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龙虎榜 | 游资、机构混战同花顺，章盟主7662万打板国海证券

格隆汇2024-11-07

特朗普关税大招来袭！通胀将上升？对台湾有何影响？

偷走美国的晶片产业”等言论，这会对台湾半导体业者造成一些压力。具体压力有两大方向。其一是台积电或其他已经在美国布局的厂商，特朗普会希望其加速或扩大投资，甚至要求将更先进的制程或研发单位搬迁至美国本土。其二是进一步要求台湾厂商“选边站”。分析师指出，美国加大力道限制中国的半导体产业发展的同时，必然限制台湾厂商向中国出货，若违反台厂可能受到美国的严厉制裁。原文链接

投资慧眼2024-11-07

特朗普2.0时代将是日股黄金期？花旗大摩看涨日股，出口股金融股大涨

和保险的股价，但特朗普的关税措施打击了半导体股的走势。这也是日经指数反而下跌的主要原因，半导体股成为周四蓝筹股中表现最差的板块之一。法国兴业银行的亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，「在这个高度动荡的时期，在日本的投资必须非常谨慎」。他提到，日经指数过度扩张，「当日经指数处于这个水平时，我感到非常不舒服。」分析指出，在日经指数周三飙升了2.6%后，市场出现了获利了结行为。原文链接

投资慧眼2024-11-07

券商今日金股：23份研报力推一股（名单）

于汽车整车、美容护理、食品饮料、酿酒、半导体、医疗器械等行业。作为新能源行业的领军企业，比亚迪最受券商关注，近一个月获申港证券、华安证券、中航证券、信达证券、中国银河、国海证券、国联证券、浦银国际证券、平安证券、华龙证券、民生证券等23份券商研报关注，位居11月7日券商力推股榜首。 11月7日又有申港证券发布研报《公司点评：单月销量新高科技赋能品牌竞争力》，预测公司2024-2026年营业收入为7297/9078/10664亿元，同比增长21.1%/24.4%/17.5%，归母净利润为393/492/611亿元，同比增长30.9%/25%/24.4%。作为中国美妆行业的领军企业，珀莱雅也备受券商关注，近一个月获财信证券、太平洋、天风证券、万联证券、平安证券、国联证券、东兴证券等19份券商研报关注，位居11月7日券商力推股第二。 11月7日又有中泰证券发布研报《珀莱雅：Q3归母净利YOY+21%稳健增长，毛销差环比扩大》，预计24-26年归母净利润为15.7/19.2/22.7亿元，维持“买入”评级。乳业龙头企业——伊利股份也备受券商关注，近一个月获华鑫证券、西南证券、第一上海证券、国元证券、开源证券、国海证券、民生证券、东吴证券等18份券商研报关注，位居11月7日券商力推股第三。 11月7日又有交银国际证券发布研报《原奶价格下跌引领利润率提升；供给端优化有利于龙头长期竞争优势》，出于消费力仍呈温和复苏态势，我们下调了收入预测。但考虑到目前渠道去库存以及原奶成本下行(年初至今已下跌中双位数)，下半年及2025年的整体情况应较上半年有所改善。同时，随着上游供给端优化，未来龙头企业毛利率持续提升。除了上述个股外，还有今世缘、泸州老窖、安琪酵母、北方华创、迎驾贡酒、兆易创新、迈瑞医疗等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星2024-11-07

ETF市场日报 | “牛市旗手”券商板块大幅反弹！广发恒生ETF港股通(159312)明日上市

率达389.92%，居股票类首位。中韩半导体ETF(513310)换手率超220%。 ETF发行市场方面，广发、南方基金将有新品上市具体来看，广发恒生ETF港股通(159312)、南方半导体精选ETF(159325)将于明日上市。港股方面，开源证券认为，综合来看，港股的走势在短期内会受到流动性的阶段性影响，但长期来看仍然是由企业盈利所决定的。当美联储进入降息周期时，港美利差走阔对港股的影响更多是呈现出阶段性“估修复值”的特征；当美联储退出降息周期时，港美利差收窄对港股的流动性利好效果显著性相对较弱。从表现形式来看，港股市场流动性对港股的影响更偏向事件引发的情绪性变化，盈利影响才是主导性因素。半导体方面，华福证券观点称，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节，资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-07

ARM无限好，只是估值太高！

以理解。未来，ARM依然是绕不过去的半导体或AI巨头，发展潜力无限。比如早年ARM架构主要应用在手机上，而现在，随着AI的出现，对电子产品的性能和功耗提出了较高的要求，传统的X86架构在应对上有所乏力，而ARM架构在这方面有一定的优势。因此，ARM架构现在已经杀入服务器CPU、PC、IoT、汽车等多种行业，不再单一依赖手机行业：除了应用领域拓展之外，随着AI对性能的要求提高，芯片复杂度也有所增加，对ARM的需求明显提升，实现了量价齐升：比如ARM新推出的v9架构，客单价更高，如二季度手机出货量仅增长4%，但ARM来自手机端的专利费收入增速却高达40%！目前，v9架构逐季取代上一代的v8，占比达到25%，而去年同期仅10%：由此来看，ARM的业绩上不封顶！从ARM的合同价值来看，二季度同比增长13%，非常健康： ARM基本面无忧，估值是高是低？只能看个人的选择了！

老虎证券2024-11-07

涨超2.0%，半导体材料ETF(562590)冲击4连涨

2024年11月7日 14:41，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨2.00%，成分股有研新材(600206)上涨10.02%，南大光电(300346)上涨5.49%，长川科技(300604)上涨5.16%，北方华创(002371)，华海诚科(688535)等个股跟涨。半导体材料ETF(562590)上涨2.08%，冲击4连涨。最新价报1.18元，盘中成交额已达1949.46万元，暂居可比ETF2/5，换手率10.34%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2024年11月6日，半导体材料ETF近1周累计上涨7.24%，涨幅排名可比基金2/5。规模方面，半导体材料ETF近1周规模增长1142.50万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/5。份额方面，半导体材料ETF近1周份额增长500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/5。资金流入方面，半导体材料ETF最新资金净流出115.83万元。拉长时间看，近22个交易日内，合计“吸金”8165.66万元。半导体材料ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证半导体材料设备主题指数(931743)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、沪硅产业(688126)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、雅克科技(002409)、长川科技(300604)、立昂微(605358)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比63.47%。半导体材料ETF(562590)，场外联接(A类：020356；C类：020357)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-07

中美重磅分析！彭博:中国最高领导人已为特朗普重返白宫做了更好的准备

虑限制美国所需的其他关键原材料，如用于半导体的锑。此外，中国现在也具备针对外国公司的正式制裁机制。最终，中国更愿意与特朗普达成协议。北京研究机构全球化智库(CCG)理事长王辉耀表示，即将上任的美国总统已发出信号，他将对中国在美投资持开放态度，这可能成为某种协议的基础。王辉耀表示：“特朗普是一个务实的政治家，专注于解决具体问题。” 他补充说：“中国在电动汽车和绿色技术方面处于领先地位，这是一个巨大的机会，中国公司可以帮助美国再次伟大。” 不过，北京方面也认识到，中国必须抱最好的希望，做最坏的打算。如果特朗普想要兑现极端威胁，这也会伤害美国，提高美国消费者的价格，那么他没有太多选择。中国商务部前顾问、现任对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院教授兼院长的屠新泉说：“我们谈了很多关于中国可以为这种情况做什么准备，但最终真的没有太多可以准备的。” 他补充道：“没有灵丹妙药，我们只能在问题出现时处理。”

tqttier2024-11-07

2024-2030全球及中国摩托车行业研究及十五五规划分析报告

涵盖各高科技行业产业链细分市场，横跨如半导体产业链（半导体设备及零部件、半导体材料、集成电路、制造、封测、分立器件、传感器、光电器件）、光伏产业链（设备、硅料/硅片、电池片、组件、辅料支架、逆变器、电站终端）、新能源汽车产业链（动力电池及材料、电驱电控、汽车半导体/电子、整车、充电桩）、通信产业链（通信系统设备、终端设备、电子元器件、射频前端、光模块、4G/5G/6G、宽带、IoT、数字经济、AI）、先进材料产业链（金属材料、高分子材料、陶瓷材料、纳米材料等）、机械制造产业链（数控机床、工程机械、电气机械、3C自动化、工业机器人、激光、工控、无人机）、食品药品、医疗器械、农业等。

QYResearch市场调研2024-11-07

美国大选后——半导体设备的机遇与挑战！

市场上科技股国产替代出现了快速的拉升，半导体设备方面也迎来了逆市上涨。我们都知道，特朗普对于我国的一贯策略就是打压、限制，特别是科技领域。而如今大选落地后，我国可能将进一步与美技术脱钩，中国企业可能失去与美国企业在半导体、人工智能等高科技领域的合作机会，对高科技领域的影响尤为深远，未来充满了挑战。但是从另一个角度来看，外围的限制也将促使中国科技行业加速自主研发和技术替代。对于A股市场，半导体、自主可控的高科技企业有望获得政策支持，并成为投资者的重要关注对象。尤其是在半导体设备领域，作为产业链的上游，是最受国外卡脖子的领域，也是国产替代最为迫切的领域。如今，半导体行业有着明显的复苏趋势，销售、业绩都在逐步提升。国产替代方面，相关部门已经公开表示我国光刻机已经掌握了刻度小于8的技术。这意味着，未来我国将逐步摆脱海外的限制，实现自给自足。在海外的限制下，为了保障供应链稳定，未来几年内国内芯片制造业的需求有望迎来增长，我国半导体设备也将迎来发展机遇。此外，在当下新经济发展初期，优先支持新产业、新业态、新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业上市，已经是明确信号。同时，通过产业整合并购来凝聚创新优势，为整个半导体行业加速发展提质增效，也逐渐成为政府及产业共识，就长期发展来看更是不可阻挡的大势。看好半导体设备发展机遇的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金。该指数显著倾向于上游设备和材料领域，集中度较高。而且从上一轮半导体上行周期来看，中证半导指数展现出了高于同类半导体指数的弹性，配置价值很高。对于场外的投资者而言，也可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。发文：ETF红旗手

金融界2024-11-07

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