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连续狂飙！外资大举买入
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泰海通、中国银河、华泰证券、中金公司、国泰君安国际等龙头股，前十大权重股合计权重占比超89%，弹性大。香港证券ETF(513090)最新基金规模达226.07亿元，近一月日均成交额超174亿，近一月日均换手率达111%，市场交投活跃，支持T+0交易，综合费率0.2%/年，费率属于市场最低一档，持有成本低。当然了，更大的流动性利好还在后面，美联储降息步伐越来越近，国际资本预计将持续流入新兴市场，港股作为离岸市场直接受益。估值方面，以头部券商为例，虽然今年经历了大幅上涨，但仍有部分港股上市券商PB（市净率）低于1倍，具备安全边际和修复空间。 04 结语综合来看，在政策支持、流动性改善、业绩增长和估值修复的驱动下，港股券商板块已进入新一轮“双击”上升期。短期看，市场交易量持续走高，中报预告超预期，仍然是当前券商板块的催化剂，后续还可以期待美联储降息、新增IPO等带来的新催化。中长期看，政策红利持续释放，自营与两融业务的稳健表现，财富管理的转型成效，以及新兴业务如稳定币带来增长点，券商未来的增长动力并不低。当然，不同的券商公司，表现会有差异，例如头部券商倾向于强调稳健增长，中小券商则倾向于强调弹性大。投资者可以保持关注，也可以做一些简单划分，以适应不同的策略要求。（全文完）
格隆汇08-05 18:28
香港《稳定币条例》生效：三大发钞行率先申请牌照，监管聚焦应用场景与合规能力
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，包括多家中国内地券商的香港子公司，如国泰君安国际、天风国际和哈富证券等。机构类型已升级第1号牌照数（截至7月）主要业务方向本地券商多数（44家总数）虚拟资产交易、融资、托管、资产配置银行及互联网公司少数数字资产交易及托管此外，39家机构升级了第4号牌照（虚拟资产投资咨询），42家机构升级第9号牌照（资产管理）。券商的数字资产业务涵盖比特币、以太坊、NFT及证券型代币等多种资产类别。警惕稳定币市场的概念炒作与风险尽管稳定币被视为数字经济和国际货币体系变革的重要力量，但目前其商业模式尚未完全成熟。业内专家提醒，投资者应警惕过度炒作、空气币风险及储备资产安全等问题。有机构人士表示，市场对锚定离岸人民币的稳定币尤为期待。华夏基金（香港）已推出首只链上离岸人民币货币基金，标志着相关资产代币化迈出重要步伐，推动离岸人民币数字资产生态的发展。编辑总结香港《稳定币条例》的生效及配套监管指引的发布，标志着香港在数字货币及金融科技领域迈出坚实步伐。三大发钞行作为制度设计下的关键节点，极有可能引领稳定币牌照的首批申请与发放。券商等金融机构的积极布局，为香港打造多元化数字资产生态提供有力支撑。监管重点对应用场景和可持续经营能力的关注，体现了审慎与创新并重的监管思路，有助于推动稳定币业务健康发展并防范潜在风险。未来，随着锚定离岸人民币稳定币的推出及数字资产产品的丰富，香港有望成为区域金融数字化创新的重要枢纽。常见问题解答问：香港《稳定币条例》何时生效？答：该条例于2025年8月1日正式生效，配套监管指引同步发布。问：谁是最有可能率先申请稳定币发行人牌照的机构？答：香港三大发钞行：中国银行（香港）、渣打银行（香港）和汇丰银行，被认为最有可能率先申请并获批。问：稳定币牌照申请的主要门槛有哪些？答：包括财务实力、人员资质、1：1储备资产托管、司法管辖明确及合规运营能力。问：香港券商如何参与稳定币业务？答：券商多通过升级第1号证券交易牌照开展稳定币及虚拟资产交易、托管、融资和咨询等相关业务。问：投资稳定币有哪些风险需注意？答：主要风险包括概念炒作、空气币风险以及储备资产安全性问题，投资需谨慎。来源：今日美股网
今日美股网08-02 00:11
港股8月首日全线下挫，科技医药承压，物流与光伏逆势上扬
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定币概念板块多数重挫，风险偏好回落国泰君安国际（-10.78%）、OSL集团（-10.65%）个股亮点：蔚来逆势大涨，英诺赛科暴涨30% 蔚来-SW（09866.HK）：上涨逾8%，新车型乐道L90发布，李斌预期公司Q4有望盈利。英诺赛科（02577.HK）：暴涨超30%，入选英伟达800V架构供应商名单，成为唯一中国芯片企业。理想汽车（02015.HK）：下跌超3%，i8对撞事故引发争议，配置与市场预期存在偏差。思摩尔国际（06969.HK）：下跌超5%，投资者担忧其Glo、Hilo在日本市场表现。亚信科技（01675.HK）：午后转涨，与英伟达合作建设核电5G专网。曹操出行（02643.HK）：上涨逾3%，创上市新高，机构看好其市占率提升空间。资金流向与成交额TOP10 港股通（南向）今日净流入122.07亿港元，反映内地资金对部分优质股配置意愿仍存。港股成交额前十公司如下（按成交额排序）：腾讯控股阿里巴巴美团比亚迪蔚来小米集团中国移动理想汽车英诺赛科药明康德机构观点：AI眼镜与供给侧改革成焦点招银国际：看好AI眼镜产业链，重点推荐小米等三股报告认为，AI眼镜市场今年有望在全球增长43%，中国市场增速达1.21倍。推荐标的：小米集团：目标价65.91港元丘钛科技（01478.HK）：目标价13.21港元瑞声科技（02018.HK）：目标价63.54港元长江证券：反内卷主线明确，关注供给出清行业政策推动下行业“出清”加速，建议关注：农业化工、通用机械、零部件等供需格局改善行业水泥、光伏等已被政策点名的出清方向总结与展望港股8月首日表现承压，三大指数全线下挫，医药与科技板块跌幅明显。但物流、光伏等结构性板块逆势上涨，反映出资金仍在寻找具备业绩支撑的方向。从资金流向看，南向资金依然积极，结构性行情仍可能延续。机构关注AI应用与供给侧改革两大主线，有望成为8月市场的中期催化。 “港股市场目前处于震荡筑底阶段，结构性机会优于指数整体机会，建议投资者紧跟政策主线与产业升级趋势。” —— 招银国际研究部来源：今日美股网
今日美股网08-02 00:10
资金动向 | 内资疯抢港股！连日超百亿净买入，加仓小米、腾讯、美团
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心盈利增长将于2026年起重新加速。国泰君安国际：香港《稳定币条例草案》8月1日正式生效。香港金管局在7月29日下午披露了稳定币牌照监管制度，稳定币牌照申请在即。业内预期，首批发牌数量肯定非常少，并调侃“申请门槛难度直追银行”。据悉，6月25日，国泰君安国际宣布斩获香港虚拟资产交易全牌照，引来市场高度关注与积极反馈。信达生物：香港交易所信息显示，贝莱德在信达生物的持股比例于07月28日从5.19%降至4.69%。瑞银发表研究报告指，信达生物日前注册一项有关IBI363的二期临床试验，反映公司对IBI363作为新一代免疫治疗基石药物的信心，并有望扩大适应症范围。该行预期信达生物上半年收入将按年增长36%，并实现盈亏平衡；目标价由105.1港元上调至120.1港元，维持“买入”评级。
格隆汇08-01 19:18
《稳定币条例》正式登场！香港概念股惊现全线崩盘！
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SL集团跌近10%，金涌投资跌近9%，国泰君安国际跌近8%，众安在线跌超7%。今天，香港《稳定币条例》正式生效，意味着任何人必须申领牌照才能在香港发行稳定币。此外，发行商还须符合资产储备、反洗钱、风险管理等要求。据悉，中国银行(香港)、渣打银行(香港)等香港特区发钞行大概率会率先申请稳定币发行牌照，而中资银行、大型央国企、以及拥有支付牌照的网路大厂等都已经做好了申请准备，正在跃跃欲试。原文链接
TradingKey08-01 15:08
魔幻7月收官！阿根廷MERV牛冠全球，沪指3600仍在拉锯
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幅前五的个股为：云知声涨95.85%、国泰君安国际涨86.59%、东方甄选涨85.08%、耀才证券金融涨71.03%、重庆钢铁股份涨70%。同期跌幅前五的个股为：老铺黄金跌29.71%、周六福跌23.22%、奇富科技-S跌21.72%、卫龙美味跌18.76%、中国飞鹤跌18.21%。至于美股，截至目前三大指数月内齐涨，道指累涨0.83%，纳指累涨3.73%，标普500指数累涨2.55%。美国科技股七巨头中，英伟达月内涨幅最大，累计涨超13%；谷歌累涨11.52%，亚马逊累涨4.92%，微软累涨3.18%；Meta Platforms则累跌5.81%。后市怎么看？目前，多家券商都已先后发布8月策略展望，他们纷纷表示看好A股后续行情。国金证券指出，本轮上涨背后的核心驱动是对企业ROE见底回升的乐观预期，而不仅是围绕政策主题的炒作，因此伴随盈利回升的兑现，市场将持续修复的趋势。并且，当前A股估值尽管抢跑了基本面修复的节奏但并不极端，食品饮料、煤炭、石油石化等顺周期行业的个股修复还处于早期阶段。光大证券也认为，去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，未来市场行情演绎的节奏或可参照 2019 年。展望下半年，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此，下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。港股方面，光大证券表示，恒生指数已经突破前期高点，未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在国内稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。可关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。1）关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念。2）关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司。3）继续关注高股息低波动策略，包括通信、公用事业、银行等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。
格隆汇07-31 20:50
最新规模一举突破120亿元续创新高，港股通非银ETF(513750)连续20天净流入，合计“吸金”超67亿元！
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1)领涨，新华保险(01336)跟涨；国泰君安国际(01788)领跌，中州证券(01375)、众安在线(06060)跟跌。港股通非银ETF(513750)下修整固。拉长时间看，截至2025年7月29日，港股通非银ETF近1周累计上涨6.60%。拉长时间看，截至2025年7月29日收盘，港股通非银ETF自4月10日年内低点累计上涨56.06%。流动性方面，港股通非银ETF换手17.17%，全天成交20.02亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月29日，港股通非银ETF近1周日均成交21.95亿元。截至7月29日，港股通非银ETF近1年净值上涨95.01%，指数股票型基金排名35/2939，居于前1.19%。从收益能力看，截至2025年7月29日，港股通非银ETF自成立以来，最高单月回报为31.47%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为38.25%，上涨月份平均收益率为7.04%。截至2025年7月29日，港股通非银ETF近3个月超越基准年化收益为18.50%。港股通非银ETF紧密跟踪中证港股通非银行金融主题指数，中证港股通非银行金融主题指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通非银行金融主题指数(931024)前十大权重股分别为中国平安(02318)、友邦保险(01299)、香港交易所(00388)、中国人寿(02628)、中国太保(02601)、中国财险(02328)、中国人民保险集团(01339)、新华保险(01336)、中信证券(06030)、ESR(01821)，前十大权重股合计占比77.92%。值得一提的是，该指数前三大重仓股中国平安、友邦保险、香港交易所占比均超14%；此外还包含稳定币概念股众安在线、光大控股！今年以来，南向资金合计净买入8200.28亿港元，创历史同期最高纪录，显示内地投资者对港股配置需求激增。这是南向资金连续第25个月净买入港股。国泰海通表示，南向资金仍有增配空间，全年南向资金净流入额有望超万亿港元。从配置方向看，近一个月来，南向资金重点买入非银金融(SW港股)、医药生物(SW港股)、汽车(SW港股)、银行(SW港股)等行业。消息面方面，7月29日，香港金融管理局（下称“香港金管局”）在其官网就2025年8月1日起实施的稳定币发行人监管制度发布了《持牌稳定币发行人监管指引》咨询总结及该指引等系列文件。香港金管局表示，上述两套指引于2025年8月1日刊宪。近期，多家头部险企宣布下调新备案保险产品的预定利率，其中普通型保险产品预定利率最高值从2.5%下调至2.0%。华西证券分析指出，此次下调有助于险企稳定市场预期，顺应当前市场利率趋势，同时也有助于压降新单负债成本，改善盈利能力和利差损风险。在利率持续下行背景下，险企通过调整产品结构，向分红险转型，有助于提升资产负债联动管理水平，增强长期竞争力。光大证券认为，预定利率调整短期或对新单形成扰动，但中长期来看利好险企利差损风险缓释；同时，未来随着险企浮动收益型产品占比逐渐提升，负债成本的压力缓释及投资风险的有效分散将有助于险企进一步提高权益配置比例，提高收益弹性，进而赋能分红险发展。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超6成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 09:58
港股恒指及科指微跌，小米下跌2.64%，市场波动反映投资者谨慎情绪
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前景保持乐观。美团-W下跌0.62%，国泰君安国际则上涨0.3%。股票名称涨跌幅小米集团-W -2.64% 腾讯控股 -0.09% 阿里巴巴-W +0.08% 美团-W -0.62% 国泰君安国际 +0.30% 市场整体情绪与投资者态度恒指与科指的微跌反映出市场情绪相对谨慎，投资者观望态度明显。部分科技股承压，尤其是小米集团的显著下跌，或引发短期内市场波动。整体来看，市场缺乏强劲的利好消息支撑，资金流向更加谨慎，投资者偏好防御性布局。权威点评与总结今日港股市场在恒指和科技指数微跌的背景下，个股表现分化明显。小米集团显著下跌提示投资者需关注公司业绩及行业竞争变化。与此同时，阿里巴巴微涨和国泰君安国际上涨表明部分板块仍具韧性。整体来看，市场短期波动加剧，投资者需审慎应对，关注基本面变化及宏观政策动态。 “小米近期的调整反映了市场对智能手机行业竞争激烈的担忧，短期股价波动较大。” —— 摩根士丹利亚太策略分析师，2025年7月29日 “恒指和科指的微跌显示出投资者仍在等待更多宏观经济和政策信号，市场尚未形成明确趋势。” —— 汇丰银行市场研究部，2025年7月29日 “港股市场当前震荡加剧，优质个股的选择和风险控制成为投资重点。” —— 中金公司港股分析团队，2025年7月29日常见问题解答问：港股恒指和科指今天为什么出现微跌？答：主要因市场缺乏明确利好消息，投资者观望情绪浓厚，导致指数小幅回落。问：小米集团股价为何大幅下跌？答：可能受到行业竞争加剧及公司短期盈利担忧影响，引发投资者卖盘压力。问：阿里巴巴股价微涨意味着什么？答：投资者对其业务前景持谨慎乐观态度，部分资金流入支撑股价小幅上涨。问：当前港股市场投资者应如何应对？答：建议保持谨慎，关注优质个股及政策动态，合理配置风险资产。问：未来港股市场走势如何？答：市场短期或维持震荡，需关注宏观经济和国际形势变化带来的影响。来源：今日美股网
今日美股网07-30 00:11
资金动向 | 北水抢筹港股超127亿港元，连续3日加仓小米、阿里
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药集团6.51亿、信达生物5.14亿、国泰君安国际4.3亿、中芯国际3.66亿、锦欣生殖1.94亿；净卖出泡泡玛特3.51亿、美团-W 2.87亿。据统计，南下资金已连续4日净买入腾讯，共计20.8902亿港元；连续3日净买入小米，共计24.4603亿港元；连续3日净买入阿里巴巴，共计12.7269亿港元；连续3日净买入中芯国际，共计13.0308亿港元。北水关注个股小米集团：小米可穿戴部创新产品业务负责人李创奇透露，首款AI眼镜发布后已很快就缺货，销量超出此前预期的数倍，目标3年内年出货量逾500万副。此外，AI眼镜项目是由小米创办人兼董事长雷军亲自拍板同意立项，“有了雷军的介入，小米AI眼镜项目推进的效率就变得很高”。腾讯控股：花旗发表报告指出，腾讯控股将于8月13日公布2025年第二季业绩，预期业绩稳健，估计非通用会计准则净利润按年升4.9%至601亿元，收入及利润将达到或超出该行及市场共识预期，且游戏业务因新游戏贡献及递延收入而具潜在上行可能性。花旗将其目标价从695港元上调至699港元，对应今明两年预测市盈率各24.4倍及22.3倍，维持“买入”评级及核心持股首选地位。阿里巴巴：四大行近期开始纷纷接入阿里AI。阿里云中标建设银行智能编码项目、工商银行则将阿里Qwen模型应用于智能风控。7月26日WAIC开幕日，阿里发布自研AI眼镜“夸克AI眼镜”的技术研发进展。据悉，阿里巴巴AI眼镜已完成研发，预计将于年内正式发布。创新药（石药集团、信达生物）：中泰证券表示，从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业，该机构认为全年维度创新药作为医药板块的投资主线不会变化。此外，随着财报陆续披露，CRO&CDMO、GLP-1等景气赛道、困境反转的原料药等表现亮眼，中泰证券建议继续积极布局有望逐步走出拐点的细分板块，如CRO&CDMO、科研上游、特色原料药等。锦欣生殖：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。方案明确，从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。面向育儿家庭全国范围全面直接发放现金补贴不仅直接减轻家庭育儿负担，更将显著提振母婴消费市场，并间接利好辅助生殖产业。
格隆汇07-29 18:49
港股加密股全线飙升！领航医药大涨近9%！
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窄至超5.68%，维稳于高位。此外，国泰君安国际（HK.01788）涨近5%，众安在线（HK.06060）张超3%，金涌投资（HK01328）张超2%，而移卡（HK.09923）、OSL集团（HK.00863）、德林控股（HK.01709）纷纷跟涨。 8月1日，香港的《稳定币条例》正式生效，预示着香港的稳定币发行正在进入「倒数计时」，本周有望再次提振相关的概念股。原文链接
TradingKey07-28 13:59

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