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加密进化论 01 期｜OKX Ventures、Hashed 与 Animoca ：再谈周期与叙事
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吸引力的标的。最后是消费硬件产品，如智能手机和智能手表。这些设备可以预装Web3 产品和应用，简化用户的入门体验，同时嵌入一些空投机制以刺激新用户使用。实际上，这对基础设施尚不完善的新兴市场尤其重要，因为Web3基础设施能够帮助这些国家进入不依赖传统机构的数字经济当中来。三、OKX Ventures、Hashed 与Animoca Digital Research正在关注的叙事 OKX Ventures：OKX Ventures 目前仍继续在AI、GameFi、DeFi、Web3、NFT和Metaverse以及区块链底层基础设施等多个赛道中广泛布局，当前总共涵盖了超过300个项目。投资的核心依据是当前市场的需求和对未来的预期，当前注重的主要方向包括基础设施建设、推动DeFi产品创新以及缩短Web2用户与Web3世界之间的距离。从我们的Portfolio来看，虽然基础设施和DeFi依然是布局的核心，但我们也见证了Web3和游戏化应用的兴起，这在一定程度上反映了加密货币市场正在逐步从纯粹的金融工具向包含更广泛用户体验的平台演化。随着技术的成熟和市场的发展，未来加密货币行业可能会进一步融合更多的日常应用场景。在接下来的发展周期中，OKX Ventures坚信通过资助这些关键领域的创新，能够推动行业持续向前，而且进一步推动整个加密货币生态系统的成熟和广泛应用。我们的目标是通过引领技术和商业模式创新，为用户带来更加丰富多彩的Web3体验。关于基础设施建设层面：我们将持续高比例投资于高性能、成本效率更优的技术解决方案。这包括MegaETH和Monad这类并行处理技术并为特定需求打造的公链，例如AI专用链和增强隐私保护的FHE（全同态加密）和ZK（零知识证明）技术。这些高效的技术基础设施不仅能够推动新的用户增长，更能产生收入，能够在一定程度上进一步推动行业的可持续发展。关于创新型DeFi 赛道：考虑到DeFi领域已具备非常成熟的市场和用户基础，所以关注重点主要在多链化、更高程度的去中心化、引入RWA技术、开发更复杂的金融衍生品。关于大规模引入Web2用户层面：在推动Web2用户向Web3迁移的过程中，我们特别关注能够通过现有的大流量平台整合的机会。例如，利用AI技术和平台(如ChatGPT)，以及利用社交媒体力量(如Telegram)，Web3项目有机会接触到数亿未曾接触过加密货币的普通用户，这将为整个行业带来一次巨大的成长机会。 Hashed：我们关注的叙事并未改变，唯一改变的是行业正走向成熟，这使我们能够看到这些应用和基础设施的实际效果。我们专注于激发积极、意义深远的行为和生活方式变化的应用和基础设施，同时培养由真正的建设者、用户和生产者组成的繁荣生态系统。例如，我们投资的Axie Infinity 就通过开创新的商业模式吸引了大量东南亚和亚太地区的玩家，为他们提供可观收入。通过建立Katana DEX和Ronin Bridge等基础设施，Axie Infinity的Ronin生态系统现已发展至超过150万日活跃用户和380万月活跃用户，支持像Pixels和Apeiron这样的高质量游戏。在RWA逐步发展以及Web2用户大规模迁移到Web3市场的背景下，我们还孵化了区块链驱动的娱乐工作室Modhaus，该工作室管理了新生代K-pop女子偶像组合TripleS，并计划推出更多子团。过去粉丝只能通过参加演唱会、观看节目或购买周边产品被动参与偶像的活动，在社区治理上几乎没有话语权。Modhaus则是利用区块链技术，通过链上治理和DAO来改变这一现状。例如，粉丝可通过购买的照片卡（Objekts）进行投票，选出TripleS的出道主打歌，每次投票称为Como。所有活动都透明记录在链上。另外，我们投资的Story Protocol开创并商业化了可编程知识产权（IP），吸引了媒体、娱乐和区块链行业建设者的关注。西方好莱坞作家罢工和东方动漫行业的差距表明，IP巨头主导了大多数IP衍生收入，却未能向原始创作者和利益相关者提供明确、透明的货币化方法。为解决这一集中化问题，Story Protocol的IP图谱允许任何利益相关者，包括原始内容创作者，轻松跟踪、证明和管理IP及其衍生品的流动。其三大核心模块——链上IP注册、许可和版税管理——目前在测试网中，激发了媒体和娱乐行业利益相关者利用区块链解决黑箱集中化问题的灵感，导致用户和建设者在其主网上线前的指数级增长。 Animoca Digital Research ：Web3生态系统从最初的孤立模式发展到模块化，现在开始形成协作网络。这使得项目只需专注于自身的核心价值，并能够利用其他项目的能力来扩展非常重要。协同处理器和以意图为中心的设计是两种能够显著提升Web3被大规模开发的创新，非常值得我们关注。关于协同处理器（Coprocessor）协同处理器将大量链上的查询和交易任务卸载到链下处理，并以去信任的方式将结果返回给智能合约。它提供了一个强大的框架，用于以可扩展的方式管理和验证数字资产的状态，同时保持去信任的特性，从而增强了资产所有权、转移及其他关键活动的安全性和可审计性。在GameFi中，应用程序通常需要处理复杂的游戏机制、玩家互动和经济交易。例如，链上的拼图游戏可能要求用户在每一步都进行繁琐的签名或验证。使用协同处理器后，计算密集型的游戏逻辑可以转移到链下处理，从而让主区块链仅需处理最终状态的确认和验证。这些创新使游戏能够开发出更复杂的游戏模式和游戏内经济，比如完全链上的忠诚度计划。意图导向的设计（Intent-centric design）以意图为导向的设计是一种将用户结果置于过程复杂性之上的理念。旨在不让用户承担多余技术细节的情况下，达成预期的结果。在GameFi中，以意图为导向的设计降低了主流用户进入和利用Web3能力的门槛。用户可以直接加入Web3游戏，无需下载加密钱包或管理燃料费；创建的在线身份和获得的数字资产可以在其他游戏中无缝使用；获得的奖励也可以直接用于支付其他服务，无需转换或转账。 OKX Ventures 的免责声明，请详阅https://www.okx.com/zh-hans/learn/okx-disclaimer. Animoca Digital Research 的免责声明，请详阅 https://research.dat.animoca.space/disclaimers 风险提示及免责声明本文章仅供参考。本文仅代表作者观点，不代表OKX立场。本文无意提供 (i) 投资建议或投资推荐； (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽； (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
二季度非洲智能手机市场小幅增长6%，阿尔及利亚猛增52%、埃及增长27%
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analys，2024年第二季度，非洲智能手机市场小幅增长，同比增长6%，达到1780万台。由于宏观经济波动，包括通胀风险加剧、货币压力重现、地缘政治局势持续紧张以及选举相关的政治稳定性，导致外部经济活动脆弱，使得前三个季度连续两位数的强劲复苏有所放缓。北非在智能手机市场的表现优于撒哈拉以南的非洲地区北非市场引领了整个非洲地区双位数增长，尽管面临进口挑战，阿尔及利亚仍增长52%。埃及的出货量猛增27%，这得益于货币的稳定以及政府推动本地制造，吸引小米、vivo、三星等厂商的进入，最近HMD也在洽谈合作，大家的目光现在都聚焦在苹果身上。相比之下，由于年初关税上调后，厂商一直努力解决进口问题，导致摩洛哥出货量急剧下降24%。撒哈拉以南非洲地区面临着各自的挑战，受大选后环境的影响，南非实现 13% 的增长，大选重塑了其政治格局，带来了不确定性和改革潜力。与此同时，尼日利亚仍是出货量领先的国家，尽管受持续的通胀压力、货币风险、国内生产总值（GDP）增长乏力以及可支配收入缩水，但其仍实现 5%的微弱增长。东非的贸易枢纽肯尼亚则因其持续紧张的政治局势而下降22%。非洲高性价比手机竞争日趋激烈 Canalys高级分析师Manish Pravinkumar表示：“厂商利用上半年成本优势持续推动出货量的增长，使得100美元以下价位段实现42%的猛增，33%的出货量来自该价位段。随着生活成本上升，消费者越来越倾向于更高性价比的设备。2024年第二季度的平均售价（ASP）是过去11个季度中的最低水平。尽管传音继续以51%的市场份额占据主导地位，但即使作为头部领先厂商，但也感受到市场放缓的压力，增长率仅为1%。三星虽然保持19%的市场份额，但由于对入门级机型的关注减弱，出货量暴跌25%。与之形成鲜明对比的是，小米逆势增长45%，并创区域市场份额纪录，份额达12%。该头部厂商在尼日利亚和埃及的重点布局，以及积极的销售策略和本地投资，取得显著成效。同时，虽然realme的市场份额只有5%，但其以137%的惊人增长，强势崛起。OPPO的表现同样令人瞩目，其通过在北非市场的强劲表现，实现39%的增长。其展现出在中东地区长期投资和发展的决心，通过Reno系列扩展产品线及对创新的专注，深受消费者欢迎。” 设备的金融分期：突破智能手机普及的关键环节 Pravinkumar继续表示：“尽管非洲智能手机市场增长迅速，但功能机仍占据 52%的份额，智能手机仍有许多扩张机会，在撒哈拉以南非洲地区，设备分期付款正在成为一个重要的驱动因素，使普通消费者更容易获得智能手机。从近期来看，在 HMD 等智能手机厂商、电信运营商和政府的支持下，推广肯尼亚 M-Kopa 等创新融资模式对于加速这一转变至关重要。从长远来看，本地制造将是降低成本的关键。在埃及等国率先行动的同时，预计其他地区也将效仿。解决消费者的支付意愿、数字化素养、设备的高税收和货币波动等更广泛的挑战，对于释放非洲智能手机普及的全部潜力至关重要。”
金融界2024-08-20
印度快报：中国主导了“印度制造”产品的电子元件供应
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元件是目前在印度组装的成品电子产品（如智能手机和电视）的关键构件。 2019-20财年，印度从中国大陆和香港进口的电子元件价值超过100亿美元，占类别总进口量的62%。2020-21财年，这两个地区的进口额略有下降至95亿美元，但在整体进口中的份额仍保持在62%。到了2021-22财年，从中国大陆和香港进口的电子元件价值几乎翻倍至177亿美元，占总进口量的68%以上。2022-23财年是一个例外，中国大陆和香港在印度电子元件进口中的份额，首次在五年内微降至50%以下，为49.7%。与韩国、日本、台湾地区及包括越南和马来西亚在内的东盟国家相比，印度对中国电子元件供应的依赖更加明显。除了2022-23财年外，过去五年中，单从中国进口的电子元件，就超过了从上述国家和地区进口的总和。尽管印度与东盟国家、日本和韩国有自由贸易协定，但来自中国大陆和香港的进口仍然在过去五年中超过了其他所有国家。印度作为智能手机电子装配中心的崛起尤其引人注目。如今，几乎所有在印度销售的手机都在本地组装，包括苹果公司也在印度组装并出口手机。例如，印度在2023-24财年出口了价值约150亿美元的智能手机，其中iPhone贡献了65%，约100亿美元，较前一年的50亿美元翻倍。然而，这也意味着印度对进口电子元件（如印刷电路板、集成电路、先进显示器、摄像头模块等）的依赖增加，因为印度目前在这些关键元件的制造基础上尚不成熟。正如一位政府高级官员所言，“中国在过去三四十年里建立了自己的制造业基础。要快速与之脱钩非常困难，因为他们是印度本地制造过程所需元件的最大生产者。” 以苹果公司为例。尽管印度的扩张意味着更多的供应商正在寻求在印度设立工厂，但到2023年，苹果在中国大陆的承包商数量增加到了157家，而前一年为151家。相比之下，印度的供应商数量则保持在14家，没有变化。为了改善这一局面，印度政府据称正在制定一项电子元件激励计划。“细节目前正在敲定中，但总体支出可能在3000亿至4000亿卢比之间，”另一位不愿透露姓名的政府官员表示。尽管印度的智能手机工厂产量上升，导致出口稳步增加，但本地增值并未达到理想水平。目前，手机组装的本地增值约为15%，而理想水平应为35%-40%。过去几年的边界紧张局势已经证明了印度与中国关系的低谷，印度政府采取了一些经济封锁措施，包括禁止中国的社交媒体公司（如TikTok），加强对来自中国大陆投资的审查，以国家安全为由排除某些中国电信设备产品，以及对中国技术人员实施签证限制。然而，印度似乎正逐渐接受这种想法，让更多的中国企业与国内公司合作，在印度建立合资企业。2023-24年度经济调查指出，印度应减少对中国产品的进口，同时保持来自北京的投资。来源：加美财经
加美财经2024-08-20
拜登的总统路：这是最好的一面，这是最糟的一面
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益视觉化的时代，90%的美国成年人拥有智能手机，95%的人上网，总统无法像富兰克林·罗斯福或约翰·肯尼迪那样轻易向公众掩饰他的衰老。白宫可能无法为公众准备好这种老年国家元首的视觉良好体验，或许很难让人相信这个版本的拜登，比1987年那个更年轻、更嚣张的候选人拜登还要优秀，并且声称一个走路和说话方式都不如2020年竞选时的人，的确还能胜任总统职务，尤其是眼看着他的精力已经大不如前。无论如何，白宫并没有尝试这样做。从一开始，拜登大幅减少了与媒体的互动，与之前的总统相比，这是个显著的变化，而他的47岁新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在2022年还不太可信地声称：“我都跟不上他的节奏。” 随着岁月的增长，曾经健谈的拜登在媒体中的形象逐渐消失，他的“采访”往往仅限于那些不太可能提出棘手问题的渠道，包括在辩论后安排的两次与黑人电台的对话，而白宫为主持人提供了可以选择的建议问题。即使在政府的连续立法成功期间，民主党人也私下里表达了他们的担忧。两位参与2021年“重建更好法案”白宫谈判的民主党立法者后来告诉我，总统有时似乎无法跟上对话的节奏，有时则会像个唠叨的叔叔一样对他们说教：“你们还在读高中的时候，我就在参议院做这些事情了。” 到2023年底，一些外交使团成员私下向一位前国会议员表达了他们的担忧，认为总统在与外国领导人的会议中，记忆力似乎在衰退。即使没有这些信息，去年8月的民调中，69%的民主党人也认为拜登年纪太大，不适合再干一届。但这位在2020年曾向支持者保证自己会是“桥梁”或“过渡”总统的人，现在似乎不为所动。他的一位高级顾问告诉我，拜登从未认真考虑过放弃第二个任期。白宫和他的竞选团队中，那些对他极为忠诚和信任的核心圈子认识到，与特朗普的再次对决，最多也只能是一场势均力敌的比赛，但现在他们面临的严峻现实是，这位现任总统无法以往年容易做到的那种精力竞选。当他的步伐变得不稳，讲话变得断断续续、含糊不清，随着他公开混淆世界领导人的名字并思路混乱的事情增多，共和党对这位八旬总统的攻击也日益加剧，认为他在处理边境问题、抑制通货膨胀、应对乌克兰和加沙冲突的管理上表现得很软弱。随着支持率徘徊在30%多的低点，他的支持者们只能期待一个日期：6月27日，这场与特朗普的CNN辩论将提供一个机会，让拜登展示他对细节的掌握和总体的仁慈，与一个充满侮辱和谎言的人形成对比。他过去曾做到这一点，甚至在2012年达到英雄般的效果，当时副总统拜登在与米特·罗姆尼的竞选搭档保罗·瑞安的辩论中表现出色，有效地挽救了在奥巴马前一周表现不佳后的局面。 “当拜登走下辩论台时，国会山和基层的所有恐慌都消失了，”吉姆·梅西纳回忆起那一刻时说。 “如果政治竞选是一场十项全能比赛，那么辩论一直是他的强项之一，”奥巴马竞选活动的幕后策划者、现任哈里斯竞选活动的高级顾问大卫·普卢夫说道，他曾帮助拜登准备2008年与萨拉·佩林的辩论，以及2012年与保罗·瑞安的较量。在辩论后的五天里，普卢夫和其他盟友对拜登糟糕的表现感到震惊，他无法说出标准的谈话要点和攻击性台词，甚至在关键时刻突然冒出了一句毫不相关的话：“我们终于战胜了医保。” 这种情况更加令人震惊，因为竞选团队在辩论前一直自信地向他和其他民主党人预测胜利。辩论后的五天，这位战略家形容竞选的状态就像一场足球比赛的第四节：“你必须在每个回合中都传球。巴士巡游，连续48小时在路上，接受大量采访。这是一种逆袭策略——顺便说一句，仍然可能屁用没有。” 但这种孤注一掷的策略，现在做不了，原因与之前没有实施的原因相同。即使拜登向他的支持者保证他拥有所有内部资源，来进行一场不可能的逆袭，他也在抱怨工作人员给他安排的日程过于繁重，似乎暗示胜利的关键在于减少他的工作时间。如果这对民主党人来说似乎是一个不可行的建议，拜登和他的竞选团队实际上是在说，总统的状态太糟糕了。这个以巨大同情心著称的人，现在正与自己的政党玩一场“胆小鬼”游戏，逼迫他们要么滚开，要么在民主党大会上正面冲突。 “我不会离开！”拜登现在在竞选活动中宣称。在7月初的北约峰会后举行的新闻发布会上，当被问及是否会让位时，他回答说：“我认为我是最有资格竞选总统的人”。这是一个相当奇怪的抗议，因为这位已经任职三年的总统，几秒钟前还把哈里斯误说成是“特朗普副总统”（白宫后来在事件的正式记录中更正了这一点）。 7月8日上午，总统在一个Zoom电话会议上出现在数百名捐赠者面前。拜登坚持认为那只是一个糟糕的夜晚，他很疲惫和生病，一切都会好起来的。担忧的观众显然看到他在整个独白过程中都在低头，似乎在阅读稿件。据一位听众透露，最初选择的几个问题都是拜登工作人员特别挑选的轻松问题，例如“我们能帮上什么忙？” 电话结束后，几位捐赠者向拜登的盟友抱怨，这次电话会议完全是浪费他们的时间。那天晚上，拜登打电话给国会黑人核心小组，他最忠诚的支持者之一。总统列出了他的成就，并告诉他们他打算继续竞选。 “我需要你们，”他说道，没有接受任何提问。对一些人来说，拜登拒绝退出竞选，是一个再熟悉不过的华盛顿故事，一个因坚守权力而冒风险损害自己遗产的故事，这种坚持在当时被认为是出于对自己不可或缺的信念。拜登见证过太多这样的例子，从最高法院大法官威廉·道格拉斯和鲁斯·巴德·金斯伯格，到前参议院同事斯特罗姆·瑟蒙德和黛安·范斯坦。 “这是一个不断重复的故事，”民主党政治策略师詹姆斯·卡维尔告诉我。“天哪，比尔·克林顿当选总统的第二天，大家都知道我不会进入政府工作，我的电话就不再响了。我曾经真的因为没人再关心我而感到焦虑不已。这就是为什么人们离开华盛顿的唯一方式要么是棺材，要么是手铐。权力是会上瘾的。” 拜登的一些最热情的支持者开始表达一种新的担忧。总统似乎不太可能击败特朗普，这已经够糟糕的了。但对他们来说，他们所认识的那个和蔼、细心的拜登，现在似乎被更糟糕的东西困扰着。他在MSNBC的《晨乔》节目中，谴责党内的“精英”，批评他们敦促他退选。他嘲笑媒体对他不屑一顾。他说，民调是错的。在接受ABC的乔治·斯蒂芬诺普洛斯采访时，他抗议道：“有多少人能像我今天一样吸引这么多群众？” 他对世界感到愤怒，似乎正在变成曾发誓要打败的那个人。但根据一位与拜登关系密切多年的人士的说法，还有一个理解拜登顽固态度的关键。这是一个因儿子的去世而几乎淹没在悲痛中的人——他关于儿子的书中提到“使命”一词25次，包括副标题（《希望、困难与使命的一年》）。领导国家是博·拜登在临终时恳求父亲追求的目标；在实现了这一目标后，这可能是唯一让拜登免于被悲痛吞噬的事情。正是这种未竟的使命感，促使拜登坚持参选，尽管他面临着党内外的质疑和压力。他坚持认为，继续竞选连任不仅仅是为了自己的政治遗产，而是为了兑现对儿子的承诺，以及完成他认为对国家至关重要的工作。正如他的顾问们所观察到的那样，拜登不仅在与特朗普的竞争中捍卫自己，还在与他内心的失落感和使命感进行着更加艰难的斗争。拜登的坚决态度令他的盟友和对手都感到震惊。他们看到的是一个尽管年迈却仍然坚定不移的人，一个不愿屈服于命运安排的人。最终，这种顽强的决心将决定他的未来，也将塑造他在美国政治史上的位置。和哈里斯告别 The White House, Public domain, via Wikimedia Commons 看着政治前途在眼前逐渐消逝，拜登最终认输，这是一个被迫做出的谦卑行为。 7月21日星期天，他发表了一份史无前例的公开声明，表示他将退出竞选。这样做，他承认了失败，屈服于日益增长的公众和私下压力，而他在几周前还坚持说不会放弃。然而，那天在拜登位于特拉华州雷霍博斯海滩的周末度假地，空气中弥漫着的悲伤之情背后，也蕴含着只有少数人知道的另一种完全不同的气息。在他在社交媒体上发布声明前一个半小时，总统与斯洛文尼亚总理罗伯特·戈洛布进行了电话交谈。几个月来，拜登政府一直在与七个国家秘密合作，策划一场精心设计的囚犯交换行动，这将使三名美国人和一名永久美国居民得以从俄罗斯获释。据一位对谈判有深入了解的国家安全消息人士透露，拜登一直深度参与。他总共与被拘留者的家人进行了七次对话，并接受了无数次简报，在这几个月的动荡中，他不仅要处理这些事务，还要监督美国对以色列在加沙战争的回应，要继续为乌克兰提供武器，还有他儿子的联邦枪支指控的定罪，以及他自己政治前途的起伏。其中一名被俄罗斯拘留的人，是《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇，在拜登与斯洛文尼亚总理通话的两天前，因间谍罪被俄罗斯法院判处16年监禁。公众所不知道的是，这个判决本质上是一个幌子：两天前，在长时间的谈判之后，俄罗斯同意用格什科维奇等人，与几名被关押的俄罗斯人进行交换，其中包括两名被关押在斯洛文尼亚的间谍。这就是拜登打电话给戈洛布的原因。斯洛文尼亚要求，在这次国际交换中，他们的囚犯必须先获得斯洛文尼亚政府的赦免。然而，这一事实显然没有传达给到位，而完成交易的窗口正在迅速关闭。当白宫国家安全顾问杰克·沙利文得知这一情况时，他与一名斯洛文尼亚官员交谈，对方同意美国总统致电斯洛文尼亚总理，可能立即结束僵局。拜登打给戈洛布的电话，最终锁定了囚犯交换协议。接下来的10天里，总统将接受有关俄罗斯、斯洛文尼亚、德国、挪威和波兰准备将囚犯转移到土耳其交换地点的复杂流程简报。然后是在8月1日深夜，载有三名美国人的飞机在安德鲁斯联合基地降落。等候他们到来的是他们的家人，还有拜登和哈里斯。当被关押近六年的保罗·惠兰走下飞机并获得掌声时，轮到格什科维奇了。在楼梯底部第一个拥抱他的是哈里斯，现在她是民主党的总统候选人。拜登伸出了手。格什科维奇握住，然后搂住了总统。随后，总统指着他的家人，仿佛在强调什么才是最重要的。这是拜登值得细细品味的一个时刻，一个处于总统职位巅峰的时刻，他相信这是总统职位的意义所在，并且能够做的事情：利用全球范围内的友谊和联盟来纠正错误。拜登把哈里斯带入了这些谈判的过程，现在深夜了，他们也要分道扬镳。她继续踏上竞选之路，而他则回到了家中。来源：加美财经
加美财经2024-08-20
手机存储焦虑凸显：消费者渴求大内存手机，行业迎来新机遇
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在当今社会，智能手机已成为人们日常生活的核心工具，无论是工作、学习还是娱乐，几乎每一项活动都离不开它。然而，随着手机功能的不断丰富和应用程序的日益增多，手机存储空间不足的问题也日益凸显，成为许多消费者面临的困扰。据京东消费及产业发展研究院的最新调查显示，有63%的消费者存在所谓的“手机存储焦虑”，其中27.8%的消费者手机存储空间使用率已超过80%。这一现象不仅影响了用户体验，也带来了诸多不便。手机存储空间不足，意味着用户需要不断删除旧文件、照片、视频和应用程序，以腾出空间供新内容使用。这种频繁的删除和整理不仅耗时费力，还常常导致重要数据的丢失。许多用户表示，他们不得不定期清理手机内存，否则就会面临手机运行缓慢、卡顿甚至死机的问题。这种存储焦虑不仅影响了用户的使用体验，也在一定程度上限制了手机功能的充分发挥。面对存储空间不足的问题，大多数消费者认为拥有更大的存储空间才能有效缓解存储焦虑。调查数据显示，512GB甚至1TB、2TB的存储空间被认为是理想的配置。消费者普遍认为，大内存手机能够让他们更加自由地存储照片、视频、应用程序和文件，无需频繁进行空间管理，从而提升整体使用体验。然而，升级存储空间往往伴随着额外的费用。安卓手机的存储升级费用大约在600元至900元之间，而苹果手机的价差更是高达2000元。这使得许多消费者在考虑换新手机时感到犹豫。调查显示，65.4%的人担心大存储手机的价格过高，而65%的消费者只愿意为存储升级支付不超过500元的费用。这一矛盾心理反映了消费者对大内存手机的渴望与实际购买能力之间的张力。随着智能手机技术的不断进步和市场竞争的加剧，消费者换新手机的周期也在逐渐延长。调查显示，近四成的消费者每2至3年更换一次手机，28%的消费者换机频率在3至5年。这一趋势表明，消费者在购买新手机时更加注重手机的实用性和耐用性。在换新手机时，更大的存储空间、更优的性能和更强的配置是消费者最看重的因素。存储空间不足导致的手机卡顿是推动消费者更换新手机的主要原因之一。66.4%的消费者倾向于选择512GB或1TB的大容量手机，以延长使用时间并提升使用体验。市场数据也反映了这一趋势。2024年上半年，512GB及以上的大内存手机销量同比增长了130%。这一显著增长表明，消费者对大内存手机的需求正在迅速上升，手机制造商也在积极响应这一市场需求，推出更多大容量存储的手机产品。同时，消费者对于折叠屏手机、AI手机等趋势新品也保持高度期待。这些创新产品不仅提供了更大的屏幕和更智能的功能，还在存储方面进行了优化，以满足消费者对大容量存储的需求。对于手机制造商而言，解决软件适配、生态系统搭建等问题，打破同质化，为消费者带来真正突破性的使用体验，是当务之急。大内存手机的普及不仅仅是硬件配置的升级，更需要软件生态系统的支持。制造商需要优化操作系统，确保大内存能够充分发挥作用，提升手机的整体性能和用户体验。此外，随着消费者对手机实用性和耐用性的要求不断提高，手机制造商还需要在电池续航、摄像头质量、屏幕显示等方面进行创新，以提供更加全面的使用体验。折叠屏手机、AI手机等新品的推出，正是制造商在这一方向上努力探索的体现。综上所述，手机存储焦虑的凸显以及消费者对大内存手机的渴求，预示着手机行业将迎来新的发展机遇。制造商需要紧跟市场需求，不断创新技术和产品，以满足消费者对存储空间、性能和配置的高要求。同时，通过优化软件生态系统和提升用户体验，手机制造商有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。手机行业的未来，将是一个更加注重用户需求和体验创新的新时代。在这个新时代里，手机制造商需要不断倾听消费者的声音，理解他们的需求和痛点，以此为基础进行产品和技术的创新。只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，赢得消费者的信任和支持。
金融界2024-08-19
腰斩过半，拐点即将来临？
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。这令人联想到一直进行着高端化替代的智能手机市场，消费降级并未阻碍产品升级变革的脚步，可持续的消费需求会一直引领产品迭代的方向，尽管整体市场趋于放缓甚至下滑，在产品创新，渠道经营方面最具话语权的龙头玩家，市占率却一直在提升。不过九号公司虽然在创新和智能化上领先一筹，但在经销门店数量、规模采购方面还是比龙头雅迪、爱玛有一定的差距。去年年底，雅迪公司分销商多达4千家，又通过分销商掌控的经销网点超过4万个，爱玛也不少于3万个。两轮电动车作为交通工具，售后维护服务是商业模式中非常重要一环，虽然九号公司线上销售高速增长，但售后这一块的短板在未来随着销量的扩大也会压力大增，到后面其与雅迪、爱玛还是避免不了在线下展开竞争。而雅迪、爱玛因有了这些庞大且成熟的线下分销体系，面对九号公司这种后起之秀的竞争其是也底气充足。除了在高端电动车上应对新对手的挑战，雅迪、爱玛寻找市场增量的方式还有出海。从出口地区来看，北美、欧洲和东南亚是我国两轮电动车的主要出口地。北美对两轮电动车出口相对友好，出口量占了30%；欧洲自行车文化浓厚，Ebike曾掀起过一阵潮流；而摩托车交通更普及的东南亚，随着电动化率的提升，极具增量空间。去年1-10月，东南亚主要四国摩托车销量为336万辆，并且东南亚国家也在通过政策来推进油改电。比如2023年印尼政府制定了到2025年将20%的燃油二轮车转换为电动车、电动二轮车，并为每辆电动二轮车购置发放补贴。海外的两轮电动车市场目前还没有垄断玩家，这就给国内龙头带来重大机遇。比如雅迪已先在越南打下基础，今年又在印尼建立了第二家海外生产基地，扩招人员之余，海外门店数量达到了82家。而爱玛在印度的工厂也与今年3月开始投产。其实九号公司的海外销售也是做得比较好的一个，上半年的海外业务收入占比达到了42%，而且主要在高价的欧美市场。这也说明了其实中国两轮电动车出海其实也并不难，甚至可以说是前景机遇巨大。这也是为什么不少人重新看好这个行业的重要原因。 03 总的来说，传统的两轮车电动车早已处在成熟阶段，在集中度上呈现二超多强的局势，跟手机市场也非常类似，头部几家就分享了几乎整个市场的利润，后面的就只能喝口汤勉强维持生计。新国标、智能化、出海找增量，将会是新一轮行业大洗牌的重要争夺方向，而且这个争夺战已经悄然打响。这里面，对于那些已经历业绩估值双杀的行业龙头来说，也将是一次很重要的证明自己的新机会。（全文完）
格隆汇2024-08-18
民生证券：给予珠海冠宇买入评级
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根据Canalys，2024年H1全球智能手机出货量约5.85亿台，同比增长10.81%。公司和核心客户，如小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo等深度绑定，上半年手机类锂电池销售量同比增长13.09%。PACK方面，公司PACK自供比例稳步提升。上半年公司消费电芯PACK自供比例为39.84%，同比上升7.87个pcts。产能方面，公司拟在马来西亚投建电池基地，进一步完善公司全球化制造的布局。　　聚焦动储核心业务，启停电池放量显著。公司24年上半年子公司动储业务实现总营收4.06亿元，其中汽车低压锂电池和行业无人机电池合计占收入比例为69.33%。动力方面，公司将汽车启停电池作为核心业务，24年H1启停电池营收同比增长730.35%，并且公司启停电池电池上半年通过多家车企的审核，目前已经获得Stellantis、GM以及某德系头部车企定点。产能方面，公司浙江年产2.5GWh的产线正常量产供货，浙江年产10GWh锂离子动力电池一期项目已完成主体部分建设，后续产能暂缓建设。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营收121.49、143.96、170.83亿元，同比增长6.1%、18.5%、18.7%，实现归母净利润4.65、8.63、13.76亿元，同比增长35.0%、85.7%、59.5%，对应PE为32、17、11倍。考虑到公司消费类业务稳步增长，动储业务亏损逐步收窄，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧，原材料价格波动超预期，下游市场需求增长不及预期，存货跌价损失超预期，应收账款回款不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.17亿，根据现价换算的预测PE为20.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.31。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-17
民生证券：给予瑞联新材买入评级
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叠屏手机的快速发展推动小尺寸面板的代表智能手机出货量在上半年出现明显增长，2024年第二季度同比增长率高达6%，2024年上半年OLED屏智能手机出货量同比增长约43%，份额首次超过LCD达到51%，中国OLED厂商的智能手机屏幕出货份额超过韩国厂商，意味着未来中国手机厂商将在上游材料和设备领域拥有更高的话语权。看好OLED需求端继续拉动公司显示材料业绩增长。公司原料药通过GMP检查，为开拓新业务奠基。6月25日，公司公告披露全资子公司瑞联制药生产的原料药泊沙康唑已通过陕西省药品监督管理局药品生产质量管理规范符合性检查（即GMP符合性检查）标志着瑞联制药已具备原料药生产能力，为后续其他原料药产品GMP符合性检查的申请和原料药业务的开拓奠定基础。　　上半年盈利能力已见提升，可转债项目投建后将进一步助力公司业绩增长。　　2024年上半年受终端消费电子需求回暖影响，公司显示材料板块收入同比增长明显，也更加体现了OLED材料作为高端显示面板材料在公司经营中发挥越来越重要的作用，期待伴随着经济复苏，下游需求向好进一步传导至公司、拉动业绩上升。此外，公司可转债发行持续推进中，募集项目为OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目，建成后预计年平均收入达5.38亿元。　　投资建议：基于公司主要下游显示面板行业回暖带动需求增长，上半年业绩已有明显增长，下游景气度是公司业绩向好的前提，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.96/2.72/3.57亿元，对应8月16日收盘价PE分别为19/13/10倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求恢复不及预期；公司新品验证周期放缓；在建工程进展较慢。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券喻杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.7%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.18亿，根据现价换算的预测PE为13.13。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-17
进入中报密集披露期！半导体上游还要震荡多久？
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厂Capex持续高速增长。二季度，全球智能手机出货量同比增长6.5%，其中，国内出货量同比增长8.9%；全球PC出货量同比增长3.0%。同时，AI加速落地端侧，AI手机和AIPC产品相继面世，同时苹果Vision Pro已经在全球多个国家或地区发售，AI驱动的新一轮创新周期有望拉动上游的芯片半导体行业的复苏。因此，根据数据统计看，下游消费电子产品如智能手机、个人电脑(PC)、平板电脑等的需求出现回暖迹象。特别是在2024年，随着AI技术的应用和发展，AI相关的消费电子产品需求强劲，有望进一步驱动消费电子行业重返成长轨道。另外，半导体自主可控重要性持续凸显。根据中芯国际的半年度业绩报告，公司的毛利率高于预期，但是二季度产品的平均销售单价却是下降的。对此，市场观点认为，这是周期刚开始的表现，量升价跌先消化库存和产能。因此，预计在晶圆厂扩产的背景下，国产化在未来几年依然是值得期待的主线之一。相关产品：半导体材料ETF（562590）及其联接基金（020356/020357）半导体材料ETF 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16
龙头二季度业绩超预期，半导体产业或迎新机遇
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poration）数据显示，二季度全球智能手机出货量增长6.5%，国内增幅8.9%；全球PC出货量同比增长3.0%。此外，AI技术加速落地，AI手机、AIPC产品相继问世，苹果VisionPro在多国发售，一系列事件表明AI驱动的创新周期有望激发芯片半导体行业的复苏。技术方面，国内半导体设备公司积极进行技术创新和产品升级，不断增强产品性能。其中，我国部分刻蚀设备已在重点客户中占据重要地位，龙头公司的薄膜沉积设备已广泛应用于多种芯片生产过程，国内涂胶显影设备厂商已完成大多数成熟工艺节点的覆盖。这些技术的进步不仅提升了国产半导体设备的市场竞争力，也为产业自主可控性提供了有力支撑。展望未来，受益于国产化浪潮，半导体设备制造商订单量或将持续攀升，复苏有望。半导体材料设备ETF（159558），追踪沪深市场中40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16

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