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道明证券前瞻美国CPI：核心CPI料略有放缓
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体销售额的提振也有帮助，而报告中唯一的服务业组成部分——酒吧/餐馆的销售额料将保持稳定。
金融界2024-05-15
美国4月生产者价格涨幅超预期但一些关键成分令人鼓舞
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还会进一步下跌。剔除食品、能源和贸易服务业之后的PPI在4月环比上升0.4%，高于3月份0.2%的升幅。经济学家普遍预计，周三公布的4月CPI数据将显示，扣除食品和能源的CPI在2024年伊始三次高于预期后将恢复到更温和的水平。
金融界2024-05-15
欧洲央行管委Wunsch称薪资压力持续需要谨慎行事
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长等因素。 “薪资压力仍然持续，这使得服务业通胀高企，”这位比利时央行行长在周二刊登的《德国商报》采访中表示，“我们应该循序渐进，而不是太快。” 他重申继最初两次降息后，欧洲央行的决定将变得更加困难。他拒绝6月和7月连续降息，称“我们应该避免现在就承诺在7月第二次降息。”
金融界2024-05-15
华泰证券：中国消费板块已成为全球消费股“洼地”
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，可选商品中的电商、商超、个护、家居，服务业中的旅游休闲、教培等赛道性价比优势更突出。
金融界2024-05-15
CPI或有惊喜将“引爆”大行情？！PPI超预期，但细节“暗示”通胀有所缓解
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生产者价格指数环比上涨0.5%，主要由服务业推动，3月份下调后为下降0.1%。与去年同期相比，PPI涨幅创2023年4月以来最大涨幅。（图源：彭博社）凯投宏观(Capital Economics)首席北美经济学家保罗·阿什沃思(Paul Ashworth )在一份报告中表示， “现在我们最关心的是PPI对美联储首选的衡量核心消费者价格通胀的PCE平减指数意味着什么。” “在这方面，4月份的消息好坏参半，但总的来说，令人鼓舞。” PPI报告中用于计算央行首选通胀指标——个人消费支出价格指数——的几个类别有所放缓。其中，医院门诊费用下降0.1%，机票价格下降3.8%。医生护理价格小幅上涨。与此同时，投资组合管理服务的价格上涨了3.9%。 4月份个人消费支出 (PCE) 价格指标将于本月晚些时候公布。（图源：彭博社）批发通胀数据本周受到特别关注，因为该数据是在劳工统计局发布广泛预期的4月份消费者价格指数（CPI）数据的前一天发布的。美联储官员自7月份以来一直将基准利率维持在二十多年来的最高水平，而今年迄今为止差于预期的通胀数据将降息预期推至2024年下半年。服务费用 PPI报告显示，整体服务成本上涨0.6%，为7月以来最大涨幅，占PPI整体涨幅的近四分之三。由于燃料成本上涨，商品价格上涨0.4%。 4月份汽油零售价格上涨至去年10月份以来的最高水平，尽管本月迄今已小幅走低，而近期原油价格的放缓预示着未来将进一步下跌。剔除食品、能源和贸易服务（这是波动性更小的PPI指标）， 4月份价格在上涨0.2%后上涨0.4%。 4月份消费者价格指数将于周三公布。经济学家普遍预计，数据显示，在2024年开始的三次高于预期的数据之后，不包括食品和能源的消费者物价指数 (CPI) 将恢复到较为温和的增长速度。
Dan19772024-05-15
格隆汇公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)一季度营收1595亿元净利润同比大增62%
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人民币4.479元。按业务划分，增值服务业务收入同比下降0.9%至人民币786亿元；网络广告业务收入同比增长26%至人民币265亿元；金融科技及企业服务业务收入同比增长7%至人民币523亿元。 2024年第一季度，微信及WeChat月活13.59亿，同比增长3%；QQ移动终端月活5.53亿，同比减少7%；收费增值服务注册账户数2.60亿，同比增长12%。 2024年第一季，我们在本土市场和国际市场的数款头部游戏中的团队调整初见成效，游戏总流水实现增长，为未来几个季度游戏收入恢复增长打下基础。我们持续培育高质量的收入来源，包括微信视频号及搜一搜广告、小游戏平台服务费及视频号商家技术服务费，推动了我们的毛利和经营盈利增幅超过收入增幅。致力于将盈余资本回馈股东，我们加大回购力度，按计划执行2024年超千亿港元的股份回购，提升股息，同时致力于持续投资于AI技术、提升平台及生产高价值内容。【重大事项】俊知集团(01300.HK)：预中标中国移动2023年至2025年(两年期)通信用电力电缆产品集中采购(第二批次)项目山高新能源(01250.HK)拟成立合资从事发电、配电及供电等业务营运【财报业绩】阿里财报：重回健康增长轨道，淘天GMV双位数增长，核心公共云产品收入双位数增长新秀丽(01910.HK)一季度股权持有人应占溢利8290万美元同比增长12.3% 彩星玩具(00869.HK)盈喜：预计一季度收入约2.21亿港元【运营数据】中国铁建(01186.HK)近期中标合计611.54亿元项目绿地香港(00337.HK)首四个月合约销售约28.66亿元【医药创新】上海医药(02607.HK)：沙库巴曲缬沙坦钠片获得批准生产复宏汉霖(02696.HK)：HLX78(拉索昔芬片)的临床试验申请获国家药监局批准【收购出售】上海电气(02727.HK)：上海机电斥2.36亿元收购上海集优 4.4415%股权山东国信(01697.HK)：国联证券拟发行A股收购公司持有的民生证券股份丽新国际(00191.HK)及丽新发展(00488.HK)：拟出售新加坡广成股份95%股本及相关股东贷款嘉创地产(02421.HK)拟出售东莞嘉讯通电脑产品全部股权【增发供股】猫屎咖啡控股(01869.HK)拟折让约19.10%配售最多2.21亿股筹资约3094万港元正味集团(02147.HK)拟折让约4.83%配售最多1.6亿股净筹2072万港元泰凌医药(01011.HK)建议“10合1”并股每手买卖单位更改为10000股【回购注销】汇丰控股(00005.HK)5月13日耗资2.17亿港元回购320万股渣打集团(02888.HK)5月13日耗资800.9万英镑回购103万股药明生物(02269.HK)5月14日耗资3986万港元回购272.5万股恒生银行(00011.HK)5月14日耗资3241.5万港元回购30万股美高梅中国(02282.HK)5月14日耗资2297万港元回购150万股太古股份公司A(00019.HK)5月14日耗资2456.5万港元回购35.45万股药明康德(02359.HK)5月14日耗资2005万元回购42.4万股A股友邦保险(01299.HK)5月14日耗资1579万港元回购25万股先声药业(02096.HK)5月14日耗资893.5万港元回购156.5万股信星集团(01170.HK)5月14日注销322.2万股购回股份北京控股(00392.HK)5月14日注销220万股购回股份
格隆汇2024-05-14
格隆汇公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)一季度营收1595亿元净利润同比大增62%
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人民币4.479元。按业务划分，增值服务业务收入同比下降0.9%至人民币786亿元；网络广告业务收入同比增长26%至人民币265亿元；金融科技及企业服务业务收入同比增长7%至人民币523亿元。 2024年第一季度，微信及WeChat月活13.59亿，同比增长3%；QQ移动终端月活5.53亿，同比减少7%；收费增值服务注册账户数2.60亿，同比增长12%。 2024年第一季，我们在本土市场和国际市场的数款头部游戏中的团队调整初见成效，游戏总流水实现增长，为未来几个季度游戏收入恢复增长打下基础。我们持续培育高质量的收入来源，包括微信视频号及搜一搜广告、小游戏平台服务费及视频号商家技术服务费，推动了我们的毛利和经营盈利增幅超过收入增幅。致力于将盈余资本回馈股东，我们加大回购力度，按计划执行2024年超千亿港元的股份回购，提升股息，同时致力于持续投资于AI技术、提升平台及生产高价值内容。【重大事项】俊知集团(01300.HK)：预中标中国移动2023年至2025年(两年期)通信用电力电缆产品集中采购(第二批次)项目山高新能源(01250.HK)拟成立合资从事发电、配电及供电等业务营运【财报业绩】阿里财报：重回健康增长轨道，淘天GMV双位数增长，核心公共云产品收入双位数增长新秀丽(01910.HK)一季度股权持有人应占溢利8290万美元同比增长12.3% 彩星玩具(00869.HK)盈喜：预计一季度收入约2.21亿港元【运营数据】中国铁建(01186.HK)近期中标合计611.54亿元项目绿地香港(00337.HK)首四个月合约销售约28.66亿元【医药创新】上海医药(02607.HK)：沙库巴曲缬沙坦钠片获得批准生产复宏汉霖(02696.HK)：HLX78(拉索昔芬片)的临床试验申请获国家药监局批准【收购出售】上海电气(02727.HK)：上海机电斥2.36亿元收购上海集优 4.4415%股权山东国信(01697.HK)：国联证券拟发行A股收购公司持有的民生证券股份丽新国际(00191.HK)及丽新发展(00488.HK)：拟出售新加坡广成股份95%股本及相关股东贷款嘉创地产(02421.HK)拟出售东莞嘉讯通电脑产品全部股权【增发供股】猫屎咖啡控股(01869.HK)拟折让约19.10%配售最多2.21亿股筹资约3094万港元正味集团(02147.HK)拟折让约4.83%配售最多1.6亿股净筹2072万港元泰凌医药(01011.HK)建议“10合1”并股每手买卖单位更改为10000股【回购注销】汇丰控股(00005.HK)5月13日耗资2.17亿港元回购320万股渣打集团(02888.HK)5月13日耗资800.9万英镑回购103万股药明生物(02269.HK)5月14日耗资3986万港元回购272.5万股恒生银行(00011.HK)5月14日耗资3241.5万港元回购30万股美高梅中国(02282.HK)5月14日耗资2297万港元回购150万股太古股份公司A(00019.HK)5月14日耗资2456.5万港元回购35.45万股药明康德(02359.HK)5月14日耗资2005万元回购42.4万股A股友邦保险(01299.HK)5月14日耗资1579万港元回购25万股先声药业(02096.HK)5月14日耗资893.5万港元回购156.5万股信星集团(01170.HK)5月14日注销322.2万股购回股份北京控股(00392.HK)5月14日注销220万股购回股份
格隆汇2024-05-14
鲍威尔或爆“大瓜”？市场对PPI超预期“不屑一顾” 金价站上2350、美股小幅上扬
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品指数上涨0.4%。据劳工统计局报道，服务业增幅是自2023年7月以来的最大月度增幅。投资组合管理推动了服务成本的增长，本月上涨3.9%。 PPI 衡量的商品价格上涨0.4%，扭转了0.2%的跌幅，能源指数上涨2%，其中汽油价格上涨5.4%。食品最终需求指数下降0.7%。最新的通胀数据发布之际，美联储延长了利率不变。政策制定者最近几天表示，他们预计今年通胀率将呈下降趋势，但需要更多证据证明通胀正在令人信服地回到央行降息前的2%目标。最近的数据点并不令人鼓舞。消费者价格指数是生产者物价指数 (PPI) 的配套指标，用于衡量消费者支付的费用而不是生产者收到的费用，该指数在2024年上半年的涨幅高于预期，引发了人们对通胀比经济学家和政策制定者预期更为严重的担忧。同样，美联储首选的指标——商务部的个人消费支出价格指数也一直表现强劲，显示通胀率略低于3%。所有各种通胀指标都显示价格压力远远超出美联储的目标。此外，各种消费者调查显示，消费者的期望值很高。纽约联储周一公布的月度调查显示，一年期通胀前景为3.3%，为去年11月份以来的最高水平，这在很大程度上是由于住房相关成本将继续增加的预期推动的。市场反应股市周二股市小幅走高，因4月份生产者价格指数涨幅超过预期后，交易员寻求美联储未来政策举措的明确性。道琼斯工业平均指数上涨0.13%。标准普尔500指数纳斯达克综合指数均上涨近0.1%。（道指30分钟走势图图源：FX168） 4月份生产者价格指数高于预期，抑制了美联储将在今年晚些时候随着通胀走弱而开始降息的预期。但由于3月份批发价格读数下调至下降0.1%，市场走势受到遏制，部分通胀担忧得到缓解。在更受密切关注的消费者价格指数将于周三发布之前，交易商可能也不愿对该报告做出过度反应。黄金黄金市场坚守在2350美元的水平，在PPI数据发布后，黄金市场在最初的反应中出现了一些波动。起初，价格跌破了关键的心理水平至日内低点2334.77，但此后已经恢复。截至发稿，现货黄金报2351.73美元，当日上涨0.67%。（道指30分钟走势图图源：FX168）由于生产商将更高的成本转嫁给客户，生产者价格指数 (PPI) 被视为领先的通胀指标。然而，除了头条新闻之外，一些分析师指出，3月份的向下修正表明价格压力正在上升，符合预期。3月份的修正给市场带来了一些波动。 Forexlive.com货币策略主管Adam Button表示：“市场对月度数据做出了反应，但热门数据完全是由于3月份数据的修正所致。如果将这些数据剔除，那就是正确的，这反映在同比数据中。价格水平就是经济学家所认为的水平。” “现在，你可以说那里有一些加速，但这主要是大宗商品价格的上涨，本月石油价格有所回落。” 居高不下的金价给黄金带来了充满挑战的环境，因为美联储表示，在开始降息之前，需要对通胀率达到2%的目标充满信心。
Dan19772024-05-14
会员
史上最长猪周期，拐点已到？
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他行业切入养猪的，比如地产商、制造业、服务业，基本都是一时兴起，不会有太大的持续性，实际上它们中的大多数，已经退出养猪行业，可以忽略了。而那些已经被“ST”的，秉着稳健投资的原则，可以直接规避。下面这个图所列出了上市猪企的基本情况。具体地说：成长方面，小猪企因为基数低，成长性更好一点，神农集团、巨星农、新五丰都保持了较快的出栏量增速；大猪企里，牧原的出栏量最大，经历了高成长后，增速相对稳健，温氏2020年吃了养殖模式在非洲猪瘟下的劣势，大幅下滑，猪瘟控制后，增速也相对较快。新希望24年出栏出现了下降，海大集团和唐人神的出栏量增速则保持不错。养殖成本方面，从毛利率看，最有成本优势的是牧原、神农、巨星、东瑞、温氏；海大主要是饲料业务，没有披露详细的生猪毛利率，但它去年下半年能够做到不亏了，表明也是有养殖成本优势的。当然了，这两个指标都只是常规的分析指标。而在猪企下行的这两年，还有一个指标非常重要，那就是财务压力。这波去产能，不少猪企因为杠杆太大，扛不住了爆雷。所以选公司的时候，要主动规避那些财务问题比较大的公司，最好选财务压力小的，别人扛不住了被迫去产能，它可以扛住，证明公司经营的稳健性，以及管理层的战略眼光。从下面这个图中可以看出，财务压力上，海大集团2024Q1末有息借款53.80 亿，2024Q1末账面现金45.97亿，2023年息税前利润40.32亿，2023年经营现金流净额126.98亿，财务压力最小，几乎没有。小猪企里，神农2024Q1末有息借款7.88 亿，2024Q1末账面现金6.09亿，2023年息税前利润 -4.02 亿，2023年经营现金流净额0.19 亿，的财务压力最小；大猪企里，温氏2024Q1末有息借款244.36 亿，2024Q1末账面现金114.76亿，2023年息税前利润-51.58 亿，2023年经营现金流净额75.94亿，财务相对稳健；牧原2024Q1末有息借款705.16亿，2024Q1末账面现金230.24 亿，2023年息税前利润 -11.16 亿，2023年经营现金流净额98.93亿，出财务问题的可能性也低；而新希望2024Q1末有息借款 538.41 亿，2024Q1末账面现金109.48 亿，2023年息税前利润12.94亿，2023年经营现金流净额 139.04 亿，财务压力比较大。从估值上看，神农因为财务压力小，成长性最好，养殖成本也有优势，享有最高估值；华统和巨星也因为成长性有较高估值。大猪企里，新希望感觉市场很担忧其财务问题，估值比较低，温氏牧原海大差不多一个水平估值。综合企业竞争优势、财务压力、成长性、估值等情况来看，海大集团、温氏股份、牧原股份的质量比较好，神农集团主要是估值有点高，如果有回撤，也可以关注。当然，ETF也是一个很好的选择。畜牧ETF(159867)11连阳，自2月6日底部以来，畜牧ETF(159867)涨幅超22.4%。畜牧ETF(159867）一网打尽优质猪企龙头，畜牧ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，该指数前十大权重股分别为海大集团、牧原股份、温氏股份、梅花生物、新希望、大北农、圣农发展、生物股份、巨星农牧和天康生物。 03结语押注猪周期反转，是过去两年A股的投资主题之一，但因为各种原因，这一轮的猪周期错配问题很严重，迟迟不来反转，使得不少资金错误抢跑，投资者也经历了从满怀希望，到大失所望，被埋的资金着实不少。不过，正如前文所说，猪的周期规律依然存在，只会迟到，不会不到，投资者需要的，只是多一点耐心，以及深入了解产业的发展情况，静待机会。现在，综合供应端、行业的产能出清情况，以及猪企的经营情况看，猪周期的反转概率确实不小。当然，盲目追高并不建议，特别是经历了2022年的假反转，这一次同样不能百分百确保猪周期就一定会反转，事实上仍然存在误判的风险。客观地说，需求和供应端是一个动态变化的过程，只有供应端的下降大于需求端的下降，并且经过足够的时间调整，才会迎来真正的反转。现在，我们看到供应端确实在出清，但另一面，整体消费也没有特别强劲，这毫无疑问也会影响猪肉消费。因此，更稳健的做法是低吸，最好是分步布局，回调到比较低的位置建仓，目的是降低建仓成本，增加仓位抵御风险的能力。同时，结合A股现在的投资风格，从过去的炒小炒新，变成追求稳健性和确定性，那么行业龙头就更容易受大资金的青睐。总结下来，就是反转的大方向正在形成，低吸、分步建仓，是押注这一波猪周期反转的正确姿势。看好本轮猪周期的投资者，不妨研究下畜牧ETF(159867)。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。
格隆汇2024-05-14
每天大赚5.52亿元！腾讯控股一季报出炉，视频号总用户使用时长同比增长超80%
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6%至人民币265亿元；金融科技及企业服务业务收入同比增长7%至人民币523亿元；本土市场游戏收入同比下降2%至人民币345亿元，国际市场游戏收入同比增长3%至人民币136亿元；社交网络收入下降2%至人民币305亿元。关键业务数据方面：第一季度视频号总用户使用时长同比增长超80%，小程序总用户使用时长同比增长超20%。其中，非游戏类小程序的日均使用次数同比实现双位数百分比增长，小游戏流水同比增长30%，腾讯控股微信及WECHAT的月活跃帐户13.6亿。QQ移动终端月活账户数5.53亿，同比下滑7%；收费增值服务注册账户数2.60亿，同比增长12%。视频付费会员数量达1.16亿，同比增长8%。音乐付费会员数量达1.14亿，同比增长20%。值得注意的是，腾讯一季度累计回购达148亿港元，日均回购金额8.24亿港元，创历史新高。腾讯控股表示加大回购力度，按计划执行2024年超千亿港元的股份回购。
金融界2024-05-14

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