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特斯拉强势归来，美股怎么投？静候3月通胀数据
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美股七大巨头中表现最佳；苹果、英伟达、微软小幅收跌。货币政策方面，自上周强势的非农就业数据打压降息预期之后，投资者目前聚焦本周三即将披露的3月CPI数据。目前市场预测，整体CPI受能源价格影响将升至3.4%，核心CPI有望降至3.7%；该数据对于美联储内部对未来降息的评估至关重要，各位投资者可适当关注。个股方面，今年股价表现不佳的特斯拉近期表示今年将累计投入100亿美金开发自动驾驶技术。并且，其创始人马斯克表示特斯拉将于今年8月8日推出无人自动驾驶出租车，受此消息提振，特斯拉一扫近日股价颓势。展望后市，天弘基金认为，美国经济大概率会走向软着陆，整体经济保持韧性、就业市场维持较低失业率、通胀继续缓慢下行。美联储目前的货币政策仍偏限制性，在进一步确认通胀下行后，或适时通过降息将货币政策转为中性偏宽松。在此背景下，对美股的展望保持乐观，美股有望继续获得估值和盈利的双重支持。看好美股的投资者可关注天弘标普500（C类：007722）、天弘纳斯达克100指数（C类：018044）。前者汇聚了美股各自细分领域的龙头公司，后者聚焦美股科技，均有望助您把握美股长期投资收益，市场有风险，投资需谨慎，以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
隔夜美股全复盘(4.9)| 三大股指涨跌不一，特斯拉大涨5%，马斯克宣布特斯拉将于8月8日发布机器人出租车
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创优品涨 1%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.22%，微软将在伦敦设立新的人工智能中心。苹果收跌 0.67%，据知名科技记者马克·古尔曼：苹果的新款iPad Pro和iPad Air可能会在5月的第二周发布。英伟达跌 0.99%，谷歌收涨 1.43%，亚马逊涨 0.06%，Meta跌 1.53%，礼来跌 0.88%，诺和诺德涨 1.27%，特斯拉涨 4.9%，马斯克宣布特斯拉将于8月8日发布机器人出租车。TM涨1.44%，报道称丰田汽车或与华为合作共同打造智驾方案。 03 每日焦点 1、消息称美光拟调升Q2产品报价涨幅超两成 4.8 据相关市场人士透露，美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，DRAM 和 SSD 价格涨幅超过两成。多家客户获悉美光科技打算在第二季度将其 DRAM 模块和 SSD 价格连续提高 25% 以上。价格谈判仍在进行中。（台湾电子时报） 2、台积电：亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产 4.8 美国商务部与台积电达成初步协议，支持其在美国建设芯片生产厂。作为协议的一部分，台积电将在亚利桑那州凤凰城建立第三家工厂，将其在亚利桑那州的总投资增加至650亿美元。拜登称，这些工厂将生产最先进的芯片，使美国有望到2030年“生产出全球20%的尖端半导体”。台积电表示，台积电在亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产，采用4nm技术。第三家晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片，将于本十年末开始生产。 4.8 美国计划向台积电三个芯片厂提供总计116亿美元的拨款及贷款。 4.8 美国总统拜登：美国就支持台积电在凤凰城的芯片厂建设达成初步协议。 4.8 美国商务部：台积电同意在亚利桑那州建造第三座晶圆厂，作为美国650亿美元投资计划的一部分，到2028年在美国生产2纳米芯片。同意为台积电亚利桑那州芯片生产提供66亿美元补贴。台积电在亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产，采用4nm技术。第三家晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片，将于本十年末开始生产。计划向美国财政部申请投资税收抵免，最高可达台积电亚利桑那州合格资本支出的25%。 3、微软量子计算机运行14000次实验无差错 4.9 微软与量子计算机硬件业务公司Quantinuum合作，找到了一种在量子计算机上运行实验时大大减少量子计算机错误的方法。Quantinuum提供了H2计算机（基于离子陷阱量子比特），微软添加了逻辑量子比特软件。他们共同使用30个物理量子比特创建了4个逻辑量子比特。研究团队在H2上进行了14000次实验，结果没有产生任何可检测到的错误。进一步测试表明，该系统的错误率为十万分之一，比没有微软逻辑量子比特的相同量子计算机的成绩要好大约800倍。 4、亿航智能EH216-S获得生产许可证，成为全球首个三证齐全eVTOL飞行器 4.7 中国民用航空局在广州为亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发生产许可证。记者注意到，航空器从生产到商业化运营共需要三类证件，即型号合格证（TC）、适航证（AC）、生产许可证（PC），去年EH216-S已获得型号合格证和标准适航证。本次生产许可证的颁发，意味着EH216-S成为全球首个获得适航“三大通行证”的载人无人驾驶eVTOL（电动垂直起降）机型，具备了量产的资质，为全面开展规模化商业运营奠定了基础。早前，EH216-S已经在淘宝开售，售价239万元。 5、滴滴自动驾驶与广汽埃安合资公司获批 2025年推出首款商业化L4车型 4.7 滴滴自动驾驶与广汽埃安宣布合资公司——广州安滴科技有限公司获批工商执照。这是L4自动驾驶公司和车企为了打造Robotaxi量产车，在国内成立的首家合资公司。安滴科技总部位于广州黄埔，滴滴自动驾驶与广汽埃安各持股50%。董事长由广汽埃安副总经理张雄担任，总经理由滴滴自动驾驶COO孟醒担任。双方合作的首款无人车定位为跨界SUV，预计将在2025年推出首款商业化L4车型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数
格隆汇2024-04-09
环球政经要闻全览 | 4月9日
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，将创造1000多个高质量工作岗位。微软官宣在伦敦设立AI中心微软在官方博客宣布，将在英国伦敦设立一个新的微软人工智能中心，作为新部门“微软AI”(Microsoft AI)的新基地。微软AI的首席执行官表示，在接下来的几周和几个月里，将发布职位空缺招聘优秀人才。他还提到，微软先前曾承诺未来三年内向英国的数据中心投资25亿英镑。美国下周将宣布向三星提供60亿-70亿美元芯片补贴据路透，两位知情人士透露，拜登政府计划下周宣布向韩国三星提供60亿-70亿美元补贴，以扩大其在德克萨斯州的芯片生产。这笔补贴将用于建设四座工厂，其中包括三星于2021年宣布的一家170亿美元芯片制造厂、另一座工厂、一座先进封装设施和一个研发中心。补贴还将包括对另一个未披露地点的投资，三星把在美国的投资增加一倍以上达逾440亿美元是该协议的组成部分。台积电：亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产综合自外媒，美国商务部与台积电达成初步协议，支持其在美国建设芯片生产厂。作为协议的一部分，台积电将在亚利桑那州凤凰城建立第三家工厂，将其在亚利桑那州的总投资增加至650亿美元。拜登称，这些工厂将生产最先进的芯片，使美国有望到2030年“生产出全球20%的尖端半导体”。台积电表示，在亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产，采用4nm技术。第三家晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片，将于本十年末开始生产。
格隆汇2024-04-09
半导体巨头命运各异：KeyBanc揭示英伟达、美光、高通等行业新趋势
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D，尽管MI300X的增长进展顺利，但微软可能因成本考虑而调整对其的需求预期。美光科技方面，由于其高带宽内存产品HBM3E获得了强烈的市场反馈，分析师将其目标价格上调至150美元。而高通则因高端智能手机需求强劲、中端市场份额增长以及个人电脑和智能手机的人工智能优势等因素，其目标价格也被上调至205美元。此外，报告还提到博通获得了正面的市场反馈，而Cirrus Logic和Qorvo则因与苹果关联而受到中国市场销售趋势不佳的影响，反馈略显负面。总体来看，KeyBanc的报告揭示了半导体行业的复杂性和多样性，各家公司面临着不同的市场机遇与挑战。
金融界2024-04-08
福昕软件下跌5.0%，报59.33元/股
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机构的文档应用服务领域，全球知名企业如微软、谷歌、亚马逊、英特尔、戴尔等都使用了福昕的授权技术或通用产品。截至9月30日，福昕软件股东户数7301，人均流通股1.25万股。 2023年1月-9月，福昕软件实现营业收入4.43亿元，同比增长3.67%；归属净利润-6132.21万元，同比减少870.32%。
金融界2024-04-08
非农就业大超预期，“首降”或延至9月，纳斯达克100ETF(159659)连续三日获资金净流入超1700万元
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ta涨超3%，亚马逊、英伟达涨超2%，微软、谷歌涨超1%，特斯拉跌超3%，英特尔跌超2%。相关热门ETF受资金持续关注。行情数据显示，纳斯达克100ETF（159659）近三个交易日获资金连续净流入1709万元，近5个交易日合计资金净流入2277万元。图片来源：Wind 值得一提的是，纳斯达克100ETF（159659）申购额度充足，每日申购上限达1亿份，或能更好满足配置需求。资料来源：基金公告具体来看，美国3月份非农就业人数增加30.3万人，远高于预期的20万人，创下去年5月以来的最大增幅。互换市场下调2024年美联储降息预期，将6月降息概率减少至54.5%，首次降息时间从7月推迟至9月。分析师表示，尽管目前美联储降息的紧迫感几乎不存在，但预计其下一步行动仍将是降息。投资者需关注消费者支出和企业利润，而非美联储降息的时间和次数。当前状况让投资者左右为难，一方面希望经济走强以支持企业盈利进一步增长，另一方面又希望美联储赶快降息，但二者不可得兼。美联储理事米歇尔·鲍曼和达拉斯联储主席洛根均认为，现在还不是降低利率的时候。美联储持续释放鹰派信号，投资者对此有所“脱敏”。瑞银指出，尽管劳动力市场扩张预计将放缓，但失业率仅会小幅上升。瑞银预测，美联储将在2024年的6月、9月和12月分别降息25个基点。东吴周期观点认为，历史来看，制造业复苏周期和美股走势通常共振上行，每当制造业PMI回升至荣枯线之上，美股通常有较好表现，收益率均大幅高于黄金。3月美国制造业PMI结束了长达16个月的制造业收缩困境，重回扩张区间，尤其是生产和新订单分项大幅回升，或意味着美国制造业进入复苏周期，对后续美股走势将有明显的提振作用。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-08
港股开盘：恒生指数跌0.44％，恒生科技指数跌0.67％，世茂集团跌超5%
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马逊周涨2.6%，苹果周跌1.11%，微软周涨1.14%，特斯拉周跌6.19%，英伟达周跌2.6%。热门中概股多数下跌，百度周涨1.15%，京东周跌2.29%，网易周跌6.45%，阿里周跌0.97%，拼多多周涨1.39%，理想汽车周跌1.49%，小鹏汽车周跌3.78%，蔚来周跌2.44%。
金融界2024-04-08
Wedbush：人工智能货币化或已进入下一增长阶段微软(MSFT.US)将迎来‘iPhone时刻’
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美股新一轮财报季即将到来，大型科技公司将向投资者公布最新的季度业绩。投行Wedbush表示，随着人工智能成为热门话题，公司将其货币化的能力将成为投资者关注的焦点。
金融界2024-04-08
热点解读-龙头加速AI产业研发，大模型及应用端快速发展
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生成式AI发展，致力打通生态系统建设：微软、谷歌、亚马逊作为云业务头部厂商，拥有包含Office、Microsoft、LinkedIn、手机PC在内的搜索引擎、广告、云计算等多项软硬件产品及平台。头部云厂商在推进大模型升级迭代的同时，或根据品牌内现有的软件平台和终端硬件产品特性进行模型调整及适配；同时，多家厂商对未来即将发布的新产品也会进行全生态构造，将大模型与手机、电脑、机器人、汽车等多领域结合，搭建全面的系统生态，助力“AI+”应用持续变革。四、投资展望（1）量子计算机量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量：与传统计算相比，量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗，同时量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长，在AI领域具有较大潜力。海外科技巨头带动量子计算产业发展，IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子计算路线图，与此同时，国内量子计算产业与海外科技巨头差距不断缩小，2024年1月16日我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行可以一次性下发、执行200个量子线路的计算任务，比国际同类量子计算机具有更大的速度优势。量子计算有望赋能千行百业，开启8000亿美元蓝海市场。据ICV数据，2023年全球量子计算市场规模约47亿美元，预计2035年有望超过8000亿美元；其中，金融、化工、生命科学领域有望更加受益量子计算产业发展。（2）AI服务器在云厂商采购需求下滑、计算机行业去库较慢的背景下，2023年全球服务器市场遇冷，但细分领域AI服务器市场火热，在众多大模型的算力需求支撑下，国内外AI服务器出货量逆势提升。展望AI服务器产业链未来业绩释放，华夏基金认为三个方向值得关注。第一，技术创新驱动产业链迭代，目前海外AI服务器呈现英伟达产品技术线路创新不断涌现，以及某细分环节产品效率倒逼其他环节创新，带来新的主题投资机会。第二，国产化趋势下国产芯片规模应用落地，在政策支持和先进制程突破下，华为AI芯片已应用于国内众多大模型训练，未来业绩可期，关注华为AI服务器产业链。第三，海外AI服务器大量订单叠加降本下的出海机会。（3）机器人 AI时代快速发展，机器人赛道或将迎来放量空间。人工智能技术加速多行业领域升级发展，机器人作为主要的下游应用场景，在AI变革及大模型发展的阶段将不断赋能制造业等行业向自动化、智能化转型。除英伟达、特斯拉之外，Agility Robotics、波士顿动力公司以及谷歌DeepMind等公司也纷纷入局机器人赛道。据华尔街见闻，英伟达、OpenAI、亚马逊等科技巨头纷纷入局投资了机器人初创科技企业Figure AI，其中该公司在新一轮融资中募集约6.75亿美元，投前公司估值已有约20亿美元。华夏基金认为，机器人作为具身智能的载体，英伟达对具身智能的正式入局，将稳步推动机器人智能化的提升；同时伴随龙头企业持续加码AI及机器人领域投资，并积极进行多行业资源调配及整合，未来机器人行业将进入加速发展阶段。相关产品：人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码: 930713.CSI，指数简称： CS 人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至 2018 年 9月 30 日的 IOSCO 金融基准原则鉴证报告范围。云计算50 ETF（516630）及其联接基金（019868/019869）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。机器人 ETF（562500）及其联接基金（018344/018345）：中证机器人指数(指数代码： H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。游戏 ETF（159869）及其联接基金（012768/012769）：中证动漫游戏指数（指数代码： 930901.CSI，指数简称：动漫游戏）选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股，反映动漫游戏产业 A 股上市公司股票的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-08
微软的势头已经放缓
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微软可以说是人工智能浪潮最大的受益者。有很多投资者都希望在能够复刻去年的涨幅，但是有外国分析师认为，微软的势头已经放缓。作者：JR Research 希望微软在2024年再次大幅上涨的投资者可能会对其最近的表现感到失望。从好的方面来看，微软今年迄今的表现超过了标普500指数，总回报率超过11%。然而，微软的势头已经放缓。虽然微软公布了稳健的第二财季收益，但这还不足以提振购买情绪。随着这些公司将生成性AI嵌入到他们的产品中，SaaS投资者将密切关注微软的表现，以评估AI增长拐点。微软的市场领导地位和与OpenAI的明智合作，这些都增强了市场对微软捕捉短期和中期商业化机会的信心，因为AI领域继续扩大。微软在其企业套件中嵌入AI商业化的能力使微软处于有利位置，以从增长拐点中受益。CEO 萨提亚·纳德拉在微软的二季度收益电话会议上宣布了“微软云的持续强劲，收入超过330亿美元，增长24%”。值得注意的是，微软强劲而迅速的AI执行力显著推动了这一势头，“通过在（微软）技术堆栈的每个层面注入AI来大规模应用AI”。因此，它支撑了微软的努力“赢得新客户并帮助推动新的效益和生产力提升”。纳德拉最近与Inflection AI达成了“授权”协议，这让人感到惊喜。敏锐的微软投资者应该知道，穆斯塔法•苏莱曼（前Inflection AI CEO）已加入微软，领导其消费者人工智能业务。他还取代了米哈伊尔·帕拉辛，后者曾领导微软必应及相关广告业务。微软在“许可”框架内执行了这笔交易，避免了在直接收购的情况下可能受到的反垄断审查。虽然监管审查可能还会继续，但这是一个明智的举动，可以扩大微软在消费者领域的能力和影响力。微软已经意识到消费者人工智能领域的机遇，因为它正着眼于人工智能个人电脑的更新周期。尽管如此，谷歌和苹果作为安卓和iOS这两个极具主导地位的消费者生态系统的看门人，微软在企业领域的领导地位仍远未达到。据报道，消费类人工智能初创公司在激烈的竞争中难以产生可持续的收入，并背负着人工智能芯片的负担，相信微软再次在适当的时候展示了自己的实力，就像它对OpenAI所做的那样。此外，The Information最近报道称，OpenAI和微软正在合作，计划到2028年建立一台价值1000亿美元的Stargate AI超级计算机，这巩固了它们的主导地位。因此，这确实表明微软在人工智能领域的领导地位可能仍处于初期阶段，如果它能有效地向消费者领域扩张，可能会进一步扩大。由于OpenAI可能依赖于微软的广泛资源来构建关键的人工智能基础设施以保持其竞争优势，因此它应该加强OpenAI与微软之间的合作关系。换句话说，微软的人工智能增长路线看起来是安全的，有进一步扩大其盈利到消费者人工智能领域的增长选择。来源：Seeking Alpha 因此，市场仍然对其基本强大的商业模式（“A+”盈利等级）充满信心。从其“B+”的势头来看，买入情绪仍具有建设性。此外，微软坚实的“A-”收益修正评级证实了其执行能力。尽管如此，考虑到微软的预期EBITDA倍数为23倍，远高于其10年平均水平15.8倍，仍然需要信心的飞跃。此外，微软的估值评级为“F”，远高于同行。因此，这表明，预期微软未来表现优异，需要在未来几年有强有力的执行力。然而，在快速发展的人工智能领域，投资者必须考虑到执行风险，因为企业SaaS公司都在竞相抢微软的饭碗。此外，随着苹果和谷歌加大在人工智能领域的努力，以捍卫自己的地盘，这可能会加剧与微软进军消费领域的竞争。因此，微软公司的风险/回报状况目前看来最好是平衡的，除非我们在未来遇到更大的回调。 $微软(MSFT)$
老虎证券2024-04-07

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