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CWG Markets：金价攻克2010并刷新半年高点，供给过剩预期笼罩油市，OPEC+会议前油价继续承压

CWG Markets2023-11-28

【宝星环球】美股：攀登高峰的坚实脚步还是摇摇欲坠？

呈现明显增长，也代表充分就业状态，民众工资增长稳定继续支撑美国消费市场。 3. 纳指本周走势分析与变数 3.1 劳动力市场与消费市场保持稳健综合上述宏观经济分析，劳动力市场保持稳固，支持消费市场维持韧性。尤其占据美国大部分经济活动的服务行业继续展现扩张动能。 3.2 PMI相关通胀数据下滑 PMI相关通胀数据呈现下滑趋势，显示经济增长温和。企业投资支出虽然停滞，但美国十年期国债收益率在4.4%左右震荡，未再飙升。 3.3 企业投资支出与债券收益率分析大企业在美联储大幅调高利率前已用较低利率发债筹资，锁定较低利率成本。这使得美股权重股的投资支出应能维持一定增速，不受高利率冲击。 3.4 技术面支持多头动能美股技术面尚未跌破上周提示的15850短线支撑，多头动能续存。美股将有望逐步挑战新高。后续需要留意就业市场放缓是否触及危险临界点，加速经济下行的风险。结论综合来看，美股面临多重因素的影响，但整体经济仍稳健增长。投资者宜保持观望，密切留意劳动力市场与经济走势的变化，以制定灵活的投资策略。风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资2023-11-28

【加元日报】网络星期一来临，加元/人民币站稳5.25区间美元本月有望创最大单月跌幅

是加拿大经济的主要优势，” “尽管即使工资增长泡沫化的可能性也很难诱使加拿大央行在12月的会议上采取不变的利率以外的任何措施。由于只有快速更新其评估，加拿大央行可能会坚持最近受到加拿大经济打击，同时还没有完全清除进一步收紧政策的前景。” 加元/人民币站稳5.25区间，现报5.2501，涨幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-28

【欧股收市】欧洲股市开局不利石油天然气股收复早前跌势拉加德重申通胀斗争尚未结束

德表示，欧元区通胀压力正按预期缓解，但工资增长依然强劲，前景尤其不确定，因此欧洲央行遏制物价增长的斗争尚未结束。数据显示10月份中国工业企业利润增长放缓，引发人们对世界第二大经济体复苏的担忧，这也打压了全球市场情绪。亚太市场本周开盘大幅走低，其中中国市场受到房地产股拖累，而日本服务业通胀飙升至45个月高点。个股方面，由于杰富瑞下调Evotec和阿斯利康目标价格，其股价分别下跌3.2%和2.0%，而Berenberg下调拜耳目标价格后，其股价下跌3.0%。总部位于英国的房地产门户网站Rightmove上涨了4.8%，此前该网站上调了对每个广告商的年平均收入的预测。 AJ Bell投资总监Russ Mould表示：“长期以来，人们一直认为Rightmove在市场状况良好和糟糕的情况下都能表现出色。当形势好的时候，它会受益于在其门户网站上发布的稳定的房产流量。在困难时期，房地产经纪人和房屋开发商需要更加努力地吸引潜在买家，这意味着在广告上投入更多。” 摩根士丹利将德国化工集团巴斯夫从“持平”评级下调至“减持”评级后，其股价下跌 3.1%。 Casino股价下跌 6.3%，此前这家负债累累的法国零售商表示已收到收购其大卖场和超市商店的意向书，但拒绝透露竞标者名称和打算出售的商店数量。本周焦点事件包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五的讲话、美国第三季度GDP和个人消费支出 (PCE) 报告。 #欧股收盘#

楼喆2023-11-28

所有人都在猜：明年哪个时点，美联储降息？

说明劳动市场可能不再处于过热状态，预计工资增长最终将减缓，并趋向于低于2%的通胀率水平。不过，如果失业率保持稳定甚至逐步下降，那么各国央行可能需要等到劳动力市场出现其他地宽松迹象来佐证劳动力市场降温，如职位空缺减少，非农就业增长放缓等。 3）工资增速降至3.5%（与2%的通胀率相匹配）如果劳动力市场降温开始导致工资增长下降，那么下一个关键问题就是，什么样的工资增长率才能与2%的通胀率相匹配？汇丰认为这个“神奇的数字”大约是3.5%，而根据模型预测，预计2024年二季度工资增速有望回落至3.7%，接近与2%通胀水平相匹配的工资增速。考虑到就业市场仍在持续降温，工资增速在2024年有望回落至4%以下。离职率是美国工资增速最好的领先指标之一，离职率领先亚特兰大联储的工资追踪指数（WGT）8个月。 2023年8月离职率已经回落至2019年水平，指示2024年二季度亚特兰大联储的WGT有望回到2019年水平（3.7%），仅略高于3.4%。这意味着工资增速所带来的通胀压力到2024年二季度有望明显缓解。 4）核心通胀率同比增速低于3%，且逐步下滑至2% 当下的情况来看，核心通胀率（剔除能源和食品价格）是整体通胀能否下降的关键，因为一般来说，食品和能源价格的冲击在中期内应该会 “消失”。汇丰认为，与工资一样，核心通胀率也将缓慢下降。因此，核心通胀率不需要低至2%才能触发降息，当核心通胀率低于3%，并处于下降通道，可能对美联储来说就足够可以开启降息周期了，预计这一时间节点将在明年二季度。

金融界2023-11-28

美国劳动力市场的复苏“非常公平”，但年轻人的失业率飙升

“更广泛劳动力市场的领先指标”。实际工资增长面对40年来最严重的通胀爆发，美联储从2022年3月到今年7月大幅加息，现在似乎已经达到了紧缩周期的顶峰。在整个过程中，政策制定者希望从物价快速上涨中恢复到美联储2%的通胀目标，同时保持近年来的就业增长不变。美联储主席杰鲍威尔经常指出，2019年，即疫情爆发前一年，是美国经济的最佳时期，失业率稳定在4%以下，通货膨胀率保持在低水平，工资增长流向收入较低的工人，白人与少数族裔之间长期存在的失业差距正在缩小。那段时期的经济表现导致许多美联储官员改变了他们的想法，即在不构成工资上涨过快引发更广泛通胀的风险的情况下，失业率可以降至多低。此后的研究倾向于表明，可能存在未开发的劳动力池，只有在就业市场紧张时才会出现——这是保持货币政策宽松的理由。面对通胀明显放缓，美联储将在未来几个月看看是否真的实现了难以捉摸的“软着陆”，特别是疫情期间的经历——大规模财政刺激之后紧随其后的是经济复苏。就业市场的大规模洗牌——已经采取一切措施改变整个经济中工作、收入和机会的基本分配。例如，摩根大通研究所本月早些时候发布的一项研究发现，即使在大流行时期物价爆发性上涨期间，黑人和西班牙裔的收入中位数增长也超过了通胀，截至八月的通胀调整后收入高于2019年年底。相比之下，白人和亚洲人经通货膨胀调整后的收入略低。自2019年以来，收入最低四分之一的工人的“实际”收入中位数也增长了6%，高于其他收入分配群体。该研究所所长Chris Wheat表示，尽管存在通货膨胀，“我们仍然看到实际工资增长，而且黑人和西班牙裔家庭的工资增长更高”，他补充说，这种差异可能是由大流行期间职业和工资结构的变化等因素造成的，当面对面的服务需要更高的工资来吸引人们重返工作岗位，并提高工人的议价能力时。劳动力市场的复苏“非常公平” 美国总统拜登领导下的经济顾问委员会前主席Cecilia Rouse表示，这样的调查结果给人们带来了一些希望，即这次的成果能够持续下去，而不是在通常出现的最后聘用先解雇的动态中消失。她说，迄今为止，劳动力市场的复苏“非常公平”。但接下来的几个月可能会说明问题。例如，在疫情爆发之初，白人和黑人的失业率大幅上升，但随着经济重新开放，白人和黑人之间的失业率差距迅速缩小，并在4月份创下1.6个百分点的历史新低。此后已上升至2.3个百分点，黑人失业人数增幅几乎是白人的两倍。 Rouse说，大流行时期的计划为许多家庭提供了安全网，而此后发展的紧张的就业市场帮助许多人找到了立足点。 “这会持续下去吗？接下来会发生什么？” 她说。“你已经可以看到我们正在失去一点阵地。”

Dan19772023-11-28

中行广东省分行：2023年11月27日汇市观潮

日本政府债券似乎已经企稳。然后如果明年工资增长继续加速，日本央行将在2024年第二季度开始首次加息。可以说，荷兰国际集团（ING)上述观点代表了市场上比较普遍的看法。只是日本央行在结束货币刺激政策方面推进缓慢，颇令投资者踌躇。日元兑美元已从上周初触及的近33年低点151.92缓慢回升，本月累计上涨了1.5%。日线图上，美元/日元仍处于窄幅整理的走势，短期内上方149.75构成初步的阻力，进一步的阻力在150。如果汇价冲破上述阻力水平，则之前提到过双顶形态将会失效。相反，经过整理后美元/日元上突无果则仍有望进一步的回落。货币：澳元/美元上周五（11月24日），澳元/美元上涨0.3%至0.6582美元。自从澳洲央行总裁布洛克上周对于澳洲的通胀率和澳元利率前景发表了鹰派的观点之后，市场上对于澳元有望进一步加息的预期概率在增高，这刺激了澳元走升。此外，铜和铁矿石大宗商品价格走高也是给到了作为商品货币澳元支持。日线图上，澳元/美元沿着布林带通道上轨线攀升，近期形成的上升通道保持完好，各类技术指标也是维持着明显的上摆轨迹，显示澳元多头动能较足。上方0.6600-0.6616是初步的阻力区域，进一步阻力在0.6648附近，若能清除上述阻力水平，澳元/美元有望向0.67挺进。下方的初步支撑在0.6539，进一步在0.6500，更关键的支撑在0.6448。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚

Cherry2023-11-27

CPT Markets：日本10月通胀数据整体升温！德国第三季度GDP维持负增长

持利率不变直至明年 9 月。皮尔表示，工资增长和服务业通胀等国内通胀压力仍然处于非常高的水平，并补充任何经济活动放缓的迹象都是由供应不足而非需求造成的，这意味着这与通胀压力的缓解无关。此外，英国财政大臣Jeremy Hunt 在秋季声明中宣布了自20 世纪80 年代以来最大规模的降息计划，而且一项重要调查显示，随着价格压力的加大，11 月私营部门意外恢复增长，之后8月降息的预期本周有所减弱。交易员目前预计英国央行将维持利率不变直至明年 9 月。上周五财经事件数据方面，德国统计局公布第三季度GDP年季率如预期在-0.8%和-0.1%，反映出该国国内生产总额成长仍维持疲软状态。此外，Ifo经济研究机构随即公布11月各项商业指数皆低于预期，显示出企业对市场形势仍趋于保守。另外，英国市场调研机构GfK NOP公布11月消费者信心比预期改善至-24，表明市场对未来经济前景信心有所提振。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8670，0.8700；从下行方向看，下方支撑0.8630。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-27

邦达亚洲: 英国央行降息预期降温英镑刷新11周高位

没有太大关联”。皮尔并补充说，当他观察工资增长、服务业通胀和职位空缺水平等指标时，"我看到更多的证据表明，通胀或经济增长率将保持在某种程度上顽固的高水平，这比我们认为中期物价稳定、通胀率为2%所能承受的程度要高"。皮尔指出，“有一种观点”认为，中期均衡失业率——将通胀持续保持在2%目标水平所需的失业率水平——“可能有所上升”。皮尔说，再加上失业人员匹配到合适的空缺职位越来越难，这意味着劳动力市场可能比表面上看起来更紧张。

邦达亚洲2023-11-27

PSE Trading：Fed对BTC有软着陆的希望

一种持续趋势表示不确定。一些人还指出，工资增长超过了与 2% 的物价通胀相符的水平。最后，联邦公开市场委员会一致认为，政策利率应谨慎变动，提高政策利率的可能性很低。来源：金色财经

金色财经2023-11-27

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