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开源证券：给予华测导航买入评级
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驾驶等领域与易控、三一、徐工等公司达成合作。公司积极发展低空经济业务，可为低空经济领域作业终端提供包括导航定位模组、高精度账号服务等在内的综合解决方案，打开成长空间。　　风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券于海宁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.1亿，根据现价换算的预测PE为33.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为40.21。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
开源证券：给予骆驼股份买入评级
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全系列共5款产品的开发工作，为未来深度合作打下坚实基础。　　费用管控严格，Q3净利率回升　　单Q3归母净利润yoy+44.25%，波动较大主要系期间费用率同比减少及公司股权投资公允价值变动影响。单Q3期间费用率为7.8%，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为4.3%/2.9%/1.9%/-1.2%，分别环比-0.1pct/+0.2pct/+0.2pct/-1.2pct，公司期间费用管控严格。Q3净利率回升至4.6%，同比+1.4pct，环比+0.7pct。　　风险提示：技术变革风险；市场竞争风险；原材料价格波动；海外业务拓展不及预期；原材料价格难以传导至终端。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，甬兴证券余晓飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.02亿，根据现价换算的预测PE为12.63。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为9.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
民生证券：给予中国汽研买入评级
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市场和客户需求为导向，加强重点客户深度合作，聚焦战略优势主业和新兴业务，积极完善技术服务综合能力，产品和业务结构不断优化；2）装备制造业务。2024年前三季度，公司装备制造业务收入4.56亿元，同比+15.02%。公司持续深化区位优势，优化市场开发策略，加强重点客户拓展，新签订单不断增加。此外，公司在氢能领域业务取得突破，氢能相关产品实现验收交付。　　属地布局成效显现国际化业务实现突破。2024H1，公司西南/西北/华东/华南/华中/华北/东北/国外收入同比分别+1.11%/-23.80%/+51.39%/-18.55%/+24.85%/+25.11%/+404.23%。华东地区收入增长迅猛，主要系技术服务战略布局成效显现；国外地区收入增长，主要系技术服务国际化业务有所突破，国外客户收入规模增加。公司深入实施“354”战略布局，持续提升区域属地化服务能力，基本建立涵盖欧洲、东南亚、日韩等重点地区海外路试服务网络。　　投资建议：汽车检测行业优质稀缺标的，具有资产和资质双重壁垒；公司业绩与行业销量脱钩，汽车新车推出速度加快及产品升级有望驱动公司业绩成长。预计公司2024-2026年收入为48.47/57.67/68.07亿元，归母净利润为9.91/11.90/14.21亿元，对应EPS为0.99/1.19/1.42元，对应2024年10月25日18.03元/股的收盘价，PE分别为18/15/13倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：检测政策推进不及预期；原材料价格上涨；技术创新不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.08%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.53亿，根据现价换算的预测PE为18.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为22.38。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
今日晚间重要公告抢先看——达刚控股实控人拟变更为陈可、海联讯控股股东拟筹划海联讯和杭汽轮进行重大资产重组
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云南省政府与中国宝武就昆钢控股深化改革合作达成共识云煤能源公告，10月26日，公司收到控股股东昆明钢铁控股有限公司（简称昆钢控股）的《关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南省人民政府已与中国宝武钢铁集团有限公司（简称中国宝武）签署合作框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。为进一步开展深化合作，根据框架协议，将优化调整中国宝武对昆钢控股的管理关系，推动昆钢控股做强做优，实现钢铁行业高质量发展。通达海：拟2500万元投资润之信息并签署合作框架协议通达海公告称，公司与上海润之信息科技有限公司(简称“润之信息”)签署了《投资协议书》，以现金方式投资2500万元，占投资后润之信息25%股权。同时公司与润之信息签署了《合作框架协议》，拟共同拓展公安信息化业务，该协议属于双方合作意愿的初步战略约定，并不涉及具体项目，协议的实施和成效存在不确定性。此次投资参股润之信息是公司在公安执法领域迈出的重要一步。浩丰科技：收到行政处罚事先告知书公司股票交易被实施其他风险警示浩丰科技公告称，公司于10月25日收到北京证监局印发的《行政处罚事先告知书》。根据相关规定，深交所将对公司股票实施其他风险警示。公司股票自10月28日开市起停牌一天，自10月29日开市起复牌。公司股票自10月29日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“浩丰科技”变更为“ST浩丰”，证券代码仍为300419，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。业绩：凯中精密：前三季度净利同比增171.72% 拟10派1.83207元凯中精密披露三季报，公司前三季度实现营业收入23.3亿元，同比增长4.15%；净利润1.16亿元，同比增长171.72%；基本每股收益0.385元。公司拟每10股派发现金红利1.83207元（含税）。新坐标：前三季度净利同比增19.92% 拟10派1元新坐标披露三季报，公司前三季度实现营业收入4.97亿元，同比增长17.57%；净利润1.62亿元，同比增长19.92%；基本每股收益1.21元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。国民技术：前三季度净利润亏损1.49亿元同比亏损收窄国民技术披露三季报，2024年前三季度公司实现营业收入8.21亿元，同比增长8.01%；归母净利润亏损1.49亿元，上年同期亏损3.51亿元，同比亏损收窄。随着全球经济、终端需求温和复苏，下游终端用户、渠道端库存逐步去化，半导体行业呈现出回暖态势。公司集成电路业务营业收入较上年同期增长29.99%，毛利增长37.38%；公司负极材料业务毛利较上年同期增长327.61%。工大高科：前三季度净利同比增78.23% 工大高科披露三季报，公司前三季度实现营业收入2.11亿元，同比增长66.16%；净利润1870.19万元，同比增长78.23%；基本每股收益0.21元。西力科技：前三季度净利同比增51.77% 西力科技披露三季报，公司前三季度实现营业收入4.7亿元，同比增长32.71%；净利润7494.47万元，同比增长51.77%；基本每股收益0.42元。炬芯科技：前三季度净利同比增51.12% 炬芯科技披露三季报，公司前三季度实现营业收入4.67亿元，同比增长24.05%；净利润7091.27万元，同比增长51.12%；基本每股收益0.49元。今年以来，公司采取积极的销售策略，成功实现公司营业收入较大幅增长，同时公司的产品结构和客户结构不断优化，高毛利率产品销售占比持续提高，公司前三季度的综合毛利率为47.13%，同比提升4.09个百分点，进而提升了公司整体利润水平。西藏珠峰：前三季度净利同比增195.41% 西藏珠峰披露三季报，公司前三季度实现营业收入11.8亿元，同比下降10.05%；净利润2.19亿元，同比增长195.41%；基本每股收益0.24元。报告期内，公司加强成本管控，综合成本下降及产品价格上涨，净利润上升。海油工程：前三季度净利17.45亿元同比增27.11% 海油工程披露三季报，公司前三季度实现营业收入204.26亿元，同比下降2.56%；净利润17.45亿元，同比增长27.11%；基本每股收益0.39元。前三季度，公司累计实现市场承揽额165.62亿元，在依然保有传统油气市场优势下，海外市场开发显成效。天成自控：前三季度净利同比增53.11% 天成自控披露三季报，公司前三季度实现营业收入14.57亿元，同比增长47.74%；净利润2624.89万元，同比增长53.11%；基本每股收益0.07元。弘讯科技：前三季度净利同比增长47.88% 弘讯科技披露三季报，公司前三季度实现营业收入6.45亿元，同比增长22.8%；净利润4944.09万元，同比增长47.88%；基本每股收益0.12元。瀚蓝环境：前三季度净利13.85亿元同比增18.82% 瀚蓝环境披露三季报，公司前三季度实现营业收入87.31亿元，同比下降2.58%；净利润13.85亿元，同比增长18.82%；基本每股收益1.7元。报告期内，天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转。百合花：前三季度净利同比增76.9% 百合花披露三季报，公司前三季度实现营业收入17.92亿元，同比增长3.87%；净利润1.44亿元，同比增长76.9%；基本每股收益0.35元。报告期内，下游市场总体需求回暖，公司主要产品销量增加，部分产品毛利率同比有所增长。增减持永和股份：浙江星皓拟减持不超1.58%公司股份永和股份公告，持股5.52%的股东浙江星皓投资有限公司（简称“浙江星皓”）计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过600万股，即不超过公司总股本的1.58%，减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。中巨芯：远致富海拟询价转让所持公司1.77%股份中巨芯公告，持股6.77%的股东深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）（简称“远致富海”）拟询价转让所持公司1.77%股份，受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。科森科技：股东拟减持不超0.99%公司股份科森科技公告，持股5.05%的股东浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来4号证券私募投资基金计划15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过550万股，不超过公司总股本的0.99%。北方股份：特沃上海拟减持不超3%公司股份北方股份公告，持股20.26%的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司（简称“特沃上海”）拟于2024年11月19日—2025年2月18日（本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内）的时间段内，通过集中竞价、及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过510万股（占公司总股本的3%）。回购华如科技：拟2000万元至4000万元回购股份华如科技公告称，公司拟以2000万元至4000万元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过26元/股。
金融界2024-10-27
民生证券：给予兆易创新买入评级
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　　积极推出各领域新品，深化与下游客户合作。　　NOR Flash方面，公司是全球排名第二的SPI NOR Flash公司，可提供多达13种容量选择（覆盖512Kb到2Gb）、4种不同电压范围、20多种产品系列、6款温度规格以及20多种不同的封装选项，可满足客户在不同应用领域多种产品应用中对容量、电压以及封装形式的需求；　　NAND Flash容量覆盖1Gb~8Gb，采用3V/1.8V两种电压供电，具有高速、高可靠性、低功耗的特点，其中SPI NAND Flash在消费电子、工业、汽车电子等领域已经实现了全品类的产品覆盖；公司车规级GD25/55SPI NOR Flash和GD5F SPI NAND Flash产品，实现2Mb-8Gb全容量覆盖，并均已通过AEC-Q100认证，被车厂和Tier1广泛认证通过，并运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等，为车载应用的国产化提供丰富多样的选择；　　DRAM产品可广泛应用在网络通信、电视、机顶盒、智慧家庭、工业、车载影音系统等领域，公司DRAM产品包括DDR3L和DDR4两个品类，DDR3L产品提供市场通用的1Gb/2Gb/4Gb容量；DDR48Gb产品已流片成功，并已为客户提供样片，以4Gb/8Gb容量为市场提供广泛的应用选择；　　MCU产品方面，已成功量产51大产品系列、超过600款MCU产品供市场选择，面向汽车领域，车规级产品和生态不断升级，与业界领先的嵌入式软件开发工具供应商TASKING达成战略合作，进一步丰富GD32车规MCU软件开发工具链。　　投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.56/16.98/23.58亿元，对应现价PE分别为51/35/25倍。公司持续巩固NOR Flash、MCU市场地位，并积极开拓DRAM等产品，我们看好公司的长期成长性，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为62.61%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.38亿，根据现价换算的预测PE为47.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级17家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为99.73。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
生物中药第一股佐力药业发布首个股权激励计划，三年翻番，市值有望突破三百亿
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价值观层面凝聚与公司攀登顶峰志同道合的合作伙伴，引领公司上下众志成城达成目标和传承“创新、奉献、卓越、合作、共赢”的企业核心价值观。草案显示，此次激励计划限制性股票的首次授予价格为8.07元/股，相较于目前16.15元/股，佐力药业提供的价格极具诚意及诱惑力。佐力药业大大降低了股权激励覆盖员工的参与成本，不仅仅是提升员工福利的重要手段，更是极大增强了员工的归属感和忠诚度。值得一提的是，此次佐力药业推出股权激励计划，是核心员工现有薪酬的有效补充，激励对象未来的收益也取决于公司未来业绩发展和二级市场股价，更是积极履行企业社会责任的重要一环。公司通过完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，巩固公司与员工间互相成就的共赢关系，让核心技术人员、核心营销人员等核心激励对象更有主人意识，能够激励员工的经营热情，提升员工的凝聚力和公司的向心力，从而有效改善公司治理水平，共享发展成果，从而构建长期健康发展的正向循环。目前，上市公司股权激励计划行权指标与公司的发展战略息息相关，一直备受市场关注。为了更好地实现激励目的，佐力药业此次股权激励草案中的股票解锁对应的考核年度为2025年到2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以2024年净利润为基数，2025年作为第一个解锁期，业绩考核目标为净利润增长率不低于30.00%。第二个解锁期的业绩考核目标为2026年净利润增长率不低于66.00%。第三个解锁期的业绩考核目标为公司2027年净利润增长率不低于110.00%。佐力药业设立的业绩考核目标充分反映出目前公司的经营状况势头强劲、市场规模仍在不断提升。数据显示，佐力药业在2019年到2023年保持高速增长，公司营业收入从9.11亿元增长至19.42亿元，归母净利润则从0.26亿元增长至3.83亿元，扣非净利润从0.17亿元增长至3.74亿元，展现出较高成长性。根据目前的增长速度可见，此次股权激励计划的业绩指标设置高于目前的业绩，同时具有较高的可实现性，不仅彰显了公司对未来经营发展的信心，更体现出对骨干人才和团队的高要求和高期望。佐力药业以人才为钥，解锁长期主义，此次持股计划解锁条件是深思熟虑根据公司目前的发展进度和未来收入预测来确定的，充分显露出公司具备充足的成长性，对长期发展抱有充分的信心，对未来业绩高增长怀有充足的底气。同时，该指标也能够助力佐力药业激励核心员工的积极性，可以说是用较高的收益预期激励核心员工完成未来的业绩指标。独家品种持续推动业绩增长，造就生物中药领航者推出员工持股计划背后，我们不难看出佐力药业已经连续多年实现高增长，公司发展进入快车道，从而有实力进行股权激励。多年倾囊投入后，公司业绩迎来爆发期。股权激励草案发布同日，佐力药业披露了2024年第三季度业绩报告，报告显示，前三季度公司实现归母净利润4.21亿元，同比增长46.93%；扣除非经常性损益的净利润4.15亿元，同比增长47.80%。这一份答卷让众人看到了股权激励方案完成第一期业绩考核目标达成的曙光。同时，第三季度的业绩成果获得了资本市场认可。近年来，党和政府进一步加大对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。2023年2月，《中医药振兴发展重大工程实施方案》发布，助力推进中医药传承创新发展。2024年07月，国家药监局发布的《中药标准管理专门规定》进一步加强中药标准管理，推动中药产业高质量发展。中医药行业挑战与机遇并存，行业逐步从高速发展向高质量发展转型。国家对于中医药发展的利好政策频频出台，真正强调的是中药能满足真正临床需求的创新。在这一时代背景下，佐力药业迎来了属于自己的黄金时代。业绩保持增长的佐力药业，能够稳定处在发展上升期的原因，是其具有强大且完善的核心竞争力。以佐力药业为代表、拥有独占品种、位处业内第一梯队的企业，则仍不断拓展全新的产品系列以满足更多临床需求，从而获得了长足的发展。作为一家集科研、生产、销售于一体的国家高新技术现代化制药企业，佐力药业自成立以来便立足于药用真菌的生物发酵技术，致力于生产高品质的中药产品。通过乌灵系列和百令系列这两大核心产品管线，佐力药业铸就自身快速发展的护城河。佐力药业的三季报揭示了公司背后的增长秘诀。数据显示，乌灵系列营业收入同比增长24.88%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了30.24%和 22.67%，灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了37.05%和 36.90%。此外，随着中药配方颗粒国标和省标的备案品种增加，中药配方颗粒销售收入较上年同期数增长了175.96%。资料显示，乌灵系列具有较高技术壁垒，其中，佐力药业独家生产的特有原料乌灵菌粉是国家秘密技术，乌灵胶囊属于单味成份，作用机制比传统复方中成药更加清晰明确，安全性较好。乌灵胶囊临床应用已经二十余年，获得了较高的认可度，截至2024年9月，已获得71个临床路径、指南及专家共识的推荐。中药独家品种是指在中国，由单一企业拥有或控制生产权，并且在市场上具有独特性的中药产品。非独家品种面临激烈的竞争，且整体成长性也相对较弱，因此市场对于独家品种的估值一般都很高。数据显示，目前仍在保护期内的中药保护品种共有108个，其中仅有93个为独家品种。佐力药业的乌灵胶囊就是独家品种之一，此外还是国家一类新药、国家医保品种、国家基药目录产品。在集采的大背景下，由于乌灵胶囊本身为独家品种，再加上佐力药业新增大规格包装的降本增效措施，集采降价带来的影响被良好的吸收消化，佐力药业乘此东风实现产品的迅速放量。作为医保甲类药物，乌灵胶囊享受着较高的自付比例政策，医保倾向性强，另一方面被纳入基药目录，又为入院提供便利，加速下沉市场开拓，因此终端市场表现越来越好。围绕该款核心大单品，公司将继续乌灵胶囊在治疗阿尔茨海默症（AD）和轻度认知功能障碍（MCI）方面的二次开发，随着适应症范围的持续拓宽，乌灵胶囊的渗透率有望持续提高。除了乌灵胶囊外，乌灵系列中不乏后续带动业绩增长的猛将。公开资料显示，灵泽片被列为国家二级中药保护品种，获得12个临床指南、专家共识、教材专著的推荐。灵莲花颗粒获得2项临床指南推荐，正在积极推动互联网端的销量。2024年第一季度已经由处方药转为非处方药，有望迎来OTC端的销售放量。未来，公司将继续深耕乌灵系列产品，加快开发乌灵系列新产品，争取把乌灵系列打造成包含10个产品的大系列，把乌灵胶囊打造成20亿规模的大品种，力争将灵泽片打造成10亿的大品种。与此同时，百令系列有望为业绩攀升提供了更多动力源泉。百令系列中，佐力药业百令胶囊的核心成分是发酵冬虫夏草菌粉，其菌种经过中国科学院微生物研究所的严格鉴定，被确认为中国被手孢（Cs-C-080）。公司未来有望将百令系列打造为20亿元规模的品种，形成公司第二增长曲线。值得一提的是，佐力药业这一生物发酵技术使其具有成本持续优化的强大优势。公司通过生物发酵技术生产乌灵参等天然珍稀药材，具有绿色无污染、保护自然环境等优点。生物发酵技术能够使产品在生产过程不受天气影响，从而保证了药品的质量均一。此外，通过生物发酵技术，佐力药业在生产过程中能够节约土地资源，进一步稳定生产成本，保证成本可控。近年来，佐力药业坚持药用真菌的产业化发展，传承并创新中医药文化，致力于成为中国生物中药领域的领头羊。佐力药业在研发项目规划中积极发展新质生产力，持续推进科技创新和成果转化，为公司高质量、可持续发展注入源源不断的强劲动能。结语佐力药业在产品开发、技术创新、市场开拓的道路上从未停止前进与探索的步伐，在践行长期主义的过程中不断证明中药的差异化价值，此次通过股权激励的方式，将公司核心团队利益与公司长期发展紧密连接起来。佐力药业在向前飞奔的路上，还不忘为公司人才团队提供一个展显才华与追逐理想的拼搏舞台，让更多人看到了公司长期发展的坚定信心。面向未来，作为生物中药第一股，佐力药业将守正创新，不断深化技术研发，继续优化团队建设和增厚人才力量，致力于打造中华民族品牌，行稳致远引领行业发展，助力提高中医药科研水平和创新能力，为中医药文化的传承与发展开辟更加广阔的空间，从而绘就未来不断攀登高峰、前景光明的画卷底色，争做中国生物医药的扛旗手。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-27
国金证券：给予大华股份买入评级
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%。　　国内市场预期回暖改善，与移动等合作深化具备潜力，国内主业方面，政府业务相比前期谨慎状况有所变化，预期逐步缓慢回暖好转；企业业务受益于央国企丰富的数字化转型需求，从公共安全转入生产安全，从生产的外围系统深入核心系统；分销业务公司持续提升渠道覆盖度，拓展新合作伙伴，建设分销队伍，回暖有待市场需求进一步复苏；境外金砖国家和一带一路国家需求持续旺盛；创新业务增速提升，具备发展潜力。公司与移动等合作伙伴共同打磨产品，业务落地具备良好潜力，提供经营增长弹性。　　盈利预测、估值与评级　　根据公司三季报情况及未来国内市场需求回暖的预期，我们调整公司2024~2026年营业收入预测为329.7/356.1/386.7亿元，同比增长2.34%/7.99%/8.61%；预测归母净利润为31.9/38.9/45.7亿元，同比增长-56.63%/21.66%/17.64%，分别对应17X/14X/12XPE，维持“买入”评级。　　风险提示　　国内宏观复苏不及预期的风险；地缘政治环境趋紧的风险；汇率波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利38.15亿，根据现价换算的预测PE为14.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.71。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
华金证券：给予韦尔股份买入评级
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量产。针对车内视觉应用，公司已与飞利浦合作开发全球首个车内驾驶员健康监测解决方案。　　SK海力士收缩CIS业务规模，CIS供需两侧格局持续优化　　根据中国电子报10月19日消息，SK海力士正在削减其业务生存能力较低的图像传感器和代工业务，专注于高利润的HBM和AI存储器。SK海力士计划在2024年年底将基于12寸晶圆的CIS产量削减至每月6000片。24Q3SK海力士非存储芯片业务的营收占比仅3%。随着SK海力士等韩系厂商放弃部分CIS市场，供给侧格局将持续优化。需求端，随着安防等传统市场回暖、消费电子市场重回上升通道、汽车市场智能化加速以及AR/VR等新视觉需求不断涌现，CIS需求有望实现快速增长。　　投资建议：我们维持此前对公司的业绩预测。预计2024-2026年，公司营收分别为264.86/318.36/375.67亿元，增速分别为26.0%/20.2%/18.0%，归母净利润分别为34.77/47.02/60.25亿元，增速分别为525.9%/35.2%/28.1%；PE分别为39.0/28.9/22.5。公司CIS产品矩阵实现了中高端全系列覆盖，多种核心技术持续精进提供超高质成像，高筑产品核心竞争力。持续推荐，维持“买入-A”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券丁宁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.84%，其预测2024年度归属净利润为盈利32.42亿，根据现价换算的预测PE为41.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级21家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为126.53。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
港美股招商一手票方终端对接
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，打完就对图，图无误就结佣一手票方，合作电报：Hkeevus
港美股招商Hkeevus2024-10-27
中航证券：给予铂科新材买入评级
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司取得了比亚迪、华为及其他客户的认可与合作，业务营收实现较快增长；空调应用领域，公司凭借河源基地的自动化优势，卓越的产品竞争力助力营收实现同比大幅增长；前期光伏逆变器厂商去库存影响逐渐消退，营收整体维稳。②芯片电感业务占公司营收比重持续增加，第二增长曲线已步入发展快车道并具备强劲的增长潜力。公司的芯片电感产品持续取得MPS、英飞凌等全球知名半导体厂商的高度认可，并新进入了多家知名半导体厂商供应商名录。③金属软磁粉末方面，公司的外销售粉末主要为解决客户痛点的定制化产品，报告期内公司惠东基地持续筹建年产能达6,000吨/年的粉体工厂，预计在今年下半年可逐步释放产能，突破外销粉末产能瓶颈。　　盈利性有望稳中有进：2024年前三季度公司毛利率/净利率分别为40.6%/23.2%，毛利率同比+1.05pcts，净利率同比+1.11pcts，盈利性同比改善主要得益于芯片电感产品放量带动盈利快速提升。单季度来看，2024Q3公司毛利率/净利率分别为40.9%/23.3%，分别环比-1.41pcts/-1.27pcts，单季度盈利性环比小幅下降主要由于Q2基数较高，Q2磁粉芯业务需求回暖及芯片电感快速增量共同带动盈利性大幅提升。　　多条线项目齐头并进：①现有芯片电感产线方面，今年公司将根据市场需求扩充芯片电感现有产线产能至1000-1500万片/月，以匹配旺盛的算力建设需求；②2024年8月公司发布定向增发预案，拟投资4.54亿元用于建设“新型高端一体成型电感建设项目”，其中拟使用募集资金3.0亿元，计划建设周期为30个月。该项目计划新建芯片电感生产基地，以解决下游需求快速增长带来的产能瓶颈问题；③2024年7月，公司公告称，将投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对一体成型芯片电感及磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投资不超过人民币1亿元。④公司的可转债项目拟于河源基地新增2万吨金属软磁材料年产能，目前处于产能爬坡阶段，预计于2025年3月达到可使用状态，与惠东基地合计有望达到5万吨以上年产能。⑤公司自2023年起开始筹建年产能6000吨的惠东粉体工厂，预计2024年下半年可陆续释放部分产能，2025年可建设完成，该项目的建设将有效解决外销粉末的产能瓶颈。　　投资建议：公司主业磁粉芯业务立足于新能源行业，通过着力延伸布局算力建设上游芯片电感环节，与全球领先的GPU芯片厂商形成业务绑定，进一步巩固了其“金属软磁材料及应用专家”的行业地位，第二增长曲线已然开启，有望享受人工智能时代的高速发展红利。我们预计公司2024-2026年实现营业收入分别为17.0/21.6/27.2亿元，同比+46.5%/+27.3%/+25.8%，实现归母净利润分别为4.06/5.31/6.80亿元，同比+58.9%/+30.6%/+28.1%，对应PE35X/27X/21X。维持“买入”评级。　　风险提示：产品价格大幅波动、募投项目进程不及预期、终端需求不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安魏雨迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.15%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.97亿，根据现价换算的预测PE为34.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27

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