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中国股市突发！中国收紧离岸投资基金准入彭博社：基金对美股ETF购买设下新限制
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别火爆的局面。” 他续称，本月对与日本日经指数相关的基金的兴趣已变得“非理性”，其中一只基金的交易价格较其资产价值溢价高达20%。他说，针对美国和印度的基金也很受欢迎。为了支持本月继续大幅下跌的中国股价，中国还采取了另一项举措，告诉一些机构投资者不要出售国内股票。自2023年10月份以来，市场监管机构一直在向一些投资者提供私人指示，防止他们在某些日子成为股票的净卖家。自2024年初以来，中国基准沪深300指数已下跌近5%，由于对政策的失望以及对经济复苏缓慢的担忧挥之不去，股市继续暴跌。彭博社报道称，随着需求飙升，中国的共同基金公司正试图抑制投资者对美国股票ETF的热情，对购买其产品设置新的限制。 (来源:Bloomberg) 华夏基金周三发布声明称，已停止认购两只投资于追踪纳斯达克100指数和标准普尔500指数ETF共同基金。该公司警告称，其一只ETF相对于其标的资产的价值溢价不断上升，并表示限制旨在保护投资者并确保基金运营稳定。博时资产管理公司(Bosera Asset Management Co.)也在寻求冷却投资者的热情，将与博时标准普尔500 ETF QDII相关的共同基金产品的每日购买量限制在100万元人民币，约合139440美元。然而，直接购买ETF的投资者将不受此限制。 (来源:Bloomberg) 这些公司的举措反映了试图减轻国内投资者追逐美国股市新高的狂热可能带来的影响，这与跌至五年新低的中国股市基准形成鲜明对比。当投资者大幅抬高基金价格时，ETF的溢价就会飙升。限制购买这些追踪热门美国ETF的共同基金产品，将关闭许多中国投资者参与海外股市上涨的渠道。另一份文件显示，华夏基金要求至少100万股用于认购和赎回其华夏标准普尔500 ETF QDII基金。该ETF周三上涨高达9.8%，创历史新高。一天前，成交额已飙升至过去两个月平均水平的100多倍。据当地基金追踪机构东方财富信息有限公司称，周三该ETF的溢价高达18%。
圈内人 1评论2024-01-24
美媒：对中国市场判断错误的对冲基金明星正在付出巨大代价
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该基金在做多香港和中国内地股市以及做空日经指数方面蒙受损失后，正在向投资者返还资金。蔡顺福发给投资者的一封信显示，亚洲创世纪宏观基金在1月份的前几周缩水了18.8%。蔡顺福写道：“我已经到了失去作为交易者的信心的阶段。” 蔡顺福表示，该基金在试图选择基准香港指数的底部时犯了一个“大错误”。他还对日经-恒生指数的价差感到“震惊”。蔡顺福的困境表明，即使是最有经验的基金经理，也会被中国政府有限的政策支持所加剧的中国市场暴跌所困。长期看涨中国的知名基金经理、半夏投资“掌门人”李蓓在遭受职业生涯中最严重的损失后承认自己犯了错误，而全球投资公司普信集团(T. Rowe Price Group Inc.)所持中国股票的价值多年来已较峰值下跌80%。普信集团国际股票主管Justin Thomson表示：“我看到的所有证据都表明，经济数据比我想象的、比任何人想象的都弱得多。你的信心比以前经受了更大、更长的考验。” 中国基准的沪深300指数周一跌至5年低点，而持续低迷已将共同基金关闭数量推至5年高点，这是投资者信心下降的又一个迹象。尽管最新的2780亿美元救助计划在周二短暂提振股市，但许多人仍然怀疑这是否足以结束股市的跌势。 (截图来源：彭博社) 上海云汉资产管理有限公司(Shanghai Yunhan Asset Management Co.)总裁张文超表示，中国市场正面临“严重缺乏信心”，一些投资者担心经济衰退的可能性。该公司的基金管理着约7亿元人民币(约合9800万美元)。当张文超上周试图在下跌时买入时，他很快就被迫卖出以减少损失。此后，他抛售了所有股票。张文超说道：“这太可怕了——不要抄底。”他并补充说投资者的希望现在取决于政策支持，而不是基本面或情绪，“股票估值在当前水平上肯定不错，但我们可能还没有真正触底。” 就连中国表现最好的宏观对冲基金之一也举步维艰。管理着100多亿元人民币的半夏投资管理中心的李蓓表示，半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500，去年年中高点以来的最大回撤达到25%，“的确是我历史上的最大回撤。对此，我也有心理准备。” 李蓓坦承自己“犯了速胜论的错误”，她并她承认，中国对其步履蹒跚的经济的政策反应力度未能达到她的预期。李蓓说：“我过去几个月的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，我做好了打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。” 自2021年达到峰值以来，中国内地和香港股市的市值总计蒸发6万亿美元。与此同时，Kamet Capital Partners Pte首席执行官Kerry Goh在去年中国股市大幅下跌后减少对中国的投资比重。他仍然认为自己长期看多中国。 Goh说：“我们对去年的势头判断有误。”他补充说，该公司在中国的股票配置已从2023年第一季度的30%以上降至20%。他指出，只做多的基金去年卖出数十亿美元的中国股票，而且还在继续卖出。对于新加坡Reyl Intesa Sanpaolo的Luca Castoldi等投资者来说，由于对政府支持的悲观情绪和疑虑如此之多，基本面分析正变得不那么有效。Castoldi说，投资者不再关心中国，那些不需要在中国投资的人已经撤出。
天马行空2024-01-24
日本央行按兵不动下调2024财年核心CPI预期
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决策。决议公布后，美元兑日元短线走高。日经指数期货略微扩大涨幅。日经225指数走强，至1990年2月以来的最高点，日内涨1.17%。日本10年期国债期货上涨20个基点至147.10。日本央行表示，经济活动风险总体平衡。2024财年实际GDP增速预期中值为1.2%，10月份为1.0%；2024财年核心CPI预期中值为2.4%，10月份为2.8%；2025财年核心CPI预期中值为1.8%，10月份为1.7%。日本央行表示，日本金融体系总体保持稳定。不确定性仍然存在，但实现持续2%通胀的可能性继续逐渐增加。经济和物价的不确定性极高，日本经济有望继续适度复苏。日本央行将继续耐心实施货币宽松政策，并灵活应对形势变化。日本央行强调，只要有需要，将继续通过收益率曲线控制（YCC）政策推行QQE。机构分析表示，日元并没有延续利率决议公布后的跌势，或许突显出市场对日本央行很可能保持谨慎。交易商可能也希望避免将美元兑日元推至150关口附近，除非植田和男的新闻发布会上发出更有力的信号。保持现状的决定不太可能改变经济学家普遍认为日本央行将在今年某个时候加息的观点，3月至7月的会议成为日本央行最有可能结束负利率的时机。接受调查的经济学家认为4月是结束负利率的最佳时机，因为这将给央行评估年度工资谈判结果的时间。高薪涨幅被视为确保价格和工资上涨的积极循环的关键要素，从而促进经济增长。在周二的会议之前，熟悉此事的人士表示，日本央行官员认为他们的价格预测已经足够高（约为2%或更高），足以证明结束负利率的合理性，而他们现在关注的是前景的确定性是否能继续增加。日本央行行长植田和男将在北京时间14：30召开新闻发布会，解释以上决定。此前，植田和男强调，在有更多证据表明通胀将长期保持在2%左右，同时工资稳步增长之前，有必要推迟加息。市场关注的焦点是，在新闻发布会上，植田和男是否会对薪资与通胀同步上涨的前景表现得更为乐观，若是，则暗示日本在3月或4月结束负利率的可能性加大。日元最近的走弱可能会促使植田和男避免过于鸽派的言辞。150左右的日元会使进口成本高企，并增加成本推动的通胀压力，从而增加已经疲弱的消费支出再次受到打击的风险。
金融界2024-01-23
人民币急涨、中国要砸2万亿救市？！全球市场巨震不已今日小心这一风暴
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条件正在形成，这提振了日元，并将东京的日经指数推升至34年来的新高。在为期两天的会议结束时，日本央行维持-0.1%的短期利率，并保持收益率曲线控制参数不变。掉期市场的走势显示，日本央行在4月会议上加息的可能性为45%，到7月会议时加息的可能性上升至100%。澳大利亚国民银行外汇研究主管Ray Attrill表示，修订后的2025年通胀预测表明，日本央行正在接近实现2%通胀率的目标。 Attrill说：“在我们看来，4月份绝对是他们考虑收紧政策的最早时间……我们实际上认为，风险在于他们最终会晚于4月采取行动，而不是早于4月。” 一项衡量美元强弱的指标下滑，而10年期美国国债收益率在周一下滑后持稳。离岸市场上，人民币兑美元出现一个月来最大单日涨幅，此前连续三个交易日收涨。在其他货币中，欧元兑美元小幅上涨0.2%，至1.0906美元。欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，预计将维持货币政策稳定。英镑兑美元上涨0.2%，至1.274美元。英国央行下周开会制定利率。美国国债收益率微升，因投资者从周一温和的价格上涨中获利了结。10年期国债收益率上升3个基点，至4.122%，两年期国债收益率上升2个基点，至4.395%。油价在昨日飙升2%后基本保持稳定，此前乌克兰无人机袭击俄罗斯诺瓦泰克(Novatek)燃料终端造成供应中断担忧。
厉害啦2024-01-23
决策分析：中国巨额救市计划没打动市场？！日本股市又飙了，美联储3月降息不足50%
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有消息称中国政府将出台巨额纾困方案。日经指数早些时候的涨幅后来被获利回吐抹去，但今年迄今为止该指数仍上涨了9%。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.9%，受香港恒生指数上涨2.9%的提振。中国国务院周一晚些时候承诺，将采取更有力、更有效的措施来支撑市场信心。彭博新闻社的一篇报道进一步提振了市场情绪，该报道称，政策制定者正寻求动用约2万亿元人民币(合2780亿美元)来稳定该国暴跌的股市。这个全球第二大经济体面临着诸多挑战，包括不断加深的房地产危机，以及正在加剧通缩压力的需求低迷——这些因素近几周打压了股市。中国蓝筹股在上涨和下跌之间摇摆不定，最后小幅上涨0.2%，距离周一触及的五年低点不远。 “有关救市计划的报道让一个老生常谈的问题重新浮出水面：这是否足以让这艘船掉头？而早期的市场反应表明，交易员们并没有被打动，”City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“国家队可能已经在支撑市场，虽然这可能阻止了空头，但并没有真正吸引到多头。” 日本央行周二维持超低利率不变，这是外界普遍预期的举措。该行下调近期通胀预期，但将2025财年的通胀预期从1.7%上调至1.8%。日本央行行长植田和男将于当天晚些时候举行新闻发布会。交易员正关注日本央行何时将短期利率从负值区间拉出的任何线索，这被视为植田和男在取消其前任激进刺激计划方面的下一步举措。日元找到了立足点，稳定在1美元兑148.01日元附近，此前由于日本央行声明的膝跳性反应，日元兑美元下跌0.3%。澳大利亚国民银行外汇研究主管Ray Attrill表示，修订后的2025年通胀预测表明，日本央行正在接近实现2%通胀率的目标。 Attrill说：“在我们看来，4月份绝对是他们考虑收紧政策的最早时间……我们实际上认为，风险在于他们最终会晚于4月采取行动，而不是早于4月。” 日本政府债券收益率下降1个基点至0.64%，远低于去年11月0.97%的峰值。大多数亚洲股市走高，跟随隔夜美国股市上涨，在几乎没有影响市场的数据和事件的情况下，基准标准普尔500指数再创历史新高。投资者在收盘后等待Netflix的财报，预期普遍乐观。通用电气也将公布财报，摩根大通预计其收益将超过华尔街预期。交易员已经降低了对美联储首次降息时间的预期，目前3月份降息的可能性仅为40%。不过，他们预计今年仍将降息五次左右。欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，预计将维持货币政策稳定。在外汇市场，澳元和纽元(人民币的流动性替代品)分别上涨0.5%，原因是有关中国政府出台股市支撑措施的传言。美债收益率(殖利率)在隔夜下跌后持稳，因投资者利用公债价格下跌进入市场。10年期国债收益率基本持平于4.0957%，两年期国债收益率保持在4.3825%。原油周二基本保持稳定，由于乌克兰无人机袭击俄罗斯诺瓦泰克(Novatek)燃料终端造成供应中断，油价飙升2%。美国原油期货持平于每桶74.73美元，隔夜上涨2.4%，至75.75美元的一个月高点，布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶80.00美元。现货金上涨0.4%，至每盎司2,025美元附近。
云涌2024-01-23
中国市场又有新转折：涉及2万亿元！日本央行与通缩心态作斗争日元做空压力不减
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套息交易，并保持做空日元，而与此同时，日经指数在遭遇获利回吐之前再创新高。东京市场还受益于海外资金逃离中国，以及有迹象表明，华盛顿限制对华技术销售正导致更多企业在日本投资——也被称为“友岸外包”(friendshoring)。面对中国股市的压力，中国政府已经动用公共资金提振市场，尽管这并未阻止上证综指周一创下自2022年4月以来的最大单日跌幅。消息人士还对路透表示，国有银行已采取行动支持人民币，而中国央行在今日稍早又确定坚挺的人民币汇率中间价。最新的转折来自彭博新闻社的一篇报道，称当局正在考虑采取一系列措施来稳定市场。这可能涉及使用大约2万亿元人民币(2785.3亿美元)，主要来自中国国有企业的离岸账户，通过香港交易所购买在岸股票。这引发了恒生指数的反弹，但上海股市仍处于下跌状态，表明市场对救市方案存在一些怀疑。至于华尔街，Netflix将在盘后公布财报，市场预期普遍乐观，部分原因是该公司打击密码共享，并在收入占比超过80%的国家开始实行付费共享。通用电气也是如此，摩根大通预计其收益将超过华尔街，对未来一年的前景也很乐观，投资者预计其航空利润率将超过19%。
云涌2024-01-23
在中国交易方面犯下“大错误”！知名对冲基金将关闭旗下产品
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该基金在做多香港和中国内地股市以及做空日经指数方面蒙受损失后，正在向投资者返还资金。 Asia Genesis创始人、首席投资官蔡顺福在信中写道：“我已经到了失去作为交易者的信心的阶段。” 蔡顺福称，去年10月以来的艰难交易和今年1月的“灾难性”交易“证明，我过去的经验不再有效，反而对我不利。” Asia Genesis是一家专注于亚洲的全球宏观对冲基金，旨在实现投资者的资本保值和正年度复利的双重目标。在今年年初，Asia Genesis管理着3.302亿美元资金。蔡顺福表示，该基金在试图选择基准香港指数的底部时犯了一个“大错误”。他还对日经-恒生指数的价差感到“震惊”。 (截图来源：彭博社) 中国基准的沪深300指数周一跌至五年来的最低点，原因是房地产市场持续低迷抑制经济增长，通货紧缩压力加大。自2020年底以来，追踪在香港上市的中国企业的香港恒生中国企业指数已经下跌一半以上。相比之下，由于日本政府和证券交易所敦促企业提高股东价值，改善公司治理，日本股市一路飙升，本月涨至34年高点。中国股市暴跌对中国资产管理行业造成严重破坏，导致共同基金关闭数量达到5年高点，这是投资者信心下降的又一个迹象。中国国务院总理李强周一要求有关部门采取更“有力”的措施来稳定中国暴跌的股市和投资者信心。国务院在会后表示，中国还需要提高宏观政策的一致性，以巩固经济复苏。到目前为止，中国政策制定者一直没有采取积极措施提振经济增长。本月早些时候，李强在达沃斯世界经济论坛的一次演讲中指出，在没有采取“大规模刺激”的情况下，去年中国经济超过了5%的增长目标。蔡顺福在信中写道：“我仍然不理解中国政策制定者为何不与通货紧缩作斗争。” 蔡顺福基金的最后一根稻草是，希望中国央行在本月早些时候的一次会议上降息。但中国央行维持一年期政策性贷款利率不变，令投资者失望。此外，蔡顺福说，中国国家主席习近平第二天的讲话向股票投资者表明，他的重点不在市场。该基金随后在1月18日之前平仓了所有头寸。蔡顺福于2020年5月创立了亚洲创世纪宏观基金。从2020年5月开始到2023年底，他的宏观基金创造了7.9%的年化收益，没有一年亏损。蔡顺福写道：“我失去了自己的知识、交易和心理优势。短期和长期的风险回报原则已经发生转变。”
风枫2024-01-23
突发行情！日本“果然”维持负利率不变 “春斗”前货币指引未变美元/日元多头短线拉盘
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形势变化。” 日本央行利率决定公布后，日经指数期货略微扩大涨幅。日本货币政策委员会对2023财年实际GDP预估中值为增长1.8%，10月时预估为增长2.0%。数据也显示，日本2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%，10月份为1.0%。日本2024财年核心-核心CPI预期中值为1.9%，10月份为1.9%；2025财年核心-核心CPI预期中值为1.9%，10月份为1.9%。周二，里士满一月份私营部门指数值得投资者关注。美国私营部门采购经理人指数初值将于周三公布。市场普遍预计，对里士满指数数字的敏感性将会增加。私营部门活动的回升可能会进一步减少对美联储3月降息的押注。然而，投资者必须考虑子因素，包括价格和就业。投资者可以将该指数视为美国采购经理人指数的领先指标。第五区私营部门活动调查包括哥伦比亚特区、马里兰州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州大部分地区公司的调查结果。经济学家预测里士满联储服务业采购经理人指数将从0下降至-5，制造业采购经理人指数将从-11下降至-15。周二没有美联储发言人发表讲话来影响美联储3月份降息的可能性，FOMC于1月21日进入封锁期。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将使多头在150.201阻力位运行。然而，跌破147.500关口将使146.649支撑位发挥作用。跌破146.649支撑位，将使空头在50日均线附近运行。 14天RSI为65.26，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到149关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，跌破147.500点将让50日均线和146.649支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为57.93，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至149关口。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-01-23
决策分析：中国仍不愿激进刺激！两大央行将按兵不动、黄金毫无吸引力
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利预期，此后芯片股一直走高。受此推动，日经指数上涨逾1.5%，创下34年来的新高，1月份的涨幅接近9%。#决策分析# 包括英伟达(Nvidia)和AMD在内的芯片制造商是人工智能驱动的上涨的受益者之一。这应该会让人们更加关注英特尔和IBM本周的财报，以及特斯拉(Tesla)、Netflix、洛克希德马丁(Lockheed Martin)和其他许多公司的财报。然而，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太地区股票指数仍下跌0.45%，上周该指数已经遭受重创。该指数受到中国市场疲软的压力。中国股市上周触及5年低点，引发了政府基金不得不支撑股市的猜测。北京方面似乎仍不愿推出激进的刺激措施，中国央行在周一的市场操作中再次跳过降息。日本将按兵不动预计日本央行也将在周二的会议上维持超宽松政策，因消费者价格连续第二个月放缓。分析师的普遍假设是，在决定是否收紧政策之前，央行将希望看看春季加薪是否带来强劲增长。巴克莱分析师在一份报告中写道：“根据3月中旬公布的第一份春斗结果和4月份的分行经理会议，日本央行将能够确认工资水平的可持续性，并在4月份退出负利率政策。” 巴克莱称：“此后，我们预计从2024年下半年开始逐步加息，但政策利率应保持在远低于中性的水平。” 欧洲央行不着急欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，鉴于其高层官员最近发表的鹰派言论，外界认为该行肯定会维持利率不变。 “3月降息仍有道理，但欧洲央行官员最近几天的反击力度很大，使得6月降息的可能性更大，”NatWest Markets的经济学家Giovanni Zanni表示。 “数据继续支持我们长期以来的观点，即欧洲央行在加息周期中可能走得太远了，”他补充说，“我们认为，推迟降息可能意味着需要采取更大胆的第一步，降息50个基点的可能性大于降息25个基点。” 期货价格反映出6月前欧洲央行将降息40个基点，5月首次降息的可能性为76%。加拿大和挪威央行本周也将举行会议，预计不会调整利率，不过外界认为土耳其可能再次加息。鹰派言论也导致市场将美联储3月份降息的可能性从几周前的75%左右降至49%。然而，5月份首次降息25个基点的价格已经完全反映出来。在1月30日至31日的下次会议之前，美联储官员本周处于噤声状态。将于本周晚些时候公布的美国经济增长和核心通胀数据，可能会影响到早期宽松政策的前景。预计美国第四季度国内生产总值(GDP)将以折合年率2%的速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。最近的数据往往出人意料地偏高，这也是10年期美国国债收益率上周攀升近20个基点至4.12%的原因之一。这一转变支撑了美元，美元兑一篮子货币触及五周高位。周一略低至148.07水平，上周上涨2.2%，而欧元在本周下跌0.5%后，在1.0900美元徘徊。所有这一切都让无收益的黄金在2023美元的价位显得没有吸引力。在石油市场，对全球需求的担忧迄今抵消了中东紧张局势对供应的威胁。布伦特原油期货下跌0.23美元，至78.33美元，美国1月原油期货下跌0.25美元，至73.16美元。
云涌2024-01-22
日股涨势如虹、受益于中国？本周两大央行决议来袭别忘了美国数据风暴
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一刷新34年高位，为今年以来的第七次，日经指数1月份的涨幅接近9%。美国银行的分析师认为，日经指数正受益于“除中国以外任何地方”的买盘，以及投资者结构性地减持日本股票。目前，日本在摩根士丹利资本国际全球指数中所占比重为5.5%，而在1989年的上一个峰值时，这一比例为44%。然而，对于中国股市而言，央行在周一维持政策稳定，从而为本周定下基调。上周，在预期很高的时候，央行没有降息，这已经让鸽派失望了。分析师怀疑，中国央行希望避免人民币进一步承压，近几日人民币至少稳定在两个月低点上方。然而，额外刺激措施的缺乏对股市并不友好。中国股市的蓝筹股已触及5年来的低点，有关中国政府一直在动用国家资金提振股市的猜测也很普遍。回到日本，日元的疲软和离岸资金的涌入推动日经指数的上涨，这是由于日本央行不急于放弃其超级宽松的政策，至少在春季年度工资谈判结束之前是这样。路透对29位分析师进行的调查显示，所有人都预计日本央行周二将维持利率不变，不会在短期内暗示将采取行动。一些人认为日本央行最终会在4月份采取行动，但考虑到通胀率正放缓至2%，这也不是板上钉钉的事。路透调查的85位受访者均认为，欧洲央行周四的政策不会有变化，因上周决策者的回击力度很大。近一半的分析师预计6月份将首次下调利率，目前期货显示3月份下调利率的可能性仅为20%，但4月份下调利率的可能性仍在80%左右。市场对2024年欧洲央行利率的预期为降息130个基点，部分原因在于通胀将大幅放缓，欧洲央行将不得不降息以阻止实际利率上升。加拿大央行和挪威央行本周的会议预计不会有任何变化，但鉴于上周的鹰派言论，外界认为土耳其可能会加息。在一系列更好的美国零售销售和消费者信心数据出炉后，美联储3月份降息的几率已变为50%，但5月份的几率仍为89%。本周美国国内生产总值(GDP)和核心个人消费支出价格指数(PCE)的报告可能会改变这种局面，因为12月核心个人消费支出的涨幅很可能录得0.2%或更低。年增长率可能自2021年3月以来首次降至3%以下，而六个月的年增长率已经略低于2%。本周还充斥着财报，此前台积电(TSMC)升级了对用于人工智能应用的高端芯片的需求，刺激了市场。这应该会让人们更加关注英特尔和IBM，以及特斯拉、Netflix、洛克希德·马丁(Lockheed Martin)和许多其他公司的业绩。
云涌2024-01-22

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