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7月7日证券之星午间消息汇总：事关并购重组！19家A股公司发声
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新闻报道，当地时间7月6日，美国企业家埃隆·马斯克在社交媒体平台上发文表示，支持总统候选人并非不可能，但未来12个月的焦点是众议院和参议院。 02. 行业新闻 1、据不完全统计，过去一周(6月30日-7月6日)包括邵阳液压、国投中鲁、昊帆生物、中红医疗、木林森、海顺新材、海南高速、经纬辉开、泰尔股份、苏州规划、中科环保、恒通股份、风范股份、金浦钛业、赛微电子、罗普斯金、中金岭南、严牌股份、朗迪集团在内的19家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。 2、据Choice数据统计显示，目前共有57家A股上市公司发布2025年上半年业绩预告。其中，包括华银电力、惠而浦、兄弟科技、广大特材、圣诺生物、泰凌微、芯动联科、美诺华、三棵树、芯朋微、国脉科技、孩子王、宗申动力等在内的13只个股净利同比预增上限超100%。 3、上海市人民政府办公厅印发《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》，其中提到，支持软信业企业发展行业模型。支持软信业企业、大模型厂商与在线新经济、金融、教育、医疗、文旅、工业等领域行业企业结对，合作开展行业模型的研发与应用，对可纳入支持范围的项目投资给予最高不超过30%的资金补助。支持软信业企业加快“智改数转”。支持软信业企业通过模型编程、数据治理等方式提升软件研发效率，支持基础软件、工业软件、应用软件、安全软件等进行智能化技改，对可纳入支持范围的项目投资给予最高不超过50%的资金补助。 03. 板块掘金 1、中信证券研报指出，中国人民银行发布的《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》，强化CIPS的全球竞争力。人民币跨境支付系统(简称CIPS系统)是经人民银行批准专司人民币跨境支付清算业务的批发类支付系统。新规通过授予运营机构更大的管理自主权和风险责任，提升了系统的灵活性和市场响应能力。同时，文件明确了CIPS拓展多币种业务、对接国际反洗钱标准及融合新技术的可能性，为其吸引更多全球参与者、增强国际公信力奠定了坚实基础。 2、中信建投研报称，总体来看，AI的发展依然日新月异，对算力的需求预计将持续强劲。当前，市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望，走势可能偏震荡，AI推动的算力投资未来预计依然强劲，继续推荐：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是1.6T及CPO产业。 3、中信建投研报表示，2025年炎夏侵袭全球，空调需求景气向好。今年夏季极端高温天气频发。根据历史数据回溯，气温变化与空调销量显著正相关。受“热穹顶”效应和全球变暖趋势影响，北半球出现极端高温天气，按历史经验有望大幅拉动空调内、外销量提升。同时，新一轮的限额式国补资金将陆续到位，有望接力刺激国内需求释放，三季度夏季空调需求整体向好。
证券之星07-07 11:47
从“宠儿”到“落伍者”，马斯克在中国已经走投无路？
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FX168财经报社(亚太)讯随着埃隆·马斯克在美国面临日益严峻的商业和政治挑战，他在另一个最重要市场——中国，也同样遇到了麻烦。曾几何时，特斯拉是中国街头最火的电动车，马斯克则是北京的座上宾。政府官员向该公司提供大量激励措施，作为推动本国电动车产业的战略一环，希望借助特斯拉的技术，刺激竞争。特斯拉的销量一度飙升。但风险一直存在：特斯拉可能会被自己培养出的竞争对手超越。现在，这一切正在发生。市场份额缩水随着中国本土车企越来越受欢迎，特斯拉的市场份额已经大幅缩水。与此同时，马斯克在华盛顿与特朗普的关系恶化，削弱了他作为北京合作伙伴的地位。中国消费者表示，特斯拉的产品越来越显得过时、不合本地品味。如今，中国设计的顶级电动汽车通常配备特斯拉没有的功能，比如用于看电影和玩游戏的多个大屏幕，用于冷藏饮料的冰箱，以及用于自拍的车载摄像头。比亚迪和宁德时代最近还宣布开发出能在5分钟内完成充电的新技术。特斯拉中国员工曾多次向总部反映产品老化的问题，但美国总部回应迟缓。销售人员也面临更大的销售压力，却缺乏有竞争力的新产品。尽管如此，特斯拉仍享有“电动车先锋”的品牌形象，并在北京保有支持。中国领导人视其为成功外资投资的样板和建设绿色经济的盟友。李强总理明确表示，不会将特斯拉列入中美贸易摩擦的反制名单。不过，北京尚未批准特斯拉的“完全自动驾驶（FSD）”系统，这项技术被视为特斯拉未来的重要战略，而中国车企同样在全力追赶。此外，马斯克与特朗普的决裂，也让北京不再愿意公开示好。熟悉内情的人士称，北京现在优先支持本土企业。中国市场至关重要对于马斯克来说，重心回归特斯拉后，中国市场的成功至关重要。中国是特斯拉第二大收入来源、最大生产和出口中心，占其全球出货量的一半左右。随着美国和欧洲销售下滑，中国的重要性进一步上升。特斯拉已在中国降价，并计划2026年推出新款Model Y，但马斯克似乎并不打算对市场做出太多妥协，而是依赖品牌和技术来维持领先地位。但专家普遍认为，特斯拉在中国的前景充满坎坷。摩托罗拉、苹果等美国企业都曾在中国辉煌一时，随后被本土企业赶超。目前，特斯拉在中国新能源汽车市场的份额已从2021年初的11%降至今年5月的4%；同期，比亚迪占约29%，刚入局一年的小米也拿下约3%。产品“乏味”、FSD受阻消费者抱怨特斯拉缺乏新意、无“革命性”功能，而本地政府对特斯拉的数据安全限制也拖累了销量。一位国企员工称，由于单位禁停特斯拉，他卖掉了Model 3，换成小米SU7。他说：“特斯拉就像iPhone，现在显得有点无聊了。” 特斯拉内部曾多次建议增加本地消费者喜欢的娱乐和互联功能，但总部并未优先考虑。早先计划开发一款更符合中国消费者的新车也被搁置，取而代之的是通过降低成本、削减配置来推廉价车型。此外，FSD在中国的推进困难重重。虽然马斯克去年4月亲赴北京，与李强会面并获得“口头同意”，但由于中国法规要求在本地训练数据，且不能将数据传出国，谈判陷入僵局。特斯拉曾考虑在中国本地扩展FSD训练，但因缺乏先进芯片而受阻。与此同时，比亚迪、XPeng等已推出类似功能的系统，甚至百度、Pony AI等也已在中国运营数千辆Robotaxi，而特斯拉在中国暂无。特斯拉尝试通过OTA偷偷上线部分FSD功能，被监管部门叫停。此后，监管又因小米辅助驾驶致事故而收紧整个行业的监管。 “鲶鱼效应”反噬几年前，中国政府“倾其所有”吸引特斯拉落户上海。特斯拉也不负所望，引爆了中国消费者对电动车的热情，加速了本土供应链建设。但如今，中国企业用特斯拉的技术反过来挑战它。比亚迪、小米等纷纷采用特斯拉首创的“巨型压铸”技术，提高效率、降低成本。在2023年的上海车展上，西方高管惊讶地发现：中国电动车已今非昔比。一位行业顾问总结说：“他（马斯克）犯了所有外国车企都会犯的错误——低估了中国的创新能力。” 在能源储存和人形机器人领域，特斯拉同样面临被中国对手赶超的风险。今年3月，特斯拉在上海工厂开始生产Megapack电池，但宁德时代等已积极布局。特斯拉的Optimus人形机器人则高度依赖中国供应链，而这些供应商也可能将经验转化为帮助本土竞争者。马斯克在一次分析师电话会上坦言，他担心未来机器人领域排名“2到10名”都会是中国公司。
风起07-07 11:21
会员
债市早报：资金面充盈宽松；债市收益率走势有所分化，中短端延续下行，长端小幅上行
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央视新闻，当地时间7月5日，美国企业家埃隆·马斯克在社交媒体平台X上发文称，“美国党”于当日成立，以还给人民自由。这一动态正值马斯克与特朗普就“大漂亮法案”产生激烈分歧之际。6月30日，马斯克猛批这一法案并表示，如果法案通过，第二天就会成立“美国党”。而该法案已于7月4日由特朗普签署生效。在法案签署前数小时，马斯克发起网络投票征询是否应成立“美国党”，约124.9万网民参与投票，65.4%表示支持。基于这一结果，马斯克于7月5日正式宣布新党成立。这一表态直接挑战了特朗普在共和党内的权威地位，也标志着两人政治联盟的彻底破裂。马斯克还向网友暗示，“美国党”将参与2026年中期选举，这为其筹备资金、组织架构和候选人筛选留出了时间窗口。根据联邦选举委员会规定，新政党无需向联邦选举委员会正式注册，除非其筹款或支出超过特定门槛。分析指出，以马斯克的财力，资金将不会成为制约因素。4日，马斯克在发起网友投票时透露，“美国党”初期将聚焦2-3个参议院席位以及8-10个众议院选区，试图通过这些关键席位在国会中成为决定性力量。这一策略与传统政党试图赢得多数席位的做法截然不同。马斯克将目标锁定在成为国会中的“关键少数”，通过在关键投票中发挥决定性作用来影响政策制定。（三）大宗商品【国际原油期货价格下跌，国际天然气价格下跌】 7月4日，布伦特9月原油期货收跌0.72%，报68.30美元/桶，全周累计上涨2.24%；现货黄金上涨0.33%，报3337.15美元/盎司，全周累计上涨1.92%；NYMEX天然气价格收跌0.53%至3.387美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 7月4日，央行以固定利率、数量招标方式开展了340亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量340亿元，中标量340亿元。Wind数据显示，当日有5259亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金4919亿元。（二）资金利率 7月4日，资金面充盈宽松，主要回购利率继续下行。当日DR001下行0.10bp至1.314%，DR007下行4.52bp至1.422%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月4日，银行间主要利率债走势有所分化，中短端受资金面宽松提振延续下行，长端则因股债跷跷板效应而小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行0.15bp至1.6410%，10年期国开债活跃券250210收益率上行0.15bp至1.7175%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月4日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1碧地01”跌超66%，“H0中骏02”跌超19%。 2. 信用债事件融创中国：公司公告，公司拟配发7.54亿股股份，募资偿还约56亿元境内债券。花样年控股：公司公告，境外债重组支持协议最后截止日期进一步延长至7月11日。万科：公司公告，公司及控股子公司担保余额为798.71亿元，占公司2024年末净资产的39.41%。本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额将为809.24亿元。亿达中国：公司公告，附属公司大连圣北贷款逾期遭强制执行，涉资约2.7亿元。咸阳金控：公司公告，因非市场化发行，公司收到交易商协会自律处分。黔东南开投：公司公告，子公司黔交旅公司被列为被执行人，执行标的金额合计2.9亿元。桑德环境：公司公告，公司涉及两起金融借款合同纠纷，预重整工作仍在进行中。信阳市宏信国有资本运营集团：公司公告，公司承兑逾期的13张商票（合计4950万元），均已结清。泸州汇兴投资集团：公司公告，公司承兑逾期的3张商票（合计110万元），均已结清。中建国际投资：公司公告，由于市场出现波动，取消发行“25中建投资SCP004”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 7月4日，A股冲高回落，大金融领涨，沪指一度接近3500点，上证指数收涨0.32%，深证成指、创业板指分别收跌0.25%、0.36%，全天成交额1.45万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，银行涨超1%，传媒、综合、公用事业涨超0.5%；下跌行业中，美容护理、有色金属、基础化工、轻工制造、环保跌逾1%。【转债市场主要指数有所分化】 7月4日，转债市场跟随权益市场有所分化，当日中证转债、上证转债分别收涨0.15%、0.24%，深证转债收跌0.01%。当日，转债市场成交额828.35亿元，较前一交易日放量150.47亿元。转债市场个券多数下跌，468支转债中，167支收涨，294支下跌，7支持平。当日上涨个券中，新上市电化转债涨停57%，安克转债涨超36%，领涨市场，存量个券中新港转债涨超11%；下跌个券中，应急转债跌逾10%，精锻转债跌逾9%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 7月4日，晶澳转债公告董事会提议下修转股价格；起帆转债、欧晶转债、盈峰转债、回天转债、建工转债公告即将触发转股价格下修条件。 7月4日，精锻转债、会通转债、齐鲁转债公告将提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 7月4日为美国独立日假期，美债市场休市一日。 2. 欧债市场 7月4日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.57%，法国10年期国债收益率上行1bp，意大利、英国10年期国债收益率保持不变，西班牙10年期国债收益率下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至7月4日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界07-07 09:47
早报 (07.07）| 特朗普再抛关税炸弹！12封通牒周一发出；量化交易新规，今起实施；马斯克另立新党！
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明年参选当地时间7月5日，美国企业家埃隆·马斯克在社交媒体平台上发文称，“美国党”于当日成立。在这条宣布成立“美国党”的帖子下，有网友问他的新政党是否会参加2026年中期选举或2028年的总统选举时，马斯克回复称，“明年”。当地时间7月6日下午，美国总统特朗普在被问及如何看待美国亿万富翁马斯克宣布成立新政党时表示，马斯克“可以从中找点乐子”，但他认为这实属“荒谬”。 2. 香港股市上半年IPO集资额超1070亿港元香港特区政府财政司司长陈茂波7月6日表示，港股势头持续向好，新股市场活跃，上半年共完成42宗首次公开招股发行（IPO），合共集资额逾1070亿港元，较去年全年多约22%，暂列全球第一。 3. 量化交易新规，今日正式实施 4月3日，沪深北交易所同步出台《程序化交易管理实施细则》，并明确自今年7月7日起正式实施。《实施细则》明确了投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单个账户单日申报、撤单的最高笔数达到20000笔的情形属于高频交易。针对高频交易，频繁申报、撤单等“幌骗交易”的行为，监管明确对其进行差异化收费。 4. 对等限制！商务部回应对自欧盟进口医疗器械采取相关措施就中方在政府采购活动中对自欧盟进口医疗器械采取相关措施，中国商务部新闻发言人6日称，中方多次通过双边对话表示，愿与欧方通过对话磋商和双边政府采购安排等方式妥处分歧。令人遗憾的是，欧方不顾中国释放的善意和诚意，仍一意孤行，采取限制措施，构筑新的保护主义壁垒。因此，中方不得不采取对等限制措施。 5. 美团、淘宝上演外卖大战 7月5日晚间，记者不断从各大社交媒体看到消息，阿里、美团两大平台放出了大量且大额的外卖红包券。其中包括“满25减21”“满25减20”“满16减16”等多张无门槛的外卖券。部分外卖可“零元购”，部分外卖可“零元购”，有店员称人均工作14小时。 6. 罗马仕宣布停工停产半年 7月6日凌晨1点多，深陷“充电宝召回”风波的罗马仕正式发布停工停产放假通知。罗马仕称，停工时间自7月7日起持续6个月，次月起将按照不低于当地最低工资标准的80%支付劳动者生活费。 7. 库存告急！3C标识充电宝产品订单排到半月后近期，“充电宝召回” 事件引发广泛关注，3C认证已成为消费者衡量充电宝品质的关键指标，国内部分机场也加强了对充电宝3C标识的查验力度。记者探访发现，线下市场和电商平台带有3C标识的充电宝产品销量都出现增长。深圳华强北商户表示，目前带3C认证的充电宝产品，进货量以及销售量比上个月翻三到四倍，货源已经出现短缺，可能排单都要排到将近半个月之后了。 8. 柬埔寨与美国达成协议柬埔寨政府4日宣布，已与美国在关税谈判中达成协议。双方将于近期发布关于“对等关税”的联合声明，但包括关税税率在内的具体协议内容尚不明朗。继越南之后，柬埔寨成为与特朗普政府达成关税协议的第二个东南亚国家。 9. 富士康：6月营收同比增长10.09%至5402.4亿新台币富士康6月营收5402.4亿新台币，去年同期为4907.3亿新台币，营收同比增长10.09%，二季度营收同比增长15.82%。预计三季度将实现环比和同比双增长，但全球政治经济形势的变化以及汇率变动的影响仍需持续密切关注。 1. 6月份全球制造业PMI为49.5% 亚洲持续保持在扩张区间中国物流与采购联合会数据显示，指数仍在收缩区间，但连续两个月小幅上升，反映出全球经济恢复力度有所回升。6月份全球制造业采购经理指数为49.5%，较上月上升0.3个百分点，连续两个月环比上升。 2. 上半年各地出台楼市政策超340条根据中指研究院监测，2025年上半年全国有约170省市（县）出台政策超340条。在多项政策提振下，核心城市市场整体保持平稳运行；重点城市改善性住房需求继续释放，开发商顺势推出高品质新房产品，进而带动百城新房价格结构性上涨1.16%。 3. 创纪录！美股散户高度活跃：上半年交易总额达6.6万亿美元尽管今年上半年美股面临一系列挑战，包括关税不确定性、市场大幅波动以及中东冲突，但这并没有减缓散户投资者的买入狂潮。在这一时期内，他们交易的股票价值达到了创纪录的6.6万亿美元。纳斯达克数据显示，美股散户投资者今年上半年累计购买了价值约3.4万亿美元的股票，卖出了大约3.2万亿美元的股票，使交易总额超过6.6万亿美元。 4. 中国、美国、日本炒股人数对比根据最新的相关统计数据整理：日本人口1.238亿，炒股人数0.836亿，占比67.5%；美国人口3.4亿，炒股人数1.62亿，占比47.6%；中国人口14.08亿，炒股人数2.2亿，占比15.6%。 1. 中美海运价一个月暴跌63% 上海航运交易所7月4日发布的上海出口集装箱综合运价指数显示，中国至美西和美东运价分别为2089美元/FEU和4124美元/FEU。对比6月6日运费高峰的美西5606美元/FEU，以及美东6939美元/FEU，分别暴跌63%和41%。 2. OPEC+成员国同意8月份增产石油54.8万桶/日 7月5日，以沙特为首的OPEC+八个主要成员国在周六的线上会议同意8月增产54.8万桶/日，超出市场预期。这一增幅超出了市场普遍预期的41.1万桶/日。OPEC+代表表示，OPEC+将考虑在下次会议上再增产54.8万桶/日。 3. 全球博士生过剩业界呼吁培养“产业博士” 《自然》新闻版块撰文指出，过去几十年来，全球博士毕业生数量稳步增长。在中国和印度等国家，这一数字更是呈爆发式增长。《自然》援引数据显示，在中国，2013年至2023年期间，博士生人数翻了一番，从约30万人增加到60多万人。针对大量的博士生人数，业内呼吁推出诸如“产业博士”的替代选择。 4. 国内航线燃油附加费上调多家航空公司日前宣布自2025 年 7 月 5 日（含）起上调国内航线燃油附加费，国内航线旅客运输燃油附加费收取标准如下：800 公里（含）以下航线，每位成人旅客收取 10 元燃油附加费；800 公里以上航线，每位成人旅客收取 20 元燃油附加费。南京商旅：控股股东拟进行改革重组芯朋微：预计上半年净利润同比增长104%左右普路通：股东拟合计减持不超过5%公司股份御银股份：实际控制人计划减持不超过3%公司股份天茂集团：公司股票被实施退市风险警示股票简称变更为“*ST天茂” 新里程：董事长林杨林被留置并立案调查京北方：2025年半年度财务数据正在核算中弘信电子：拟发行不超5亿元科技创新债券 *ST紫天：叠加实施退市风险警示股票复牌道通科技：上半年净利同比预增19.00%-26.76% 金一文化：拟定于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》周末重磅突发！特朗普深夜签署；印度拟对美征报复性关税；美方取消对华经贸限制，商务部发声
格隆汇07-07 08:08
“可笑”！马斯克建党遭特朗普嘲讽，华尔街可能也不乐意
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” 特朗普还在社交媒体上发帖称，“看到埃隆·马斯克在过去的五周里完全‘脱轨’，基本上变成了一辆失事的列车，我感到很难过。“ 美国财长贝森特上周日在CNN的《国情咨文》节目中也表示，马斯克所领导的特斯拉和火箭公司SpaceX的董事会，可能更希望他不要涉足政治。贝森特说： “我猜那些董事会成员对马斯克周六的这个宣布并不满意，他们会敦促他专注于自己的商业活动，而不是政治活动。” 外媒报道称，马斯克及其顾问尚未向美国联邦选举委员会提交任何显示其组建名为“美国党”的文件。该党名称与他此前协助创立的政治行动委员会“America PAC”相似。尽管如此，马斯克着手筹建潜在第三党的举动，仍被视为这位亿万富翁又一次试图与特朗普对抗的最新行动。虽然美国历史上从未有第三党候选人赢得总统大选，但他们往往可以成为“搅局者”，从两大主要政党中分走选票。马斯克曾为特朗普2024年连任投入数百万美元资金，一度频繁出现在白宫椭圆形办公室，并在其他多个场合陪伴特朗普。然而，二人因支出法案产生分歧，关系破裂，马斯克曾试图修复但未果。这项法案包括减税，并大幅增加国防与边境安全支出，上周已在国会两院按党派划线投票通过。批评者认为，该法案将大幅推高美国联邦财政赤字，对经济造成伤害。特朗普表示，马斯克不满是因为这项法案取消了特斯拉电动车的绿色能源补贴。特朗普还威胁，可能撤销特斯拉和SpaceX现有的数十亿美元政府合同和补贴，以回应马斯克的批评。尽管马斯克强烈反对，该法案最终仍顺利在众议院和参议院通过，总统于7月4日签署成为法律。两院中仅有五名共和党议员投下反对票。与此同时，马斯克筹建新党的举动，已经促使特朗普的盟友们敦促特斯拉董事会出面制衡他。美国商人詹姆斯·费什巴克（James Fishback）对马斯克创建新党表示强烈反对，他与特朗普关系密切、同时也是马斯克的坚定支持者。费什巴克上周六在X上发布了一封写给特斯拉董事会主席罗宾·丹霍姆（Robyn Denholm）的信，建议董事会与马斯克会面，讨论他筹建新党是否与他作为特斯拉首席执行官的全职职责相冲突。费什巴克还在信中通知丹霍姆，出于马斯克将精力转向新党的考虑，他已决定推迟旗下投资公司Azoria原计划推出的特斯拉交易型基金（ETF）上市进程。 Wedbush Securities的资深特斯拉分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）也表示，董事会可能不得不介入，与马斯克讨论他在特斯拉的角色。艾夫斯在写给《华尔街日报》的评论中表示：“如果马斯克在未来越来越多地投入精力，要筹建一个赶上中期选举的新政党，董事会至少需要与马斯克就什么对特斯拉最有利进行讨论。”
金融界07-07 07:47
A股头条：剑指程序化交易！A股重大调整今起实施；特朗普称8月1日起实施新关税，最高税率或达70%
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美国党” 当地时间7月5日，美国企业家埃隆·马斯克在社交媒体平台上发文称，“美国党”于当日成立。据《印度斯坦报》6日报道，在这条宣布成立“美国党”的帖子下，有网友问他的新政党是否会参加2026年中期选举或2028年的总统选举时，马斯克回复称，“明年”。评：马斯克组党的盘算，就是关键少数那一套，很清晰。 9、8个主要产油国决定8月继续增产当地时间7月5日，石油输出国组织（欧佩克）发表声明称，欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定8月日均增产54.8万桶。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议，讨论国际石油市场形势及前景。声明说，鉴于当前市场基本面稳健，石油库存处于低位，8国决定调整产量。同时，8国将根据市场情况灵活调整增产节奏，以维护石油市场稳定。上述国家7月日均增产41.1万桶。评：若下半年美联储降息节奏不及预期，原油作为风险资产的金融属性或再度压制基本面逻辑，目前大宗整体氛围偏暖，陆续走强的概率依然很大。市场策略上周五上午市场确实是走强的，下午也确实出现了明显的冲高回落，这个看120分钟线会比较明显，上午是光头大阳线，下午是一个很长上影线的阴线，代表了市场冲高回落。概率上，这里有新的顶部结构的概率更大。可是在浪形上，依旧判断这里是3浪3上升。整个3浪也依旧判断这里是初中期。题材掘金深圳出台10条举措促进半导体与集成电路产业高质量发展从深圳市发展和改革委员会获悉，《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》（下称《若干措施》）已出台实施。其中提出，要推进深圳市半导体与集成电路产业重点突破和整体提升，构建完善产业生态，增强产业核心竞争力。《若干措施》从高端芯片产品突破、加强芯片设计流片支持、加快EDA工具推广应用、突破核心设备及配套零部件、突破关键制造封装材料、提升高端封装测试水平、加速化合物半导体成熟等方面提出了10条具体支持举措。标的:晶合集成（688249）太极实业（600667）北京市首个6G专项政策发布推动融合具身智能、空天等领域产业标准制定元年开启据“北京亦庄”消息，在7月5日举办的2025全球数字经济大会“6G技术创新与产业发展峰会”上，北京市首个6G产业专项政策发布。北京市政府副秘书长许心超表示，通过出台专项支持政策引导推动6G产业走实走深，充分发挥高校云集、科研院所众多、高新技术企业集聚优势，构建了完善的产学研协同创新体系。未来，北京将进一步强化技术策源，共创成果转化，推进产业带动，加强人才聚集，全力支持6G关键技术攻关和产业生态建设。据介绍，作为北京市首个6G产业专项政策，经开区6G产业政策围绕6G技术标准研究、核心产品研发、中试服务能力、场景应用赋能、融合创新生态等五方面，通过10项举措发力产业发展关键环节，提供全方位、全要素的支持与保障。标的:顺络电子（002138）中兴通讯（000063）公告精选【重大事项】天茂集团：公司股票被实施退市风险警示股票简称变更为“ST天茂” *ST紫天：叠加实施退市风险警示股票复牌新里程：董事长林杨林被留置并立案调查 2连板金安国纪：目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项南京商旅：控股股东拟进行改革重组金一文化：拟定于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》京北方：2025年半年度财务数据正在核算中弘信电子：拟发行不超过5亿元科技创新债券奥飞数据：向特定对象发行股票申请获深交所受理【业绩】芯朋微：预计2025年半年度净利润同比增长104% 国货航：预计2025年上半年净利润同比增长78.13%-90.14% 道通科技：预计2025年半年度净利润同比增长19.00%-26.76% 【增减持】普路通：股东拟合计减持不超过5%公司股份德尔玛：股东拟减持不超过4%公司股份御银股份：实际控制人杨文江拟减持不超3%公司股份税友股份：宁波思驰拟减持不超3%公司股份电光科技：股东拟合计减持不超过3%公司股份江龙船艇：控股股东、董事拟合计减持公司不超2.9%股份中欣氟材：股东中玮投资拟减持2.0098%公司股份合锻智能：合肥建投拟减持不超1%公司股份骆驼股份：副总裁刘科拟减持不超0.7415%公司股份动力源：副总经理李传平和高洪卓拟分别减持0.0045%和0.0122%公司股份交易提示【新股申购】华电新能（沪市主板）申购代码：730930 股票代码：600930 发行价格：3.18 发行市盈率：15.28 行业市盈率：17.84 发行规模：158.01亿元主营业务：风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营【可转债申购】华夏华电清洁能源REIT创金合信首农REIT 【可转债交易提示】【转债赎回】金丹转债天阳转债【最后交易日】金丹转债天阳转债【下修股东会】蓝帆转债【转债除息】东亚转债微芯转债上声转债惠城转债欧通转债国表转债【正股分红】白电转债汇通转债【限售解禁】
金融界07-07 07:37
特朗普4万亿法案一锤定音三大板块发生巨变：这份870页的法案在盘算什么？
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目的政府支持将逐步取消。特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在最后谈判阶段成为商界反对该法案的头号人物，批评法案的开支规模以及对清洁能源的不利待遇。他最近表示，该法案预计将带来3.3万亿美元的新增债务，这让他在政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）的努力“形同笑话”。经济学家也注意到，法案的最终价格标签可能超过4万亿美元。此外，共和党人使用的一项会计手法被批评为掩盖了大部分赤字，负责任联邦预算委员会的玛雅·麦吉尼亚斯（Maya Mac Guineas）发声明抨击其为“巨大的掩饰”，并称这是“史上最昂贵、最不诚实、最不负责任的预算和解法案”。在硅谷，一项备受关注的人工智能条款在最后关头被撤销，也引发了新的疑问。不过，法案中包含的一系列共和党优先事项——从增加边境执法资金到为美国明年250周年庆典提供资金——最终促成了法案的通过，许多美国企业也因关注税收条款而选择支持。思科CEO、商业圆桌会议主席Chuck Robbins在法案通过后表示，这项法案将使“美国企业能更好地规划、投资和建设未来。” 特朗普本人为了推动该法案通过可谓不遗余力，他曾称其为“有史以来最伟大的法案”。聚焦三大核心影响：税改、能源、医疗一、个人与企业税收结构的重大调整这项法案的核心——也是最烧钱的部分——围绕的就是税收。这项法案的主要推动力，是将2017年《减税与就业法案》中对个人的减税条款永久化，而该条款原本只是在特朗普第一任期内以临时性立法形式通过。法案意味着纳税人的税收现状将继续维持。例如，美国最高收入人群将继续维持37%的最高税率。法案还通过一些条款兑现了特朗普竞选时的承诺，为个人提供新的税收抵免——尽管相比众议院版本略有缩减——包括对小费、加班费和汽车贷款利息免税。同时，法案也在特朗普承诺取消社保福利税后，为老年人提供了更高的标准抵扣额。员工每年可就小费和加班费抵扣最高25,000美元。而对于企业主来说，法案中一系列抵扣条款更是核心：包括财产折旧、资本投资、新工厂建设、利息支出以及研发费用等的抵税优惠。这些条款在众议院版本中多为临时性，参议院此次重点推动了永久化，尽管这也让法案总额增加了数千亿美元。参议院财政委员会主席Mike Crapo主导了税改部分，并在法案通过后表示，这些企业条款将为“企业进行长期投资、驱动经济增长提供所需的确定性”。法案还将“可转移企业扣除”以20%税率永久化（即199A扣除），该扣除主要面向作为S公司或合伙企业注册的小型企业。参议院版本还包含其他一揽子税改措施，例如未来几年对州和地方税（SALT）的年扣除额提升至40,000美元，扩大儿童税收抵免，增强“机会区”税收优惠，以及推出所谓的MAGA账户。二、能源板块：对清洁能源“釜底抽薪”，化石能源获新支持法案对能源行业的影响同样深远，尤其是最后时刻的一系列修改，进一步削弱了对清洁能源产业的扶持，并为化石能源提供了新支持。外界早已预期拜登时期的清洁能源税收抵免将逐步退出，但最终版本的退出速度比许多人预期的还要快。其中，取消电动车抵免的措施将于今年9月30日起生效。一项在最后关头提出的对2027年后新建风电和太阳能项目征税的提案一度引发担忧，但在多方反对下，最终稿悄悄删除了这项消费税。 Raymond James的Ed Mills总结称：“该法案对太阳能和风能税收抵免的针对性微调，尤其是逐步退出的条款，相较于此前提出的苛刻税负，算是相对利好。” 与此同时，针对化石能源的新鼓励措施也浮出水面，包括将煤炭列为政府制造业补贴的关键矿物之一。特朗普在接受福克斯新闻《Sunday Morning Futures》节目采访时表示：“我们会搞煤炭”，并称太阳能项目“丑得要命”。这一组合让马斯克和其他人预言，该法案将切断对清洁能源的支持，冲击整体能源电网，并可能导致电费上涨。马斯克曾称该法案“彻底疯狂”，并誓言支持该法案的国会议员“若这是我这辈子要做的最后一件事，也一定会在下届初选中落选。” 三、医疗体系：削减支出带来巨变该法案还将对医疗体系进行重大变动。围绕医疗条款的谈判持续到了最后一刻，整个方案将在未来几年削减政府约9000亿美元的Medicaid支出。如农村医院等部分领域将首当其冲受到影响。来自缅因州的共和党参议员Collins在最后时刻转向反对该法案，并在解释自己的反对票时表示，主要原因是“（该法案）对Medicaid的负面影响，将波及低收入家庭及我们医院、养老院等农村医疗服务提供者。” 根据国会预算办公室周末公布的测算结果，因该医疗条款的实施，到2034年，预计将有1180万美国人失去医保。其中部分失去医保的是非法移民，这一点常被共和党人强调，但如果法案生效，仍将有数百万美国公民因为附加的资格要求而失去医保覆盖。
佳华16807-05 07:41
美国众议院通过“大而美”法案：4万亿减税引发争议，特朗普7月4日签署意味深远
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将冲击特斯拉等新能源车企。特斯拉CEO埃隆·马斯克公开反对法案，称其减税规模4万亿美元远超1.5万亿美元的支出削减，可能导致财政赤字激增2.5万亿美元。他警告法案可能损害特斯拉的电动车业务，并威胁支持反对法案的候选人。总结：法案影响与未来展望 “大而美”法案的通过标志着特朗普第二任期政策议程的重大胜利，但其长期影响充满不确定性。减税政策可能短期刺激经济增长，但4万亿美元的赤字增长和医疗补助削减可能加剧社会不平等，冲击低收入群体。清洁能源补贴的取消将重塑新能源市场格局，对特斯拉等企业构成挑战，同时可能减缓美国绿色转型步伐。马斯克的反对反映了法案在共和党内部及商界引发的分歧，未来执行过程中可能面临法律和政治挑战。投资者应关注法案对科技、能源和消费品行业的结构性影响，同时警惕财政赤字和利率上升对市场的潜在压力。建议采取多元化投资策略，平衡成长型资产与防御性配置。投行与机构点评 “大而美”法案的减税政策短期内将提振企业盈利，但赤字扩张可能推高美债收益率，增加市场波动风险。 —— 摩根士丹利首席经济学家 Ellen Zentner，2025年7月清洁能源补贴的取消将对电动车行业造成显著冲击，特斯拉等企业需加速成本优化以应对。 —— 瑞银全球科技分析师 David Lesne，2025年7月法案的通过强化了特朗普的政策影响力，但社会福利削减可能在中期选举中为民主党提供政治筹码。 —— 高盛政治经济学家 Alec Phillips，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11
小米SU7强势崛起撼动Model 3霸主地位！特斯拉中国销量6月止跌，但季度仍下滑
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面临来自竞争对手的压力与针对首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的政治抵制情绪，市场需求受到抑制。 2024年第二季度（4月至6月），特斯拉中国制造车型销量同比下滑6.8%，为连续第三个季度下跌。根据统计，今年第一季度，特斯拉在中国制造的电动车占其全球交付量的51.3%。这家美国电动车制造商预计将在周三晚些时候公布全球季度交付量再度下滑的业绩数据。根据Counterpoint Research的预测，2025年全年，特斯拉全球电动车销量预计将下降10%，市场份额降至13%；而比亚迪有望同比增长45%，全球市场份额将提升至20%，创下历史新高。与此同时，小米公司（Xiaomi）推出的新款SUV YU7，起售价为25.35万元人民币（折合35,396美元），比5月中国最畅销SUV Model Y价格低近4%，在上市初期即获得强劲订单。此外，小米的首款电动车——SU7轿车，自去年12月起月度销量已连续超过特斯拉Model 3，强势搅局市场。尽管市场猜测特斯拉可能会进一步下调在华售价以应对YU7的竞争，但其最新动作却是将Model 3长续航版在中国的售价上调3.6%，并将续航里程提升40公里至753公里（约468英里）。（注：1 美元= 7.1618元人民币）
Dan197707-04 20:22
特斯拉交付疲软，AI转型撑起长期预期
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SUV升级版本。此外，特斯拉CEO埃隆·马斯克在政治层面也遭遇持续压力。针对特斯拉的抗议活动日益高涨，不仅损害了其企业声誉，同时也对销量构成了影响。从政策来看，美国政府当前推动的数万亿美元税收与支出计划，亦被认为可能对特斯拉的太阳能和储能电池业务构成不利影响。CNBC的分析指出，该计划到2035年可能导致电动车年销量减少约10万辆。与此同时，总统特朗普则不断发出威胁，称可能中止对马斯克旗下企业的补贴与优惠政策，这其中不仅包括特斯拉，也包括航天防务公司SpaceX。尽管营运面短期承压，但部分投资者依然维持对特斯拉的长期看多态度，认为其已不再仅仅是一家纯电动车制造商，而是正加速转型为科技驱动的AI平台型企业。神经网络技术驱动FSD升级 AI正成为特斯拉关键的未来增长支柱。上周，特斯拉在得克萨斯州奥斯汀地区小范围启动Robotaxi服务的消息发布后，特斯拉股价短期内出现明显拉升。 Robotaxi项目的推进依赖于其FSD全自动驾驶系统取得质的飞跃。FSD v12是该技术路径的重要代表，它所采用的“端到端神经网络”架构，通过特斯拉的DOJO超级计算平台，对来自全球400多万辆车收集的超1.5PB驾驶数据进行建模，并以极高算力实现快速、低延迟的实时推理与决策。 Neuralink技术不仅为特斯拉提供了先进的神经网络硬件和算法支持，还推动了FSD系统从传统规则驱动向纯AI驱动的转型。传统的自动驾驶系统，包括特斯拉早期的版本，都依赖于针对所有可能的驾驶场景进行明确的编程。工程师会编写诸如“红灯停”或“人行横道上检测到行人则让行”之类的规则。这种方法需要预测并编写针对无数情况的响应代码——随着驾驶场景的激增，这项任务变得越来越不可能完成。特斯拉的革命性方法彻底摒弃了这种模式。FSD v12 并非通过代码告诉汽车如何驾驶，而是通过观察数百万小时的人类驾驶数据进行学习。该系统处理原始摄像头输入，并通过单个神经网络管道直接输出转向、加速和制动指令。特斯拉的自动驾驶策略与自动驾驶汽车领域的大多数竞争对手截然不同。Waymo 等公司使用包括摄像头、雷达和激光雷达 (LiDAR) 在内的多种传感器组合，而特斯拉则致力于打造一套仅摄像头的系统。整个系统集成由约48个神经网络组成，共同处理来自8个摄像头的影像输入，实现360度全景感知。这些神经网络通过“鸟瞰图变换”和“占用网络”技术，将二维图像重构为三维空间感知，从而支持自动驾驶的复杂环境判断能力。每轮完整训练处理约需70,000个GPU小时，训练过程高度依赖海量数据与算力支撑。然而，这种仅依赖摄像头的理念在自动驾驶专家中仍然存在争议，许多人质疑单靠摄像头是否能够提供在所有条件下实现真正自动驾驶所需的冗余度和可靠性。 Optimus驱动估值想象空间 FSD系统的能力也在向非车载场景延伸。以Tesla开发的人形机器人Optimus为例，该系统同样采用端到端神经网络框架，并使用FSD系统来提供先进视觉识别与即时决策支持系统。根据此前的optimum展示，它同样利用端到端神经网络执行基本工厂任务， Optimus甚至能在工作中纠正自己的错误。Kovac团队表示，其技术团队已部署具备实用性能的神经网络驱动系统，使Optimus可在执行任务过程中实现即时错误修正。 NVIDIA高级研究员Jim Fan点赞此次更新为“突破性进展”，指出视频片段中所呈现的人类数据采集及模仿训练流程，展现了其相较传统机器人工业路线的差异化优势。目前，Optimus拥有高达11个自由度的人类仿真手部系统，在行业中领先于多数仅具6-7自由度的同类产品，明显提升其在复杂任务中的应用潜力。特斯拉同时对Optimus的前庭控制系统、步态逻辑与地面接触敏感度进行升级，并更新其规划控制器以缩短整体响应延时。特斯拉还展示了以“零次迁移学习”（Zero-Shot Transfer Training）为核心的训练范式——Optimus可以通过模拟环境学习后，直接将能力迁移至真实世界，无须额外训练。在2025年5月展示的视频中，Optimus已能顺利完成复杂舞蹈动作，包括节奏转换中的快速平衡调整。Tesla Bot副总裁 Milan Kovac 表示，这种训练方式有效拓宽了Optimus执行任务的场景适配能力。马斯克瞄准“全脑连接” 除了自动驾驶与机器人，马斯克旗下神经科技公司Neuralink也在2025年夏季披露了其脑机接口技术的最新突破。公司计划到2028年前实现在单一植入设备中集成超过 25,000个神经电极通道，并支持多脑区同步植入，涵盖包括运动、语言、视觉皮层等多个功能区域，其目标是辅助治疗神经退行性疾病、脊髓损伤，以及语言与视觉障碍等。新一代双向传导神经芯片“S2”具备神经信号双向转换能力，既可读取脑电波，也可将来自外部设备的数字信号转化为电刺激，精准激活相应脑区神经元。该芯片被视作推进Neuralink“盲视”（盲人视觉重建）项目的重要技术支撑。截至目前，Neuralink已完成对7位患者的脑机植入，包括脊椎损伤瘫痪者、渐冻症与严重身体残疾患者。植入者已部分恢复语言表达与以脑控方式完成远程办公初步能力。埃隆·马斯克还指出，Neuralink的长远目标是构建适用于全脑的高带宽、可无线传输的“全脑接口”方案。其愿景不仅是疾病治疗，更在于加速大脑与外部世界之间的信息流通效率，在未来实现“人机融合”，弥合语言与物理肢体的表达壁垒。以下是马斯克的AI版图与核心供应链 🔷 上游：核心材料、芯片、电池与关键零组件供应商公司名称（英文）股票代码主要为 Tesla 或 Neuralink 提供内容 Taiwan Semiconductor (TSMC) 2330.TW 为 Tesla FSD 芯片代工（Neuralink脑机芯片潜在制造商） Samsung Electronics (ADR) SSNLF 曾代工 Tesla 芯片，提供部分半导体/存储方案 Texas Instruments (TI) TXN 提供汽车级模拟芯片与传感器（FSD 摄像头/雷达支持） STMicroelectronics STM 供应 MEMS、IMU 等传感器芯片（车辆定位与感知） Amphenol APH 提供高速连接器、线束、电缆等 — 用于车辆数据通信系统 Panasonic Holdings PCRFY 电动车与储能系统的主要电池供应商，与 Tesla 共同运营 Gigafactory LG Chem / LG Energy Solution 051910.KQ / LGCLF 中国工厂电池供应商（Model 3/Y 基础款主供），含LFP产品 Albemarle ALB 全球锂资源龙头，为 Tesla 电池原材料（氢氧化锂）供应商 Livent LTHM 提供锂盐原材料和加工化学品，进入 Tesla 电池原材料链 🔷 中游：系统集成、核心硬件、AI及系统级自研平台公司名称（英文）股票代码主要为 Tesla 或 Neuralink 提供内容 Tesla TSLA 自主整车制造商，核心AI芯片、FSD系统、充电网络与人形机器人Optimus均为自研 Neuralink Corp. — 自研脑机接口设备及手术机器人系统设计制造（AI算法、神经采集、电极控制等） Synopsys SNPS 提供 Tesla 与 Neuralink 芯片设计的 EDA 工具（逻辑验证、流片模拟） Cadence Design Systems CDNS 同 Synopsys，EDA行业双头，与 Tesla 芯片设计深度合作 NVIDIA Corporation NVDA Tesla早期 FSD 使用其芯片训练模型；现为对比参考的 AI芯片平台 🔷 下游：应用场景、产品落地与扩展使用领域公司名称（英文）股票代码主要为 Tesla 或 Neuralink 提供/支撑的应用方向 Tesla TSLA 自动驾驶车辆、Robotaxi商业化、人形机器人（Optimus）、AI模型部署 Neuralink Corp. — 脑机接口临床康复试验（如瘫痪患者交流）、人机交互/未来可拓展军事或游戏应用 Amazon Web Services（AWS） AMZN 训练 Tesla 神经网络早期使用 AWS 云平台（后由 Dojo 自研超级计算机替代） Microsoft Azure MSFT 为 Neuralink 早期团队或合作研究机构提供 AI / 医疗数据云基础设施支持（间接） Intuitive Surgical ISRG 虽非直接供货，但其手术机器人系统设计理念被 Neuralink 手术辅助设备参考机构持仓一目了然，谁在买这档股票？原文链接
TradingKey07-04 18:19

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