心力量。
金融界09-05 15:20

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