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港股午评：恒指跌近370点、科指跌2.48%，科网股普跌小米重挫逾7%

信家电大跌超10%表现最差，昨日反弹的半导体股再度走弱，中指研究院预计下半年地产市场仍面临调整压力，内房股与物管股齐跌。另一方面，苹果概念股、电信股部分逆势上涨，中国电信再创阶段新高，富智康集团、高伟电子走强。全年度多赚44%兼增派末期息，波司登放量升近7%。煤炭股多数下跌，龙头中国神华跌超4%。光大证券指出，近期持续降水影响了旺季煤价的预期，若后续降水下降，煤价仍有望季节性走强。中泰证券表示，展望未来，动力煤价格仍将呈现高位震荡趋势，不具备大幅下跌基础，主要系1）电厂日耗仍处于攀升过程，需求改善仍在继续。2）铁路优惠政策或将到期，产地和港口煤价倒挂预期加剧。昨日大涨的锂业股集体回调，天齐锂业跌近4%。消息面上，6月27日，碳酸锂期货主力合约回落，再度跌破9万元关口。昨日碳酸锂期货2407主力合约收涨超5%，报92550元/吨。志存锂业集团日前发布公告称，因夏季汛期，为了保障生产线的安全稳定运行，提升产品质量和产能效率，按照年度例行夏季检修计划。不过，机构认为，此次检修对碳酸锂产量的实际减量有限，预计在几百吨，但盘面在深跌后对利多消息相对敏感。家电股跌幅居前，海信家电跌超10%。最新财报显示，今年一季报，海信家电实现营业收入234.86亿元，同比增长20.87%，净利润为9.81亿元，同比增长59.48%，基本每股收益为0.72元。生物医药股普遍下挫，微创机器人跌超16%。消息面上，微创机器人宣布，拟配售1290万股新H股，配售价9.1港元，较昨日收盘价11.3港元折让19.47%，配股所得款项净额为1.14亿港元。

金融界2024-06-27

午评：三大股指震荡回调旅游、银行及消费电子板块走高

天网络、中青宝、电魂网络等小幅跟涨。半导体板块探底回升，乐鑫科技涨停，瑞芯微、北京君正、帝奥微、长电科技、炬芯科技等涨幅居前。消费电子概念走强，易天股份涨超14%、领益智造、智迪科技、瀛通通讯涨停，杰美特、惠威科技、立讯精密等跟涨。工业金属概念震荡走低，国城矿业跌近5%，盛达资源、华峰铝业、西部矿业、北方铜业、焦作万方等跟跌。景点及旅游板块局部走高，南京商旅冲击涨停，大连圣亚、长白山、天目湖、西藏旅游等跟涨。煤炭板块上扬，永泰能源、辽宁能源、兖矿能源、兰花科创、华阳股份等多股上涨，家电股震荡走低，惠而浦跌超7%，海信家电、TCL智家、长虹美菱、三花智控、海尔智家等粉蝶。商业航天概念活跃，金明精机20CM涨停，航天长峰，超捷股份、航天晨光、西测测试、上海瀚讯等跟涨。消费电子抢眼，立讯精密涨超3%创近10个月高点，蓝思科技涨超1%续创逾2年半新高，漫步者、领益智造、达瑞电子涨幅居前。白酒板块下挫，古井贡酒跌超3%、山西汾酒，五粮液、贵州茅台跌逾1%。 AI概念股活跃，瑞纳智能超15%，线上线下2连板，荣信文化涨超10%，信雅达、因赛集团、中文在线等涨幅居前。减肥药概念走低，争光股份跌5%，金凯生科、百花医药、翰宇药业、甘李药业等跟跌。房地产板块拉升，大龙地产涨超6%，京能置业、京投发展、首开股份、城建发展、滨江集团、荣盛发展等跟涨。传媒板块盘初活跃，荣信文化、华扬联众涨10%、旗天科技、掌阅科技、湖北广电、因赛集团等跟涨。机构观点信达证券：煤炭仍处于景气上行周期，新一轮产能周期亦处于早中期，能源政策导向和行业基本面以及二级市场资产配置策略均利好煤炭板块估值的进一步修复与提升，再考虑煤炭央国企提高上市公司质量、市值管理等工作已然开启，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息属性，板块投资攻守兼备，当前仍是逢低积极配置煤炭板块较好的阶段。在新疆煤炭资源开发战略地位持续抬升，煤炭产量和煤炭需求稳步增长的背景下，超前布局新疆煤炭开发利用的煤炭企业有望更充分受益。东吴证券：汽车AI智能化转型大势所趋，算法为主干，产业趋势明确。下游OEM玩家+中游Tier供应商均加大对汽车智能化投入;智驾核心环节即软件+硬件+数据均围绕下游OEM展开，数据催化算法提效进而驱动硬件迭代。看好智驾头部车企以及智能化增量零部件：1)华为系玩家;2)头部新势力;3)加速转型;4)智能化核心增量零部件：域控制器+线控底盘。国盛证券：技术面看，指数跌破144日均线之后继续探底，市场情绪一度悲观恐慌，但上个交易日出现较为标志性的阳线，如本日延续上涨并有效冲击3000点整数关口，或将开启一轮修复行情。周线级别看，KDJ指标已触及历史最低水平，且K线形成探底回升走势，短期指数修复上涨的概率较大。当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期。在外部信号趋于复杂、内部信号偏弱、政策信号有待明确的状态下，市场或将延续存量博弈格局。在存量环境下，前期红利也出现调整。对于结构选择，红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择。另外，赔率资产的机会仍会存在，主要在于有限的景气成长中，且具有一定的轮动属性。东莞证券：国内经济在上半年运行稳定，后续政策支持力度有望持续加大，特别是国债发行、设备更新改造和消费品以旧换新、以及地产政策的调整优化将推动下半年经济走稳。在新“国九条”政策引领下，资本市场将迎来改革深化，改革成效有望在下半年逐步兑现。当前市场估值仍处于历史相对低位，上半年压制市场的基本面因素或在下半年适度改善，市场信心将逐步恢复。随着经济基本面的逐步走稳以及资本市场政策持续推进，2024年下半年市场有望迎来持续修复回暖格局。

金融界2024-06-27

场内ETF资金动态：昨日游戏动漫ETF上涨

0 1.43 0.35 512480 半导体 1777.48 -0.19 2.42 0.72 512880 证券ETF 1315.68 -1.48 1.38 0.81 513120 HK创新药 1283.58 -0.04 2.10 0.63 512170 医疗ETF 1264.50 0.14 2.01 0.31 159605 互联中概 1133.43 -0.01 1.37 0.81 512010 医药ETF 1128.53 0.47 1.52 0.33 510300 300ETF 1045.49 4.13 0.60 3.50 159869 游戏ETF 955.46 -0.51 6.36 0.80 159509 纳指科技 949.75 0.10 5.13 1.70 159941 纳指ETF 916.24 0.10 1.58 1.09 从成交金额上来看，2024年06月26日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额36.39亿元。排名靠前的恒生互联（513330）、科创50（588000）、50ETF（510050），成交额分别为21.88亿元、21.77亿元、21.01亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 36.39 4.13 0.60 3.50 513330 恒生互联 21.88 0.04 1.37 0.37 588000 科创50 21.77 -2.54 1.73 0.76 510050 50ETF 21.01 0.26 0.16 2.44 510500 500ETF 19.07 -2.43 1.38 5.07 513180 恒指科技 18.72 0.04 1.81 0.51 513130 恒生科技 18.45 0.05 1.65 0.49 159509 纳指科技 16.03 0.10 5.13 1.70 159915 创业板 12.89 -0.68 1.98 1.70 512480 半导体 12.58 -0.19 2.42 0.72 159919 沪深300 10.72 1.54 0.66 3.64 512880 证券ETF 10.58 -1.48 1.38 0.81 513520 日经ETF 10.40 0.01 3.03 1.43 159941 纳指ETF 10.01 0.10 1.58 1.09 512100 1000ETF 9.93 3.88 2.95 2.02 细分到资金流动情况上来看，2024年06月26日净申购金额最大的为中证1000（159845），当日净申购金额为4.30亿元。排名靠前的300ETF（510300）、1000ETF （512100）、中证50（159592），申购金额为4.13亿元、3.88亿元、3.06亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159845 中证1000 4.30 2.95 2.03 67.40 510300 300ETF 4.13 0.60 3.50 597.39 512100 1000ETF 3.88 2.95 2.02 120.03 159592 中证50 3.06 0.62 0.98 33.76 560050 MSCIA50 2.30 0.13 0.75 85.50 510310 HS300ETF 1.85 0.65 1.71 806.94 510330 华夏300 1.74 0.62 3.58 275.30 159919 沪深300 1.54 0.66 3.64 283.30 563000 中国A50 0.92 0.13 0.75 67.76 563300 中证2000 0.91 2.80 0.81 13.39 159601 A50 0.89 0.13 0.75 55.40 159952 创业ETF 0.81 1.87 1.04 64.14 159593 A50指数 0.79 0.41 0.99 49.45 560010 1000基金 0.79 2.80 2.02 56.20 588220 科创鹏华 0.79 2.31 0.75 60.78 资金流出方面，2024年06月26日净赎回金额最多的是科创50（588000），赎回金额2.54亿元。排名靠前的500ETF（510500）、PH300ETF（159673）、证券ETF （512880），赎回金额分别为2.43亿元、1.99亿元、1.48亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 2.54 1.73 0.76 956.77 510500 500ETF 2.43 1.38 5.07 145.23 159673 PH300ETF 1.99 0.66 0.91 28.48 512880 证券ETF 1.48 1.38 0.81 379.53 588200 科创芯片 1.20 2.47 0.95 62.98 159957 创业板HX 0.96 1.73 1.12 24.14 512400 有色ETF 0.71 1.02 0.99 43.85 159915 创业板 0.68 1.98 1.70 311.47 159869 游戏ETF 0.51 6.36 0.80 81.76 159995 芯片ETF 0.51 2.63 0.86 256.87 159949 创业板50 0.47 1.64 0.74 217.43 512800 银行ETF 0.45 0.08 1.23 41.36 510210 综指ETF 0.35 0.97 0.73 105.68 510760 上证ETF 0.30 1.00 1.01 22.98 513360 教育ETF 0.25 2.69 0.50 12.22

金融界2024-06-27

ETF盘中资讯｜消费电子高光时刻！领益智造涨停，荣登A股吸金榜首位！立讯精密涨超4%，电子ETF（515260）盘中上探1.43%

：电子50指数涨幅前10大成份股覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘发力上攻，场内价格盘中上探1.43%，现涨0.86%。资金面上，截至发稿，消费电子板块获主力资金净流入23.84亿元，在全部申万二级行业中霸居断层第一！其中，领益智造吸金6.6亿元，荣登A股“吸金王”宝座，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股中，立讯精密吸金6.05亿元、歌尔股份吸金1.99亿元，蓝思科技吸金1.05亿元，均位居前列。消息面上，6月25日，联想发布元启版AI手机和AI PC。此前，苹果也在WWDC24开发者大会中，正式公布了苹果智能。据Canalys预测，2024年，AI手机出货量预计占全球智能手机出货量的16%，到2028年，这一比例将激增至54%。从2023年到2028年，Al手机市场年均复合增长率(CAGR)将达到63%，市场空间广阔。华西证券研报指出，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、长期创新周期来临改变预期，以及密集事件催化的三重拐点。短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构和整机设计方案改变，驱动手机、PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快，消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-06-27

美光科技计划全球扩产，上游设备材料或将受益

2024年6月27日 10:44，中证半导体材料设备主题指数下跌0.53%。成分股方面涨跌互现，文一科技上涨1.83%，康强电子上涨1.45%；概伦电子领跌2.92%，天岳先进下跌2.31%，沪硅产业下跌2.26%。半导体材料ETF(562590)下跌0.69%，最新报价0.86元，频现溢价，买盘活跃。消息面上，存储大厂美光正在美国建设HBM产线，并首次考虑在马来西亚生产HBM、在日本新建DRAM厂，目标是在2025年将公司HBM市占率提高两倍以上，达到20%左右。中信建投分析称，不光是2024年，存储原厂连2025年的HBM产能也已被预订一空，订单能见度甚至直达2026年一季度。因此美光选择了全球扩产。我国HBM企业也已开启提速追赶之路。业内指出，目前国内已有材料公司、封测公司、IC设备厂，也有代销商等打入HBM产业链。芯片需求高增下，HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间，除了海外三大存储巨头将受益需求“量价齐升”并加大资金开支，具有成本和产业链优势的国内企业，也会加速介入更多HBM生产环节。可关注在封测、设备、材料等关键环节供货能力较强的国内企业的受益性。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率达到150%，体现投资者对这一板块配置信心。规模方面，半导体材料ETF近1月规模增长1327.18万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。份额方面，半导体材料ETF本月以来份额增长1200.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/4。半导体材料ETF（562590）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

这一基金突然超配中国股市：7月的三中全会有“大惊喜”？

科技板块，预计与人工智能相关的需求将为半导体公司和硬件设备制造商创造机会。在看空押注中，由于油价走势不确定，能源股不太受青睐，而由于需求疲弱，防御型股和消费必需品的吸引力减弱。

风起2024-06-27

港股开盘：恒指跌0.8%、科指跌0.63%，科网股多走低哔哩哔哩跌超3%

W跌1.28%，快手-W跌0.21%，半导体概念股再度回调，中芯国际跌超1%；汽车股部分走强，蔚来涨4.05%，小鹏汽车涨2.74%；同程旅行涨1.62%。重点公司顺丰同城(09699.HK)：顺丰同城集团拟于中国香港特别行政区发展并拓展同城实时配送服务。恒大汽车(00708.HK)：恒大汽车发布公告，于本公告日期，潜在卖方、潜在买方及该公司之间的讨论仍在进行中，但潜在卖方与潜在买方尚未订立买卖协议，潜在买方及该公司尚未订立授信协议。中国人保(01339.HK)：中国人保在港交所公告，拟于2024年实施中期分红。中国人寿(02628.HK)：中国人寿启航基金和国寿置业拟向国寿不动产转让北京万洋合计100%股权，转让交易价款合计预计不超过6.1亿元。金隅集团(02009.HK)：金隅集团子公司63.8亿元竞得北京市朝阳区土地项目，目前，金隅地产拥有该项目100%权益。德信中国(02019.HK)：德信中国在港交所公告，鉴于清盘令，公司的股东特别大会已取消。理想汽车(02015.HK)：贝莱德增持理想汽车260.55万股，每股作价69.45港元，总金额约1.81亿港元。洛阳钼业(03993.HK)：贝莱德增持洛阳钼业2628.25万股，每股作价7.26港元，总金额约为1.909亿港元。中国金茂(00817.HK)：安洪军因须投入更多精力于其他公务而辞任公司非执行董事、审核委员会委员，及陈一江获董事会委任为公司非执行董事、审核委员会委员。波司登(03998.HK)：波司登发布截至3月31日止年度业绩，期内收入232.14亿元，同比增加38.39%；净利润30.74亿元，同比增加43.74%。维珍妮(02199.HK)：维珍妮发布截至3月31日止年度业绩，收入70.17亿港元，同比减少10.95%；净利润1.43亿港元，同比减少62.64%。机构观点中泰国际：本周多数美联储官员发言偏鹰，总体上支持今年会降息，但降息时间仍要取决于经济数据，叠加欧元区经济景气仍未企稳，日本央行货币政策保持谨慎，短期强美元对港股资金流不太友好，预计港股短期内仍维持窄幅波动的走势。中泰国际：策略上布局结构性机会，能源、电讯、内银、公用事业等高股息率的央国企仍是重点配置对象。看多具政策、业绩催化或回购支撑的半导体、消费电子、食品饮料、头部互联网。部分铜矿、黄金等资源股趁机吸纳。中国银河：2024年下半年，内地政策面（预期）利好港股市场，预计港股市场维持震荡向上走势，重点关注美联储货币政策与国内基本面的积极信号。重点关注央企在改革背景下的配置价值以及互联网头部企业、新能源汽车、消费电子等板块。天风证券：港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。全球市场欧美股市涨跌不一，美股小幅收涨，道指涨0.04%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.49%。苹果涨2%，波音涨1.95%，领涨道指。特斯拉涨4.81%，亚马逊涨3.9%，市值突破2万亿美元。中概股多数上涨，盛丰物流涨25.23%，陆金所控股涨10.71%。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.08%。国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.06%，报80.88美元/桶。布油9月合约涨0.3%，报84.47美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，黄金期货跌0.9%报2309.8美元，白银期货跌0.36%报28.765美元。美元指数涨0.4%报106.06，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.28%报1.0684，美元兑日元涨0.63%报160.72，离岸人民币对美元跌115个基点报7.3011。

金融界2024-06-27

每日重要事件盘点：6月27日

)在内的主要客户通报了这一涨价计划。#半导体ETF159813 汽车：广东推氢能高速示范项目，将推动氢燃料电池汽车市场化进程。 6月26日，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。通过氢能高速示范、鼓励氢燃料电池汽车跨区域规模运营，将有利于加快形成规模效应，推动氢燃料电池汽车市场化进程。#智能网联汽车ETF159872 行业与公司宏观： 1.离岸人民币兑美元跌破7.3关口，创去年11月以来新低。 2.天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%。人工智能： 1.OpenAI停止为中国提供API服务有望推动部分模型厂商和应用厂商进行“国产替换”，切换至更为可信可靠的算力和大模型底座，此举将有助于提升国产大模型提升技术实力和产品性能。 2.百度：6/27发布重磅应用；讯飞星火：6月27日14：00发布V4.0对标GPT-4，对标GPT-4o产品在研；世界人工智能大会：7月4-6日召开，会议上国产模型的进展。电子： 1.三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。美股盘后美光发业绩。 2.华为 Mate 70 重要细节曝光，继承星环设计首次加入钛金属版。 3.6月28日，亚洲消费电子展。科技：《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。将研究引导保险资金加大创业投资基金的配置力度。开展私募股权创投基金实物分配股票试点。锂电： 1.韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3.卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1.大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2.谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。地产：北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，多子女家庭购二套房认定为首套等等。医药： 6月26日，16个部门联合制定了《体重管理年活动实施方案》。氢能：广东印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。超导：真可爱呆、洗芝溪团队在预印论文网站arXiv上发布了“近室温常压”超导重磅新论文，宣布已经合成可在近室温常压状态下呈现出超导特性的新材料。航天： 6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。锗：锗价单日暴涨近14%，价格突破历史高位。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月27日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

最高涨20%！存储巨头提价，半导体新一轮行情可期？

家存储及材料端企业半年报或季报预喜。半导体投资逻辑 1、芯片供不应求，芯片公司或迎业绩增长随着AI的飞速发展，对半导体芯片的需求呈现爆发式的增长，相关的算力芯片及存储芯片供不应求，市场需求远超目前的产能。因行业周期的反转，相关芯片企业未来有望迎来业绩的爆发。2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%，中国市场半导体销售额同比增长27.6%。由于过往半导体每个上下行周期一般两年左右，所以市场对今年和明年都有较好的预期。 2、国产升级空间大在进口海外设备越来越难的情况下，各代工厂更有动力接受新的国产设备，这给国产设备厂商带来了机会。国产升级稳步推进的过程中，设备厂商过去两年增长迅速，订单饱满，目前仍处于较高的景气度中。 3、估值吸引力强当前半导体指数的估值水平具有较高的吸引力，为投资者提供了较好的入市时机。半导体ETF（159813）紧密跟踪国证半导体芯片指数，该指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.56倍，低于指数近1年82.66%以上的时间，估值性价比突出。（数据来源：wind，截至2024/6/26）大咖观点东莞证券认为，AI创新与国产升级并举，维持半导体板块超配评级。进入2024上半年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块Q1业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升；AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期，关注存储、SoC等增量环节；国产升级方面，大基金三期于近期成立，注册资本超前两期总和，重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产升级进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。硬科技，硬实力！看好半导体板块可以关注半导体ETF（159813），场外投资者可通过国证半导体芯片ETF联接A（012969.OF）、国证半导体芯片ETF联接C（012970.OF）把握投资机会。相关产品：半导体ETF（159813） “芯”时代，“芯”格局基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-27

隔夜美股全复盘(6.27)| 美光盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；联邦快递收涨近16%，年度利润指引超预期，FY25将回购25亿美元股票

大板块悉数收跌：能源、金融、公用事业、半导体、医疗、工业、日常消费、房地产、科技和原料分别收跌0.98%、0.63%、0.42%、0.39%、0.35%、0.27%、0.21%、0.13%、0.11%和0.07%。概念板块方面，航空ETF跌0.51%，旅行服务板块跌0.2%，高端酒店万豪跌1.36%，爱彼迎跌0.6%，挪威邮轮涨1.69%。太阳能板块跌2.24%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.8%，NU涨1.44%。网络安全板块跌0.49%，SQ跌1.14%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.04%。台积电跌 0.31%，拼多多跌 1.26%，阿里涨 0.51%，京东跌 0.22%，理想涨 2.05%，新东方涨 1.19%，蔚来涨 6.18%，小鹏涨 3.78%，B站跌 4.69%，好未来跌 0.28%，,瑞幸咖啡涨 0.37%，名创优品跌 1.13%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.27%，苹果收涨 2%，英伟达涨 0.25%，据英伟达 CEO：下一波人工智能浪潮将使价值50万亿美元的重工业实现自动化。谷歌收跌 0.11%，亚马逊涨 3.9%，亚马逊市值首次突破2万亿美元。Meta涨 0.49%，礼来跌 0.37%，博通涨 0.71%，诺和诺德跌 2.21%，特斯拉涨 4.81%，美光涨 0.88%，盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；三星三季度将把DRAM 和NAND的价格上调15-20%。 RIVN涨23.24%，大众拟向Rivian投资50亿美元，并就下一代电车合作组建合资公司。FDX涨15.53%，联邦快递年度利润指引超预期，预计FY25将回购25亿美元股票。F涨0.17%，福特汽车首席执行官吉姆・法利透露，该公司即将在未来几年内面向消费者推出L3级自动驾驶技术。 V涨0.03%，MA跌0.72%，美国一名法官驳回了Visa与万事达达成的一项约300亿美元的和解协议，该协议旨在限制向商家收取的信用卡和借记卡费用。AZN跌0.84%，阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批。KKR跌1.53%，LEN跌0.16%，KKR斥资21亿美元收购莱纳建筑公寓楼投资组合，涉及全美各地超过5200多套公寓。 03 每日焦点 1、美光盘后跌超7%，业绩好于预期但下季指引不够亮眼 6.27 美光第三财季调整后EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动数据中心收入增长50%。预计第四财季调整后EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际定价35-40%）尽管AI计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。 Stifel首予特斯拉“买入”评级及目标价265美元 6.26 Stifel首次覆盖特斯拉，给予“买入”评级，目标价为265美元。分析师Stephen Gengaro和他的团队认为，由于即将推出的Model 3和Model Y车型的改进，以及下一代Model 2的推出，特斯拉在未来三年将实现强劲的多年增长。特斯拉的全自动驾驶计划可以通过销售、许可和潜在的RoboTaxi机会带来价值。最近一波下调盈利预期的浪潮被认为消除了特斯拉股票的压力。 2、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20% 6.26 据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于AI需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。 3、现货以太坊ETF审批文件只剩“润色” 业内：最早下周获批 6.27 行业高管和其他参与者透露，美国证交会（SEC）可能最早于7月4日批准现货以太坊ETF，因资产管理公司与监管机构之间的谈判已进入最后阶段。包括贝莱德、VanEck等八家在内的资产管理公司正在寻求SEC批准这些基金。他们表示，修改发行文件的过程已经进展到只需解决“小”问题。与其中一家发行公司合作的一位律师也表示，这只剩下“最后的润色”，批准可能不会超过一两周。ETF分析师Eric Balchunas此前预计为最早7月2日获批。 4、微软：AI技术+量子计算加速科学发现 250年的化学进程压缩至25年完成 6.26 微软表示，我们的愿景是通过最新的AI技术赋能科学家，释放他们的创造潜力，应对一些最紧迫的挑战。为了实现这一愿景，我们需要将生成式AI技术的全部力量与量子-经典混合计算结合起来，以增强科学方法的每一个阶段。微软宣布推出生成式化学和加速DFT(加速密度泛函理论)，这些突破性的功能将使科学家有机会将原本未来250年的化学进程压缩至25年完成。阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批 6.26 阿斯利康(AZN.O)6月26日宣布，中国国家药品监督管理局于2024年6月18日正式批准泰瑞沙®联合培美曲塞和铂类化疗药物用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。 5、最受对冲基金欢迎的美股TOP15 6.26 2023年，对冲基金管理的资产超过4万亿美元，创历史新高。尽管在过去10年的大部分时间里，该行业的回报不温不火，但在利率不断上升的环境下，人们对该行业的兴趣有所回升。基于WhaleWisdom的13F文件，下图按照持有某只个股的对冲基金的数量占总数的比例，列举最受对冲基金欢迎的个股TOP15。截至2024年第一季度，微软是最受欢迎的公司，约有44%或874家的对冲基金持有该公司的股票。截至今年6月24日，微软股价已累计上涨逾20%，处于历史高位水平。亚马逊、Alphabet和苹果紧随其后，分别有约42%、38%和36%的对冲基金投资于上述公司。按净值计算，对冲基金本季度在其投资组合中增加了逾2600万股苹果股票。在苹果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前，对冲基金对苹果的热情日益高涨。相比之下，对冲基金对英伟达和Alphabet的净减持幅度最大。除科技巨头之外，大量对冲基金还持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去10年里，这些金融巨头获得了强劲的回报，其中，Visa的平均年回报率接近19%，摩根大通同期的平均回报率超过16%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至6月22日当周初请失业金人数(万人) （2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值

格隆汇2024-06-27

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