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达华智能上涨5.81%，报4.55元/股
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。公司的业务范围覆盖卫星互联网服务、大数据中心、应急通信以及智慧云屏系统，致力于提供端到端的信息服务解决方案，并以建设全球领先的“一网一屏”云生态服务能力为目标。截至3月31日，达华智能股东户数9.72万，人均流通股1.08万股。 2024年1月-3月，达华智能实现营业收入4.01亿元，同比减少40.83%；归属净利润152.72万元，同比减少66.96%。
金融界2024-05-09
2023年年报披露完成，芯片产业景气如何？
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器方面，由于海外云厂商增加资本开支加强数据中心建设，因此AI服务器需求在2023年上行明显，这部分需求在2024年的确定性依旧较高。且AI服务器的芯片价值量远高于通用服务器，尽管通用服务器需求有所下滑，服务器需求在结构上出现分化，但AI服务器依旧能对芯片需求形成支撑。综合来看，在经历了长时间的低迷需求后，手机、PC和服务器等多项产品当前都已经处于降幅收窄、增速由负转正的过程中。近期国内已有多家芯片厂商宣布涨价，释放需求回暖信号。产业从底部逐渐复苏或将成为未来一段时间的主线。供给过剩改善，价格逐渐平稳从供给整体情况来看，尽管半导体销售额在2023年已经迎来了逐月改善，但在渠道去库存的背景下，全球晶圆代工厂出货量仍然较为低迷。产能利用率方面，全球晶圆代工厂在2023年经历了持续下滑，目前整体仍在较低水平，分结构来看，其中先进制程产能利用率高于成熟制程。但随着设计库存去化、终端需求逐步回暖，今年产业整体稼动率逐步回升的可能性较大，集邦预计全球8寸、12寸产线稼动率分别于2023年四季度和2024年一季度见底，并在今年看到逐季向上。表：全球主要晶圆厂的资本开支情况资本开支方面，从目前多个主要晶圆厂的指引表述来看，2024年资本开支基本处于同比持平或有所下滑的态势，相对来说境外晶圆厂下滑明显、而境内晶圆厂的资本开支还略有增长；而从制程来看，包括存储厂在内的晶圆厂，扩产重心偏先进产品。供给端当前很可能已渡过最困难的时刻，往后来看产能利用率和毛利等恢复的确定性强。业绩及景气变动情况截至2024年4月30日，A股市场已基本完成2023年年报及2024年一季报披露。整体来看，2023年芯片企业净利润同比下滑38.04%，营收同比增长2.08%，已连续两年下行。但从近两个季度数据来看，产业整体业绩情况正在逐季改善，2023年Q4整体营收和净利润分别同比增长12.9%、19.6%，2024年Q1净利润和营收同比增长分别为19.2%、11.5%。芯片产业链各环节在近半年都出现了一定程度上的业绩回暖，其中设计、封测环节的净利润增速回暖明显。营收方面，除IDM厂的营收增速改善不明显之外，产业链各环节的营收同比增速都有了一定程度的提升和复苏。其中，设备环节在国内厂商国产化替代持续推进的背景下，近一年营收增速表现较好；此外其余板块的营收复苏也较为明显。数据来源：Wind.图表数据覆盖芯片产业成分股. 数据来源：Wind.图表数据覆盖芯片产业成分股. 芯片板块具有一定的周期特征，根据需求、供给等多维度的数据观察，当前整体处于库存去化接近尾声、需求逐渐回暖的阶段。产业周期的复苏很大程度上能够带动资本市场交易情绪的修复，带来值得关注的投资机会。芯片产业指数（H30007）选取芯片设计、制造、封测等全产业链环节的股票作为样本股，能够反映产业链的整体状况，芯片50ETF（交易代码：516920）跟踪芯片产业指数，且广泛纳入科创、创业股票，是有利于投资者把握芯片整体投资机会的良好投资工具。同时，芯片50ETF（516920）的联接基金（A类：020630；C类020631）目前正在火热发行中，为大家提供了场外布局芯片板块的利器，主流线上销售平台均可认购。科创芯片指数（000685）则聚焦在科创板上市的芯片企业，有较强的风格锐度，汇添富上证科创板芯片指数（A/C：020628/ 020629）跟踪科创芯片指数。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。芯片50ETF、汇添富上证科创板芯片指数（A/C：020628/ 020629）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。中证芯片产业指数、上证科创板芯片指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-09
深南电路(002916.SZ)：一季度公司PCB业务通信领域无线侧订单需求较去年第四季度未出现明显改善
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，有线侧交换机、光模块等需求有所增长。数据中心领域订单需求环比继续增长，主要得益于Eagle Stream平台产品逐步起量，叠加AI加速卡等产品需求增长。汽车电子领域继续把握在新能源和ADAS方向的机会，延续往期需求。工控医疗等领域业务占比相对较小且需求相对保持平稳。
格隆汇2024-05-09
5月9日证券之星早间消息汇总：锂电池行业或迎来政策新规
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投入33亿美元在美国威斯康星州建设一个数据中心，旨在培训员工和制造商如何更好地使用人工智能。该公司称，它将利用人工智能中心培训约10万名工人。微软还计划在威斯康星大学密尔沃基分校的校园内开设一个实验室。六年前，特朗普政府曾宣布鸿海集团将在威斯康星州的同一块土地上投资100亿美元。 4.美东时间周三，谷歌DeepMind发布了新一代预测蛋白质结构的AlphaFold 3模型，能够帮助科学家更精确地针对疾病机制，从而开发出更有效的治疗药物。DeepMind研究人员表示，AlphaFold 3是一种人工智能(AI)模型，它可以预测蛋白质、DNA、RNA等生物分子的结构以及它们如何相互作用。
证券之星2024-05-09
业绩指引平平！Arm盘后一度暴跌10%
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这得益于多项新ATA协议以及人工智能、数据中心和边缘计算机等应用领域对Arm节能和高性能技术的需求增加。公司首席财务官Jason Child表示，Arm一季度达成了四项主要许可协议，这就是该细分市场大幅增长的原因。特许权使用业务的收入同比增长37%，达到5.14亿美元，高于市场预期的5.04亿美元，受益于基于Armv9架构的芯片迅速普及，以及半导体行业的复苏。 Arm的CEO Rene Haas表示，许可收入代表了科技公司的“研发和投资信心”。整个2024财年，Arm的营收同比增长21%至32.33 亿美元，为史上首次年收入迈过30亿美元大关。其中，特许权使用业务的收入增长8%至18.02亿美元，授权业务的收入增长43%至14.31亿美元，均创历史新高。业绩展望平平展望未来，Arm预计，二季度的营收将达到 8.75 亿-9.25 亿美元，而分析师平均估计为8.68亿美元；调整后的每股收益将为32 美分-36 美分，分析师预期为31美分。 Arm对2025财年的指引缺乏上行空间，只包含了市场的普遍预期。 Arm预计，2025财年的收入将为38亿美元-41亿美元；每股收益为1.45美元1.65美元。而分析师预计总营收为40.1亿美元，同比增长26%，每股收益为1.53美元。 Arm的首席财务官Jason Child在电话会议上表示，Arm相信2026 财年和2027财年的收入增长率将至少达到20%。估值高于英伟达去年9月IPO以来，由于押注Arm将受益于AI热潮，公司股价已经翻了一番，市值达到约1100亿美元。根据LSEG的数据，Arm的预期市盈率已经近70倍，而英伟达的市盈率才为35倍。尽管Arm的设计与为人工智能应用提供动力的芯片同样重要，但该公司的收入和利润并没有像英伟达那样从人工智能中受益。分析师Rolf Bulk评论称，虽然Arm的季度表现不错，但该公司的全年指引“有点低于共识”。不过，他对Arm的前景并不感到惊讶，并表示其“特别是许可业务相当不稳定”。 Bulk将这一指引归因于Arm无法确定哪些客户将继续持续购买其产品。本季度从Arm购买产品的客户并不保证下一季度也会这样做，因此很难“预测多个季度的情况，更不用说一年了”。
格隆汇2024-05-09
AI热潮方兴未艾今年亚洲数据中心成兵家必争之地
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投资者和资产管理公司正准备对亚太地区的数据中心进行价值数以十亿美元计的并购和投资。业内高管表示，随着各国和企业对人工智能蓬勃发展的需求做出回应，需要更多的数据容量，世界上人口最多的地区的交易步伐也随之加快。伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示，今年包括日本在内的亚太地区引领了全球数据中心市场的交易活动，并购总额达8.4047亿美元，超过全球总额的一半。根据LSEG的数据，2023年该地区的数据中心交易额达到34.5亿美元，创历史新高。由于至少有几笔大型交易正在进行中，今年的交易额将超过这一数字。接近交易的消息人士称，包括全球投资巨头黑石集团BX.N在内的多家金融赞助商正寻求收购AirTrunk，后者在澳洲和该地区其他地方拥有 11个超大规模数据中心。消息人士称，AirTrunk的所有者麦格理集团和加拿大公共部门养老金投资委员会(PSP)的目标是以高达150亿澳元(98亿美元)的价格对该企业进行估值，这可能是今年亚洲最大的数据中心交易。 AirTrunk、黑石、麦格理和PSP拒绝发表评论。微软上周表示，未来四年将在马来西亚投资22亿美元，在整个亚洲拓展云计算和人工智能服务。亚洲数据中心投资的兴起与美国和欧洲的发展轨迹相似，包括亚马逊、微软、Alphabet和Meta Platforms在内的科技巨头都在迅速扩大其人工智能能力。据新闻报导，亚洲的其他潜在交易包括印尼国有企业印尼电信公司(Telkom Indonesia)出售价值10亿美元的数据中心业务股份，以及日本NEC考虑出售价值5亿美元的数据中心。接近贝恩资本的人士说，美国投资公司贝恩资本正在为数据中心运营商Chindata的国际资产寻求信贷融资，并为其中国业务寻求投资。贝恩去年以31.6亿美元的交易将Chindata从香港交易所私有化，但拒绝对此发表评论。
金融界2024-05-09
中证A50指数再添场外增强投资利器浦银安盛中证A50指数增强基金正式发行
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盖了多达50个中证三级行业，尤其是包括数据中心、半导体设备等在内的新兴产业细分行业均有涉及。成分股方面，中证A50指数囊括了贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团等一众盈利能力突出的行业龙头。广发证券研究数据显示，中证A50指数成分股2024年净利润增速和净资产收益率（ROE）有望达到19.0%和13.9%，显著优于MSCI中国A50、上证50和沪深300等同类指数。出色的盈利能力也赋予了指数更好的表现，根据Wind统计，截至4月30日，中证A50指数自基日（2014.12.31）以来，累计涨幅达到43.53%，相较同期MSCI中国A50、上证50和沪深300涨幅，分别超赢39.12%、45.46%和39.28%。除了指数本身的魅力，本次发行的浦银安盛中证A50指数增强型基金还将通过多重量化增强策略追求超额收益。首先，运用多因子模型进行选股，作为基金α收益的首要来源；而且，在传统多因子选股模型的框架下，还会对选用因子进行定期配置轮换，从而更好的适应多变的市场环境。第二，通过自主研发的量化行业模型应对行业“电风扇”，该模型研究覆盖了7大板块包含27个申万一级行业。第三，利用事件驱动模型，以事件发生为触发，投资相关主题股票，获取相对收益。此外，基于中证A50指数成分股数量少、趋同度高的特点，浦银安盛基金还针对A50指数增强定制开发了配对交易模型，增加增强效果。事实上，这套量化增强策略的有效性已在实战中得到体现。以同类指数增强产品浦银安盛沪深300指数增强A为例，该基金一季报数据显示，截至3月31日，自其2010年12月10日成立以来，累计净值增长率达到72.26%，相较同期业绩比较基准收益率斩获了30.46%的超额收益，同时跑赢同期沪深300指数涨幅达到59.00%。相信随着浦银安盛中证A50指数增强型基金的发行，不仅填补了中证A50指数增强的市场空白，而且在当前市场基本面与流动性改善的环境下，有助于投资者更好地把握核心资产配置价值回归的投资机遇。
金融界2024-05-09
华龙证券：给予华能国际买入评级
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争加剧；海外子公司业绩不及预证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券宋盈盈研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利120.12亿，根据现价换算的预测PE为11.88。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级23家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为10.96。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-09
信达证券：给予晶澳科技买入评级
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局　　恶化、国际贸易风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券姚遥研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利27.91亿，根据现价换算的预测PE为16.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为21.18。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-08
东吴证券：给予双环传动买入评级
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不及预期；并购整合不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国元证券杨为敩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.56%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.44亿，根据现价换算的预测PE为20.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级21家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为29.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-08

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