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A股午评：沪指1.73%收复2900点超5000股上涨大金融板块掀涨停潮
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念股持续走高，华扬联众、中广天择涨停，字节跳动旗下火山引擎发布两款视频生成大模型；贵金属股走强，湖南白银涨超8%，中金黄金涨超6%，现货黄金站上2670美元/盎司续刷新高；地产股继续拉升，金融街、中交地产等多股涨停，昨日楼市再迎重磅政策组合拳；文化传媒、钢铁、互联网电商等板块涨幅居前。国企改革概念人气股大唐电信盘初直线跳水跌停，上演“天地板”行情。大金融板块掀涨停潮天风证券等近20股涨停天风证券、国海证券、中粮资本、五矿资本等多股涨停，瑞达期货、国投资本、太平洋等跟涨。消息上，央行首次创设货币政策结构性政策支持资本市场，其中包括证券、基金、保险公司互换便利，首期操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。 Sora概念股持续走高中广天择涨停福石控股20CM涨停，华扬联众、中广天择涨停，因赛集团涨超12%，安诺其、华策影视涨超7%。消息面上，9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，一举发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，面向企业市场开启邀测。截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿，相比5月首次发布时猛增十倍，多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。现货黄金屡创新高贵金属股走强湖南白银涨超8%，盛达资源、兴业银锡、中金黄金涨超6%，莱绅通灵、山金国际、紫金矿业等涨幅居前。消息面上，现货黄金站上2670美元/盎司，续刷历史新高，日内涨0.5%。瑞银财富管理亚太区投资总监办公室表示，美联储开启降息，以及中东局势紧张加剧增加了黄金的吸引力。在机构和ETF需求的推动下，预计对黄金需求将一直保持强劲直至明年。到2025年年中，金价或达每盎司2700美元。除了投资实物黄金，投资者可以考虑通过结构性策略、ETF或金矿股票布局敞口。地产股继续拉升中交地产等多股涨停金融街、世荣兆业、阳光股份、万通发展合肥城建涨停，城投控股、荣盛发展、绿地控股、华侨城A等均涨超6%。消息面上，央行等多部门昨日“放大招”，楼市再迎重磅政策组合拳，对稳定市场信心注入了“强心剂”。中国人民银行行长潘功胜表示，人民银行会同金融监管总局出台五项房地产金融的新政策：1)引导银行降低存量房贷利率，预计平均降幅在0.5个百分点左右；2)统一房贷最低首付比例至15%；3)延长两项房地产金融政策文件的期限；4)优化保障性住房再贷款政策；5)支持收购房企存量土地。
格隆汇2024-09-25
午评：沪指半日涨1.73%，两市半日成交近8000亿元，超5000只个股上涨，大金融股持续大涨，Sora、kimi概念股拉升
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、信雅达等跟涨。消息面上，9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，一举发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，面向企业市场开启邀测。截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿，相比5月首次发布时猛增十倍，多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。机构观点光大证券分析称，放量大涨之后，沪指已远离上周创下的低点，“双底”大概率已经成型，接下来市场有望走出一轮中级反弹行情。央行创设股票回购增持专项再贷款，对于高股息企业而言，如果股息率超过贷款利率，就会有动力通过此专项贷款进行回购，因此，这一政策直接利好高股息企业；同时，考虑到市场整体上大概率已经见底，超跌的板块有望迎来一轮超跌反弹。综合来看，关注近期超跌的高股息板块个股。东莞证券分析，站在当前时点，市场已逐步走出前期弱势格局，特别是市场大幅反弹，提振市场信心，考虑到央行、证监会等部门将推出一批增量政策举措，或带动基本面改善和市场信心修复，叠加A股估值优势等优势，大盘有望在震荡中企稳向上。中航证券指出，参考历史经验，一方面，类平准资金有助于短期助力市场企稳回升，改善市场风险偏好；另一方面，此前市场已连续多日“地量”，历史上“地量”之后往往出现“地价”，此次市场成交量被重新激活，“地价”或已确认。 9月24日，国新办举办新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。会议预告了大量未来即将出台的政策举措，政策包括降准、降息、降低存量房贷利率、降低二套房首付，创设新工具支持股票市场发展，以及支持房企收购存量土地等。此轮政策前瞻性强、协同发力，超出市场预期。新闻发布会后，资本市场反馈积极，效果显著。西部证券指出，9月24日新闻发布会预计将为市场带来更多流动性支持，从而带来投资者风险偏好改善，促进市场平稳运行。资本市场改革深化、行业高质量发展有望促进非银板块基本面及估值修复。目前非银板块估值及持仓均位于行业底部，建议关注市场情绪改善下板块修复机会。中信建投也指出，这一次政策转折对市场的影响是深远的。首先，从信号意义上来说，这次政策的变化标志着政策完成了从保持定力到全面发力支持经济的转折。其次，政策的实施将有助于优化股市的上市公司结构和投资者结构，提高股市的整体质量和效率。这将为股市的长期稳定发展奠定坚实的基础。虽然股市的最底层逻辑还是要看经济面，但当前A股估值已处于历史底部区域。在重磅利好刺激下，市场来一波全面估值修复，是值得期待的。
金融界2024-09-25
中美重磅消息！TikTok美国子公司“必须”出售给非中国所有者明年1月期限逼近
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些时候向Fortune透露，他们确实与字节跳动(ByteDance)密切合作。与此同时，中国方面越来越多地使用中国科技公司的所谓“黄金股”来扩大对中国大型科技公司的监管。 2021年，中国政府收购了字节跳动中国子公司的少量股份，并赋予其任命一名董事会成员的权利。尽管有一些潜在的美国买家感兴趣，但TikTok表示，即使可能出售，仅限美国的版本也不会一样。 TikTok在6月份提交给法庭的一份质疑该法律的文件中写道：“即使剥离是可行的，TikTok在美国仍将沦为昔日的躯壳，失去为每个用户量身定制内容的创新和表达技术。”
圈内人2024-09-23
多亏了“秘密武器”！美团今年大涨63%，还能买入吗？
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电商业务，而不是其外卖业务饿了么，同时字节跳动有限公司旗下的抖音也在强调盈利能力而非市场份额。拼好饭不仅赢得消费者的青睐，也吸引希望推广更便宜产品的餐厅。因此，第二季度美团平台上的活跃用户和商家数量均创下历史新高。此外，美团在中国大陆以外市场的扩展也取得了一些早期成功，特别是在香港推出的KeeTa外卖应用。美团的其他一些成功因素还包括司机招聘成本的降低，尤其是在青年失业率居高不下的情况下。此外，美团通过关闭表现不佳的仓库和减少用户补贴节省成本。再加上新的10亿美元股票回购计划，提振了投资者信心。 “公司显然是在采用低价策略来抢占更多的市场份额，并迎合中国消费降级的趋势，”Goldhorse Capital Management (HK) Ltd.交易策略师Daniel So表示，“但如果整体消费真的很疲软，那么这些新举措也不会带来显著的增长动力。” 然而，随着中国经济的不确定性加剧，风险正在积聚。根据中国国家统计局的数据，即使是曾经的市场宠儿拼多多也开始感受到销售压力，餐饮连锁股价在疲软的业绩中下滑，餐饮销售增长速度降至自疫情封锁以来的最低水平。 “许多餐厅在艰难求生，消费者信心恶化，我们仍认为美团的收入增长率可能会放缓，”巴克莱银行分析师Jiong Shao表示。Jiong Shao是彭博跟踪的62位分析师中唯一建议卖出美团股票的分析师。分析师平均预测，美团的销售增长率将在2025年从今年的21%降至16%。从估值来看，美团的股价可能也没有太多进一步上涨的理由。其股票的预期市盈率为16倍，虽低于近期高点，但仍比在香港上市的科技同行更昂贵。拼多多和阿里的预期利润市盈率都低于10倍。 Edmond de Rothschild资产管理公司基金经理Xiadong Bao指出，随着投资者对美团股票的关注度增加，风险也在上升。投资者对其“宏观敏感性”持谨慎态度，并质疑在通缩环境下当前的增长率是否可持续。
风起2024-09-20
会员
新模型持续迭代推动相关领域发展，软件ETF(159852)盘中拉升一度涨超2%
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效果在多个基准测试上对标GPT-4o；字节跳动旗下豆包大语言模型能力获持续迭代，综合性能提升20.3%。此外，2024年上半年，我国工业企业营收及利润情况较上年同期呈现小幅增长，利润率短期承压但工业软件投入占工业企业利润比值持续提升，反映工业企业对核心工业软件投入意愿提升。2024H1，A股工业软件厂商合计营收和利润同比分别增长13.80%和11.02%，经营保持增长的同时，合计销售/管理/研发费用率同比分别降低0.68/1.03/0.56pct、经营性现金流净额同比增长99.2%，经营效率显著优化。中信证券表示，新模型在训练和推理端同步推动算力需求倍增，算力产业链景气度持续上升；应用端进一步降低各领域应用开发成本，推理性能提升扩展强逻辑场景覆盖，加速各领域应用落地，建议持续关注相关领域的头部AI公司。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
9月18日财经早餐：比特币大涨5%！油价延续反弹
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下调评级至“减持”的同时调降目标价。字节跳动据称联手台积电自研5nm AI芯片据媒体称，字节跳动在同台积电合作，计划到2026年联产两款基于5纳米（nm）工艺的自研AI芯片，目前处于设计阶段。周二台积电（TSM）跌1.02%。摩根大通与苹果深入谈判，有望接管苹果信用卡项目由于高盛决定退出消费者金融业务，苹果需要找到新的银行接管其拥有超1200万用户的信用卡项目，这对任何银行来说都是一个巨大的客户资源。目前苹果和摩根大通还在谈判中。周二摩根大通（JPM）涨0.67%。今日要闻前瞻美联储公布利率决议。中国9月一年期中期借贷便利（MLF）中标利率。美国7月TIC数据。美国8月新屋开工、营建许可。欧元区8月CPI。港股今日休市。原文链接
投资慧眼2024-09-18
重磅消息！彭博社：香港准备发布首份AI金融应用政策
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中国提供他们的聊天机器人，而百度公司和字节跳动有限公司等中国科技巨头的聊天机器人可能很难使用甚至无法使用。不过，还是有解决办法的。微软允许在城市内使用其工具。此外，还可以使用VPN或虚拟专用网络等其他手段来隐藏用户的位置，以便访问聊天机器人。香港证券及期货事务监察委员会2023年更新了使用外部数据存储提供商的指南，涵盖公共和私有云服务、虚拟和传统数据中心。作为香港金融管理局和政府支持的技术中心，数码港在8月启动了监管沙盒，供银行试用新的AI用例。目前尚不清楚法规何时会允许此类应用在实际案例中使用。新的AI指南预计将为此类用途提供统一的规则和明确性。
圈内人2024-09-17
拼多多股价下跌 30% ，中国成长性第一股的地位受到质疑
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，亚马逊公司计划推出的折扣区，以及包括字节跳动在内的其他公司的新产品，正在挤占拼多多的低成本市场。地缘政治风险也在上升，美国正关注强迫劳动问题以及通过大量小额发货规避进口关税的零售商。 “目前Temu超过50%的产品来自中国，”彭博情报分析师林凯瑟琳表示，增加的审查可能会影响拼多多的利润率。但她说，“就价格竞争力而言，我对此并不太担心，因为像速卖通和亚马逊这样的竞争对手，也有相似比例的产品来自中国。” 根据彭博汇编的数据，自8月公布业绩以来，拼多多的共识股价目标已被下调了24%，是除高途教育公司外下调幅度最大的中国公司。分析师对模糊不清的指引感到失望，同时也对没有回购股票或支付股息的计划感到不满，尤其是在竞争对手计划创纪录的股东回报之际。摩根大通分析师在一份报告中写道：“我们采访的所有投资者，都对拼多多的指引和投资领域感到困惑”，尤其是长线基金投资者“对公司明显忽视股东价值感到失望，因为拼多多表示在可见的未来内不会考虑股东回报措施。” 来源：加美财经
加美财经2024-09-14
暴跌30%后，拼多多还算得上中国顶级科技股吗？
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。” 与此同时，亚马逊的折扣区计划以及字节跳动等公司的近期产品，正在挤压拼多多的低价市场。此外，随着美国加强对强迫劳动和通过大量小额货物避税的零售商的关注，地缘政治风险正在上升。 “目前，Temu超过50%的产品都来自中国，”彭博行业研究分析师Catherine Lim表示，因此审查力度加大会影响拼多多的利润率。不过她补充说：“在价格竞争力方面，我不太担心，因为像全球速卖通（AliExpress）和亚马逊等竞争对手也有类似比例的产品来自中国。” 根据彭博汇编的数据，自8月财报发布以来，拼多多的股票目标价已被下调24%，比任何其他中国公司都多，除了高途教育公司。分析师对这家电商企业不明确的前景感到失望，尤其是没有回购股票或派发任何股息的计划，而其竞争对手则计划创纪录的股东回报。 “我们与之交谈的所有投资者都对拼多多的指导意见和投资领域感到困惑，”摩根大通分析师Andre Chang在一份报告中写道。他还指出，特别是长期基金“对公司显然忽视股东价值感到失望，尤其是在拼多多表示在可见的未来内不会考虑股东回报行动的情况下。”
风起2024-09-13
美日游戏业向下，中国游戏向上？微软Xbox裁员，中国游戏公司扩张
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国外游戏的发展状况呈现走向两端苗头。在字节跳动重点扩展游戏团队之际，微软却陆续裁撤动视暴雪和Xbox部门员工。据外媒报道，Xbox母公司微软在完成价值690亿美元的合并交易后，将在新一轮裁员中从起游戏部门裁员约650名员工。 Xbox执行长Phil Spencer表示，被裁撤的岗位主要涉及企业和支持职能。本轮调整中，没有游戏、设备或体验职位被撤销，也没有工作室被关闭。早在今年一月，微软裁员了1900名员工，以动视暴雪部门为主；并在5月关闭了在收购《使命召唤》开发商动视暴雪之前收购的四家工作室。微软在去年收购动视暴雪的同时，还收购了《Candy Crush》制造商King，随后也买下了《Fallout》制造商Bethesda旗下的Zenimax。 Spencer称，自从斥资数十亿美元的收购以来，微软在引入新团队的过程中，一直在努力减少干扰。微软游戏部门的裁员并非个例，PlayStation制造商索尼、《英雄联盟》开发商Riot Games和《要塞英雄》所有者Epic都已裁员数百人。而中国游戏业可能正呈现另一番景象。 7月有消息称，抖音开发商字节跳动计划未来三年将上海员工增加至2万人，此前字节跳动在上海收购的游戏团队正加速扩张，近期在行业内招聘量极大。《黑神话：悟空》开发商也在积极扩张团队规模，对游戏UI设计师和平面设计师等岗位都有需求。据猎聘大数据研究院的《2024游戏行业人才供需大数据报告》，今年前七个月游戏策划师以7.40%的占比位居新发职位首位，游戏行业招聘平均年薪20万的职位占比约50%且超过全行业。报告指出，中国游戏行业在广告创意师、游戏特效设计、Cocos2d-x开发者等特定职能领域面临人才紧缺的问题，这与该行业快速发展密切相关。在中国游戏版号常态化发行的同时，中国游戏当前积极推进出海扩张，今年第二季腾讯国际游戏营收占据游戏业务约30%，海外收入占比超50%的A股游戏企业有八家。不过总体而言，在经历新冠疫情期间的玩家游戏高峰后，全球游戏业近一两年依然困难重重。据Videogamelayoffs截至9月12日的数据，2024年全球游戏业裁员人数合计12700人，而2023年全年为10500人，2022年为8500人。原文链接
投资慧眼2024-09-13

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