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午评：沪指震荡微涨0.05%、创业板指涨0.37%，油气股、稳定币以及IP经济概念股走高
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I算力将在两年内增长10倍。国内方面，字节跳动旗下火山引擎近日举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。 IP经济概念冲高 IP经济概念持续走强，文创玩具、游戏、传媒等方向均表现不俗，地素时尚、高乐股份、萃华珠宝、元隆雅图等多股涨停。机构观点中信证券：中东冲突可能成为行情结构转变的诱因中信证券认为，中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限；不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。招商证券：地缘冲突对A股实质性影响不大招商证券认为，以色列对伊朗发动空袭，地缘冲突可能会引发全球市场避险情绪。对A股可能会产生短期扰动，但是实质性影响不大。短期可能促使资金流向红利等防御性板块，其中油气与贵金属或将存在较优的投资机会。此外，具有国际航线运营资质的公司也将具备较好的投资机会。从6月中旬开始进入重要业绩预告预期的时间窗口，从历史来看，2019年以来业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业往往有较好的表现。大盘成长风格、创业板指数、中小100指数在收益率上表现较好，创业板指和大盘成长风格的胜率较高。东方证券：股指大概率下跌空间有限东方证券认为，从市场趋势来看，自4月初“关税缺口”创阶段性新低后持续反弹，市场虽偶有急跌，但从未出现较大跌幅，说明在托市资金护航下，“下有支撑、上有压力”的格局尚未被打破；短期来看，市场主要扰动因素从此前的关税纠纷转变为中东地缘战争，但利空作用明显小于关税纠纷，大概率股指下跌空间有限；随着市场风险偏好下降，保持需谨慎，静待本周市场风险释放后再择机低吸。
金融界58分钟前
CPO概念反复走强，新易盛创年内新高，太辰光领涨8%！创业板人工智能ETF华宝(159363)上涨2.78%
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革命的领导者。国内方面，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。豆包Tokens使用量加速增长，AI应用工具成为需求主力。行业落地方面，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作，八成主流车企接入豆包大模型，已服务70%的系统重要性银行、数十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型做教学、科研创新。国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨大波动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。聚焦光模块，国盛证券认为，光模块正迎价值成长的“春天”，其核心动能在于产品迭代升级、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。把握AI赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2小时前
智能技术落地产业场景加速，科创AIETF(588790)涨近1%，优刻得涨超4%
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级为Agent主导的自主执行模式。此次字节跳动发布的豆包大模型新版本和AI原生全栈服务将助力企业构建并大规模应用Agent，推动智能技术落地产业场景，进一步推动各行业的数字化转型。规模方面，科创AIETF近1月规模增长5.51亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/6。份额方面，科创AIETF近1周份额增长2.70亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/6。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出336.38万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.57亿元，日均净流入达3131.76万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF前一交易日融资净买额达452.83万元，最新融资余额达8537.33万元。从收益能力看，截至2025年6月13日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为15.59%。回撤方面，截至2025年6月13日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年6月13日，科创AIETF今年以来跟踪误差为0.399%，在可比基金中跟踪精度较高。从估值层面来看，科创AIETF跟踪的上证科创板人工智能指数最新市盈率（PE-TTM）仅115.64倍，处于近1年16%的分位，即估值低于近1年84%以上的时间，处于历史低位。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比70.6%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2小时前
中科蓝讯：6月11日接受机构调研，Point 72、源乐晟资管等多家机构参与
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金证券参与。具体内容如下：问：公司在字节跳动火山引擎 Force 原动力大会上，展示了与豆包大模型合作的 AI 玩具方案，能具体介绍一下么？答：自去年 11 月，公司讯龙三代芯片 BT895X 平台完成了与火山方舟 MaaS 平台的对接，向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案，并推出搭载于 FIIL GS Links I 高音质开放式耳机后，公司与火山引擎正持续、分阶段开展合作。近日，公司携基于中科蓝讯 B6003G Wi-Fi 芯片的 I 玩具方案亮相 2025 火山引擎 FORCE 原动力大会，B6003G 是集 Wi-Fi+蓝牙+音频，三合一的高性能 SoC，为物联网场景提供更高性能及用户体验的解决方案，可广泛应用于智能家居、智能穿戴、工业物联网、智慧城市等多个领域，助力实现设备之间的无缝连接与数据交互。未来，公司将持续布局 I 端侧领域，继续与国内外大模型平台开展合作，向市场推出用户体验度更好的 I 端侧产品解决方案。问：公司在推出新产品方面有何规划？答：公司已经推出多款 BT（讯龙）系列和 B 系列芯片BT897X系列芯片，支持浮点运算，基础功耗优化到 4m 级别，音频指标也提升到行业领先水平，同时，通过加入 NPU 单元，极大地提升了芯片对I 通话算法的运算能力，降低了通话时的功耗，后续会配合更多行业先进客户的耳机项目；BT891X 系列芯片超低功耗、旗舰级音频指标，适配品牌入门级产品；B573X 系列芯片为 B563X 芯片的升级版，低功耗、旗舰级音频指标，抗干扰效果好，性价比高；近日，公司携基于中科蓝讯 B6003G Wi-Fi 芯片的 I 玩具方案亮相 2025 火山引擎FORCE 原动力大会，B6003G 是集 Wi-Fi+蓝牙+音频，三合一的高性能 SoC，为物联网场景提供更高性能及用户体验的解决方案。搭载上述芯片的终端产品也会陆续推向市场。随着公司芯片产品的不断丰富，可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求，有助于公司不断提升市场竞争力和持续经营能力，有望在更多的终端品牌客户中获得运用，同时，公司积极布局Wi-Fi 和视频芯片领域，将八大产品线拓展到十大产品线。近期，公司推出的 Wi-Fi 芯片 B6003G 率先落地，是集 Wi-Fi+蓝牙+音频，三合一的高性能 SoC，可广泛应用于智能家居、智能穿戴、工业物联网、智慧城市等多个领域，助力实现设备之间的无缝连接与数据交互。问：公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？答：公司将围绕“I 赋能、技术领先、产品多元、市场全球化”的战略定位，持续加大研发投入，保持在低功耗、高音质、高集成度音频芯片等核心技术领域的领先地位，同时为适应未来产品多元化发展，公司积极布局 Wi-Fi 和视频芯片领域，加快 Wi-Fi 和视频技术的落地，聚焦 I 耳机、音箱、眼镜、玩具等应用场景。公司的产品线也将由原来的八大产品线拓展到包含蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴设备芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、IoT 芯片、玩具语音芯片、I 语音芯片、视频芯片、Wi-Fi 芯片在内的十大产品线。与此同时，公司将继续深化与国内外头部客户的合作，扩大海内外市场份额，提升品牌影响力。问：公司毛利率情况如何？答：公司加大研发投入，持续产品升级与优化，推出多款高毛利产品以及对现有产品升级迭代，可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求以及下沉市场的超高性价比需求，不断提升市场份额。同时，公司与上游各供应商均建立了长期、稳定的深度合作关系，将根据市场变化及公司销售策略合理管控库存，以应对下游市场需求增长和新产品备货需求，公司将持续合理安排供应商采购活动，继续深化合作，确保产能稳定、成本可控，使公司毛利率保持在合理水平。中科蓝讯（688332）主营业务：无线音频SoC芯片的研发、设计与销售。中科蓝讯2025年一季报显示，公司主营收入3.67亿元，同比上升1.2%；归母净利润4489.02万元，同比下降18.21%；扣非净利润3667.18万元，同比下降19.93%；负债率12.52%，投资收益1160.7万元，财务费用-1016.58万元，毛利率22.86%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.51亿，融资余额减少；融券净流出50.27万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星06-13 20:09
全球科技企业鏖战AI智能体元年，三六零(601360.SH)发布国内首款“超级搜索智能体”
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持续强化国内AI生态的竞争力。比如，字节跳动发布集成多功能的“扣子空间”定义通用Agent，昆仑万维发布Skywork-Agent平台，一站式解决文档、PPT、视频等多模态创作需求。垂直领域方面，用友、金蝶等传统ERP巨头将AI智能体嵌入核心系统，大行们纷纷预计2025年相关收入将实质性贡献企业增长。值得注意的是，在垂直赛道上，一场搜索革命正由三六零掀起巨浪。6月11日，三六零正式发布国内首款“超级搜索智能体”——纳米AI超级搜索。自2024年11月27日正式上线以来，纳米AI搜索的访问量和用户增长迅速，成为全球最大AI原生搜索引擎之一。在中国市场AI应用本地客户端月度活跃用户这一关键统计中，纳米AI紧跟在字节豆包、DeepSeek、Kimi之后，位列第四。此外，根据AI产品榜发布的“AI产品榜·网站榜·2025年4月榜单”，纳米AI搜索位居全球总榜第六，是除了DeepSeek外唯一位列全球总榜前十的国内产品，也是国内访问量最高的AI搜索网站。纳米AI超级搜索智能体的发布，有望再次推动搜索领域进入了一个新的时代。作为国内首个基于超级智能体技术改造的搜索产品，纳米AI超级搜索智能体不仅打破了各平台的“信息围墙”，更以八大核心能力重新定义了“AI搜索”。二、三六零纳米AI超级搜索智能体：实现“超级个体”与“超级公司”愿景在三六零“纳米AI超级搜索智能体”发布会上，周鸿祎认为，未来一个员工领导100个智能体将成为常态，届时，个人会成为“超级个体”，拥有高比例数字员工的公司将成为“超级公司”。这与红杉的观点不谋而合。具体来看，纳米AI超级搜索智能体如何实现这一愿景？图：纳米AI超级搜索智能体八大核心能力智能体三重能力（决策-执行-协作）在纳米搜索智能体上实现了高度集成，使其成为连接用户意图与复杂服务的核心枢纽： l 决策能力：它超越了传统的关键词搜索模式，能够将用户模糊的需求转化为可操作的任务工作流。例如，当用户提出旅行规划的需求时，纳米AI超级搜索智能体可以自动将其分解为目的地选择、行程安排、交通预订和住宿安排等子任务，并根据用户的偏好和预算等因素，做出合理的决策来规划整个旅行行程，从而构建起从需求到交付的完整价值链。 l 执行能力：它具备强大的工具调用和任务执行能力，可以跨平台调用小红书、淘宝、京东、高德地图等不同平台的信息，完成如购物比价、旅行规划、研究报告撰写等复杂任务。比如在购物比价时，它会自动搜索各个电商平台的商品信息，比较价格、评价等，为用户找到性价比最高的商品并提供购买建议。 l 协作能力：纳米搜索智能体内置国内80多款大模型，能够综合不同模型的优势，针对不同类型的问题，选择最合适的模型或模型组合进行处理。通过协作，该智能体调动一切可利用的资源和合作伙伴，共同完成复杂的任务。纳米AI超级搜索智能体的出现，改变工作分配逻辑，有望实现红杉所说的“AI雇佣AI”模式。传统的搜索工具只是提供信息，而纳米AI超级搜索智能体通过“雇佣AI”能够直接交付结果。在一个复杂的项目中，纳米AI超级搜索智能体可以作为AI项目经理，根据项目需求，雇佣不同的AI智能体来完成子任务，如数据收集、数据分析、报告撰写等，并对这些AI智能体的工作进行追踪和反馈，最终完成整个项目的交付。一些原本需要人工完成的信息收集、整理、分析等工作，可以完全由智能体来承担。值得一提的是，纳米AI超级搜索智能体保持了生态开放的特性。它可以无缝调用文字、语音、图像等多种输入方式，还能与新兴硬件结合，如AI智能录音硬件纳米AI Note、AI眼镜等。这种开放的生态模式为智能体的应用拓展提供了更多的可能性，为实现未来“超级个体”和“超级公司”的愿景提供了有力支持。结语作为国内首款超级搜索智能体，纳米AI超级搜索智能体的诞生，标志着三六零将AI Agent从理念推向了切实改变用户交互方式的新阶段，三六零的AI产品矩阵竞争力进一步加强。从C端的纳米搜索、AI办公等产品持续迭代和用户高增长，到B/G端“360智脑”能力提升与企业级解决方案的深化部署，再到大模型技术上公司进一步提升了自研千亿参数通用大模型“360 智脑”的底层能力，三六零在AI Agent元年展现出全栈布局的深厚潜能。
格隆汇06-13 09:37
线上线下收盘上涨1.02%，滚动市盈率76.44倍，总市值34.20亿元
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分（趣头条）、汉海信息（美团）、百度、字节跳动（抖音、今日头条）在内的广大客户提供专业化的企业短信服务。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.93亿元，同比-43.59%；净利润1029.99万元，同比359.14%，销售毛利率14.49%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 26 线上线下 76.44 112.27 2.95 34.20亿行业平均 26.45 25.82 1.93 919.63亿行业中值 108.06 111.72 3.40 41.01亿 1 吉大通信 -1563.70 503.72 2.41 24.67亿 2 普天科技 -726.30 1383.33 4.18 154.82亿 3 超讯通信 -186.74 -102.47 22.74 63.29亿 4 宜通世纪 -125.77 -185.34 2.97 56.25亿 5 百邦科技 -103.09 -85.97 14.73 13.31亿 6 中嘉博创 -101.02 -99.35 37.19 35.20亿 7 *ST亿通 -51.61 -55.06 4.56 21.40亿 8 华星创业 -44.26 -45.12 6.26 35.41亿 9 世纪鼎利 -42.56 -40.28 7.56 29.97亿 10 平治信息 -39.96 -37.27 2.97 43.25亿 11 *ST信通 -32.05 -36.74 2.90 35.53亿
金融界06-11 17:27
腾讯音乐12.6亿美元收购喜马拉雅，加速长音频赛道布局
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容曾被视为巨头未完全占领的领域，但随着字节跳动等新玩家入局，市场竞争加剧。腾讯音乐通过并购喜马拉雅，不仅抢占市场先机，还可能为其他中小平台（如微博、B站）的价值重估铺路。市场反应交易公告发布后，腾讯音乐美股盘前一度上涨超10%，反映了市场对其战略布局的乐观预期。以下为腾讯音乐与喜马拉雅的关键财务数据对比，展示交易对双方市场地位的潜在影响：指标腾讯音乐 (TME.US) 喜马拉雅 2024年用户规模约6亿月活用户约3亿月活用户核心业务音乐流媒体长音频内容 2024年收入（估算）约300亿元人民币约50亿元人民币通过整合喜马拉雅的优质内容和用户基础，腾讯音乐有望进一步提升其营收能力和市场份额。管理层承诺喜马拉雅在交易后将保持品牌和产品的独立运营，核心管理团队及战略发展方向不变。联合创始人陈小雨和余建军强调：“此次并购是为了应对行业和技术变革，我们将专注于提升用户体验和创作者收益。”截至2025年6月10日，喜马拉雅拥有超2300名员工，高层承诺员工岗位和薪酬体系保持稳定。这种管理层的稳定性和对用户价值的关注，有助于缓解市场对并购后整合风险的担忧。行业背景长音频市场近年来竞争加剧，字节跳动的番茄小说等产品的崛起对传统音频平台形成挑战。与此同时，监管环境的变化也为互联网平台的并购活动带来新的可能性。例如，百度对YY的并购在2024年获批，为类似交易树立了先例。企鹅生态分析认为，腾讯音乐收购喜马拉雅可能成为平台经济政策风向变化的标志，中小平台的战略价值和用户价值有望通过并购实现重估。这不仅对腾讯音乐和喜马拉雅具有重要意义，也可能引发行业内更多整合浪潮。编辑总结腾讯音乐以12.6亿美元收购喜马拉雅，是其在长音频领域深耕的重要一步。交易通过现金与股权结合的方式，平衡了双方利益，同时为喜马拉雅提供了稳定的发展资源。市场对交易的积极反应反映了投资者对其战略价值的认可。然而，长音频市场的竞争格局仍不明朗，字节跳动等新玩家的崛起可能对整合效果构成挑战。未来，腾讯音乐与喜马拉雅需在内容创新、技术研发和用户体验上持续发力，以巩固市场地位并应对行业变革。 2025年相关大事件 2025年6月5日：字节跳动宣布推出一款基于AI的长音频生成工具，允许用户通过文本生成个性化播客内容，挑战传统音频平台的市场份额。 2025年5月20日：百度完成对YY直播的整合，YY月活跃用户增长至1.5亿，标志着其在音频视频领域的布局进一步深化。 2025年4月15日：中国互联网监管机构发布新规，鼓励平台企业在合规前提下进行战略并购，促进数字经济健康发展。 2025年3月10日：腾讯音乐发布2024年财报，显示其流媒体音乐用户规模突破6亿，同比增长8%，为收购喜马拉雅提供资金支持。 2025年1月22日：喜马拉雅与一家AI技术公司达成合作，推出智能推荐算法，提升用户内容匹配精准度。专家点评 2025年6月10日，摩根士丹利分析师Alex Poon表示：“腾讯音乐收购喜马拉雅是其内容生态战略的关键一步，通过整合喜马拉雅的音频资源，腾讯音乐有望在长音频市场占据主导地位，但需警惕字节跳动的竞争压力。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年6月10日，高盛分析师Lisa Yang指出：“此次交易显示出腾讯音乐对长音频市场的长期看好，12.6亿美元的估值合理，股权激励机制有助于留住喜马拉雅核心团队。”（来源：高盛投资简讯） 2025年6月9日，彭博社分析师Sarah Lee认为：“喜马拉雅的独立运营模式降低了整合风险，但腾讯音乐需在技术协同上投入更多资源，以实现1+1>2的效果。”（来源：彭博社分析文章） 2025年6月8日，瑞银集团分析师Kenneth Fong表示：“长音频市场仍具增长潜力，腾讯音乐的并购策略可能引发行业整合浪潮，中小平台或迎来价值重估机会。”（来源：瑞银集团市场评论） 2025年6月7日，独立科技分析师James Carter指出：“腾讯音乐通过收购喜马拉雅，不仅扩大了内容版图，还可能借此试探监管对大型并购的态度，意义深远。”（来源：Tech Insights博客）来源：今日美股网
今日美股网06-11 00:10
AVGO AI业务超猛，营收创新高！但股价为啥萎了？
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优化。客户包括Google、Meta和字节跳动等大型科技平台。但市场对其非AI芯片业务复苏的预期尚未得到兑现，这也成为限制估值扩张的短期因素。在电话会议中，CEO陈福阳指出，AI训练已接近阶段性高点，下一阶段的核心在于推理规模化落地。他预计AI芯片需求将在2026年下半年再次迎来加速期。CFO Spears也提到，尽管公司因整合VMware产生摊销费用，但现金流稳定，预计VMware全年营收将超过200亿美元，占比接近总营收的一半。对比AI芯片三巨头，NVIDIA无疑仍处于食物链顶端。其最新一个季度数据中心业务营收达到391亿美元，同比增长73%，AI营收占总营收接近九成。Marvell虽然整体营收体量较小，仅为19亿美元，但其中76%来自数据中心业务，AI定制芯片是其核心增长动力，客户包括Amazon和Microsoft。Broadcom目前AI营收占比在29%左右，增长稳定但幅度略逊于NVIDIA和Marvell。总的来看，Broadcom的AI业务仍具长期战略价值，但短期内股价受限于“高期望+非AI疲软”的组合压力。相比之下，NVIDIA仍是AI赛道中最纯粹且受益最直接的玩家，而Marvell则在定制化趋势中快速崛起。未来市场对Broadcom的再评估，或许将取决于其非AI业务的回暖进度与AI平台在客户侧的进一步扩张落地。尽管Broadcom在财报发布后股价表现平淡，但整个芯片板块近期表现强劲。6月3日，费城半导体指数（SOX）上涨2.7%，推动纳斯达克指数年内首次转正。NVIDIA股价自4月以来上涨了45%，Marvell和Broadcom也分别上涨了约30%和12%。如果你对芯片行业的投资机会感兴趣，欢迎加入Brant老师的直播间。我们将深入解析AI芯片的产业链结构、市场趋势以及投资策略，帮助你更好地把握这一领域的投资机会。 📊 三大AI芯片厂商财报对比公司总营收（季度） AI相关营收（季度） AI营收占比 AI业务增长亮点 NVIDIA $44.1B（Q1 FY26） $39.1B（数据中心） 89% 数据中心营收同比增长73%，尽管面临中国出口限制，AI需求仍强劲。 Broadcom $15.0B（Q2 FY25） $4.4B（AI芯片） 29% AI芯片营收同比增长46%，预计下一季度将增至$5.1B。 Marvell $1.9B（Q1 FY26） $1.4B（数据中心） 74% 数据中心营收同比增长76%，主要受AI定制芯片需求推动。
金融界06-10 07:47
AI给学校的新挑战！阿里、腾讯在中国高考期间冻结人工智能工具
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设备。截至周一，阿里巴巴的通义千问和字节跳动的豆包仍可使用图像识别功能，但在用户上传试题照片后，千问会回应称“考试期间该服务已暂时关闭（6月7日至10日）”。豆包则回应称“上传的图片不符合使用规范”。与美国多元化的大学申请体系（包括学术记录、标准化考试、个人陈述等）不同，中国学生主要依靠每年6月举行的高考来证明自己的能力。约1340万名考生参加今年的考试。对许多来自小城市或低收入家庭的考生来说，高考几乎是改变命运的唯一通道。一旦失误，可能意味着重读一年，或完全错失理想的未来。为了防止作弊，高考是中国监管最严的考试之一。但AI技术的迅猛发展，给学校和监管机构带来新的挑战。中国教育部上月发布新规指出，尽管学校应从小培养学生的人工智能素养，但学生在作业和考试中不得使用AI生成的内容作为答案。
风起06-09 15:03
Meta公司欲向Scale AI投资数十亿美元，科创AIETF(588790)成交额超1亿，海天瑞声涨超7%
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应用产品看5月环比增速较好为即梦AI（字节跳动旗下AI绘画图片视频短片生成社区），其月活为3065万人，环比增加39.86%。从行业看，据Acumen Research&Consulting 数据显示，到2032年全球生成式AI市场收入预计将达2088亿美元，2024年至2032年复合年增长率拟为35.3%（其中，从2024年到2032年，亚太地区生成式AI市场将以36.5%的复合年增长率增长），同时，AI教育也有望是AI应用关键组成，据Verifiedmarket数据显示2033年全球教育AI市场规模有望达222.4亿美元。 AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？可以借道ETF布局核心资产，相关产品：科创AIETF（588790）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心赛道： ①选取科创板中市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的30家企业，覆盖AI芯片（如寒武纪、澜起科技）、算法框架（如云从科技、虹软科技）、智能终端（如中科星图、奥普特）、数据服务（如格灵深瞳）等全产业链环节。前十大权重股合计占比70.57%，包括寒武纪（6.8%）、石头科技（5.2%）、金山办公（4.7%）等细分领域龙头，分散度较高。 ②成分股平均研发投入占比超23.6%，显著高于A股全市场（约 5%）；2025年Q1营收增速中位数61%，净利润增速中位数45%，远超沪深300的5%和3%。 ③成分股平均市值约280亿元，60%的权重集中在100-500亿市值企业，与科创50（平均市值463亿元）形成差异化。 ④当前PE（TTM）116倍，处于近三年16%分位。PB（LF）11.26倍，历史分位39%。文中提及的ETF产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-09 14:27

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