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各类权益基金集体下挫，市场资金逆市申购宽基指数标的——公募基金一周复盘回顾

市场小幅波动，恒生指数上涨0.73％，恒生科技指数微跌0.20％。　　主动权益基金：不同类型基金周收益率中位数均为负数，普通股票/偏股混合/灵活配置型基金周收益率中位数超过-3％。不同主题基金整体下跌，港股、消费主题基金跌幅相对较小，周收益率均值分别为-0.68％和-1.92％，新能源、周期和中游制造等主题基金跌幅较深，平均跌幅在-5％左右；全市场基金（主动管理）和量化策略基金周收益率均值分别为-3.48％和-4.01％。　　固定收益基金&含权债基：债券市场表现回暖，纯债基金净值整体上涨，短期纯债/中长期纯债基金周收益率中位数为0.13％和0.28％；含权债基表现不佳，二级债基/偏债混合基金周收益率中位数为-0.54％和-0.65％；一级债基周收益率中位数为0.13％。　　指数型基金：市场资金逆市大额申购宽基指数标的，中小市值/大市值/全市场指数板块全周净申购93.8亿元/88.2亿元/35.0亿元，债券和QDII指数板块周净申购额超过10亿元；部分医药生物和消费主题标的遭遇较大规模份额赎回；沪深300/中证500/中证1000指数增强基金的超额收益均值分别为0.05％/0.46％/0.66％，整体表现较好。　　FOF基金：各类FOF基金平均收益均为负值，连续两周整体下跌，目标风险-稳健/普通FOF-偏债等低权益仓位FOF基金跌幅较窄，普通FOF-偏股/目标风险-积极等高权益仓位FOF基金平均跌幅超2％。　　其他类型基金：主动QDII基金平均收益为-0.17％，部分头部产品周收益率超3％；不同REITs基金整体下跌，平均周涨幅为-0.97％。　　基金成立：全市场新成立基金39只，合计募资451.73亿元。15只固定收益基金合计募资209.84亿元；景顺长城和鹏华2家公司新发创业板50ETF募资规模分别高达71.20亿元和41.10亿元。　　风险提示：本报告基于历史数据分析，不构成任何投资建议；受宏观经济环境、市场风格变化等因素影响，基金的业绩存在一定的波动风险；发行市场热度不及预期风险。

金融界2022-12-27

早报｜新冠肺炎更名为新型冠状病毒感染；五位绩优基金经理预判2023；南下资金净买近4000亿

数据显示，自10月31日以来恒生指数、恒生科技累计上涨近34%、47%，部分重点布局港股的百亿级私募业绩快速“回血”。　　即便在大幅反弹之后，港股相对估值依然处于历史可比区间下沿，成为私募基金和ETF资金等大型投资者进一步增配港股的重要原因。而且随着国家政策支持“平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”，南下资金加仓科技股。全年来看，截至12月23日，南向资金年内净买入3775亿元。自2014年沪港通开通以来，连续第九年维持净买入。　　机构:港股的下一轮上行或由基本面改善驱动 2023年上半年建议关注高股息个股　　12月上旬，恒生指数点位在2021年7月以来首次接触到200日均线(MA200)，随后增势放缓。目前，恒生指数在MA200附近震荡的状态已经维持2周有余，但仍然未能稳定地向上突破MA200。　　从底层逻辑理解MA200，可以将其粗泛地视作近200个交易日买入方的平均成本价。在股市下行阶段，最新股价通常低于MA200，因此近200个交易日买入的投资者平均是浮亏的。当股价反弹，向上触及MA200时，股价则面临这些浮亏投资者的解套压力。股价越高，解套的投资者越多，抛压越大。因此，股价暂时止步于MA200。　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-12-27

李大霄：跨年度行情有望展开，2022年是深度价值投资者一生最大投资机会

分布在跌幅创纪录的中概股、在港中概股、恒生科技指数、恒生国企指数、恒生指数的好股票之中，而上证50指数、沪深300指数、上证指数里面最低估最优质蓝筹龙头股亦有次选机会。　　虽然上证指数从2022年10月31日2885点开始上涨，截止到2022年12月26日上午9:37分，报3056点，看似涨幅不大，但上证50指数从2022年10月31日的低点上涨超过14％，恒生指数上涨超过34％，恒生科技指数飙涨52％，其中的好股票涨幅惊人，只不过绝大部分人都浑然不觉而已，绝大部分人喜欢追逐高估的五类股票，都与这些最低估最优质蓝筹龙头股无关，所以对底部的感觉不明显。从2022年10月31以来，跨年度行情有望徐徐展开，有可能事实上已经早在10月31日开始了，只不过绝大部分人都浑然不觉而已。

金融界2022-12-26

ETF反弹榜第一，港股通互联网ETF(159792)份额激增至近50亿！

日本轮底部以来累计涨幅达29.07%，恒生科技累计涨幅47.19%。伴随港股行情的回暖，港股类ETF基金亦强势反弹，以富国旗下港股通互联网ETF（交易代码：159792）为例，截至2022年12月23日，Wind数据显示，港股通互联网ETF自10月25日以来涨幅高达50.74%，在ETF基金涨幅榜中位列第一，12月22日更是单日大涨5.26%，反弹力度强劲。与此同时，港股通互联网ETF份额亦大幅增长，深交所官网2022年12月23日披露信息显示，港股通互联网ETF份额再创新高达到48.6亿份，自12月6日以来13个交易日份额增超14.6亿份，足见聪明资金对于港股互联网板块后市的看好。消息面上，近日互联网巨头腾讯宣布大手笔回购，提振市场信心。12月21日，腾讯控股发布公告称公司于12月21日在香港证券交易所回购113万股，耗资3.51亿港币，根据此次回购数量和耗资情况计算回购价约为310.71港币，同时根据此次最高回购价313.00港币，最低回购价308.20港币。据了解，腾讯控股近三个月累计回购股份数为5043.86万股，占公司已发行股本的0.53%。受此利好提振，恒生指数12月22日上涨2.71%，恒生科技更是单日大涨4.61%。政策面上，今年以来监管对于互联网行业整体信号趋于积极，投资者的担忧情绪或已逐步释放。近期中央经济工作会议之中提出“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”，进一步释放了鼓励平台经济发展的明确信号。实际上，2022年以来，中央多次强调促进平台经济规范健康发展，今年4月29日相关部门会议首次提及“实施常态化监管”，国内对于互联网公司的安全审查或将告一段落，其在国民经济中的不可或缺性将重新得到重视，明年行业修复机会值得关注。估值层面来看，虽然经历了近期的大涨，港股估值目前仍处于相对低位。Wind数据显示，截至2022年12月23日，恒生指数当前PE（TTM）为9.63倍，处于36.95%的历史百分位，估值较低，或为较好的布局时机。鉴于港股交易规则较为复杂且个股研究和追踪的难度较高，借道指数基金不失为较为便捷的投资方式，以富国旗下港股通互联网ETF为例，该基金密切跟踪HKC互联网指数（指数代码：931637.CSI），从港股通范围内选取了30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，行业分布在社交、数字传媒、软件开发、消费电子、医药商业等领域，覆盖电商、手机、游戏、网络医疗、软件等细分行业，可谓包含港股消费互联网和产业互联网的方方面面。与此同时，作为目前市场内跟踪该指数规模最大且流动性最好的ETF产品，港股通互联网ETF可以T+0交易，流动性有保障；不含美股上市的中概股，投资者不用担心退市风险；且不属于QDII基金，没有额度限制；且门槛较低，不需要开通港股通，也不需要港股账户，A股账户可直接购买。同时该基金拥有配套联接基金——中证港股通互联网ETF联接（A类：014673，C类：014674），进一步满足了不同类型投资者布局中概互联赛道的需求，可谓投资者高效、低成本布局港股新经济的趁手工具。据了解，港股通互联网ETF基金经理为富国量化投资部量化投资副总监蔡卡尔，其具备超9年证券从业经历，超5年投资管理经验，所在富国量化“梦之队”已在指数量化投资领域深耕逾12年，核心成员稳定，致力于为投资者打造多样化、多策略、全谱系的资产配置工具箱。2020年3月，2021年9月和2022年8月，富国基金分别荣获由《中国证券报》颁发的“量化投资金牛基金公司奖”和“十大金牛基金管理公司奖”，综合实力受业内高度认可。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-26

【12月26日Choice早班车】沪深证券交易所：暂免收取部分2023年度费用

收跌0.44%，报19593.06点，恒生科技指数收跌2.05%，报4124.33点。日经225指数收跌1.11%，报26213.50点。韩国KOSPI指数收跌1.83%，报2313.70点。　　人民币：12月23日，11:30在岸人民币兑美元报6.9863，较上一交易日跌90个基点。　　黄金：美东时间12月23日，COMEX 2月黄金期货收涨0.50%，报1804.20美元/盎司。　　原油：美东时间12月23日，WTI 原油期货收涨2.67%，报79.56美元/桶；布伦特原油期货收涨3.63%，报83.92美元/桶。　　财联社：圣诞节各市场休市安排如下。港股12月26日(星期一)至12月27日(星期二)，休市两天。美股12月26日休市一天。澳大利亚、英国等多地因圣诞季休市，周五首尔证券交易所因元旦休市一日。　　美银全球研究：在截至12月21日的一周内，全球股票基金遭遇419亿美元的资金外流，为历史最高水平。不过全年来看，股票基金仍然净流入1665亿美元，表明投资者尚未完全心灰意冷，因此2023年有可能进一步下跌。　　央视新闻：受冬季风暴持续影响，航空公司取消了近2000架次美国航班，使数千名旅客受到影响。共有约4000架次出入美国的航班遭到延误，约2000架次美国航班被取消，其中包括美国西南航空公司的450多架次航班和达美航空公司的近400架次航班。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-12-26

东方财富财经早餐 12月26日周一

收跌0.44%，报19593.06点，恒生科技指数收跌2.05%，报4124.33点。日经225指数收跌1.11%，报26213.50点。韩国KOSPI指数收跌1.83%，报2313.70点。　　人民币：12月23日，11:30在岸人民币兑美元报6.9863，较上一交易日跌90个基点。　　黄金：美东时间12月23日，COMEX 2月黄金期货收涨0.50%，报1804.20美元/盎司。　　原油：美东时间12月23日，WTI 原油期货收涨2.67%，报79.56美元/桶；布伦特原油期货收涨3.63%，报83.92美元/桶。　　财联社：圣诞节各市场休市安排如下。港股12月26日(星期一)至12月27日(星期二)，休市两天。美股12月26日休市一天。澳大利亚、英国等多地因圣诞季休市，周五首尔证券交易所因元旦休市一日。　　美银全球研究：在截至12月21日的一周内，全球股票基金遭遇419亿美元的资金外流，为历史最高水平。不过全年来看，股票基金仍然净流入1665亿美元，表明投资者尚未完全心灰意冷，因此2023年有可能进一步下跌。　　央视新闻：受冬季风暴持续影响，航空公司取消了近2000架次美国航班，使数千名旅客受到影响。共有约4000架次出入美国的航班遭到延误，约2000架次美国航班被取消，其中包括美国西南航空公司的450多架次航班和达美航空公司的近400架次航班。　　财联社：费城半导体指数(SOX)在22日下跌逾4%，今年迄今的累计跌幅已经达到了36%。而在此之前的三年里，这一关键的半导体行业指数曾以平均每年51%的涨幅跑赢市场。　　Shibor：12月23日，隔夜shibor报0.5850%，下跌19.8个基点；7天shibor报1.6870%，上涨10.8个基点；3个月shibor报2.4020%，上涨0.7个基点。

东方财富网2022-12-26

浙商策略：底部右侧，坚定看多-牛市开端之一

荐，重视“科港稳”，科创板引领新成长，恒生科技转折向上，稳增长链未完待续。　　4、风险提示：产业进展低于预期；美联储加息超预期；公司景气低于预期。　　正文 1、前言：牛市开端　　5月以来我们发布《战略看多：从反弹到反转》指出市场开始进入底部区间，随后发布《分化和新生：那些年我们经历的市场底》分析底部区域的特征。　　根据我们总结的框架，A股在库存周期主导下存在规律性的3-4年牛熊周期，2000年以来的大小牛市有2002年1月至2004年4月、2005年7月至2008年1月、2008年11月至2010年11月、2012年1月至2015年6月、2016年1月至2018年1月、2018年10月至2021年12月。　　　　A股整体的的节奏和弹性与短周期经济运行显著相关，但市场底往往领先经济底。为了更精准把握底部并细化底部运行规律，我们对2000年以来的牛市底部进行了系统复盘，发布今年最重要的专题之一《分化和新生：那些年我们经历的市场底》。　　结合底部判断框架和最新市场动态，我们认为，市场自4月26日进入筑底期后，当前筑底阶段已近尾声，23Q1有望结束筑底转折向上。　　针对2023年的结构选择，风格层面，市场分歧较大，事实上产业周期才是主导风格的核心变量，产业周期主导下，2000年以来A股每轮风格切换的持续时间均在7年左右。本轮风格切换始于2021年，先进制造崛起的产业周期下，风格开始从大盘转向小盘。　　　　展望2023年，我们认为中小成长整体占优，与此同时，受益于短周期复苏，稳增长链也将迎来机会。针对新兴成长，结合渗透率投资框架，综合订单兑现阶段，重视电池新技术、光伏新技术和半导体部分子领域。针对传统经济，结合短周期复苏的背景，综合2023年景气前瞻，积极关注中游环节，如工程机械、建材、化工、钢铁等。　　具体到板块推荐，重视“科港稳”，科创板引领新成长，恒生科技转折向上，稳增长链未完待续。　　2、底部的判断框架　　2000年以来市场曾出现了四轮典型的市场底，一则，2005年6月上证指数998；二则，2008年10月上证指数1664；三则，2012年1月的创业板指612，同期上证指数开启了1849至2444之间的窄幅震荡；其四，2018年10月上证指数2449。　　以这四个市场底为样本，我们对市场筑底期的共性进行复盘和总结，继而指导未来。整体而言，我们发现市场在筑底期的估值维度、宏观维度、结构维度都有共性。　　一则，估值维度，股债收益比对评估市场底部有显著指引意义；　　二则，宏观维度，市场底通常对应剩余流动性由负转正的拐点；　　三则，结构演绎，底部结构呈现明显规律性，成交量低位，强势基金重仓股补跌，低估值震荡企稳，而新成长个股悄然展开有序上涨。　　2.1 估值水平已是历史底部　　股债收益比对市场底部评估有显著指引意义。回顾2005年以来经验，股债收益比历次见顶值多位于2.0至2.5区间。4月26日股债收益比上行至2.3,10月28日股债收益比上行至2.4，接近2008年Q4、2012年、2018年Q4、2020年3月等市场大级别底部的位置。　　截至最新股债收益比为2.1，处在近十年来90％的分位数。　　2.2剩余流动性已由负转正　　就宏观而言，市场底领先经济底，往往在衰退后半段就已经确认。结合底部特征，我们发现，一则，不论是用GDP增速刻画的经济底，亦或是用ROE刻画的盈利底，均滞后于市场底1-4个季度；二则，市场底通常出现在剩余流动性，也即“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正时。　　具体看每轮市场底部剩余流动性特征：其一，2005年Q2 M2增速-名义GDP增速由负转正，2005年6月起市场进入磨底期；其二，2008年Q4 M2增速-名义GDP增速由负转正，2008年10月市场进入磨底期；其三，2012年Q1 M2增速-名义GDP增速由负转正，2012年1月起市场进入磨底期；其四，2018年Q4 M2增速-名义GDP增速由负转正，2018年10月市场进入磨底期。　　站在当前，截至2022Q1，M2增速-名义GDP增速再次由负转正，这点也契合宏观维度规律。　　　　2.3结构运行契合底部特征　　结构运行规律，市场对其研究不足，但对我们判断底部和布局底部有重要实战意义。以史为鉴，市场筑底阶段，一则，情绪趋向平淡，部分特征如成交量下降，或题材股脉冲退潮，或强势白马股补跌等；二则，市场底领先经济底，伴随着稳增长政策发力，低估值震荡企稳；三则，更关键的是，代表新一轮产业方向的新成长个股悄然展开有序上涨。　　自4月26日以来，市场的结构运行也基本契合上述规律。　　2.3.1强势股补跌　　市场筑底期，也有时会伴随强势白马股补跌。以2012年1月至12月筑底期为例，白酒指数自2012年7月开始见顶调整；以2018年10月至2019年1月筑底期为例，白酒指数自2018年9月开始下跌调整。　　值得注意的是，每个阶段的强势白马并非总是一批公司，强势白马股的两大特征是“前期抗跌”且“基金持仓较重”。除此之外，白马股筑底期下跌后，中期走势依旧取决于其产业景气。　　　　2.3.2低估值企稳　　市场底领先经济底，出现在衰退的后半段，此时伴随着稳增长政策发力，低估值板块震荡企稳。观察2012和2018，以上证50为代表的低估值板块均在筑底阶段后期企稳。　　 2.3.3 新成长展开　　市场磨底期，代表新一轮产业方向的新成长个股将展开有序上涨。筑底阶段，市场特征转变为“轻指数、重个股”，换言之，指数震荡，但新一轮的牛股在此期间悄然展开有序上涨。　　值得注意的是，筑底期涨幅居前的公司和产业，对预测新一轮产业方向有一定的指引性。　　在2005年至2007年的这轮牛市中，我们将2005年6月6日至12月6日期间定义为磨底期。可以发现，磨底期涨幅前100个公司和牛市整个期间涨幅前100个公司，在行业分布上具有较高的重叠性，其中医药生物、商贸零售、房地产、基础化工、电力设备、机械设备、有色金属行业具有较高的代表性。　　　　在2008年至2009年的这轮牛市中，我们将2008年10月28日至2009年1月5日期间定义为磨底期。本轮牛市下，四万亿刺激计划是最大的影响变量，从计划投资的方向来看，其主要集中于保障性住房、农村民生工程、重大基础设施、社会事业、自主创新和节能减排等方面，因而本轮牛市和磨底期涨幅前100个股，行业分布上多集中于建筑材料、房地产、电力设备（主要集中于电网、电机方向）、基础化工等赛道内。　　在2013年至2015年6月这轮牛市中，我们将2012年1月19日至2012年12月4日定义为磨底期。与前两轮类似，磨底期涨幅前100的公司和牛市整个期间下涨幅前100的公司，在行业分布上具有较高的重叠性，其中计算机、电子行业内分布个股数量较前两轮明显增加，反映了“互联网+”快速发展的产业背景。　　　　在2018年至2021年这轮牛市中，我们将2018年10月19日至2019年1月4日定义为磨底期。可以发现，磨底期涨幅前100的公司和牛市整个期间下涨幅前100的公司，多集中于电力设备行业，特别是光伏、锂电池领域，与能源革命的时代背景相呼应。　　　　3、当前筑底近尾声　　　　市场自4月26日确认底部左侧（2021年2月以来股债收益比首次超过2.3并见顶），站在当前，我们认为筑底阶段已近尾声，2023年Q1是市场开始转折向上的重要窗口期。　　从基本面角度，一则，盈利层面，结合工业增加值产出缺口周期的运行时间，2023Q1有望开始见底向上；二则，风险偏好层面，市场将逐步消化第一波疫情影响；三则，流动性层面，美联储将于2023年1月和3月举行货币政策会议，随着CPI拐点的显现，有望传递更多积极信号。　　从结构和情绪角度，一则，前期强势的新能源基金重仓股开始补跌；二则，新成长个股已有序上涨；三则，当前情绪指标契合底部右侧特征；四则，结合季节规律，1月市场容易发生转折。　　3.1 新能源重仓股开始补跌　　近期新能源板块剧烈调整，结合我们前期对底部结构运行规律的总结，强势基金重仓股补跌正是筑底期接近尾声的信号之一。　　复盘2012年和2018年，白酒作为彼时抱团板块，在筑底期也出现补跌。但值得注意的是，当强势重仓股也开始补跌，往往意味着筑底阶段逐步收尾。　　　　3.2新成长个股已有序上涨　　站在当前，尽管自4月底以来指数震荡，但代表新一轮产业方向的新成长个股已悄然展开有序上涨。　　统计2022年4月26日至12月23日期间涨幅前50名个股行业分布（剔除4月26日以来上市新股），可以发现，一则，涨幅居前个股多分布于机械设备（9家）、电力设备（8家）、电子（5家）和汽车（5家）方向上；二则，不同于新能源内传统白马股的杀跌，在代表新方向的光伏新技术、锂电新技术，以及工业智能化、强链补链等新兴产业方向内个股开始有序上涨，例如东威科技（复合铜箔设备）、宝馨科技（HJT设备）、正帆科技（工业气体）、川仪股份（工业智能化）。　　3.3情绪指标契合底部右侧　　从情绪指标看，当前市场情绪已接近历史上的底部右侧规律。对比四轮底部的右侧，截至最新换手率MA20指标为2.3％，与2019年较为类似；估值分位点为15分位，略低于2009年情形，高于2019年情形；换手率分位点跌至百分之2的分位，较前四轮底部更低，近期已持续在底部震荡。　　2005年的右侧底出现于12月6日附近，换手率MA20跌破1％的下阈值；估值分位点降至百分之3分位，处于历史极低状态；换手率分位点由12月1日的百分之10分位回升至百分之21分位，短期情绪指标略微领先市场拐点。　　2009年的右侧底出现于1月5日附近，换手率MA20指标由底部冲高后又回落至3％；估值分位点从跌破下阈值后同样冲高回落，位于百分之18分位；换手率分位点为百分之52分位点，整体情绪并不差，因此后续反弹较为快速。　　2012年的右侧底出现于12月4日附近，换手率MA20指标跌破1％下阈值；估值分位点跌至百分之0.2分位的极值；换手率分位点由2012年11月29日的百分之5分位回升至29分位，略微领先市场拐点。　　2019年的右侧底出现于1月4日附近，换手率MA20指标在1％附近；估值分位为百分之8分位，位于百分之10分位的下阈值之下；换手率分位点由2019年1月2日百分之6分位回升至79分位，略微领先市场拐点。　　3.4季节规律1月容易转折　　　　结合季节规律，1月市场往往容易发生转折。　　一方面，底部的右侧往往出现于12月至1月期间。回溯历次市场底，2005年至2007年牛市市场右底出现于2005年12月，2008年至2009年牛市市场右底出现于2009年1月，2013年至2015年牛市则出现于2012年12月，2019年至2021年牛市则出现于2019年1月。　　另一方面，市场容易在1月发生转折。具体来看，在2011年、2016年、2017年、2018年12月市场均表现为下跌，而下年1月市场则反转出现上涨，在2014年、2015年、2019年以及2021年12月市场均表现为上涨，而下年1月市场则表现为调整。　　　　4、风险提示　　1、产业进展低于预期；　　2、美联储加息超预期；　　3、公司景气低于预期。

金融界2022-12-25

ETF周报：周内新成立3只股票类ETF，30只股票类ETF涨幅为正、最高上涨14.93%

内成交榜单首位。紧随其后的是华夏基金恒生科技指数ETF(513180)、南方基金中证500ETF(510500)、华夏基金恒生互联网ETF(513330)，周内成交额也在百亿元以上，分别达115.23亿元、113.80亿元、107.41亿元，位居周内成交榜单第二至第四名。此外，在周内成交榜单TOP10名单中的股票类场内ETF还有广发基金中概互联ETF(159605)、华夏基金上证50ETF(510050)、华泰柏瑞基金恒生科技ETF(513130)、南方基金中证1000ETF(512100)、华夏基金科创50ETF(588000)、华夏基金中证1000ETF(159845)，周内成交额分别为93.84亿元、92.33亿元、82.74亿元、80.14亿元、79.15亿元、78.17亿元。年内涨幅方面，截至本周五，39只股票类ETF涨幅为正。从上涨幅度来看，1只ETF上涨超20%，博时基金教育ETF(513360)位居涨幅榜首，年初以来上涨28.01%。紧随其后的是广发基金消费ETF龙头(560680)、汇添富基金能源ETF(159930)，分别累计上涨18.91%、16.57%，位列第二、三位。 2022年年初以来累计涨幅榜单TOP10的还有国泰基金煤炭ETF(515220)、华泰柏瑞基金中医药ETF(561510)、博时基金港股通消费ETF(513960)、富国基金旅游ETF(159766)、华夏基金旅游ETF(562510)、广发基金能源ETF基金(159945)、汇添富基金中药ETF(560080)，分别上涨14.78%、13.58%、13.43%、12.46%、11.86%、10.90%、10.88%。规模篇：周内84只股票类ETF规模增长，3只新增规模超20亿元截至本周五收盘，84只股票类ETF周内实现规模增长，其中新增规模排名前十的ETF合计新增151.42亿元。从涉及主题来看，周内半导体、互联网等主题ETF受到资金青睐，多只宽基ETF规模增长显著。具体来看，鹏华基金创50ETF(159681)、华泰柏瑞基金沪深300ETF(510300)、南方基金中证500ETF(510500)周内新增规模分别为41.10亿元、28.44亿元、23.52亿元，位居新增规模前三名。紧随其后的是工银瑞信基金半导体龙头ETF(159665)、华安基金纳斯达克ETF(159632)、广发基金中证1000ETF指数(560010)、博时基金标普500ETF(513500)，新增规模均超过8亿元，分别为10.78亿元、9.91亿元、8.75亿元、8.51亿元，位列第四至第七位。周内规模新增榜单排名TOP10的还有易方达基金中概互联网ETF(513050)、鹏扬基金双创50ETF基金(588350)、南方基金中证1000ETF(512100)，分别增长7.91亿元、7.73亿元、4.78亿元。 2022年初以来，合计309只股票类ETF规模实现增长。其中，年初至今规模增长前十名中，4只基金规模增长超百亿元。具体来看，华夏基金科创50ETF(588000)、华泰柏瑞基金沪深300ETF(510300)、华夏基金恒生科技指数ETF(513180)、广发基金纳指ETF(159941)年初至今规模增长排名前四名，规模分别增长276.99亿元、187.48亿元、111.29亿元、102.43亿元。年内新增规模排名前十的股票类ETF还有易方达基金创业板ETF(159915)、南方基金中证1000ETF(512100)、广发基金中证1000ETF指数(560010)、博时基金恒生医疗ETF(513060)、富国基金1000ETF(159629)、华夏基金恒生互联网ETF(513330)，年初以来规模分别增长87.19亿元、78.47亿元、63.87亿元、60.67亿元、57.28亿元、57.12亿元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-24

港股日报 | 12月23日恒生指数收跌0.44%，南向资金净买入6.80亿港元，支援服务板块领涨

企指数跌1.09%，报6642.9点;恒生科技指数跌2.05%，报4124.33点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2022-12-23

港股日报 | 恒生指数跌0.44%，南向资金净买入6.8亿港元

企指数跌1.09%，报6642.9点;恒生科技指数跌2.05%，报4124.33点。当日，南向资金净买入6.8亿港元。据港交所行业分类，12月23日，支援服务板块领涨;汽车板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别为中国派对文化、鼎立资本、中国生命集团、和铂医药-B和弘海高新资源，分别上涨98.49%、57.41%、37.74%、36.26%和35.71%。当日，跌幅前五的个股分别为中国金融国际、老恒和酿造、世大控股、国联通信和万顺集团控股，分别下跌64.52%、62.87%、23.81%、22.88%和22.33%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-23

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