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7月美国通胀下降的最大功臣汽油价格可能又要涨了
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物交割的所在地。例如，一艘从印度开往巴西的油轮，其定价可能参照的是纽约期货基准价格。因此，这一关键地区短缺导致的价格飙升，也会影响其他地区的价格。与此同时，根据价格报告机构Opis和零售跟踪机构Gasbuddy的数据，过去几周美国加油站的汽油销量一直在上升。最近几周，美国能源情报署（EIA）公布的隐含需求数据比以往时期波动更大（并引发了拜登能源部（BidenDOE）操纵数据的指控），尽管如此，最近一周需求数据的增长应该会进一步提振零售量。高盛表示，在当前水平上，“我们需要看到持续的价格上涨才能最终解决供给赤字。” 荷兰合作银行（Rabobank）的MichaelEvery在评论最近荒谬的汽油需求报告时写道：无论你昨天身处何处，你都能听到香槟瓶塞飞起的声音。毕竟，正如一些人所说，7月份“美国的通胀率为零”；也正如一些人所说，美国经济零衰退，尽管美国GDP已连续两个季度出现负增长；加上最近的劳动力市场报告显示就业强劲；而EIA的能源数据显示，尽管没有出现经济衰退，并且就业机会激增，但汽油使用量显然远低于2020年的水平；即使炼油厂的产能非常高，但柴油库存很低，因此出口也在下降。总之好事一箩筐。然而，把这些放在一起看，几乎没什么道理。说到柴油，供应也很糟糕，季节性馏分油库存降至1993年3月以来的最低水平。当天气在两个月后转变时，就会开始感受到供应紧张。美国东北部是美国唯一一个大部分家庭和商业供暖来自烧油的地区，虽然那里不会受到像欧洲那样的打击，但仍然会受到非常严重的影响。
大宗交易者2022-08-12
短期国内豆粕市场供应略显偏紧
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新季南美大豆种植造成较大的影响，而新季巴西大豆预估产量为1.49亿吨为历史新高，阿根廷为5100万吨，也是历史较高产量，因此可以由数据推断，在拉尼娜周期结束后，全球大豆种植受天气影响的概率较小，那么南美丰产大概率实现将极大改善全球大豆偏紧的供需格局，中长期来看大豆的重心将会逐渐下移。国内豆粕(3761,28.00,0.75%)供应逐渐偏紧中国大豆进口量6月份为825万吨，环比减少14.68%，同比减少23.06%，6月预计到港923万吨，不及预期，7月原先预计720万吨，但最新预测7月到港量继续下滑至650万吨左右，8月则预计590万吨。库存方面，中国主流油厂豆粕库存截止到7月29日，全国豆粕库存量为93.64万吨，较上周减少4.79万吨，开始进入季节性去库。尽管下游饲料需求一直不佳，但后续供应端的炒作将会大于需求端。且NOAA预测大西洋飓风季节出现6到10次飓风的几率高于以往平均水平，其中3到6次被认为是大飓风，一旦在第三季度再次发生类似2021年飓风影响美国港口出口的情况，那么国内供应将更加紧张。综上所述，本周美豆最新优良率重新下调至59%，尽管今年程度不如去年，但范围大于去年，优良率也比去年同期要低，后续还有炒作的空间，预计8月份USDA供需报告对单产会有所下调。国内方面，进口大豆到港量逐渐减少，主要油厂豆粕库存开始去库，尽管下游饲料需求仍然不佳，但后续临近双节将会有所提振。短期操作建议顺势做多，中长期等待9-10月定产报告前后盘面转势的节点，一旦拉尼娜周期结束，全球大豆进入增产周期，大豆供需偏紧格局将大幅改善。
小小新新2022-08-12
重磅消息！中美关系紧张、俄乌战争之际中国加快巴西玉米进口
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情人士透露，中国政府正采取措施，以加快巴西玉米进口，在俄乌战争冲击贸易与中美关系紧张情势下，引入新玉米供应来源。 (图片来源：彭博社) 知情人士表示，中国政府将暂时放弃一项关键条款，为巴西在未来几个月向中国出口玉米铺平道路。巴西是仅次于美国的最大玉米出口国。在此之前，中国与巴西在5月签署一项协议，确保巴西能长期进入这个世界最大谷物市场。由于植物检疫方面的考虑，该协议花了数年时间才达成。该协议要求巴西政府在农民播种前，向种植者提供农药使用和作物管理指导，以避免病虫害。知情人士透露，本产季中国政府将搁置此条款，以加快今年玉米销往中国的速度。 (图片来源：彭博社) 巴西谷物出口商协会(ANEC)总干事Sergio Mendes表示，巴西农业部已于8月5日向农民与出口商告知中方的决定。巴西和中国的农业部都没有回应彭博新闻社的置评请求。中国一直在寻求玉米进口多元化，去年美国占玉米进口的比率达 70%，乌克兰占30%。北京扩大采购巴西玉米的时机，正值俄乌战争切断乌克兰供应，以及美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)本月早些时候访问台湾，导致中美紧张局势加剧。与此同时，中国已购买巴西多数大豆。中国在中美紧张局势升级时(比如2018- 2019年贸易战期间)，往往会减少美国农产品供应，且北京有一个更大的目标，即减轻对单一供应国的依赖。咨询公司Trivium China驻北京分析师Even Pay表示：“很明显，北京方面正在为巴西玉米铺平道路，以取代通常会从乌克兰进口的玉米。” Pay称：“中国政府担心自己在玉米和其它农产品上对美国的高度依赖。中国政府寻求切断美国玉米进口的可能性极低。北京方面还希望在两国关系中保持某种底线。” 一些不愿透露姓名的人士说，中国国有谷物贸易商正在就第一批从巴西进口的玉米进行谈判。他们说，供应可能来自巴西2021-22年的作物，预计将在今年晚些时候到达。 Mendes指出，尽管有了豁免，但中国并没有降低卫生要求的门槛，因为中国明确表示，带有任何被地方当局列为不可容忍的疾病的货物将被拒之门外。
tqttier2022-08-12
长达11年上涨终结！新西兰7月房价同比下降
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调整的全球房价同比增速放缓至3.9%，巴西、智利、西班牙、芬兰、南非和印度等国的房价出现下滑。目前，不只是新西兰，美国房价降温形势超越金融危机，涨幅放缓程度为1970年来最大；加拿大房价自4月份以来下跌13.3%、澳大利亚房价7月环比下降1.4%、韩国首尔房价创两年来最大跌幅，英国房价环比自2021年6月以来首次下跌。对于各国央行来说，从高泡沫的地产市场挤出泡沫是控制高通胀的一部分。房价下跌通常会导致建筑业生产活动放缓，银行发放贷款减少，进而房地产销售下滑，整体的经济活动都将放缓，从而缓解通胀上行压力。但经济学家们认为，风险在于，各国央行加息过于激进，可能导致全球房地产市场放缓，最终使泡沫破裂，并产生不可预知的影响。面对这些风险，一些央行可能会决定放缓加息步伐，甚至可能暂停加息或转向降息，来防止房地产泡沫蔓延。
大宗交易者2022-08-11
多因素刺激美国大豆价格上涨
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目前无法从农户手中获得足够的大豆供应。巴西雷亚尔走高也支撑了大豆期货价格，雷亚尔上涨有助于美国大豆出口需求。美国农业部将于周五发布8月份供需报告。根据行业机构的调查结果，分析师平均预计2022年美国大豆单产为51蒲式耳/英亩，低于7月份美国农业部预估的51.5蒲式耳/英亩。另外，在对明尼苏达州、北达科他州、南达科他州的种植情况重新调查后，美国农业部可能更新种植面积数据。
小小新新2022-08-10
白糖后期走势难言乐观
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率上升因国际原油价格自高位回落，叠加巴西下调汽油燃料税率，巴西乙醇价格持续下跌。目前，含水乙醇最新折糖报价为16.72美分/磅，较纽约原糖大约低1美分/磅。从糖厂收益角度来看，制糖收益高于制醇收益，这将导致巴西糖厂的生产策略向产糖倾斜。其实，我们从巴西甘蔗行业协会最近几期公布的生产数据可以看到，巴西中南部甘蔗制糖比持续回升。7月中旬，巴西中南部甘蔗制糖比为47.07%，环比上升1.61个百分点。另外，受益于本年度巴西天气改善，随着压榨进程推进，巴西甘蔗出糖率也出现明显修复，目前已接近去年同期水平。虽然截至7月中旬，巴西中南部累计产糖量仍比去年同期低17.5%，但鉴于巴西本榨季压榨较往年有所推迟，后期巴西中南部产糖量仍有很大的增长潜力。就国际市场而言，随着巴西产量恢复性增长，叠加印度政府批准本年度额外出口120万吨食糖，全球食糖贸易将逐步趋于宽松。北半球主产国可能会增产根据印度糖厂协会发布的关于2022/2023榨季甘蔗种植面积与产量的预估报告，2022/2023年度，印度甘蔗种植面积预计为5828万公顷，较2021/2022年度高出4%。考虑到本年度印度降雨正常，在不考虑糖蜜向乙醇生产分流的情况下，印度在2022/2023榨季糖产量将达到3999.7万吨，较上一榨季高出60万吨左右。另一大主产国泰国得益于本年度充足的降雨，StoneX预计，泰国2022/2023年度食糖产量为1150万吨，较2021/2022年度的1010万吨增长140万吨。然而，我国下一榨季的食糖产量大概率迎来增长。国内部分机构的调研信息显示，下一榨季内蒙古甜菜种植面积预计为175万—180万亩，比去年同期增长近40%，广西产区甘蔗种植面积预计有20万亩的增幅。根据相关部门发布的7月食糖供需形势报告，预计2022/2023榨季我国食糖产量为1035万吨，较本榨季增长63万吨。纽约原糖下行压力比较大结合以上两点分析，叠加宏观层面美联储保持较快的加息步伐，纽约原糖面临较大的下行压力。CFTC周度持仓报告显示，截至7月26日，原糖非商业净多头寸为6.41万手，较去年同期下降76.3%，显示投机资金对原糖后市的预期正在发生转变。纽约原糖价格重心下移，导致我国食糖进口成本大幅下降。后期若纽约原糖价格进一步下跌，那么国内食糖进口利润窗口将打开，进口糖数量就会出现明显增长，势必给国内糖价带来新的冲击。尤其是进入到新榨季的生产季，当前去库阶段的国产糖定价体系将转换为进口糖定价体系，那么国内食糖届时将面临价值重估。旺季不旺使产区销售低迷全国食糖主产区7月产销数据发布，广西产区7月单月销糖38.23万吨，同比减少28.92万吨；云南产区7月单月销糖11.59万吨，同比减少11.96万吨，销糖量不及市场预期。从国内食糖销售季节性特征来看，第三季度是传统食糖消费旺季，6月和7月产区销售低迷，显示当前旺季不旺的市场特征。因主产区销售低迷叠加终端需求不佳，目前不管是产区工业库存还是第三方商业库存均显示去库进度放缓。7月，广西产区食糖工业库存为192.64万吨，同比增长2.14万吨；广西第三方食糖商业库存为147.21万吨，同比增长13.83万吨。虽然8—9月仍有中秋、国庆双节备货旺季预期，但本年度受到疫情影响，后期销糖量能否大幅增长仍需打个大大的问号。个人观点仅供参考
小小新新2022-08-09
美豆新作累库预期较强
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为历史同期最高值。美豆出口下降快也跟巴西的销售节奏加快有关。7月中旬以后雷亚尔出现了一定幅度的贬值，巴西农户销售意愿增加，出口贴水下跌，对中国8月船期大豆CNF贴水报价普遍较美豆便宜3—5美分/蒲式耳，对国际市场的出口竞争显现优势。所以根据7月美豆的出口情况，预计8月WASDE美豆旧作的出口预估可能会有小幅下调空间，暂把2021/2022年度美豆出口预计降至21.5亿蒲式耳，比7月小幅下调了0.2亿蒲式耳。美豆的国内需求同样走弱，一方面是季节性压榨需求下降，另一方面美豆的国内榨利下跌非常快。在大豆价格相对稳定的情况下，豆油价格持续大幅走弱，美豆榨利已经从前期3.5—4美元/蒲式耳下降到了2—2.5美元/蒲式耳，榨利收窄。从压榨数据来看，去年9月到今年6月底，2021/2022年美豆一共压榨了17.38亿蒲式耳，为历史同期最大压榨量。按7月报告22.05亿蒲式耳的压榨预估来看，部分旧作压榨留在新年度完成，7—8月需完成3.32亿蒲左右的压榨量，持平略高于过去几年均值。行情展望短期美豆仍处生长期，天气“噪音”持续存在，价格会振荡偏强。但从中期来看，留给天气交易的时间窗口逐渐缩窄，美豆出现实质性减产风险下降，叠加出口和压榨需求下滑较快，新作累库预期依然较强。若后期美豆新作实现丰产，美豆期货价格将进一步下跌，带动国内豆粕(3693,19.00,0.52%)期货价格重心继续下移。但基差方面，三季度国内到港偏紧已经确定，豆粕消费存在好转预期，供需共同作用下，去库预期较强，基差维持坚挺。目前国内沿海区域10-1月豆粕基差对01合约400—500元/吨区间，中下游企业目前继续追加采购高基差的难度较大，短期可维持随用随采节奏。远月基差也存在回落风险，若美豆实现丰产，销售压力增大，或下调贴水报价，给出国内采购窗口，改变国内进口大豆供应预期，从而施压基差。
大宗交易者2022-08-09
Amber Group在巴西推出零售加密交易平台WhaleFin
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er Group将其零售交易业务扩展到巴西，在当地推出零售交易平台WhaleFin，允许用户买卖加密货币以及进行加密贷款。Amber Group首席执行官Michael Wu在一份声明中表示，他看好巴西的市场规模，并补充说，他预计一旦该国批准了加密货币的特殊监管框架，该市场将进一步增长。今年2月，Amber Group完成新加坡主权财富基金淡马锡领投的2亿美元融资，估值达到30亿美元；此前2021年6月，该公司完成1亿美元B轮融资，估值达到10亿美元。
币小白2022-08-09
高温高湿有利生长，新季玉米单产提高无悬念？
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外，乌克兰产玉米等农产品陆续出港，以及巴西等国玉米待售量较大等也会打压国际玉米价格。据了解，尽管今年第二季度巴西玉米销售进展顺利，但截至7月底，巴西中南部的生产商手中仍有约4300万吨玉米待售，远高于去年同期的1100万吨。
大宗交易者2022-08-09
美国强劲就业数据引发经济动荡，各大新兴货币市场下跌不止
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下跌0.2%。墨西哥比索下跌0.1%，巴西雷亚尔下跌约0.5%。尽管美元反弹打压了欧元，但罗马尼亚升息不及预期，对列伊影响不大，列伊表现持平。根据数据统计，7月美国雇主雇佣了52.8万名员工，是预期的两倍多，失业率下降到疫情爆发前的3.5%，为经济没有陷入衰退提供了迄今为止最有力的证据，促使美联储继续加息。 “这是一个轰动的数字，确实为美联储延续最近表达的鹰派观点扫清了道路，即他们需要继续真正打压通胀，" Foliobeyond首席策略师Dean Smith表示：“9月份最有可能加息75个基点。” 根据Refinitiv的数据，美联储9月份加息75个基点的押注上升了65%。阿根廷经济部一位消息人士对路透社表示，7月通胀可能非常之高，将对阿根廷政府造成“冲击”。与此同时，周三新任经济部长马萨在经济危机的情况下中上任，宣布了旨在确保财政紧缩和支撑不断减少的外汇储备的措施。截至6月份的12个月里，消费者价格指数(CPI)达到64.0%，尽管上月央行将基准利率上调300个基点至52%，从而遏制不断上升的通胀。南美地区股市呈现出更光明的前景，巴西股市连续第4个交易日上涨，并触及8周以来高点，而智利IPSA指数在连续4个交易日下跌后出现上涨。更依赖美国的墨西哥股市下跌，与华尔街主要股指保持一致。
Sue2022-08-06

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