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14连阳稳坐A股市值王，谁在爆买“银伟达”？

年内加仓超10亿元，聚焦稳定股息收益；外资机构同样青睐，2025年7月单日净买入达24.17亿元，外资占比近38%，其高股息与低不良率（涉农贷款不良率1.2%）是核心吸引力。银行股进入“顺风局” 展望未来，湘财证券预计随着存款成本下行与息差降幅收窄，以及中间业务收入平稳增长，银行业绩有望保持稳健。随着市场投资风格再平衡，银行股稳健高股息吸引配置型资金流入，看好银行股绝对收益投资价值。建议关注国有大行稳健高股息配置价值，以及经济改善预期下股份行和区域行估值修复机会，光大证券认为经过市场调整，当前银行板块已具有较好配置性价比，相对看好下一阶段的股价表现：（1）基本面角度，银行经营业绩韧性较强，上市银行三季报行将发布，预估1-3Q营收增速季环比大体持平，盈利增速季环比小幅改善，全年业绩具有稳定基础；（2）板块估值角度，经过25Q3以来阶段性调整，银行板块“高股息、低估值”属性再度凸显，以AH同步上市银行中，港股银行比价优势相对更明显；（3）资金配置角度，中美博弈带来避险情绪升温，银行板块防御属性对资金吸引力增强，同时，保险、AMC、产业资本等资金对银行股仍有持续配置诉求。投资标的上建议关注：一是基本面稳健且具有较好分红收益率的大行，目前六家大型银行AH股中，考虑注资摊薄后股息收益率，A股股息率中枢4%，H股股息率中枢5.2%，H股股息率优势相对更明显；二是区域经济韧性强，经营业绩确定性较高，兼具估值性价比的银行。

格隆汇10-22 15:55

越跌越买？港股回调再现资金捡筹!全市场唯一香港大盘30ETF（520560）跌1.2%，场内现高频溢价

后，中美政策“双宽松”共振，南向资金与外资将持续流入，驱动港股中长期上行并呈现慢牛趋势。平安证券研报指出，港股行业集中度高，新经济行业（消费、电讯、医疗、科技）占比提升。市值两极分化，交易集中于大盘股，且当前估值显著低于全球主要市场，呈现“低PB、低PE”特征，相较A股存在系统性折价。叠加港股股息率长期居全球前列，“低估值、高股息”或持续吸引稳健资金。香港大盘30ETF（520560）紧密跟踪恒生中国(香港上市)30指数，持仓30只成份股，自带“科技+红利”哑铃策略，荟萃互联网、金融、电子、消费等行业龙头，均为港股通高流通性大盘股，前十大重仓股合计权重超74%，集中度高，资金容纳能力较强，大额交易冲击成本较低。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：香港大盘30ETF被动跟踪恒生中国（香港上市）30指数，该指数基日为2000.1.3，发布于2003.1.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

金融界10-22 14:44

港股午评：恒指再失26000点、科指跌2.12%，科技股、黄金股普遍下挫，农业银行连涨10日创新高

望凸显。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。最后，南向资金有望继续流入，有望推动港股行情继续向上。结构上，AI驱动下，港股科技仍是行情主线。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。华安基金：保险资金将成为股市的重要增量资金，港股红利则是险资配置的重要方向。保险资金与红利板块的低波动、高股息特性相契合，尤其在当前长债收益率处于历史低位的情况下，险资有望加大对红利策略的配置力度，形成中长期资金的正向支持。此外，政策环境的支持也为红利板块提供了坚实后盾。许之彦认为，银行业作为港股红利中的权重板块，未来有望迎来基本面的改善。

金融界10-22 12:14

短期波动现良机！恒生科技指数ETF(159742)探底回升，机构称短期震荡不改长期上行趋势

推动企业盈利兑现，叠加美联储降息周期下外资回流预期，港股科技板块估值修复与业绩增长行情值得期待。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达44.88亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达55.04亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得1.38亿元净流入，合计“吸金”2.30亿元，日均净流入达2871.42万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。资金流入方面，港股互联网ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近9个交易日内，合计“吸金”4497.14万元。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证港股通互联网指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际，前十大权重股合计占比72.48%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-22 10:56

债市早报：资金面均衡偏松；债市整体震荡偏强

金融界10-22 10:44

港股开盘：恒指跌0.5%、科指跌0.82%，创新药概念股走高，科技及黄金股疲软，泡泡玛特绩后涨近8%

及政策落地有望推动反弹。美联储降息强化外资流入预期。结构上建议关注科技/AI、互联网及有色金属。中长期看，中国经济有望迎来景气拐点，科技投资转化为盈利增长。中美“双宽松”共振，南向与外资资金持续流入，基本面修复与估值提升将推动港股步入慢牛行情。中国汽车工业协会分析，9月，新能源汽车月产销量创历史新高，新能源汽车国内销量占比较同期明显提升。2025年9月，新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆，同比分别增长23.7%和24.6%。此外，乘联会秘书长崔东树发文称，随着车市以旧换新补贴政策，引爆2025年车市，1-9月效果特别显著，国内车市零售量增长年度预期也需要调高了。但2026年压力很大，期待未来能有长效的强力接续政策。

金融界10-22 09:34

A股头条：特朗普称将于明年初访华，外交部回应；商务部召开政策解读专场外资企业圆桌会，多名欧洲领导人称应以俄乌当前战线为谈判起点

的信息。” 2、商务部召开政策解读专场外资企业圆桌会据商务部网站，10月20日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在京主持召开政策解读专场外资企业圆桌会，170余家外资企业及在华外国商协会代表参会。工业和信息化部、财政部、商务部有关司局负责人进行政策解读并回应外资企业反映的问题诉求。凌激表示，今年9月，中方有关部门广泛征求企业和公众意见，并借鉴国际经验，经审慎研究，出台了《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，规定各类经营主体平等享受相关支持政策，有力保障外资企业参与政府采购的合法权益。在后续出台具体产品标准时，我们将做到依法依规、透明公正，欢迎包括外资企业在内的各方提出意见建议。关于出口管制问题，凌激强调，中方对相关物项实施出口管制是坚定维护世界和平和地区安全稳定、履行防扩散国际义务的负责任之举，同时依法审批合规贸易，维护全球产业链供应链稳定。 3、广东：支持工业智能算力应用培育工业软件和智能装备广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》，鼓励地市设立“模型券”，支持企业购买工业模型服务。依托专业机构建立工业模型评测体系，评估工业模型综合能力。支持企业利用韶关数据中心集群、各地市算力基础设施等各类智算资源，训练开发工业模型。发挥省市合力，通过“算力券”“训力券”等政策工具，对于符合条件的企业予以资金支持，降低算力使用成本。支持工业企业、电信运营企业、通信设备企业建设边缘数据中心，推动端侧设备智能化升级，在感知设备、生产装置、控制单元、无人运输车辆等部署轻量化算力模块，实现工业云端训练、边缘推理、终端感知等多场景算力综合应用。推进核心软件攻关等工程，实施一批技术攻关项目，推动人工智能赋能重点工业软件迭代升级。推动人工智能与工业互联网协同赋能，支持企业建设融合人工智能的跨行业跨领域和特色专业型工业互联网平台，发展模型即服务、智能供给插件等创新模式。 4、新易盛：控股股东高光荣询价转让股份持股比例下降至6.24% 新易盛公告称，公司控股股东及实际控制人高光荣通过询价转让方式转让股份数量为1143.07万股，占公司总股本的1.15%，转让价格为328.00元/股，交易金额37.49亿元。转让后，高光荣持股比例由7.39%下降至6.24%，权益变动触及1%的整数倍。本次询价转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。评：在高位的时候，筹码出现松动，总是有点敏感。 5、泡泡玛特预计第三季度整体收益同比增长245%至250% 泡泡玛特在港交所公告，2025年第三季度整体收益（未经审核）较2024年第三季度同比增长245%-250%，其中中国收益同比增长185%-190%，海外收益同比增长365%-370%。评：泡泡玛特绝对是过去两年新消费里的超级成长股，股价涨了十几倍的背后是典型的双击行情。 6、多名欧洲领导人：应以俄乌当前战线为谈判起点法国总统府21日发布一份多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明，称“强烈支持”美国总统特朗普在乌克兰问题上的立场，即俄罗斯与乌克兰立即停火，以当前战线作为谈判起点。声明写道：“我们依然坚持这一原则：国际边界不得通过武力改变。”法国总统府的信息显示，乌克兰总统泽连斯基是联署声明的领导人之一，其他领导人包括欧盟委员会主席、欧洲理事会主席、法国总统、英国首相、德国总理、意大利总理、波兰总理、挪威首相、芬兰总统、丹麦首相等。评：国际地缘政治局势开始出现变化，尤其是欧美态度，黄金开始回落了。隔夜外盘外盘：投资者关注新一轮企业财报及美国政府停摆、国际贸易关系的最新发展，美股收盘涨跌不一，道指涨218.16点，涨幅0.47%，报46924.74点续创新高；纳指跌36.88点，跌幅0.16%报22953.67点；标普500涨0.22点报6735.35点；科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英特尔、苹果、微软、Meta、奈飞小幅上涨；通用汽车涨近15%创最近五年来最佳单日表现；“人造肉第一股”Beyond Meat大涨超146%，近三个交易日累计涨幅约600%；中概股多数下跌。阿里巴巴跌近4%，京东、名创优品跌近3%，百度跌超2%；哔哩哔哩逆势涨近6%。外汇：美元指数上涨0.34%报98.922点；美元兑日元涨0.79%报151.93日元，欧元兑日元涨0.43%，英镑兑日元涨0.50%；欧元兑美元跌0.36%，英镑兑美元跌0.37%，美元兑瑞郎涨0.50%，澳元兑美元跌0.38%，纽元兑美元跌0.05%，美元兑加元跌0.09%；离岸人民币兑美元报7.1268元，较周一跌27点。期货：现货黄金跌5.18%报4130.41美元；黄金期货跌4.94%报4144.10美元；现货白银跌7.16%报48.7050美元，白银期货跌6.37%报48.110美元；铜期货跌1.60%报4.9555美元，现货铂金跌5.19%报1547.78美元；现货钯金跌6%报1416.01美元；原油期货涨0.30美元，涨幅0.52%报57.82美元，布伦特原油涨0.31美元，涨幅0.51%报61.32美元；天然气期货报3.4740美元，汽油期货报1.8253美元，取暖油期货报2.2058美元。市场策略从创业板综指来看，跌破平台下轨后出现反弹，现来到16日高点处，短线关注这里能否突破，能过去则还会上探14日高点附近。沪指逼近前高，最终再创一下新高的可能性较大。题材掘金钻进身体里治病 3D微纳机器人研发成功据报道，近日，中国科学院理化研究所最新研发的3D微纳机器人，让纳米医生钻进身体里治病的梦想成为可能。这款机器人其实是一双灵活的“机械手”，它能完成抓取细胞、释放颗粒等精密任务。其大小只有40微米左右，比一根头发丝还要细。标的：乐普医疗(sz300003)、南微医学(sh688029) 填补空白我国核聚变氦制冷机成功投产据报道，河南中科清能科技有限公司研发制造的氦制冷机近日一次启机成功。截至10月20日，该装备已安全稳定运行超过120小时，实际运行的制冷量达到3kW（千瓦），满足设计指标。该设备采用多用户端工况模式、快速变工况控制等先进技术，实现了高效稳定运行，填补了我国在核聚变领域超低温制冷装备的空白。该装备是目前我国核聚变领域已投产的最大制冷功率氦制冷机，将为国家重大科技基础设施CRAFT（聚变堆主机关键系统综合研究设施）稳定运行提供支撑。标的：金盾股份(sz300411)、冰轮环境(sz000811) 公告精选【重大事项】协创数据：拟不超40亿元向多家供应商采购服务器用于为客户提供云算力服务慧博云通：收购宝德计算股权案的反垄断审查获得通过珠免集团：拟将格力房产100%股权转让至投捷控股预计构成重大资产重组万业企业：公司名称变更为上海先导基电科技股份有限公司亨迪药业：非布司他片获药品注册证书新易盛：控股股东高光荣询价转让股份持股比例下降至6.24% 新天然气：子公司收到政府补助1.09亿元中盐化工：中盐碱业与战略投资者签署增资扩股合作协议持有中盐碱业的股权比例变更为51% 金帝股份：与英搏尔签署战略合作框架协议汇绿生态：正在进行的重大资产重组事项尚需履行多项审批程序方可实施山东高速：控股股东拟协议转让7%公司股份给皖通高速华建集团：控股股东未来12个月内不存在涉及公司的重大资产重组、资产注入的安排春风动力：拟发行可转债募资不超21.79亿元皖通高速：拟30.19亿元收购山东高速7%股份罗博特科：签订约6400万元光纤预制及组装线相关自动化设备意向协议格力博：收到美国头部家装连锁零售商6000万美元锂电户外动力设备重要订单众合科技：全资子公司中标1.64亿元项目【业绩速递】中国电信：第三季度净利润为77.56亿元同比增长3.60% 新强联：前三季度净利润同比增长1940% 中国西电：前三季度净利润增长19.29% 信濠光电：第三季度净利润同比增长250.03% 圣农发展：前三季度净利润同比增长202.82% 拟10派3元华研精机：前三季度净利润同比增长31.07% 中国中铁：前三季度新签合同额同比增长3.7% 英搏尔：第三季度归母净利润同比增长580.62% 中国巨石：前三季度净利润同比增长67.51% 艾比森：第三季度净利润同比增长138.55% 恒通股份：第三季度净利润同比增长182.55% 贝斯特：第三季度净利同比增长8.20% 万辰集团：第三季度净利润3.83亿元同比增长361.22% 大唐发电：前三季度上网电量约2062.41亿千瓦时同比上升约2.02% 【回购】中绿电：回购价格由不超过13.31元/股调整为不超过12.86元/股交易提示【可转债交易提示】浦发转债、天路转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界10-22 07:54

机构风向标 | 圣农发展(002299)2025年三季度已披露持仓机构仅8家

共计1个，即全国社保基金五零一组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达1.04%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-22 07:34

机构风向标 | 百亚股份(003006)2025年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌1.49个百分点

一一组合，持股增加占比达0.74%。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达1.53%。本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即重望耀暉投資有限公司。本期较上一季未再披露的外资机构即重望耀暉投资有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-22 07:34

机构风向标 | 新强联(300850)2025年三季度机构持仓风向标

FH002深，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达1.66%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-22 07:34

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