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AI商业化拐点已至？“大空头”全面做多中概，机构：港股“戴维斯双击”可期
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科技指数（人民币汇率）累计涨近33%，恒生科技指数涨27%。来源：wind，截至2025.8.29 尽管同样是聚焦港股科技股，两只指数在底层资产上有着一定差异。在AI应用层的覆盖上，港股科技指数相对恒生科技指数覆盖更全。如智能汽车（吉利汽车），医药医疗（百济神州、药明生物、晶泰控股），智能硬件（瑞声科技、高伟电子），在AI应用中同样有着丰富的场景。此外，港股科技指数对创新药亦有覆盖，百济神州、药明生物、再鼎医药、微创医疗等医药领域明星企业，都是港股科技指数成份股，且不包含在恒生科技指数中。值得一提的是，港股科技指数为市场上唯一100%覆盖“Terrific 10”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。或基于上述优势，港股科技50ETF（159750）年内获资金净流入超7.3亿元，该ETF已纳入两融标的，流动性有望进一步提升。来源：Wind，截至2025.8.29 风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
金融界09-01 10:30
ETF资金榜 | 港股通互联网ETF(159792)资金加速流入，科技板块仍是资金关注重点-20250829
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2天)、港股通创新药ETF(29天)、恒生科技ETF龙头(27天)、恒生科技ETF(25天)、旅游ETF(22天)，分别净流入211.90亿元、83.79亿元、14.02亿元、34.47亿元、2.26亿元。其中，港股通互联网ETF近32天加速流入，近32天累计流入211.90亿元，基金规模快速增长至756.23亿元。连续净流出的ETF基金有221只，居前的为中证A500ETF(54天)、A500ETF(45天)、中证A500ETF摩根(42天)、中证A500ETF景顺(42天)、创业板新能源ETF鹏华(40天)，分别净流出32.62亿元、30.78亿元、20.76亿元、49.68亿元、4.15亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有158只，金额居前的为可转债ETF、港股互联网ETF、化工ETF、证券ETF、港股通互联网ETF等，分别净流入63.49亿元、54.15亿元、53.41亿元、44.07亿元、37.10亿元。其中，可转债ETF近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至639.99亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有112只，金额居前的为科创50ETF、中证500ETF、创业板ETF、科创板50ETF、创业板50ETF等，分别净流出82.06亿元、43.44亿元、38.61亿元、35.70亿元、29.81亿元。其中，科创50ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至819.46亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 10:11
恒生科技指数ETF(159742)高开涨近2% ，最新规模创新高，阿里云加速增长，国产算力再迎强力催化！
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截至2025年9月1日 09:31，恒生科技指数(HSTECH)强势上涨2.37%，成分股阿里巴巴-W(09988)上涨16.68%，比亚迪电子(00285)上涨10.05%，中芯国际(00981)上涨6.26%，阿里健康(00241)，百度集团-SW(09888)等个股跟涨。恒生科技指数ETF(159742)上涨1.93%，最新价报0.79元。拉长时间看，截至2025年8月29日，恒生科技指数ETF近1周累计上涨1.30%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手1.25%，成交4188.79万元。拉长时间看，截至8月29日，恒生科技指数ETF近1周日均成交6.27亿元。【事件/资讯】 1、2025Q2阿里云业务营收333.98亿元，同比增长26%，AI相关收入继续保持三位数增长，外部商业化收入中AI贡献已超过20%；资本开支为386亿元，同比增长220%，环比上季增长57.1%，创下单季历史新高。英伟达预计今年CSP等资本开支约6000亿美元，今年中国市场预计规模约500亿美元，预计中国每年有望实现50%左右的增长。 2、2025年第二季度，阿里巴巴的资本开支为386亿元，同比增长220%，环比上季增长57.1%，创下单季历史新高。在财报电话会上，阿里巴巴CEO吴泳铭披露，过去四个季度，阿里已经在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超1000亿元。公司重申，将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支，虽单季投资额会因供应链因素有所波动，但整体节奏不变。 3、阿里透露，公司已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”，通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备，从而确保投资计划能够如期推进。【机构解读】 1、在 AI + 云的 Capex 投资达 386 亿元，创历史新高。AI + 云业务表现强劲，阿里云收入增长继续加速至 26%，创三年新高，AI 相关产品收入已连续 8 个季度实现三位数同比增长。阿里持续在AI加码布局投入，此前3年3800亿Capex预期持续推进，重视受益于大厂投资所带动的国产算力需求。 2、阿里自研AI芯片、本土产线制造并兼容CUDA。看好国产芯片半导体受益AI算力需求爆发&国产替代渗透率提升，双重逻辑拉动打开广阔成长空间。近期国产算力芯片半导体进展和催化频繁：训练侧华为384超级计算发布、DS大模型训练适配FP8国产算力底座；推理侧在最高纲领人工智能+行动计划大背景之下，推理芯片为最现实突破口，近期寒武纪和阿里为代表；上游制造和设计侧中芯、华虹、芯原等大厂动作纷纷停牌。 3、阿里云业务开始加速增长至26%，类比海外meta、谷歌、微软，因为AI的大力投入赋能、也开始驱动业务线条的强劲加速增长，国内也开始显现算力-模型-应用-数据的飞轮驱动闭环趋势，有望进一步打开光模块&pcb等算力估值空间，同时阿里、快手、腾讯等为代表的核心应用也可关注。【相关ETF】恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益 AI发展；同时ETF支持T+0交易。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达32.53亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达42.24亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.90亿元净流入，合计“吸金”3.43亿元，日均净流入达6856.30万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达3842.10万元，最新融资余额达3.19亿元。截至8月29日，恒生科技指数ETF近3年净值上涨36.59%。从收益能力看，截至2025年8月29日，恒生科技指数ETF自成立以来，最高单月回报为33.70%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.01%，涨跌月数比为26/25，上涨月份平均收益率为7.31%。截至2025年8月29日，恒生科技指数ETF近1年夏普比率为1.66。回撤方面，截至2025年8月29日，恒生科技指数ETF今年以来相对基准回撤0.54%。费率方面，恒生科技指数ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年8月29日，恒生科技指数ETF近3年跟踪误差为0.047%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.29倍，处于近5年17.18%的分位，即估值低于近5年82.82%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年8月29日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、比亚迪股份(01211)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、携程集团-S(09961)，前十大权重股合计占比68.18%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 10:01
ETF盘中资讯|港股AI行情启动，阿里巴巴跳空涨近17%！港股互联网ETF（513770）涨逾3%，近10日暴力吸金超14亿元
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散，应用方向初步企稳，重视拥挤度冰点的恒生科技龙头。值得注意的是，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。基金定期报告显示，截至二季度末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%，龙头优势显著。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成指出，基于数据+资金+触达入口优势，互联网龙头有望在AI时代扮演更重要的角色。AI时代商业化的逻辑是“软件解决硬件需求”，互联网龙头有望进一步拉大已有的线上线下差异，通过提升生产力效率，远期商业化利润可能更高。伴随着A股AI行情持续火热，资金已开始介入博弈港股AI行情。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近10日连续获资金净流入14.79亿元。最新基金规模突破90亿元，创历史新高。截至8月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.98亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-01 09:50
港股开盘：恒指涨1.72%、科指涨2.08%，创新药及科网股走高，阿里巴巴绩后涨近15%
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指数涨1.72%报25508.21点，恒生科技指数涨2.08%报5792.25点，国企指数涨1.53%报9084.5点，红筹指数涨0.29%报4285.3点。盘面上，大型科技股普涨，阿里巴巴涨14.95%，腾讯控股涨1.42%，京东集团涨2.29%，小米集团涨1.61%，网易跌0.38%，美团跌1.17%，快手涨1.33%，哔哩哔哩涨0.5%，黄金股普涨，珠峰黄金涨超4%；创新药概念延续涨势，绿叶制药涨超3%；中资券商股活跃，中金公司涨超4%；汽车股走弱，比亚迪跌超8%。企业新闻阿里巴巴：二季度收入2476.52亿元，同比增长2%；净利润423.82亿元，同比增长76%。阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，在持续强劲的AI需求推动下，云智能集团收入加速增长，AI收入在云外部商业化收入占比显著。面向未来，将围绕大消费和AI+云两大战略重心继续坚定投入，把握历史机遇，实现长期增长。此外，过去一个季度，阿里巴巴在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。比亚迪股份：上半年收入3712.81亿元，同比增长23.3%；净利润155.11亿元，同比增长13.8%。中芯国际：因筹划发行人民币普通股（A股）购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的少数股权，公司股票自2025年9月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。华虹半导体：拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金。中国生物制药：宗艾替尼片获批上市，用于治疗HER2突变非小细胞肺癌。山高新能源：上半年总营运发电量约367.44万兆瓦时，同比增长约6.9%。复星国际：与菜鸟就股份回购达成和解，涉资3.5亿美元机构观点光大证券认为，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但整体估值仍偏低，长期配置性价比较高。在国内稳增长政策的持续发力，以及美联储降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或将继续震荡上行。国信证券发布研报称，由于风险溢价接近历史最低水平，加之恒生指数业绩的下修，港股8月份没有延续继续大涨的行情，板块业绩也出现了明显的分化。外卖大战是个不得不考虑的扰动，此外2季报后金融、高股息、本地股的业绩下修也值得重视。板块方面，推荐：AI方向、创新药、原材料及消费板块。其中，在原材料板块方面，“反内卷”依然是贯穿下半年的主线，较多的公司业绩亮眼。且判断海外通胀会在3、4季度不断上行，该板块依然会持续受益。光大证券发布研报称，美联储降息周期有望开启，港股未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在国内稳增长政策的持续发力，以及美联储降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行。可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。
金融界09-01 09:30
张坤隐藏股大曝光！
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表现！直接带领纳斯达克中国金龙指数涨和恒生科技指数期货涨超1%。阿里本次财报电话会议第一个问题就有关淘宝闪购，可想而知大家是多么担忧内卷烧钱对企业盈利的影响。管理层的回复（蒋凡）：首先是非常成功，第一阶段目标基本上全部超预期（语气不仅笃定、自信，且正面），淘宝闪购月活用户达到3亿，较4月增长200%，未来三年闪购和即时零售有望带来1万亿元新成交。外卖大战影响比市场预想更为积极后，AI业务的亮点也不少：26%的云计算增长vs 20%的彭博预期和25%的买方预期；资本支出(Capex) 387亿 vs 预期300亿左右。阿里云二季度营收尤为突出，同比增长26%至333.98亿元，AI收入已经占外部商业化收入超20%。其中AI相关产品收入连续第八个季度保持三位数同比增长。Capex从去年同期的约119亿元猛增至二季度的约387亿元。阿里重申将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支，同时透露已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”，通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备。最后对于分析师一针见血的问题：“如果外卖投入的钱，投到AI里会不会更好？” 管理层的回答既有信心又有水平，颇有“舍我其谁”的意味。管理层：我们面临两大历史机遇：AI和消费，两者都是必须抓住的战略性机遇。“这两大领域投资额巨大，属历史性投入。但如我所言，从能力+资源角度（现金角度+资产负债表角度），我们都拥有足够资源进行‘饱和式’投入，关键是如何平衡短期与长期回报。” 3 资金凶猛扫货港股！由于科技巨头二季度开启了一波外卖大战，A股后来者居上，直接牛冠全球，港股远远跑输，恒生科技、恒指分别涨4.06%和1.23%。资金扫货力度未曾松懈，南向资金8月继续狂买入1121.56亿港元，居榜首的就是阿里巴巴，合计净买入126.62亿港元，腾讯以114.26亿港元紧随其后。 ETF资金也在买买买！8月净流入前20的股票ETF中，港股相关ETF就占据11席。其中富国港股通互联网ETF以128.24亿元稳居榜首，广发港股通非银ETF、汇添富港股通创新药额ETF、易方达香港证券ETF和华泰柏瑞恒生科技ETF期内分别净流入74.16亿港元、74.16亿元、71.75亿元、56.14亿元和54.99亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）综合目前市面上含有阿里巴巴成份股的指数权重来看，“巴巴”含量较高的指数分别是中国互联网50、恒生互联网科技业、中国互联网30和全球中国互联网(CNY)。不知道港股周一走势会怎么样呢～
格隆汇08-30 15:50
外资密集加仓中国资产！摩根大通、花旗集团、摩根士丹利，多家国际投行接连增持宁德时代、中兴通讯、药明康德等H股
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延续涨势，8月29日恒指涨0.32%，恒生科技指数涨0.54%；整个8月恒指累计上涨1.23%，实现月线四连阳，恒生科技指数、国企指数分别上涨 4.06%、0.73%。资金面看，南向资金8月29日净买入120.46亿港元，8月累计净买入达1121亿港元，凸显内地资金配置热情。对于后市，机构普遍看好港股上行空间。中信证券认为，四季度内地稳增长政策加码、AI产业催化落地及全球流动性改善，有望推动港股迎来估值与盈利 “戴维斯双击”；中金公司指出，尽管短期受流动性影响表现滞后，但港股长期结构性优势显著，建议关注海外需求链条机会；华泰证券提到，海外流动性趋松、国内基本面改善及人民币升值空间，将支撑外资继续增配中国市场；广发证券首席策略分析师刘晨明则强调，美联储降息预期、南向配置需求及优质企业赴港上市，仍是港股行情的核心支撑因素。
金融界08-30 13:30
港股恒生科技指数涨超1% 海尔智家理想汽车领涨
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导读目录港股主要指数走势分析恒生科技指数成分股表现市场影响与投资分析专家观点引用编辑总结常见问题解答港股主要指数走势分析根据 www.Todayusstock.com 报道，港股三大指数28日短线拉升。恒生科技指数涨幅超过1%，恒生指数上涨0.9%。这一走势显示出投资者对科技板块和大型蓝筹股的乐观预期，同时反映出市场整体资金回流港股市场的趋势。近期港股上涨动力主要来源于科技企业盈利改善、市场流动性充足以及投资者对经济复苏和政策支持的预期。此外，海外市场科技股表现强劲也为港股科技板块提供了参考和支撑。恒生科技指数成分股表现 28日恒生科技指数主要成分股表现如下：公司涨跌幅市场表现说明海尔智家 +近7% 家电业务表现强劲，市场预期改善理想汽车 +超5% 新能源汽车销量增长带动股价上涨携程 +超3% 旅游复苏预期提振业绩预期百度 +超3% 人工智能及广告业务表现良好京东 +超3% 电商业务和物流效率改善推动股价市场影响与投资分析恒生科技指数上涨超过1%，显示科技板块在港股市场中的重要地位：科技股涨幅带动市场整体上涨，吸引投资者关注成长型板块。新能源汽车、人工智能、家电和电商板块表现活跃，显示板块轮动明显。短线资金流入科技板块，有助于提升指数稳定性，但投资者应关注波动风险。专家观点引用港股分析师陈建指出：“恒生科技指数短线拉升反映出投资者对科技和消费板块的信心恢复，但市场波动仍可能受到宏观政策和海外科技股表现的影响。” 策略分析师李文表示：“个股如海尔智家和理想汽车的领涨，说明基本面改善对股价有明显推动作用，投资者可关注高成长板块的长期机会。” 编辑总结 28日港股三大指数短线拉升，恒生科技指数涨幅超过1%，恒生指数上涨0.9%。海尔智家、理想汽车领涨，携程、百度和京东表现活跃。市场整体呈现科技股和消费板块走强的格局，反映出投资者对经济复苏、政策支持及企业盈利能力的信心提升。投资者需关注板块轮动和市场波动风险。常见问题解答问：恒生科技指数上涨1%意味着什么？答：恒生科技指数上涨超过1%表明港股科技板块整体走强，投资者情绪乐观，同时也反映出资金流入科技板块推动指数上涨。问：海尔智家和理想汽车为何涨幅较大？答：海尔智家涨幅近7%，主要受家电业务表现和市场预期改善推动；理想汽车涨超5%，受新能源汽车销量增长及市场信心增强影响。问：携程、百度和京东上涨对市场意味着什么？答：携程、百度和京东上涨显示旅游、电商及科技板块需求回暖，反映投资者对相关企业盈利能力和成长预期的信心。问：港股科技板块短线拉升有哪些风险？答：短线拉升可能伴随波动风险，投资者需关注市场情绪变化、政策调整和海外市场表现，合理控制仓位。问：投资者如何把握港股科技板块机会？答：投资者可关注基本面改善、成长性板块及龙头个股，同时通过分散投资和止损策略降低市场波动风险。来源：今日美股网
今日美股网08-30 00:10
ETF复盘0829-创业板指涨超2%，电池板块表现活跃，创业板新能源ETF（159261）收涨3.85%
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月29日，港股主流指数涨跌不一。其中，恒生科技指数上涨0.54%，涨幅相对居前。行业板块方面，综合（3.86%）、电气设备（3.12%）和有色金属（2.44%）板块涨幅居前，家用电器（-1.82%）、交通运输（-1.69%）和计算机（-1.48%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪创业板新能源消息面上，电池板块表现活跃带动相关指数上行，其中国证新能源电池指数上涨3.5%，中证新能源指数上涨3.1%，成分股宁德时代涨幅超11%，国轩高科涨停，显示市场对新能源电池产业链的关注度提升，或受行业政策预期及技术突破等因素影响。券商研究方面，爱建证券指出AI需求迎来高增长推动智算中心（AIDC）市场持续扩张，全球2000强企业预计将超40%IT预算投入人工智能项目，2024年全球AI服务器市场规模达1,251亿美元，2028年或增至2,227亿美元，这将显著拉动数据中心配套储能需求；同时该机构强调电化学储能产业链中，上游以磷酸铁锂电池材料为主（如德方纳米、天赐材料等），中游电池组制造代表企业包括宁德时代、比亚迪等，下游应用覆盖电源侧、电网侧及用户侧，其中电源侧光伏/风电并网需求最为广泛。行业板块相关产品：创业板新能源ETF（159261），场外联接A（023075），联接 C（023076），联接I（024157）香港医药消息面上，1) 晶泰控股25H1营收同比增长403.8%，药物发现业务受益于与DoveTree的5100万美元合作及全球TOP20药企订单，机器人业务因"灵动勺"及百万美元级订单增长95.9%；2) 君实生物上半年研发投入增长18%，核心产品销售收入增25%，并与跨国药企达成3.5亿美元双抗授权合作；3) 辉瑞计划动用130亿美元BD资金投向肿瘤等领域，其首席战略官访华探讨合作，并推进PD1*VEGF及ADC联用管线。券商研究方面，国投证券指出创新药板块国内海外双双突破，全球市场打开成长空间，重点关注已获MNC认证未来海外放量确定性高的品种，如科伦博泰、百利天恒等，其海外估值有望随临床试验推进及数据读出而提升；同时列举泽璟制药、乐普生物、复宏汉霖等企业旗下产品因临床数据优异或竞争格局良好，具备较大海外授权潜力。行业板块相关产品：香港医药ETF（513700），场外联接A（021088），联接C（021089），联接I（022844）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 17:40
港股科技收红！恒生科技ETF基金(513260)融资余额再创新高，港股通科技ETF汇添富(520980)成交额激增23%！机构：美降息周期有望开启
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荡上行，同类唯一15BP最低档管理费的恒生科技ETF基金（513260）收涨0.61%，资金已连续3日净流入，累计“吸金”超7200万元，最新规模超61亿元；融资客跑步入场，融资余额超1.57亿元，再创纳入两融标的以来新高！ 100%纯度的港股通科技ETF汇添富（520980）震荡收平，全天成交额超7.2亿元，环比激增23%！昨日再获资金青睐，净流入超1200万元，最新规模超31亿元持续领跑同类！业绩方面，阿里巴巴将于8月29日公布财报。天风证券预测，本季度阿里巴巴收入稳健增长，利润端或受闪购补贴影响。本季度海外科技大厂资本支出超预期，AI需求依旧强劲，预计阿里巴巴本季度云业务维持高增速。（来源：天风证券20250804《FY26Q1业绩前瞻》）恒生科技ETF基金（513260）标的指数成分股多数飘红：地平线机器人涨超4%，商汤、比亚迪股份涨超2%，美团涨超1%，阿里巴巴、腾讯控股微涨。【美降息周期有望开启，港股未来或震荡上行】光大证券指出，美降息周期有望开启，港股未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但整体估值仍偏低，长期配置性价比较高。在国内稳增长政策的持续发力，以及美降息周期有望在9月开启的背景下，港股市场未来或将继续震荡上行。配置上，可关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。1）关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念。2）关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司。3）继续关注高股息低波动策略，包括通信、公用事业、银行等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。（来源：光大证券20250829《持续看多市场》）【政策加速AI应用与商业化落地】招银国际指出，2025年8月高层发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出加快AI+科学技术/产业发展/消费提质/民生福祉/治理能力/全球合作6大重点领域的深度融合，强化基础支撑能力，目标到2027年/2030年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%/90%，到2035年中国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。围绕《行动意见》： 1. 互联网与软件：建议关注AI云、AI+产业互联网与AI+消费互联网的相关机会。《行动意见》提及以下措施：1）鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务：政策推动国内AI算力云服务快速增长，利好目前在AI算力储备、服务与运营能力领先的头部厂商；2）加强智能消费基础设施建设，提升文娱、电商等生活服务品质：政策推动AI应用的商业化落地，该主线下看好具备良好大模型技术实力、领先AI应用产品能力以及丰富AI应用场景的互联网企业；3）在软件、金融、商贸等领域，推动新一代智能终端、智能体等广泛应用。 2. 半导体：关注三条投资主线，即算力产业链、自主可控主题下的投资机会，以及新兴应用领域的半导体需求（如边缘AI、低空经济、辅助驾驶和具身智能）。《行动意见》的发布，为半导体行业带来系统性政策利好。文件强调强化智能算力统筹与人工智能芯片创新，从需求拉动与供给支撑两端推动产业发展。这直接利好算力芯片、存储芯片、先进封装、高速光通信等核心环节，拉动智能终端所需的传感器、处理器和印制电路板需求。同时，低空经济、辅助驾驶、具身智能等新兴场景的加快落地，将为半导体企业开辟全新增长曲线。建议关注：一是直接受益于算力建设的芯片制造、光通信与先进封装龙头；二是伴随智能终端升级、自主可控下的半导体设备、材料及元器件核心供应商；三是布局新兴应用领域并具备关键技术能力的芯片公司。 3. 智驾及具身智能行业：智能驾驶技术将迎来大爆发，行业格局初显，基于算法技术同源，机器人是汽车产业链的天然延伸和第二增长曲线。《行动意见》再次强调“大力发展智能网联汽车”，招银国际认为，车企在自动驾驶中运用的VLA模型与机器人智能非常契合，AI在自动驾驶中的运用也是具身智能的基础，而头部车企在研发规模上的优势或助其领先于目前的机器人公司。（来源：招银国际20250829《政策加速AI应用与商业化落地》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技ETF汇添富（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技ETF汇添富（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技ETF汇添富（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌拖累！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 16:32

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