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机构风向标 | 慧翰股份(301600)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比40.50%
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A、格林聚利增强一个月持有期债券A。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 09:01
机构风向标 | 中际旭创(300308)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比29.32%
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TF、国泰中证全指通信设备ETF等。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.78%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 09:00
机构风向标 | 君实生物(688180)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比17.85%
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A、浦银安盛科创板100指数增强A。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.18%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 08:51
机构风向标 | 寒武纪(688256)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比36.36%
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证人工智能主题ETF、科创ETF等。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比小幅上涨。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 08:51
机构风向标 | 久立特材(002318)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比52.87%
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五零一一组合，持股增加占比小幅上涨。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.19%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 08:50
英特尔与美国政府89亿美元股权交易：潜在风险与股价反应分析
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国以外市场，政府持股可能引发其他国家对外资法规或补贴政策限制，影响国际销售及战略投资计划。问5：政府持股是否会改变英特尔的日常管理？答：官方表示政府不会干预日常运营，但持股会赋予政府在法律和监管层面额外影响力，可能限制公司追求最优股东利益的交易策略。来源：今日美股网
今日美股网08-27 00:13
深圳金融史，一个波澜壮阔的中国金融改革奇迹
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商业银行深圳分行开业，成为新中国第一家外资银行分支机构。又如，全国性银行诞生。 1987年，招商银行在深圳成立。同年，深圳发展银行（深发展）在深交所上市，1990年末其股价从每股1元最高涨至每股180元（复权价），创造了早期的资本市场神话。还有，非银行金融机构兴起。 1988年，深圳平安保险公司成立，最初仅有13名员工，为日后成为综合金融巨头埋下伏笔。最受关注的，是资本市场的孕育与诞生。 1983年，宝安县联合投资公司（深宝安）发行了新中国第一张股票，筹资1300万元。随后，深发展、万科、金田、原野（“老五股”）相继发行股票，开启了股份制改革的探索。 1987年，深发展向社会公开发行普通股，筹资793万元，引发了罕见的抢购潮。然而，股票发行后，自然产生了转让需求。没有交易所，就在证券公司柜台进行交易，甚至形成了火爆的场外“黑市”，但这却为更大的探索和改革，建立正式的交易所奠定了市场和舆论基础。 02 跨越与成长：资本市场擎旗，金融中心初现（1990-2004） 1990年12月1日，深圳证券交易所的成立，率先上交所开始集中交易。以此为标志，深圳金融实现量级飞跃，深圳金融历史性跨越进黄金时代。深交所的成立，为中国企业提供了直接融资的渠道，极大地促进了股份制改革和现代企业制度的建立。 “深圳速度”，也不断在资本市场演绎。至2004年底，深交所上市公司已达536家，总市值1.1万亿元，年成交金额1.6万亿元，14年间规模呈指数级增长。深成指、深综指成为中国经济最重要的“晴雨表”之一，一大批知名企业如万科、招商银行、平安、中兴通讯等通过深交所上市融资，成长为行业巨头。依托高科技产业和资本市场，深圳成为中国风险投资最活跃的地区。 1999年，深圳市创新投资集团（深创投）成立，到2004年累计投资项目超过100个，投资金额超20亿元。本土创投机构如深创投等迅猛发展，为无数科技创业企业提供了“第一桶金”，奠定了“中国硅谷”的金融基础。 03 调整与转型：中小板、创业板与金融创新（2004-2019）进入新世纪，面对上海金融中心的竞争和自身发展瓶颈，深圳金融进入了以差异化、专业化、创新化为特征的转型期。深交所对于自身定位进行了调整。 2004年，中小企业板在深交所推出，为成长中的中小企业提供了专属的融资平台，这是深交所在暂停新股发行后重新定位的第一步。至2009年创业板推出前，中小板上市公司已达327家，累计融资3000多亿元。 2009年，创业板正式启动。这是具有里程碑意义的事件，它聚焦于“自主创新企业及其他成长型创业企业”，真正打通了“科技创新+风险投资+资本市场”的闭环，引发了全民创业热潮，创业板成为深圳金融最鲜明的标签。至2019年，创业板公司数量已从首批28家增长至近800家，总市值超6万亿元。（到2024年，这个数据变成1365家、12.45万亿）。 2010年，前海深港现代服务业合作区的设立。国家赋予前海“金融业对外开放试验示范窗口”和“跨境人民币业务创新试验区”的战略定位。前海成为金融创新的“政策特区”，在跨境人民币贷款、QFLP（合格境外有限合伙人）、QDLP（合格境内有限合伙人）等方面进行了大量先行先试。截至2019年底，前海蛇口自贸片区累计注册金融企业5.2万家，前海跨境人民币贷款累计提款金额超400亿元。还有科技金融（FinTech）的崛起。 2014年微众银行作为国内首家互联网银行获批开业，至2019年末，其有效客户数突破1亿，管理贷款余额超4400亿元。 04 升华与引领：中国特色社会主义先行示范区（2019年至今）在新国家战略下，深圳金融迈向更高能级，资本市场改革“试验田”的功能也在不断深化。如创业板注册制，自2020年改革至2025年第一季度，创业板新增上市公司通过注册制发行上市超400家，IPO融资总额超过5000亿元，其中超90% 的公司属于高新技术企业。又如深市主板活力焕新，自2021年两板合并至2025年7月，深市主板新增上市公司超过160家，IPO融资额超3000亿元。截至2025年7月末，深市主板公司总数接近1600家，总市值接近40万亿元。还有“跨境金融”与“人民币国际化”前沿阵地。 2024年2月26日，《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》（“2.0版本”）正式实施，大幅降低了投资者准入门槛、提高了投资额度。仅仅到2024年4月末，深圳地区就已经有67家银行参与试点，账户开立数超4.5万个，跨境汇划金额突破35亿元，占大湾区总量的比例持续领先。深圳数字人民币试点，持续深入。 2024年初，全市数字人民币受理商户已超300万家，累计开立数字人民币钱包超6000万个，交易金额突破6000亿元，各项指标均位居全国试点城市前列。 2025年，深圳继续深化在预付式经营、住房公积金、税收、供应链金融等领域落地多个数字人民币创新应用场景。 05 成就和实力：全国三大金融中心之一经过40多年的高速发展，深圳金融业取得了一系列令人瞩目的成就，彰显出非凡的实力。深圳市统计局发布的《深圳市2024年国民经济和社会发展统计公报》数据显示：银行业方面，2024年末全市金融机构（含外资）本外币各项存款余额135778.02亿元；金融机构（含外资）本外币各项贷款余额94830.33亿元；银行业资产总额13.57万亿元。证券业方面，2024年末深圳证券交易所上市公司2852家，上市公司市价总值33.04万亿元。深圳证券交易所在全球资本市场中占据重要地位，其交易量长期位居全球第三、市值全球第六，IPO 数量多年来稳居全球第一。深圳辖区共有A股上市公司422家，总市值8.79万亿元，仅次于北京；深圳辖区在境外各大交易所上市的公司总数超过160家，总市值超过10万亿港元。保险业方面，全年实现保费收入1958.21亿元，深圳保险法人总资产7.3万亿元。 2024年，深圳市金融业实现增加值4710.5亿元，增长4.2%，金融业增加值占GDP比重约12.8%。深圳的金融实力稳居中国城市前三，与北京、上海共同构成中国金融中心的“第一梯队”，并在2025年英国智库Z/YEN集团的全球金融中心指数榜排名第9位，保持着领先地位和强劲的上升势头。深圳金融机构的数量、规模和密度在大中城市中位居前列，中国平安、招商银行等行业巨头更是成功跻身世界500强。除了“银证保”，深圳在风投创投、财富管理、金融科技等领域，同样实力强劲。在全国创投排行榜前20名中，深创投、达晨、同创伟业、东方富海等深圳本土机构纷纷上榜。在财富管理领域，截至 2022 年底，深圳各类财富管理机构资产管理规模就超过 26.6 万亿元，占全国约 1/5。2024年，全市财富管理总规模进一步增长至29万亿元。在金融科技领域，深圳的专利申请量全球前5大机构中，有2家来自深圳。其中，平安连续2年在全球居首，腾讯位列全球前五。‘’ 在最新的第37 期全球金融中心指数报告（GFCI 37）中，深圳金融科技专项排名蝉联全国第一、全球第三，仅次于纽约、伦敦，且与榜首得分差距进一步缩小。在金融赋能科技方面，深圳依托深交所建设全国性知识产权和科技成果交易中心，促成技术服务交易23单，交易金额达11.54亿元；深化知识产权证券化试点，累计发行规模超 230 亿元，规模位居全国第一。 06 45年：沧桑巨变，继往开来今天，是深圳经济特区成立45周年的大日子。回望过去，感慨万千。从1.01亿存款到近14万亿银行业资产，从0家上市公司到超550家上市公司，从“金融荒漠”到“金融科技全球领军城市”，深圳用45年的时间，以一系列震撼的数据，书写了中国金融改革最激动人心的篇章。 45载沧桑巨变，如今的深圳，已成为拥有全球影响力的金融科技中心、风险投资重镇和多层次资本市场高地。谈到深圳金融的改革和成就，有人说是因为“敢为天下先”的深圳式创新精神，有人说是因为深圳金融与实体经济紧密结合，也有人说是因为尊重经济规律、以人为本和高度的市场化体制机制，等等。毫无疑问，这些都是深圳成功的因素，也是深圳这座城市最为珍贵的核心价值观。适逢百年大变局，有机遇，更有挑战。过去的深圳，是筚路蓝缕，以启山林；未来的深圳，定会栉风沐雨，砥砺前行。我们有理由相信，立足于过去的成功，站在新时代的起点，深圳金融业的未来图景愈发清晰，其发展之路将更加光明与广阔。（全文完）
格隆汇08-26 20:40
五万亿！资金疯狂涌入
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利率敏感的港股科技板块。虽然今年海内外资金已经大量回流港股，单单南向资金，年内累计净流入超1.2万亿港元，但估值面上，恒生科技指数当时的PE（TTM）约为22.73倍，相较于2021年的估值高点仍有较大空间，也明显落后于纳指（69.83倍）。同时，港股此前表现弱于A股，存在补涨需求。值得一提的是，恒科指数成分股中，包括腾讯阿里等龙头科技公司，它们强劲的竞争力、商业地位以及盈利能力，且不断加码AI资本开支，未来将有望大幅受益于AI产业发展红利。港股科技资产也受到市场关注。比如，恒生科技ETF易方达(513010)近20日获得23.5亿元资金净流入，年内资金净流入额56.68亿元。恒生科技指数囊括了30家港股互联网及科技制造业企业，均为在行业中具备竞争力的龙头企业，也是相对A股市场中较为稀缺的资产，一键打包中国科技核心资产，涵盖腾讯、网易、阿里、中芯国际、小米等互联网科技龙头企业。恒生科技ETF易方达(513010)最新规模达155亿元，年内规模增幅已达108%，规模优势在同类ETF较为突出。另外，其年内日均成交额达12.3亿元，且支持场内T+0交易，流动性好。 03 结语近期港A市场（港股与A股）联动走强，形成同步格局。这一轮行情由政策、资金、技术三重驱动，展现出不同于以往的结构性特征，预期后续的驱动力、持续性方面会有更好的表现。因为政策上，中央多次定调的“激发资本市场活力”，推动新“国九条”配套细则落地，如减持新规、分红回购强化等，红利集中释放仍在进行中。而香港推出“资本流动便利化计划”，拓宽南向通投资范围，同时豁免内地个人投资者港股通利得税等等政策，同时国内公司陆续登陆港股市场，都会持续增强港股吸引力。当然，还有很重要的一点，那就是全球资金再配置、中国资产重估以及美联储降息等等叙事，会继续推动海外资金流向新兴市场，港股、A股都会成为资金流入地。如果看重全球流动性放松带来的机会，愿意承受一定的波动以换取科技成长板块的弹性，恒生科技指数目前是一个值得关注的方向。如果更倾向于挖掘国内经济复苏和产业转型的红利，平衡好大盘权重和中小盘成长，并且注重估值的安全边际，那么中证A500指数可能更具长期配置价值。（全文完）
格隆汇08-26 19:22
中国这一波大牛市的背后推手——手握创纪录储蓄的散户？
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” “非理性繁荣”？中国散户的热情与外资的冷淡形成鲜明对比。美国桥水基金在二季度削减对中国ADR的持仓。麦格理的Hsiao表示，短期内，如果中国股市整体跑赢全球基准，FOMO可能会迫使海外机构资金回流中国，从而提高配置。但他强调，中国股市的主要驱动力仍是国内资金。摩根大通资产管理驻上海全球市场策略师Chaoping Zhu表示，下一阶段投资者将关注中国经济基本面和企业盈利。他预计这轮行情将延续到2026年，中间可能出现阶段性调整。他补充说，中国政府正在加大“反内卷”行动，这将有助于钢铁、光伏等行业的盈利能力。该行动旨在劝阻行业通过恶性价格战来争夺市场份额、牺牲利润。不过，野村警告称，随着股市持续飙升，中国经济在下半年出现走弱迹象，过度杠杆和潜在“泡沫”风险正在积聚。
风起08-26 19:05
会员
最猛资金翻倍买入！
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风翻盘啊。大摩在昨日的周度会议中，用外资的视角，解释了A股本次牛市的主要原因，主要观察到三个现象： 1. 宏大叙事改善，信心恢复，当前市场呈现典型的流动性驱动行情特征。上半年A股资金净流入约1.5-1.7万亿元，其中超六成来自保险公司等险资的再配置（因债券收益率过低）。 2. 7月出现居民存款搬家现象，表现为居民存款下降、非银金融机构存款增长，资金开始向权益资产流动。 3. 微观产业燃点：AI算力自主化、创新药、新消费、机器人、智能驾驶等新兴产业涌现，为中国提供了主题投资支撑。截至今日收盘，A股主要宽基指数全部创去年“10·8”以来新高，也就是说就算你当时一时脑子热做了“山顶资本”，但买入的是宽基ETF的话，什么都不做持有到如今也解套了。这就是指数基金投资的魅力，下注最优质的一揽子组合，总有逆风翻盘的时刻。在A股加速上攻，成交额史诗级突破3万亿之际，中国ETF也历史首次迎来5万亿时刻！ 2 中国ETF迎来5万亿时刻 Wind数据显示，截至8月25日，中国ETF全市场规模为5.07万亿元，较年初增长1.33万亿元。 2020年10月，国内ETF总规模首次突破万亿元大关，距离第一只ETF产品华夏上证50ETF历时近16年。 2023年8月，ETF规模首次突破2万亿元，历时近三年；而到2024年9月突破3万亿元，时间已缩短至一年左右； 2025年4月17日，ETF总规模首次突破4万亿元大关，仅用了约半年；而从4万亿元到5万亿元，只用了四个多月时间。时代选择了指数基金，而ETF已然成为投资者抓取时代红利的重要工具。 A股下半年加速上涨的这两个月时间，资金也在抓紧借道ETF入局。 “国家队”借道ETF力挽狂澜的4月过后，ETF份额连续两个月锐减，7月份额回正净申购106.63亿份，8月迄今为止，净申购份额飙增6倍至627.19亿份。截至2025年8月25日，全市场百亿级ETF数量有101只（含股票、跨境、商品、债券和货基），百亿级境内股票型ETF数量和规模均最高，数量达57只，合计规模达2.78万亿。其中华夏基金和易方达基金平分秋色，旗下均有8只境内股票ETF，华泰柏瑞基金和国泰基金旗下为5只。 3 杠杆资金翻倍狂买！作为本轮“反攻先手”的杠杆资金近期也在加速买入。融资盘自6月23日当周以来连续10周净买入，其中上周融资资金净买入高达915亿元，仅次于去年10月11日和11月8日的两周，是前一周（532亿元）的1.72倍，是前两周（290亿元）的3.16倍，买入规模不断扩大。然而无论是ETF资金还是杠杆资金，持续狂飙之下，终究需要考虑持续性。中信证券最新研报指出，本轮行情从起步到加速核心线索都是围绕产业趋势和业绩，背后的发起者和推动者并非散户，未来行情的延续需要的是新的配置线索，而不是拘泥于“钱多”和流动性。今日A股呈现非常明显的高低切迹象，低位板块如农业、猪肉、化工领涨，稀土永磁、创新药、GPU光刻机等热门题材普遍调整，农业ETF易方达、华夏农业50ETF、招商畜牧ETF等领涨。从上周ETF资金数据可看出，除了一如既往青睐恒生科技、港股通互联网、金融科技、CS人工智、机器人产业等“科技含量”高的指数，细分化工、光伏等“反内卷”代表资金也获得资金默默埋伏。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）中信证券认为，当前行情一次性加速后走完、亦或是全面普涨扩散的概率并不太高，更可能是聚焦传统产业、有核心壁垒、可以开始持续兑现盈利的公司，以及高景气的新兴产业趋势。
格隆汇08-26 16:42

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