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趋势巡航：正常回调节日注意三点
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回升；二是家电板块较高的股息率水平在大消费板块内部具有相对优势；三是近期推出的家电以旧换新比较火爆，多数外销企业反馈订单情况也较为乐观。但目前家电个股股价相对较高了，没有只涨不跌的个股，整体还是不建议追涨。早盘我们的文章还在提示大家要注意风险，大盘经过连续上涨以后，短期要回调了，另外，今天是业绩公布最后一天，大家要注意防雷，结果，今天这两点都出现了，节日期间大家要注意三点：一是美联储本周有议息会议，会后美联储主席鲍威尔还有新闻发布会。另外鲍威尔的讲话是偏鹰还是偏颌可能将影响后期大盘走势；二是节日期间消息面，国内本周有一个重要会议，每个月月末的会议都是非常重要的，内资今天出逃，可关注今晚的消息。三是外围股市的走势。A股虽然休市，但外围股市还是正常交易，本轮港股大涨，A股出现反弹，但今天日经指数也是是大涨的。技术上，大盘连续两天放量大涨以后，今天出现回踩是非常正常的，不排除节后还有一个回踩5日线附近的过程，但总的方向应该是向上的，大家就避免关注每天、每时、甚至每刻的走势！
金融界2024-05-01
超级大白马的滑铁卢
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发明显，反而来对消费企业很不友好，亦是大消费板块持续压低估值的驱动力。疫情可能会是包括海天在内的诸多消费企业发展历史的转折点——从高速增长转向低速增长，甚至负增长。未来想要重回疫情之前的状态会越来越不现实，投资者也应该认认真真评估其成长性做出合适的决策判断。
格隆汇2024-04-30
以旧换新活动加码，龙头家电ETF、家电ETF涨超3%
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承压环境下，家电板块较高的股息率水平在大消费板块内部具有相对优势，成为避险情绪之下资金追逐红利的较好选择。在股东回报的核心指标ROE方面，国内家电龙头拥有突出优势，而PE估值则明显低于海外可比公司。华福证券认为，随国内家电企业逐渐出海融入全球，估值体系亦有望向海外龙头看齐。
格隆汇2024-04-30
营收利润逆势双增，若羽臣品牌管理如何落子？
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全年仅有683起，同比下滑30.4%。大消费投资从火热到降温，您认为转变的原因有哪些？黄琳涵：传统的投资机构讲究的是“募投管退”的闭环，但这两年退出的路径相对来说，受IPO门槛收紧，进一步受阻了。整体来看，退出难的现状愈发凸显，大家会更加谨慎地布局。此前，有很多消费项目是资本催熟的，资本泡沫也铸造了一些市场伪需求，同时也推涨了很多标的的估值，使得价格虚高。如今泡沫出清，价值回归理性，需求去伪存真，对于我们这样的CVC来说，这个时候其实是一个比较好的入局时间点。因为市场是需求的集合，真正决定消费赛道的永远是消费者观念的转变。我们认为这两年消费者升级和分级在并行。我们观察到，消费者对品牌的追求不再是盲目追大牌，也不是单纯受低价驱动。消费者更加理性，追求的是“质价比”，更关注商品本身和服务带来的整体品质体验。我们觉得在这种理性消费趋势下，才能够驱动品牌在产品设计、营销策略、供应链管理方面做出根本性的革新，去满足消费者日趋多元的市场需求。消费品的创业者会真正回归生意本质，去真正考量消费者的变化，把自身的资源投入到最核心的产品研发、服务优化和品牌建设上。这两年一些创业者在心态上也有变化。以前可能觉得只要数据足够漂亮，创始团队履历背景足够优秀，就能拿到融资。现在他们品牌的原点不是单纯为了融资，而是生意本身，满足消费需求本身。而生意本身，就应该是要盈利的，哪怕拿不到融资，它自身也应该有赚钱的能力。在现在这种市场环境下，才能催生出一批真正有生存能力的优质项目。格隆汇：消费者观念听起来比较难以捉摸，怎样更敏锐地洞察消费市场端的变化和走向呢？黄琳涵：因为我们一直在消费行业，且对生意有实实在在的数据层面的支撑，所以消费者的变化对我们来说是直观的，有理有据的。宏观数据能够给予大家一些基本感知，包括政府端的数据公布，但是具体到一个垂类行业，甚至一个子类目的发展趋势，可能只有我们这种天天研究、天天实操者才能洞察到。这些都是十年来在电商行业和快消品行业的点滴积累，不仅是时间，更是能力和资源的复利效应。格隆汇：大健康是若羽臣的近期发力点，2024年若羽臣已经投资了一个年轻健康品牌——JUZTLAB草本未来，为什么选择大健康赛道？黄琳涵：行业的高成长加上能力和资源的深积累，是我们对于未来增长的信心。我们为什么更加坚定地锚定大健康？因为这是目前为数不多保持着逆势高增的行业，同时基于发达国家的经验判断，这一市场未来容量可观，且后疫情时代，国民的保健意识正在快速崛起。反观自身，我们在这个领域也沉淀出了头部优势，已经连续5年获得天猫国际保健品服务商第一，在人力、资源等方面都积累了深厚的优势。格隆汇：在当前的消费观念变迁下，您认为大健康赛道以及医药养生赛道未来的发展前景如何？具体如何布局？黄琳涵：中式养生产品的年轻化是一大趋势。大家对于传统中医的认知还停留在疗程比较长、起效比较慢，但其实有很多好的方子，是有即时效果的，起效的速度不亚于西药。而中国人对传统的、古典的中医药方，是存在天然的信任基础的，如果将这些时间沉淀过的中医药方，通过现代的、科学的方式设计与重塑，就可能创造出受年轻人青睐的中式养生产品。这也是草本未来项目的原点。对于大健康领域的理解，我们从全产业和品牌上来看，可以分为中式和西式两派。这两个派别，我们都需要在品牌和产品上做更多布局。中式就是药食同源方向，以草本未来这种为代表。西式就是我们所理解的膳食补充，像益生菌、护肝片、护肺的槲皮素等等。格隆汇：CVC投资如何筛选优秀项目和标的，会从哪些维度综合考虑？黄琳涵：我们过去投的这些项目，整体来说还是比较早期的项目，团队成员比较少，财务模型也处于比较初阶的阶段，我们更多是看一个团队和创始人。首先，创始人对中国市场的理解、对消费人群的洞察，是否基于我们所说的那几点，他的产品设计、营销策略、供应链管理是不是基于市场的真实需求展开的。创业者本身对市场的应变能力、辩证能力也都很重要。因为中国消费市场环境是剧烈多变的，创业者需要有见招拆招的能力。第二点，我们会看项目的业务结构模型和近期使用效率，来判断这种财务模型是不是足够健康。比如我们在投的草本未来，启动资金很少，但是它现在已经达到了千万级营收，对于资金和资源的整合能力和使用效率是非常高的。
格隆汇2024-04-30
神秘私募，“清仓”茅台？
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板块存在分歧，但是大多数机构认为，未来大消费板块有望实现困境反转。
金融界2024-04-29
派斯林10.06%涨停，总市值43.76亿元
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接领域全球领先，同时积极拓展仓储物流、大消费等行业的售后、维保、技改等市场，推动工业自动化系统集成业务向多产业渗透。截至3月31日，派斯林股东户数2.56万，人均流通股1.78万股。 2024年1月-3月，派斯林实现营业收入6.34亿元，同比增长62.27%；归属净利润5195.26万元，同比增长11.84%。
金融界2024-04-29
百年张裕进军印尼以美酒搭建沟通桥梁
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情谊 “作为东盟第一大经济体和全球第四大消费市场，印尼拥有2.8亿人口，市场潜力巨大，我们对此充满期待。”周洪江董事长表示，张裕不仅为印尼市场的消费者带来极具中国风味的美酒，还将与合作伙伴共同打造张裕酒文化体验馆，为消费者提供从产品到文化完整而独特的体验。张裕公司董事长周洪江先生(左)向PT米来雅印尼公司首席执行官张立霞女士(右)颁发印尼总经销授权书早在上个世纪初，张裕产品便出口到包括印度尼西亚、马来西亚、新加坡等东南亚国家，带领中国风味走向世界。 1918年4月，烟台《新芝罘报》刊登的张裕公司售酒广告显示，张裕公司的“代理经售”商号包括槟榔屿“万裕兴”、加喇吧“张裕和”、新加坡“张裕和”。加喇吧即葛罗巴(Jakarta雅加达) 目前，张裕旗下产品已经销往全球80多个国家，龙谕已经出口至世界50国，累计斩获超过150项世界大奖，进驻全球众多米其林、黑珍珠高端餐厅。龙谕·龙12赤霞珠干红葡萄酒可雅白兰地与国际知名品牌同台竞技，获得全球XO盲品冠军。在最近公布结果的2024年伦敦烈酒大赛上，可雅选送的4款白兰地全部荣获金奖，同时被评为“年度白兰地”和“最佳地区白兰地”。可雅15年XO 目前，可雅白兰地已进入德国、法国、英国、瑞士、意大利、加拿大等23个对白兰地品质有严格要求的国家销售。周洪江董事长表示，张裕希望通过葡萄美酒这个桥梁，加深中国和印尼两国人民的交流和情谊。
证券之星2024-04-28
如何解决调休矛盾？双休政策参与者：不应让劳动者短时间内过于密集地工作和出行，增加一两天假不如落实年假双休
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代初，中国正处于短缺经济阶段，劳动强度大、消费不足，产业结构失衡，第三产业发展滞后。通过研究发现，当时大量的工时并未得到有效利用，存在大量冗余和无效劳动时间。因此，推动五天工作制的初衷是为了释放这部分劳动力，将其转化为闲暇时间，进而激活消费需求，尤其是为尚处于起步阶段的第三产业提供市场需求。参考发达国家的经验，劳动时间缩短被视为经济社会发展水平和文明进步的标志。历经初期搁置后，双休政策在1992年由国务院发展研究中心劳动人事部提出，最终得以实施。政策实施半年内，成效显著，极大地促进了服务业的发展，使其迅速超越第一、第二产业，成为中国经济发展的重要支柱。武欣对当前调休凑小长假以促消费的现象表达了看法，认为不应让劳动者在调休后的短时间内过于密集地工作和出行，造成身心疲惫。当前政策导向过于强调节假日消费，例如高速公路节假日免费等措施，虽然一定程度上刺激了旅游消费，但却使节假日旅游市场呈现出高度饱和和拥堵，对旅游经济反而构成了破坏性冲击。他呼吁，应当注重节假日消费的均衡分布，避免消费高峰对旅游产业造成过度负荷和资源浪费。在谈及如何解决调休矛盾时，武欣认为，我国现有的11天法定公休假期已与发达国家相当，问题的关键不在于增加假期天数，而在于如何有效落实带薪年假制度。目前我国带薪年假落实情况不尽如人意，仅有不足一半的劳动者享受到应有的年假。因此，比起增加法定节假日，更应关注如何保障劳动者充分享受年假和双休的权利，以实现假期安排的分散化和均衡化。年假相较于法定节假日更能体现自主性和灵活性，有助于旅游和消费市场的平稳健康发展，减轻节假日对旅游产业的超载压力，同时也能让消费者在更加舒适的环境下进行消费，避免陷入消费陷阱和强制性消费的境地。
金融界2024-04-27
绿地香港(00337)上涨6.25%，报0.204元/股
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营业务为房地产和大基建，同时在大金融、大消费及康养、科创等产业也有协同发展。公司业务遍及全球五大洲五十多个国家，实现了国内A股整体上市及多家香港上市公司，开发项目遍布全国8省1直辖市，重点围绕“产业园、大健康、长租公寓及资产管理”四大板块业务。截至2023年年报，绿地香港营业总收入249.33亿元、净利润-17.52亿元。
金融界2024-04-26
派斯林下跌5.01%，报8.72元/股
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接领域全球领先，同时积极拓展仓储物流、大消费等行业的售后、维保、技改等市场，推动工业自动化系统集成业务向多产业渗透。截至9月30日，派斯林股东户数2.39万，人均流通股1.91万股。 2023年1月-9月，派斯林实现营业收入14.76亿元，同比增长123.67%；归属净利润1.19亿元，同比增长216.16%。
金融界2024-04-25

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