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决策分析：中国市场逆势拉升！韩国又出幺蛾子，今日非农恐冲击市场
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.84附近。美债市场较为稳定。两年期国债收益率维持在4.152%，10年期基准收益率持平于4.172%。大宗商品方面，由于OPEC+推迟增产计划至明年4月，反映出对需求疲弱的担忧，油价保持平稳。美国WTI原油持稳于每桶68.30美元，隔夜下跌0.4%。黄金保持窄幅波动，上涨0.2%，交投在2,635美元附近。
云涌2024-12-06
港股周报：重磅会议即将召开，港股迎来变盘时刻！
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动计划要约收购香港宽频； 8. 10年国债收益率下破2%； 9. 新华保险举牌海通证券H股； 10. 比特币突破10万美元大关； 11. 美图清仓比特币、以太币，获利近6亿元； 12. 毛戈平成2024年港股冻资王，孖展额已超1700亿港元。本周老虎用户热门交易个股： Top1：小米集团，调整数日后，小米股价向上突破，周涨7.75%,创年内新高！ Top7：金山云，作为云计算服务提供商，金山云明显受益人工智能，三季报显示，公司营收及毛利率显著改善，股价大涨； Top8：速腾聚创，公司近日公布9月止首九个月业绩，该集团取得收入人民币11.35亿元，同比增加91.51%，已超过2023年全年营收总额； Top9：博雅互动，本周比特币价格突破10万美元，带动相关概念股大涨，其中，博雅互动持有约3183枚比特币； Top10：小鹏，本周新能源汽车公司公布11月销售数据，小鹏单月销量高达30895辆，同比大增54%，创历史记录！下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国将公布11月CPI和PPI数据，这两项数据可反应国内通货紧缩程度，对市场影响较大； 2. 下周二，中国将公布11月出口数据，在内需及投资疲软之下，投资是少有的亮点，关注是否超预期； 3. 下周三，美国将公布11月CPI数据，市场预期2.7%，前值2.6%，关注是否超预期，CPI高低将影响美联储降息节奏。 $小米集团-W(01810)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $中芯国际(00981)$ $金山云(03896)$ $博雅互动(00434)$
老虎证券2024-12-06
《华尔街日报》：叙利亚叛军突进、韩国恐再次戒严！金价2640避险撑盘 FXEmpire最新黄金与白银技术分析
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可能暂停降息。这种猜测加上10年期美国国债收益率较低，继续令美元承压，间接支撑金价。目前，所有人的目光都集中在周五的非农就业报告上，该报告将为劳动力市场提供重要见解，并影响美联储即将做出的决定。非农就业数据弱于预期可能会巩固降息预期，从而可能推高金价。短期预测上，受美联储降息猜测和美元走弱影响，黄金和白银保持看涨势头。关键阻力目标包括黄金2644美元和白银31.48美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，尽管价格上涨，但仍略低于关键枢轴点2644.90美元，这是关键的拐点。即时阻力位位于2657.02美元，进一步目标位于2666.24美元和2676.34美元。下行方面，支撑位在2634.00美元、2623.66美元和2613.18美元。50日EMA为2642.35美元，表明近期稳定，而200日EMA为2646.99美元，则在较高水平上增强了阻力。交易员应密切关注突破2644.90美元的可能性，以确认看涨势头，目标是更高水平。然而，持续低于这一支点的交易可能会引发新的看跌情绪，关注2623.66美元附近的支撑位。 (来源:FXEmpire) 白银技术分析 Ali提到，银价显示出稳定的上涨势头。价格在枢轴点31.14美元上方徘徊，表明看涨倾向。直接阻力位在31.48美元，其次是31.74美元和31.99美元，表明可能进一步上涨的目标。下行方面，支撑位位于30.87美元、30.58美元和30.32美元。50日EMA为31.03美元，200日EMA为30.96美元，加强了近期支撑，为价格走势提供了稳定的基础。交易者应密切关注31.14美元的支点；持续突破这一水平可能证实看涨情绪，目标是更高的阻力区。然而，跌破31.14美元可能会改变势头，引发潜在的抛售压力。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-12-06
会员
ETF市场日报 | 医疗板块ETF集体上行！华夏港股通汽车ETF(159323)下周一起开始募集
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0)换手率超200%，居市场首位；基准国债ETF(511100)换手率达209.01%；中韩半导体ETF(513310)换手率居股票类产品首位。 ETF发行市场方面，华夏港股通汽车ETF(159323)下周一起开始募集华夏港股通汽车ETF(159323)将于12月9日至20日进行募集。该基金紧密跟踪中证港股通汽车产业主题指数，从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。中证指数官网数据显示，该指数主要成份股包括比亚迪股份、理想汽车、吉利汽车、小鹏汽车、长城汽车等。招银国际认为，2025年新能源车或将在大部分价格带及车型上占据主流地位，这意味着另辟蹊径的差异化打法将越来越难，而性价比和品牌力将成为关键。销量前20的新能源车型所属品牌从2023年的7个降到2024年的5个，而性价比更要求车企的技术能力和规模效应。这也意味着留给落后品牌追赶的时间已然不多，2025我们或将开始看到行业整合迹象。同时，我们认为投资者在2025年将更加关注企业的盈利能力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-06
中证A500ETF排位赛 | 今日产品数量扩容至22只！中证A500ETF景顺(159353)涨幅居同类产品第一名
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右，相应地，赤字率有望提升至4%；特别国债额度或为3万亿元，其中1万亿元用于补充商业银行资本金，2万亿元或用于国家重大工程投资和消费品补贴等领域；最后，新增专项债规模可能达到4万亿元以上。华泰证券指出，现有的宽基指数体系中，指数成分筛选以市值排序作为基础，并未限制行业中个股的入选数量，因此呈现出市值分布过于集中的特征，而A系列宽基指数编制方式以“负面剔除+分行业选取+自由流通市值选样”为主，与标普500更为类似，对于行业平衡性的重视程度较高。从市值特征来看，与中证500不同，中证A500市值风格更偏向于大盘（与沪深300类似），但从行业分布来看，中证A500解决了沪深300大幅行业偏配的问题，金融占比更低，科技、成长等题材占比更高，因此相比于沪深300，其或更具有一定的政策敏感性，更能发挥出宽基指数“旗帜”的作用。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-06
国债收益率跌破2%，银行理财成低利率时代资产配置宠儿
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在12月份第一个交易日，10年期国债收益率跌破了“2.0%”关口，为2002年4月以来最低，创下近22年历史。实际上，此次债市的波动源于资金的大量涌入，这与近期银行存款政策以及银行理财产品的一系列变化不无关系。此前11月29日，市场利率定价自律机制发布两项自律倡议，要求将非银同业存款利率纳入自律管理，并要求银行在同对公客户签署的存款服务协议中加入“利率调整兜底条款”，于12月1日起生效。在此倡议下，一方面，银行高利率的活期存款将受到限制。另一方面，定存提前支取开始有条件化，而在这之前定存被视为流动性不受限的资产。基于此对债市构成了直接影响。此外，在银行存款“降息潮”下，银行理财产品的替代效应逐步显现，资金涌向理财产品，最终流向债市。今年以来，存款利率经历了三次调整，其中五年期定期存款利率更是跌破了2%的重要心理关口。此外，根据11月27日，融360研究院发布的《2024年10月银行存款利率报告》，10月银行整存整取定期存款各期限平均利率环比降幅超20BP，大额存单各期限平均利率也均环比下跌，作为“揽储利器”的银行大额存单利率也渐次下行至“1”字头。对比之下，从银行理财产品方面来看，根据普益标准发布的《银行理财市场月报（10月）》，即便受到降息潮影响，截至10月末，银行理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率仍然达到2.35%，高于银行定期存款。相比于传统银行存款，银行理财产品通常提供更高的预期收益率。这是因为理财产品可以投资于更广泛的资产类别，包括债券、货币市场工具、以及其他金融产品，从而获取更高的回报。可见，在当前利率下行的环境中，银行理财产品的性价比优势愈发明显，正促使资金从传统存款转向理财产品。数据显示，今年来，银行理财规模呈现稳步增长。根据普益标准统计，截至2024年10月末，银行理财市场存续规模达到29.33万亿元。同时，随着金融科技的发展、监管层面的支持，银行理财产品也在不断创新，种类和结构持续优化，不断提供更加便捷、个性化的服务，如在线购买、实时监控等，提高了用户体验，进一步增强了其市场竞争力。以网商银行9月份上线的银行理财专卖平台“稳利宝”为例，其借助AI大模型对千行百业的小微经营者进行资金流预测，并基于此构建产品量价模型，预测理财产品未来的申购和赎回金额。依据预测结果，银行理财子公司可提升10%的资金利用效率，从而提升产品收益体验。近年来，伴随居民财富的积累和理财意识的增强，越来越多的人寻求专业的财富管理服务，银行理财产品正契合这一市场变化趋势。长期国债收益率的突破性变化，预示着低利率环境将在可预见的未来继续维持。在低利率成为新常态的背景下，居民的风险偏好持续走低，银行理财也将继续作为稳健理财的重要选择，满足广大投资者的需求。
格隆汇2024-12-06
中国突传重量级声音！华尔街银行预测中国明年将祭出十年来最大幅度降息
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券市场关注的焦点。本周，中国10年期国债收益率有记录以来首次跌破2%，而中国30年期国债收益率跌破日本同期限国债收益率。
tqttier 1评论2024-12-06
劲爆行情一触即发！小心非农数据意外“爆表” 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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在12月维持政策不变的预期，并推高美国国债收益率，从而打击金价。另一方面，如果数据令人失望，达到或低于15万，可能会让降息25个基点的希望继续存在，为黄金在周末前走高打开大门。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数因美国初请失业金人数超过预期，导致美元指数大幅下滑至106下方的低点105.699。近期支撑位在105.50，只要守住该位，那么不能完全排除美元指数反弹至107-108的可能性。该指数必须决定性地跌破105.50，才能进一步看跌。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在1.0450-1.06区间内走高。阻力位见于1.06-1.0650附近，如果无法攻克，可能导致汇价在1.0450-1.0650区域内下跌。要想升向1.0750-1.08，需要持续突破1.06/1.0650。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元再次小幅下滑至150下方。只要美元指数维持在105.50上方，该指数仍可以反弹到更高的位置，也可以将美元/日元推向152-154。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元如我们预期般上涨，如果持续下去，在接下来的几个交易时段可能会测试我们提到的目标159-160、甚至162。目前，下行走势可能被限制在157-156。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币只要保持在7.25上方，那么美元/人民币近期很有可能升向7.30或7.35。只有当美元/人民币跌破7.25时，我们才可能不得不相应地修改我们的观点。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一直在其区间0.6550-0.6400的下端附近震荡。图表上有足够的空间显示该货币对将跌向0.635，但需要确认跌破0.64。密切关注0.64附近的价格走势，看看汇价是否会守住并反弹至更高，或出现进一步下滑。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元测试了之前提到的1.2450-1.2750/70区间的上端，然后出现回落。要想在中期内向1.28-1.30前进，需要持续突破1.2750的阻力位。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-12-06
沪指重上3400点，AIGC概念全线爆发，国开ETF(159650)盘中价格持续创历史新高
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涨跌不一，长端稍持稳。5年期“24附息国债14”收益率持平于1.595%；10年期“24附息国债11”下行0.35bp报1.949%，持稳于1.95%下方；30年期“24特别国债06”上行0.25bp报2.1475%。此外，10年期国开活跃券“24国开15”下行0.35bp。国开ETF（159650）涨1个基点，盘中最高报价105.794元，持续创历史新高，成交额超6100万元，今年来涨幅2.92%，最新规模超52亿元。东吴证券指出，股和债在拐点上所存在的时滞，在转向“股牛债熊”和“股熊债牛”时，均会有一段“股债双牛”的时期。判断目前的债券走势：（1）通过社融存量同比和人民币贷款余额同比的双重验证确认“宽信用”；（2）抓住切换前的“股债双牛”期。政策效果的显现将在明年上半年，金融周期随之进入“宽货币+宽信用”，鉴于债券拐点切换的滞后性，明年上半年将呈现“股债双牛”格局。我们正处于第7轮库存周期中，从2024年9月起，出现了切换到“主动去库存”阶段的迹象，预计2025年一季度有望从“主动去库存”的萧条期转向“被动去库存”的复苏期，并持续至2025年末。利率在复苏阶段仍将在一段时间内维持下行，在复苏期达到低点后出现回升。债券收益率的上行拐点将出现于2025年中。全年10年期国债收益率的波动区间在1.8%-2.4%。国开ETF（159650）投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-06
还在等市场反弹？红利的价值可能更高！
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分红也是一个比较突出的优势。随着10年国债收益率破2，未来低利率环境下，红利资产也具备更高的投资价值。看好红利的朋友不妨关注一下中证红利ETF(515080)，该ETF跟踪的是中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。据了解，中证红利ETF(515080)昨日已经进行了今年的第四次分红，加上今年前面三次的分红，中证红利ETF今年累计现金分红比例已经达到4.66%，远超10年国债收益率。而且从业绩上来看，该ETF成立五年以来就几乎一直处于上涨状态，只是在2022年熊市微跌0.4%（那一年沪深300指数下跌21.63%），长期胜率显著，值得重点布局。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。发文：ETF红旗手
金融界2024-12-06

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