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多款大模型更新，游戏传媒ETF(517770)涨超1.5%，捕捉港股AI应用发展机遇
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B降低90%，推理效率提升10倍；近日字节跳动旗下多模态大模型产品“即梦图片4.0”正式上线，支持直出4K图，文生图审美与可控性更优，快手AIGC超级员工Kwali开启内测，用户仅需输入需求、准备资料，几分钟内即可获得含脚本、字幕、BGM的可直接投放短视频，实现从文案到发布的“一条龙”服务。开源证券指出，国产大模型朝多模态/推理/Agent性能更强及性价比更高方向的迭代，或推动AI在内容创作/社交/广告/电商/教育/金融等领域加速商业化，建议继续布局AI应用。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、岩山科技(002195)、哔哩哔哩-W(09626)、巨人网络(002558)、恺英网络(002517)、昆仑万维(300418)、利欧股份(002131)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比54.14%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-15 13:10
【直击亚市】中国8月数据令人失望！特朗普预测美联储大幅降息，中美再次谈判
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税问题上，中美谈判聚焦于贸易、经济以及字节跳动旗下TikTok的命运，该公司本周面临继续在美运营的最后期限。双方官员还预计为可能在10月举行的特朗普与习近平会面做准备。路透社援引知情人士称，特朗普政府预计将再次延长9月17日的最后期限，否则字节跳动需剥离TikTok在美资产或关闭业务。另一方面，亚洲初级债券市场本周伊始交易活跃，约有十多家发行人跨币种发债或委任银行准备潜在交易。这与本月全球债券发行热潮一致，借款方正利用低利差环境，显示出市场对企业信用状况的信心。此外，惠誉在上周五晚间将法国评级从AA-下调至A+，比英国低一级，与比利时相同。这表明法国因政府反复崩溃而陷入持久战，努力遏制不断膨胀的债务负担。法国10年期国债收益率是欧元区最高之一，与立陶宛、斯洛伐克和意大利相近。自马克龙去年宣布选举以来，其与德国国债的利差几乎翻倍，显示投资者需求减弱。
云涌09-15 12:39
中美突传大消息！华尔街日报：中国外交官积极游说白宫希望敲定特朗普访华
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前达成协议，以满足国会要求其中国母公司字节跳动(ByteDance)出售其控股权的命令。特朗普今年已三次延长类似的最后期限。主要的症结在于这款应用强大的推荐算法——它的秘密武器。任何出售都必须获得北京方面的批准，北京已将这项技术列入出口管制清单，迄今为止尚未表示会允许字节跳动出售，这实际上扼杀了任何达成交易的希望。《华尔街日报》称，对特朗普政府来说，TikTok现在是试金石。知情人士表示，北京方面在出售问题上的任何灵活性都将表明其准备做出必要让步，以确保特朗普访问。中国商务部上周五表示，“中方敦促美方与中方相向而行”，并通过对话解决问题。商务部没有详细说明这样的协议将是什么样子。针对《华尔街日报》报消息，美国财政部发言人拒绝置评。此前，中美双方已经进行三轮高层贸易谈判，并最终达成关税停火协议。马德里谈判正值中美两国为今年晚些时候可能举行的领导人峰会做准备之际。今年6月，习近平与特朗普通电话时，曾邀请特朗普访华。据知情人士透露，尽管华盛顿官员正在考虑10月底在韩国举行的亚太领导人峰会，但北京方面暗示更倾向于在中国举行双边峰会。知情人士表示，这是因为中国官员希望更好地安排此次活动，让习近平看起来更强硬，并避免任何不必要的意外。
tqttier09-15 12:21
中美突发重要消息！中美首日高层会谈长达近6小时特朗普也最新发声
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V车里说道。议程包括国家安全问题以及字节跳动(ByteDance Ltd.)旗下TikTok的现状。TikTok本周面临达成继续在美国运营的协议的最后期限。预计官员们还将为美国总统特朗普(Donald Trump)和习近平最早于10月在韩国举行的峰会上举行会晤做准备。特朗普周日晚些时候告诉记者，谈判“进展顺利”，但他表示TikTok的命运将取决于北京方面的行动。特朗普在返回白宫途中在新泽西州表示：“我们可能会让它死掉，也可能——我不知道，这取决于具体情况。这取决于中国。” 中国商务部表示，其代表团将于9月14日至17日访问西班牙。贝森特的此次访问是这位美国官员9月12日至18日访问西班牙和英国的一部分，他计划在那里会见其他同行。特朗普本周还将访问英国。亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)高级副总裁、资深美国贸易谈判代表Wendy Cutler在马德里会谈前表示：“距离特朗普和习近平可能在韩国APE 峰会期间举行会晤还有六周时间，美国和中国必须加紧努力才能取得成果。” 她表示：“鉴于两国政府面临的问题的复杂性，加上习近平越来越相信中国占据上风，就可能举行的特朗普与习近平峰会的成果达成一致并非易事。” 在周日谈判开始前，中国针对美国半导体行业启动了两项调查，其中包括一项针对部分美国制造的模拟集成电路芯片的反倾销调查。此前不久，美国将另外23家中国公司列入其实体名单，该名单对被视为“违反美国国家安全或外交政策利益”的企业实施限制。
风枫09-15 10:26
24小时环球政经要闻全览 | 9月15日
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，知情人士称，特朗普政府预计将再次延长字节跳动剥离TikTok美国业务的截止日期。此前，美国政府要求字节跳动在今年9月17日前完成这一剥离。这将是美国总统特朗普第四次给予TikTok宽限期。 Meta将发布首款消费级智能眼镜 9月18日，Meta将举行Connect大会，市场预计Meta首款消费级智能眼镜将发布。同时，CEO扎克伯格将发表关于“AI智能眼镜”的主题演讲。美光暂停报价或调涨20%-30% 据台湾经济日报援引供应链消息称，美光高层观察到，客户需求预测显示重大供应短缺，因此公司决定紧急暂停所有产品报价，重新调整后续价格。据悉，美光已通知客户，DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，报价暂停时间一周，且相关产品价格或将调涨20%-30%。此次涉及的不仅是消费级与工业级存储产品，汽车电子产品涨幅更高，预计达70%。优衣库在日本销售额突破1万亿日元据日经新闻，优衣库在日本销售额突破1万亿日元大关。
格隆汇09-15 08:21
中美高层下周再迎关键谈判关税与TikTok命运成焦点
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或禁令大限即将到来。根据美国法律，如果字节跳动不能在9月17日前出售TikTok，美国将强制禁止该应用在美国本土网络和应用商店运营。特朗普此前虽释放出可能再次延迟的信号，但时间已经所剩无几。另一方面，关税问题同样悬而未决。现行关税水平为美国对中国产品加征30%、中国对美国产品加征10%，部分钢铁、医疗用品等行业关税更高。如果11月10日的最后期限未能避免，特朗普可能重新启动“三位数”惩罚性关税，即100%以上的税率，这将把中美经贸摩擦推向更高烈度。华盛顿的新压力点：俄罗斯石油与地缘政治近期，美国将关税工具与地缘政治挂钩。特朗普不断施压中国和印度，要求减少从俄罗斯购买石油，否则可能面临高达100%的关税。白宫上周还推动G7讨论类似措施，强调要在全球层面对中印施加更多经济压力。与此同时，特朗普在公开场合表态对俄罗斯总统普京的耐心“正在耗尽”，并称将考虑通过银行制裁、能源制裁与关税结合的方式进行“猛烈打击”。这为本就复杂的中美谈判，再次增添不确定性。 TikTok问题：国家安全与市场担忧 TikTok之争是美国政界与商界的双重焦点。美国国会长期认为，该应用因隶属于字节跳动，存在被中国政府迫使交出数据的风险，从而对美国1.7亿用户构成国家安全威胁。因此去年通过的法律要求TikTok必须出售，否则全面下架。然而，特朗普多次在最后关头延长期限，甚至在8月暗示“我们已经有美国买家”，但至今仍没有确切交易落地。市场普遍预计，即便9月17日大限到来，特朗普可能仍会再次动用行政手段延长。多轮会晤与“特习会”预期马德里谈判将是近期中美经贸团队第四次高层会晤。今年以来，双方已先后在日内瓦、伦敦和斯德哥尔摩举行会谈，但关键议题始终未能突破。外界更为关注的是，特朗普与中国国家主席习近平是否会在今年秋季实现面对面会晤。双方团队已经释放出可能性，目前舆论多指向10月底在韩国举行的亚太经合组织（APEC）峰会。若会晤成行，将为未来中美关系定调。市场期待有限全球分化趋势加剧尽管市场对这次会谈有所期待，但分析人士普遍认为，不太可能出现所谓“中美重大妥协”。凯投宏观本周指出，目前更明显的趋势是全球经济正分裂为两个阵营——一个围绕美国，另一个围绕中国。投资者更实际的期待，或许是看到TikTok与关税问题在短期内出现缓和迹象，以避免市场再遭剧烈冲击。
佳华16809-13 02:06
芯原股份复牌大涨超14%，收购补足CPU布局！科创芯片50ETF(588750)、科创人工智能ETF双双涨超2%！全球算力需求爆发，科技重回主线
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务提供商，包括阿里云、腾讯云、华为云和字节跳动)资本开支增速明显高于全球平均水平。以腾讯为例，2025年二季度资本开支同比大增119%，凸显中国科技企业在AI时代对数据中心、GPU集群以及高速互联网络的持续投入。摩根士丹利则认为，算力需求的激增意味着对AI芯片、存储芯片和高速互连技术的需求将持续攀升。该机构目前预计，到2027年，中国本土图形处理器仅能满足39%的人工智能需求。中国本土AI芯片厂商(如寒武纪、昆仑芯、摩尔线程等)正在加大研发投入，以分散对英伟达等单一供应商的依赖。此外，先进封装(如CoWoS、CPO)成为中国突破算力瓶颈的重要方向。布局新一代科技革命核心技术，分享AI产业爆发过程的发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560），紧密跟踪科创AI指数，全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化下AI产业链爆发行情，“20CM”涨跌幅优势在行情爆发时抢反弹更快！看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 10:41
重磅！路透独家:美财长与中国副总理下周将举行会谈讨论贸易和TikTok问题
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ikTok截止日期美国财政部还表示，字节跳动(ByteDance)旗下短视频应用TikTok也将列入议程。除非TikTok所有权转为美国所有，否则该应用可能在美国被禁。贝森特此前曾表示，TikTok并未在7月份的会议上被讨论。特朗普上个月开通了TikTok账户，并将TikTok剥离美国资产的最后期限延长至9月17日。美国财政部表示，洗钱活动威胁着美国和中国的经济，打击洗钱的合作也将列入马德里会议的议程。美国一直在寻求向中国施压，要求其加强打击非法融资，部分原因是为了减缓军事及军民两用技术流入俄罗斯，用于其在乌克兰的战争。美国财政部有权对为俄罗斯提供此类交易的中国银行进行制裁，此举将阻止这些机构获得美元资金。美国尚未采取这一举措。
tqttier09-12 09:21
全球首富易主！甲骨文获3000亿大单引爆市场，计算机ETF(159998)拉升涨近4%，云计算ETF沪港深(517390)连续3日“吸金”
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登全球首富宝座。 3、MiniMax、字节跳动持续发力AI领域，百万期权激励成吸睛焦点。据报道，在竞争激烈的AI赛道上，MiniMax与字节跳动持续重金投入，通过百万美元期权计划吸引顶尖人才，加码技术研发。根据行业消息透露，两家企业为了在大模型、算法优化、应用拓展等关键领域抢占先机，针对核心技术团队、创新项目负责人等推出极具吸引力的期权激励方案。 4、《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》重磅出台，全面推动AI融合发展。 8月26日，国务院正式发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，旨在全方位推动人工智能与经济社会各行业深度融合。根据规划，到2027年，人工智能要与6大重点领域广泛融合，新一代智能终端、智能体应用普及率超70%；到2030年，全面赋能高质量发展，相关应用普及率超90%；到2035年，助力我国步入智能经济和智能社会发展新阶段，为社会主义现代化建设提供有力支撑。【机构观点】中信证券表示，2025年上半年，计算机行业收入明显提速，净利润显著改善。算力板块在CAPEX提速、技术升级、供给改善等因素驱动下收入高增；信创增长持续景气并有望于下半年继续加速，品类亦有望拓展至工业软件等领域；AI应用的AI贡献比重显著提升，同时降本增效下盈利改善显著，预计业绩拐点将至。展望2025年下半年，AI对计算机板块的增长贡献将进一步提升，结合基本面改善、降本增效带动利润增长等因素，看好新一轮行情机遇。长城证券认为，一方面，伴随国内外大模型的持续升级，AI推理能力要求更高，对算力的需求也在持续增加；另一方面，芯片的性能不断提升也促进大模型等在AI产业持续取得突破。同时，随着AI模型仿真活人的能力持续提升，助力更多AI+应用商业场景落地，基于AI的数字互动有望成为下一个互联网和游戏产业的热门赛道，持续看好算力各环节投资机会。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 14:01
历史新高，一步之遥！
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拼多多、小红书，通过算法重塑内容分发的字节跳动，这样新巨头，能够凭借创新商业模式实现爆发式增长，为行业的发展注入新活力。虽然过去几年，中美科技股走势出现分化，美国科技股在AI浪潮推动下再创新高，而中国科技股则因监管环境变化、宏观经济压力、地缘等因素遭遇一些逆风，但这些逆风目前均已改善，中国科技股，尤其是以港股互联网为代表的企业，出现了持续的估值修复、价值重估。总的来说，对于大型互联网公司为代表的港股科技板块，仍然应该持乐观且偏向积极的态度。宏观方面，不仅因为在北水南下、全球流动性改善的背景下，也因为中美贸易摩擦最严峻的阶段可能已经过去，还因为“反内卷”等经济政策效果的释放，以及下半年还会有经济刺激政策出台的预期之下。刚刚公布的8月份全国居民消费价格（CPI）同比下降0.4%，环比持平；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7个百分点，环比由下降0.2%转为持平，也可以看成经济温和复苏的信号。具体到产业和企业层面，不仅因为科技公司基本面改善，盈利增长，还因为它们踩中了人工智能这个技术大浪潮，在价值股的基础之上，又增加了成长性。这或许正是港股通互联网ETF(159792)流通份额一路狂飙，最新规模能够冲到822.55亿元的核心原因。 04 结语做投资的人，尤其是对于长期投资者而言，都明白一个成功的投资策略有多重要。毕竟，投资可以说是基于时间维度的馈赠。短线价格波动，不容易看清背后的规律，只有拉长时间看，规律才会非常清晰地呈现在各位眼前。从10年、20年甚至更长的维度看，押注大型科技公司，就等于押注的是人类科技进步的核心驱动力，等于押注投资效率提升、全球化连接和人类创新的未来。这些大型科技公司拥有的网络效应、规模经济和创新能力，使其成为了资本史上最强大的“价值创造机器”，历史也已经证明，这是一条至今依然在运行的投资规律，也是一个能够带来长期的、超额回报的战略选择。不管中外投资者，将大型科技股作为投资组合的核心长期配置，通过持有相关指数基金的方式，来分散单一公司风险，或是一个不错的策略。港股通互联网ETF(159792)，总规模是同类第一，年内日均交易额25.33亿元也是同类第一，还可以T+0交易，满足大额资金灵活进出。另外，场内投资者也可以通过设有场外联接基金，联接(A类：014673，C类：014674)参与。可能有一天，大型科技公司会面临技术变革、迭代带来的挑战，但目前看，它们所代表的数字化趋势，尤其是AI趋势，没有改变，庞大的市场需求也未改变，强劲的竞争力、商业地位，优秀的盈利能力和资本回报能力，同样没有改变。这些大型科技公司，在可预见的未来，依然是所在国家、所在股市，乃至全球投资者都无法忽视的核心资产。（全文完）
格隆汇09-10 17:42

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