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Altair发布全球100个AI应用案例，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）回调蓄势
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-W(01024)领跌5.88%，华策影视(300133)下跌5.20%，平安好医生(01833)下跌4.38%。线上消费ETF基金(159793)下跌0.85%，最新报价1.05元。拉长时间看，截至2025年8月19日，线上消费ETF基金近1周累计上涨5.81%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 10:05
早报 (08.19）| 光伏反内卷！六部门出手；中印外长会谈达成10项成果；英伟达据报为中国研发新AI芯片
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东、阿里巴巴飘绿，腾讯、快手小幅上涨。影视、芯片、中资券商、稀土、创新药、黄金、脑机接口等热门板块纷纷走低。连续上涨的直播概念股东方甄选高台跳水，跌近21%。内房股高开低走，物管股全天强势，餐饮股、体育用品股等消费概念股表现活跃。主力动向，南下资金净买入港股185.73亿港元，净买入盈富基金70.71亿、恒生中国企业22.15亿、南方恒生科技14.12亿、腾讯控股10.26亿、小米集团-W 7.39亿、三生制药2.82亿、阿里巴巴-W 2.6亿、晶泰控股1.79亿、美团-W 1.35亿、健康之路1.18亿；净卖出东方甄选5.12亿、中芯国际4.86亿、华虹半导体1.48亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为中油资本、宜安科技、卧龙电驱，分别为2.65亿元、2.07亿元、1.99亿元。净卖出额前三为影石创新、航天科技、华胜天成，分别为4.18亿元、2.84亿元、1.92亿元。两市融资余额：截至8月18日，上交所融资余额报10571.81亿元，深交所融资余额报10239.31亿元，两市合计20811.12亿元，较前一交易日增加392.16亿元。
格隆汇08-20 08:05
格隆汇公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)二季度营收1160亿元、净利润108亿元，收入及盈利均再创历史新高
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2.8港元净筹19.38亿港元柠萌影视(09857.HK)：泰语版《三十而已曼谷篇》拟8月28日起在Disney+、腾讯视频等跨国主流流媒体全球同步播出【财报业绩】泡泡玛特(09992.HK)公布中期业绩经营溢利大幅增长436.5% 将持续扩张全球业务版图小鹏汽车-W(09868.HK)：二季度总收入为182.7亿元同比上升125.3% 福耀玻璃(03606.HK)上半年净利增长37.33%至48.05亿元拟每股派0.9元药明生物(02269.HK)中期拥有人应占纯利增长56.0% 未完成订单总量增加至203亿美元龙源电力(00916.HK)中期权益持有人应占净利润35.19亿元同比下降14.4% 中广核新能源(01811.HK)上半年纯利跌10.9%至1.635亿美元易鑫集团(02858.HK)公布中期业绩净利润增长约33.9% 毛利率持续提升舜宇光学科技(02382.HK)中期股东应占溢利约16.46亿元同比增加约52.6% 昆仑能源(00135.HK)上半年股东应占溢利31.61亿元同比减少4.36% 中海石油化学(03983.HK)中期净利润7.24亿元同比减少2.6% 归创通桥(02190.HK)公布中期业绩溢利大幅增长76.0% 国际业务再创佳绩远大医药(00512.HK)中期拥有人应占溢利约11.69亿港元同比下降约25.0% 美丽华酒店(00071.HK)中期股东应占溢利下跌13.7%至3.2亿港元安能物流(09956.HK)公布中期业绩：经调整净利润实现双位数增长，货运合作商和代理商总数超3.8万个栢能集团(01263.HK)中期拥有人应占期内溢利2.5亿港元同比增长29.0% 找钢集团-W(06676.HK)预期中期拥有人应占溢利约1.4亿至1.8亿元希玛医疗(03309.HK)预期中期利润增加约49%至69% 周生生(00116.HK)盈喜：预计中期持续经营业务纯利录得9亿至9.2亿港元远洋服务(06677.HK)预计中期亏损约2.95亿至3.26亿元九台农商银行(06122.HK)盈警：预期中期净亏损约8.98亿元新城发展(01030.HK)预期中期溢利约5亿至7亿元【运营数据】顺丰控股(06936.HK)7月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入248.47亿元同比增长9.95% 【医药创新】中国生物制药(01177.HK)：LM-302"CLDN18.2ADC"纳入突破性治疗药物程序荣昌生物(09995.HK)：国家药监局授予RC148突破性治疗药物认定用于治疗非小细胞肺癌(NSCLC) 【收购出售】香港小轮(集团)(00050.HK)拟2.6亿港元收购香港新界物业【回购注销】腾讯控股(00700.HK)8月19日耗资5.5亿港元回购93.2万股汇丰控股(00005.HK)8月18日耗资2.68亿港元回购270.12万股渣打集团(02888.HK)8月18日耗资750万英镑回购56.5万股贝壳-W(02423.HK)8月18日耗资405万美元回购67万股药明康德(02359.HK)8月19日耗资2999.8万元回购31.54万股A股恒生银行(00011.HK)8月19日耗资2238万港元回购20万股保诚(02378.HK)8月18日耗资300.3万英镑回购30.58万股
格隆汇08-19 23:45
多股涨停！A500ETF基金(512050)冲击三连阳，日均成交额同类第一
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剧数量限制，叠加电影暑期档火热，刺激了影视传媒板块。展望后市，市场情绪持续升温，赚钱效应扩散，有望继续吸引场外资金进场，接下来市场有望延续上行态势。 A500ETF基金和A500增强ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)， A500增强ETF基金（512370）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 13:35
大模型加速降价，AI应用或迎爆发期，游戏传媒ETF(517770)红盘向上
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74%，浙版传媒(601921)，华策影视(300133)等个股跟涨。游戏传媒ETF(517770)上涨0.25%，最新价报1.19元。消息面上，近期OpenAI正式发布了其最新的GPT-5版本，并将其API定价调整为每百万token 1.25美元，较之前的版本o3降低了20%。近年来AI大模型的降本趋势已十分显著，综合来看，技术进步、规模效应、市场竞争三大因素相互作用推动大模型降价：技术进步优化成本，规模效应摊薄边际成本，市场竞争则促使企业将成本优势转化为价格优势以吸引用户。开源证券认为，大模型朝“高推理、多模态性能，低成本、强Agent能力”方向加剧竞争，将助力AI应用商业化加速，建议继续布局AI陪伴/AI创作/AI电商/AI营销/AI教育/AI搜索/AI保险等AI应用方向。游戏方面，新老游戏共驱下端游的强劲复苏，或进一步推动网吧、电竞酒店等线下流量回暖，从而驱动游戏发行商加大在上网服务场所对游戏的广告投放，给相关流量服务商带来业绩增量；另外，继续看好新老游戏基于持续运营活动、内容更新、地区拓展打造成长青游戏。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 13:15
场内ETF资金动态：昨日稀土上涨
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713）、AI创业板（159382）、影视ETF （516620），涨幅分别为6.22%、5.87%、5.80%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159715 稀土 6.31 5.29 5.0603 1.05 159713 稀土ETF 6.22 10.08 8.8026 1.15 159382 AI创业板 5.87 1.35 0.8806 1.53 516620 影视ETF 5.80 0.66 0.5927 1.11 159242 创业AIDC 5.61 1.87 1.5528 1.20 159855 影视ETF 5.51 0.97 0.9793 1.00 159363 创业板AI 5.47 24.07 33.7617 0.71 516780 稀土ETF 5.44 22.86 14.9205 1.53 159381 创AI 5.42 2.20 1.6358 1.34 159388 创业AI 5.34 0.82 0.5609 1.46 159246 创AI富国 5.29 1.65 1.2183 1.35 159583 通信设备 5.02 2.02 1.1930 1.70 562600 医疗器械 5.00 1.52 1.5394 0.99 560660 云50ETF 4.94 0.86 0.5497 1.57 159695 通信ETF 4.86 1.34 0.8281 1.62 下跌方面，2025年08月18日跌幅最大的是科创万家（588070），跌幅达到4.83%。排名靠前的纳指科技（159509）、地产ETF（159707）、黄金股票（517400），跌幅分别为1.93%、1.06%、0.90%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 588070 科创万家 -4.83 1.22 0.9244 1.32 159509 纳指科技 -1.93 121.38 64.4256 1.88 159707 地产ETF -1.06 5.44 8.2905 0.66 517400 黄金股票 -0.90 1.12 0.9179 1.22 513350 油气ETF -0.86 5.78 6.2675 0.92 513400 道琼斯 -0.85 14.50 12.4606 1.16 159941 纳指ETF -0.85 280.04 218.2731 1.28 159562 黄金股 -0.83 5.91 3.5213 1.68 159930 能源ETF -0.81 2.30 1.7040 1.35 517520 黄金股 -0.77 48.05 31.1840 1.54 159632 纳斯达克 -0.77 94.86 49.0972 1.93 159659 纳指 -0.76 55.93 30.5274 1.83 513870 纳指指数 -0.74 14.65 9.0567 1.62 513850 美国50 -0.72 15.48 10.1689 1.52 513650 标普ETF -0.72 33.36 20.0373 1.67 从成交量上来看，2025年08月18日成交量最大的是香港证券（513090），成交量为13185.41万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、HK创新药（513120），成交量分别为8327.83万份、8011.09万份、6438.50万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 13185.41 7.64 1.54 2.50 513180 恒指科技 8327.83 0.91 1.06 0.76 513130 恒生科技 8011.09 4.93 1.08 0.75 513120 HK创新药 6438.50 -0.70 2.99 1.55 513330 恒生互联 6404.61 0.00 1.13 0.54 588000 科创50 5843.08 -15.49 2.16 1.18 512000 券商ETF 5133.31 11.43 1.13 0.63 512050 A500E 4995.16 -0.32 0.86 1.06 159352 A500基金 4439.09 2.55 0.91 1.11 563360 A500基金 4351.08 0.54 0.90 1.12 513060 恒生医疗 3747.59 -0.72 2.93 0.74 512880 证券ETF 3640.98 11.04 1.31 1.32 159740 恒生科技 3364.89 0.28 0.95 0.75 159338 中证A500 3331.73 -1.31 1.05 1.06 159351 A500中证 3134.84 -1.16 1.03 1.08 从成交金额上来看，2025年08月18日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额330.65亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、科创50 （588000）、恒指科技（513180），成交额分别为98.57亿元、69.05亿元、63.54亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 330.65 7.64 1.54 2.50 513120 HK创新药 98.57 -0.70 2.99 1.55 588000 科创50 69.05 -15.49 2.16 1.18 513180 恒指科技 63.54 0.91 1.06 0.76 513130 恒生科技 60.09 4.93 1.08 0.75 159915 创业板 58.94 6.43 2.91 2.58 512050 A500E 52.70 -0.32 0.86 1.06 159352 A500基金 48.99 2.55 0.91 1.11 563360 A500基金 48.79 0.54 0.90 1.12 512880 证券ETF 47.85 11.04 1.31 1.32 510300 300ETF 43.62 -0.58 0.75 4.33 159338 中证A500 35.30 -1.31 1.05 1.06 513330 恒生互联 34.33 0.00 1.13 0.54 159351 A500中证 33.73 -1.16 1.03 1.08 510050 50ETF 32.70 6.74 0.20 2.97 细分到资金流动情况上来看，2025年08月18日净申购金额最大的为券商ETF （512000），当日净申购金额为11.43亿元。排名靠前的证券ETF （512880）、香港证券（513090）、金科ETF（159851），申购金额为11.04亿元、7.64亿元、6.76亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512000 券商ETF 11.43 1.13 0.63 449.50 512880 证券ETF 11.04 1.31 1.32 290.18 513090 香港证券 7.64 1.54 2.50 114.28 159851 金科ETF 6.76 4.85 0.97 100.24 510050 50ETF 6.74 0.20 2.97 591.36 159915 创业板 6.43 2.91 2.58 364.12 513750 港股非银 5.33 1.52 1.81 100.05 513130 恒生科技 4.93 1.08 0.75 441.45 512070 证券保险 4.83 0.66 0.92 116.76 515790 光伏ETF 4.38 1.16 0.79 164.63 159992 创新药 3.15 0.75 0.94 113.52 510500 500ETF 3.08 1.35 6.75 187.07 159870 化工ETF 2.68 0.00 0.64 81.36 159352 A500基金 2.55 0.91 1.11 157.14 515880 通信ETF 2.50 4.26 2.03 25.25 资金流出方面，2025年08月18日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额15.49亿元。排名靠前的科创创业（159781）、芯片ETF（159995）、军工龙头（512710），赎回金额分别为6.12亿元、5.12亿元、3.66亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 15.49 2.16 1.18 706.30 159781 科创创业 6.12 2.57 0.68 125.63 159995 芯片ETF 5.12 1.71 1.37 188.68 512710 军工龙头 3.66 1.69 0.72 201.02 512890 红利低波 3.26 0.17 1.20 175.72 588080 科创板50 3.09 2.39 1.16 587.36 563800 A500龙头 3.05 0.95 1.06 153.71 513050 中概互联 2.99 0.88 1.49 235.84 512800 银行ETF 2.75 0.24 0.85 168.51 512480 半导体 2.24 2.25 1.18 202.67 159852 软件ETF 2.22 4.77 0.92 55.67 563880 A500添富 2.11 1.39 1.10 38.39 562500 机器人 2.10 2.08 0.98 175.77 159339 A500 1.60 1.04 1.07 37.31 515070 AI智能 1.55 3.75 1.52 36.68 数据来源巨灵财经
金融界08-19 11:55
慈文传媒涨停二连板！政策利好引爆影视板块，长剧制作公司率先受益，暑期档票房破百亿添助力
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播出比例、缩短审查周期等。这些措施直指影视产业发展的制度性障碍。政策利好引爆影视板块政策带来的最直接效果是资本市场的热烈反应。8月18日，文化传媒指数大涨3.11%，资金净流入高达102.57亿元。整个影视板块掀起涨停潮。华智数媒、华策影视、慈文传媒、吉视传媒、欢瑞世纪等多股涨停，芒果超媒、百纳千成、华谊兄弟等大幅上涨。港股阅文集团一度飙升超25%，行业压抑已久的情绪瞬间释放。慈文传媒的强势表现源于多重业务突破。公司联合出品的悬疑剧《暗潮缉凶》于7月31日上线爱奇艺和咪咕视频两大平台，市场反响热烈。在短剧出海领域，慈文已上线《Love on the sidelines》《My Ex-Husband Keeps Chasing Me》等多部作品，积极拓展国际市场。技术合作方面，慈文传媒通过参与专业投资基金，战略投资了AR科技企业杭州灵伴科技（Rokid）。双方正基于AR眼镜的新场景需求，探索传统文化领域的创新应用，布局下一代沉浸式内容体验。这一合作被市场视为慈文向“内容+科技”双轮驱动转型的关键举措。长剧制作公司将率先受益随着“广电21条”政策落地，影视产业生态将迎来深刻重构。业内普遍认为，长剧制作公司将率先受益。政策调整中，季播剧间隔限制的取消尤为关键。以往像《长相思》这样的热门剧集因集数限制被迫拆分为两季，第一季大获成功，但第二季因间隔一年播出，市场反响明显降温。新政将解决此类优质IP开发的连续性难题。暑期档票房破百亿添助力影视板块的爆发不仅有政策驱动，还得到了强劲基本面支撑。8月18日，2025年暑期档票房突破100亿元大关，与2024年破百亿时间基本相当。今年暑期档呈现“前低后高”的特征。6月、7月票房分别仅有19.1亿元、40.7亿元，略显疲软6。但进入7月底8月初，随着多部热门电影上映，市场热度急剧攀升。截至8月18日，暑期档票房前五影片中，国产片占据四席：《南京照相馆》25.8亿元、《浪浪山小妖怪》10.2亿元、《长安的荔枝》6.7亿元、《罗小黑战记2》4.5亿元。进口片仅《侏罗纪世界：重生》以5.7亿元跻身前五。高口碑成为今年暑期档的显著特征。《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》《罗小黑战记2》三部国产片豆瓣评分均超过8.5分，正在热映的《捕风追影》也达到8.1分6。影视公司对内容质量的重视得到市场回报。更值得关注的是观影人次的回升。截至8月18日，暑期档观影人次约2.7亿，超过去年同期的2.48亿人次。在平均票价降至37.4元（为近几年最便宜暑期档）的背景下，更多观众重回影院。
金融界08-19 11:05
大模型技术持续降价，AI应用或迎爆发期，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）冲击4连涨
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公司(02400)上涨1.15%；华策影视(300133)领跌3.98%，芒果超媒(300413)下跌2.08%，中国电影(600977)下跌1.76%。线上消费ETF基金(159793)上涨2.65%，实现4连涨。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:55
港股开盘：恒指涨0.26%、科指涨0.24%，科网股走势分化，影视股走强橙天嘉禾涨15%
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团涨0.08%，哔哩哔哩涨0.26%。影视股走强，橙天嘉禾涨15%；稳定币概念回暖。稳定币概念多数上涨，云锋金融涨超7%；内房股高开，美的置业涨超14%；芯片股部分上涨，贝克微涨超3%；油气设备与服务股活跃，胜利管道涨超9%。企业新闻中石化油服(01033.HK)：上半年收入约370.51亿元，同比增长0.6%；净利润约4.92亿元，同比增长9%。零跑汽车(09863.HK)：上半年收入242.5亿元，同比增长174%；净利润3000万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损22.1亿元。万物云(02602.HK)：上半年收入181.37亿元，同比增加3.11%；净利润7.92亿元，同比增加3.88%。中国生物制药(01177.HK)：上半年营收175.7亿元，同比增长10.7%；净利润33.9亿元，同比增长140.2%。同程旅行(00780.HK)：上半年收入90.5亿元，同比增长11.5%；经调整EBITDA23.4亿元，同比增长35.2%；净利润15.6亿元，同比增长28.6%。翰森制药(03692.HK)：上半年收入74.34亿元，同比增加14.27%；净利润31.35亿元，同比增加15.02%。美图公司(01357.HK)：上半年营收18.2亿元，同比增长12.3%；净利润3.97亿元，同比增长30.8%。华宝国际(00336.HK)：上半年收入16.21亿元，同比增长2.5%；净利润1.18亿元，同比增长298.1%。思派健康(00314.HK)：上半年收入12.24亿元；总毛利1.76亿元，毛利率14.4%；正常化净亏损1199.6万元，同比大幅收窄59.6%。科伦博泰生物-B(06990.HK)：上半年收入约9.5亿元，同比降31.3%；净亏损约6940万元，同比盈转亏。安德利果汁(02218.HK)：上半年收入9.48亿元，同比增长50%；净利润2.01亿元，同比增长50.3%。路劲(01098.HK)：发布盈警，预计中期净亏损约19亿-21亿港元。惠记集团(00610.HK)：发布盈警，预计中期净亏损同比扩大至约8亿-9亿港元。云锋金融(00376.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约4.8亿港元，同比大幅增加约139%。合富辉煌(00733.HK)：发布盈警，预计中期净亏损1.3亿-1.6亿港元。 JS环球生活(01691.HK)：发布盈警，预计中期净亏损不多于5600万美元，同比盈转亏。联邦制药(03933.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约为18.5亿元，同比上升。橙天嘉禾(01132.HK)：发布盈喜，预计净利润超1.25亿港元，同比扭亏为盈。稀美资源(09936.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约8180万-1亿元，同比增加。国际资源(01051.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约5900万美元，同比增加。思城控股(01486.HK)：发布盈喜，预计中期净利润超5000万港元，同比扭亏为盈。新华保险(01336.HK)：前7月累计原保费收入为1378.06亿元，同比增长23%。零跑汽车(09863.HK)：7月份汽车交付量达50129台。先瑞达医疗-B(06669.HK)：微导丝的注册申请获北京市药品监督管理局批准，用于引导和放置诊断或治疗用器械。恒瑞医药(01276.HK)：海曲泊帕乙醇胺片的药品上市许可申请获国家药监局受理，用于化疗为主的抗肿瘤治疗所致血小板减少症成人患者。小鱼盈通(00139.HK)：拟投资浙江出海数字技术，布局短剧市场。机构观点兴业证券认为，随着市场持续回暖，本轮行情中机构的优势也逐步显现，进一步与本轮“慢牛”“健康牛”实现共振和正向循环。A股走好带动券商开户业务出现积极变化。媒体记者调研发现，多数券商反馈开户实现增长，有部分券商今日单日开户数量创8月以来新高。与9·24行情不同，并未出现大面积开户量暴增情形，新增客户数量同比增幅普遍处于30%至50%区间，其中具备引流渠道的机构表现较为突出，显示市场交投热情稳步回升。招商证券指出，在经济活跃度有限的情况下，居民存款持续活化，7月M1增速继续回升的同时M2-M1剪刀差继续收窄，居民存款同比多减7800亿元而非银部门存款同比多增1.39万亿元，存款由企业和居民流向非银部门特征明显。华泰证券指出，8月以来，指数层面震荡中枢仍在上移，但波动率明显放大。当下，市场处于交易主线相对缺乏、海外及国内重要事件等待验证的关键阶段，也正是仓位调整的窗口期，对后续行情并不悲观。中报视角下，建议关注高景气估值性价比的游戏、互联网电商龙头；估值修复较多但业绩预喜率高、增长预期有望上修的创新药和大金融，包括香港本地金融股。中泰证券表示，上周煤炭板块的上涨并非"再通胀交易"回归，而是高股息资产再定价的结果。在无风险利率低位、政策强化现金流可见性的背景下，煤炭股5%-10%的高股息率显著提升了投资吸引力。社保实缴和国资盘活政策进一步强化了这一逻辑：前者通过稳定成本端抑制PPI大幅波动，后者通过改善财政环境增强高股息资产配置价值。当前市场更看重分红回报而非周期弹性，"底线思维"下的防御性配置成为资金首选。
金融界08-19 09:35
盘前消息面0819|稀土价格再创新高、广电总局21 条放宽电视剧集数…
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588920 【消息面三：传媒】 1、影视与广电：监管大幅放宽，积压剧有望取证。广电总局 “21 条” 放宽电视剧集数、季播间隔、古装剧数量、边拍边播、中插广告等限制，政策目的：挽救电视大屏，为短视频限容输送长视频 IP。 2、综艺内容：全民选秀重启。芒果超媒《声鸣远扬》Q4 上线，复刻《超女》全民选秀模式，六大省级卫视 + 新媒体平台联动，历史《超女 2005》总决赛收视 11.65 %、社会经济贡献数十亿，有望重现现象级流量。相关产品：传媒ETF·159805 【消息面四：化工】目前看国内已处在重启库存周期的临界点，美国耐用消费品库存同比即将回到0轴以上，一旦海外库存周期反转，而国内反内卷推动PPI回暖带来下游补库，甚至结构性行业出现需求爆发，化工品的弹性是非常可观的。目前化工很多产品的剩余开工率无法承受补库周期的冲击。从性价比来看目前低位的品种也不多了，在高景气的AI/医药品种之外可以埋伏有景气改善的低位补涨品种，如化工/畜牧/酒。从资金流向来看也可以印证这个思路，化工ETF（159870）近20日流入32亿，近10日流入9.8亿，近5日流入6.2亿，昨日再度流入约2.6亿。相关产品：化工ETF·159870 【消息面五：医药】 8月15日，诺和诺德司美格鲁肽在美国获批用于治疗F2-F3期MASH，作为首个获批该适应症的GLP-1药物，正式开启了GLP-1在庞大肝病市场的商业化。此举不仅确立了GLP-1在MASH治疗中的基石地位，更将市场目光引向具备协同效应的多靶点（如GCG/FGF21）及联合疗法（如THR-β），为拥有相关差异化管线的国内企业提供了新的估值锚点。相关产品：香港医药ETF·513700 【消息面六：OCS光交换机】 8月中旬，海外光通信巨头Lumentum与Coherent在业绩会上相继披露，已向两家超大规模云厂商出货OCS光交换机并实现首笔收入，标志着在AI算力功耗与时延瓶颈下，OCS技术正式从谷歌等少数厂商自用走向商业化落地。这一变化验证了OCS作为下一代数据中心网络架构的可行性与商业价值，产业化进程正式开启，市场关注点从技术验证转向订单放量与产业链价值分配，上游核心元器件厂商将率先受益。关注：赛微电子（MEMS-OCS代工订单落地）、光库科技（收购切入OCS赛道）、腾景科技（OCS上游光学元器件供应商，深度绑定谷歌供应链）、长飞光纤（子公司为谷歌OCS重要供应商）、太辰光（光柔性板/高密度连接器适配CPO/OCS需求）、中际旭创（布局OCS光交换机）相关产品：大数据ETF·159739 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:16

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