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股市必读：威高血净（603014）9月1日披露最新机构调研信息

长期战略市场。本地化方面已在厄瓜多尔、印尼设立子公司，后续将在多国推进本地布局。收入确认方面，境内需安装调试的设备（如透析机、水处理设备）在安装调试完成并经客户或终端医院验收签字后确认收入。公司出海竞争优势包括丰富的产品线、差异化研发（如微波浪设计提升毒素清除效果、减少残存血）、经三级医院验证的技术参数优于进口品牌、高性价比、完善服务及本地化合作模式。其他业务增长接近40%以上，主要因深耕肾病科室、实施系统化学科战略，满足科室多元需求，同时部分产品处于成长初期，基数较小。费用率方面，剔除上市费用、股份支付等非经常性因素后，销售费用率和管理费用率持续稳步下降，未来仍有下降空间；研发费用在金额、占比上持续加大投入。收并购方面，国内侧重与现有业务协同、具备技术优势的标的；海外考虑通过投资、并购或合作方式拓展区域布局，战略保持开放态度。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-02 01:40

公告精选︱比亚迪：8月新能源汽车销量合计37.36万辆；德新科技：不直接生产固态电池

.SH)：拟使用11.24亿元投资建设印尼自建基地项目【中标合同】特锐德(300001.SZ)：预中标6.98亿元相关项目龙建股份(600853.SH)中标3.1亿元哈尔滨市双城区2024年农村公路提质改造工程及农村公路危桥改造工程施工招标A1标段三星医疗(601567.SH)：三星智能签订约合4.19亿元埃及智能表项目合同【股权收购】杰华特(688141.SH)拟与建达合伙、汇杰合伙共同购买新港海岸的部分股权苏大维格(300331.SZ)：拟筹划收购常州维普不超过51%股权登云股份(002715.SZ)：拟向关联方转让北京黄龙75%股权柯力传感(603662.SH)：拟1.22亿元收购华虹科技45%股权【回购】华懋科技(603306.SH)：累计回购6.42%公司股份【经营数据】湖北能源(000883.SZ)：8月完成发电量50.20亿千瓦时同比增加22.05% 比亚迪(002594.SZ)：8月新能源汽车销量合计37.36万辆长城汽车(601633.SH)：8月销量总计115558台同比增长22.33% 汉马科技(600375.SH)：8月货车销量1051辆同比增长58.05% 【增减持】盛泰集团(605138.SH)：股东伊藤忠亚洲拟减持不超3%股份科思科技(688788.SH)：梁宏建拟减持不超3.00%股份芳源股份(688148.SH)股东五矿元鼎拟减持不超3%股份德科立(688205.SH)：钱明颖及其一致行动人沈良拟减持合计不超过2.9957%股份龙旗科技(603341.SH)：苏州顺为拟减持合计不超过4.09%股份【其他】天奇股份(002009.SZ)：与亿纬锂能签订战略合作框架协议一彬科技(001278.SZ)：收到国内新能源车企的项目定点通知书

格隆汇09-01 22:30

9月1日上市公司晚间重要公告一览

片发布顾家家居：拟11.24亿元投建印尼自建基地项目海通发展：全资子公司购置两艘船舶三连板三维通信：公司经营环境未发生重大变化星环科技：发行H股备案申请材料获中国证监会接收长城军工：副董事长高申保因到龄退休辞任先导智能：公司经营正常无应披露未披露重大事项特锐德：预中标两个项目总金额约6.98亿元三星医疗：子公司签订5880万美元海外经营合同申科股份：要约收购期限届满 9月2日复牌中环海陆：筹划控制权变更事项股票及可转债继续停牌【业绩】比亚迪：8月新能源汽车销量同比增长23% 上汽集团：8月整车销量36.34万辆同比增长41.04% 长城汽车：8月汽车销量11.56万辆同比增长22.33% 东安动力：8月发动机销量同比增长3.44% 汉马科技：8月货车销量1051辆同比增长58.05% 北汽蓝谷：子公司8月销量同比增长3.47%

金融界09-01 20:40

中国市场牛气冲天！特朗普关税突传违法，非农根本猜不透黄金直逼3500

债市场休市，欧洲收益率上升推高欧元。印尼股市下跌幅度为近五个月最大，因政治风险加剧。总统普拉博沃·苏比安托在国内因生活成本与不平等引发的致命骚乱后，取消了原定对中国的访问。债市也显现压力，印尼10年期国债收益率升至近三周以来的最高水平。大宗商品方面，白银自2011年以来首次突破40美元；黄金则逼近历史高位，下一关键阻力是3500，因市场对美联储本月降息的乐观预期升温。

欧罗巴09-01 18:42

决策分析：中国AI热再添一把火！特朗普关税恐违法，本周等非农坐实9月降息

已累涨49%。韩国股市下跌0.7%。印尼股市下跌1.5%，因抗议动荡冲击政府，并迫使央行出手支撑卢比。由于美国假期休市，市场交投清淡，欧洲股指期货在上周五回落后小幅上涨。EUROSTOXX 50期货上涨0.1%，富时期货持平，DAX期货上涨0.1%。标普500期货和纳斯达克期货双双下跌0.1%。美元和债券承压，本周美国将迎来一系列重要数据，包括制造业和服务业调查，以及最终将在周五公布的8月非农就业报告。就业增长的中值预期为7.5万人，但预测区间差异较大，从增加0到11万不等，源于7月意外疲弱的报告带来的不确定性。失业率预计将小幅升至4.3%。分析人士提醒，过去十年8月就业报告普遍低于预测。若结果符合预期甚至更弱，几乎将坐实市场对美联储在9月17日会议上降息的预期——期货市场已隐含近90%的概率。摩根大通美国首席经济学家Michael Feroli指出：“尽管通胀和增长数据本身并没有强烈指向降息，但考虑到近期就业增长明显放缓，美联储若不行动，可能需要一份极其强劲的就业数据来改变决定。” 降息预期支撑华尔街维持在接近历史高位的位置，也恰逢其时，因为9月是标普500指数过去35年表现最差的月份。美国上诉法院裁定特朗普总统的大部分关税措施违法，但关税将在10月中旬最高法院裁决前继续生效。这给现有或正在谈判的贸易协议蒙上阴影。与日本的谈判因大米问题受阻，与韩国的磋商也陷入僵局。 Capital Economics北美首席经济学家Paul Ashworth指出：“如果最高法院维持裁定，财政部仍需退还过去五个月征收的近1000亿美元关税，并且其他国家可能会推翻初步协议。” 投资者还将关注特朗普本周对美联储独立性的攻击。美联储理事库克(Lisa Cook)将在周二提交新的抗辩，反对被解职。特朗普提名的另一位美联储人选Stephen Miran的确认听证会定于周四举行。政治压力要求加快降息，这拖累美元走弱。美元指数报97.791，8月下跌2.2%。欧元上涨0.3%至1.1710美元，美元兑日元报146.93。大宗商品方面，黄金因美元走弱和降息预期而获益，上周上涨2.2%，周一再涨1%，至3,481美元，创四个月新高。油价承压，因OPEC+计划未来数月增产：布伦特原油下跌0.4%至每桶67.21美元，美国原油下跌0.4%至63.78美元。

云涌09-01 16:43

金价突然大涨，发生了什么，趋势回来了？

生时，金价就会受到催化，比如上周爆发的印尼抗议活动。同时，黄金自一季度冲高后震荡至今，已经横盘超过一个季度，长期逻辑未变的情况下，金价继续向上的动力在慢慢积累。加上A股点位近期逐渐抬高，在犹豫中震荡向上，一些投资者基于分散风险的配置需求，对于黄金的需求也在增加。后市观点：依旧看好 “乱世买金”是古人朴素的经验，仍适用于今日。国际秩序重塑是明牌，地缘政局造成的风险尚未减弱，全球去美元化仍在加强。中国央行已经连续9个月增持黄金，这个趋势仍在继续中。而对于广大的普通投资者而言，黄金既可以是一种财富的终极载体，也是可以分散风险的重要配置型资产。在一个长期、理性的资产配置方案里，黄金真正对普通人有用的地方，或许不是投资，而更像是保障。对黄金投资感兴趣的投资者，可以关注天弘上海金ETF发起联接基金(A:014661；C:014662)，其紧密跟踪金价，买卖便捷，无实物交易损耗，上支付宝、天天基金、京东金融搜索“天弘上海金”即可了解。风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议。黄金ETF联接基金主要投资黄金现货，预期风险与收益水平与黄金价格相似。基金有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差，指数业绩表现不代表具体产品业绩表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-01 16:00

【直击亚市】美国限制芯片设备运入中国！阿里大爆发，市场处于十字路口

，涨幅可能十分可观。” 地缘政治方面，印尼总统普拉博沃因国内生活成本与贫富差距引发的致命骚乱而取消访华，抗议者将矛头指向财政部长及多位议员。在泰国，总理佩通坦·西那瓦被取消资格后，各政党正在角逐组建新政府。由于政治不稳，印尼股市创下近五个月最大跌幅。与此同时，美联储旧金山银行行长戴利(Mary Daly)表示，政策制定者很快就会准备降息，并补充称关税带来的通胀可能只是暂时的。大宗商品方面，白银触及2011年以来最高点，黄金连续第五个交易日上涨，至3,475美元左右。原油在经历一个月的下跌后继续走低，交易员担忧供应过剩及地缘政治紧张局势。市场正关注印度是否会屈服于美国压力停止进口俄罗斯原油，此前华盛顿已对该南亚国家实施二级制裁。

云涌09-01 12:46

营收利润双增，心动公司（2400.HK）如何续写盈利故事？

游戏下载量位居全球第二大移动游戏市场，印尼市场以8.7亿次下载量位居榜首，同比增长9%，显示出该区域仍具备可观的增长潜力，也为该游戏的持续扩张提供了广阔空间。而去年上线的《心动小镇》作为模拟生活品类的创新之作，其当前在TapTap接近5000万的下载量及多次登顶应用商店下载榜的表现，不仅验证了新品类拓展的精准判断，更通过持续版本更新策略。以内容迭代维系用户活跃度，彰显出长线运营爆款的潜力，正是心动研发实力的直接体现。付费游戏业务的14.2%同比增长，则揭示了另一条增长曲线。当行业巨头将买断制游戏视为“小众情怀补充”时，心动在TapTap平台探索的路径已见成效。在买断制单机游戏成为国内市场潜力赛道背景下，《大侠立志传》、《全面憨憨战争模拟器》等买断制产品通过TapTap平台形成的口碑效应，既提升了用户付费意愿，更反哺了平台生态建设。当然，研发管线的持续布局为增长提供长效动能。上半年，公司研发开支为5.49亿元，同比增长30.8%，加上超1000名研发人员的人才储备，在为产品长线运营奠定基础的同时，更通过资源聚焦实现市场突围。截至上半年，公司还有一款网络游戏处于研发阶段，多款新游戏处于预研发阶段，延续精品化、多平台化的核心战略，为公司在模拟生活、买断制等优势领域的持续突破提供了保障。例如，下半年即将上线的《火山的女儿》手机与PC版，以及《潜水员戴夫》双端版本铺平了道路，有望进一步巩固付费游戏业务线的增长势能，彰显研发投入向长期价值转化的清晰路径。 TapTap生态破壁，从流量平台到创作基建的进化而作为连接游戏业务与用户生态的核心枢纽，TapTap平台的商业化突破与战略升级，进一步夯实了公司“内容+渠道”的双轮驱动模式。上半年，通过广告算法升级与用户参与度提升，TapTap平台在用户规模稳定的情况下实现收入37.6%的同比增长，达10.11亿元，成功将流量获取成本转化为社区沉淀价值。这一增速在游戏买量成本高企的背景下，凸显出社区化运营带来的流量红利，正在重塑渠道盈利的底层逻辑。这种商业化能力的跃升，一方面源于平台战略从分发渠道向生态基础设施的深层变革。 4月，公司发布的TapTap PC版，正是顺应目前大型游戏多端互通的行业趋势，通过手机端与PC端的协同，构建起覆盖多终端的服务网络。尤为关键的是，其不联运、不分成、不强制接入SDK的开放政策，在Steam等平台主导的PC市场中打出差异化牌。通过降低开发者的商业分成压力，TapTap得以在服务型游戏等细分领域快速积累资源，形成与传统平台错位竞争的优势。与此同时，平台战略的多维拓展还体现在对新兴赛道的敏锐捕捉。7月上线的小游戏平台精准卡位AI创作时代的机遇，扩充内容形态。据《2025年1-6月中国游戏产业报告》数据显示，上半年小程序游戏实际销售收入达232.76亿元，同比增速高达40.20%，用户规模突破近5亿，可见小游戏已成长为核心增量市场。而TapTap的布局不仅是对市场规模的追逐，更是通过轻量化内容降低用户准入门槛，有望形成小游戏获客、中重度游戏转化的用户生命周期管理闭环，为平台生态注入增量用户。另一方面，技术创新则为平台进化提供了底层支撑。在技术层面，AI的深度渗透正为平台进化注入新动能。当前公司已在TapTap中接入AI助手模块，并正在探索通过AI实现交互式的游戏推荐。这种技术应用的本质是通过数据智能提升“人货匹配”效率，在用户获得更精准内容推荐的同时，开发者也能降低获客成本。通过生态扩容、技术提效的布局，正在推动TapTap完成从单纯的游戏分发渠道，逐步进化为服务整个创作链条的基础设施。生态协同开启价值新周期，心动的长期主义答卷心动的这份中期业绩报告揭示的不仅是短期财务数据的亮眼，更是一套完整商业逻辑的验证。以游戏业务产生的稳定现金流支持TapTap生态建设，进而通过平台能力反哺内容创作，形成良性循环，展现出独特的抗周期能力。随着PC版、小游戏平台及AI工具的协同推进，TapTap正从游戏分发渠道，升级为覆盖创作、分发、运营全链条的生态枢纽，有望打开第二增长曲线的巨大空间。从投资视角看，心动基本面的持续改善与资本市场的积极布形成共振。据中原证券研报，2025年第二季度，公募基金在传媒子板块中对游戏板块的重仓市值达215.03亿元，占比59.17%，位居榜首。游戏板块超配比例达28.82%，环比上升6.47个百分点，延续2024年以来的超配态势。万联证券同样指出，游戏板块已成为传媒行业基金重仓的核心标的，机构资金抱团效应显著，凸显出板块在高景气度下的投资价值。由此，在政策支持、消费复苏与资金加仓的多重利好下，随着新游戏储备陆续释放和TapTap创作者生态持续完善，心动正进入价值加速释放阶段。行业景气度与公司业绩增长的深度契合，使其投资潜力值得投资者持续关注。

格隆汇09-01 09:00

三大重磅眼药临近上市，兆科眼科-B（6622.HK）的价值重估开始了

半年，公司与新西兰、泰国、中东、非洲、印尼等国家的优质企业达成合作，签订产品分销协议。这些区域要么是眼科疾病发病率较高、治疗需求未被满足的新兴市场，要么是医药消费潜力持续释放的增长型区域。通过搭建的国际化合作网络，提升品牌国际知名度，为核心产品未来全球上市奠定坚实基础。其次，兆科眼科的生产能力获国际认证，夯实发展硬实力。眼科药物因剂型特殊（如滴眼液需无菌、无防腐剂）、生产工艺复杂，对生产标准的要求远高于普通药品，这也形成了行业核心壁垒。在产能端，公司在广州南沙已运营4条生产线，具备规模化扩张能力，目前正推进阿托品滴眼液的商业化生产筹备。值得一提的是，今年6月与美国Somerset、7月与法国FAREVA的战略合作，分别实现“中国研发+生产供应”，以及“成为欧洲推荐CMO伙伴”的突破。两大合作的落地，标志其生产体系达到欧美标准，且生产能力获得欧美市场的背书。更具战略意义的是，国际合作经验亦将帮助公司承接更多海外委托生产订单，在提升产能利用率的同时，打造国内生产、全球供应的多元化盈利模式。最后，全渠道销售与营销策略多维发力，构建线下全覆盖与线上高触达的网络，为产品放量筑牢终端基础。线下渠道方面，截至6月底，公司产品已覆盖中国30个省份的1200余家公立医院。同时，公司主动打破公立医院单一依赖，向私立眼科医院、头部视光连锁品牌拓展，前者夯实药品准入基础，后者则契合近视防控、视光服务的消费场景。目前，公司已与包括爱博诺德在内的知名视光品牌达成合作，做好渠道准备。线上渠道则在京东健康、天猫等平台开设官方旗舰店，直接提升产品可及性。而微信平台“兆科博视”以专业内容为核心，吸引1.56万粉丝，成为行业KOL分享洞见的平台，在强化公司眼科领域专业品牌形象的同时，更有望通过医生群体的口碑传播，间接推动产品临床处方量增长。结语当下，兆科眼科已走过“看不见的布局期”，进入“价值逐步验证”的新阶段。从研发创新到商业变现完整闭环的构建，市场正逐步看到公司在眼科创新药赛道的稀缺价值。目前公司市值约20亿元人民币，而在手现金规模为10.5亿元，创造了罕见的安全边际。但更值得期待的是，当前的市值只是兆科眼科价值释放的起点。资本市场的均值回归定律从未失效。随着三大核心产品上市进程以及各在研管线的推进，公司还将有更多价值催化剂等待市场检验。

格隆汇09-01 08:50

股市必读：传音控股（688036）8月29日披露最新机构调研信息

进入第一梯队，菲律宾市占率接近40%，印尼达20%，但泰国、马来西亚等国市占率仍有提升空间，未来将持续拓展。 Q2研发费用率上升主要投向AI方向、流畅性与耐用性基础体验优化，以及中高端手机的影像、抓拍和外观设计；后续将适当加大研发投入，提升管理效率，优化促销费用使用效能。 2025年第二季度毛利率环比增加1.49个百分点至20.76%，公司将根据成本变动和市场竞争动态调整策略，维持健康毛利率水平。电动两轮车、三轮车业务处于初期尝试阶段，收入贡献较低；2024年非洲电动两轮车市场规模约30多亿美元，预计2029年接近60亿美元，复合增长率约10%，公司将依托国内供应链和非洲渠道推进扩品类发展。智能机出货结构上，TECNO品牌保持稳定，Infinix占比上升，itel占比下降；收入结构方面，非洲以外新兴市场收入占比预计逐步提升。公司自主研发本地化AI技术，包括小语种语音识别、AI自动接听、声纹降噪、通话摘要、视效增强、拍照解题等；构建AI端云协同架构，推出TECNO AI智慧助手Ella，聚焦影像、沟通、办公效率等场景。折叠屏手机出货量占比较小；游戏手机在东南亚市场表现良好，Infinix GT系列针对当地年轻用户偏好进行设计优化。存储DDR4涨价对毛利率影响有限，公司会根据成本与竞争情况动态调整定价与产品策略。非洲市场竞争加剧，国内厂商加大布局，公司凭借产品力、渠道、售后等综合能力巩固领先地位，强化品牌差异化与精细化运营。拉美市场采取多品牌协同策略，墨西哥、巴西等地本地销售团队上半年有所扩充。公司坚持“Practical AI”战略，推动AI在智能手机、笔记本、可穿戴设备等多端融合，构建智能办公与生活生态闭环；与联发科技共建AI联合实验室，强化端侧AI技术能力。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-01 02:00

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