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果真！非农远超预期、薪资增速恐“吓坏”美联储美元暴拉逾百点黄金美股“跳水”
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影响。鲍威尔强调了使劳动力参与率回到大流行前水平的重要性。然而，11月的报告显示，参与率下降了0.1个百分点，至62.1%，与今年的最低水平持平，因为劳动力减少了18.6万人，目前略低于2020年2月的水平。加拿大蒙特利尔银行财富管理公司首席投资官Yung-Yu Ma表示，虽然非农就业报告给了美联储鹰派成员更强的火力，让他们能够在12月的点阵图上作出更加激进的预期，但12月加息50个基点仍然是最可能出现的情况，届时我们可能会看到，美联储在12月加息50个基点，并公布一份基调更鹰派的声明。非农数据公布后，期货波动很大，市场似乎正在重新评估鲍威尔的整个讲话，因为如果我们在两周后得到一个更加强硬的声明和预测，情况就会非常不同。 Orion顾问解决方案首席投资官Tim Holland表示，非农就业报告好于预期对美国工人来说是好消息，对风险资产来说则是坏消息（至少短期内是如此），因为它支持美联储继续实施鹰派货币政策。尽管如此，值得注意的是，就业报告是回顾性的，而续请失业金人数一直在攀升。劳动力市场很有可能在2023年上半年大幅放缓，迫使美联储比许多人预期的更早考虑采取温和的政策立场。市场反应：美元迅速拉升逾100点美股黄金双双跳水随着投资者消化好于预期的就业数据，美国股市周五下跌。这些数据让正在寻找美联储可能开始放缓加息信号的投资者感到担忧。道琼斯指数开盘下跌近300点或0.8%。标普500指数下跌1.2%，11个板块全线下跌，其中信息科技类股领跌1.7%。纳斯达克综合指数下跌1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）标普500指数和纳斯达克指数本周有望温和上涨，而道琼斯指数则可能下跌。美国国债收益率跳升，对货币政策最敏感的两年期国债收益率上涨逾10个基点，至约4.36%。非农数据受到密切关注，因劳工被认为是经济中相对顽固的领域。投资者希望这个数据既要低到足以表明劳动力市场在此前加息的影响下正在降温，又要高到足以表明美国可能避免衰退。道富环球投资顾问公司首席投资策略师Michael Arone表示:“工人的供应仍然很低，而对工人的需求仍然很高。”“这意味着工资上涨将继续保持粘性，这对股市未来是一个问题，因为这可能会让美联储保持鹰派立场，而不是鸽派立场。” 美元周五与美国国债收益率同步跳升，此前数据显示美国11月非农就业人口增加超过预期，可能给美联储升息提供更多动力。美元指数短线拉升逾100点，刷新日高至105.58；美元/日元跳升160点，至135.98高点；欧元/美元短线下跌逾110点，至1.0427低点。（美指30分钟走势图，来源：FX168） Convera驻华盛顿高级市场分析师Joe Manimbo表示，“就业数据好于预期，可以为美联储争取更多时间维持激进政策。”“美元正受到双重利好，一方面是收益率上升，另一方面是由于就业报告对软着陆产生了怀疑，导致避险情绪回升。” 由于美国报告显示月度就业增长强劲上升，助长了美联储可能继续加息的预期，黄金价格应声走低。非农公布之后，现货黄金短线下跌20美元，刷新日低至1778.48美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）就在一天前，黄金价格创下两年多来最大单日涨幅，并突破1800美元的整数关口，因美联储主席鲍威尔周三的讲话暗示，美联储在对抗通胀的过程中加息的力度可能会减弱。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在一份每日报告中表示，强于预期的就业报告有一些“更高的通胀暗示”。上月时薪也大幅上涨0.6%，至平均32.82美元，创下13个月来最大涨幅。Wyckoff说:“市场认为这些数据很火爆。” “综合来看，这份报告被认为过于强劲，令美联储难以接受，暗示美联储将不愿在迄今为止激进的货币政策收紧上做出过多让步，”他说。
夏洛特2022-12-02
加拿大11月新增加逾1万个就业岗位，失业率降至5.1% 央行有更多“主动权”？
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在将基准隔夜贷款利率从0.25%的紧急大流行低点上调至3.75%后，加拿大央行已经开始放慢加息步伐。
Dan19772022-12-02
Finantia tx：为什么2023年油价可能会大幅上涨
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antia tx发表的一项新研究中，在大流行高峰期间，欧佩克通过对其闲置产能进行管理，将油价波动降低了50％。报告称，欧佩克的干预将大流行期间的平均油价从每桶18美元推高至每桶54美元。现在，这成为了OPEC+最近决定减产的理由，当时华盛顿正力图增加产量以压低价格。　　正如《华尔街日报》指出的那样，华尔街总体上看好石油，即使这不一定反映当前价格。这是一个“注意差距”的案例。Finantia tx明确认为，2023年油价将大幅上涨。明年8月交付的布伦特原油有46％的可能性以比当前价格高出20美元以上的价格结算。
金融界2022-12-02
通胀根本还没走！重磅数据：全球通胀率达9.5% 中国解封前“风险依然存在”
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出厂价格和投资者的通胀预期也在消退。因大流行病和俄罗斯在乌克兰的战争而变得复杂的供应链正在缓和，食品和燃料成本也有所下降。这也可能开始产生影响，尽管是在滞后的基础上，是在通胀飙升速度超过预期且持续时间更长之后，央行追求更高的利率。这样的背景有助于解释，为什么彭博经济研究估计全球通胀率在第三季度达到9.8%的最高点，现在将在今年最后三个月升至9.5%，并在2023年底升至5.3%。但从这个数据就能发现，“但风险依然存在”。全球供应链仍未完全恢复，如果中国重新开放，大宗商品价格可能会再次上涨，而受高生活成本困扰的工人可能会继续推高工资。对于政策制定者来说，最近的峰值“并不意味着最坏的时期已经过去”，彭博首席经济学家汤姆·奥利克(Tom Orlik)解释说。“即使它们小幅下降，消费者价格指数仍将远高于央行的舒适区，即使经济衰退风险迫在眉睫，也有必要进一步收紧货币政策。” 以下是指向潜在峰值的关键图表：全球通货膨胀 (按国家/地区划分的 GDP 加权年度消费价格总变化) (来源:彭博社) 经济学家展望 (来源:彭博社) 投资者期望减少通胀，国家债券前景仍未明 (来源:ICE BofA) 出厂价格 (来源:摩根大通) 商品成本 (来源:彭博社) 海运集装箱的现货价格 (来源:Freightos) 更高的利率 (来源:彭博社)
小萧2022-12-02
拜登最害怕的“1877年全国性历史事件”快要重演！
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生危机的世界里。 2021年初，当新冠大流行的急性阶段结束并且经济需求激增时，货运公司的运营因自身的“效率”而脱轨。去年7月，联合太平洋不得不暂停芝加哥和洛杉矶之间的服务一周，同时重新开放关闭的铁路坡道并重新配置运营，以跟上不断增加的订单。正如《美国展望》所详述的那样，类似的中断也影响了其他主要航空公司。到2022年夏季，货运公司仍未能满足客户的期望。在美国化学理事会7月份的一项调查中，46%的化学品制造商表示铁路服务越来越差，而只有7%的人表示情况正在好转。“货运铁路一直是我们的眼中钉，长期以来一直是我们成员面临的重大挑战，”该委员会首席执行官克里斯·扬(Chris Jahn)在9月对《纽约时报》表示。这就是为什么货运公司不会让带薪休假的原因：铁路公司已经人手不足且表现不佳，如果不退出P.S.R.或遭受更频繁的中断和客户投诉，公司股东阻止通往更具弹性操作系统的道路。 (来源:《纽约时报》) 十年前，维权投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)在加拿大太平洋公司赢得一场代理权争夺战，并着手更换其管理层，由铁路高管哈里森(Hunter Harrison)领导的团队取代P.S.R.在Canadian Pacific推行“事半功倍”的福音后，哈里森离开去向货运巨头CSX传播好消息。在每家公司，P.S.R.成功地产生更高的回报。很快，其他铁路的主要投资者开始呼吁他们的公司效仿哈里森的做法。行业分析师里克·帕特森(Rick Paterson)去年春天就货运铁路的表现向政府地面运输委员会作证时表示：“如果任何铁路公司的运营比率偏高，股东激进主义的持续威胁就会潜伏在幕后。” 货运公司有能力在薪酬方面做出让步，当你最近将员工人数削减30%，并希望在未来几年继续创新以减少工资时，大幅增加工资并没有那么痛苦。但是，为铁路工人提供普通休假福利会威胁到该行业的核心业务战略，这一运营程序在过去十年中帮助其利润增长了近一倍。该策略的前提是对待铁路工人，就好像他们与他们驾驶的轨道车几乎没有区别一样。典型的轨道车需要按可预测的时间间隔进行维护，不需要意外的休息一天来就无法解释的疼痛去看医生或去医院探望亲人，但工人经常这样做。去年6月，一名中年工会工程师因工作原因推迟一次医生就诊，几周后因工作中心脏病发作去世。一名接受《纽约时报》采访的售票员去年开始感到精疲力竭，但由于害怕因计划外休假而受到纪律处分，因此拒绝去看医生。取而代之的是，他等了几个月才预约下一位与预定休息日一致的医生。然后他得知自己感染了一种感染，几周前可以用药物治疗，但现在需要手术。凭借总计270亿美元的净收入，铁路公司有能力为员工提供带薪休假并雇用更多员工以确保其运营的稳定性。容忍这种松懈可能会使铁路更能抵御中断，从而改善客户服务。但这将要求铁路所有者接受他们被动收入的削减，他们不想那样做。如果未来几天国会山一切顺利，他们就不必这么做了。
小萧2022-12-02
市场已提前透支多年？投资大佬：美股将遭受多年的后遗症经济将陷入顽固高通胀与衰退
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的收购公司(SPACs)和无佣金交易在大流行期间出现了繁荣。他警告称，在多年的宽松货币政策和猖獗的投机行为之后，市场需要一段时间才能复苏并达到新高。 “我们不会在短时间内重回新一轮牛市，这不是世界的运行方式，”库珀曼称，他警告称，下一场繁荣开始前可能有必要爆发一场危机。这位资深选股人士对标普500指数发表了悲观的预测。2008年，他将自己的对冲基金Omega Advisors转变为一家家族办公室。 “今年4800点的高点将是相当长一段时间内的高点，”他在谈到该基准股指时表示。库珀曼认为市场目前在4000点左右的水准在经济衰退中是合理的，并预计标普500指数的年回报率在本十年余下时间将“略高于零”。他说:“我真的相信市场估值已经非常充分，股指将无处可去，行动将发生在个股上。” 物价上涨，经济增长下降库珀曼表示，美国将面临长期的经济低迷和高通胀。他说:“我的衰退命题是这样一个基本信念:我们从未来借了钱，而我们将进入一段必须偿还这些借款的时期。” “由于劳动力紧张，通胀将继续高于普遍预期，”他继续说道。他指的是近年来推动工资上涨的美国劳动力短缺。美国的通货膨胀率今年已经飙升到40年来的最高点，促使美联储将利率从3月份的几乎为零提高到今天的4%左右，并暗示明年可能会超过5%。高利率抑制了消费、借贷和招聘。这往往会缓解物价上涨的压力，但也会削弱经济增长，增加失业率。库珀曼说，衰退通常持续一年左右，但也可能持续更长时间。他认为，只有当它们发生时，才会清楚它们是轻微的还是严重的。抨击比特币这位高盛(Goldman Sachs)资产管理部门的前老板在外汇交易所FTX倒闭后将矛头对准了加密货币，该交易所的倒闭导致加密货币价格暴跌，并引发了对整个行业崩盘的担忧。库珀曼说:“我只是感谢上帝，政府从未支持过这种垃圾。”他在很大程度上同意沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和查理·芒格(Charlie Munger)的观点，他们认为比特币有毒、毫无价值。库珀曼回忆说，他把钱从伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)的基金中取了出来，因为他不明白这个臭名昭著的庞氏骗局者是如何持续为他的投资者创造如此高的回报的。 “当一件事看起来好得令人难以置信时，它就很可能不是真的，”他说。
夏洛特2022-12-02
警惕非农意外“爆冷”！鲍威尔透露重要信息明年非农恐出现负增长？
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鲍威尔还讨论了劳动力的结构性短缺，从大流行期间的退休到移民数量的大幅下降等因素。他还指出，就业增长的速度已经随着经济的发展而放缓，从今年前七个月的每月45万人降至过去三个月的约29万人。 “鲍威尔给了我们一个有趣的提示，”安盛的Page说。“美联储需要将失业率降至10万以下……如果超过这个值，紧缩性就会增加。如果低于这一水平，你就是在松绑。” Page预计，美联储加息将对经济造成不利影响，并拖累劳动力市场，他预计明年上半年就业数据为负，经济将出现“温和”衰退。 Swonk还预计，未来几个月就业人口将收缩，11月就业报告应该会有一些放缓的迹象。 “它在冷却，这很好，但仍然不一致。每名求职者仍有1.7个职位空缺。”
夏洛特2022-12-02
迅速崛起！到2030年印度料超过日本和德国成为全球第三大经济体
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加优先考虑人力资本投资。他说:“这对大流行过后的经济尤其重要，因为对非正式部门的更大破坏意味着经济和财富不平等的扩大。”他补充说，劳动力参与率的下降，尤其是女性参与率的下降令人担忧。
夏洛特2022-12-02
中国放宽清零还不够？IMF：重新调整“还有增长空间” 明年经济基线以下回升
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对中国经济增长的预测，理由是持续的新冠大流行和中国房地产行业的问题。该组织曾预测2022年中国经济增长3.2%，到2023年提高至4.4%，但现在风险处于“下行”，并且有可能下调评级。考虑到中国经济的规模，中国经济增长的任何放缓都会对全球经济产生影响，国际货币基金组织已经预计约1/3的国家将在2023年陷入衰退。国际货币基金组织发言人警告说，中国新爆发的疫情可能会在短期内对经济活动造成压力，但重新调整的政策应该会让中国的经济增长明年在基线以下回升。IMF最后强调，这反过来将在艰难的一年中支持全球增长。周三，广州等主要城市的限制突然取消，上海和重庆等其他主要城市也放宽一些规定。与此同时，中国负责抗击新冠肺炎的最高官员孙春兰表示，该病毒致病的能力正在减弱。《路透社》引述她所称：“随着Omicron病毒致病性减弱、接种人数增加、防控经验积累，中国疫情防控面临新形势新任务。” 这与当局早些时候发出的信息形成鲜明对比，即中国需要维持严格的新冠清零政策。现在在推特上发表亲共评论的前官方媒体编辑胡锡进坚称，这些举措表明中国现在“正在加速取消大规模封锁”。中山大学副教授李金洪表示，随着广州多地解除封城措施，城市恢复需要一段时间，“然而再次见到广州市真是太棒了”。最近几天，中国记录自新冠大流行开始以来的每日确诊病例数最高的记录，周三记录的病例超过36000例。尽管市场立即对该消息表示欢迎，但一些分析师的语气更为谨慎。野村首席中国经济学家Lu Ting表示：“我们警告说，通往与新冠共存的道路可能仍然缓慢、代价高昂且崎岖不平。新冠病毒在冬天可能更具传染性，改变说法需要时间，感染激增和中断可能是不可避免的。” 他也补充说，只有当冠状病毒感染开始直线下降时，才会出现由中国国内消费反弹带动的真正经济复苏。“当新冠清零结束，例如感染病例回到数万病例，毫无疑问，真正的重新开放可能会导致数百万病例，那么我们将进入一个完全摆脱大流行的阶段，之后将会出现明显的经济反弹，”他说。中国欧盟商会表示，政府“至少浪费一年时间为群体免疫做准备”。该商会在给《邮报》的声明中说：“如果在实现群体免疫之前取消限制，中国可能会出现新冠相关疾病的大幅飙升，”并补充应该为中国全体人口开展疫苗接种运动。该商会也强调：“这将对其卫生系统造成巨大压力，并可能导致实施更严格的病毒控制措施，这将扼杀供应链，正如2022年上半年所见证的那样。由此产生的对企业运营的影响，以及对中国经济的损害，都是有害的。我们希望这种转变能够以透明的方式进行，政府正在倾听市场的声音。” 中国政府顾问表示，经济必须尽快回到正轨，以避免长期放缓。投资银行高盛和瑞银的经济学家预计，2023年中国国内生产总值将增长4.5%，摩根士丹利为5%，野村略保守为4%。#新冠疫情#
小萧2022-12-02
美高官接连对“动态清零”表态！福奇：中国的新冠苗不是很有效封锁措施过于“严厉”
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并使用高效疫苗。”福奇在应对从艾滋病毒大流行到埃博拉病毒出现的传染病方面有几十年的经验。上周末，中国各地爆发了罕见的抗议活动，反对新冠疫情封锁和严格的隔离程序。尽管病毒仍在继续传播，但世界大多数国家都在依靠疫苗预防严重疾病，以便社会能够恢复正常，而中国实施了动态清零政策来遏制疫情。中国使用的是科兴生产的国产新冠疫苗。疫苗中含有能引起免疫反应的灭活病毒。中国政府尚未批准辉瑞和Moderna的信使RNA疫苗。福奇说:“中国制造的疫苗的疗效比不上美国使用的疫苗，特别是莫德纳和辉瑞的mRNA疫苗。” 据世界卫生组织(WHO)称，关于Sinovac-CoronaVac对奥密克戎变种的有效性的数据有限。奥密克戎已经进化成越来越逃避免疫的亚变异，侵蚀了所有新冠疫苗的有效性。香港科学家在发表在《柳叶刀传染病》上的一项研究中发现，在2021年12月至2022年3月的一波奥密克戎BA.2波中，两剂CoronaVac在预防80岁及以上老年人严重疾病或死亡方面的有效性约为58%。根据这项研究，两剂辉瑞疫苗在该年龄组预防严重疾病或死亡的有效性为87%。三剂新冠疫苗对80岁及以上的人在预防严重疾病和死亡方面有97%的保护作用。根据这项研究，这相当于三剂辉瑞提供的97%的保护。中国疾病预防控制中心在9月份的一份报告中说，中国老年人的接种率低于其他国家，因为老年人对中国自主研发的疫苗持怀疑态度。据报道，中国疫苗的临床试验没有招募足够多的60岁及以上的成年人，因此没有足够的数据证明其在这个年龄组的安全性和有效性。中国的疫苗接种运动从关键岗位的人开始，然后是18至59岁的成年人，后来才向老年人开放。中国官员周二说，约66%的80岁以上成年人接种了疫苗，高于11月11日的40%。美国财政部副部长：动态清零政策有损经济增长美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)表示，中国仍在努力应对动态清零政策，经济增长令人失望，而旨在促进大规模接种疫苗的政策已使美国经济走上了更好的轨道。当被问及中国各地爆发的反对进一步封锁的意外抗议活动时，阿德耶莫说，美国相信人民有抗议的权利。 “今天，美国经济是开放的。我们的经济正在强劲增长，而在中国，他们还在封锁，因为他们没有做我们做过的事情。”
夏洛特 2评论2022-12-02

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