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8.7%！中国出口意外惊喜但进口数据藏“隐患”

新政策，加强对国内稀土行业的监管，出于国家安全考虑。8月，商务部意外宣布对锑的出口控制，预计将在9月晚些时候生效。 8月，中国原油进口量下降了7%。出口还能维持多久？ “中国经济继续表现出国内需求疲弱与出口竞争力强劲的分化趋势，”Pinpoint资产管理公司的首席经济学家张志伟表示，“问题是，面对美国经济走弱和日益加剧的贸易紧张局势，出口还能维持多久。” 投资者对此数据并不感到乐观。中国沪深指数接近自2019年1月以来的最低收盘点位，市场对经济前景感到担忧。中国10年期政府债券收益率接近创纪录低点，而离岸人民币在兑美元持续走低后几乎没有变化。进口惹人忧尽管出口表现“令人惊讶”，但进口数据更加重要，因为关注的焦点是中国能否产生足够的国内需求以避免通缩周期。渣打财富管理首席投资官Steve Brice在CNBC节目中表示：“这些担忧可能会对股市产生压力，尤其是考虑到特朗普政府可能会进一步增加对中国出口的关税风险。” 8月的经济数据显示，经济在下半年起步艰难后仍在挣扎恢复。工厂活动连续第四个月收缩，而核心通胀降至三年多来的最低水平。更多数据预计将在9月14日发布。中国计划于周六发布8月的零售销售、工业生产和投资数据。彭博经济学家指出：“日益不确定的出口前景和疲软的国内需求——这也导致进口不及预期——表明今年5%的GDP目标可能会落空。为了应对通缩螺旋，政策制定者需要更多关注刺激国内需求，加快已经推出的刺激措施的落实。” 尽管出口的持续扩展对经济是积极的，但中国公司不得不通过降价来确保销售，最近几个月出口量的增长速度快于出口值。周一发布的数据表明，生产者价格继续下跌，8月制造品价格同比下降2.7%。中国廉价商品的涌入使得越来越多的国家感到担忧。一些国家已经对电动车、钢铁等商品加征关税。 “中国进口的疲弱反映了其国内需求疲软，”澳新银行大中华区首席经济学家Raymong Yeung表示，“强劲的贸易顺差将引发许多关于中国产能过剩的担忧，这也是美国和欧洲政策制定者关注的话题。”

风起2024-09-10

会员

药明系全线巨震！美众议院通过《生物安全法案》，CRO概念股应声大跌

法案，即《生物安全法案》。该法案以“国家安全”为由，限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来。法案具体点名了药明康德、药明生物、华大基因集团、华大智造以及华大基因子公司Complete Genomics 5家中国公司。不过目前，该法案仍需经过参议院表决通过，并将参、众院两院通过的版本协调一致，才会递交给美国总统签署成为法律。今日早间，包括华大智造、药明康德等在内的多家上市公司对此进行了紧急回应。华大智造表示，该法案对于公司的指控存在多处事实错误，后续依旧可能被修改或终止。药明康德也强调称，公司在过去没有、现在和未来都不会对美国或任何其他国家构成国家安全风险，而且公司也未曾受到美国政府机构的任何制裁，同时再次重申，公司既没有人类基因组学业务，而且公司的现有各类业务也不涉及在美国、中国或任何其他地区收集人类基因组数据。药明生物也表示强烈反对未经正当程序的任何未经证实的预设性指定。公司将继续密切关注立法程序并与相关方持续沟通。公司坚定致力于服务全球客户且按照所有开展业务地区适用的法律法规运营。影响几何？自今年1月美国《生物安全法案》被提出，便引发了医药行业“巨震”。在历经数次发酵后，以药明系为代表的生物医药、CRO等概念也几度坐上了极限行情“过山车”。年初至今，港股CRO板块几度受该法案推进影响，经历了数次大跌，目前累计跌幅已经超过50%。浦银国际认为，美地缘政治紧张局势大概率在下半年会继续存在，美国生物安全法案草案的负面影响已初步在龙头CXO一季度业绩中显现，后续对获取海外新签订单的影响有待中期业绩进一步观测。尽管生物安全法案相关事件进展可能短期内略有波动，但目前地缘政治局势下板块估值仍欠缺结构性回弹的动力。

格隆汇2024-09-10

中美突发重磅！美众议院通过法案将部分中国生物科技公司列入黑名单

9日)，美国众议院通过一项法案，旨在以国家安全为由限制与中国药明康德、华大基因和其他几家生物技术公司的业务往来。美国彭博社报道称，美国众议院的对华鹰派人士克服了最后的游说努力，于周一晚间通过一项法案，将中国生物技术公司及其美国子公司列入黑名单。 (截图来源：彭博社) 美众议院周一以306票对81票通过《生物安全法案》，现已提交参议院。彭博社报道称，这项众议院监督委员会5月以40票对1票的表决结果通过的《生物安全法》提案，将矛头对准五家公司华大基因、华大智造、华大智造的美国子公司Complete Genomics、药明康德和药明生物。该法案将禁止与目标公司以及与它们有业务往来的公司签订联邦合同。提案的支持者认为，这项努力关乎中国会否在又一个美国开创的领域占据主导地位。他们担心北京可能开发生物武器，或者以别的方式加以利用从海外获得的生物数据。法案必须在参议院获得通过，然后才能送交给美国总统拜登签署成为法律。这项被称为《生物安全法案》的措施是立法者们最新的权力展示，他们今年已经成功通过迫使字节跳动剥离TikTok、否则就要被美国封杀的法案。彭博情报(Bloomberg Intelligence)认为，由于参众两院的大力支持，《生物安全法案》有70%的机会成为法律。本周还有许多其他针对中国的法案将进行投票，其中包括针对中国电动汽车和其他行业供应链的立法。药明康德、药明生物、华大智造回应美国《生物安全法案》针对美国众议院投票通过拟议《生物安全法案》，药明康德、药明生物、华大智造强调“未在全球任何业务中收集人类基因组数据”。深圳华大智造科技股份有限公司（688114，下称“华大智造”）9月10日发布声明，强调华大智造和Complete Genomics作为基因测序行业上游设备提供商，不收集任何基因数据，客户基于公司测序平台所产生的数据均由客户自行收集、存储、处理及管控。华大智造补充说明道，美国本土领先的第三方评估公司FTI Consulting曾在2023年10月对华大智造基因测序仪（DNBSEQ-T7）进行审计。结果显示，“没有测序信息相关的与外部IP的通信和数据传输，也未发现直接相关的源代码或网络方面的漏洞。” 9月10日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（药明康德，603259.SH）就关于美国众议院的最新投票结果发布一则公开声明，“美国众议院投票通过拟议《生物安全法案》，我们对此感到非常失望。该法案目前在未经正当程序的情况下，对本公司作出了预设性且不合理的指定。作为全球医药及生命科学行业的一员，药明康德始终遵守各运营地的法律法规，并接受来自美国和其他国家的客户及监管机构的监督和检查。” 药明康德表示：“我们和许多业内人士都密切关注该拟议法案的发展，并担忧其对美国在生物技术创新、药物研发和患者护理方面的领导地位，以及对研发成本的影响。众议院的主要议员代表已意识到这些担忧，认同参议员们所持有的保留意见。我们注意到，众议院的投票只是立法进程中的一步，我们亦希望该法案在没有进行适当修订的情况下，不再继续其立法议程。” 药明生物技术有限公司（药明生物，02269.HK）9月10日也发布公告称，作为全球生物药CRDMO平台，公司既没有人类基因组学业务，亦未在其全球任何业务中收集人类基因组数据。公司坚信其在过去没有、现在和未来都不会对美国或任何其他国家构成国家安全风险，并强烈反对未经正当程序的任何未经证实的预设性指定。该公司将继续密切关注立法程序并与相关方持续沟通。公司坚定致力于服务全球客户且按照所有开展业务地区适用的法律法规运营。

tqttier2024-09-10

美国制裁中国升级！《生物安全法案》显威，药明康德跌超10％！

osecure Act）。该法案以“国家安全”为由，限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来，并点名了5家中国公司，分别是中国合同研究组织（CRO）巨头药明康德、其姊妹公司药明生物、华大基因集团、华大基因关联公司华大智造以及华大基因子公司Complete Genomics。这些中国公司均否认它们对美国构成任何安全威胁。药明康德称，公司强烈反对这种未经正当程序的预设性且不合理的指定。坚信药明康德在过去没有、现在和未来都不会对美国或任何其他国家构成国家安全风险。市场对此感到担忧。截至发稿，港股药明康德（02359）跌超10％，药明生物（02269）跌7％，药明合联（02268）跌超4％。A股药明康德（606259）跌超6％，华大基因（300676）跌超3%。【图源：TradingView；2024年药明康德（02359）走势】原文链接

投资慧眼2024-09-10

港股医药ETF(159718)开盘涨超1%，美国《生物安全法案》迎最新进展

iosecure Act）。该法案以“国家安全”为由，限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来，并点名了5家中国公司。业内人士指出，考虑到时间上限值，维持之前判断，H.R.8333单独立法可能性比较低。此次表决符合之前预期，目前还是需要重点关注参议院NDAA的修订情况，后续继续关注。招银国际指出，由于老龄化的趋势，医保基金支出以及诊疗需求长期仍将稳健增长。受益于政策支持，预计国内创新药销售将保持强劲增长。海外降息预期或将推动高弹性的创新药板块估值反弹。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、国药控股(01099)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比60.35%。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、国药控股(01099)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比60.35%。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-10

美股早訊丨眼下降息已成定局，市場普遍認為美聯儲至少將降息25個基點

cure Act）进行投票。该法案以“国家安全”为由，限制美国联邦机构与外国生物技术公司进行业务往来。法案中点名了五家中国公司，包括药明康德及其姊妹公司药明生物、华大基因及其相关公司。美国立法程序要求该法案通过参议院、众议院全体会议表决，并获得总统签署，才能成为法律。 4) 美国银行业：据知情人士透露，美联储及其他监管机构正在准备发布一系列针对银行资本规则的重大修改，以回应银行业的强烈反对。修改内容长达450页，可能最早于9月19日公布，旨在重塑“巴塞尔协议III最终方案”的美国银行资本制度。重新修订的提案可能会减轻华尔街银行的担忧，这些银行曾对2023年中期提案表示强烈反对，认为提高资本要求会损害经济特别是低收入借款人。编辑总结近期，美股市场出现了显著的波动，特别是FAANMG成分股全线下跌，反映出市场对未来经济走势的担忧。美国8月的非农就业数据虽然不及预期，但劳动市场的轻微回暖并未推动美联储采取激进的降息措施，市场普遍预期美联储将继续降息以稳定经济。技术指标显示纳斯达克指数短期内可能面临回调压力，投资者应关注主要支撑位的表现。此外，波音和苹果等公司的近期动态将对市场产生重要影响，特别是在劳资谈判和技术创新方面的进展。中美关系和美国银行业的政策变化也将对未来市场走势产生深远影响。名词解释 FAANMG：指Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft 和 Google的缩写，代表了这些科技巨头公司的股票。 EMA20均线：指20日指数移动平均线，是技术分析中的一种指标，用于跟踪股价的走势。 BOLL布林线：布林带是一种用于分析价格波动性的技术指标，包含上轨、下轨和中轨三条线。 MACD：移动平均收敛发散指标，用于分析股价趋势的技术指标。 KDJ：随机指标，是一种用来衡量市场超买超卖情况的技术分析工具。相关大事件 2024年9月6日：纳斯达克综合指数因技术指标的变化和市场情绪的影响出现显著下跌。 2024年9月9日：美国众议院将就《生物安全法案》进行投票，该法案限制美国联邦机构与中国生物技术公司进行业务往来，可能对中美关系产生重要影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-10

全球加密行业监管政策汇总（2024.9.2-9.8）| 曼昆法律周报

严重指控，包括违反《贪污治罪条例》及《国家安全法》。检察官表示将对危害国家安全的案件采取严厉措施，以维护国家安全和社会稳定。徐汇区检察院启动“光启X空间”，聚焦区块链等领域法治问题徐汇区检察院于8月29日揭牌成立“光启X空间”，旨在打击新型网络技术犯罪，并将成为案件办理和成果共享的重要平台。该空间将专注于人工智能、区块链等领域的法治问题，推动网络空间治理与科技创新的结合，为防范和打击网络犯罪提供有效支持。活动现场，徐汇区检察院党组成员、副检察长吕颢与徐汇区公安分局党委副书记、副局长虞圣明共同会签了《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》，为依法处置涉案虚拟货币提供了具体指南。潍坊市出台推动元宇宙产业发展的实施细则潍坊市工业和信息化局发布《关于加快推动元宇宙产业发展的若干政策实施细则》，旨在支持元宇宙相关企业的发展，提供包括资金支持、人才引进和用地保障等多项措施。政策强调加强对新兴技术的法治研究，促进元宇宙产业的创新与应用，确保行业健康有序发展。安徽省五河县公安局精准打击跑分洗钱案安徽省五河县公安局成功破获一起利用虚拟货币交易平台进行跑分洗钱的案件，抓获三名嫌疑人。该团伙利用虚拟货币掩盖非法活动，涉及金额高达数千万元，严重威胁金融秩序和社会安全。经过深入调查，警方掌握了充足证据，嫌疑人对其犯罪行为供认不讳，目前已被依法采取强制措施。中国人民法院报发文《虚拟货币司法处置须规范化》人民法院报刊文指出，虚拟货币的司法处置合规路径探索与优化对于维护金融稳定和促进市场健康发展具有重要意义。文章强调，我国应通过出台全面的指导意见，明确法律框架，构建健康、透明、高效的金融市场环境，以支持数字经济和数字金融的繁荣发展。美国 CFTC申请紧急动议，阻止Kalshi上市选举预测合约美国商品期货交易委员会（CFTC）在法官裁定允许预测市场Kalshi上市2024年选举合约后，迅速提出紧急动议，要求暂时阻止这一上市，理由是CFTC正在准备上诉。CFTC表示，如果合约开始交易，将难以撤回批准，并可能对选举完整性产生负面影响。 Magic Eden为国际用户和美国用户推出不同网站 NFT 市场 Magic Eden 宣布为国际用户推出 magiceden.io 网站，为美国用户推出 magiceden.us 网站。Magic Eden 称，「.US 仍将有用户熟悉的功能，而 .IO 将有更多功能。」 CZ被终身禁止管理Binance，但仍为大股东币安首席执行官 Richard Teng 表示，Binance前CEO赵长鹏（CZ）被终身禁止管理公司，但作为主要股东，他仍将对公司运营有重要影响。尽管赵在监禁期满后可以参与股东权利，公司的治理结构仍然需要遵循反洗钱和合规要求。法律专家表示，这一禁令的具体执行仍需更多澄清。 Robinhood因禁止客户提取加密货币与加州监管机构达成和解，支付390万美元和解金 Robinhood的加密交易子公司因曾禁止客户提取购买的加密货币而受到加利福尼亚州的390万美元罚款。该州的调查认为，这一做法违反了加州商品法，要求Robinhood继续允许客户提取加密货币，并更新有关资产保管的披露信息。美联储对德克萨斯州银行发出停止与加密公司合作的命令美国联邦储备系统于9月4日对友好的United Texas Bank发出停止令，指出该银行在与加密客户的交易中存在“重大缺陷”，尤其是在风险管理和反洗钱合规性方面。尽管该银行已采取措施加强其合规计划，但美联储的此项行动引发了有关政府是否在协调阻止银行与加密行业合作的指控。因非法提供数字资产衍生品交易，CFTC对Uniswap Labs就“非法”保证金产品发出禁令美国商品期货交易委员会（CFTC）对Uniswap Labs发出命令，指控其通过去中心化交易协议非法提供杠杆或保证金的零售商品交易。该命令要求Uniswap Labs支付175,000美元的民事罚款，并停止违反《商品交易法》的行为。CFTC表示，DeFi运营者必须确保交易符合相关法律，保护消费者权益。美国联邦法院判令俄勒冈州男子支付逾2.09亿美元的罚款美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，伊利诺伊州北区地方法院法官对俄勒冈州的萨姆·伊库尔提（Sam Ikkurty）及其公司Jafia, LLC等作出最终判决，要求其支付总额为2.0亿美元的罚款。此前，伊库尔提通过伪装的“加密对冲基金”进行传统的庞氏骗局，并从中获取非法收益。CFTC在此案件中成功追回了价值超过1800万美元的被盗数字资产。 SEC专员呼吁为数字资产证券创建“定制化”S-1表格美国证券交易委员会（SEC）专员马克·乌耶达（Mark T. Uyeda）在韩国区块链周2024活动中表示，SEC需要为数字资产证券创建专门的S-1注册表格。他指出，现行的标准注册表格可能无法满足某些金融产品的需求，强调应该与数字资产发起人合作，制定量身定制的注册要求。乌耶达还提到，数字资产证券（如代币化债券或加密货币交易所交易基金）在SEC监管之下，但对加密货币是否被视为证券仍然存在不确定性。 SEC可能质疑FTX破产计划中的稳定币偿还美国证券交易委员会（SEC）在法院文件中表示，可能会对FTX破产计划中涉及加密资产的分配交易提出质疑。FTX破产财产提议在法院批准后60天内，以现金形式向98%的债权人偿还其索赔的118%。SEC指出，FTX的早期文件将“现金”定义为包括与美元挂钩的稳定币，但表示不会对此交易的合法性作出判断，并保留对涉及加密资产交易提出异议的权利。此举可能影响FTX的破产计划确认。欧洲英国监管机构表示87%的加密注册申请未能满足批准标准英国金融行为监管局（FCA）在2023-24财年收到的35份加密公司注册申请中，仅有4份获得批准，超过87%的申请因未满足批准标准而被拒绝。FCA自2020年起对加密行业进行监管，并表示将继续与申请公司沟通，以帮助其理解注册要求。日韩日本三大银行启动“Project Pax” 跨境稳定币转账平台试点日本三大银行与Progmat及Datachain联合推出“Project Pax”，旨在开发跨境稳定币转账平台，以应对当前跨境转账市场中的高成本和低效率。该平台将利用区块链技术和Swift的API框架，支持快速、经济的国际转账，并计划于2025年实现商业化。此举有望为金融机构提供新的转账选项，同时降低运营成本。日本金融监管机构考虑将加密货币视为金融资产征税日本金融服务局表示，可能会将加密货币的征税方式从当前的收入税改为金融资产税。这一变化可能使高收入的加密货币投资者的税负降低，因为目前加密货币的利润最高可被征收45%的收入税，而金融证券的资本利得税率为20%。该机构认为，加密资产有助于工资增长和家庭资产的增加，但目前个人投资者的使用仍然有限。韩国金融监督管理局启动对虚拟资产企业的首次检查韩国金融监督管理局将对自7月实施的虚拟资产保护法后首批虚拟资产企业进行检查，重点检查包括合规性、用户保护和自律监管等方面。预计将选定两家主要的法币交易所及其他虚拟货币市场参与者作为检查对象，确保其遵守相关法规和内部控制措施。检查将关注用户资产管理、异常交易监测和潜在的不当行为，旨在维护市场秩序与用户权益。东南亚印度金融情报局或将于明年3月前批准两家海外加密交易所恢复在印运营印度金融情报局（FIU-India）可能在明年3月前批准另外两家海外加密交易所恢复在印度的运营，此前已批准了Binance和KuCoin。FIU-India正在审核四家之前因不符合反洗钱法规而被禁止的加密交易所的请求，预计至少两家会获得许可。该局强调，任何批准都需经过全面的尽职调查，确保合规。 OKX在新加坡获得完全许可，前MAS官员被任命为当地首席执行官 OKX宣布，其新加坡实体OKX SG已获得新加坡金融管理局的完全主要支付机构（MPI）许可证，并任命前MAS官员Gracie Lin为新任首席执行官。该许可证允许OKX SG为新加坡投资者提供数字支付令牌和跨境汇款服务，包括现货加密交易。其它国家及地区币安哈萨克斯坦已获得监管机构 AFSA 批准的全面监管许可证币安哈萨克斯坦已获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 正式批准的全面监管许可证。币安哈萨克斯坦已经完成了在哈萨克斯坦运营全牌照所需的步骤，包括一系列内部和外部审计及监管检查，将被授权经营虚拟资产交易设施，提供一系列虚拟资产相关服务。全球600多台比特币ATM在两个月内下线 2024年第三季度的前两个月，全球超过600台比特币ATM下线，其中美国的关闭数量最多。此举是由于执法机构积极关闭与敲诈和诈骗活动频繁相关的比特币ATM，数据显示，2023年比特币ATM诈骗导致的损失超过1.1亿美元，尤其是60岁及以上的群体更易受到影响。卡塔尔推出数字资产监管框架卡塔尔金融中心（QFC）发布了全面的数字资产监管框架，包括代币化过程、代币及其基础资产的财产权法律承认、保管安排、转让和交换，并对智能合约的法律承认作出规定。来源：金色财经

金色财经2024-09-09

A股低迷再现新低，央国企重组成市场亮点，机构预计三大领域是“重头戏”

加快，三个领域的央国企值得重点关注：国家安全领域：涉及能源安全、粮食安全、国防安全、信息安全等关键领域。国企改革的重点之一是强化国企在这些领域的布局，以更好地服务保障国家战略安全。基础设施建设领域：包括能源、交通、水利水电等。央企在这些领域的投入将进一步加大，以推动基础设施现代化，提升应对突发事件的能力，保障公共服务的公平性和可及性。科技创新领域：央企将集中力量在新兴产业和未来产业的布局，推进关键核心技术的攻关，提高科技研发投入产出效率，增强创新体系效能。

金融界2024-09-09

俄乌战争突传重大消息！乌克兰和西方官员警告:此举标志战争的“急剧升级”

方支持者尚未证实伊朗已交付导弹。但美国国家安全委员会发言人Sean Savett周日表示，华盛顿方面对这些报道感到震惊，并重申，美国与盟友一道，“准备采取重大行动”。 Savett表示，向俄罗斯转让弹道导弹将“代表伊朗对俄罗斯侵略乌克兰战争的支持大幅升级”，“这种伙伴关系威胁到欧洲的安全，并表明伊朗破坏稳定的影响已经超出中东地区”。

tqttier2024-09-09

阿斯麦“抨击美国限制对华出口”，中国半导体设备需要高增长，国产替代空间巨大

日前，阿斯麦CEO表示，美国主导的“以国家安全名义”限制该公司向中国客户出口的措施，随着时间的推移已变得更加“出于经济动机”。他预计反对美国主导的对华出口限制措施的呼声将会增加。近来，美国、日本和荷兰正极力加大对中国相关企业的限制。但如果不能与“需求增加最快”的中国市场合作，阿斯麦的营收肯定会受损（今年一季度该公司销售额同比下降22%，环比下降27%；净利润更环比下降40%）。而阿斯麦此前也明确表示，由于出口限制等因素，预计今年中国的销售额将影响10%至15%。光大证券指出，阿斯麦也是“最早一批明白利害的海外供应商”：如果不能从海外市场获得供给，中方就会“自己干”。而且这种苗头已经日益明显，尤其是在芯片需求回暖的背景下。 SIA宣布，2024年7月全球半导体行业销售额达到513亿美元，同比增长18.7%，环比增长2.7%。至此，全球半导体已实现连续9个月同比增长。与此同时，今年前7个月，中国进口的半导体设备创下历史新高，国内企业进口了价值近260亿美元的芯片制造机械，这一数字超过了2021年的前一个高点。从整个半导体设备行业来看，根据国内各半导体晶圆厂扩产预期，预计2024年国内半导体设备需求增速超20%；从全球来看，2024年半导体设备总销售额预计将达1090亿美元，创下历史新高，2025年有望进一步增长至1280亿美元。展望后市，光大证券分析称，半导体行业十年翻倍，晶圆厂积极扩产，叠加芯片性能升级，光刻强度上升，预计5nm逻辑芯片的光刻支出占比达35%，光刻工艺的重要性愈发凸显，市场规模快速增长，机构预计2024年有望达到230亿美元。具体到A股市场，2023年国内半导体设备整体国产率仅为20%左右，国产替代空间巨大。目前，后入局的上海微电子主要在封装环节，前道光刻机小批量出货。未来国内半导体设备公司成长前景向好。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：宝丽迪、华懋科技、七彩化学、蓝英装备等。

金融界2024-09-09

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