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市场准入制度助力服务业开放，教育龙头竞争优势凸显，教育ETF(513360)涨近2%，市场交投活跃

出，要有序放宽服务业准入限制。对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。国泰君安指出，《关于完善市场准入制度的意见》发布，针对教育行业在牌照及消费审批方面进一步明确，市场中期核心在于龙头拓店提速与中小机构供给恢复共同影响下的格局变化，目前来看一线网点利用率仍然很高、暑期整体未降价且部分龙头有所涨价、利润率仍有提升空间，此外小机构价格逐步分化，龙头在中期仍保有竞争优势，具体体现在合规经营、政企资源、点位优势、资金基础等领域。教育ETF紧密跟踪中证全球中国教育主题指数，中证全球中国教育主题指数从全球上市的中国内地公司证券中选取50只流动性较好、市值较大的教育相关上市公司证券作为指数样本，以反映全球范围内中国教育公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证全球中国教育主题指数(931456)前十大权重股分别为新东方-S(09901)、好未来(TAL)、拓维信息(002261)、视源股份(002841)、中公教育(002607)、科大讯飞(002230)、东方甄选(01797)、学大教育(000526)、天立国际控股(01773)、优必选(09880)，前十大权重股合计占比64.18%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-03

重磅《条例》审议通过，促进数字经济高质量发展，数字经济ETF(560800)上涨1.25%

护个人、组织在网络空间的合法权益，维护国家安全、公共利益。东吴证券表示，2024年下半年公共数据授权运营等高级别政策有望落地，将能打开公共数据供给，促进商业变现。看好具备数据运营权，或有望参与重要地区和行业试点的公司。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-03

俄乌战争突传机密消息！彭博：伊朗可能很快向俄罗斯提供弹道导弹

止这种情况发生。针对彭博社消息，美国国家安全委员会(National Security Council)没有立即回复置评请求。伊朗外交部及其驻联合国代表团没有回应询问。乌克兰军队正在努力阻止俄罗斯在顿涅茨克东部地区的推进。随着战争即将进入第三个完整冬季，顿涅茨克的城市和能源基础设施遭到持续轰炸。基辅周一早上遭到巡航导弹、弹道导弹和无人机的密集袭击，16枚弹道导弹中，有7枚躲过防空系统的攻击。俄罗斯生产导弹和弹药的速度，经常超越乌克兰盟国运送武器的速度，且俄罗斯能够依赖伊朗、朝鲜等国家提供武器，也能够运用中国等国家提供的技术和关键零件，维持自身制造能力。

天马行空2024-09-03

美国突然扣押“这国”总统飞机！彭博社：财政部拟对15名官员实施个人制裁

与多米尼加共和国密切合作实施的。白宫国家安全委员会发言人说：“这是确保马杜罗继续承受其对委内瑞拉治理不善的后果的重要一步。” 许多西方国家对此次选举的公正性提出质疑，美国祝贺反对派候选人埃德蒙多·冈萨雷斯(Edmundo Gonzalez)赢得最多选票。马杜罗和他的执政党盟友表示，其他国家不应干涉委内瑞拉选举，并指出最近美国和巴西的选举丑闻就是西方虚伪的证据。美国司法部调查显示，2022年末和2023年初“据称与马杜罗有关的人员利用一家位于加勒比海的空壳公司掩盖他们参与非法购买达索猎鹰900EX飞机的行为”。美国司法部表示，这架飞机去年从美国通过加勒比海非法出口到委内瑞拉，此后一直往返于委内瑞拉的一个军事基地，“为马杜罗及其代表提供便利，包括运送马杜罗访问其他国家”。

秉哥说市2024-09-03

美国人喜欢的车越来越大和重，这些车辆也在杀死更多的美国人

燃机汽车更重。 “制造商按规章办事，”国家安全委员会的马克·钟表示。“他们在做商业决策，这是一种理性的决策。除非他们被迫以不同的方式思考，否则他们不会这么做。所以我认为，这就是我们的联邦政府真正需要站出来的地方。” 来源：加美财经

加美财经2024-09-03

星环科技(688031.SH)：在挑战中稳健前行，聚焦高价值业务，上半年亏损缩窄

工作的指导意见》，提到“涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购”、“发挥采购对科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品”等，有望通过央企采购加速科技自主可控创新，这一政策的出台有望通过央企的采购行为加速科技自主可控创新的进程。中邮证券研究所认为，2024 年有望成为信创采购高峰期。星环科技近年来发展平稳，营业收入从2019年的1.74亿元增长至2023年的4.91亿元，复合年增长率接近30%。下半年需求端的好转，叠加“高价值战略”带来的毛利率提升，星环科技可能在展现韧性之余，有望逐步释放利润弹性。图：星环科技营收较快增长值得一提的是，计算机经营的季节性明显，上半年是相对淡季，收入占比不高，利润占比更低，因此关键还在于观察下半年的恢复节奏和强度。

格隆汇2024-09-02

康佳集团2024中报点评：聚焦主业，彩电收入逆势增长10%

，半导体产业作为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，受到各方的高度重视。在半导体各细分领域中，存储凭借其庞大的市场规模，成为各大企业竞相布局的热点。作为半导体行业的领军企业，康佳集团积极推进在存储及光电领域的发展布局，力求在未来行业竞争中抢占先机。在存储业务方面，康佳着力打造全方位的存储产品布局，涵盖封装、测试及销售等各个环节。借助自身在半导体领域的技术积累和产业链资源优势，康佳不断提升存储产品的性能和品质，以满足市场对于存储产品不断增长的需求。同时，康佳积极把握国家加快提升半导体存储产能的政策机遇，持续扩大产能规模，提高市场占有率，为我国半导体存储自给率的提升贡献力量。 MiniLED引领新一代显示技术，行业应用前景广阔随着显示技术的不断发展，MicroLED及MiniLED凭借更高的亮度、更广的色域、更长的使用寿命等优势，被视为未来显示技术的主流趋势。康佳高度重视MicroLED及MiniLED技术的发展，积极布局相关产业链。在上游芯片制造及巨量转移环节，公司保持强劲的研发投入，以技术创新推动产品性能的不断提升。公司以市场需求为导向，加速MicroLED产品的产业化进程，力求尽早实现规模化量产，引领行业发展。在MiniLED领域，公司紧抓下游整机厂商需求，持续攻关芯片及巨量转移技术，优化产品性能与成本，并通过聚焦大客户的销售策略，推动MiniLED商用显示产品的规模化销售与应用。随着5G、8K等新一代信息技术的发展，MicroLED及MiniLED广阔的应用场景将被充分释放，为公司发展带来新的机遇。智能制造升级助力行业领先，研发实力不断增强康佳集团作为中国电子行业的领军企业之一，多年来在制造能力、研发能力、品牌、营销网络和人力资源的积累和全面提升，共同构建起康佳集团强大的核心竞争力，成为公司应对行业竞争的“护城河”。在制造能力方面，康佳集团对安徽、东莞、遂宁、新乡等地生产制造基地进行了智能化升级改造，其中安徽康佳工厂更是获得"国家智能制造示范工厂"的荣誉称号，体现出康佳在制造领域的卓越表现。在研发方面，康佳集团构建了"研究院+重点实验室+产品研发中心"的三级研发体系，与各大高校或科研机构建立人工智能物联网综合实验室、5G超高清实验室等合作机构，并建立院士工作站。目前，康佳集团已拥有近百项核心关键技术和约1,500人的研发队伍，并在Micro LED项目上引入百位行业技术人才，研发实力达到行业先进水平。在品牌建设方面，康佳持续推进品牌战略建设、体系建设、形象建设及文化建设，着力提升企业科技化、国际化形象。通过多年来的努力，康佳集团的品牌在消费者群体、银行和其它融资渠道中均建立了良好的知名度和信誉度，为企业发展奠定了坚实基础。与此同时，康佳集团积极创新营销渠道，在线上线下、国内国外全力求发展。线下渠道方面，康佳在全国各省市设有48个分公司，300多个办事处，5,000多个售后服务店，营销及服务网络遍及全国；线上渠道方面，康佳集团入驻天猫、京东、苏宁、唯品会、拼多多等电商平台，大力开拓直播电商业务；在海外渠道方面，康佳集团的业务涵盖拉美、欧洲、亚太等多个国家和地区，拥有健全的营销网络。多渠道、全方位的市场布局，有力促进了康佳集团业务规模的持续增长。结语：强化全球化布局，进一步提升竞争力展望未来，康佳集团表示，公司将继续以"产品驱动、制造驱动、国际驱动"为主引擎，完善精益管理体系，提升主营业务运营效率。在消费电子领域，康佳将立足自身产业优势，加强自主研发，丰富产品线，提升产品竞争力。在半导体领域，康佳将坚持开放合作，加快推进MLED等新型显示技术的产业化落地，强化全球化布局，进一步提升企业的核心竞争力。

金融界2024-09-02

突发行情！比特币惊魂崩破5.8万、黄金2502开盘遇阻击中东突传重磅“巨响”

轻人的家人表示哀悼。美国官员此前表示，国家安全顾问杰克·沙利文还将在晚些时候与被哈马斯扣押的美国人质家属举行网络会议。戈德堡-波林去世前，他的父母成为国际舞台上最受瞩目的人质亲属，他们会见了拜登，并在联合国发表演讲。周一亚洲早盘，受美元走强影响，黄金价格跌至2500美元附近。不过，由于美联储( Fed) 9 月降息的预期仍在延续，黄金的下行空间可能有限。美国核心PCE意外低于预期黄金下行空间有限周一亚洲早盘，受美元走强影响，黄金价格跌至2500美元附近。不过，由于美联储9月降息的预期仍在延续，黄金的下行空间可能有限。美国商务部周五公布，美国7月个人消费支出(PCE)价格指数环比上涨0.2%，符合市场预期。同比来看，7月PCE通胀率保持不变，为2.5%。与此同时，不包括波动性食品和能源价格的核心PCE当月上涨0.2%，但同比上涨2.6%。年度数据略低于预期的2.7%。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示，PCE报告证实通胀不再是美联储的主要关注点，因为他们已将重点转向失业数据，这进一步证实了9月可能降息。根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具，交易员将美联储9月降息25个基点的预期略微上调至70%左右，PCE通胀报告公布后降息50个基点的可能性为30%。美联储降息预期增强可能会在短期内支撑金价，因为较低的利率会降低持有无收益黄金的机会成本。黄金技术分析 IG伦敦首席市场分析师Chris Beauchamp表示，黄金目前接近历史高点，金价较8月份低点上涨了约7%，有望再创历史新高。金价在上周三回落后企稳，目前几乎没有迹象表明金价将大幅回调。即使出现回调，过去10个月的上涨趋势仍然强劲。#黄金技术分析# (来源:ProRealTime) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币未能突破移动平均线可能会增加压力并将价格拉低至55724美元的稳固支撑位。预计多头将全力守住55724美元的支撑位，因为跌破该支撑位可能意味着下行趋势的开始。比特币可能会跌至49000美元的关键支撑位。 (比特币日线图，来源:CoinTelegraph) 多头的时间不多了，如果他们想卷土重来，就必须迅速将价格推回到移动平均线上方。然后比特币可能攀升至65000美元，随后升至70000美元。比特币在4小时图上一直低于20指数移动平均线，表明空头在短期内占上风。卖家将试图将价格拉升至55724美元，然后拉升至54000美元。预计买家将坚决捍卫这一区域。第一个强势迹象将是突破并收于20-EMA下方。然后比特币可能升至50简单移动平均线。如果突破这一水平，该货币对可能会加速上涨至65000美元。 (比特币4小时图，来源:CoinTelegraph) 值得注意的是，CoinGlass数据显示，若比特币跌破56000美元，币安、OKX、Bybit等主流中心化交易所(CeFi)累计多单清算强度将达4.65亿美元，若比特币回升突破60000美元，主流中心化交易所累计空单清算强度将达8.6亿美元，故接下来走势将值得留意。 CoinGlass指出，清算地图提供了期货加密市场交易者清算的可视化图表，该地图根据之前的价格走势，预测将进行的清算，少量仓位集群被清算的时候对市场的影响较小，但如果成千上万的仓位集群清算价彼此接近，这些订单同时被清算，对市场价格影响将是巨大的。 CoinGlass提醒，清算图并非展示精确的待清算合约数目，或者精确的被清算合约价值，清算图上的圆柱展示的是是每个清算集群相对临近清算集群的重要性，即强度。因此，清算图展现的是标的价格达到某个价位时，会被影响到什么程度，更高的清算圆柱意味着价格到该点位之后，将会因为流动性浪潮产生更加强烈的反应。#VIP会员尊享# (来源:CoinGlass)

小萧2024-09-02

会员

十大券商一周策略：四大理由支持9月反弹，新一轮“放水”可能在路上，年内主线正在回归

9.13人大常委会，总书记会见美国总统国家安全事务助理沙利文，上海优化供地套型结构、厦门购房即可户口，完善市内免税店政策等。继续提示：全年“保5%”的压力加大，亟待政策“持续用力、更加给力”，尤其是中央加杠杆的必要性和迫切性提升，可能的政策包括：增加预算、扩赤字，增发特别国债；再降准降息；支持地方化债；降房贷利率；地产收储扩容等。其它可能的增量政策包括：核心城市进一步松地产（取消限购/取消普宅和非普宅区别），专项债发行加快，支持民企、互联网企业的更多部署等。信达证券：9月有望反弹，反转还不确定 9月有望反弹的理由较多：中报期结束、人民币升值、港股上涨、有色和黑色金属价格反弹。这些变化是5月下旬以来较为密集的乐观变化，后续反弹大概率还能持续一段时间。但如果要反转，则需要较强的盈利层面的逻辑，因为A股历史上，第一个底可以是政策流动性推升，但第二个底大多需要盈利驱动。目前来看，反弹的条件具备，但盈利改善的迹象相比历史上市场历次第二个底依然偏弱，所以反弹后估计还会震荡。年度建议配置顺序：上游周期>传媒互联网、消费电子>出海（汽车汽零、家电）>金融地产>AI、医药&半导体&新能源>消费。大部分板块都处在库存周期的底部，传统周期股的库存周期和成长的库存周期（半导体库存周期）历史上大多是同步的，所以库存不是行业排序的核心。核心是有比库存周期更强的Alpha，或至少没有负面影响的Alpha。上游周期产能格局的alpha会让商品价格下跌幅度可控，出海板块海外需求强的alpha有望对冲基于特朗普政策预期产生的担心，同时考虑到估值的变化和持续3年成长股的估值收缩，部分成长股可以开始配置。华西证券：好事多磨，稳中略进 9月A股积极信号增多，一是海外美联储降息周期开启，人民币走势偏强打开国内政策空间；二是企业中报落地后，市场盈利预期下调的压力阶段性减轻；三是8月PMI数据指向经济景气度进一步走弱，增量政策料加码发力，市场风险偏好有望边际改善。股市日历效应显示，在国庆长假前市场资金交投可能偏向清淡。因此A股低位板块的反弹可能延续1-2周，但资金存量博弈下，市场整体或延续震荡市格局。在当前底部盘整行情中，股市增量资金的风险偏好相对偏低，因此红利、稳健策略仍是中期较为确定的方向，如公用事业、黄金等；主题方面，9月消费电子产业催化较多，关注华为三折叠屏、AR眼镜等。广发证券：中期的风格趋势仍然偏向于中性股息策略从净值曲线可以看出，【经济周期类】资产依赖于经济周期、【景气成长类】资产依赖于产业周期。但是，【稳定价值类】资产并不依赖于外部环境。展望来看，【经济周期类】资产趋势占优，需要有【广义财政赤字率 → PPI → ROE】的传导逻辑。【景气成长类】资产的趋势占优，需要有更多产业爆发带动大量公司释放业绩，而不是只有产业中的少数几个公司业绩增速较快。在上述情况出现之前，中期的风格趋势可能仍然偏向于【稳定价值类】资产——中性股息策略。国泰君安：震荡中展开修复性反弹股市中线行情的启动需看到预期层面积极的进展或估值调整出足够安全边际；也要看到短期的有利变化有望令股市低迷之际拉大投资者预期分歧，乐观者增加，推动股市震荡中展开修复性反弹，交易机会变多。 2024 年与 2023 年投资类似，即杠铃策略，不同之处在于确定性来源的减少，2024 年杠铃策略是在蓝筹股的内部（红利龙头+科技龙头），同时由于持续上涨后策略波动性加大。主题推荐：1、央企制造。中报业绩领先且需求具备确定性，投资规模上修叠加结构升级，看好轨交/民爆/电网/船舶等科技制造领域；2、折叠屏手机。Q2销量翻倍叠加三折屏预期，看好铰链/UTG玻璃等部件；3、新型电力系统。国办发布中国能源转型白皮书，清洁能源装机和发电量占比大增，看好输配电装备和智能电网；4、更新换新。能源/汽车等重点领域政策落地加快，电力设备/乘用车受益。浙商证券：有望重回无风险利率下降和资产荒驱动的分母端行情房贷存量降息有可能，但不一定允许转按揭，更有可能是降低存量按揭加点。考虑商业银行息差压力较大，监管表示需保持商业银行合理利润和净息差水平。若降按揭存量利率，预计大概率配套降存款成本，以对冲银行息差压力。考虑到存款利率的定价上限要求高于存款挂牌利率，当前存款降息仍有空间。如果降按揭存量利率，对银行基本面略有影响，但不影响推荐银行股的核心逻辑。短期情绪扰动之后，有望重回无风险利率下降和资产荒驱动的分母端行情。重点看好银行股中的“国有+”组合。建议标配国有行，关注港股大行的高股息配置价值。同时推荐具有类国有行属性的全国性/地方银行，规模上具有系统重要性或在当地市占相当于国有行：兴业、南京、江苏、沪农、渝农。

金融界2024-09-02

观点：当下的美国保守派，并不真正了解里根为何成功

的外交政策奠定了基础。同样，前特朗普国家安全顾问罗伯特·C·奥布莱恩在《外交事务》杂志的最近一篇文章中，引用了里根的“通过实力实现和平”的口号，以支持特朗普的外交政策。当这些阵营争论里根的遗产时，让人不禁想起里根在1942年电影《王者之路》中作为演员时的一句话（他后来在1965年的自传中以此为书名）：“我的其他部分在哪里？” 里根成功的秘诀，不在于他代表了一种不可改变的保守主义正统观念，而在于他的灵活性。作为一名前自由派，里根仰慕富兰克林·D·罗斯福，最终将罗斯福的乐观主义与保守主义信条结合起来。里根并非一位死硬的十字军，他经常表现出一种务实的态度，这常常令他更具意识形态的支持者感到失望。例如，在1960年代和70年代担任加州州长时，里根签署了支持环境保护、枪支管制和堕胎权的法案。作为总统，在1981年通过了大规模减税法案后，里根为了减少联邦预算赤字提高了税收，并在1986年签署了一项重大税收改革法案。他也没有试图推翻社会保障制度，而是强化了财务基础。里根的现实主义也体现在他对外交事务的处理上。令外交政策鹰派失望的是，在1983年10月美国海军陆战队驻贝鲁特的军营遭遇爆炸后，他撤出了驻黎巴嫩的美军。他支持全球范围内的反共组织，而不是直接干预以对抗苏联及其盟国。只有当他给予鹰派自由发挥的空间时，比如非法向伊朗出售武器时，他才在政治上陷入困境。最重要的是，里根从未认为核武器扩张是目的，而只是为了和平结束冷战的手段。他在第二任期内与苏联领导人戈尔巴乔夫签署了一项全面的军控条约，实现了这一目标。鹰派们也因这个对他进行了谴责。一些人抱怨，一群更加温和的共和党人正在颠覆他的政府，并要求“让里根成为里根”，这忽略了里根一直就是他自己。作为最后一位连续赢得大选压倒性胜利的总统，里根提供了许多政治教训，但这些教训往往并不是他的仰慕者和批评者所推崇的那种僵化的意识形态。如果特朗普在11月的选举中失利，重归里根主义可能是共和党的一条可行之路。在这种情况下，关于里根今天能教给我们的东西的争论，将真正升温——而争论的双方将会记得那些使他成为凝聚力像征的真正品质。关于作者：雅各布·海尔布伦是《国家利益》的主编，也是大西洋理事会的非常驻高级研究员，最新著作是《美国最后的统治：右翼与外国独裁者的百年罗曼史》。来源：加美财经

加美财经2024-09-01

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