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Web3支付和PayFi赛道调研
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、稳定生息、可规模化的基金产品（如美国国债、货币市场基金等）代币化，为链上投资者提供了一种稳定币赚取收益的方式。针对非美国用户推出了 USDY（美元收益代币），这是世界上第一个由美国国债担保的无需许可、可产生收益的代币化票据。USDY 可用于多种用例，包括借贷、现金管理、支付等，同时还能赚取收益。USDY 在Web3支付方面也取得了突破，借助 USDY，用户和商家现在可以使用可产生收益的资产进行付款或结算，这意味着商家现在可以通过接受 USDY 作为结算方式来获得余额利息。越来越多的项目开始使用 USDY 来推动加密支付的更广泛采用。 4.支付融资：用 DeFi 借贷的资金来解决现实支付交易场景中的融资需求，实现支付融资收益的链上结算。案例：Huma Finance是一个PayFi网络，允许企业和个人通过将其与链上的全球投资者联系起来，以未来收入为抵押进行借贷，为全球支付提供融资和流动性支持。其具体用例包括跨境支付融资、数字资产信用卡、RWA即时结算、贸易融资、DePIN融资等。 5.PayFi加密支付网络：利用Web3支付和区块链DID身份等，构建加密支付网络，来适配线下支付的场景。案例：PolyFlow是一个模块化的去中心化的加密资产操作协议，目标是构建PayFi加密支付网络。其通过模块化的设计，推出了Payment ID（PID）和 Payment Liquidity Pool（PLP）两个关键组件，能够将支付交易的信息流与资金流进行抽象分离，掘取其中价值。PID是一套数字身份系统，用来进行KYC识别、身份认证、合规准入、数据确权，PLP通过智能合约来处理服务提供商的资金流，实现资金的管理和支付结算。Polyflow 通过为支付交易提供流动性提供近乎无风险的 DeFi 收益来激励商家和流动性提供者。这种模式不仅开辟了新的收入来源，还鼓励更广泛的利益相关者参与 DeFi 生态系统，推动加密支付的发展和普及。 6.消费类Crypto支付应用：利用链上信用和Web3支付来改造传统消费场景。案例：Blackbird是基于Web3的餐饮忠诚度平台，聚焦餐饮业，依托Blackbird Pay（链上信用卡）和$FLY（链上消费积分）构建链上支付和忠诚度计划，并利用支付业务作为增长的杠杆来推动整个生态系统的发展。目前已经有 40,056 个钱包持有了 125,571 个 Blackbird 餐厅会员卡（NFT），并且已经有 142 家餐厅产生了签到行为。 7.流支付：流支付是一种新兴的支付方式，允许在一段时间内持续、实时地将价值（通常是货币或加密货币）从支付方传输到接收方，而不是一次性地完成整个支付。流支付主要适用于持续性服务的计费或薪酬的发放，如按小时计费的工作、按流量收费的网络服务、内容订阅或消费、持续性合同和租赁付款等。而在未来，流支付将对价值流、营运资本管理、物联网支付，甚至大公司的估值模型产生深远影响。案例： Sablier是一个代币分发协议，可使用 Sablier 协议创建代币流，处理代币归属、工资单、空投、赠款等的发放，接收者可以随时跟踪和提取流资金。这种支付方式使用户能够以每秒为单位进行连续的实时支付，实现无缝、无摩擦的交易，并提高用户、企业和其他实体的财务灵活性。Sablier 将时间的流逝本身作为信任约束机制，释放了以前无法获得的商业机会。 Zebec是一个去中心化基础设施网络，旨在创造一个现实世界价值自由无缝流动的未来，让个人、企业、投资者和团队能够立即获得资金和代币；提供即时的财务控制并促进更具包容性和可及性的金融环境。Zebec 的集成产品包括RWA付款（实时工资单和跨境汇款）、链上支付基础设施（Zebec Cards）和联网 DePIN（PoS零售设备，为商家和消费者提供便捷、即使、一体化的加密支付处理解决方案）。参考文章： 1.Web3 支付万字研报：行业巨头的全军出击，有望改变现有加密市场格局 https://mp.weixin.qq.com/s/oWec4gDu8Hqk86aLs3K9Qw 2.Web3 支付万字研报：从电子现金，代币化货币，到 PayFi 未来 https://mp.weixin.qq.com/s/gzr9q9kM3j-R0ec7sCb3NQ 3.Web3 支付赛道全景式解读与趋势分析｜ZONFF Research https://mp.weixin.qq.com/s/5QuHqzvTNmG546CeGbt6og 4.Blackbird 的特洛伊木马：把 Crypto 消费类公司变成支付公司，用支付来撬动增长飞轮 https://www.web3brand.io/p/web3brand-blackbird-crypto-payment 5.IOSG Weekly Brief | 流支付 — — 区块链赋能的支付新范式 #154 https://mp.weixin.qq.com/s/TOZ48uRmTfRbf17wDxnQew 6.加密支付发展研究｜THUBA Research https://mp.weixin.qq.com/s/_5oQMNT8I1OsW8ZgmkAebg 7.2022 年加密支付赛道现状：尽管市场转熊，但加密支付需求仍在上升 https://mp.weixin.qq.com/s/xgs1XpHKfaWP_32pZY0wdA 8.【英文长推】加密支付市场面面观：哪些趋势和创新值得关注？ https://x.com/kay_phillips_/status/1713941226624307691 来源：金色财经
金色财经2024-09-06
市场静待政策增量，30年国债ETF(511090)翻红，盘中价格续刷年内新高！
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截至2024年9月6日 13:21，国债期货小幅上涨，30年期主力合约涨0.07%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。 ETF方面，30年国债ETF(511090)30年国债ETF(511090)上涨0.02%，实时成交额已达5.51亿元，换手率15.23%，市场交投活跃。盘中价格最高达116.458元，续刷年内新高！ Wind数据显示，30年国债ETF昨日获资金净流入4653.45万元。央行9月5日明确表态称，降准有空间，而存贷款利率进一步下行面临约束。长城证券研报指出，上周，央行展开了公开市场国债买卖操作，采取买短卖长的策略，对市场造成了轻微的扰动，短端利率有所下行，而长端利率略微上行，导致收益率曲线走陡。但当前收益率在理性点位上，成交活跃度仍未见明显放量。短期内，收益率的波动区间相对狭窄，可操作的策略空间进一步收缩，市场正在等待后续的政策增量信息。进入9月，市场普遍预测的美联储降息时机到来，这将为我国货币政策提供更大的操作空间。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-06
【直击亚市】小心！非农恐仅增15.5万拜登又要对华新出口管制
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能会推动其他公司效仿。市场密切关注中国债券市场，一些交易员表示，央行近期购买的一些政府债券正被出售到二级市场，这可能是当局再次干预以抑制债务涨势的迹象。根据估计，美国就业报告预计将显示就业人数增加约165,000人，高于7月份的114,000人，但最近三个月的平均增长将放缓至15万人左右，是2021年以来的最低水平。报告发布后，纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)将发表讲话。 Interactive Brokers的Steve Sosnick表示：“真正‘坏消息’的危险在于，即使美联储准备迅速采取行动，可能也为时已晚，无法避免实际的经济疲软。但是，如果消息‘过于乐观’，市场预期的降息速度可能会让美联储有所犹豫。” 由于对需求疲软和供应充足的担忧，石油市场正走向近一年来最大的周度亏损，即便OPEC+推迟了两个月的增产计划。黄金变化不大，交易员正在消化最新的美国数据。铁矿石本周表现疲软，未见中国钢铁市场复苏的迹象。
云涌2024-09-06
9月6日证券之星午间消息汇总：央行持有的特别国债首现卖单
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要闻 1、据上证报消息，央行持有的特别国债“24续作特别国债01”在银行间市场首现卖单。DM数据显示，“24续作特别国债01”已有2笔成交，成交收益率分别为2.125%和2.1314%。 “这笔债券可能是央行卖给一级交易商，一级交易商在货币中介上报卖，并且成交。”一位债券交易员说。一位资深市场人士称，当前即将进入四季度，政府债发行加速在即，债市波动风险可能加剧，目前十年国债临近2.1%附近，建议谨慎追多。 2、今年前7个月，中央企业在战略性新兴产业的投资力度持续加大，完成投资超过1万亿元，同比增长达到24%，占到央企总投资的38%，展现了中央企业在新兴产业领域的强劲动力。据了解，这些投资主要投向了新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域。国资央企通过加大在这些领域的投入，推动产业结构优化升级，培育新的经济增长点。 3、北京市委全面深化改革委员会9月5日下午召开第十一次会议，审议《北京6G科技创新与产业培育行动方案(2024—2030年)》等。会议强调，要抢抓6G科技创新和产业变革机遇，加快打造具有全球影响力的信息网络产业创新生态，引领信息通信产业和数字经济高质量发展，有力支撑北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设。强化关键核心技术突破，争取形成标准必要专利簇。塑造产业链条优势，建好共性试验平台和开放验证环境，支持关键核心产品研发，以商用需求为牵引，打造一批6G应用示范标杆。加强央地、京津冀和国内外合作交流，深入推进技术协同攻关和成果转化。统筹好发展与安全，保障数据、模型与基础设施安全。 4、因台风“摩羯”影响，今日港股市场将全日休市。同期上交所和深交所发布公告称，2024年9月6日，港交所因台风暂停交易，港股通暂停交易。值得注意的是，这或是港交所最后一次因天气原因休市。在今年9月23日之后，港交所在恶劣天气下不休市，维持运作。投资者在新安排下，可以在香港发出八号或以上台风信号，以至黑色暴雨警告期间，照常买卖香港股票和衍生产品。同时，沪深港股通也正常交易。对此香港交易所的行政总裁陈翊庭表示：“这一举措不仅有助于维护市场的连续性，还能够保证投资者能够在各种气候条件下进行风险管理。” 02. 公司新闻 1、9月5日晚，东峰集团发布风险提示公告，公司布局的半固态/固态电池隔膜及基膜和涂布工艺等相关电池材料，投入多款产品的开发，配合合作方及下游研发半固态隔膜、全固态基膜并开展测试工作，但相关业务目前处于测试打样的阶段，暂未产生利润贡献。截至本公告披露日，上述业务板块对公司营业收入及净利润不会产生重大影响。 2、伊利股份9月3日披露的机构调研纪要显示，该公司预备扩大分红比例。“今年，预计公司的分红额较2023年会有所提升。未来几年，公司会保持分红率不低于70%的标准；随着利润的不断增长，希望分红额也能实现持续增长。” 利用当下的现金红利，是维护市值最佳办法。客观上，这是乳业巨头们的共同选择。蒙牛日前也宣布将在未来12个月内以不超过20亿港元进行股票回购，按照当前股价计算回购比例不超过总股本的4%。同时，管理层承诺将在未来两年逐步将分红比例提升至50%以上。蒙牛已通过新发行的5亿美元债来确保未来分红金额。 3、宏达股份9月5日晚公告，当日，原登记在四川宏达实业有限公司(简称“宏达实业”)证券账户中4.86亿股宏达股份股票过户至蜀道投资集团有限责任公司(简称“蜀道集团”)的证券账户，占公司总股本的23.93%。本次股权过户导致宏达股份控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由宏达实业变更为蜀道集团，实际控人由刘沧龙变更为四川省国资委。 4、蔚来发布2024年二季度财报，营收和交付量双创新高：二季度营收174.5亿元，同比增长98.9%，环比增长76.1%；交付量5.74万台，同比增长143.9%，环比增长90.9%；整车毛利率12.2%，同比提升6个百分点，环比提升3个百分点；研发支出32.2亿元，现金储备416亿元，亏损同比大幅收窄16.7%。蔚来同时给出史上最强单季交付和营收指引：三季度交付指引为6.1万台至6.3万台；三季度营收指引为191.1亿元至196.7亿元，两项指引均创历史新高。 03. 机构观点 1、中信证券研报指出，GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加，将推动液冷在AI中加速渗透。冷板式液冷具备生态相对成熟、易于工程化和成本较低的优势，该市场有望实现高速增长。我们预计2027年全球液冷市场将达到约858亿元，中国液冷市场将超过百亿元，2023-2027年CAGR均超过100%。液冷系统解决方案厂商具备与芯片厂或下游客户深度绑定的潜力，价值量高，综合能力要求高；核心零部件中，CDU具备高价值量高壁垒的特征，且易向液冷系统厂商转型。推荐具有全链条能力的液冷系统厂商，并建议关注冷板、管路、快插接头等零部件供应商。 2、国金证券研报指出，我国借助国内需求释放及全球产业转移的机遇，快速奠定了大宗化工产品的相对优势，但不同于日韩，我国有望在长周期范围内继续维持。进入到这一轮产能释放的周期底部后，龙头的股息率开始出现反超，盈利持续兑现能力形成强支撑，且已经能够明显看到基础化工行业的估值和龙头的估值差距明显收窄，出现了阶段性反转的情况，化工龙头企业的优势进一步突出。后续对于龙头的认知和价值发现将有望持续带动相对较好的市场表现。 3、上海证券研报指出，算力指实现AI系统所需要的硬件计算能力，是AI的“底座”，在AI时代下对GDP、数字化转型、产业数字化三方面均具有显著的拉动作用。算力产业链覆盖范围广阔，包括GPU芯片、服务器、IDC厂商、AIGC应用服务提供商等，具有庞大的挖掘价值。通过产业链的梳理和分析，各个体系架构有着不同的投资逻辑和重点： 1)GPU芯片：传统摩尔定律逐步失效，算力催化新摩尔定律呈现；2)服务器：需求侧市场持续繁荣，量价齐升为主要投资逻辑；3)IDC厂商：定制化服务需求性增强与第三方厂商优势明确；4)算力租赁：兼备灵活与部署优势，或伴随边缘计算共成长；5)算力调度：算力发展的下半场。建议关注：工业富联、浪潮信息、中科曙光等。
证券之星2024-09-06
CWG Markets：ADP拖累美元跌创一周新低，金价回升至2510上方，关注非农数据表现
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住了隔夜大部分涨幅。受数据拖累，美国国债收益率周四下跌，对利率敏感的两年期公债收益率触及15个月低点。对利率敏感的两年期国债收益率周四尾盘下跌 1.6 个基点，报 3.754%，稍早触及 3.713%，为 2023 年 5 月以来最低。10年期国债收益率周四跌3.2个基点，报3.736%，最低跌至3.721%，为8月4日以来最低。旧金山联储主席戴利周三表示，美联储需要降息来保持劳动力市场的健康，但现在要看即将公布的经济数据来决定降息的幅度。人们的注意力将转向周五即将公布的非农就业报告（NFP）。据路透调查，预计8月就业增长将有所升温，当月非农就业岗位预计将增加16万个，超过7月时的增加11.4万。8月失业率预计将下降至4.2%。技术面来看，金价在布林线中轨附近获得支撑后再度走高，不仅收复了2500关口，而且该收复了5日均线和和10日均线，短线看涨信号有所增强，需要提防金价再度刷新历史高点的可能性。但MACD绿色柱仍在，金价仍留有高位震荡筑顶的可能性，需要提防金价冲高回落的可能性，分别关注10日均线2509.27和5日均线2504.33附近支撑。美元指数技术分析：美指周四上涨在101.40之下遇阻，下跌在100.95之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.35之下遇阻，后市下跌的目标将会指向100.90--100.70之间。今天美指短线阻力在101.30--101.35，短线重要阻力在101.50--101.55。今天美指短线支持在100.90--100.95，短线重要支持在100.70--100.75。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.1075之上受到支持，上涨在1.1120之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1080之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.1125--1.1145之间。今天欧美短线阻力在1.1120--1.1125，短线重要阻力在1.1140--1.1145。今天欧美短线支持在1.1080--1.1085，短线重要支持在1.1055--1.1060。黄金技术分析：黄金周四下跌在2492.00之上受到支持，上涨在2524.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2497.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2529.00--2541.00之间。今天黄金短线阻力在2528.00--2529.00，短线重要阻力在2540.00--2541.00。今天黄金短线支持在2410.00--2411.00，短线重要支持在2497.00--2498.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月5日（周四）收盘下跌9.30点，跌幅0.05%，报18581.65点；英国富时100指数9月5日（周四）收盘下跌29.12点，跌幅0.35%，报8240.48点；法国CAC40指数9月5日（周四）收盘下跌69.01点，跌幅0.92%，报7431.96点；欧洲斯托克50指数9月5日（周四）收盘下跌32.93点，跌幅0.68%，报4815.25点；西班牙IBEX35指数9月5日（周四）收盘上涨64.85点，涨幅0.58%，报11278.75点；意大利富时MIB指数9月5日（周四）收盘下跌13.26点，跌幅0.04%，报33669.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月5日（周四）收盘下跌219.22点，跌幅0.54%，报40755.75点；标普500指数9月5日（周四）收盘下跌16.66点，跌幅0.30%，报5503.41点；纳斯达克综合指数9月5日（周四）收盘上涨43.37点，涨幅0.25%，报17127.66点。贵金属收盘：因“小非农”创三年来最小增幅，现货黄金一度站上2520大关，在短暂回调后企稳2510关口，最终收涨0.86%，报2516.10美元/盎司。现货白银最终收涨1.95%，报28.81美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.35---100.75的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1145---1.1080的区间下限买入，有效破30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3215---1.3145的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8485---0.8405的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在144.15---142.15的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6755---0.6715的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3535---1.3495的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2541.00---2498.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-09-06
CWG Markets2024-09-06
国债期货集体转涨，30年期主力合约涨0.04%，30年国债指数ETF(511130)早盘低开，震荡走高
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2024年9月6日早盘，国债期货集体转涨，30年期主力合约涨0.04%，10年期主力合约涨0.01%，5年及2年期主力合约涨0.02%。现券方面，长端债券收益率集体转而向下，30年期国债活跃券收益率下行0.25BP至2.3100%。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）早盘低开，震荡走高，盘中上涨0.06%，成交额近3亿元，换手率11.54%，交投活跃。华创证券固收团队表示，8月资金面和流动性回顾：扰动增多，资金预期一波三折。资金价格运行方面，8月政府债券发行放量，央行调控及MLF后置操作等因素扰动下，银行体系负债缺口压力放大，资金面短暂收敛；月末，财政支出下达，央行国债买卖净投放基础货币1000亿元，叠加赎回影响下非银资金回流大行，资金预期有所改善。流动性水平方面，8月基础货币全月减少或在7850亿附近，其中政府存款对基础货币的消耗或在9882亿附近，央行公开市场净投放2081亿，外汇占款延续小幅回笼50亿元；此外，准备金对于超储的消耗或在1839亿附近，取现对超储的消耗或在530亿附近，非金融机构存款变化对超储的消耗或在660亿元附近，故月末超储或减少10880亿，超储率或回落至1.22%左右。 8月货币政策追踪：央行指导大行卖债管理收益率曲线形态，月末现券买卖操作落地。月初，收益率下行至低位后，央行指导大行卖出长期国债，对曲线斜率进行纠偏。中旬，MLF后置操作，通过逆回购加码对冲税期及缴款影响，资金面维持相对平稳，债市成交总体清淡。月末，MLF净回笼1010亿元，央行公开市场国债买卖操作落地，全月实现净投放1000亿元，信用赎回调整加大，但在较积极的流动性呵护下，资金面整体呈现平稳状态。综合来看，9月资金缺口压力较8月有所缓和，资金面或保持相对平稳的运行状态。刚需缺口中，季末缴准压力或小幅放大，准备金冻结资金或在2440亿元附近；9月MLF到期规模在5910亿元，MLF后置操作，从央行8月对冲情况来看，不排除继续通过国债买卖的方式小幅置换，引导MLF存量规模缩减。财政因素中，政府债券缴款规模在1.1万亿附近，缴款压力较8月有所弱化，伴随次月财政支出的回流，叠加季末财政支出，或对资金面形成一定支持；外生因素中，货币发行及非金融机构存款变动预计小幅消耗超储，外汇占款影响或相对有限。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-06
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240905
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.1126万亿美元，较上周回落。其中，国债资产4.3888万亿美元，MBS 2.2998万亿美元。从负债端来看，逆回购减少577.49亿美元，逆回购账户规模7442.52亿美元。财政存款增加139.70亿美元，财政存款账户余额7710.47亿美元。这两项合计减少437.79亿美元。也就是释放流动性437.79亿美元。综合以上，本周流动性方面释放约331.08亿美元。本周准备金余额达3.2646万亿美元，较上周回升。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2024年9月5日，资产端规模7.1126万亿美元，较2022年6月初减少18024亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月1日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2024年9月5日，国债资产4.3888万亿，MBS2.2998万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约13812亿美元，MBS的规模相较6月初下降约4002亿美元。知名金融博客Zerohedge周三(9月4日)撰文称，当日JOLTs的报告中隐藏着一些令人震惊的数据，这些数据表明，周五的就业报告可能是一场灾难--现在，明面上的就业修正接近创纪录的水平。美国劳工统计局周三公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从前一个月下修后的791万降至767万。数据低于所有接受调查经济学家的预期。 JOLTS职位空缺报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。 7月份数据显示，美国劳动力市场的降温速度可能比美联储预期的更快。职位空缺数与失业人数之比（美联储衡量劳动力市场紧张程度的关键指标）从6月份下修后的1.16降至1.07。职位空缺数与失业人数之比表明，目前的劳动力市场要比疫情前更宽松。周五即将公布的美国非农就业报告，或将进一步揭示美联储降息的时间与幅度。路透社调查的经济学家预计，周五的报告将显示美国8月新增16.5万个就业，7月新增的数量为11.4万。花旗分析指出，美国就业市场不仅比疫情前更加疲弱，而且还在继续降温，现在降温的速度可能更快。若周五的非农就业报告确认劳动力市场正在恶化，预计美联储将在9月份降息50个基点。与美联储关键政策利率挂钩的期货显示，交易员预计今年美联储将降息约100 个基点。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2024-09-06
中国突传“出手”干预市场？交易员：中国央行持有的政府债券正在被抛售……
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的投资选择，导致投资者今年大举购买中国国债。美媒指出，中国官员们一直在寻求限制单向购买，担心2023年美国硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭，该银行在市场逆转之前大举购买美国国债。今年早些时候，中国央行只是口头警告，但自8月初以来，针对债券市场上涨的反击已演变为实际行动。中国国有银行通过发行债券来提高收益率，以及对部分投资者反复进行监管检查，让交易员感到不安，交易活动受到抑制。
圈内人2024-09-06
央行：降准还有空间！30年国债ETF(511090)盘中飘绿，成交额已超2亿元
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2024年9月6日 10:12，30年国债ETF(511090)微跌0.07%，最新报价116.29元，盘中成交额已达2.27亿元，换手率6.28%。规模方面，30年国债ETF最新规模达36.15亿元。资金流入方面，30年国债ETF最新资金净流入4653.45万元。拉长时间看，近23个交易日内有17日资金净流入，合计“吸金”11.79亿元，日均净流入达5125.24万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达777.69万元，最新融资余额达3150.77万元。昨日，央行货币政策司司长邹澜在国新办新闻发布会上表示，年初降准效果还在持续显现，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约在7%，还有一定空间。利率方面，央行持续推动社会综合融资成本稳中有降，同时也要看到，受银行存款向资管产品分流、银行净息差收窄等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。信达证券指出，尽管降准预期升温，但由于4月以来M2的快速下滑，缴准带来的长期流动性漏出大幅走低，2月降准释放的万亿资金足以覆盖，从支持信贷的角度看降准的必要性不强，如果降准落地更可能是为了对冲MLF到期。而从MLF到期分布来看，降准更有可能在Q4落地。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-06
9月6日财经早餐：黄金触及2520美元大关！特斯拉又有大消息
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跌0.92%。债市：美国10年期基准国债收益率下跌2.45个基点，报3.7307%。两年期美债收益率跌0.62个基点，报3.7476%。商品：黄金涨0.86%，报2516.10美元/盎司。WTI原油涨0.15%，报69.27美元/桶；布伦特原油涨0.17%，报72.84美元/桶。外汇：美元指数跌0.21%，报101.06。美元/日元跌0.20%，欧元/美元涨0.25%。加密货币：比特币24小时内下跌3.44%，目前报56090.42美元。以太币24小时内下跌3.70%，目前报2365.33美元。港股：9月期指夜市报17431点，跌12点或0.07%，低水13点。国指期货报6093点，跌5点或0.08%，低水13点。全球公司要闻特斯拉公布FSD明年入华入欧路线图，盘中涨超7% 特斯拉AI团队称明年一季度将在中国和欧洲推出FSD系统，有待监管方批准。特斯拉中国人士称，消息属实，目前等待监管部门审批。周四特斯拉（TSLA）股价盘中一度涨7.1%，最终收涨4.9%。博通AI产品收入不及预期且指引逊色，盘后股价大跌7% 博通第三财季AI产品收入不及预期，第四财季营收指引增长51%，略低于预期，将2024财年AI产品销售预期再次上调。博通（AVGO）股价盘后先上涨、后一度跌超7%。蔚来Q3交付指引超过市场预期，股价大涨14% 蔚来Q2交付量和营收双双创历史新高，汽车毛利率同比上升6个百分点至12.2%，净亏损同比下降16.7%。预计Q3交付61000-63000辆，超市场预期。周四蔚来（NIO）股价大涨14.39%。巴菲特减持美国银行股票，套现7.6亿美元 SEC监管文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于9月3-5日分三笔交易总计减持 1874.6304 万股美国银行股票，套现7.6亿美元。周四美国银行（BAC）跌0.89%。美银：现在英伟达有了吸引人的买入机会，目标价165 美元美银称，英伟达关键的基本面复苏催化剂可能是未来几周的供应链数据，确认Blackwell新芯片的出货准备就绪。美银给予英伟达买入评级，目标价为165美元。周四英伟达（NVDA）涨0.94%，报107.21美元。今日要闻前瞻美国8月非农就业。美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯讲话。欧元区二季度GDP。原文链接
投资慧眼2024-09-06

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