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CPT Markets外汇评析：市场避险情绪降温，美元承压收跌！美将对中征收关税，道琼指数大幅下跌！

同时，阿斯特捷利康将投资45亿美元，在弗吉尼亚州阿尔伯马尔郡兴建两座先进制造设施。技术面分析：道琼指数大幅下跌，并跌破了45687点的关键支撑水平，但同时RSI指标已深入19的极端超卖区域，须当心价格反弹的可能。上涨方面，道琼指数目前的阻力为10月10日高点4641点，再来是10月3日的高点47049点。下跌方面，道琼指数接下来的支撑为9月5日低点45211点，接着为10月2日的低点44948点。阻力位: 47049 支撑位: 44948 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited10-13 10:22

特朗普让市场措手不及：对华100%关税、不需要与习近平交谈！分析师怎么看？

没有看到的。” HARRIS金融集团（弗吉尼亚州里士满）管理合伙人Jamie Cox： “今天所有聪明钱都在低迷中抄底芯片股。市场自4月以来的强劲表现本就需要一次回调，今天的消息恰好成为了一个买入机会。” Orion（内布拉斯加州奥马哈）首席投资官Tim Holland： “在几个月的好消息和贸易不确定性较少之后，今天的事件提醒我们，贸易问题还没有完全解决，宏观和地缘政治的不确定性依然存在。” “我们不认为美国股市存在泡沫。话虽如此，今年迄今股市表现相当不错，市盈率也有所上升。虽然我们不认为股市会出现有意义的回调，但从估值和人气的角度来看，任何下跌都应使股市处于更具建设性的位置。我们注意到，，政府在贸易方面往往是在市场走强之后才变得最激进，过去几个月就是这样。” ANGELES投资公司（加利福尼亚州圣塔莫尼卡）首席投资官Michael Rosen： “威胁加征更多关税提醒我们，在特朗普总统任期内，市场的波动性将保持较高水平。” “实际关税税率远低于人们担心的水平，企业正在适应贸易政策的新时代。我们应该会看到，在这短暂的波动过后，市场将重回正轨。” Stocktwits（纽约）市场与零售投资者洞察负责人Tom Bruni： “特朗普今天对中国的举措是市场开始修正的借口。过去一周左右，市场指数的动能已经减弱，比特币、标准普尔500指数和许多领先股票创出新高后再次回落。” Manulife John Hancock Investments（波士顿）联合首席投资策略师Matthew Miskin： “市场对地缘政治不确定性和贸易战的敏感性已经麻木了，但这种风险依然存在。” “市场处于超买状态，而且势头强劲，理应出现一些波动。这是一个重要的触发因素吗？可能不是，只是因为我们已经经历了几个月的贸易战。” “最终，它会回到经济上来。公司利润和收益季节即将到来……在经历了如此大的上涨之后，这可能是一个有益的挫折。财报季实际上将成为焦点，我们认为这将是市场下周更加关注的内容。“估值几乎全面被高估……必须通过盈利来实现。如果盈利增长无法实现，这个市场将很难证明其当前水平是合理的。” CETERA投资管理（加利福尼亚州埃尔塞贡多）首席投资官Gene Goldman： “这个消息令人意外，因为仅仅两周前特朗普原计划与习近平会面讨论贸易，市场曾对此充满乐观。” “在股票估值处于高位的情况下，这种抛售是一种不安的迹象。所有东西的定价都是完美的，因此不确定性加剧了市场的不安。所有这些都增加了经济增长的不确定性。这就是我们看到国债收益率下跌的原因。石油价格也在下跌。任何与经济相关的东西都在减弱。” Monex USA（华盛顿）交易总监Juan Perez： “这传达了一个负面信息。市场和投资者大多数需要的是更清晰的指引，尤其是在试图判断美联储是否会实施50个基点的降息时。” “它再次把——美国正在采取单方面行动，试图协调贸易，并试图让各国与贸易保持一致——这一问题摆到谈判桌上，并成为人们关注的焦点。所以最终，它确实给美国经济带来了很多负面影响。这让人怀疑，这一切将走向何方？目的是什么？为了让美国更好地谈判，中国真的要采取报复的态度吗？所以这就产生了很多疑问。” 大和资本（伦敦）市场研究部负责人Chris Scicluna： “面对特朗普的言论，我们很难做出反应。鉴于今年以来市场的韧性，我们可能会对这些声明持怀疑态度。” INTERACTIVE BROKERS（康涅狄格州）首席市场分析师Steve Sosnick： “总统的言论显然不利于市场。我们刚刚渡过关税问题最糟糕的阶段，现在我们又面临新一轮的关税威胁。他的评论语气当然相当咄咄逼人——大规模关税受到威胁，没有理由与习近平交谈。因此，这绝对是美中贸易关系的错误方向。考虑到市场抛售的速度有多快，这绝对不是一个对市场有利的举措。” DAKOTA WEALTH（康涅狄格州）高级投资组合经理Robert Pavlik： “特朗普再次让市场措手不及，给本已存在的过高市场热情和泡沫增添了更多不确定性。特朗普发表了一个意外的声明，市场出现剧烈波动，出现抛售。当你过去对它做出反应时，它会回来伤害你。你会因此而抛售市场吗？这是一个巨大的问号。这只会给市场带来更多问题和波动。” Pepperstone（伦敦）高级研究策略师Mike Brown： “特朗普的这一声明给市场带来了巨大冲击，尤其是在稀土矿物出口问题的背景下，时机令人惊讶。我想说，特朗普一如既往，我认为市场现在已经明白了这一点，很难确定他的咆哮和言辞是什么，以及他可能会采取什么行动。” “随着我们进入周末和下周，市场参与者将关注的关键事情是：我们现在是否不得不放弃我们曾经认为贸易是板上钉钉的假设，现在看看两国之间的紧张局势再次升级。” “如果我们是这样，而谈判处于危险之中，那么在未来几天和几周内，你将看到一个风险情绪相当低。”

风起10-12 09:46

会员

微软数据中心供应紧缺或持续至2026上半年，Azure AI与传统业务承压

持续更久。内部预测显示，关键区域包括北弗吉尼亚州和得克萨斯州的数据中心服务器集群，Azure新订阅服务受限，问题可能延续至2026年上半年。此前首席财务官Amy Hood曾表示，供应限制预计至2025年底结束。供应紧缺延长至2026上半年及影响供应紧缺不仅影响运行图形处理单元（GPU）的AI工作负载，也波及以中央处理器（CPU）为主的传统云服务。Azure是微软核心增长引擎，2025财年创收超750亿美元，扩张速度领先亚马逊和谷歌。延长的供应紧缺意味着Azure新客户增长可能受到限制，并影响微软整体云服务收入增速。 AI与传统业务双重挤压数据中心人工智能的强劲计算需求成为新增容量压力的主要驱动。微软首席技术官Kevin Scott表示：自ChatGPT和GPT-4发布以来，几乎不可能以足够快的速度建设产能。即使是我们最雄心勃勃的预测也经常被证明是不够的。 AI工作负载并非唯一因素，传统云业务及微软自身内部业务（如Office套件）也占用大量计算资源。此外，OpenAI是CPU工作负载的主要客户。部分微软员工已被告知，在受影响的区域关闭内部项目以节约产能。客户应对与微软补救措施面对容量限制，客户采取多种策略：部分将业务迁移至其他云服务商，部分在不同Azure区域分配关键工作负载。微软方面采取平衡供需措施：大多数Azure区域仍有可用容量，现有客户可继续扩展。在意外需求高峰时采取“容量保存方法”，引导客户选择可用区域。对因延迟或成本增加的客户，提供额外费用补偿。海外区域（尤其欧洲）可不受限制处理新客户订阅。历史性建设热潮与供应链瓶颈分析为应对需求，微软过去一年增加超过2吉瓦的数据中心容量，其发电量约等于胡佛水坝。然而，从规划到服务器上线周期可能长达数年。供应链瓶颈也限制了扩张，包括半导体芯片和变压器等关键部件交付周期长。Amy Hood在7月财报电话会上表示：我曾在1月说过，我以为到6月我们的供需状况会更好。而现在，我希望到12月情况能好转。编辑总结微软数据中心供应紧缺预计延长至2026上半年，既受到AI计算需求推动，也受到传统业务消耗压力。Azure作为公司核心增长引擎，其扩张受限可能影响收入增长和客户拓展。微软正通过容量调配、区域分散及补偿措施应对压力，同时大规模建设数据中心以缓解长期紧缺。然而，供应链瓶颈和建设周期长期存在，短期内难以完全解决，投资者和客户需关注潜在影响及业务应对策略。常见问题解答 Q1：微软数据中心供应紧缺将持续多久？ A1：内部预测显示问题将持续至2026年上半年，超过此前预计的2025年底。 Q2：供应紧缺主要影响哪些业务？ A2：主要影响AI工作负载（GPU相关）和传统云服务（CPU为主），包括Azure新订阅和内部业务消耗。 Q3：微软如何应对客户需求受限？ A3：微软采取容量调配、引导客户至可用区域、海外区域扩容以及对延迟或额外成本提供补偿等措施。 Q4：AI需求如何影响数据中心容量？ A4：ChatGPT及GPT-4等AI应用带来巨量计算需求，几乎难以按计划快速建设足够产能，推动GPU工作负载成为主要压力源。 Q5：微软增加数据中心容量是否能缓解紧缺？ A5：微软已增加超过2吉瓦容量，但建设周期长、供应链瓶颈持续，短期内难以完全解决紧缺问题。来源：今日美股网

今日美股网10-10 15:42

特朗普命令之下，美国司法部进入报复模式，起诉前FBI局长科米后又起诉纽约总检察长

后，一名由他亲自挑选的检察官，于周四在弗吉尼亚州东区推动对詹乐霞发起了起诉。起诉书内容尚未公开。 WBLS, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons 美国弗吉尼亚州东区联邦检察官霍利根当天向大陪审团提交证据，寻求对詹乐霞提出按揭欺诈的指控。詹乐霞是纽约州民主党人，曾对特朗普提起民事诉讼。此次针对她的起诉，发生在两周前检察官林赛·霍利根起诉前联邦调查局局长詹姆斯·科米之后。霍利根指控科米向国会作伪证。科米已于周三出庭并否认指控，称霍利根的起诉具有“报复性”和“选择性”。就在起诉几天前，特朗普曾公开要求司法部立刻起诉科米、詹乐霞和加州参议员亚当·希夫。特朗普在社交媒体上直接喊话司法部长潘·邦迪：我们不能再拖了，这正在毁掉我们的声誉和公信力。他们弹劾我两次，还对我提起5次起诉，根本就是冤枉！必须立刻伸张正义！！！在这两起案件中，负责初步调查的职业检察官均认为证据不足，不足以支持起诉。霍利根的前任也拒绝将案件提交大陪审团。这一案件目前在弗吉尼亚州亚历山大市推进。不到三周前，特朗普罢免了当地最高联邦检察官。据称这位检察官曾向上级报告，认为证据不足以支持刑事指控。随后，特朗普任命了毫无检察经验的白宫幕僚，前保险律师霍利根接替其职。据知情人士透露，霍利根于周四亲自向大陪审团提交了詹乐霞案的起诉材料。近几周来，特朗普加大了对其政敌的打击力度，公开施压要求联邦检察官起诉詹乐霞和科米。他上月在社交媒体发文称两人“罪证确凿”，并表示：“我们不能再拖了。” 科米已在上月被起诉，他的律师正要求法院驳回案件，理由是起诉动机出于“报复”。特朗普政府起诉詹乐霞的行动始于今年4月。当天他在公开场合称詹乐霞是“骗子”。第二天，联邦住房金融局局长向司法部递交了一封刑事举报信，指控詹乐霞“疑似伪造房产文件”，涉及她在弗吉尼亚州和纽约州拥有的房产。詹乐霞的律师洛厄尔表示，这些指控“完全没有可信依据”。詹乐霞本人也称其为“毫无根据”。 2023年，詹乐霞与外甥女共同购置了弗吉尼亚州诺福克市的一处房产。她在布鲁克林的房产已持有数十年。据知情人士透露，联邦职业检察官在调查后，发现几乎没有证据显示詹乐霞在贷款申请中存在故意欺骗银行或作虚假陈述的行为，这份文件是一份有限授权书，由詹乐霞的外甥女在她购房交割时代为签署，且贷款审批人并未将其作为贷款审核依据。但霍利根接管案件后，仍决定推动起诉。自2018年竞选纽约总检察长以来，詹乐霞就一直是特朗普最公开的对手之一。她当时明确将反对特朗普作为竞选主张的一部分，担任总检察长后不久便启动对特朗普的调查。2022年，她办公室指控特朗普夸大资产价值。在历时数月的审理后，詹乐霞赢得了对特朗普的民事判决，加上利息，总金额超过5亿美元。然而，今年8月，纽约州上诉法院裁定罚款违反宪法禁止“过度”罚金的规定，撤销了。尽管如此，上诉法院仍维持初审法院的核心判定，即特朗普及其公司夸大房地产资产价值，以虚增净资产，从而获取更优惠的贷款条件。此案预计将提交至纽约州最高法院审理。” 以上内容整理自纽约时报和ABC新闻来源：加美财经

加美财经10-10 11:11

美国众议长约翰逊在电视直播中遭两党选民轮番斥责，脸色苍白

震撼的对话来自“萨曼莎”，她自称是来自弗吉尼亚州贝尔沃堡的共和党军人母亲。她强忍泪水，指责约翰逊在政府拨款延期的情况下，让军人和他们的家属陷入困境。 “我求你通过这项法案，”她哽咽地说，“我的孩子可能会死。” 萨曼莎说，她的丈夫在阿富汗服役两次后患上创伤后应激障碍，如今艰难地支撑家庭生活。她接着说：“作为共和党人，我对我的政党非常失望，也对你非常失望。你可以阻止这一切。你可以说军人必须领到薪水。一个年薪六位数的人竟然能这样对待军人家庭，简直太疯狂了。” 约翰逊保持平静语气，表示“非常抱歉”，并说自己“非常愤怒”她的遭遇。然后他把责任归咎于参议院民主党人，称他们阻碍了军费拨款。 “是民主党人阻止了你拿到薪水，”他说，并表示众议院就单独军费法案进行投票“只是作秀”。如果国会不采取行动，军人将在10月15日政府停摆后，领不到停摆以来的第一笔薪水。虽然有共和党议员提出了名为 “Pay Our Troops Act” 的议案，但约翰逊已经表态众议院不会考虑就军人薪酬单独进行投票，只会考虑整体的拨款法案。他的道歉并未平息公众的不满。随后，多位来电者追问共和党削减医疗补助的计划、农村医院持续关闭的原因，以及特朗普扬言在美国城市部署军队的言论。一位来自德克萨斯的来电者质问共和党打算如何修复《平价医疗法案》。约翰逊答道：“好问题。” 他停顿片刻后说“奥巴马医改没有实现当初的承诺”，并承认“要取代它非常复杂”。他说特朗普“想要修复医疗体系”，并透露他们“就在昨天还谈过”。另一位来电者批评约翰逊声称国民警卫队驻守的城市居民“感到高兴”的说法，称其“反乌托邦式的”。 “听你这么说再看现场反应，感觉简直像疯了一样，”来自科罗拉多州丹佛的民主党人山姆说。随着节目进行，约翰逊的神情愈发苍白。虽然有一位共和党来电者短暂称赞他“在压力下的勇气”，但紧接着又有另一位指责他因党派利益拖延民主党当选众议员格里哈尔瓦的宣誓仪式。约翰逊否认这一说法，称政府重新开门前，“真正掌握权力的人是参议院少数领袖舒默”。这位来自马里兰州、名叫亚历山大的来电者还说，特朗普是“独裁者”。对此，约翰逊直接回应：“特朗普不是独裁者。” 来源：加美财经

加美财经10-10 11:11

24小时环球政经要闻全览 | 10月10日

年，远超此前2025年底缓解的预期。北弗吉尼亚州等关键区域因物理空间与服务器短缺，Azure新订阅受限。谷歌推出Gemini企业版，与微软、OpenAI争夺企业AI市场当地时间10月9日，谷歌云发布Gemini企业版，月费30美元，直接对标微软Copilot与OpenAI的ChatGPT Enterprise，争夺企业级AI办公市场。Gemini企业版允许员工与企业数据对话、搜索信息并使用AI代理执行任务。谷歌云称，现有未履行合同达1060亿美元，580亿将在2027年前转化为收入。 OpenAI首席执行官Altman：OpenAI还会有更多大交易 10月8日，OpenAI CEO Altman透露，将推进更多激进基础设施交易，称对未来模型需求有强烈信心。OpenAI今年其已敲定协议总价值达1万亿美元，包括与甲骨文、软银5000亿美元“星际之门”项目，及与英伟达、AMD的算力合作。据悉其还在与博通洽谈百亿级定制芯片订单，但公司2025年上半年收入仅45亿，财务缺口显著。英特尔：公布首款18A制程PC芯片架构细节，明年1月将广泛供应 10月9日，英特尔公布了代号Panther Lake的新一代客户端处理器英特尔®酷睿™Ultra（第三代）的架构细节，该产品预计将于今年晚些时候开始出货。Panther Lake是英特尔首款基于Intel 18A制程工艺打造的产品，将于今年开始进入大规模量产，首款SKU预计在年底前出货，并于2026年1月实现广泛的市场供应。

格隆汇10-10 08:31

万亿赛道“奇点”已至！核聚变板块涨停潮起，第二轮行情正启？

议。该协议涉及埃尼集团从CFS计划建于弗吉尼亚州的400兆瓦ARC聚变发电厂采购脱碳电力，该电厂预计在2030年代初实现并网发电。这一系列动态表明，全球范围内对聚变能源的商业化探索正在加速推进。机构：年内第二次行情有望启动据了解，可控核聚变是通过极高温、高压和强磁场等条件，实现轻核的受控持续聚变反应，并将其释放的能量转化为电力。相比核裂变，它具有燃料充足、无长期放射性废料、运行更安全的优势，被普遍认为是解决人类能源问题的终极方向。当前，可控核聚变技术正加速从实验室向产业化迈进，全球市场规模也随之快速扩张。据国际能源署预测，到2030年，全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2024至2030年间的复合年均增长率将达7.4%。在此背景下，全球各国正加速布局核聚变领域发展。德国政府于10月1日通过“德国迈向核聚变发电站”行动方案，计划至2029年投入超20亿欧元，力争建成全球首座投入运行的核聚变发电站；特朗普9月16日至18日对英国进行国事访问，双方达成了“大西洋先进核能伙伴关系”，以加速核电站建设；而中国也在9月12日由全国人大常委会通过的《中华人民共和国原子能法》中，明确鼓励和支持受控热核聚变科研与技术开发，为产业发展提供了制度保障。展望后市，方正证券认为，聚变行业催化明显较7-8月份更加密集，国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布，且国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标（包括第一壁、偏滤器、电源等高价值量产品），其它聚变装置也有望启动；巨头入局与海外装置点火重大进展。聚变年内第二次行情有望启动。中航证券指出，随着国内聚变项目融资的如火如荼，以及招标建设的加速推进，民营企业与“国家队”形成优势互补、共同促进聚变商业化落地，行业进展日新月异。在我国原子能法及顶层行业政策的指引下，核聚变行业已兼具了科研及制造的发展沃土，国有和社会资本的加速涌入也推动了聚变能从实验室走向商业化的进程，核聚变行业已迎来奇点时刻。

格隆汇10-09 14:12

观点：特朗普政府准备让联邦调查局把前任局长科米的案件处理成真人秀

弱、政治动机明显。据报道，特朗普任命的弗吉尼亚东区代理联邦检察官埃里克·西伯特，因拒绝提起诉讼而辞职。他的继任者林赛·哈利根此前只是名保险律师和白宫职员，她在上任四天后亲自出面向大陪审团陈述案情并签署起诉书。通常，这类案件应由熟悉案情的助理联邦检察官负责。此外，据称23人组成的大陪审团中，只有14人认定两项指控具备足够证据进入审判，第三项指控则被否决。在审判中，政府需要说服12名陪审员全部达成一致，且标准是“排除合理怀疑”的高度证明。换句话说，即便最终无法定罪，特朗普至少可以借机羞辱科米，让他名誉扫地。而如果案件注定失败，又何妨多加一场戏，借“游街”出一口恶气、满足复仇心理？然而，这样的“表演”所造成的伤害，是对一个曾经备受尊敬机构的信誉的打击。诚然，联邦调查局这些年也曾犯过错误，但自“水门事件”以来，这个机构严格遵守政策与专业操守，一度成为全球执法界的典范。如今让科米“游街示众”，只会进一步侵蚀公众对FBI的信任。这个机构现在由卡什·帕特尔领导，他是特朗普的忠实支持者，在此之前唯一的“政绩”是写了一本儿童书，把自己塑造成一位拯救“特朗普国王”的魔法师。执法是严肃的事情。若将它当成现实秀的道具，用来羞辱政治对手，固然可以让特朗普和他的支持者大快人心，但对FBI来说，将是一道无法抹去的污点。作为肩负公共责任的机构，联邦调查局必须抵制总统的报复欲望。来源：加美财经

加美财经10-08 00:01

送餐机器人“科特尼”的烦恼

业模式，是资本渗透公共空间的方式。” 弗吉尼亚理工大学的机械工程学者迪伦·卢西（Dylan Losey）认为，机器人本身没有错。如果它们能替代人类完成枯燥的体力劳动，社会整体会受益。但他强调，目前这些机器人运行的硬件与算法几乎没有经过任何独立的安全认证，公众只能被动选择“相信”它们是安全的。 “所谓的‘安全标准’仍然模糊不清。”卢西写道，“换句话说，人们与机器人互动的同时，其实是在承担潜在风险。” 机器人在亚特兰大已经不再是新奇的景观，它们悄然融入了城市生活。有人与它们合影，有人冲它们挥手致意。甚至还有人把它们当作“城市的宠物”。但也有人依旧对它们心怀戒备。一位市民在街头调侃：“我并不是讨厌这些机器人，而是担心当我们习惯依赖它们时，会不会慢慢失去人与人之间的联系？当机器人取代了人类的劳动与交流，我们自己会变成什么样的人？” 或许，真正让人恐惧的不是这些速度迟缓的小机器，而是它们背后所代表的未来图景：一个逐渐被人工智能和自动化重塑的社会。

琳琳总总10-03 23:38

【一周科技动态】SORA-2点燃内存超级情绪，META承压？Google资本开支有望增加？

（宾州、新泽西、马里兰）、90亿美元建弗吉尼亚数据中心、70亿美元升级爱荷华云基础设施及90亿美元投资俄克拉荷马技术开发，并上调资本支出（CapEx）预期，源于Gemini AI模型及Google Cloud Platform（GCP）需求的强劲增长。2026财年CapEx预计达1110亿美元（较2025年的860亿美元增长29%），5年复合年增长率（CAGR）达26%（2024-2029年）。其中，约2/3用于服务器，1/3用于数据中心和网络设备。此举反映AI采用率提升：Gemini令牌使用量从4月的480万亿跃升至6月的980万亿（增长2倍），云客户数环比增28%，积压订单达158亿美元（环比增17%）。从期权上来看，GOOG的当前价格之外的CALL主要在260（10月期权）和290（11月期权）两个位置的超量大单，Delta和Gamma的影响相对也小，目前市场计价尚未充分。给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了3016.78%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报291.49%，超额收益2725.29%，仍然在高位。今年以来大科技收益再创新高，回报为21.48%，超过SPY的15.19%。 $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳斯达克100指数(NDX)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$

老虎证券10-03 17:10

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