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邦达亚洲: 风险转暖打压避险买需美元指数回落收跌
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4月JOLTs职位空缺。另外，据美国旧金山联储发布的一份最新分析，薪资快速增长并非推动通胀的重要因素。旧金山联储经济学家Adam Shapiro周二（5月30日）在该行网站发文称，在核心通胀3个百分点的升幅中，只有0.1个百分点和近期雇佣成本指数上涨有关。这为劳动力成本增长与通胀之间的高度相关性打开了其他解释空间。例如最近证据表明，薪资增速往往跟随通胀以及对未来通胀的预期。总体而言，这个研究结果表明近期劳动力成本的增长可能无法很好地衡量通胀前景面临的风险。雇佣成本指数和非住宅服务价格变化之间被发现只有微弱的传导性。欧元区经济正在降温，5月消费者通胀预期降至2020年来新低，5月经济景气指数降至六个月来最低。周二，欧盟委员会发布的最新报告显示，欧元区5月季调后消费者通胀预期指数降至12.2，前值为15，为2020年以来的最低点，反映了消费者对未来一年价格走势的反应。与此同时，企业对价格预期也在下降，欧元区5月生产者通胀预期指数降至6.6，前值为12。制造业、服务业、建筑业和零售业的价格指标均进一步下滑。而衡量欧元区经济信心的整体指标降至六个月低点，欧元区5月经济景气指数降至96.5，不及预期的98.9。其中，欧元区5月工业景气指数为-5.2，预期为-4，前值为-2.6；服务业景气指数为7，预期为10.2，前值为10.5，双双不及预期并较前值大幅下滑。邦达亚洲: 风险转暖打压避险买需美元指数回落收跌
邦达亚洲2023-05-31
旧金山联储研究人员：薪资增长并非推高通胀的关键因素
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　　据旧金山联储发布的一份最新分析，薪资快速增长并非推动通胀的重要因素。　　旧金山联储经济学家Adam Shapiro周二在该行网站发文称，在核心通胀3个百分点的升幅中，只有0.1个百分点和近期雇佣成本指数上涨有关。　　Shapiro写道，“这为劳动力成本增长与通胀之间的高度相关性打开了其他解释空间。例如最近证据表明，薪资增速往往跟随通胀以及对未来通胀的预期”。　　“总体而言，这个研究结果表明近期劳动力成本的增长可能无法很好地衡量通胀前景面临的风险。” 　　Shapiro分析了雇佣成本指数和非住宅服务价格变化之间的关系，发现两者之间只有微弱的传导性。
金融界2023-05-31
债务上限协议达成后警告声传来！早已身处衰退风险中的美国经济恐“雪上加霜”
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3.4%，是半个多世纪以来的最低水平。旧金山联储最近的一项研究显示，消费者仍然有多余的储蓄可以使用。美联储官员将有一系列考虑，因为除了该协议对经济前景的影响外，它还将对货币市场和流动性产生一些影响。随着美联储以每月高达950亿美元的速度剥离其债券投资组合，自行减少流动性，未来几周和几个月经济学家将密切关注这一动态。从长期来看，谈判代表精心设计的财政限制范围几乎肯定不会对联邦债务的轨迹产生什么影响。 Evercore ISI的Marcus在周日给客户的一份报告中写道：“这笔交易的核心是（未来）两年的支出上限，这在某种程度上是因人而异的。” Marcus的评估是：支出水平应该大致持平，对经济构成最小的财政阻力，同时也只会略微减少赤字。
晴天云2023-05-29
兴业投资：供需缺口抑制衰退忧虑，国际油价飙升逾2%
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储主席博斯蒂克、里士满联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利的最新言论支持美联储升息的呼声，并指出通胀问题，这反过来推高了对美联储6月升息的押注。这同样推迟了美联储降息意愿，并支撑美元保持坚挺，尽管美国国债收益率有所回落。值得注意的是，美国10年期和2年期国债收益率昨日从3月初以来的最高水平回落。法国农业信贷银行经济学家表示，对全球经济停滞的预期可能会提振美元。鉴于最近令人失望的经济数据和美国经济前景因货币和信贷紧缩以及对债务上限的担忧而不确定，全球经济停滞，甚至是潜在的衰退，可能是2023年剩余时间的主流说法。这种背景，加上中国经济复苏乏力，以及周期性逆风使商品价格受到抑制，导致许多外汇客户为经济停滞或衰退做好准备。从历史上看，这种时期往往导致顺周期货币（如商品和制造业出口国的货币）表现不佳，而美元等避险货币则表现较好。由于越来越多的人希望在6月1日软X日期之前避免债务上限危机，美元已经出现了上涨。一个解决方案可能导致美元进一步上涨，特别是对G10小货币，与过去的债务上限事件相一致。这可能是由于美国国债发行量可能增加，以及利率市场上美联储降息预期的减弱，从而提升美元的利率吸引力。展望未来，影响市场情绪的定性因素，如美国债务上限谈判、中美紧张局势和美联储官员评论，是在美联储会议纪要之前直接影响美元指数短期走势的关键催化剂。市场对美联储最近决定再次加息25个基点的反应是温和的，因为有一些猜测认为美联储可能会发出暂停加息的信号，原因是地区银行业的持续不稳定。从美联储的声明中删除了暗示将进一步加息的措辞，这是一个值得注意的遗漏，虽然本质上不是鸽派，但它在承认最近金融状况的变化方面确实采取了正确的基调，目前金融状况正在收紧，但不排除利率进一步上升的可能性。鲍威尔随后举行的新闻发布会平淡无奇，但他极力反驳降息可能很快就会到来的观点。鲍威尔接着说，美联储的下一步行动将取决于数据和事件的发展，但在劳动力市场紧张和高通胀水平的背景下，降息似乎仍有一段时间。美联储还暗示，利率不太可能迅速下降，政策制定者急于强调，利率可能在未来一段时间内保持高位。当我们阅读此次会议纪要时，关键问题可能是，有多少核心成员决定推迟而不是我们得到的加息，以及是否讨论了可能需要再加息多少次，或者我们是否接近峰值。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价逼近上轨；14日上穿20日均线，后者看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.50-75.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月23日高点73.95，突破后将上探5月1日低点74.50，然后是4月27日高点75.25和5月2日高点76.10，以及4月25日低点76.50和4月28日高点76.90；而下方支持留意5月17日高点73.20，跌破后将下探5月22日高点72.50，然后是5月10日低点71.80和5月8日低点71.00，以及5月16日低点70.65和5月18日低点70.00。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在75.90-79.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月24日高点77.85，突破将上探5月1日低点78.10，然后是4月27日高点78.60和3月28日高点79.15，以及5月2日高点79.75和4月28日高点80.50；而下方支持留意5月18日高点76.95，跌破将下探5月22日高点76.45，然后是5月16日高点75.90和5月19日低点75.10，以及5月22日低点74.50和5月17日低点74.10。周三关注：美国美国MBA抵押贷款申请美国EIA每周原油库存变化美联储理事沃勒发表讲话美联储货币政策会议纪要 2023-05-24
兴业投资2023-05-24
FOMC会议至关重要！美联储6月加息押注强化拜登债务谈判僵局不变黄金、美元同步上攻
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储主席博斯蒂克、里士满联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利的最新评论，支持提高美联储利率的呼吁，同时提到通胀问题，这反过来又推动对美联储6月加息的押注。尽管美国国债收益率回落，但同样推迟了美联储降息并使美元保持坚挺。需要注意的是，前一日美国10年期、2年期国债收益率，均从3月初以来的最高水平回落。华尔街基准指数出现下跌，但标准普尔500指数期货似乎难以找到明确的方向，标志着最近的温和上升。展望未来，影响市场情绪的定性因素，如美国债务上限谈判、地缘局势和美联储评论，是在美联储FOMC会议纪要公布前引导美元指数短期走势的主要催化剂。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，除非美元指数的每日收盘价低于100-DMA，当前约为102.85，否则美元指数仍受到买家的关注。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers提到，黄金上升趋势线为趋势提供动态支撑。为了维持当前的看涨前景，黄金不应收于该水平下方，尤其是因为它接近100日线。然而，如果它确实跌破该线，则关键的200天均线目前位于1881美元。对上升趋势线的另一次测试作为支撑，一旦出现看涨逆转，黄金将更好地为更激进的反弹做好准备。 (来源:FXEmpire) 从当前回撤的低点反弹显示出力量，然而，继续走低将震荡更多的多头，一旦支撑得到确认，他们可能会决定重新入场。14天相对强度指数(RSI)动量震荡指标可能出现双顶，它可能会发生得很快。如果黄金确实跌破1952美元，请注意跌势迅速恢复的可能性。如果发生这种情况，那将是一个看涨信号。或者，黄金从当前水平走强。在这种情况下，看涨信号显示在1986美元上方。然后黄金从最近的上升盘整趋势通道进入潜在阻力区。底部趋势线目前位于2002美元的38.2%斐波那契回撤位附近。上方是2017美元的50%回撤位。根据反弹需要多长时间，黄金可能会触及50%的水平，同时保持在上升趋势线下方。通常情况下，价格会回溯先前的走势并测试先前的支撑作为阻力。短期上升趋势线是支撑，现在是阻力。第一次反弹测试该线，因为阻力可能会遇到阻力，使价格回落。
小萧2023-05-24
会员
黄金跳水直逼1950！跌破这一支撑多头很危险债务谈判恐最后一刻达成
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告说不要过度解读这一暂停行动。偏鸽派的旧金山联储主席则未明确表态6月行动计划。然而，AirGuide的Langford表示，随着美联储主席鲍威尔暗示可能是暂停加息的时候，黄金的主要风险似乎正在减少。 OANDA高级分析员Craig Erlam表示，金价在1960美元区间有较佳技术支持，如果跌破此水平，后市回落势头预料较严峻。芝加哥商品交易所的Fed watch工具显示，市场目前预计美联储下月维持利率不变的可能性为84.7%。周一公布的一项调查显示，经济学家推迟了对美联储何时降息的预期，并上调了对通胀和就业市场强劲程度的预期。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)警告称，尽管银行业压力最严重的时期似乎已经过去，但历史表明，不能排除出现更多麻烦的可能性。展望本周，美联储5月会议纪要将于5月24日公布。届时会议纪要将为市场提供更多6月议息的线索。
厉害啦2023-05-23
兴业投资：供应收紧&需求回暖，油价周一小幅收高
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储主席博斯蒂克、里士满联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利最近也支持升息的呼声。美元可能找到更多支持，荷兰国际集团分析师表示，鉴于最近美元对债务上限消息的进展作出了积极的短期反应，并假设这一僵局最终将在本周的某个时候得到解决，我们可能看到美元获得支撑，特别是考虑到缺乏关键数据发布，应该不会特别挑战美联储预期的又一次鹰派重估。一个关键的风险只会以特别鸽派的FOMC会议记录的形式出现，尽管FOMC成员最近的评论正指向相反的方向。我们仍然认为，美联储已经达到了利率峰值，我们的美国经济学家预计，随着经济前景的恶化，在2023年底将有多达100个基点的削减。考虑到这一点，我们预计任何美元的弹性都会在短期内被证明是不可持续的。接下来，市场将关注美国5月份采购经理人指数(PMI)的初值，这对美元指数的日内走势至关重要。若采购经理人指数乐观，美元可能会进一步上涨，并可能打压原油等大宗商品。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在70.65-73.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月18日高点72.85，突破后将上探5月19日高点73.50，然后是5月10日高点73.85和5月1日低点74.50，以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10；而下方支持留意5月10日低点71.80，跌破后将下探5月8日低点71.00，然后是5月16日低点70.65和5月18日低点70.00，以及5月15日低点69.40和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看跌，随机指标持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.50-77.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月23日高点76.50，突破将上探5月18日高点76.95，然后是5月19日高点77.45和5月1日低点78.10，以及4月27日高点78.60和3月28日高点79.15；而下方支持留意5月16日高点75.90，跌破将下探5月19日低点75.10，然后是5月22日低点74.50和5月17日低点74.10，以及5月15日低点73.45和3月21日低点72.80。周二关注：美国5月标普全球制造业PMI初值美国5月标普全球服务业PMI初值美国5月标普全球综合PMI初值美国4月新屋销售美国5月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变化达拉斯联储主席洛根发表讲话 2023-05-23
兴业投资2023-05-23
美联储调查出炉！鲍威尔高利率重创经济家庭财务状况“急剧恶化”、信贷紧缩风险激增
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意在6月的会议上跳过再次加息。周一，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，最近的信贷紧缩相当于大约加息一两次，尽管她表示她将密切关注数据以确定该估计是否仍然成立。她没有在6月份表明对如何处理利率的偏好，但强调平衡过度紧缩和紧缩不足之间的风险，正变得“随着风险变得越来越平衡而变得越来越具有挑战性”。美联储周一的调查显示，报告能够使用现金、储蓄或信用卡支付400美元意外开支的美国人越来越少，只有63%的人回答是肯定的，而前一年这比例为68%。超过10%的人表示，他们“无论如何”都无法支付这笔费用。此外，18%的人表示，他们可以用储蓄支付的最大开支不到100美元。另有14%的人表示他们的限额是499美元。摩根大通总裁丹尼尔·平托(Daniel Pinto)周一警告说，随着美联储试图解决物价飙升的问题，美国经济可能会陷入衰退，他说物价飙升“对社会来说是可怕的”。 “我来自阿根廷，经历过通胀和恶性通胀，”他在该行投资者日表示。“我可以告诉你，经济衰退是让通胀回到目标水平的好代价。” 荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)表示：“在失业率创历史新低、职位空缺创历史新高之际，家庭的财务状况却在恶化，这很了不起。” 调查发现，通货膨胀使人们更难储蓄。由于价格上升，约51%的人削减了储蓄。31%尚未退休的成年人表示，他们的退休储蓄计划正在按计划进行，低于2021年的40%。
小萧2023-05-23
兴业投资：加息预期再生变美元持稳微涨
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将联邦基金利率提高到6%以上的可能性。旧金山联储主席戴利称需要格外依赖经济数据来做出政策决定。在美联储官员的密集轰炸下，市场对美联储6月加息25个基点的预期再度抬升，目前可能性是25.7%，高于早前一天的17.4%。日内Markit将公布欧美PMI数据，若美国经济数据向好，可能进一步推升市场对美联储加息的预期，利好美元。反之亦然。美国债务谈判上，两党尽管仍没有达成协议，但美国众议院议长麦卡锡称，磋商富有成效，美国民众无需为违约未雨绸缪。美国总统拜登表示，尽管仍存在分歧，但双方可能能够实现必须实现的目标。目前，双方的分歧主要在强制性支出上限问题。相关进展仍需密切关注。技术面欧元/美元日图重新测试MA100，随机指标倾向走高，短线或有进一步上行空间，但需要有效上破MA10阻力才能逆转此前颓势。4小时图横盘整理，短期均线胶合，仍不排除有上行的可能性。小时图反复测试MA100，需要有效突破该线才能打开进一步上行空间。日内建议等待上行突破1.0830跟进。支撑位： 1.0790 1.0760 1.0700 阻力位： 1.0830 1.0850 1.0880 英镑/美元日图仍处于MA10下方，随机指标倾向走高，若上行突破MA10将有望进一步上行。4小时图在1.2480下方震荡，随机指标走平胶合。小时图反复测试MA100，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。日内建议等待上破1.2470跟进做多。支撑位： 1.2410 1.2390 1.2350 阻力位： 1.2470 1.2500 1.2525 美元/日元日图重新上行测试前高138.80附近，但短线可能需要修正。4小时图在137.40企稳反弹，重测前期高点138.70上方水平，关注能否突破。小时图下方明显存在支持，多头仍占主导。日内关注138.80一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 137.90 137.40 137.00 阻力位： 138.80 139.00 139.50 黄金日图反弹在1985一线受阻，但随机指标倾向走高，暂时看震荡。4小时图在1985一线受阻下行，仍偏弱势。小时图反复测试MA100受阻下行，或仍延续此前跌势。日内建议略倾向1975下方做空，止损1980上方，下看1955。支撑位： 1960 1955 1940 阻力位： 1975 1985 1995 白银日图反弹受到MA10限制，不破该线仍偏下行。4小时图在24.00一线遇阻重新下行，仍偏弱势。小时图震荡下行，但动能不强。日内建议略倾向23.70下方做空，止损23.90，下看23.30。支撑位：23.30 23.00 22.80 阻力位： 23.70 23.90 24.20 2023-05-23
兴业投资2023-05-23
突发行情！拜登称债务上限谈判“富有成效” 金价急跌逼近1965 黄金技术前景分析
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说，这意味着我们正在获得更多信息。” 旧金山联储主席裁戴利周一指出，“信贷环境收紧可能类似于一到两次加息”，并称决策者必须非常依赖数据。周二亚市早盘消息，此前美国总统拜登和众议院议长麦卡锡表示，他们就债务上限进行了富有成效的会谈。受此影响，美国股指期货上升，标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货上升约0.3%。亚洲股指走高，日本东证指数上升0.4%，澳大利亚S&P/ASX 200指数上升0.3%。麦卡锡当地时间周一晚间说：“今晚的讨论气氛比以前好”。他说，两位领导人“进行了富有成效的讨论。我们还没有达成协议。”麦卡锡表示，他希望每天与拜登对话，直到达成协议。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，黄金日线图显示，金价走势风险仍然偏向下行。技术指标仍在负面水平内，动能指标坚定向下，触及两个月来的新低。相对强弱指数(RSI)在44左右缺乏方向性强度。与此同时，20日简单移动平均线(SMA)在远高于当前金价的水平继续向下移动，而较长期移动平均线则在当前金价下方保持向上倾斜。 Bednarik补充道，黄金近期走势为中性偏空。从黄金4小时图来看，金价在看跌的20周期SMA附近拉锯，但低于缺乏方向性强度的较长期均线。与此同时，技术指标在中线下方徘徊，反映出买入兴趣有限。上周五高点1984.16美元/盎司是值得关注的上行水平，因为突破该水平可能会导致金价测试2000美元/盎司关口。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1961.60美元/盎司；1944.00美元/盎司；1932.10美元/盎司阻力位：1984.20美元/盎司；1996.80美元/盎司；2008.30美元/盎司
tqttier2023-05-23

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