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ETF甄选 | “十五五”时期全面实施“人工智能+”行动，5G通信、人工智能、消费电子等相关ETF表现亮眼
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AI生态系统。国泰海通证券表示，对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货量，AI眼镜通过重塑智能眼镜行业逻辑，推动行业进入爆发拐点。Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动行业迈入爆发期。国产厂商华为、Rokid、小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同（跨设备互联）、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹，从单一功能设备演进为平台型终端。未来AI眼镜有望开启千亿元级市场空间。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF易方达(562950) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 16:30
港股午后拉升：半导体与苹果概念股双轮驱动，华虹半导体与鸿腾精密领涨
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与AI功能提升而上行，中长期需关注全球智能手机出货趋势及消费者换机意愿。 Q5：投资者如何把握后市机会？A5：建议关注科技制造链、AI基础设施与高端电子零部件企业，同时保持风险意识，在波动市中分批布局。来源：今日美股网
今日美股网10-24 14:10
CPO高歌猛进，中际旭创飙涨超10%！云计算ETF汇添富(159273)大涨近4%！机构：长期看好算力产业链！
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I+AR技术的成熟，智能眼镜有望成为继智能手机后的下一代主流计算终端。（来源：中国银河证券20251019《行业短期调整，长期看好算力产业链》）【海外持续AI创新，国产AI算力进入放量阶段】招商证券指出，海外科技企业持续加大AI领域创新。Oracle在资本市场日就人工智能基础设施项目的毛利率及最新订单情况、公司长期财务目标给出了更为清晰的指引更新，进一步加深市场信心，目前公司RPO超过5000亿美元。除Oracle外，OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片，部署10GW的OpenAI设计的AI加速器。此外，英伟达正式发布基于GB10 Grace Blackwell超级芯片的DGX Spark桌面AI超算。国内方面，海光信息、寒武纪发布25年三季报，国产AI算力进入放量阶段。10月第三周，国产AI算力龙头企业海光信息、寒武纪先后发布2025年三季报。其中，海光信息前三季度实现收入94.90亿元，同比增长54.65%，归母净利润19.61亿元，同比增长28.56%，扣非后净利润18.17亿元，同比增长23.18；寒武纪前三季度实现收入46.07亿元，同比增长2386.38%，归母净利润16.05亿元，扣非后净利润14.19亿元。从上述两家公司三季报看，招商证券判断国产AI算力正式进入放量阶段，目前两家公司存货储备充足，预计全年业绩将维持高增趋势。（来源：招商证券20251019《计算机周观察》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 14:01
亚马逊与沃尔玛加码AI电商：Help Me Decide与ChatGPT购物体验创新
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自动提示。亚马逊表示，该功能目前可在智能手机应用或移动端浏览器使用，初期向“数百万”随机挑选的美国消费者开放，以有限测试评估实际表现和用户接受度。 AI工具功能及个性化推荐分析 “Help Me Decide”不仅提供核心推荐，还展示价格更高和更低的可选商品，帮助消费者全面决策。例如，如果用户曾购买过冬季睡袋和徒步靴，浏览帐篷时系统可能推荐一款适合全家使用的四季帐篷。此工具通过分析历史购物行为和偏好，实现高度个性化推荐，优化购物效率。相比传统搜索引擎返回广告和自然搜索结果，AI工具可通过持续对话与用户互动，逐步优化推荐内容，提升决策效率。沃尔玛与OpenAI合作购物体验 10月初，沃尔玛 (WMT.US)宣布与OpenAI合作，消费者可在ChatGPT聊天机器人上直接浏览和购买沃尔玛商品。此举展示了零售巨头通过AI赋能购物体验的趋势，进一步推动互动式和智能化购物模式。电商AI应用市场趋势与消费者行为科技公司与零售商正积极引入AI工具，重塑依赖传统搜索引擎的购物体验。Adobe九月调查显示，超过三分之一消费者已在使用AI工具进行产品研究、获取推荐和寻找优惠。大型语言模型应用将允许消费者输入精准搜索词，通过对话式推荐提升效率，推动电商平台智能化升级。主要电商AI工具对比表公司 AI工具/平台功能特点应用范围亚马逊 Help Me Decide 大语言模型个性化推荐，提供高低价选项智能手机App、移动端浏览器沃尔玛 ChatGPT购物通过聊天机器人直接浏览和购买商品网页和聊天平台编辑总结亚马逊和沃尔玛的AI工具布局显示，电商巨头正积极通过人工智能提升消费者购物体验。亚马逊的“Help Me Decide”通过个性化推荐解决选择困难，而沃尔玛利用ChatGPT打造互动式购物模式。随着消费者对AI应用的接受度提升，未来电商购物体验将更加智能化、高效化，传统搜索和推荐模式正面临转型压力。常见问题解答问1：亚马逊“Help Me Decide”的核心功能是什么？答：该工具通过大语言模型分析用户购物历史、商品描述和消费者评论，生成个性化购买建议，并提供价格高低不同的可选商品，帮助用户快速决策。问2：沃尔玛与OpenAI合作有何创新？答：消费者可通过ChatGPT直接浏览和购买商品，实现互动式、智能化购物体验，提升购物效率和个性化服务。问3：AI工具如何提升购物效率？答：通过个性化推荐和对话式交互，AI工具能缩短搜索和比较商品的时间，提高决策准确性，并增强用户体验。问4：目前AI工具的用户覆盖范围如何？答：亚马逊初期在美国随机挑选“数百万”消费者开放，沃尔玛的ChatGPT购物在网页和聊天平台上线，均处于渐进式推广阶段。问5：消费者使用AI购物工具的趋势如何？答：Adobe调查显示，超过三分之一消费者已使用AI进行产品研究和推荐，这表明AI工具正在逐渐被主流用户接受，未来渗透率预计持续上升。来源：今日美股网
今日美股网10-24 10:10
阿里巴巴发布新一代AI眼镜与聊天助手：全面加码消费级人工智能赛道
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乐播放、实时语言翻译等多种功能，定位为智能手机的延伸与下一代计算入口。业内普遍认为，可穿戴设备（wearables），尤其是智能眼镜，将成为继智能手机之后的新一代计算平台。夸克AI眼镜正是阿里对Meta（Meta Platforms, Inc.）与Ray-Ban合作推出智能眼镜的回应。同时，阿里也将与今年推出AI眼镜产品的小米（Xiaomi Corp.）展开直接竞争。 AI聊天助手：整合搜索与对话的智能中枢作为阿里面向消费者的主力AI应用，“夸克”App已成为公司AI战略的前沿阵地。此次发布的AI聊天助手（AI Chat Assistant）采用全新Qwen3模型驱动，支持文本与语音双模交互，用户可在单一界面中实现“AI搜索+对话”一体化体验。阿里巴巴表示，该功能不仅可进行智能问答，还支持图像编辑、基于图片的问题求解（photo-based problem solving）以及AI写作等多项创作型任务。公司希望用户“在一个应用内即可完成所有操作”。这款产品被视为阿里对全球AI聊天市场竞争的最新回应，直接对标OpenAI的ChatGPT与中国本土AI公司**深度求索（DeepSeek）**等新兴对话式人工智能服务。
埃尔瓦10-23 23:44
中美突传重磅！彭博：中国在半导体调查中寻求美国公司提供敏感数据
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。它们不需要尖端的芯片制造技术，但在从智能手机、电动汽车到医学成像等各个领域都至关重要。
tqttier10-23 14:45
奥来德：三季报净利预降超六成，设备业务收入惨遭“腰斩”，定增扩产必要性存疑
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产线以6代AMOLED产线为主，承担着智能手机等小尺寸产品的核心产能。随着OLED向中尺寸产品拓展，各大面板厂纷纷投资建设8.6代AMOLED产线。未来有望形成6代线满足小尺寸需求、8.6代线聚焦中尺寸市场的主流产线格局。但需要指出的是，目前中尺寸OLED市场尚处于萌芽阶段，若OLED面板厂家投产进度不及预期，将影响对公司蒸发源设备及材料的需求，进而对公司的经营业绩产生不利影响。此外，公司蒸发源设备销售以预收为主，一般在合同签订后即收取一定比例预收款，终验完成前收取90%款项。若未来蒸发源新增订单减少，亦将会给公司经营活动产生的现金流带来不利影响。前募投项目尚未达产之际再抛扩产计划证券之星注意到，随着京东方、维信诺等厂商加速推进8.6代AMOLED产线建设，奥来德也顺势推出简易程序定增，用于扩建PSPI产品产能。 9月11日，公司对《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》进行进一步修订。公告显示，公司本次定增拟募集资金不超过3亿元，定增发行价格为17.2元/股，对应发行数量约为1743万股，约占发行前公司总股本的7%。公司本次发行对象除自然人、基金公司、资管公司以外，还包括厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)等具有产业资本背景的机构。奥来德此次将2.4亿元募集资金用于建设OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目(以下简称项目一)、6000万元用于补流。据了解，项目一的实施主体为公司全资子公司奥来德长新，建设期预计为3年。项目建设完成后，公司PSPI产品的生产能力将得到提升。证券之星注意到，PSPI产品所在的材料业务板块的营收增速正在放缓。回顾过往，该业务在2023年实现49.42%的高速增长，但至2024年，其收入为3.4亿元，增速已大幅回落至7.05%。进入2025年，放缓趋势仍在延续：上半年收入为2.57亿元，增速为21.99%，与上年同期48.91%的高增速相比，有所放缓。此外，奥来德在抛出此次定增方案时，公司前次募投项目的产能尚在爬坡。据了解，公司前次募投项目“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及 AMOLED发光材料研发项目”(以下简称AMOLED项目)于2023年9月建设完成，2024年度进入小批量试生产阶段。根据规划，该项目建设期后第三年达产，目前尚处于小批量试生产及产能爬坡阶段。2024年度及2025年上半年，该项目税后净利润分别为-1526.42万元和-0.93万元。在材料业务增速放缓以及前次募投项目尚在产能爬坡阶段的背景下，奥来德此次定增募资的必要性有待考量。除了AMOLED相关项目外，公司另一重点项目—“OLED显示用关键功能材料研发及产业化建设项目”(以下简称“OLED项目”)也在推进中。该项目预算总额为4.05亿元，计划全部通过自筹资金解决。截至2025年6月末，该项目的工程进度为2%。与此同时，公司货币资金及交易性金融资产合计约3.51亿元，现有资金规模难以覆盖该项目的后续建设投入。(本文首发证券之星，作者｜李若菡)
证券之星10-23 14:14
市场调整，消费电子后市怎么看？
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机方面，iPhone17销售火爆，苹果智能手机收入预期上调。根据Visible Alpha的数据，苹果智能手机收入边际改善明显，预计本财年恢复4%增长（此前两年分别是2%和0%），2026财年增速将接近5%。10月30日，苹果最新财报较值得关注（其中包括iPhone17开售后的最初几周）。今年开始，市场比较关注看好至2027年（2027年是iPhone手机发布20周年）的苹果硬件创新，后续还有折叠iphone（根据最新消息，首款折叠屏手机已于本月进入NPIP2（新产品导入）这一量产前的关键验证阶段），AI眼镜等新品有望发布。目前iPhone在国内的AI进展较慢，此前苹果和阿里虽然达成国内AI功能的合作意向，此前阿里还发布了一系列基于苹果产品的小参数AI模型，但目前相关合作还在被美国政府审核中，一旦审核通过，有望带来国内苹果手机消费需求的提升。相关产品：消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。材料中的信息均来源于公开资料，我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。若材料中提及个股或品牌，仅做展示使用，不构成投资推荐或建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 10:24
固态、液态、半固态……一文了解锂电池
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如何能驱动重达数吨的电动汽车飞驰的？从智能手机到电动汽车，再到储能电站，背后都离不开锂电池作为“能源心脏”。实际上，无论是近期备受关注的固态电池，还是半固态电池和液态电池，都属于锂电池的一种。今天就来和大家详细聊聊~ 从传统的液态锂电池聊起液态电池为最传统的锂电池形态，内部结构主要包含4个部分：正极材料、负极材料、电解液和隔膜。正极材料：相当于电池的“能量输出端”，放电时释放锂离子。正极材料种类众多，均为含锂化合物，如钴酸锂、镍钴锰酸锂等。负极材料：相当于电池的“能量储存端”，充电时吸附锂离子，放电时再送回正极。目前负极材料多数为石墨，也有部分电池使用硅基负极、锂金属负极等。电解液：是传输锂离子的“载体”，让锂离子在正负极之间顺畅移动，多为“锂盐+有机溶剂”的混合液体。隔膜：负责隔开正负极，防止直接接触短路，同时让锂离子通过，是一层多孔的塑料膜（多为聚乙烯、聚丙烯）。固态电池：用固态电解质代替电解液和隔膜固态电池的工作原理与液态电池类似，主要区别在于它的电解质是固态的，而非液态的，并且固态电解质兼具隔离功能，可无需隔膜。而半固态电池是液态电池向固态电池发展的过渡方案，一般指电解质中液体含量在5-10%的电池。如下面的表格所示，与液态电池相比，固态电池用固态的电解质替代了易燃的液态电解质，避免了挤压/高温时泄露起火的可能，安全性较优，且能兼容存电更多的锂金属负极，能量密度更高，能够提供较好的续航，循环寿命也较高。而液态电池的优势则主要在于成本较低、技术成熟度较高，目前全固态电池仍在量产前夜，仅有部分半固态电池进入了量产装车阶段。表：液态电池、半固态电池、全固态电池对比资料来源：车乾新能源注：能量密度指单位体积或单位质量的物体中所储存的能量的大小；界面阻抗指电极与电解质界面处离子迁移所遇到的阻力。走进锂电池的产业链无论是液态电池、固态电池，还是半固态电池，产业链结构都大致类似，仅在具体的原材料、生产工艺、下游细分需求等方面存在区别。下面的图以固态电池为例，展示了锂电池的产业链情况。图：固态电池产业链简单来说，锂电池产业链就是从关键材料和专用设备（上游），经过电池设计制造（中游），最终应用到消费电子、动力、储能等各种领域（下游）的过程—— 上游主要包括原料矿产与金属材料供应商，以及生产设备供应商，为中游生产提供基础；中游主要包括电芯制造和电池组装（PACK）企业，负责将上游材料制成电芯并集成为电池模组和电池包；下游主要涵盖消费电子领域（手机、笔记本电脑等）、动力领域（新能源车等）、储能系统（电网级储能、工商业储能等），相关企业适配不同场景需求应用锂电池。从液态电池的发展成熟，到半固态电池的产业化落地，再到全固态电池的持续探索，不同形态的锂电池既为消费电子、动力与储能等领域提供了关键能源支撑，也推动了能源存储技术不断向前发展。声明：本资料仅用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性或及时性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资须谨慎。本资料版权为易方达基金所有，所载文字、数据和图表等未经易方达基金书面许可，任何单位或个人不得以转载、复制、改编、二次创作等任何形式使用本内容。对于任何侵犯本资料版权的行为，易方达基金将保留依法追究侵权者法律责任的权利。
金融界10-23 09:34
港股苹果概念股震荡下跌：鸿腾精密跌超5%，比亚迪电子走低
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缓，盈利预期下调比亚迪电子超4% 智能手机及新能源电子产品新产品发布节奏调整，供应链受限瑞声科技约3% 声学及光学零组件苹果新机需求不及预期丘钛科技约2.8% 摄像头模组订单集中度高，短期股价承压市场因素及潜在影响近期港股市场整体波动加大，主要受到美元汇率波动、苹果新产品销量预期下调及全球供应链压力的影响。对于苹果概念股而言，供应链环节的任何调整都可能对股价造成直接冲击。此外，投资者需关注宏观经济指标及科技板块资金流向，这些因素可能导致短期内股价继续震荡。投资者情绪及机构观点据近期市场调研，多家机构分析师指出，鸿腾精密与比亚迪电子虽面临短期回调，但中长期依然具备成长潜力。某知名券商策略分析师李明（化名）表示：“苹果供应链企业在产品周期内仍有稳定订单保障，但投资者需警惕短期市场情绪波动带来的价格下跌风险。”整体投资者情绪趋谨慎，短线获利回吐现象明显。编辑总结整体来看，港股苹果概念股今日普遍下跌，主要受短期市场情绪及供应链波动影响。重点公司如鸿腾精密与比亚迪电子跌幅较大，但从中长期投资角度看，仍存在成长机会。投资者需关注宏观经济、行业数据以及公司财务表现，合理布局，避免追涨杀跌带来的风险。常见问题解答问1：为什么港股苹果概念股会出现集体下跌？答：港股苹果概念股集体下跌，主要受短期市场风险偏好下降、美元汇率波动以及苹果供应链订单预期调整的影响。短线获利回吐及投资者情绪谨慎也是重要因素。问2：鸿腾精密和比亚迪电子下跌幅度较大的原因是什么？答：鸿腾精密下跌超5%，比亚迪电子下跌超4%，主要源于公司近期订单增长放缓、盈利预期下调，以及投资者对短期市场波动的敏感反应。问3：瑞声科技和丘钛科技股价下跌的背景是什么？答：瑞声科技和丘钛科技均为苹果供应链企业，受苹果新机销量低于预期以及订单集中度高的影响，短期股价承压。问4：短期市场因素会对投资策略产生哪些影响？答：投资者需关注汇率、供应链风险及科技板块资金流向。短期内，股价可能继续震荡，策略应以稳健布局和防风险为主，避免追涨杀跌。问5：中长期投资者应该如何看待苹果概念股？答：尽管短期股价波动明显，但中长期来看，苹果供应链企业仍有稳定订单和成长潜力。投资者可关注企业财务表现和行业动态，合理进行中长期配置。来源：今日美股网
今日美股网10-23 00:11

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