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全线暴涨！这一板块被买爆
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、数据港）、腾讯云（腾讯、东华软件）、华为云（拓维信息、润和软件）、火山云（光环新网）等，该基金还设有场外联接基金(A类：019171，C类：019170)。覆盖大数据、云计算、计算机相关概念里，全市场规模最大的计算机ETF(159998)及联接基金(A 类：001629/C 类：001630)信息技术行业占比超90%，全面捕捉人工智能、云计算、数据要素等新兴技术的增长红利。国内云计算市场呈现“头部厂商主导、运营商云崛起”的格局，阿里云、华为云、腾讯云三大厂商合计占据近60%的市场份额，SHS云计算能分享更多国内云计算市场红利。值得一提的是，SHS云计算年内34%的涨幅中，估值贡献占比14%，盈利的贡献突出，最新PE为26.87倍，位于近十年44.76%分位，是估值最低的云计算指数。由于相关热门个股多数位于创业板（资金账户日均10万以上，参与证券交易2年以上）、科创板（资金账户日均50万以上，参与证券交易2年以上）、港股（港股通开通需资金账户日均50万以上），投资门槛较高，借助牛股含量高的相关ETF可以降低交易门槛，高效、便捷布局相关主题机遇。 04 结语回过头看，AI这个赛道，虽然投资价值早已公之于众，但一路走来，中间也遭受多很多质疑，也曾经引发股价大回撤。有个投资人说的好，对于像AI这种大级别的产业变革，只有了解清楚最底层的逻辑，投资才能够“从头吃到尾”，否则中间一个震荡，就会被震下车。当然，要想参透底层逻辑，并且能够摒弃情绪波动以及外界干扰，始终保持理性，并非易事。即使是投资大咖，也会犯错。例如以投资创新科技著称的木头姐，在23年AI革命刚开始时，就公开不看好英伟达，结果英伟达的股价涨了10倍，更难以理解的是，即使英伟达不断打脸她，她却依然坚持“错误”观点。不过，木头姐说什么已经不重要，重要的是，时至今日，如果还质疑这场可能是有史以来最重要的科技革命，那只会继续错过更多更多。微软、谷歌这些科技大厂，今年光数据中心建设就砸了上千亿美金，与其说是资本开支，倒不如直接说下注未来。这些钱看起来非常庞大，但如果日后能够抢占AI领域的制高点，所带来的利润增长就会源源不断，这是过去百年每一次技术革命都已经证明过的规律。如果以一个产业的生命周期来说，毫无疑问AI还处在早期，很多应用都尚未推出来。换句话说，理解清楚AI产业底层逻辑，然后坚守价值，在决定未来的关键节点上，果断有为，即可。于生意如此，于投资，更如此。（全文完）
格隆汇08-13 17:50
AI算力板块大爆发，工业富联、新易盛等个股满屏创新高，通信ETF、通信设备ETF、创业板人工智能ETF大成涨超6%
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需求持续提升。OpenAI的GPT5、华为正式发布AI推理创新技术UCM，下个月开源；传DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日；对此，接近DeepSeek人士表示，该消息不实，并确认DeepSeek-R2在8月内并无发布计划。 ④AI板块从6月上涨以来，目前拥挤度、成交额、超额收益均处中等水平，未过热。A股7连阳、两融余额是个十年超2万亿，市场风险偏好提高，有赚钱效应的板块能持续获得资金正反馈。目前A股与算力相关的指数有多种，例如云计算、SHS云计算、云计算50、创业板人工智能指数、通信设备、5G通信等指数。其中规模最大的是跟踪5G通信指数的华夏基金5G通信ETF，最新规模为71.88亿元。其次是跟踪通信设备指数的国泰通信ETF，最新规模为40.03亿元。从费率角度来看，跟踪云计算指数的易方达云计算ETF、华夏云计算50ETF和招商云计算ETF，以及跟踪创业板人工智能指数的创业板人工智能ETF华夏的费率成本最低，管理费率+托管费率分别为“0.15%+0.05%”。机构认为，海外CAPEX表现强劲，国内大厂CAPEX复苏&AI投入持续加码，基建有望迎来新一轮发展机遇。近期海外微软、亚马逊、谷歌、Meta云厂商CAPEX持续扩张，2021-2024年资本开支CAGR分别为33.74%、11.92%、28.71%、26.13%，2025Q1，Meta、亚马逊Capex规模分别为129.41亿美元、242.55亿美元，同比增长102.20%、74.06%；国内BAT互联网厂商AI投入逐步回暖，2024年，腾讯资本开支规模分别为960.48亿元，同比增长102.60%。
格隆汇08-13 17:38
寒武纪跻身A股成交榜TOP4，晶晨股份绩后大涨8%！科创人工智能ETF(589520)拉升1.22%放量突破上市高点
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片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。【国产化替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 17:30
液冷概念全线走强七大概念股盘点（名单）
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日，国产算力逐步向十万卡超大集群迈进，华为发布基于CloudMatrix384 超节点的新一代昇腾AI 云服务，通过432 节点级联可构建16 万卡超算集群，满足十万亿参数级大模型训练需求；腾讯、百度、阿里等厂商也已宣布支持十万卡级别集群。预计ASIC 布局加速及国产算力集群规模提升将为液冷市场打开新增长空间。 IDC日前发布的《中国半年度液冷服务器市场(2024下半年)跟踪》报告显示，2024年，中国液冷服务器市场继续保持快速增长，市场规模达到23.7亿美元，与2023年相比增长67.0%。其中，冷板式解决方案市场占有率进一步提高。IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。 IDC中国服务器市场研究经理辛一认为，在全球算力基础设施智能化升级的背景下，液冷服务器市场正经历多重变革驱动的结构性增长。随着大模型训练、AIGC推理等AI算力需求的增长，已推动冷却技术向模块化、智能化、场景适配性方向演进，形成灵活高效的散热解决方案体系。对此，国联民生证券也在近期发布的研报中指出，随着海内外新一代高性能算力芯片的出货加速，数据中心液冷渗透率有望快速提升，带动各液冷基础设施供应商的订单进一步增长，逐渐进入业绩高速增长的阶段。这里证券之星为大家整理了部分液冷板块概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、英维克：公司是国内机房温控龙头，液冷方案覆盖冷板式/浸没式，是腾讯、字节跳动数据中心核心供应商。公司Coolinside全链条液冷解决方案中的快换接头、Manifold、冷板、长效液冷工质、漏液检测等产品已获一些主流的算力芯片厂商、头部算力设备制造商认可并开始被规模采购应用 2、高澜股份：公司是宁德时代储能液冷核心供应商，产品涵盖了服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的CDU、多尺寸和不同功率的TANK、换热单元等数据中心的关键部件 3、中科曙光：公司是国内冷板式液冷技术领导者，冷板式液冷方案PUE可低至1.04，已应用于超算中心、金融等领域 4、申菱环境：公司是华为数据中心温控合作伙伴，为客户提供端到端全链条解决方案和产品，主要包括冷板、Manifold、快速接头、预制化管网、液冷机柜、CDU、外部冷源、液冷门等产品以及方案规划、运维管理等服务 5、飞龙股份：公司为服务器液冷领域客户主要供应电子水泵和温控阀产品 6、欧陆通：公司为阿里巴巴定制的新一代浸没式液冷集中式供电电源在云栖大会展出，应用于磐久服务器供电系统 7、网宿科技：公司是IDC液冷节能方案专家，沉浸式液冷系统已落地数据中心。公司全资子公司绿色云图自主研发的浸没式液冷技术，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案
证券之星08-13 16:18
飙涨！20CM的ETF狂吸金
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佐证，谁都不想在这轮科技革命中掉队。华为正式发布AI推理创新技术UCM(推理记忆数据管理器)，这项突破性成果有望降低中国AI推理对HBM技术的依赖。全球人工智能领域技术迭代节奏显著加快，8月以来，OpenAI、Google DeepMind、百度等中外科技企业相继发布或更新大模型产品，推动行业进入创新密集期。 OpenAI重磅更新，发布最新人工智能模型GPT-5。据OpenAI官网介绍，这是公司迄今为止推出的最强大的人工智能系统，各方面都有重大进展。随着ChatGPT-5的发布，关于中国大模型DeepSeek的迭代预期更盛。近日，市场再度传出DeepSeek下一代大模型DeepSeek-R2的发布消息，预计时间窗口为8月15日至30日。对此，接近DeepSeek人士表示，该消息不实，并确认DeepSeek-R2在8月内并无发布计划。传闻之所以引发如此巨大的关注，背后的意义还在于，AI已是全球大国新一轮博弈的关键节点。今年年初，DeepSeek以低成本、开源的优势横空出世，中美顶尖模型性能差距缩至个位数，国内科技领域开启新一轮突破。 01 AI席卷全球，科创板崛起在过去三年间，人工智能(AI)已从实验室概念迅速升级为全球经济的主要驱动力。科技巨头正以前所未有的规模押注AI基础设施。美国四大云服务提供商——亚马逊、谷歌、Meta和微软这四家公司在2025年的合并资本开支预计将达到3590亿美元，同比增长57%。人工智能正在给生产力的发展带来历史性变化，一年时间，AI解决编码问题的能力从4.4%飙升至71.7%。当ChatGPT的对话能力超越人类语言学家、DeepSeek-R1大模型以开源生态重构全球技术标准，人类正站在文明演进的临界点。从波士顿动力的Atlas机器人完成高难度空翻，到DeepSeek-R1大模型在蛋白质折叠预测中超越人类科学家，这场由AI驱动的科技革命已悄然突破奇点。人工智能不再是实验室中的技术突破，更是重塑全球经济、军事与社会形态的革命性力量。在这场决定文明走向的终极博弈中，科技创新力即国家核心竞争力。全球AI竞赛已然白热化，而中国在这场关乎未来的争夺中，已将战略重心清晰锚定于硬科技的自主突围。作为承载国家科技自立自强使命的关键平台，A股科创板以“硬科技”为内核，通过汇聚589家上市公司、构建起9.08万亿元总市值的半导体、生物医药等关键领域产业集群，已成为这场决定未来的宏大叙事中不可或缺的中国力量。在人工智能浪潮席卷全球的当下，科创板的战略价值在资本市场得到鲜明印证。以聚焦高成长硬科技先锋的科创100指数为例，年内涨幅达31%，领涨市场核心宽基；再比如，直指AI产业核心的科创AIETF，更成为资金竞相涌入的焦点。 02 聚焦尖端科技！科创100指数领涨宽基科创板核心宽基——科创100指数领涨市场核心宽基指数。截至8月13日，科创100指数年内涨幅31.07%，大幅领先中证500(13.66%)、上证指数(9.90%)、科创50(8.98%)、和沪深300(6.14%）。科创100指数的强劲领涨，其核心驱动力在于其鲜明的定位与结构： 1.专注“硬核创新”与“高成长”。指数成份股主要覆盖科创板中具备高成长潜力和硬核科技创新实力的企业，是科创板“小而美”、“专精特新”力量的重要代表。 2.深耕中小盘科技成长赛道。与聚焦大市值龙头的宽基不同，科创100指数更侧重于科创板内市值中等、流动性良好的优质中小盘科技成长股，为投资者提供了布局科创板新兴力量的重要工具。 3.高度聚焦尖端科技领域。指数行业分布高度集中，精准锚定国家战略发展方向。其前三大权重行业分别为：电子(37.8%):深度覆盖半导体、集成电路、电子元器件等核心环节；医药生物(22.1%):重点囊括创新药、生物科技、高端医疗器械等前沿领域；电力设备(12.8%):聚焦光伏、储能、智能电网等新能源技术方向。这三大领域合计占比超70%，充分体现了指数对尖端科技与未来产业的深度聚焦。科创100指数ETF(588030)作为紧密跟踪该指数的场内工具，其受到广泛关注。昨日，5484万元资金净流入科创100指数ETF(588030)，单日吸金额位居同指数第一。截至8月12日，科创100指数ETF(588030)最新规模为65.90亿元，今年以来日均成交额3.19亿元，规模和活跃度在同类ETF中均位居第一。科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在股票型ETF中最低。 03 科创板股票型ETF吸金王：科创AIETF(588790) 人工智能已成为全球科技竞争的主战场之一。从ChatGPT、DeepSeek的出圈，到大模型领域的军备竞赛，再到AI芯片的算力争夺，各国都在加速布局这一关键技术领域。本轮科技浪潮中，中国AI产业正从一开始的“跟跑”迈向现在的“并跑”，甚至在部分领域实现“领跑”。受益于AI行情大爆发，科创AIETF(588790)年内资金净流入额达62.36亿元，成为科创板股票型ETF吸金王。科创AIETF(588790)自去年底上市以来，规模快速突破70亿元，位居同类断层第一，也是目前跟踪上证科创板人工智能指数的ETF中唯一一只管理规模超过70亿元的产品。科创AIETF跟踪上证科创板人工智能指数，覆盖人工智能产业上中下游领域，半导体权重达47.8%，占据半壁江山，权重股包括寒武纪、金山办公、澜起科技、石头科技、芯原股份、恒玄科技、晶晨股份、道通科技、复旦微电、乐鑫科技。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）科创板人工智能指数历史表现亮眼，自2022年12月30日至2025年8月13日，指数累计上涨89.3%，大幅跑赢同期中证人工智能主题指数、科创综指、科创50、沪深300。作为规模同类第一的高弹性20CM的ETF——科创AIETF(588790)、科创100指数ETF(588030)受到市场关注。值得一提的是，科创AIETF联接基金(A:023520；C:023521)、科创100指数ETF联接基金(A:019857；C:019858)为场外投资者布局科创板提供便捷工具。 04 科技即国力 AI重塑全球格局初步定局，科技即国力。在这场决定未来的竞赛中，科创板是中国硬科技突围的一大战场。科创100指数领涨核心宽基，市场对其汇聚的高成长硬核创新力量投下信任票；科创AI指数则精准锚定AI产业核心，成为紧跟AI时代浪潮的工具。二者所映射的资金流向与市场共识，不仅是对尖端科技企业的认可，更是资本力量与国家科技自强战略深度协同的鲜明印证。在这个关乎国运的历史性进程中，科创板及其核心指数，已成为观察中国创新崛起与市场力量共振的重要窗口，亦是资本参与塑造未来科技格局的一大通道。风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇08-13 15:18
业绩催化叠加技术突破，CPO板块连日大涨！双创50ETF增强(588320)涨超3%，冲击3连涨
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。另一方面，技术突破也起到了刺激作用，华为昨夜发布 AI 推理创新技术 UCM，降低了对 HBM 的依赖，市场预期国产算力产业链将迎来成本革命。相关ETF方面，双创50增强ETF(588320)紧密跟踪中证科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值最大的50家新兴产业上市公司，旨在反映两大板块中代表性科技企业的整体表现。其权重行业聚焦电子（36.18%）、电力设备（20.55%）、通信（17.73%）等核心创新领域，重仓成份股包括CPO龙头中际旭创（7.15%）、新易盛（6.94%）、天孚通信（1.82%）等，是追踪中国科技创新龙头的重要投资标的。截至2025年8月13日13:37，中证科创创业50指数强势上涨2.91%，成份股新易盛上涨14.30%，三环集团上涨14.18%，中际旭创上涨10.24%，天孚通信，康龙化成等个股跟涨。双创50增强ETF(588320)上涨3.01%，冲击3连涨。截至8月12日，该基金近1周累计上涨3.41%，最新规模达2156.39万元，近1年净值上涨51.54%。华泰证券称继续看好光模块投资机会：AI大模型持续快速迭代、预训练叙事回归（Meta的数个GW级集群、OpenAI星际之门、xAI百万卡集群等），以及AI推理需求也正在快速起量。光模块依旧是受益产业趋势、业绩持续兑现的稀缺品种，且横向对比来看估值仍具备高度性价比。双创50ETF增强(588320)一键打包科创创业板块优质资产，精准把握自主可控超额收益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 15:08
软件ETF(159852)冲击3连涨，近3月规模增长显著，同类居首！
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及基模优化下AI应用代币化的持续落地。华为全面开源CANN生态，针对不同层级开发者差异化开放，大幅提高开发效率，有望对标CUDA加速追赶。利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升。数据显示，截至2025年7月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、指南针、软通动力，前十大权重股合计占比61.39%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 13:48
ETF盘中资讯|金融科技ETF（159851）午后涨1.73%触及历史高点！指南针涨超6%创新高，机构：牛市初期金融IT弹性最大
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网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至8月8日，金融科技ETF（159851）最新规模超80亿元，今年以来日均成交额超6亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-13 13:38
通信设备与 CPO 板块连日大涨，背后逻辑几何？
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。另一方面，技术突破也起到了刺激作用，华为昨夜发布 AI 推理创新技术 UCM，降低了对 HBM 的依赖，市场预期国产算力产业链将迎来成本革命，这也促使早盘光模块龙头中际旭创被主力资金抢筹 12 亿。回顾这几天通信设备指数的走势，其涨幅颇为可观。市场普遍认为，短期行情的加速，很大程度上源于海外 AI 商业模式跑通的预期增强。从 Meta、谷歌等一众云厂商不断投入资本开支的举动便能窥得一二，并且这种资本开支似乎与投资收益紧密关联起来。从积极的一面来看，若资本开支的增加能够有效提升利润，那么云厂商加大投入无疑是推动行业发展的利好因素；然而，不利之处在于，资本开支与投资收益的强关联往往是重资产公司的特征，而云厂商原本不应走此模式，可当前观察到的数据却呈现出这样的态势。简而言之，当下市场对于大 AI 商业模式成功落地的预期正逐步攀升。一旦此逻辑成立，意味着 AI 产业链商业化落地的场景已全面打通，其市场体量堪称巨大，甚至可视为一场新的科技革命。市场对此也有所反馈，除了CPO、通信设备领域，PCB、液冷以及服务器等 AI 产业链相关板块也相继崛起，并且这种轮动较为良性，反映出市场对 AI 产业链的广泛关注与积极参与。不过，短期内通信设备指数的涨幅着实超出了部分人的预期。尽管如此，从趋势上判断，上涨的态势有望依然稳固。后续需要重点关注几个关键因素：其一，AI 应用的热度能否持续，以及应用场景是否会出现新的突破，若能得以延续，那么行情持续向好的希望很大。例如，周末发布的 GPT - 5 虽被部分人认为低于预期，但深入研究后会发现，其在编程能力等实用性方面进一步提升，且对训练需求进行了优化，这类注重实用性的技术迭代，反而增强了大 AI 落地以及商业模式兑现的可能性，或许这正是近期市场炒作的底层逻辑。财报季过后，市场已然见证了行业景气度的兑现。不仅仅是光通信领域，整个 AI 上游设备，包括通信设备等，景气度均得以彰显，并且持续性未发生改变。预计在未来几个季度，光通信以及 PCB 等细分领域，其表观业绩增速将十分惊人，在权威范围内难寻与之匹敌的板块。鉴于财报季已过，市场对相关业绩信息的敏感度有所下降，而当前股价仍在上涨，由此可以推断，市场对该板块的估值有所提升。究其原因，正是前文所述的商业模式跑通预期。倘若这种预期能够持续，那么该板块的弹性空间将有望非常可观，甚至可能不逊色于之前某些阶段的表现，因此现阶段坚定推荐关注通信设备以及其他 AI 产业链上游板块。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 13:18
午评：沪指涨0.56%，创2021年12月以来新高，创业板指大涨2.81%，AI硬件端持续逼空
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片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。突破前高有望进一步吸引场外资金进场光大证券分析，沪指顺利突破前高，有望进一步吸引场外资金进场。接下来若没有重大利空的刺激，市场或将延续上行态势，结构性行情、热点轮动的风格大概率将延续。东吴证券认为，在流动性驱动下，A股大盘上行趋势稳固。随着国内无风险利率系统性下行，海外美元流动性外溢，增量资金将持续入市。同时随着“反内卷和大基建”政策组合拳持续发力，供需格局将持续优化，全A盈利与ROE有望企稳改善，行情将逐步过渡到业绩驱动的阶段，指数中枢将逐步上移。中信建投提到，昨日盘后，财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。中央与地方每年联合补贴数百亿利息，来撬动刺激数万亿元的个人消费。这也是近几年来，国内首次以财政直接补贴消费贷款利息的方式刺激需求，具有更强的精准性和杠杆效应，能够更直接地降低居民消费成本，刺激消费。值得注意的是，从今年下半年以来，供给端反内卷+需求端真金白银资金支持，两端同时发力，促进稳增长。反内卷通过限制无序竞争，让企业从“价格战”转向“价值战”，提高产品溢价能力，改善利润率，如光伏、钢铁等行业价格回升。促消费提振终端需求，防止因需求不足导致通缩螺旋。反内卷+促消费的政策组合拳还将继续发力，预计下半年还会有持续的政策推进。这些政策将带动宏观经济预期稳定，提升A股整体风险偏好，还有望引导长期资金流入A股，优化市场流动性结构。整体我们维持指数震荡上行的判断，对于8月中下旬需注意上市公司业绩密集披露期对市场波动的影响，做好波段价差。
金融界08-13 11:48

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