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美联储降息或有利于港股突破前高？港股通科技30ETF(520980)一度涨2%，恒生科技ETF基金(513260)融资余额维持高位！
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0）标的指数成分股涨跌互现：商汤-W、华虹半导体涨超3%，阿里巴巴-W、中芯国际微涨；小米集团、百度集团跌超1%，腾讯控股、美团微跌。南向资金方面，近7日南向资金大举流入港股科技龙头，阿里巴巴以超271亿港元稳居净买入榜首，美团、中芯国际也位居南向资金近7日净买入第二和第三位。【机构：美联储降息周期或有利于港股突破前高】国联民生证券指出，从长时间的历史数据上看，伴随着美联储政策周期的美元潮汐和恒生指数突破新高似乎存在某种相关性，美国维持低利率的时期有利于港股的突破，而美国强势加息吸引美元回流的时候，则可能引发阶段性的回调。在2000年以来的几个美国货币政策周期中，恒生指数都出现了突破历史前高，从目前的水平距离新高还有较大上涨空间。（来源：国联民生证券20250917《港股深度观察：突破或仍有空间》）招商证券认为，这次降息是开始而不是结束，未来阶段对降息预期的交易可能反复进行，有望推动美元指数和美债利率重回下行，中期维度上A股和港股有望受益于宽松的美元流动性环境。从历史数据分析，美联储开启/重启预防式降息后，A股和港股在未来阶段以上涨为主，其中预防式降息后的3个月A股和港股上涨概率分别达到100%和75%；降息后的半年，港股上涨概率达到100%。（来源：招商证券20250918《美联储重启降息，如何影响A股和港股？》）招商证券指出，短期看，港股市场仍然主要是依靠流动性驱动，内外流动性充裕港股有望迎来新一轮上涨。9月制约流动性因素有所缓解：1）美联储降息推进；2）香港市场资金面偏紧问题缓解；3）南向资金持续流入港股市场；4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。从中报数据来看，港股公司业绩增速处于历史较低水平，新旧经济结构分化明显，以科技为主导的结构性行情具有坚实的盈利支撑。中长期来看，随着供需格局改善，经济企稳回升，可能将迎来需求景气拐点，上市公司的盈利也有望底部反转。港股作为全球估值洼地，估值修复空间很大。【三大因素驱动港股科技先行】浙商证券指出，本轮AI进展较快的科技龙头公司的估值空间，并非简单的修复逻辑，而是AI产业浪潮下的成长逻辑重塑。在三大因素驱动下，看好港股科技的战略性配置机会。驱动因素一：流动性持续迎利好。结合美国经济数据情况，本轮美联储降息类型更接近预防式降息。因此，认为降息对恒生科技走势构成边际利好。与此同时，就微观流动性而言，下半年以来，港股特别是恒生科技板块持续向好。一方面，以国际中介机构的持股数量为统计口径，其持有的恒生科技数量自4月以来快速提升；另一方面，以港股通为观察口径，对恒生科技的持股数量从6月开始明显回升。驱动因素二：传统业务或迎触底。对互联网平台公司而言，传统业务呈现触底改善的迹象。一方面，近期外卖大战出现边际缓和迹象；另一方面，板块具备顺周期属性，而8月PMI数据显示底部迹象。驱动因素三：AI重塑成长逻辑。自2023年以来，全球AI产业浪潮来临，股市也迎来AI投资时代，AI的快速进展将重塑这些公司的成长逻辑，打开成长空间。从AI进展角度看，港股科技公司可以分为两类，一类以通用大模型和云计算为核心方向，代表性公司有阿里巴巴、百度、腾讯等；另一类以垂类应用为突破口，代表性公司有美图、快手等，两类公司的AI业务正迎来快速发展期。（来源：浙商证券20250918《AI应用，港股互联网先行》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！4）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-19 13:41
港股芯片、汽车集体走强！港股通科技ETF(159262)跟踪指数近一年涨幅达114%，“低估值”恒生科技ETF龙头(513380)已连续41日“吸金”
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。鸿腾精密一度涨超12%，蔚来-SW、华虹半导体、商汤-W涨超5%，中芯国际、京东集团-SW、小鹏汽车-W涨超3%。芯片方面，华为于9月18日发布最新超节点产品Atlas950SuperPoD和Atlas960SuperPoD，分别支持8192及15488张昇腾卡，在卡规模、总算力、内存容量、互联带宽等关键指标上全面领先。基于此构建的超节点集群算力规模分别超过50万卡和达到百万卡，被定位为全球最强算力集群。汽车产业方面，最新数据显示，8月份，社会消费品零售总额39668亿元，同比增长3.4%。其中，汽车消费额4093亿元、同比增1%。8月汽车生产275万台，同比增11%；新能源汽车生产133万台，同比增23%，渗透率48%；燃油车生产142万台，同比增1%。2025年1-8月汽车生产2083万台，同比增11%；新能源汽车生产938万台，同比增31%，渗透率45%；燃油车生产1145万台，同比降2%。 ETF方面，截至13:03分，港股通科技ETF(159262)上涨1.54%，盘中一度涨超2%。截至9月18日收盘，该基金紧密跟踪的恒生港股通科技主题指数近一年涨幅已达114%！成份股中，鸿腾精密领涨，商汤-W、联想集团、华虹半导体等涨幅居前。近8天获得连续资金净流入，最高单日获得4837.10万元净流入，合计“吸金”1.66亿元。恒生科技ETF龙头(513380) 上涨1.18%，盘中一度涨超2%！跟踪指数成分股中蔚来-SW、商汤-W领涨，小鹏汽车-W、京东集团-SW、华虹半导体等跟涨。近41天获得连续资金净流入，最高单日获得3.96亿元净流入，合计“吸金”23.85亿元。两只产品分别跟踪恒生港股通科技主题指数、恒生科技指数。相较而言，港股通科技主题指数的投资价值表现在剔除了医药、家电、汽车等板块，更纯粹聚焦AI+半导体，进攻性更强。截至9月18日，作为市场主要宽基指数的恒生科技指数当前PE-TTM为23.80，位于近5年35.13%分位点，估值性价比显著高于其他主流宽基指数。同期创业板指、恒生指数的PE-TTM、近5年分位点分别为43.41、598.88%；12.03、82.64%。平安证券指出，随着大模型逐渐成熟，AI正加速在各行业落地，底层算力基础设施迎来发展机遇。叠加海外AI芯片在国内市场拓展受限，国产算力芯片自主可控的重要性凸显，市场空间有望进一步扩大。招商证券国际发布研报称，美联储此次降息属于预防式降息，而非衰退式降息。该行预计年内仍有两次降息，10月底和12月底各降25个基点。预期港股反弹后大幅波动，弹性更大，中长期有很大上行空间；推荐AI及互联网、中小盘成长、有色、自下而上精选创新药、中美映射链条（家电、消费电子）。相关ETF： 1、港股通科技ETF(159262)紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，聚焦于可通过港股通交易的30家香港科技上市公司，其成分股严格限定在资讯科技、半导体、线上零售等纯科技领域，科技属性更为纯粹，且不占用QDII额度，投资便捷性更高。场外联接(A：025197；C：025198) 2、恒生科技ETF龙头(513380)紧密跟踪恒生科技指数，涵盖了30家在香港上市的广义科技领域龙头企业，其范围不仅包括互联网和半导体，还覆盖了智能汽车、消费电子等泛科技行业，行业分布更为广泛。场外联接(A：012804；C：012805；F：022005)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-19 13:20
彭博：恒生科技未来三年盈利增速或超纳指，高盛、星展齐看好科技股前景
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拉升，鸿腾精密涨超12%，蔚来-SW、华虹半导体、商汤-W涨超5%，中芯国际、京东集团-SW、小鹏汽车-W涨超3%。港股科技50ETF（159750）涨2.02%，成交超8100万元。前一交易日，该ETF获资金净买入6532万元；当日融资净买入981万元，融资余额4086万元，均创上市以来新高。消息面上，中国科技龙头亮点不断。据悉，阿里旗下平头哥PPU芯片在部分重要参数上比肩英伟达的H20芯片，并超过A800芯片。此外，9月18日，标普全球宣布与阿里巴巴集团旗下科技公司阿里云达成战略合作，首次将标普全球大宗商品的AI就绪数据引入中国，该数据可无缝对接阿里云的分析服务与AI引擎，包括通义千问大语言模型。百度昆仑部门已获得十亿级AI服务器订单，合同价值超过竞争对手。高盛集团分析师发布报告称，百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步，甚至超越深度求索模型”。星展银行观点认为，每一次的工业革命，其实就是科技突破后的产业革命。工业4.0是一个智能化时代。我国和各行业对科技的投入空前巨大，带动科技企业盈利高速增长。彭博预测，恒生科技指数成分股未来3年的盈利复合年化增长率高达23%，高于标普科技指数和纳指。资料来源：彭博2025.09.17 在刚刚过去的中报季，以恒生科技为代表的科技股表现出了更强的盈利优势。根据银河证券测算，2025年第二季度，恒生指数与恒生科技的收入同比增速分别为2.45%和14.43%，净利润增速则呈现分化，恒生指数同比下降1.12%，恒生科技则同比增长16.18%。从盈利能力来看，恒生科技的ROE同比提升最为显著，上升3.04个百分点至13.5%；恒生指数、恒生综合指数及非金融板块的ROE同比增幅相对平稳，分别提高0.19、0.21和0.18个百分点。高盛分析师指出，维持对A股和H股的超配评级，看好“中国民营企业十杰”、AI、反内卷及股东回报等主题。今年上半年，在中国人工智能领域不断突破背景下，华尔街分析师总结“中国十大科技股”——阿里巴巴、京东集团、吉利汽车、比亚迪股份、小米集团、腾讯控股、网易、百度集团、美团和中芯国际等10家各细分科技领域龙头，对标美国七大科技股。全市场唯一覆盖“中国十大科技股”的港股科技类指数港股科技指数（931674）相对恒生科技指数表现更优。港股科技指数（CNY）自基日2014年12月31日至2025年9月17日，累计涨幅133.57%，同期恒生科技指数涨幅111.14%。数据来源：Wind，统计区间：2014年12月31日—2025年9月17日风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-19 11:00
港股芯片股走强，自研芯片强化恒生科技AI叙事，恒生科技指数ETF(159742)盘中最高大涨2%
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8，恒生科技指数上涨0.82%，成分股华虹半导体上涨7.33%，商汤-W上涨5.34%，蔚来-SW上涨5.08%，联想集团上涨4.03%，中芯国际上涨3.96%。恒生科技指数ETF(159742)一度上涨2%，现上涨1.65%，最新价报0.86元。拉长时间看，截至2025年9月18日，恒生科技指数ETF近1周累计上涨5.33%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手9.56%，成交3.95亿元。拉长时间看，截至9月18日，恒生科技指数ETF近1周日均成交7.98亿元。消息面上，华为于9月18日发布最新超节点产品Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD，分别支持8192及15488张昇腾卡，在卡规模、总算力、内存容量、互联带宽等关键指标上全面领先。基于此构建的超节点集群算力规模分别超过50万卡和达到百万卡，被定位为全球最强算力集群。阿里、百度争相自研芯片，AI点燃看涨狂潮，恒生科技有望再度向上突破。展望后市，美联储降息重启，南向资金有望持续流入，在内外资共振以及AI叙事回归的共同催化下，恒生科技估值重构可期。平安证券指出，随着大模型逐渐成熟，AI正加速在各行业落地，底层算力基础设施迎来发展机遇。叠加海外AI芯片在国内市场拓展受限，国产算力芯片自主可控的重要性凸显，市场空间有望进一步扩大。东吴证券表示，对于中国资产而言，降息是“锦上添花”，“以我为主”是主线。国信证券指出，半导体自主可控再成焦点，继续推荐模拟、存储及算力ASIC。另一方面，百度昆仑芯中标中国移动集采项目，国产AI芯片商业化持续推进。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达41.06亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达48.14亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得2.30亿元净流入，合计“吸金”3.07亿元，日均净流入达1.02亿元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-19 10:42
世纪收购！芯片再成市场焦点，科创芯片50ETF(588750)早盘振幅超2%，单日强势吸金超1亿元！三年三代芯，AI芯片演进路线图公布
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外晶圆龙头上修年度业绩指引、中芯国际和华虹半导体在法说会上对未来订单及景气乐观展望的背景下，迎来板块性快速上涨行情，此前一直重点推荐的模拟（对美反倾销）和存储（涨价）近期均迎来较大行情催化，半导体自主可控再度成为市场焦点。与此同时，Deepseek、阿里先后表态对国产算力的适配力度和采购比重都有所加大，而国内先进制程的配套能力也在不断提升，本土算力链正经历戴维斯双击。维持对于2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下“估值扩张”的乐观判断。（来源于国信证券20250916《半导体自主可控再成焦点，继续推荐模拟、存储及算力ASIC》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。科创芯片50ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-19 10:31
催化不断！华为明确昇腾AI芯片迭代规划，外资看多中国科技龙头，半导体板块迎来景气上升期
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中阿里巴巴、腾讯、商汤科技、中芯国际、华虹半导体等成为此次调整的重点对象。分析人士指出，在AI浪潮趋势下，随着阿里、百度、腾讯、中芯国际等科技领军企业或正重新定义中国科技资产的估值锚点，为全球资本配置提供新方向。中银证券此前观点也表示，当前科技结构强势的背后是市场部分资金对于AI硬件方向“结构性景气”和“强产业趋势”的正向积极反馈。年内市场上行趋势并未被打破，A股市场风险偏好有望持续修复，估值中枢有望逐步抬升，年内整体上行趋势依然稳固。 3）关注半导体龙头业绩韧性及成长潜力 AI催化叠加周期复苏，全球半导体正迎来景气上升期。国内还叠加了诸如政策强力支持、自主可控等逻辑，大基金、税收优惠、以及各类国家级别的战略规划等，都将半导体产业列为战略性优先发展领域。而在海外科技竞争的大背景下，供应链安全成为重中之重，会直接推动国内晶圆厂加速验证和采购国产设备与材料。以上，构成了半导体板块庞大且确定的投资逻辑。在此逻辑下，龙头公司凭借技术突破、平台化布局和强大的研发投入，展现出更强的业绩韧性和成长潜力。半导体设备ETF（561980）及其联接基金(020464,020465）标的指数更聚焦卡脖子的设备、材料以及设计等核心环节。前五大权重占比超59%，前十大成份股占比超78%，集合了寒武纪、海光信息、中芯国际以及北方华创、中微公司等龙头，指数集中度高，弹性或更大。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-19 09:31
港股收盘：恒指跌1.35% 腾讯、阿里领跌科技股走势分化
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科技板块表现出现明显分化：上涨个股：华虹半导体涨超8%，中芯国际涨超2%。下跌个股：舜宇光学科技跌1.5%，小米集团-W跌1.73%。分化原因主要在于市场对半导体板块的需求和盈利预期保持乐观，而部分消费电子和互联网企业面临估值压力和短期调整。市场整体评价与投资提示港股今日回落，投资者情绪谨慎，但部分科技股仍具抗跌性。短期市场可能受个股财报、宏观政策和国际市场影响波动。建议关注成交额较大的龙头股和半导体板块机会，同时防范短期回调风险。编辑总结港股收盘恒指跌1.35%，恒生科技指数跌0.99%，显示市场短期承压。科技股走势分化，半导体板块表现较强，而互联网及消费电子股受估值调整影响回落。投资者应关注板块分化机会与潜在风险，合理布局组合投资。常见问题解答问1：今日恒生指数和恒生科技指数分别表现如何？答：恒生指数收跌1.35%，恒生科技指数收跌0.99%，早盘科技指数曾一度上涨逾2%。问2：哪些个股领跌？答：成交额居前的阿里巴巴-W下跌1.98%，腾讯控股下跌2.95%，小米集团-W下跌1.73%。问3：科技股为什么走势分化？答：半导体板块受盈利预期和需求支撑上涨，而部分互联网及消费电子企业受估值压力和短期调整影响下跌。问4：中芯国际和华虹半导体表现如何？答：中芯国际上涨2.66%，华虹半导体涨超8%，显示半导体板块仍具投资吸引力。问5：投资者应如何应对市场回落？答：关注成交额较大的龙头股和半导体板块机会，同时注意市场短期波动风险，合理调整投资组合。来源：今日美股网
今日美股网09-19 00:10
港股收盘：恒指跌1.35 科技股分化半导体股走强医药及IP消费股受机构看好
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W上涨1.37%。半导体股多数上涨：华虹半导体涨8.62%，晶门半导体涨6.12%，中芯国际涨2.66%，贝克微涨2.07%，宏光半导体涨1.72%，硬蛋创新涨1.54%。煤炭股多数下跌：中煤能源跌4.8%，兖矿能源跌3.85%，兖煤澳大利亚跌1.94%，中国神华跌1.91%，力量发展跌1.55%，MONGOL MINING跌0.91%，首钢资源跌0.71%。光伏太阳能股多数下跌：信义光能跌5.87%，福莱特玻璃跌4.62%，新特能源跌3.52%，信义能源跌2.26%，协鑫科技跌2.16%，福耀玻璃跌1.64%，凯盛新能跌1.12%，信义玻璃跌0.68%。体育用品股多数下跌：中国动向跌3.85%，361度跌2.6%，安踏体育跌2.53%，滔搏跌1.92%，李宁跌1.88%，鹰美跌0.79%，特步国际跌0.65%。科技股与半导体股分化分析科技板块出现明显分化，科网股整体承压，但半导体板块表现强劲。原因在于市场对半导体产业景气及产业链利好预期保持乐观，而互联网企业短期受估值压力及资金轮动影响调整。亮眼个股与催化因素今日表现突出个股及催化因素包括：个股涨跌幅催化因素耐世特 (01316.HK) +4% L3级自动驾驶获准入门票，特斯拉产业链利好长飞光纤光缆 (06869.HK) +5% 光纤产业升级，公司拓展新型光纤产品应用中裕能源 (03633.HK) +10% 与海口江东新区合作，布局海南自贸港核心区域京城机电 (00187.HK) +7% 参与超稠油开采塔式光热替代项目投运 ASMPT (00522.HK) +7% 全资子公司成为至正股份重要股东，推动半导体国际合作鸿腾精密 (06088.HK) +8% 首届科技日，AI产品布局加速东方甄选 (01797.HK) +16% 股价近两日累涨27%，此前一个月股价腰斩信保环球控股 (00723.HK) +34% 拟出资6000万港元成立林业机器人合资公司机构观点与投资建议交银国际：建议在创新药板块回调时逐步布局。关注三生制药 (01530.HK)、德琪医药-B (06996.HK)、先声药业 (02096.HK)、和黄医药 (00013.HK)、传奇生物 (LEGN.US) 等低估值及成长逻辑清晰的创新药企业；CXO板块关注药明合联 (02268.HK) 等高景气细分赛道龙头。高盛：对腾讯控股 (00700.HK) 前景信心增强，给予“买入”评级，目标价701港元。理由包括AI应用驱动游戏及营销业务增长、海外市场拓展、基础模型迭代及微信生态护城河增强。摩根士丹利：继续看好泡泡玛特 (09992.HK)，维持“增持”评级，目标价382港元。未来销售将受消费旺季及IP产品扩张支撑，预计第三季销售同比增长逾180%，2025-2027年每股经调整盈利预测分别为2.58、9.90、11.87及14.67港元。编辑总结港股今日呈冲高回落走势，三大指数均收跌，其中恒生指数跌1.35%。科技股板块分化明显，半导体板块表现强劲，而科网股普遍回落。个股方面，多只受利好消息及战略布局推动的企业实现亮眼涨幅，包括中裕能源、东方甄选、信保环球控股等。机构建议关注创新药及高景气度IP消费板块机会，同时短期仍需防范市场波动风险。常见问题解答问1：港股三大指数今日收盘情况如何？答：恒生指数跌1.35%，恒生科技指数跌0.99%，国企指数跌1.46%，显示市场短期承压。问2：科技股与半导体股的表现为何分化？答：科网股受估值压力及资金轮动影响回落，而半导体股受产业景气及利好消息推动多数上涨。问3：哪些个股今日涨幅突出？答：信保环球控股涨超34%，东方甄选涨超16%，中裕能源涨超10%，鸿腾精密涨超8%，长飞光纤光缆涨近5%。问4：机构对创新药板块的布局建议是什么？答：交银国际建议在板块回调时逐步布局，关注估值低且长期成长逻辑清晰的创新药企业，以及高景气细分赛道的CXO企业。问5：高盛及摩根士丹利对腾讯和泡泡玛特的看法？答：高盛对腾讯控股目标价701港元并“买入”，看好AI驱动及海外扩张；摩根士丹利维持泡泡玛特目标价382港元“增持”，看好消费旺季及IP产品市场潜力。来源：今日美股网
今日美股网09-19 00:10
港股收评：午后大跳水！恒指跌1.35%，半导体全天强势
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的传闻，半导体芯片股全天维持强势行情，华虹半导体涨8.6%，龙头中芯国际盘中再创历史新高，创新药概念股多数回暖，其中，恒瑞医药涨约6%创历史新高。具体来看：大型科技股多数下跌，小鹏汽车跌超4%，海尔智家、哔哩哔哩跌超3%，腾讯控股、阿里健康、美的集团等纷纷走低。内房股集体下跌，碧桂园跌超10%，金辉控股跌超8%，远洋集团、旭辉控股、世茂集团跌超7%，中梁控股、融创中国跟跌。消息上，国家统计局日前公布数据显示，1—8月份，全国房地产开发投资60309亿元，同比下降12.9%。有分析称，当前房地产数据全面走弱，开发投资与个人按揭贷款双双下滑，印证市场仍处于深度调整期。中资券商股走低，弘业期货跌超5%，中州证券跌超3%，中信证券、中泰期货、中金公司、兴证国际等跟跌。教育股大跌，中国科教产业跌超9%，中教控股跌超7%，华南职业教育、宇华教育跌超5%，华夏控股、中国科培等跟跌。半导体、芯片概念大涨，ASMPT、华虹半导体涨超8%，晶门半导体涨超6%，芯智控股涨超4%，地平线机器人、贝克微等跟涨。消息面上，凌晨美联储降息，加上科技巨头纷纷下场自研AI芯片，直接点燃市场热情。比如阿里自研的PPU芯片，在关键参数上已经逼近英伟达H20；百度正用自家的昆仑芯P800训练新一代文心大模型；腾讯已经全面适配主流国产芯片，全力支持本土算力生态。创新药概念走高，晶泰控股涨超7%，恒瑞医药涨超5%，康诺亚-B、复星医药涨超3%，诺诚建华、再鼎医药等跟涨。农产品股表现活跃，润中国际控股涨超9%，从玉智农涨超8%，超大现代、十月稻田等跟涨。今日，南向资金净买入62.88亿港元，其中港股通（沪）净买入19.07亿港元，港股通（深）净买入43.82亿港元。展望后市，兴业证券全球首席策略分析师张忆东发报告指，港股将迎来“超级长牛”，并且今年的高位大约是在深秋。港股可能11月前后有希望站上28000点，恒生科技指数则有希望到6000至6200点左右的区间。相信从现在到年底，港股会跑赢全球，比美股及A股弹性空间更大。
格隆汇09-18 16:31
港股收评：恒生科技指数跌0.99% 华虹半导体涨超8%
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%，报4257.65点。大型科技股中，华虹半导体涨超8%，中芯国际涨超2%，阿里巴巴-W跌1.98%，腾讯控股跌2.95%，京东集团-SW跌1.76%，小米集团-W跌1.73%，网易-S跌2.44%，美团-W涨0.29%，快手-W跌2.37%，哔哩哔哩-W跌3.03%。企业新闻新华保险：前8月原保费收入1580.86亿元，同比增长21%。东风集团股份：与襄阳控股及襄高投资订立投资协议共同成立合资公司，注册资本为人民币84.7亿元。恒瑞医药：注射用瑞康曲妥珠单抗新适应症上市申请获受理并纳入优先审评，用于治疗既往接受过一种或一种以上抗HER2药物治疗的局部晚期或转移性HER2阳性成人乳腺癌；HRS-5635注射液纳入拟突破性治疗品种公示名单，有提高慢乙肝功能性治愈的潜力。佳兆业资本：战略转型及开展现实世界资产(RWA)代币化业务布局。爱高集团：与深圳国英潜丰达成RWA及区块链技术的战略合作。腾讯控股：耗资5.5亿港元回购84万股，回购价663.5-645.5港元。汇丰控股：斥资约1.6亿港元回购约150万股，回购价106.7-107.5港元。太平洋航运：耗资1495.26万港元回购600万股，回购价2.45-2.52港元。威高股份：斥资约1142.5万港元回购股份195万股，回购价5.82-5.9港元。机构观点招银国际：持续看好AI眼镜产业的蓬勃发展，认为Ray-Ban Meta眼镜上半年强劲增长逾两倍、小米AI眼镜50万件出货量目标、各品牌丰富的产品管线，以及持续扩展的生态系统与人工智能功能及应用场景，将为相关供应链今年下半年的增长铺路。国海证券：头部厂商辅助驾驶解决方案逐步完善，在堆积AI能力发展趋势下，大算力芯片与模型的持续研发投入高，从经营有效性而言，车企不再强制主导辅助驾驶全栈自研，而是展开丰富的战略合作，推动智能化渗透率进一步普及，如车企与解决方案供应商、与海外车企等。供应链格局显现，激光雷达、摄像头、毫米波雷达、域控制器、辅助驾驶芯片等国内供应商均在发展过程中进一步强化其行业影响力，并向软硬件一体化的解决方案发展，实现跨域的综合能力提升。招商证券：港股25H1收入增速处于历史低位，但盈利能力整体改善新旧经济分化明显，信息技术、医药、可选消费表现突出，下游产业链供需格局最优，科技、消费、医药处于主动加库存周期。结合中报业绩与近期内外流动性催化，继续推荐互联网、有色金属与非银三个方向。银河证券：展望后市，建议关注业绩增速较高，但估值整体仍然处于中低水平的可选消费、医疗保健等板块；政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、“反内卷”行业、消费行业等；在海内外不确定性因素的扰动下，分红水平较高的金融板块有望为投资者提供较为稳定的回报。
金融界09-18 16:30

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