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中国7月通胀点评：CPI好于预期

的推动下，价格环比有所上涨，但仍远低于历史同期的平均水平；蔬菜则受高温多雨天气影响，生长受到限制且保鲜成本上升，价格环比上涨，不过和猪肉情况类似，其价格也远低于历史同期均值。能源价格上涨的主要原因是油价的上扬。由于前期国际油价走高的影响，国内成品油价格在7月1日迎来上调；尽管7月15日有所下调，但下调幅度不大，从整体情况来看，7月的油价处于上涨趋势。今年以来，核心CPI呈持续回升态势（图2）。这一趋势的主要推动因素是服务价格与剔除能源后的工业消费品价格上涨。在服务领域，随着暑期的来临，居民在出行、娱乐等相关服务上的消费需求有所增长，进而拉动飞机票、旅游、宾馆住宿及交通工具租赁费价格均出现大幅上扬。而在扣除能源后的工业消费品领域，由于“618” 促销活动落幕，耐用消费品价格出现回升，其中家用器具、通信工具、交通工具的价格各自实现上涨。图2：中国CPI（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 7月1日举行的中央财经委员会第六次会议与7月底召开的政治局会议，其核心议题之一便是 “反内卷”。相关部署重点聚焦于 “治理企业无序竞争”、“调控重点行业产能” 以及 “规范地方招商引资行为” 这三个维度。随着“反内卷” 政策的不断强化，7月PPI同比跌幅不再继续扩大，环比降幅也出现收窄态势（图3）。具体来说，生产资料领域中，采掘工业同比下降14个百分点，降幅较之前进一步扩大；而原材料工业和加工工业的同比跌幅则稍有收窄。生活资料领域里，耐用品消费的同比跌幅有所扩大，食品类的同比跌幅则略有收窄。图3：中国PPI（%）来源：路孚特，TradingKey 展望未来，我们认为，随着“反内卷” 效应的不断加深，PPI价格会逐步出现回暖趋势。在这一过程中，PPI价格的回升动力也会逐步向CPI传导，帮助中国化解通胀过低的风险。中国7月通胀前瞻：低通胀风险或改善 TradingKey - 2025年8月9日，中国国家统计局将按计划发布7月份通胀数据。当前市场普遍认为，7月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅将从6月的0.1%转为负增长；工业生产者出厂价格指数（PPI）7月预计录得-3.2%，较6月的前期数值呈现回升趋势。对于这一市场预期，我们持认同态度。 7月通胀数据的主要影响因素源于 “反内卷” 相关举措。在此背景下，消费品价格预计仍能获得一定支撑。与此同时，随着暑期到来，假日经济的带动作用将推动居民旅游出行进入旺季，进而有望拉动服务消费需求增长。不过，市场情况也存在另一面：7月食品（尤其是蔬菜和猪肉）与能源价格的下行压力将抵消上涨因素，最终可能导致CPI同比下降0.1%。同时，在“反内卷” 政策持续加码的态势下，出厂价格的下跌幅度大概率会收窄。预计PPI同比降幅将从6月的-3.6%有所改善，7月有望回升至-3.2%。展望未来，我们判断，随着“反内卷” 效应的持续深化，PPI价格将逐步呈现回暖态势。在此过程中，PPI价格的回升动力也将逐步向CPI传导，助力中国摆脱通胀过低的风险。正文 2025年8月9日，中国国家统计局计划发布7月份的通胀数据。目前市场主流观点认为，7月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅将由6月的0.1%转为负增长；而工业生产者出厂价格指数（PPI）预计在7月录得- 3.2%，较6月的前值呈现回升态势（图1）。对于这一市场预期，我们表示认同。图1：市场普遍预期来源：路孚特，TradingKey 7月通胀数据的主要影响因素是 “反内卷” 相关举措。具体来看，7月1日召开的中央财经委员会第六次会议，为 “综合整治内卷式竞争” 的政策实施明确了路径，会上提出 “依据法律法规规范企业低价无序竞争行为，促进落后产能按序退出” 等内容。在此之后，多个部门针对市场中存在的 “内卷” 问题陆续采取行动，而7月底召开的政治局会议则再次着重强调 “反内卷” 工作，重点围绕 “企业无序竞争治理”、“重点行业产能调控”和“地方招商引资行为规范” 这三个方面展开部署。在当前“反内卷” 的大环境下，消费品价格预计仍能获得一定支撑。此外，随着暑期来临，假日经济的带动作用将推动居民旅游出行进入旺季，进而有望拉动服务消费需求增长。不过，情况也有另一面：受去年同期基数较高的影响，中国蔬菜价格指数预计将从正增长转为负增长。再看猪肉市场，由于前期生猪产能一直保持在较高水平，加上高温天气可能促使养殖户加快出栏节奏，市场整体仍将延续“供应偏强、需求偏弱” 的格局，因此猪肉价格预计会出现下跌。综合来看，食品价格的下行压力叠加燃油价格的边际回落，我们预测7月各类价格的下跌因素将抵消上涨因素，最终可能导致CPI同比下降0.1%（图2）。图2：中国CPI（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 在“反内卷” 政策持续加码的背景下，出厂价格的下跌幅度大概率会逐步收窄。从7月PMI分项数据来看，购进价格指数和出厂价格指数较6月分别回升3.1个百分点和2.1个百分点。这一变化或许意味着，PPI同比降幅将从6月的-3.6%有所改善，预计7月将回升至-3.2%（图3）。展望未来，我们判断，随着“反内卷” 效应的持续深化，PPI价格将逐步呈现回暖态势。在此过程中，PPI价格的回升动力也将逐步向CPI传导，助力中国摆脱通胀过低的风险。图3：中国PPI（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 原文链接

TradingKey08-11 11:19

军工成长新极显现！卫星产业ETF（159218）今年涨超20%

159218）涨1.7%，续创上市以来历史新高，上周已创三次新高。近期备受资金青睐，近五日净流入1390万元。【中国“星链”加速，“九天三星”迈入密集发射时代】近日我国实现九天连发三星，中国星网GW星座低轨卫星组网节奏全面提速，自7月27日至8月4日，连发05组、06组、07组卫星，一改此前平均50天发射一次的间隔，密集发射态势凸显。接下来，8月12日星网递归08A-J星即将发射。值得关注的是，06组、07组卫星均在海南商业航天发射场，实现双工位“接力”火箭发射，意味着我国首个商业航天发射场的高频词发射能力得到验证。目前二期项目正在开工建设，新建三号、四号两个发射工位，年度发射能力将进一步提升。当前我国卫星发射正在进入加速发展阶段。GW星座共计规划发射12992颗卫星，预计在2030年之前完成10%的卫星发射，2030年之后年均发射量将达到1800颗。另一大星座项目——千帆星座是我国首个进入正式组网阶段的巨型低轨商业卫星星座，此前以“一箭18星”方式发射，证明我国平板式卫星堆迭“一箭多星”发射技术已经成熟。华创证券指出，整体来看，近期商业航天持续催化，XW已完成7批次卫星发射组网，科创板第五套纳入商业航天，产业链协同及政策加持下叙事节奏逐步转入落地阶段，轨位及频段资源的稀缺性进一步凸显，预计H2板块将持续催化，建议把握卫星全产业链核心标的。【新质新域弹性方向，行业高景气有望提升】银河证券认为军工板块迎投资机遇——短期看，首先，二季度财报季预期改善。随着一季度订单放量，高库存背景下，二季度部分中上游企业业绩端或将改善，并逐步向中下游传导;其次，当前军工板块估值(PEttm)约为61.7x，略高于平均估值水平59x，空间尚存。中期看，首先，2025年恰逢抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，三季度行业催化剂有望增多，叠加二季度部分公司财报预期向好，结构性机会将涌现。其次，“十五五”装备计划预期积极，订单端牵引有望于Q4落地。东方证券指出，前沿科技是大国博弈的制高点。国防装备是高新技术应用的集大成者，以高新技术应用实现军队建设质变，从而取得与对手之间的代际优势是装备竞赛的最优解。但高新技术的落地依赖大量的资源投入，因此通过融合的方式实现技术、市场和产业的协作分享，能有效提升资源利用效率并实现正向循环。以商业航空、商业航天、低空经济为代表的新质新域正逐步成为板块的新成长曲线。卫星产业ETF（159218）跟踪的卫星产业指数，覆盖卫星产业上下游龙头企业，相比于同类指数，风险收益表现亮眼，近一年收益超45%。作为是全市场唯一跟踪卫星产业指数的标的，卫星产业ETF（159218）涵盖了国防军工（54%），计算机（15.1%）、电子（12.2%）、通信（11.9%）等高科技高潜力行业，助力投资者把握军工板块新质新域投资新机。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-11 11:18

同类规模第一的科创AIETF(588790)涨超1.4%，近1周规模增长显著，华为计划发布AI推理领域突破性技术成果

7%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月8日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.06%，排名可比基金前2/6。截至2025年8月8日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.21。回撤方面，截至2025年8月8日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月8日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 11:10

生猪调控政策效果开始体现，板块迎来长期重估机会，养殖ETF(516760)获资金积极布局

低于近3年86.17%以上的时间，处于历史低位。当前板块估值仍在低位、板块安全边际高，建议积极关注养殖ETF(516760.SH)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 11:09

反内卷显效7月PPI环比降幅收窄，化工ETF(159870)涨超1%

下行周期，PPI连续33个月通缩，接近历史通缩周期（20-40个月）尾声，下半年企稳回升预期增强。同时，行业固定资产投资额于2025年5月首次转负，标志产能扩张周期终结，历史经验表明此后6-12个月价格进入上行通道。叠加海外产能退出（欧洲TDI产线关闭、美国页岩气项目延期），国内政策与全球供需改善形成共振，强化了行业反转预期。截至上周五，化工ETF（159870）近5日净流入3.15亿，近10日净流入11.76亿，近20日流入25.88亿，近15日中有14日净流入，产品最新规模超40亿断层第一，成为全市场资金流入最为活跃的周期类/反内卷ETF产品。这一现象反映出，在政策催化下形成的行业拐点预期，正与市场资金共识构建起持续强化的正向循环。截至2025年8月11日 10:50，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨1.36%，成分股金发科技(600143)上涨9.99%，新宙邦(300037)上涨8.98%，盐湖股份(000792)上涨4.48%，天赐材料(002709)，中核钛白(002145)等个股跟涨。化工ETF(159870)上涨1.13%，最新价报0.63元。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 11:09

科创200ETF指数(588240)上涨超1.5%，赛诺医疗产品获美国FDA突破性医疗器械认定

FDA突破性医疗器械认定，是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品；二是工信部、发改委、国资委、卫健委、药监局等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，计划脑机接口关键技术到2027年取得突破，电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平；三是7月出口数据公布，集成电路出口延续强势表现，7月出口金额同比大幅增长29.16%，已连续4个月保持20%以上的同比增幅；四是显示芯片龙头集创北方进行科创板IPO辅导备案登记，其相关产品已应用于阅兵、奥运会、春晚等重要场合。有机构指出，展望后市，第一，流动性方面，继就业数据大幅下修后，美国PMI数据再度不及预期，创数月新低，CME数据显示9月降息概率超过90%，随着美联储重启降息，全球股市有望迎来risk on，弹性更大的科技成长板块有望显著跑赢；第二，基本面上，当前行情与2014年下半年类似，若需求端刺激政策未能达到预期效果，资金或将加速流入科技成长板块；第三，结构上看好创新药板块反弹，短期来看，投资者阶段性获利止盈，叠加美国关税扰动，行情出现调整，但中长期来看，国内政策优化、技术突破带动出海加速，创新药基本面延续修复态势，行情有望持续重估。科创200ETF指数(588240)紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。科创200ETF指数(588240)，场外联接A：023926；联接C：023927。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 11:09

【热点题材】新疆交建：新疆概念火热中的明星股，技术指标全解析，机会与风险共存！

元（布林带上轨）及 14.50 元（历史套牢盘密集区）。压力位和支撑位分析：根据同花顺财经数据，压力位为 12.58 元，支撑位为 12.41 元。结合近期走势，短期支撑位可关注 13.00-13.20 元区间，这是 60 日均线动态支撑位，也是近期筹码密集区。 MACD：截至 8 月 11 日，DIF（0.80）> DEA（0.57），均在 0 轴上方，MACD 柱状线持续放大（0.14→0.46），形成多头格局，表明上涨动能较强。关注后续 DIF调整趋势，若 DIF 下穿 DEA 形成死叉，需警惕短期回调风险。 RSI：目前14 日 RSI≈79.7，处于70 以上的超买区间，表明短期多头力量过强，可能存在回调压力。若后期RSI跌破50，可能转向空头，需注意风险。 KDJ：目前K（80.22）> D（66.87），J 值 = 106.92（远高于 100），处于超买区且指标钝化，表明短期上涨动能强，但超买状态持续亦可能引发回调。需关注K值回落情况，注意控制风险。如上分析，新疆交建技术面目前处于多头行情中，各项指标显示多头力量占优，但投资者仍需注意各项技术指标，持续关注可能的回调风险，关注成交量能否持续维持在较高水平，控制投资风险。同时，新疆概念的火热是政策红利、经济复苏、地缘变局等多重因素共振的结果，长期投资价值取决于 “一带一路” 战略推进及本地产业升级成效，短期结合技术面信号把握交易机会。

金融界08-11 11:08

器械股领衔低位板块反弹，医疗创新ETF(516820.SH)现涨0.26%

跌核心资产，前十大成分股中多只估值处于历史20%分位以下，安全边际凸显。美国经济/就业数据弱化，反而将强化并加速美联储降息的节奏，这将强化全球流动性与科技股的趋势，调整反而带来布局良机。对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)提前卡位修复行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:58

“易中天”又回来了！算力供不应求？云计算ETF汇添富(159273)涨近2%，连续第3天获资金大举申购！

，受益于AI业务增长，营收和净利润均创历史新高。此外，华为将于8月12日发布AI推理领域突破性技术成果，有望降低对HBM技术的依赖。截至10:43，云计算ETF汇添富（159273）标的指数热门成分股多数飘红：华胜天成、天源迪科涨超7%，新易盛、东方国信涨超5%，中际旭创、用友网络涨超2%，阿里巴巴、恒生电子涨超1%。【AI多模态应用及AIAgent商业化提速，云计算持续放量】长城证券表示，AI大模型持续迭代，思维深度及推理能力不断强化。我国AI大模型持续迭代，例如DeepSeek于5月28日发布了R1推理模型的最新升级版本DeepSeek-R1-0528，阿里巴巴通义系列大模型亦持续更新。长城证券认为，我国底层大模型能力持续升级，思维深度、推理、多模态等能力不断强化，有望带动下游AI应用以及AI Agent生态的繁荣。 AI多模态应用及AI Agent生态持续繁荣，关注重点产品及公司商业化进展。在AI多模态应用领域，快手于2025年5月推出全新可灵2.1系列模型，2025年3月可灵AI年化收入运行率已突破1亿美金，4月和5月的月度付费金额均超过1亿人民币。在AI Agent领域，2025年为AI Agent商业化元年，to B产品已实现稳定商业化变现。例如迈富时推出AI-Agentforce2.0智能体中台等。 AI应用以及AI Agent商业化进程加速将带动云服务需求增长，关注云计算产业投资机会。云计算作为AI时代基础设施，有望受益于AI应用以及AI Agent商业化落地进程加速。随AI应用使用量持续提升，云资源消耗量以及云厂商规模效应将持续增强，有望形成“AI模型-云计算”共生增长的产业格局。其中互联网云厂商在算力、模型、应用三大层面均具备一定竞争优势，预计互联网云市场份额有望企稳回升，建议关注阿里云、腾讯云。（来源：长城证券20250718《AI 多模态应用及 AI Agent 商业化提速，云计算行业有望持续放量》）【海外大厂AI提效主业，云计算供不应求】中金公司指出，AI对海外大厂原有业务（如广告）提效逻辑增强：以M厂为例，其AI赋能广告已形成清晰的脉络，用户参与度与货币化效率均有提升，一方面，2025年二季度F应用和I应用时长分别增长5%和6%，另一方面，优化广告系统如检索阶段Andromeda模型、新广告推荐系统GEM、部署Lattice架构，提升广告转化率3-5%；升级产品Advantage+；优化广告平台，如2025年二季度完成增量归因部署，并推出Omnichannel广告。而G厂方面，则推出AIMax使得广告主可以获得14%以上的转化率提升，SmartBiddingExploration实现19%以上的转化率提升。云计算业务与AI绑定程度加深：2025年二季度Azure和G厂云分别实现了收入同增39%和32%，AI需求处于供不应求的状态，G厂表示当前共有1,060亿美元云业务的积压订单，到2026年算力依然供不应求。市场关注AI投入ROI：2025年二季度各互联网龙头普遍上调资本开支计划，但同时各公司利润仍超越市场预期。中金公司认为，并不能就此简单判断，AI自身对业务的推动就足以覆盖投入，事实上未来折旧增加带来的利润压力仍客观存在，市场依然关注AI投入的ROI。之所以利润超预期，一方面固然有AI对业务的促进，例如算法升级对应用时长和广告转化率的提升、云计算业务供不应求等；另一方面，则来自于行业自身的结构性变化，例如TikTok受美国监管打压后，带给M厂无论是产品抑或推荐算法上对TikTok的模仿和追赶的时间窗口。（来源：中金公司20250803《中金公司互联网周思考》） AI驱动，云算未来！“算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:58

板块中长期配置价值凸显，A股市场持续升温，证券ETF龙头(159993)上涨超1%

%）和2021年（2.66%），仍处于历史偏低水平。融资成本保持低位，两融规模仍有扩张空间。截至8/8，上证综指/沪深300/创业板指/中证A500年内涨幅分别为8.5%/4.3%/9.0%/5.3%，最新股息率2.6%/3.0%/1.2%/2.8%。当前券商资金利率保持低位，截至8/8交易所质押式回购利率（GC007）报1.45%，与2024年末的1.88%相比下行44bp，融资融券利率有望保持低位。伴随资本市场投资收益率提升，叠加两融利率下行，两融规模或温和扩张。25Q1上市券商利息净收入77亿元，同比+12.1%，未来券商信用业务也有望加速修复。证券ETF龙头紧密跟踪国证证券龙头指数，为反映沪深市场证券主题优质上市公司的市场表现，并为投资者提供更丰富的指数化投资工具，编制国证证券龙头指数。数据显示，截至2025年7月31日，国证证券龙头指数(399437)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、华泰证券(601688)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、国泰海通(601211)、东方证券(600958)、兴业证券(601377)、光大证券(601788)、天风证券(601162)，前十大权重股合计占比78.84%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 10:40

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