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CWG Markets：美元周一上涨，美联储即将开始为期两天的政策会议；金价在震荡交投中小幅下跌，但下方买盘力度较强

CWG Markets2023-01-31

人民币兑美元中间价报6.7604元，上调22个基点

。但综合数位美联储官员此前的公开表态，市场分析普遍预计美联储将在未来两次政策会议上分别加息25个基点后结束其紧缩周期，年内剩余时间维持利率不变。

金融界2023-01-31

这一“小数据”或成本周一大“爆点”！黄金大跌一触即发？黄金、白银、原油最新操作策略

放缓之际暂停紧缩措施。 Kinesis市场分析师Rupert Rowling在一份市场评论中表示:“美联储这种不那么激进的立场早已被金价反映在价格中，这种情绪变化是金价自11月初以来大幅上涨的催化剂。” 黄金通常对利率政策很敏感，因为利率政策会影响持有非收益金条的机会成本。金属市场也受到美元走强的打击，美元指数DXY日内下跌约0.2%。该指数1月份还可能下滑约1.2%。美元走强对以美元计价的大宗商品不利，因为这会提高外国投资者购买商品的成本。除了美联储利率决议之外，有分析指出，投资者不应忽略一个数据：美国第四季度劳工成本指数季率，此数据有望成为本周的一大“爆点”，因为劳动力成本已是美联储眼下的“心病”。日前，被视为“美联储传声筒”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，本周美联储将加息25个基点，但是美联储经济学家认为，如果工资增长仍保持在目前的水平，那么通胀仍将远高于目标水平。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：在1900至1950美元之间盘整黄金价格看起来将开始向1900美元的水平进行看跌回调。然而，由于价格徘徊在1900 - 1950美元之间，因此没有看跌压力。交易员将等待当前水平附近的进一步反应。如果价格下跌，那么交易者可以使用1900美元和1850美元作为进行多头头寸的水平。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1900、1850、1800、1780 阻力：1950 白银：在23.00至23.90美元之间盘整银价在23.90美元的阻力位被拒绝后，看起来正在横盘交易。其料将继续在23.00 - 23.90美元之间进行盘整，交易员将继续监测该区域内的价格反应。如果银价破位走低，那么我们可能会看到其进一步跌向21.35美元支撑位。另一方面，突破并收于23.90美元上方是对其涨向25.00 - 26.00美元区域的确认。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：跌向77.13美元？原油价格面临看跌压力，可能会继续看跌并测试77.13美元的支撑位。如果价格能够维持在77.13美元上方并反弹，那么就有可能出现看涨逆转。高点上移可能会成为对长期看涨逆转势头的证实。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25

夏洛特2023-01-31

会员

黄金收盘：获利了结情绪浓厚黄金在创两年多最长周连涨后收跌

5个基点的预期，”Kinesis周一的市场分析师鲁伯特·罗琳说。这是“2022年大部分涨幅的三分之一”。　　他在评论中表示:“美联储这种不那么激进的立场早已被金价反映在价格中，这种情绪变化是金价自11月初以来大幅上涨的催化剂。”

金融界2023-01-31

【欧股收盘】欧洲股市周一收涨德国GDP下滑西班牙1月份CPI超预期

欧元区债券收益率攀升。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“令一些人感到惊讶的是，在西班牙，我们的年增长率在六个月内首次加速，这可能会增加欧洲央行继续积极加息的压力。这显然是一种观望模式。更热的通胀将继续惊吓市场。” 总部位于英国的消费品巨头联合利华在宣布新任首席执行官后上涨1.3%，维持伦敦富时100指数的上涨并限制STOXX 600指数的跌幅。飞利浦提振更广泛的医疗保健板块上涨 7%，此前这家荷兰医疗技术公司表示将裁员6,000人。德国可再生能源公司PNE AG下跌16.1%，此前这家德国可再生能源公司表示摩根士丹利不再寻求出售其股份。

楼喆2023-01-31

屏气凝息！“史诗般的涨势”突然冷却黄金短线走出“心电图”

5个基点的预期，”Kinesis周一的市场分析师Rupert Rowling说。这是“2022年大部分加息幅度的三分之一”。他在每日市场评论中表示:“美联储这种不那么激进的立场早已被金价反映在价格中，这种情绪变化是金价自11月初以来大幅上涨的催化剂。” 美元疲软继续支撑黄金价格美联储将在周三为期两天的货币政策会议结束时宣布这一决定。由于有迹象显示美国通胀压力有所缓解，市场一直认为加息25个基点的可能性更大。美国核心个人消费支出(PCE)价格指数的发布提高了押注，该指数去年12月同比增速从此前的4.7%放缓至4.4%。这反过来又使美元多头在几个月低点附近处于守势，并为黄金价格提供了一些支撑。美国国债收益率上升成为金价的逆风尽管如此，上周公布的美国去年第四季度国内生产总值(GDP)数据显示，美国经济具有弹性，这可能会让美联储在更长时间内坚持其鹰派立场。这引发了美国国债收益率的新一轮上涨，并限制了非收益的黄金价格。因此，投资者将寻找有关美联储未来加息的线索。除此之外，欧洲央行和英国央行周四的政策会议也是市场焦点所在。反过来，这将在决定黄金的近期走势中发挥关键作用。较弱的风险基调有助于限制黄金价格的跌幅与此同时，普遍的避险环境(正如股市普遍走弱所描绘的那样)应该会成为避险黄金价格的推动力。中国迄今最严重的新冠疫情引发了对经济强劲复苏的不确定性，并抑制了投资者对高风险资产的兴趣。这种情况，再加上旷日持久的俄乌战争，加剧了人们对衰退的担忧，并对全球风险情绪造成了影响。因此，黄金价格的任何后续下跌都可以被视为买入机会，至少就目前而言，跌幅可能仍然有限。黄金价格技术展望财经网站FXStreet撰文指出，从技术面来看，上周五在1917- 1916美元附近的低点，现在似乎保护了近期的下行空间。如果金价进一步下跌，可能会在1900美元附近吸引新的买家，这应该是一个关键点。如果跌破该水平，可能会使短期走势偏向于看跌交易者，并为有意义的纠正性回调铺平道路。另一方面，近期强劲阻力位位于1949美元附近，即上周四触及的数月高位。一些后续买盘将被视为多头的新导火索，并将金价推高至1969 - 1970美元区间。这一势头可能会进一步扩大，使黄金多头突破1980美元区域附近的中间障碍，并自2022年3月以来首次夺回2000美元的心理关口。

夏洛特2023-01-30

中国疫情“未反复”，人民币“爆冲”226个基点警惕“超级央行周”引发汇市波动

。但综合数位美联储官员此前的公开表态，市场分析普遍预计美联储将在未来两次政策会议上分别加息25个基点后结束其紧缩周期，年内剩余时间维持利率不变。 2022年内，由于美联储货币政策激进转向，累计加息425个基点，最终将联邦基金利率目标区间上调到4.25%-4.5%。尽管市场担忧本周美联储言辞鹰派超预期，但市场对美国经济衰退担忧、欧央行继续激进加息可能会限制美元走强，预计美元走势反复，对人民币汇率影响有限。

Elva2023-01-30

兴业投资：经济忧虑掩盖需求乐观前景，油价上周宽幅震荡收低

VM Oil Associates高级市场分析师瓦尔加(Tamas Varga)表示，俄乌冲突成为了影响全球能源格局的历史性事件。今年的市场同样充满了不确定性，短期波动取决于潜在的经济压力和俄罗斯原油被动减少，非OPEC增产也是扰动因素。近期，北约多国加大对乌克兰军援力度，进一步加剧乌克兰危机，并可能导致俄罗斯原油产量和出口受限，这引发供应担忧。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫上周称，当前乌克兰危机呈螺旋上升趋势。北约国家越来越间接地、甚至直接卷入这场冲突。西方国家对乌供应重型武器无法从根本上改变任何事情，只会给乌克兰方面增加问题。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫23日表示，西方国家向乌克兰提供先进武器，恐导致“难以预料的后果”。美国原油和成品油库存增幅低于预期，给原油价格带来一些支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月20日当周，API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶，前值增加761.5万桶，预期增加160万桶；汽油库存增加62万桶，前值增加281.1万桶，预期增加213.3万桶；精炼油库存减少192.9万桶，前值减少176.4万桶，预期减少157.5万桶；库欣原油库存增加392.8万桶，前值增加374万桶。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至1月20日当周，美国原油库存增加53.3万桶至4.548亿桶，预期增加160万桶，前值增加848.8万桶；汽油库存增加176.3万桶，预期增加313.3万桶，前值增加348.3桶；精炼油库存减少50.7万桶，预期减少157.5万桶，前值减少193.3万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加426.7万桶，为2021年12月以来最大涨幅，前值增加364.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日。此外，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这给油价带来一些积极影响。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至1月27日当周，原油钻井总数减少4座至609座，预期为616座；天然气钻井总数增加4座至160座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数持平于766座，预期为773座。然而，市场对经济衰退的担忧，仍然是油价上行的拦路虎。与此同时，围绕欧洲央行和日本央行的鹰派担忧，以及美联储继续收紧政策的预期，也加剧经济衰退忧虑，不利原油需求。德国商业银行经济学家表示，虽然美国经济在2022年最后一个季度强劲增长了2.9%，但这可能是一段时间内最后一个强劲的季度，尤其是在细节已经不太令人鼓舞的情况下。由于美联储的大规模加息，我们仍然预计经济将陷入衰退。同时，富国银行分析师警告称，美国经济在2022年下半年公布的稳健增长可能不会在第一季度重现。美联储进一步收紧货币政策将对经济产生进一步的不利影响。我们预计，经济将在年中左右陷入适度衰退。尽管西方对俄罗斯原油实施严格的制裁措施，但俄罗斯原油供应仍然强劲，印度大量进口该国原油。印度12月原油进口量升至五个月高位，原因是炼油厂囤积了很多更便宜的俄罗斯燃料。据塔斯社新德里报道，印度G20协调人阿米塔布•康德周五表示，在西方实施反俄制裁后，印度并未停止购买俄罗斯石油。印度将继续采购俄罗斯石油，能买多少就买多少，并正研究采用本币结算的方式。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据，包括：1月达拉斯联储制造业活动指数、第四季度劳工就业成本、11月FHFA房价指数、1月芝加哥PMI、1月谘商会消费者信心指数、1月ADP就业人数、1月Markit制造业PMI终值、1月ISM制造业PMI、12月JOLTs职位空缺、1月挑战者企业裁员人数、每周申请失业金人数、12月工厂订单、1月非农就业报告和1月ISM非制造业PMI。美国去年12月ADP就业人数增加23.5万，预期15万，前值12.7万。12月企业新增就业岗位远超预期。ADP报告称，12月的工资增长为自3月以来新低，所有行业的年薪同比增长7.3%，其中休闲和酒店行业的增幅最大，为10.1%。HYCM分析师预计1月ADP就业人数将增加8.6万。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月21日当周，首次申请失业救济金人数为18.6万，为2022年4月23日当周以来新低，好于市场预期的20.5万，此前一周的数据由19万上修为19.2万。该数据的进一步细节显示，四周移动平均水平为19.75万，较前一周修正平均水平减少9,250。而截至1月14日当周，续请失业救济金人数为167.5万，比前一周修正后的水平增加了2万。周五的美国1月非农就业报告将是本周市场密切关注的重磅数据。由于市场普遍认为美国加息预期持续下降，本周加息25个基点，随着我们进入2023年，失业率可能会越来越受到关注，未来几周新闻周期将开始有更多关于失业的头条新闻。迄今为止，几乎没有证据表明美国劳动力市场放缓，本月早些时候，每周首次申请失业救济人数降至20万以下。在12月份的就业数据中，我们看到新增就业岗位22.3万个，而失业率从3.6%降至3.5%。令人鼓舞的是，平均时薪低于预期，上升了4.6%，而11月的数据从5.1%下调至4.8%，淡化了对工资上涨压力的担忧。有一种感觉是，市场对美联储在利率方面的转向可能会有多快感到自满，然而，当失业率保持在多年低点时，美国央行几乎没有动力降息，因为通货膨胀率仍然比2%的目标高出近3倍。我们预计，1月份就业人数将达到17.5万，失业率将小幅升至3.6%，仍接近50年来的最低水平，平均时薪将较上年同期增长4.3%，增幅较上月有所放缓。去年12月，参与率从62.1%小幅回升至62.3%，略低于2022年62.4%的峰值，预计1月参与率将降至62.2%。经济学家们称：“美联储面临两难境地，一方面，通胀数据弱于预期，经济活动指标在过去一个月显示出放缓势头；另一方面，由于交易员相信美联储将很快转向降息，金融状况已有所缓解。这些数据将证明小幅加息是合理的，但美联储可能会将更宽松的金融环境视为采取鹰派行动的理由。”央行动态方面：美联储将于北京时间周四凌晨三点公布利率决议，美联储主席鲍威尔在将随后召开新闻发布会。当我们展望2023年时，被问到的问题是，今年美联储还需要进一步加息多少。在过去一个月左右的时间里，我们看到联邦公开市场委员会(FOMC)出现了分歧，即我们是否会看到加息幅度降至25个基点，或者我们是否会继去年12月加息50个基点之后，再次加息50个基点。就目前的情况来看，市场仍在消化今年至少降息50个基点的预期，鉴于失业率为3.5%，创50年来新低，这一预期似乎很乐观。市场预期本周将加息25个基点，因此必须做出一些让步来重新设定叙事。费城联储主席哈克和达拉斯联储主席洛根都表示，他们对加息25个基点感到满意。两人都是今年联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员，而过去倾向鹰派的美联储理事沃勒也表达了同样的观点。这表明，委员会中越来越多的核心成员认为加息步伐会放缓，这推动了市场对终端利率低于美联储5%或以上目标的预期。鉴于联邦基金利率目前在4.25%-4.5%之间，且金融环境趋于宽松，除非美联储重新调整市场预期，否则未来几个月通胀可能会略微变得更具粘性。他们可以通过多种方式来做到这一点，包括本周加息50个基点，将上限推至5%，或者加息25个基点，并发布鹰派指导，表示还将加息，并将在未来一段时间保持在当前水平。他们还可能加快资产负债表缩减的步伐。联邦公开市场委员会(FOMC)和美联储主席鲍威尔对市场的展望应该不会有太大变化。进一步加息很可能是可能的，正是因为目前的数据还不足以证实通胀持续下行。我们预计3月份将再次加息25个基点，这应该是加息的结束。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价靠近中轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收长上下影阴线，表明上方抛盘强劲，而下跌获逢低买盘支撑，鉴于技术指标超买，预计油价本周可能继续区间震荡。支撑分别位于78.40、77.20、76.00，阻力依次是80.60、81.80、83.00。布油周图保利加通道下滑，油价靠近中轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收长上下影阴线，表明上方抛盘强劲，而下跌获逢低买盘支撑，鉴于技术指标超买，预计油价本周可能继续区间震荡。支撑分别位于85.20、84.00、82.80，阻力依次是87.40、88.60、89.80。 2023-01-30

兴业投资2023-01-30

CWG Markets：美元继续低位徘徊，市场将迎来三大央行利率决议

CWG Markets2023-01-30

中阳酷手：石油和天然气动荡的一年

衰退。在最近的一篇专栏文章中，该机构的市场分析师认为，要么经济会因为通货膨胀而放缓并导致经济衰退，要么中央银行将继续采取激进的措施应对上述通货膨胀并最终导致经济衰退。　　在第一种情况下，经济衰退将在今年上半年开始，而在第二种情况下，可能会推迟到下半年甚至2024年初。在这种情况下，加上征收暴利税，该行业正在采取谨慎的方式而不是立即响应政府抽取更多石油和天然气的号召是完全合理的。　　如果正如中阳酷手所预期的那样，一些政府采取行动提高股息税和股票回购税，谨慎情绪甚至可能会加深。这表明，无论政府如何努力，这些政府想要通过刺激更多的石油和天然气生产来加强能源安全将留给市场力量。

金融界2023-01-30

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