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港股收评：恒指跌0.29%、科指跌0.66%，高铁基建股普涨，黄金股活跃，半导体芯片股跳水
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奥布替尼(一款BTK抑制剂)的全球战略合作及许可协议。德利机械(02102.HK)：发布截至2025年7月31日止年度业绩，净利润同比增加约250%至300%。中国置业投资(00736.HK)：拟与光谱数字及上海区赋合作推动香港实体资产业务的发展。华亿金控(08123.HK)：完成出售华亿地产全部股权。华新水泥(06655.HK)：终止筹划境外子公司分拆上市。五矿资源(01208.HK)：完成发行价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券。腾讯控股(00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.7万股，回购价669.5-680港元。恒生银行(00011.HK)：斥资2369.93万港元回购20万股，回购价117.8-120.1港元。机构观点国泰海通：四季度港股有望创年内新高，其中恒生科技空间最大，结构上港股科技仍是行情主线。首先，港股互联网巨头受益 AI 叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。产业+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头更加受益于AI产业变革红利。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。中信证券：充裕的流动性叠加AI的持续投入和创新是推动港股两大动能。9月前半段港股与美股均受益于美联储降息预期升温，共振上行(港股主要指数与标普500和罗素2000相关性上升)。但美联储降息至今，恒生科技走势与费城半导体指数较为一致，反映国内外AI的创新和持续投入预期推动港股上行的动能。短期来看，判断这两大动能仍将助力港股延续上涨行情。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。
金融界10-09 16:40
蚂蚁国际发起“钱包守护者联盟” 安全科技助力跨境消费繁荣
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0个电子钱包及8个国家级二维码网络建立合作，推动全球旅行互联互通。其中，7大品牌的国际银行卡以及来自12个国家和地区的31个电子钱包可在支付宝网络便捷使用，覆盖超1亿线下商户，成为中国旅游经济发展的重要加速器。拓展覆盖面的同时，蚂蚁国际加速投资于数字安全科技，夯实这一生态的安全底座。“亚太地区领跑全球电子支付普及率，但同时也是欺诈等网络犯罪行为的高发地区，我们亚洲的安全科技团队应该走在全世界前面。”蚂蚁国际风险管理与网络安全事业部总经理张天翼表示。此次，蚂蚁国际携手香港AlipayHK、马来西亚TNG等亚洲领先电子钱包，共同发起的“电子钱包守护者联盟”是基于AI驱动的Alipay+ EasySafePay 360解决方案，构建覆盖线上线下的智能风控网络，全面保障跨境交易安全，让境外游客在华消费真正实现“无感安全、无忧支付”。蚂蚁国际风险管理与网络安全事业部总经理张天翼表示，该体系在试运行期间已有效降低90%的账户盗用风险。同时，联盟为用户提供“未授权交易全额赔付”保障计划。相关赔付申请由AI智能审批系统处理，审核效率提升90%，准确率高达95%以上，大幅简化用户验证流程，树立跨境支付安全服务新标杆。 AI SHIELD：以可信AI构建金融级安全底座在人工智能技术加速渗透的当下，AI安全已成为金融科技创新的前提。据《欧洲未来研究期刊》统计，全球每年因AI安全隐患造成的潜在损失高达570亿美元，而仅有5%的企业对其AI防护能力充满信心。此次发布的AI SHIELD系统通过搭建系统性技术架构，全面应对AI应用中的各类安全挑战。自主研发的AI Security Docker技术组件，通过三大核心机制将AI服务风险降低90%：首先通过AI代理可信度认证机制，确保AI行为可追溯、可审计。同时依托多层意图识别技术，构建实时监测与动态干预能力，阻断新型安全威胁。此外，通过持续的红蓝攻防演练和动态巡检，推动安全能力自我进化，构筑动态安全防线。 2024年，蚂蚁国际处理的全球交易额超1万亿美元，背后均有AI技术支撑。高可信度、高安全性也成为其金融人工智能（FinAI）战略的核心支柱。目前，AI SHIELD已全面应用于蚂蚁国际旗下Alipay+跨境支付、Antom商户服务、Bettr场景金融及万里汇全球企业账户等四大核心业务。张天翼表示，跨境支付和金融服务领域的AI创新日新月异，迫切要求新的安全合作生态。钱包守护者联盟是业内第一个国际性的移动支付安全科技合作机制。同时，蚂蚁国际也作为Agent Payments Protocol（AP2）的发起方，参与发起和共同制定全球AI智能体支付安全标准。“负责任的金融科技创新，才是有意义的金融创新。科技公司、商家、金融机构需要共同努力，向更严格的安全合规体系，更高的安全科技水准看齐，才能做到‘魔高一尺，道高一丈’，让每一笔跨境支付都安全、可信赖。”
金融界10-09 16:31
盛文兵：黄金走势分析，操作建议，黄金解套。现价喊单布局
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心态、合理的仓位与扎实的技术三者支撑。合作从不强求，只愿双向奔赴：机会永远留给有准备的人，一次对的选择往往胜过百倍盲目的努力，若你恰好需要专业指引，而我刚好深耕于此，彼此信任，便有望共赴可期的收益。　　　　根据10月9日的市场情况，黄金在创下历史新高后，当前正处于短期技术性回调阶段，但整体的长期看涨逻辑依然稳固。　　　　下面整理了今天的关键技术位和主要操作思路，你可以快速了解市场概况。　　　　多头支撑 4000-4005美元今日关键心理与技术支撑，跌破可能下探3980或3960. 　　　　3980-3985美元次要支撑区间，下破则增加深度回调风险。　　　　空头阻力 4035-4040美元亚盘反弹压力位，也是部分激进策略的短空入场点。　　　　4050-4060美元昨日高点附近，突破后上看4100美元。　　　　主要操作思路回调做多主流策略，建议在关键支撑位附近寻找做多机会。　　　　激进短空次要策略，在阻力位轻仓尝试，快进快出，风险较高。　　　　短期回调的动因　　　　今日黄金价格从高位回落，主要受两方面因素影响：　　　　· 技术性超买：金价在近期飙涨后，多项技术指标显示市场处于严重超买状态，部分投资者选择获利了结，引发了自然的技术性回调。　　　　· 避险情绪暂缓：美国总统特朗普表示中东冲突“非常接近”解决，以色列与哈马斯的停火谈判也释放出积极信号。这暂时削弱了市场的避险需求，给金价带来压力。　　　　长期看涨的支撑　　　　尽管短期回调，但推动金价上行的核心逻辑并未改变：　　　　· 美国政府停摆危机：此事件持续发酵，不仅强化了市场对美联储降息的预期，也削弱了美元信用，促使资金涌入黄金寻求避险。　　　　· 全球央行购金趋势：长期来看，全球主要央行持续的“囤金”行为以及“去美元化”趋势，为金价提供了坚实的结构性支撑。　　　　操作策略参考　　　　结合当前市场情况，你可以考虑以下策略：　　　　1. 主策略：回调做多　　　　· 理想区间：在4000-4010美元附近考虑轻仓做多。　　　　· 补仓机会：若价格回踩至3980-3985美元区间且企稳，可视为更安全的补仓机会。　　　　· 风险控制：建议将止损设置在3977美元下方，短期目标看向4045-4050美元。　　　　2. 次策略：激进短空　　　　· 仅适合经验丰富、能严格止损的短线交易者。　　　　· 可在4037-4040美元阻力区轻仓尝试短空，止损设置约8美元，目标看4005-4000美元支撑区。　　　　3. 通用交易纪律　　　　· 避免追涨杀跌：在中间价位保持耐心，谨慎追单。　　　　· 严格止损：当前市场波动剧烈，务必做好风险管理。　　　　需要关注的事件　　　　· 地缘政治进展：密切关注中东停火谈判的最终结果。　　　　· 美联储动态：晚间关注美联储官员（鲍威尔、鲍曼）的讲话，寻找关于货币政策前景的线索。　　　　· 美国政府停摆进展：一旦停摆结束，可能短期内缓解避险情绪，但对经济数据的后续影响仍会扰动市场。　　　　希望这些分析和策略能帮助你做出判断。需要注意的是，当前市场波动较大，所有分析仅供参考，请务必结合自身判断并严格控制风险。　　以下是昨日指导个别实盘客户的做单记录　　【团队福利】　　　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人文兵(微亻言：MACD1828；钉钉号：MACD1828)申请现价喊单群体验名额，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内(亚、欧、美盘)的实时行情推送以及(本人一对一私下)现价单，欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明，可考察); 　　　　【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文文兵原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：MACD1828，或扫描图片二维码添加钉钉获得最新资讯；　　　　(以上文章由文兵指导原创，转载请注明出处。文兵指导温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表文兵指导个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
文兵指导10-09 15:58
尾盘突发跳水！
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2日宣布与英伟达达成1000亿美元算力合作，立刻引爆外界关于“AI资本闭环”的热议，而在假期OpenAI大动作频频，直接让这一讨论达到热火朝天的程度： 9月25日，OpenAI扩展星际之门（Stargate）项目，与甲骨文、软银合作在美国新增5个超大规模AI数据中心，总容量将超过5GW，运行200万个芯片； 9月30日，发布Sora2模型及同名社交应用； 10月6日，OpenAI开发者大会重磅召开，致力于打造ChatGPTApps生态，要做操作系统，开放AppsSDK；同日，OpenAI宣布与AMD签署一项高达900亿美元的GPU供应协议，采购总计6吉瓦（GW）的GPU，并获最高10%持股选择权。结合OpenAICEO山姆・奥特曼（SamAltman）最新访谈可知，OpenAI近期动作的真正目的：构建AI时代的“Windows”！核心目标是：打造一个贯穿用户一生的“个人AI助理”；实现路径是：ChatGPT作为核心入口+接入第三方App+API业务，让同一个AI贯穿用户生活的方方面面。要实现上述夙愿，就得疯狂烧钱搞AI基建。奥特曼原话是这么说的： “我们就是要花大钱搞基建，我们就是要下这个赌注，一个公司级别的豪赌，赌现在就是做这件事的正确时机。考虑到我们的研究进展、我们的业务、我们的产品，以及我们看到的正在发生的一切，这个决定到底对不对？以后就知道了，但这就是我们要做的决定。” 奥特曼直言，这不是一个可以慢慢来的事，电力+数据中心+芯片+软件+消费者需求+商业模式，所有环节必须同时推进。最明显的一点就是，当主持人问奥特曼“怎么看芯片？”后者给出的答案是： “我希望台积电能建更多的产能。” 奥特曼还最新扬言称，更多这样的交易正在进行中，“你应该在未来几个月对我们有更多的期待。” 他认为，OpenAI未来的模型和即将推出的其他产品将会更加强大，从而推动更多的需求。 “我们已经决定，现在是时候进行一次非常积极的基础设施投资了。” 3 金价涨疯了！节前还在想上证指数和黄金谁最先突破4000关口，后者倒是趁着A股休假期间猛猛发力，接连突破3900美元、4000美元两道历史性关口。今日有色行业全线爆发，贵金属、稀土、有色铜掀涨停潮，华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金尾盘涨停，国泰基金黄金股票ETF、平安基金黄金股票ETF基金涨超9% 地缘风险频发+美元信用根基动摇是金价上涨长逻辑，这点毋庸置疑，而金价进入9月重新发力的短期触发因素主要是：美联储货币政策转向+与地缘政治风险下黄金ETF规模膨胀。中信建投宏观团队认为，8月以来黄金创新高主要由金融投资参与者驱动，特别是ETF资金流入回暖。该团队主要通过三个高频跟踪维度分析：一是西方市场重新主导ETF流入，定价主线从"去美元化"转向降息预期；二是COMEX期货"快钱"持仓与金价存在脱节；三是沪金溢价由正转负，反映非美地区投资降温，西方资金重新主导全球黄金投资。对于第一点，回溯2025年上半年黄金投资需求，二季度投资需求出现边际放缓，或是5月之后价格出现调整的主要原因。进入下半年，黄金ETF投资在5月出现单月流出之后，6-8月连续第三个月再度实现流入，总持仓持续反弹，较2020年四季度的月末峰值仍低了6%。 A股的黄金主题ETF下半年资金整体是小幅净流入，其中永赢黄金股ETF和华夏黄金股ETF分别净流入48.25亿元和14.95亿元。该团队认为，今年6-8月，西方市场重新主导ETF流入，直接映射下半年黄金的宏观定价主线，已经从之前的“去美元化”叙事转向对降息路径的关注。
格隆汇10-09 15:42
投后估值近5亿美元、业绩震荡走势，诚益生物拟赴港IPO
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利状态。业绩波动主要源于与阿斯利康的合作款项确认。2024年收入增长得益于合作中大部分预付款的确认以及ECC5004项目IIb期首例患者给药相关的6000万美元里程碑付款。2025年上半年收入减少则因相关履约责任已完成，预付款项主要在2024年度确认。截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为5643万美元。根据合作协议，阿斯利康已支付1.85亿美元预付款及6000万美元里程碑款项。未来还将有多项里程碑付款：三期临床启动对应5000万美元，FDA批准对应1.5亿美元，欧洲批准对应7500万美元，后续开发及监管里程碑共计2.9亿美元。商业阶段设最高12亿美元里程碑金额，销售分成比例为高个位数至中两位数百分比。公司核心产品口服小分子GLP-1受体激动剂ECC5004有望成为全球第二个上市的同靶点口服药物，具备单药治疗和联合用药潜力。此外，公司还布局了口服肝脏靶向THR-β完全激动剂ECC4703、口服SSAO/VAP-1抑制剂ECC0509等多条研发管线。临床前阶段正在推进GIP受体调节剂和Amylin受体激动剂项目，后者计划近期进入临床试验。据弗若斯特沙利文报告，全球GLP-1基石疗法市场规模从2020年的132亿美元增至2024年的721亿美元，预计2029年达2465亿美元。中国市场增长更为迅速，从2020年的2亿美元增至2024年的15亿美元，预计2029年达292亿美元。诚益生物自成立以来完成多轮融资，2023年12月完成2500万美元C轮融资后，投后估值达4.98亿美元，累计融资约5.9亿元人民币。主要投资方包括健壹资本、幂方资本、阿斯利康、元禾原点等机构。上市前，联合创始人Jingye Zhou博士通过直接持股及一致行动安排合计控制约38.76%的投票权。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:40
Moneta每日新聞：法國預算談判現妥協跡象，政治緩和帶動信心回升
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法國陷入更深的財政困境。為了實現跨黨合作，勒科爾尼對預算調整保持靈活態度。他表示，雖然財政赤字問題必須嚴肅對待，但明年的削減規模可適當放緩，以回應社會黨提出的“降低緊縮力度”訴求。他提出的最新預算目標是將赤字控制在GDP的5%以下，略高於此前定下的4.7%。社會黨方面的關鍵要求之一是重新審議養老金改革法案，特別是2023年通過、將退休年齡提高的爭議性措施。前總理博爾內在接受《巴黎人報》採訪時暗示了立場軟化，表示若暫停該法案有助於帶來政治穩定。她的表態釋放出可能妥協的信號，為談判帶來轉機。市場對政治緩和的前景作出了積極回應。週三法國國債持續走高，10年期收益率下跌至3.52%，為一周最低水準。法國與德國10年期國債利差也收窄至83個基點，反映出投資者對預算達成的信心增強。法國政府正試圖在財政紀律與政治妥協之間找到平衡。勒科爾尼這種折中姿態，若能被各方接受，或將成為法國走出當前政治僵局的重要突破口。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-09 15:22
中国这一举措恐惹怒白宫！以色列哈马斯停火重创油价，美国政府停摆数据缺乏
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工技术的出口控制，并禁止未经授权的海外合作，强调其限制出口至海外国防和半导体用户的意图。这些矿物一直是与美国贸易谈判中的争议焦点，而新的限制措施可能不会得到白宫的欢迎。标准普尔500和纳斯达克期货在创下新高后维持稳定，涨幅主要由芯片股推动。摩根大通的分析师指出，随着第三季度财报季的临近，科技行业的盈利增长预期为20.9%，高于6月时的15.9%。科技板块中有81%的股票预计盈利将增长，英伟达和苹果或领衔增长。总体盈利预计增长8%，营收增长6.3%。货币市场保持平静，美元本周兑日元的涨幅已达到3.6%。美元目前持稳在152.50附近，曾短暂测试153.00水平。接近通常会引发日本财政部强烈抗议的水平，尽管有分析师称，日本未来的新首相政策圈中的一位经济学家提到弱势货币的好处。欧元保持在1.1650美元附近，尽管德国的工业数据表现不佳，欧元曾一度考验1.1600支撑位。市场现在等待法国总统马克龙是否能够任命一位能在寻求预算协议过程中长期留任的总理。由于美国政府停摆，市场再次感受到缺乏经济数据的影响。随着停摆持续，未来的经济数据发布也可能会被推迟。周四可能影响市场的关键事件：德国8月贸易数据欧洲央行最新会议纪要，欧央行行长拉加德、董事会成员Cipollone和Lane、西班牙银行行长Escriva将出席美联储官员包括巴尔（Barr）、穆萨莱姆（Musalem）、鲍曼（Bowman）、卡什卡里（Kashkari）以及美联储主席鲍威尔（Powell）对银行会议的预录欢迎辞
风起10-09 15:13
AI趋势催化持续引爆科技主线行情！人工智能ETF科创(588760)盘中涨超4%，兼顾软硬件、一键布局AI龙头，第二大权重股芯原股份涨超13%
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I通过与英伟达、AMD、软银等企业深度合作，大规模布局AI基础设施，计划四年投入5000亿美元建设10GW级AI数据中心。其中，英伟达将投资千亿美元锁定芯片供应，AMD则以认股权证形式换取未来GPU部署承诺。这一系列动作反映出AI算力军备竞赛正在加速，也将持续带动高端计算芯片、高速互联与先进封装等领域的技术迭代与需求增长。根据Gartner估计， 2024年的大量人工智能支出达到了9879亿美元，并认为2025年将增长49.7%，达到1.48万亿美元。但不止如此，2026年人工智能支出有望继续增长36.8%，达到2万亿美元以上。其中AI优化服务器支出在2024年为1400亿美元，2025年为2675亿美元，2026年将进一步增长到3295亿美元。中金公司指出，高技术制造业和装备制造业在9月PMI中表现优于整体制造业，AI基建链持续保持高景气度。特别是在算力需求驱动下，PCB设备与液冷散热环节迎来新一轮资本开支扩张周期，受益于海外大厂对高性能计算基础设施的持续投入，相关设备环节有望在2025年下半年迎来订单兑现与业绩释放。场内ETF方面，截至2025年10月9日 14:17，上证科创板人工智能指数强势上涨2.58%，人工智能ETF科创(588760)现涨2.52%，盘中最高涨超4%，冲击3连涨。成分股萤石网络上涨7.26%，虹软科技、合合信息等个股跟涨。前十大权重股合计占比71.9%，其中第二大权重股芯原股份上涨13.10%，恒玄科技上涨6.90%，晶晨股份、澜起科技等跟涨。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:11
AI高景气延续，算力基础设施受益！云计算ETF汇添富(159273)冲高回落微涨，近20日揽金超1.4亿元！
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AI在其官网表示，与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU算力，使用AMD Instinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。此外，据环球网财经10月1日消息，OpenAI推出新一代视频生成模型Sora 2和社交应用Sora两款新产品。根据Appfigures数据，在登顶美区App Store之后，OpenAI的视频生成应用Sora的首周表现从技术上讲已超过了当初的ChatGPT。云计算ETF汇添富（159273）标的指数涨跌互现，中科曙光涨超3%，浪潮信息、紫光股份涨超2%，拓维信息涨超1%，金山办公、润和软件微涨；下跌方面，新易盛跌超3%，阿里巴巴跌超2%，中际旭创、腾讯控股微跌。【AI高景气度延续，算力基础设施持续受益】国信证券指出，全球AI高景气度延续。（1）北美CSP云厂计划2025财年资本开支超过3700亿美金，同比增长40%。其中，甲骨文最新一季财报显示，其FY26Q1末剩余履约义务（RPO）达4550亿美元，较上季度末增加3170亿美元，公司将继续加大AI投入，预计2026财年资本开支达350亿美元。（2）受益AI发展，英伟达主要代工厂商公布9月营收达8371亿新台币，环比大幅增长38.01%，同比增幅14.19%，刷新历史同期营收新高。（3）IDC数据显示，全球以太网交换机市场在2025年Q2营收145亿美元，同比增长42.1%。（4）OpenAI近期先后与英伟达和AMD达成战略合作，9月22日英伟达宣布计划向OpenAI投资高达1000亿美元，10月6日OpenAI宣布与AMD共同部署6GW的MI450 GPU集群。国内CSP云厂持续加大AI投入，国产数据中心超节点产业化进程加速。中国云厂（字节、阿里、腾讯、百度等）预计在2025年投入在AI算力的支出超过4500亿元。同时，国产超节点算力集群的产业化进程加速。9月，阿里在其云栖大会发布全新一代AI服务器；中兴通讯展出了单机支持64张GPU的超节点服务器，同时展示了先进制程的CPU芯片规划和大容量交换芯片规划。光模块需求旺盛，CPO和OCS等新技术产业化进程加速。NVIDIA、AMD等芯片头部厂商与CSP云厂合作范围加大，不断上修高端芯片需求。台积电作为全球先进封装技术（CoWoS）核心供给方，一直在提升CoWoS产能，对应光模块需求持续上升。此外，在9月底的2025 ECOC（欧洲光通信会议）上，博通宣布其CPO交换机在META平台实现累计一百万小时等效稳定运行。（来源：国信证券20251008《通信行业2025年10月投资策略》）华西证券表示，持续推荐国产算力。（1）海外大模型持续激进扩张，但相关市场仍反应非常敏感，AMD涨幅亮眼，可见资本市场对AI相关交易的热烈情绪。在当前AI应用需求培育期内，中长期发展确定性决定AI仍是市场科技热点和主流赛道，短期重点关注CSP资本开支边际变化情况。（2）大模型持续迭代推动用户加速渗透，正处于快速成长阶段，从而引动海外数据中心相关资本开支投入加速，相比而言国内进展仍处于初期阶段，持续看好国内相关AI应用的加速突破。当前时点，建议关注国内算力产业链闭环。三季度以来，伴随阿里云超预期增长以及超节点集群产品推出，国产算力及AI应用关注度不断上升。伴随摩尔线程IPO上市通过，华西证券认为，国产AI算力规模及应用有望加速提升与渗透，有望推动国产算力份额持续提升；同时，伴随超节点和集群的算力能力拓展，包括LPO、CPO、PCB、交换机、OCS及多模光纤等有望受益。（来源：华西证券20251008《持续推荐国产算力》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:01
股权换算力！OpenAI与AMD达成重磅合作！科创人工智能ETF汇添富(589560)涨超2%，冲击三连阳！假期归来，科技AI主线再强化！
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1）海外科技巨头加快AI基础设施投资和合作，如：英伟达联手富士通打造AI基础设施；OpenAI与韩国芯片巨头三星电子和SK海力士宣布建立合作关系，为“星际之门”项目提供芯片及其他解决方案；继英伟达之后，OpenAI又与AMD达成战略合作，OpenAI将在未来多年内部署总容量高达6GW的AMD算力芯片。OpenAI首席执行官称，更多这样的交易正在进行中。 2）海外AI应用领域，OpenAI推出新一代视频生成模型Sora 2和一款名为“Sora byOpenAI”的iPhone应用，Sora上线仅四天便登上美国苹果App Store免费应用榜首位。 3）国内AI领域，国产大模型与国产芯片的协同发展取得突破。近期深度求索发布DeepSeek-V3.2-Exp模型，多家国内芯片厂商即宣布完成适配；智谱发布并开源新一代大模型GLM-4.6，寒武纪、摩尔线程已适配。（来源于华西证券20251009《更应视为科技AI主线的“黄金周”》）【AI算力：OpenAI战略重构驱动AI基建再定价，A股算力链景气度跃升】东吴证券表示，OpenAI通过应用、模型与投资三大维度突破，推动AI产业进入新一轮加速期。应用层面，OpenAI推出让ChatGPT成为“新操作系统”的Apps SDK及低代码Agent构建工具，同时GPT Pulse功能使得模型能够进行主动思考，算力消耗将无处不在；模型方面，Sora 2标志着“视频生成的ChatGPT时刻”，双线布局内容与消费入口，推动AI从被动工具转向主动服务；投资方面，公司与英伟达、AMD、三星、海力士等进行大规模合作，以股权绑定与大量订单锁定未来算力与存储资源。三重布局相互协同，标志着AI产业正由技术“奇点时刻”迈向“平台化、应用化、产业化”全面爆发的新阶段。总体判断短期会加剧对算力与存储的需求，中长期则可能催生从基础设施到消费端的广泛投资机会。（来源于东吴证券20251009《OpenAI战略重构驱动AI基建再定价，A股算力链景气度跃升》）【AI应用：AI从企业级向消费级扩散，用户入口抢夺或带来端侧硬件和应用大爆发】中信证券表示，以OpenAI为首的AI大厂近期开始在C端发力。9月30日OpenAI发布的Sora 2引爆社交媒体，10月3日便登上美区App Store免费榜第一。除了Sora 2的火爆，资本市场讨论更多的是9月25日发布的ChatGPT Pulse，能根据聊天、反馈和日历等关联的信息提供个性化推送。AI从企业级向消费级扩散的趋势越发明显，用户入口抢夺或带来端侧硬件和应用大爆发。AI在生产力工具上的应用毕竟只能占据一部分人的一部分时间，要获取更多的用户注意力和数据，未来必须要在生活、娱乐、社交、电商等消费级应用领域有更多应用。（来源于中信证券20251008《假期间的热点主要集中在资源和AI领域》）【假期归来，科技AI主线获得进一步强化】中信建投指出，Sora2、DeepSeek v3.2等AI新品发布，亮点纷呈。英伟达与AMD构筑生态系统，推动AI基础设施从单一硬件竞争转向系统性生态竞争。对于中国算力建设和A股投资来说，未来AI基础设施可能通过REITs、算力债券等金融工具进一步证券化，想象空间进一步打开。投资重点方向可能也会从单一的“英伟达产业链”、个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设，关注存储、先进封装、液冷、AIDC等方向机会。（来源于中信建投20251009《假期归来，科技+黄金主线获得进一步强化》）布局新一代科技革命核心技术，分享AI产业爆发过程的发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560），紧密跟踪科创AI指数，全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化下AI产业链爆发行情，“20CM”涨跌幅优势在行情爆发时抢反弹更快！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:01

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