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通信ETF(159695)盘中涨超2%，最新规模创近1年新高！
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50万只。展望2026年，AI应用及大模型的蓬勃发展将有效牵引AI推理和预训练端算力需求保持高景气，中金公司预期2026年下游客户对800G、1.6T的需求有望进一步放量。结合LightCounting数据及中金公司预测，2026年400G+光模块市场规模有望从2023年30.4亿美元增长至256.1亿美元，2023~2026年CAGR达104%。数据显示，截至2025年7月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中国电信、中兴通讯、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、闻泰科技，前十大权重股合计占比61.8%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:35
科网大厂中报拉开帷幕，腾讯“打头阵”，港股下半场机会来了
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比如阿里通义千问、腾讯混元——中国AI大模型都是该指数重仓股，AI编程替代30%基础代码，AIGC削减50%内容成本——互联网企业轻资产属性与AI天然契合。互联网巨头的“第二增长曲线”已经悄然启动。王牌二：互联网巨头也是云服务核心玩家说到云服务，腾讯、阿里这些互联网大佬本来就是最核心的玩家！他们在 DeepSeek 刚火起来就火速宣布自家云平台接入它了。他们手里有太多好牌，微信、淘宝这些国民APP带来海量潜在用户。比如腾讯元宝就是活生生的例子！靠着微信的巨大流量，下载量蹭蹭涨。3月初就直接把 DeepSeek 本尊都挤下去了，冲上了苹果App Store免费榜第一名！王牌三：估值洼地+政策暖风，戴维斯双击在即政策面：国务院明确“扶持平台经济”，互联网监管转向“鼓励创新+就业创造”，平台经济政策面吹起了春风。估值面：今年一季度，中国科技七巨头（腾讯、小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、美团）平均市盈率（PE）约‌14倍‌，美股“七姐妹”（苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉、英伟达）平均PE达‌30倍。‌ 我之前看了一份报告曾说：如果中国科技股估值向美股靠拢，潜在上涨空间将达到60%-80% 。三、今年谁涨得猛？它才是“领跑王”！到今年8月15号为止，港股通互联网指数已经大涨了40.08%！而大家常听的恒生科技指数虽然也涨了（24.06%），但明显被甩开了一截。港股通互联网才是今年科技股里的“领跑王”。跌下去后，谁反弹更有力？还是它！想想4月9号那会儿市场跌得挺惨（低点），从那之后：港股通互联网指数 “回血”速度超快，反弹了37.77%！恒生科技指数反弹了 21.34%。这说明市场稍微好一点，资金更愿意冲进港股通互联网指数里的公司，让它涨得更猛。四、总结：今年的市场主要是轮动行情，市场轮动到港股科技股，就盯紧港股互联网！而布局港股互联网最简单、最有潜力的方式，就是通过跟踪“猛男指数”（中证港股通互联网指数）并有T+0交易优势的港股互联网 ETF（513770）！很可能就是这轮行情里“最靓的仔”！没有股票账户的朋友可以关注联接A：017125、联接C：017126。它的上涨逻辑包括：价格便宜，比美股“打折”了； AI帮大佬们省钱又赚钱；美国降息，钱往港股洼地流。来源：小白读财经以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:15
“易中天”再度大涨！云计算ETF汇添富(159273)涨近1%冲击三连阳！AI算力投资方兴未艾，云计算是应用的血液！
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6将集成GPT-5。中信建投认为，AI大模型用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化应用周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，capex会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链，北美链和国产链都值得关注，持续聚焦AI算力与云计算。（来源：中信建投证券20250817《AI算力投资方兴未艾，卫星互联网建设明显提速》）【云计算：大象无形，应用的血液】长城证券指出，云计算是推理范式下算力最核心环节，AI为云计算行业同时带来质变和量变。从历史上看，每一轮AI技术创新周期都可以分为上下半场。在下半场，AI的范式从训练往推理转移，云成为推理范式下的算力核心。从云计算的研究框架出发，AI对云计算行业的影响主要可以分为以下几个方面。1）从需求上看，AI带来了一整块大的需求，业务上看主要是IaaS层（包括MaaS带动的IaaS层）和MaaS层（大模型调用）的需求。2）从价格上看，AI使得云计算的商业模式有望从资源定价转向价值定价，长期提高云基础资源毛利水平。（来源：长江证券20250813《云计算行业深度》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限腾讯发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 10:36
我国算力规模位居全球第二，科创芯片ETF(588200)近1周日均成交同类第一，芯原股份涨超6%领涨成分股
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5%。爱建证券认为，国产AI产业正在大模型，算力芯片和服务器设备多方面齐头并进发展。2022年美国《芯片和科学法案》对先进算力芯片与半导体设备设出口限制，但是国内企业依然在持续升级大模型能力与硬件设备指标，国内AI产业链的相关投资机会值得长期关注。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 10:35
2025中国算力大会即将召开，AI人工智能ETF（512930）涨超1%
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元，同比增长36.2%。中金公司指出，大模型行业领军者正通过技术迭代及客户黏性，使得追赶者不得不进行“算力抢筹”来避免被时代淘汰。北美模型更新迭代+推理应用落地已在当下模型代际上实现初步闭环，算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”。消息面上，近日，应用情报提供商Appfigures的最新分析显示，自2023年5月推出以来，ChatGPT的iOS和Android应用在全球的收入已达到20亿美元。分析显示，这一数字约为ChatGPT竞争对手（包括Claude、Copilot和Grok）在移动端总收入的30 倍。数据显示，今年迄今为止，ChatGPT的移动应用已实现收入13.5亿美元，较2024年同期（1月至7月）的1.74亿美元同比增长673%。该应用平均每月营收接近1.93亿美元，高于去年的2500万美元。海外市场已经进入AI带动业绩和资本开支的良性循环，随着国产AI生态正在不断完善，国内AI人工智能发展也有望加速。截至2025年8月19日 09:39，中证人工智能主题指数(930713)强势上涨1.35%，成分股协创数据(300857)上涨6.01%，瑞芯微(603893)上涨5.82%，光迅科技(002281)上涨5.64%，新易盛(300502)，恒玄科技(688608)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨1.17%，最新价报1.73元。拉长时间看，截至2025年8月18日，AI人工智能ETF近1周累计上涨11.63%。数据显示，截至2025年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比55.52%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 10:05
大模型技术持续降价，AI应用或迎爆发期，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）冲击4连涨
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近年来AI大模型的降本趋势已十分显著，综合来看，技术进步、规模效应、市场竞争三大因素相互作用推动大模型降价：技术进步优化成本，规模效应摊薄边际成本，市场竞争则促使企业将成本优势转化为价格优势以吸引用户。大模型成本的持续降低，将对行业发展产生积极影响，AI应用或迎爆发期。当前，我国人工智能产业蓬勃发展，AI+应用产品百花齐放。以生成式AI为例，2024年新公开的4.5万条生成式AI专利中，产生自中国的数量达到2.7万条，占比61.5%，位列第一。线上消费ETF基金定位为AI应用ETF，紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，有望受益于AI应用的爆发。截至2025年8月19日 09:33，中证沪港深线上消费主题指数(931481)下跌0.17%。成分股方面涨跌互现，东方甄选(01797)领涨1.43%，名创优品(09896)上涨1.16%，心动公司(02400)上涨1.15%；华策影视(300133)领跌3.98%，芒果超媒(300413)下跌2.08%，中国电影(600977)下跌1.76%。线上消费ETF基金(159793)上涨2.65%，实现4连涨。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:55
从“互联网+”到“AI+”，这只ETF让你先人一步
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资者而言，研究AI芯片的技术路线、判断大模型的商业化前景、跟踪智能制造的订单情况，门槛不可谓不高。而通过这只ETF，就能实现对30家AI龙头的分散投资，既避免了个股选择的"踩雷"风险，又完整捕获了产业成长的β收益。其次是"硬科技赛道"的稀缺性。全市场AI主题基金不少，但科创AI指数兼顾软硬件，聚焦于“算力+技术+应用”，集中的持股或能使产品阶段性表现锐度更高。这种差异化定位，使得该ETF在AI投资工具中具有不可替代性。最后是"天时地利人和"。站在2025年的门槛上回望，每一轮技术革命都催生了伟大的投资机会。今天，人工智能正在书写新的历史，海内外产业链的共振、庞大的应用场景、坚定的政策支持，国产AI有望迎来更广阔的发展空间。十年前，我们相信“互联网改变生活”；今天，“AI 重塑世界”又一次证明了技术创新的无限可能。未来已来，上车就现在。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上证科创板人工智能指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证及/或其指定的第三方。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任（无论是否存在过失）。中证对于跟踪标的指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广，中证不承担与此相关的任何责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。上证科创板人工智能指数历年(2023-2024)及2025上半年表现分别为：12.68%、32.36%、11.90%，数据来源于Wind，截至2025/6/30。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。具体发行时间以公告为准。
金融界08-19 07:54
泰凌微（688591.SH）会成为物联网芯片赛道的“寒武纪”吗？
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用户端，释放出可观的市场需求，云端AI大模型与端侧AI小模型将会在未来形成互补共生的技术生态，通过分工协作，实现算力、隐私、使用体验、成本与效率的平衡，共同构建起智能时代的“双轨体系”。目前，泰凌微已抓住行业机遇，产品从低功耗无线物联网领域进一步扩展至AI+物联网无线芯片的领域，不但提供多种多样的无线低功耗物联网连接，同时提供低功耗边缘AI计算平台所需要的处理能力、算法和工具等。其二是高成长。寒武纪自2024年业绩开始爆发，并在25年一季度扭亏为盈；泰凌微度过早年高强度投入期后，也开始步入成长期，特别是自“9.24行情”以来，凭借着端侧AI领域突破等诸多经营成果、24年年报到25年半年报多个报告期内的优异业绩表现，公司股价克服了多轮市场阻力，依靠业绩驱动保持着稳健的上升趋势。其三是大市场。高增速需要广阔的下游需求与市场空间予以保障，无线物联网连接市场本身是一个规模空间巨大的千亿级赛道，近年来国内与海外需求同步扩张，成长确定性强，广阔的市场体量给企业的业绩成长空间提供了想象力支撑。其四是高壁垒。在大市场、大行业的发展机遇中，高竞争壁垒是企业能够脱颖而出的必要条件，除了前述提到的技术路线+下游覆盖全面以外，泰凌微凭借着以着绝对领先的低功耗优势为代表的综合竞争力，在低功耗蓝牙、Zigbee、Thread和Matter等技术领域以及智能家居、智能零售、无线音频等垂直市场都取得了优势地位，在更加重视功耗性能的端侧AI时代，这些竞争壁垒将发挥出更大的作用。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 21:35
龙虎榜 | 48亿爆量封板，游资爆炒这只AI液冷股！机构7亿出货衢州发展
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AIGC平台"LEO AIAD"及营销大模型实现营销全链路智能化升级，优化投放效率。中科金财（稳定币+短剧游戏+限制性股票激励+AI大模型）今日涨停，全天换手率28.24%，成交额34.84亿元，振幅15.18%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.75亿元，深股通净买入4005.05万元，营业部席位合计净买入6193.63万元。 1、据2025年6月3日机构调研，公司探索稳定币在短剧出海场景的跨境支付应用，解决传统金融效率低、成本高问题，并计划在合规前提下与银行合作拓展稳定币业务；截至2025年3月，全球稳定币市值约2320亿美元。 2、据2025年5月18日投资者关系活动记录表，公司与快手联合出品的微短剧《浮梦吟》应用AIGC技术提供AI服务，形成AI内容全球分发平台及创作工具。 3、据2025年8月8日限制性股票激励计划草案，公司推出股权激励方案，以2024年营业收入为基数设定2025-2027年营收增长率不低于10%/20%/30%的业绩目标，旨在提升核心竞争力、调动员工积极性。 4、据2025年2月18日互动易及2025年4月29日互动易，公司为阿里云公共云AI大模型框架服务商，接入Qwen系列模型开发金融垂类模型，并在电商智能营销、金融报告生成等场景落地应用；同时是腾讯云标准级集成合作伙伴，接入腾讯混元大模型。上海电力（电力+中报预增+国企改革）今日涨停，全天换手率4.09%，成交额14.59亿元，振幅9.66%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入5676.53万元，营业部席位合计净买入3290.87万元。 1、8月11日11时23分，上海电网最高用电负荷达4055万千瓦，较去年最大负荷4030.2万千瓦增长0.6%，创历史新高。 2、据2024年年报，公司控股装机容量2465.31万千瓦，其中风电485.06万千瓦、光伏633.43万千瓦，是上海市主要综合能源供应商及国务院国资委控股国企。 3、据2025年7月14日业绩预增公告，公司预计2025年中报净利润17.54亿元至20.87亿元，同比增长32.18%至57.27%，因燃料成本下降及提质增效措施见效。重点交易个股：福日电子今日下跌2.74%，全天换手率31.97%，成交额32.11亿元，振幅7.05%。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出3887.77万元，营业部席位合计净买入1471.63万元。天元智能今日下跌0.57%，全天换手率31.46%，成交额3.95亿元，振幅4.35%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出2401.69万元。四方科技今日涨停，全天换手率6.12%，成交额2.69亿元，振幅9.30%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入5152.50万元。宏盛股份日下跌8.57%，全天换手率13.82%，成交额4.49亿元，振幅9.96%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出4629.54万元。江南新材今日涨停，全天换手率28.86%，成交额6.00亿元，振幅7.30%。龙虎榜数据显示，机构净买入5289.56万元，营业部席位合计净卖出4711.94万元。北纬科技今日上涨5.02%，全天换手率43.54%，成交额27.09亿元，振幅9.85%。龙虎榜数据显示，机构净买入9543.74万元，营业部席位合计净卖出4312.06万元。创新医疗今日上涨0.11%，全天换手率41.82%，成交额46.57亿元，振幅7.71%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.34亿元，营业部席位合计净买入2763.81万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，方正科技的沪股通专用席位净买入额最大，净卖出1.44亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，利欧股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.78亿元。游资操作动向：欢乐海岸：净卖出中科金财3558万元山东帮：净买入中科金财8865.76万元东北猛男：净卖出屹唐股份3541.71、大智慧3460万元佛山无影脚：净卖出利欧股份3087.02万元宁波桑田路：净买入利欧股份9169万元、华策影视7666万城管希：净买入利欧股份8373万元中山东路：净买入英维克1.007亿元杭州帮：净买入东信和平4228万元毛老板：净卖出万通发展2.217亿元
格隆汇08-18 18:26
十年新高！创造历史！
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新高的同时，在超级计算集群、芯片研发、大模型训练等方面又有重大突破。 Meta推出全球首个1GW+超算集群，OpenAI加速算力扩容首席执行官山姆·奥尔特曼表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，以支撑人工智能服务持续增长的算力需求；特斯拉调整AI战略，关停Dojo转向AI5/AI6芯片，聚焦推理+训练一体化架构，应用于FSD和Optimus机器人；英伟达Rubin GPU进展顺利，2026年推出，推理性能达50 petaflops，比Blackwell翻倍。国内的AI芯片发展速度也在加快，寒武纪MLU590芯片完成流片，采用中芯国际N+2工艺，MLU-X训练卡性能达A100的85%；昇腾910B集群支持万亿参数模型训练，海光DCU实现CUDA代码90%兼容性，等等。此外，芯片自研，减少对单一供应商的依赖，以确保供应链、产业链安全，同样是大势所趋。而国内科创板AI芯片公司，在政策扶持、国产替代、专用架构，以及本土化生态的快速迭代方面具备优势，在明确的AI大势面前，有机会一步步发展壮大，分享AI庞大的发展红利。
格隆汇08-18 16:36

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