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创新药概念反复活跃，泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)跟踪指数成分股石药集团盘中领涨，近期达成20.75亿美元重磅合作

迪股份、百济神州、创科实业、泡泡玛特、小鹏汽车-W等，前十大权重股合计占比61.78%。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，成立于2019年4月9日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，一键把握港股大消费行业上升机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 13:38

港股通科技ETF南方(159269)早盘一度涨超1%，AI革命重塑价值认知，港股科技板块潜力持续释放

W、中芯国际、快手-W、理想汽车-W、小鹏汽车-W、信达生物。相关产品：港股通科技ETF南方(159269) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 11:28

人工智能迎来重磅政策利好，港股科技ETF(159751)上涨近1%

801)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比66.75%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 09:58

美股三大指数集体收跌！科技巨头独木难支，特朗普签署新关税行政令，全球贸易紧张局势升级

多涨0.47%，蔚来汽车涨7.98%，小鹏汽车涨1.00%，理想汽车跌1.32%，哔哩哔哩涨2.42%，百度涨2.25%，网易跌0.02%，腾讯音乐跌0.52%，小马智行涨2.44%。设计软件巨头Figma上市首日表现抢眼，股价上涨250%，收报115.5美元，总市值达563亿美元。这一表现不仅为市场增添了一抹亮色，也显示出投资者对科技行业创新企业的高度关注。苹果和亚马逊财报超预期在公司消息方面，苹果和亚马逊均公布了超出预期的财报。苹果第三财季营收940.4亿美元，同比增长9.6%，净利润234.3亿美元，同比增长9%。公司董事会宣布将向普通股股东派发每股0.26美元的现金股息。亚马逊第二财季营收1677亿美元，同比增长13%，净利润181.6亿美元，同比增长34.7%。公司预计第三季度销售净额1740亿美元至1795亿美元，经营利润155亿美元至205亿美元。此外，Salesforce和ServiceNow正就向Genesys云服务公司各投资约7.5亿美元进行深入谈判，这一消息也引发了市场对科技行业整合的关注。特朗普签署新关税行政令，全球贸易紧张局势升级在贸易政策方面，美国总统特朗普的关税措施成为市场焦点。当地时间7月31日，特朗普宣布美国与墨西哥的关税协议将延长90天，墨西哥将继续支付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税。与此同时，特朗普签署行政令，将对加拿大的关税税率从25%上调至35%，新关税将于8月1日生效。此外，特朗普还表示，加拿大对巴勒斯坦的立场不会影响关税协议达成，但加拿大必须“支付一个公平的税率”。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，尚未达成协议或尚未收到贸易函的国家将在午夜最后期限前收到美方通知。这一系列关税调整措施，无疑为全球贸易格局带来了新的变数，也对市场情绪产生了深远影响。

金融界08-01 08:08

豪恩汽电收盘下跌1.57%，滚动市盈率64.85倍，总市值65.95亿元

利、比亚迪、一汽红旗、通用五菱、长城、小鹏、理想、赛力斯、合众等多家车厂认可。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.87亿元，同比35.48%；净利润1841.82万元，同比4.44%，销售毛利率19.92%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 豪恩汽电 64.85 65.35 4.95 65.95亿行业平均 47.22 48.14 3.84 86.89亿行业中值 38.20 40.37 2.98 52.29亿 1 中创智领 7.27 7.35 1.29 289.23亿 2 华域汽车 8.27 8.28 0.87 554.25亿 3 模塑科技 11.38 11.45 1.97 71.70亿 4 潍柴动力 11.45 11.56 1.47 1318.68亿 5 常润股份 12.29 12.54 1.82 30.75亿 6 常熟汽饰 12.42 11.93 0.97 50.77亿 7 兴民智通 12.67 21.78 2.81 38.85亿 8 威孚高科 12.71 11.21 0.92 186.11亿 9 天有为 13.88 13.99 5.07 159.04亿 10 富维股份 14.78 14.93 0.89 75.94亿 11 岱美股份 14.85 15.11 2.45 121.18亿 12 富奥股份 15.10 15.11 1.26 102.16亿

金融界07-31 18:47

中证海外中国消费指数报1701.83点，前十大权重包含阿里巴巴等

3.38%）、理想汽车（2.58%）、小鹏汽车（2.2%）、Yum China Holdings Inc（2.18%）。从中证海外中国消费指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比48.30%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比28.12%、纽约证券交易所占比23.22%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.35%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.02%。从中证海外中国消费指数持仓样本的行业来看，消费者服务占比14.34%、乘用车及零部件占比14.31%、食品、饮料与烟草占比6.36%、耐用消费品占比6.00%、纺织服装与珠宝占比4.95%、家庭与个人用品占比1.32%、零售业占比0.68%、农牧渔占比0.34%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界07-31 16:28

欣旺达闯关港股：动力电池单价腰斩，前五大客户贡献超40%隐忧浮现

球前十手机厂商中的全部企业，以及理想、小鹏、雷诺等八家头部新能源车企。研发投入构筑技术壁垒欣旺达的核心竞争力源于持续的技术创新。截至2025年6月，公司累计申请专利超9,100项，研发团队规模达9,700人，近三年研发投入累计88亿元。其自主研发的激光刻线工艺支撑120W快充电池量产，钢壳电池全自动产线较传统方案提升50%产能效率。这种“需求导向”的研发机制，使产品从实验室到量产的周期大幅缩短。财务数据呈现韧性增长尽管面临行业波动，公司营收从2022年522亿元增至2024年560亿元，复合增长率3.6%。毛利表现更为亮眼，同期从63亿元攀升至82亿元，复合增速14.2%。净利润从11亿元增长至15亿元，年化增幅17.5%。2025年一季度营收达123亿元，同比增长12%，显示业务扩张势头持续。双重风险制约发展空间客户高度集中成为首要风险点。2022-2024年，前五大客户贡献收入占比均超40%，最大单一客户销售额占比长期维持在20%以上。这种依赖使公司议价能力受限，2024年消费类电池均价同比下滑10.3%，动力电池单价更从1.1元/Wh腰斩至0.6元/Wh。供应链稳定性问题同样突出。原材料采购集中度居高不下，前五大供应商占比长期超30%，最大供应商采购额占比达18%。招股书特别警示，若关键材料出现供应中断或价格波动，将直接影响生产成本与交付能力。行业竞争加剧技术迭代挑战在全球锂电池市场，前五大厂商占据90%以上份额的格局下，欣旺达面临宁德时代、LG新能源等巨头的全方位竞争。技术迭代风险尤为严峻，招股书直言“快速技术变革可能导致现有产线过时”。尽管公司储能业务增速显著，但其3.4%的收入占比仍显薄弱，新业务培育需时间验证。

金融界07-31 09:37

A股头条：10倍大牛股遭停牌核查！“宁王”中报炸裂：净利润305亿；幸福蓝海20CM三连板后称《南京照相馆》对业绩无重大影响

方跌超4%，理想汽车跌超3%，拼多多、小鹏汽车跌超2%。外汇：美元指数涨约0.9%刷新日高至99.881点，美元兑日元涨0.71%报149.52日元，欧元兑日元跌0.52%，英镑兑日元跌0.13%。欧元兑美元跌1.24%，英镑兑美元跌0.84%，美元兑瑞郎涨1.11%。澳元兑美元跌1.15%，纽元兑美元跌1.00%，美元兑加元涨0.44%。离岸人民币兑美元报7.2113元，较周二跌305点；比特币期货跌0.38%至11.8万美元下方，以太币期货涨0.15%报3795美元。期货：现货黄金跌1.57%报3274.03美元，黄金期货跌1.72%报3266.90美元；10月合约跌1.72%报3295.60美元；费城金银指数收跌3.34%报204.07点，现货白银跌2.79%报37.1428美元，白银期货跌3.01%报37.135美元；现货铂金跌5.45%报1317.28美元；现货钯金跌2.72%报1219.17美元；原油期货收报70.00美元，布伦特原油期货报73.24美元；天然气期货报3.0450美元，汽油期货报2.2691美元，取暖油期货报2.4185美元。市场策略深综指低开后上涨略创新高，午后跳水后反弹收复部分失地。指数当前逼近强阻力位，C浪上涨也接近等长目标，目前已经处于上涨的尾声阶段，跳水是一个预警信号，可继续关注确认信号。沪指再创新高，不过也是冲高回落，C5浪结构再度展开但性质不变，上方3674点强阻力预计难以有效突破。各股指仍不排除再创新高，但持续上涨后出现回调的风险在增大。题材掘金填补技术空白全球首个生物育种智能体发布据报道，中国崖州湾国家实验室7月30日通过官方网络平台透露，该实验室精准设计与智造团队联合上海人工智能实验室、中国农业大学发布全球首个面向生物育种的自主科学发现系统——“丰登·基因科学家”智能体，标志着中国在智慧育种领域取得重要进展。“丰登·基因科学家”突破性实现分子生物学研究流程的智能化，可模拟分子生物学家自主开展作物基因功能研究，在基因挖掘、功能预测等方面展现出强大的科研能力。这一创新成果填补了中国在生物育种领域自主科学发现系统的技术空白。标的：隆平高科(sz000998)、大北农(sz002385) 重塑产业格局首条城际长航无人机物流航线开通 7月30日，一架物流无人机装载海鲜从广东珠海唐家港起飞，历时约55分钟跨越珠海、中山、广州三市82.9公里后，精准降落广州穗港码头，此次飞行是物流复合翼航空器在大湾区的首次长航程城际飞行，成功验证了城际长航程物流链路的真实运营可行性，这也标志着大湾区首条超长无人机物流航线开通，打通“广珠低空通道”。未来，这条航线将投入载重50公斤和200公斤的大载重物流无人机，同时，相关无人机物流公司将持续新增深圳、东莞、中山、佛山等黄金内湾城市之间的物流航线，同时探索香港、澳门等跨境物流航线，形成覆盖整个粤港澳大湾区黄金内湾的物流航线网络。标的：航天彩虹(sz002389)、卧龙电驱(sh600580) 公告精选【重大事项】幸福蓝海：预计影片《南京照相馆》产生的收益对公司经营业绩不存在重大影响东芯股份：目前上海砺算的相关芯片产品正在持续进行产品优化提升工作，目前尚未产生收入长江电力：拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程云南城投：选举崔铠为董事长红相股份：实控人杨成被取保候审数字认证：公司控股股东将变更为北京数据集团鹏鼎控股：近期经营情况正常，不存在未披露重大事项东杰智能：控股股东上层股权结构拟发生变动，或致公司实控人变更云天励飞：递交H股发行上市申请万科A：深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款利德曼：拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份华恒生物：正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联交所上市南新制药：股票交易异常波动，筹划购买药品技术资产组事项爱慕股份：不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项阳光乳业：公司经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项海南高速：拟收购交控石化51.0019%股权王力安防：不存在应披露而未披露的重大信息中国生物制药：礼新医药与默沙东就LM-299达成全球独家授权协议永辉超市：拟定增募资不超39.92亿元西藏旅游：公司未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作宁德时代：增加不超400亿元委托理财额度总金额达800亿元腾达建设：联合中标台州市路桥区金清渔港护岸提升工程项目石化油服：中标35.97亿元施工总承包项目东宏股份：中标项目合同金额1.78亿元普邦股份：二季度新签合同金额达3.85亿元中国建筑：重大项目金额合计283.3亿元江南化工：2025年1-6月新签或开始执行爆破服务工程类合同金额62.38亿元高新发展：二季度新签订单6.27亿元中钢国际：二季度新签23.29亿元合同安徽建工：第二季度工程建设业务新签合同金额335.23亿元山东路桥：二季度新签订单269.01亿元中铁工业：二季度签约盾构租赁合同1.63亿元中岩大地：二季度新签订单22个，金额2.57亿元华东医药：子公司依达拉奉片上市许可申请获受理河化股份：筹划公司控制权变更事项，股票停牌上纬新材：股票交易异常波动，停牌核查三超新材：筹划公司控制权变更事项，股票31日起停牌金橙子：正在筹划购买萨米特55%的股权等事项，股票停牌【业绩】宁德时代：上半年归母净利润同比增加33.02% 宁德时代2025年中期分红方案：拟10派10.07元极米科技：预计上半年归母净利润同比增长2062.33% 长江电力：上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22% 金河生物：上半年净利润1.38亿元，同比增51.52% 鼎通科技：2025年上半年净利润同比增长134.06% 东华科技：上半年净利润2.4亿元，同比增长14.64% 维力医疗：2025年上半年净利润1.21亿元，同比增长14.17% 上海沿浦：2025年上半年净利润7800.4万元，同比增长25.99% 中兰环保：2025年上半年净利润562.8万元，同比下降55.05% 维宏股份：2025年上半年净利润2924.79万元，同比下降28.86% 海信家电：2025年上半年净利润20.77亿元，同比增长3.01% *ST双成：2025年上半年净亏损1846.66万元安纳达：2025年上半年净利润亏损2626.78万元移为通信：上半年营业收入3.6亿元同比下降24.62% 熊猫乳品：持股5%以上股东拟减持不超过0.2823%股份【增减持】哈投股份：股东大正集团拟减持公司不超1%股份乐创技术：两股东计划合计减持不超过公司总股本的1% 江波龙：实控人及部分董事承诺12个月内不主动减持公司股份万盛股份：股东高远夏拟减持公司不超50万股股份恒为科技：添橙基金拟减持1.8738% 光威复材：控股股东拟减持1.21%股份吉大正元：股东中软联盟拟减持不超0.998%公司股份德生科技：虢晓彬拟减持3.00%股份盛弘股份：股东盛剑明拟减持不超0.9969%公司股份概伦电子：股东金秋投资及其一致行动人拟减持公司不超3%股份江南奕帆：股东宋益群拟减持不超过2.8849%公司股份万集科技：董事高鑫计划减持不超过2.1万股股份交易提示【可转债交易提示】 Z好客转、Z伟转债、Z辉转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界07-31 07:47

港股汽车股午后大跌引发市场担忧，或预示新能源车估值面临重估压力

2%，为板块跌幅最大个股。与此同时，小鹏汽车（09868.HK）、比亚迪股份（01211.HK）分别下跌超4%，蔚来汽车（09866.HK）、吉利汽车（00175.HK）等热门汽车股亦跟随走低。下跌原因：销量承压与政策预期转弱分析指出，本轮汽车股下跌主要受到以下几方面因素共同作用： 6月及7月销量表现不及预期，特别是理想、小鹏在月度交付量上出现环比下滑。市场对新能源汽车补贴政策的延续性预期减弱，资金转向谨慎。毛利率下降担忧仍未缓解，尤其是面对激烈价格战下的成本压力。美联储利率路径不明导致港股整体流动性趋紧，成长型板块首当其冲。从市场情绪面看，汽车板块作为高波动成长行业，极易受到宏观与行业双重预期变化的影响。重点个股表现与跌幅一览以下为港股主要新能源汽车个股当日表现（截至港股午后13:30）：公司名称股票代码跌幅（%）主要影响因素理想汽车 02015.HK -12.3% 销量疲软+高库存小鹏汽车 09868.HK -4.7% 新车型交付不及预期比亚迪股份 01211.HK -4.4% 利润率承压蔚来汽车 09866.HK -3.8% 资金外流与产品升级周期吉利汽车 00175.HK -3.2% 新能源渗透率停滞新能源车行业估值逻辑或将转变新能源汽车行业在过去几年因高增长预期而获得高估值溢价，但目前看来，该逻辑正在遭遇现实挑战：资本市场开始更关注盈利能力与现金流表现，而非单纯的交付量。在价格战持续的背景下，毛利率成为评估核心指标。部分企业在研发、出海、能源生态等方向投入巨大，但尚未带来实质收益，估值面临重估。特别是在港股整体估值处于历史低位时，投资者对于高波动、高烧过后的新能源板块持审慎态度成为主流趋势。权威点评与总结本轮港股汽车股普遍回调，标志着市场对板块短期基本面与估值逻辑的重新评估。理想、小鹏等头部企业股价大幅波动，反映出投资者对其高增长故事持续性的质疑。然而，从中长期来看，新能源渗透趋势仍然明确，技术壁垒较高、拥有自主产研与全球布局的企业依然具备竞争优势。建议投资者密切关注后续企业发布的交付数据及毛利表现，以决定是否重新布局。新能源车板块将进入“去泡沫化”阶段，估值回归基本面，只有盈利能力稳健的企业才有望突围。 —— Morgan Stanley，2025年7月30日理想汽车的股价表现表明市场对其交付增长的可持续性抱有怀疑，必须拿出更具说服力的数据。 —— Citi Research，2025年7月30日在缺乏政策催化与全球资金回流压力下，港股成长型行业面临系统性调整风险。 —— UBS，2025年7月30日常见问题解答 Q1：港股汽车股为何突然大跌？ A1：主要原因是近期交付数据不佳、政策预期走弱以及市场整体风险偏好下降。 Q2：理想汽车跌幅最大，背后原因是什么？ A2：理想汽车7月销量环比下滑显著，加之市场质疑其库存积压和高估值问题。 Q3：比亚迪也在下跌，它基本面有问题吗？ A3：比亚迪本身盈利稳健，但受行业估值压缩影响，其股价也受到拖累。 Q4：新能源车行业是否整体进入调整期？ A4：是的，当前行业从高速增长转向盈利考核，估值和逻辑都在变化中。 Q5：此时投资港股汽车股是否合适？ A5：短期波动较大，建议观望后续基本面修复或估值回调企稳后再考虑介入。来源：今日美股网

今日美股网07-31 00:11

油气资源ETF逆势上涨3.25%，港股汽车ETF大跌凸显行业分化风险

期调整的趋势。具体原因包括：理想、小鹏、蔚来等龙头股大幅下挫，带动ETF整体净值回调。 7月交付数据疲软，终端需求承压。估值高位叠加流动性紧张，高波动品种面临获利回吐。此外，投资者对港股市场流动性及美元加息路径仍持观望态度，造成资金对高成长型ETF保持谨慎。投资者策略：结构性机会需精准布局 ETF市场的分化表明，行业轮动节奏加快，盲目追涨杀跌将面临较大风险。以下为投资者可参考的几点策略建议：关注低估值高分红资源类ETF，可作为组合防御配置。对成长类ETF应结合产业趋势与企业盈利拐点，择机布局。利用宽基+行业ETF策略平衡波动与收益。短期建议警惕情绪主导下的行业过度杀跌风险，避免追涨追跌操作。权威点评与总结今日ETF市场表现两极分化，油气、石化等资源类ETF强势反弹，显示出宏观经济预期修复下的大宗商品支撑逻辑。而港股汽车相关ETF集体回调，则反映出市场对新能源车短期基本面与估值的不安。整体来看，ETF作为行业风向标，其背后的资金流动变化提供了清晰信号。未来一段时间，行业配置将更偏向稳健与盈利可见度高的方向，投资者宜据此优化持仓结构。资源ETF的上涨并非偶然，而是资金对低估值与盈利确定性的主动选择。 —— BlackRock ETF Strategy Team，2025年7月30日港股汽车ETF的集体下跌暴露了板块高β属性，在行业去泡沫背景下将持续波动。 —— Goldman Sachs ETF Research，2025年7月30日 ETF市场正进入结构优化期，投资者需更关注基本面逻辑而非短期情绪驱动。 —— JPMorgan Asset Management，2025年7月30日常见问题解答 Q1：为何油气资源ETF今日表现最强？ A1：主要得益于国际油价上涨、地缘局势升温与资源股估值低等多重因素。 Q2：港股汽车ETF为何集体下跌？ A2：新能源汽车龙头股大幅回调、交付数据不及预期，以及行业估值压力。 Q3：ETF涨跌能否作为市场风向标？ A3：能，ETF汇聚了行业资金流向，是观察机构配置变化的重要工具。 Q4：当前适合配置哪些类型ETF？ A4：低估值、盈利稳定类ETF，如资源、公用事业、红利策略品种更具吸引力。 Q5：ETF波动大时应如何应对？ A5：可通过分批建仓、宽基+行业ETF搭配方式降低组合波动。来源：今日美股网

今日美股网07-31 00:11

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