8506)、澜起科技(688008)、晶科能源(688223),前十大权重股合计占比22.34%。 银河证券指出,“对等关税”袭来,国产替代及信创产业链迎来重大发展机会。科创板多家公司表示,已在全球布局产业链,可有效抵御外部供应链波动风险,此次“对等关税”政策“影响有限”。危中有机,部分公司表示,如果中国针对所有美国进口商品加征34%关税,公司产品的竞争力将相比美国竞争对手更加明显,有利于加速国产替代。我们认为,“对等关税”背景下,国产替代及信创产业链迎来重大发展机遇,信创有望提速,鸿蒙生态初成,2024年鸿蒙应用和元服务上架数量超过两万,鸿蒙生态设备超过10亿台,后续关注鸿蒙PC进展。 AI产业趋势逻辑不变,维续围绕AI产业链三条主线布局科创行情。主线一:AIDC及算力配套设施包括供配电系统等,大厂资本开支不断上调,Deepseek推理算力需求激增大大提升AIDC利用率,而AI智能体所需算力更是传统推理模型的10倍到100倍,算力是核心。主线二:Deepseek私有化部署带来的训推一体机需求大增,Manus智能体强大的工具调用功能以及支持任务完全云端运行的优势,进一步推动云服务需求,金融、政务、法律、教育、医疗等领域的AI云应用有望较快落地。主线三:端侧AI发展加速,大厂积极布局硬件生态,AI眼镜、AI手机及AIPC等新品有望不断推出,人形机器人产业化加速。 科创综指ETF博时(589900),场外联接(博时上证科创板综合ETF联接A:023727;博时上证科创板综合ETF联接C:023728)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。lg...