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欧洲央行风暴来了！中国面临现实考验，道指创1987年来最长连涨……
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，而中国市场降温，投资者欢迎美联储主席杰罗姆·鲍威尔的相当平衡的评论，并等待欧洲央行的利率决定。本周市场开局波动后，主要“事件风险”集中在美联储和欧洲央行会议、日本央行周五的政策决定以及中国刺激措施的潜在细节上，这可能使投资者不敢大举下注。尽管如此，美国一些大型科技公司的财报仍在不断出炉，这意味着在大盘的影响下，个股和板块的价格可能出现大幅波动。这一点在周三的华尔街得到了体现。纳斯达克指数仅下跌0.1%，“大型科技股”跌幅不到1%，但这掩盖了一些股票的大幅波动，这些波动使市值增加或减少了数百亿美元。微软下跌4%，Snap暴跌15%，Alphabet飙升5.5%。 Facebook的母公司Meta公布第二季度营收好于预期，并预计第三季度营收强劲，该公司股价在盘后交易中上涨7%。亚洲投资者还迎来美联储自去年开始加息以来的第11次加息——这是22年来的最高利率——以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔对未来几个月的政策前景相当平衡。他为进一步收紧货币政策留有余地，但也表示，如果数据证明有必要，美联储可能会按兵不动，并强调将在一次又一次会议的基础上做出决定。他谨慎的言论帮助确保了华尔街周三保持平静。道琼斯工业指数上涨0.24%，涨幅本身微不足道，但同时也具有历史意义——这是该指数连续第13个交易日上涨，是该指数自1987年1月以来最长的连涨纪录。当时几乎没有人会想到，距离市场有史以来最大的一次下跌——黑色星期一22%的暴跌——只剩下9个月。周四在亚洲，人们对中国政府振兴经济的预期措施感到现实主义考验。在周二房地产股大涨14%之后，周三中国内地和香港的主要股指收跌。周四经济日历上的主要事件是中国6月份的工业利润，这可能突显出自新冠限制解除以来经济的疲软程度。一年来，利润每月都在下降，今年到目前为止，每个月都出现两位数的下降。5月份下跌18.8%。具体来看，6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点。分季度看，二季度规上工业企业利润下降12.7%，降幅较一季度收窄8.7个百分点。上半年，规上工业企业利润同比下降16.8%，降幅较1—5月份、一季度分别收窄2.0个百分点、4.6个百分点，累计利润降幅自年初以来逐月收窄，工业企业利润稳步恢复。
超启2023-07-27
【亚市直击】押注美联储接近结束加息！今日数据风暴来袭小心日本央行“黑天鹅”
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三将利率上调至22年高点后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话对每个人来说都是有意义的，但在美国市场收市时，市场押注下一步行动可能是暂停。参考美联储未来决策的掉期定价显示，今年再次加息的可能性略低。美股期货在亚市小幅走高。美国道琼斯工业平均指数周三连续第13天上涨，创下1987年以来最长的连续上涨。推动美国股市上涨的另一个因素是一系列收益报告，在今年上半年股价实现历史性上涨后，大型科技公司的业绩受到密切关注。Facebook母公司Meta平台公司公布收入超过预期后，股价上涨，而eBay公司则因利润前景令人失望而下跌。三星电子周四公布第二季收益好于预期，这是全球科技支出开始复苏的又一个信号。三星公布业绩的前一天，规模较小的竞争对手SK海力士公布了好于预期的销售业绩。麦格理集团股价下跌近5%，此前该公司表示，由于交易环境疲软，第一季度利润可能下降。美元兑10国集团所有货币均下跌，延续了美联储利率决定后的跌势。日元兑美元连续第四天走强，交易商等待日本央行周五的政策决定，以及其收益率曲线控制政策转变的任何暗示。 Lombard Odier驻新加坡高级宏观策略师Homin Lee说，由于通胀高于目标水平，工资增长加快，日本目前的形势适合日本央行推出YCC调整惊喜。野村证券高级策略师Takashi Ito表示：“在昨晚联邦公开市场委员会(FOMC)公布预期结果后，投资者开始关注日本央行的货币政策会议。如果必须要说，这可能会让日本股市松一口气，因为美联储遵循的是市场提前考虑到的没有衰退的情况。” IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen：“从短期来看，亚洲货币可能会受益于预期中的美元走软，而如果美国股市预计将在美联储转向鸽派的指引下保持强劲势头，亚洲股市可能面临更多竞争。” 大宗商品方面，石油和黄金双双上涨。
风起2023-07-27
【原油收市】美联储维持鸽派美国原油库存变化不大，国际油价小幅波动
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月份油价走高。这一举措抵消了美联储主席杰罗姆·鲍威尔紧缩货币政策的拖累。周三，美联储宣布将利率上调至22年来的最高水平。尽管通胀似乎有所降温，但全球汽油价格却开始飙升。在全球车用燃料市场收紧之际，纽约汽油期货飙升至9个月高点，给加油站带来了冲击。汽油价格的回升可能会让各国央行感到头疼，因为政策制定者正在努力解决需要再收紧多少货币政策才能遏制通胀的问题。
Sue2023-07-27
美元兑加元面临看跌趋势美联储鸽派立场符合预期，市场情绪保持谨慎
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表示，FOMC会议符合预期，美联储主席杰罗姆·鲍威尔对未来利率前景的态度“接近于鹰派和鸽派的中间立场”。尽管如此，从衡量美元对六大主要货币的美元指数来看，美元还是被推低了。欧元兑美元下跌0.345%，至1.1093。自6月初以来，加元已经适度走强，相对于普遍疲软的美元上涨了约2%。丰业银行经济学家分析了美元兑加元前景：“不排除第三季度欧元兑美元汇率超调至1.28区域的风险，我们预计全球紧缩周期的峰值将在未来几个月提振风险偏好，这应该会对加元有利。我们预计加元兑美元在今年下半年会有一些温和的改善，并继续将美元兑加元的目标定在年底前降至1.30，不排除第三季度欧元兑美元汇率超调至1.28区域的风险。”
Sue2023-07-27
美联储将利率提高至22年高点并暗示准备采取更多措施
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美联储设定的最高目标利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在美联储加息后的新闻发布会上表示:“我们仍然致力于将通胀带回2%的目标。”“没有人应该怀疑这一点。” 美联储会议结束后，美国股市小幅走高。债券收益率小幅下跌3.866%。鲍威尔说，美联储将评估有关通胀、就业和经济增长的更多信息，然后再决定下一步行动。他反复强调，美联储将保持警惕，并保留各种选择。鲍威尔说:“我想说，如果数据证明有必要，我们有可能在9月份的会议上加息，我们也有可能在那次会议上选择维持利率不变。” 本周提高基准利率的投票是一致通过的。惠誉国际评级公司美国经济主管奥卢·索诺拉说:“虽然最近的通胀数据比预期的要低，但美联储不想宣布它的使命已经完成。” 在过去16个月里，美联储一直在大举提高利率，试图让资金成本足够高，从而为通胀降温。央行不确定是否已经将利率降至“限制”经济增长的水平。在本月早些时候公布的6月份消费者通胀数据显示出取得进展的迹象之后，许多华尔街经济学家认为，今天的加息将是本轮周期的最后一次加息。他们认为，在美联储9月底再次召开会议之前，未来六周的经济数据将使央行官员相信，通胀正在下降，他们可以保持利率稳定。在9月份的美联储会议之前，将有四个主要指标——7月和8月的就业和消费者通胀报告。鲍威尔说，这些对美联储的想法至关重要。对于未来的政策走向，众说纷纭。许多经济学家认为，美联储今年可能至少还会加息一次。其他人则担心美联储已经做得过头了。奥巴马前首席经济学家杰森·福尔曼表示，他认为最终利率——或者说最高点——可能在6%左右。就其本身而言，经济仍保持弹性，减轻了对经济衰退的担忧，至少今年是这样。美联储表示，经济活动正以"温和步伐"扩张，较6月会议时的"温和步伐"略有改善。一旦美联储决定不需要进一步提高利率，鲍威尔重申，银行将保持利率在一个限制性水平，以允许通货膨胀继续逐步下降。经济学家普遍认为，明年春季之前不会有降息。 “美联储是否再次加息可能无关紧要。重要的结论是，利率可能会在相当长一段时间内保持在高位，”摩根士丹利全球投资办公室(Morgan Stanley Global Investment Office)模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示。
金融界2023-07-27
美联储加息25基点为再次加息敞开大门
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来最快速的货币紧缩周期中。美联储主席杰罗姆·鲍威尔正在举行新闻发布会，详细阐述该决定和政策声明，并可能提供更多有关推动央行再次加息或放弃加息的细节。在美联储政策制定者最新的经济预测中，18名官员中有12人预计到今年年底至少需要再加息25个百分点。
金融界2023-07-27
美联储终迎来加息“终曲”？黄金大行情蓄势待发！这一幕或引发金价大跌50美元
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在寻找抛售美元的理由，虽然(美联储主席杰罗姆·鲍威尔)将暗示通胀斗争尚未结束，但市场将看穿任何鸽派言论，并清楚地认识到美联储正处于加息周期的尾声。”“欧洲央行的加息轨迹相对来说更加模糊——通胀已经开始下降，但这是否足以说服拉加德在本周之后暂停(或停止)加息，还不太确定。” FXTM富拓高级市场分析师Lukman Otunuga说，无论美联储做什么，投资者都应该预计到周三将出现一些大幅波动。他表示:“如果金价稳定突破1970美元，可能分别引发向1985美元和2000美元的上涨。”“如果金价回落至50日移动均线1947美元附近下方，空头可能瞄准1940和1932美元。” 与此同时，许多分析师还建议投资者抛开黄金的短期波动，关注更广泛的长期前景。许多分析师表示，尽管通胀率已从去年触及的40年高点大幅回落，但美联储仍不太可能将通胀率一路降至2%的目标水平。分析师指出，在利率接近峰值且消费者价格居高不下的情况下，黄金仍是一种有吸引力的通胀对冲工具。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk最近在接受Kitco News采访时说，他认为黄金是逢低买入的好选择。 “是的，如果美联储在升息后维持鹰派立场，金价下周可能下跌50美元，”他表示。“但他们对通胀无能为力。由于供应问题，很多商品的价格只能上涨。各种各样的大宗商品都存在短缺。”
市场焦点2023-07-26
【原油收市】供应趋紧+中国市场乐观情绪，国际油价连续两日上涨美油接近80美元/桶
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本月油价走高。这一举措抵消了美联储主席杰罗姆·鲍威尔收紧货币政策的拖累，预计本周美联储将再次宣布加息。在埃克森美孚公司关闭了美国最大炼油厂之一的一个部门后，汽油也受到了关注，使得美国汽油期货达到了自去年10月以来的最高水平。
Sue2023-07-26
【黄金收市】美元反常下跌的原因找到了！当心鲍威尔这一坏消息痛击黄金多头
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资者将等待政策制定者，尤其是美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对前景的暗示。 “市场将关注鲍威尔明天的讲话，如果他们似乎更倾向于再加息一次，那么这对黄金来说将是个坏消息，”Moya表示。德国商业银行的经济学家指出，未来几周金价的走势将在很大程度上取决于美联储在预期加息后的进一步利率前景。经济学家们指出，如果美联储对其后续会议的策略仍然含糊其辞，市场目前可能会坚持当前的加息预期。这将暂时排除任何价格上涨。另一方面，如果有任何明确的迹象表明周三的加息确实是当前周期的最后一次加息，黄金可能会上涨，并重新升向7月份的高点。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示:“如果美联储让市场相信，本月之后不会进一步加息，这可能有助于金价多头重返2000美元关口。” “然而，如果美联储给加息即将结束的想法泼冷水，可能会促使金价进一步回吐近期涨幅，跌回1900美元以下。” 黄金对美国利率上升高度敏感，因为这会增加持有黄金的机会成本。中国最高领导人周一承诺，将加大对经济的政策支持力度，重点是扩大内需。定量大宗商品研究公司(Quantitative Commodity Research)分析师Peter Fertig表示:“中国政府有关出台更多经济刺激措施的言论，将对中国消费者的黄金零售需求产生积极影响。” 技术上，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，8月黄金期货多头近期整体上有轻微的技术优势，但需要很快显示出新的力量来保持优势。日线柱状图上，价格处于三周以来的上升趋势，但只是勉强而已。多头的下一个上行目标是推动金价收于2000美元这一稳固阻力位上方。看空者的下一个近期下行目标是推动期货价格跌破6月低点1900.60美元这一坚实技术支撑。首个阻力位见于本周高位1969.80美元，然后是上周五高位1975.90美元。首个支撑位见于今日低点1951.60美元，然后是1937.50美元。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率 09:30 澳大利亚6月未季调CPI年率 16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数 22:00 美国6月新屋销售总数年化 22:30 美国至7月21日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
市场焦点2023-07-26
黄金收盘：等待全球央行货币政策决议黄金期货微幅收涨
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三都可能冲击零收益黄金。" 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三在美联储利率决定后的新闻发布会上的讲话，可能会让人们对美联储进一步加息的计划有所了解。尽管美联储在连续10次加息后，于6月份维持利率不变，但外界普遍预计，美联储将在此次会议上再加息25个基点。任何有关央行计划在7月之后进一步加息的迹象——或许是在9月会议上，或者更晚——都可能令金价承压。最新一批通胀数据显示，价格压力的缓解速度快于预期，这令金价受益。总部位于迪拜的经纪公司GTC首席分析师贾米尔·艾哈迈德(Jameel Ahmad)在给MarketWatch的电子邮件评论中表示:“7月份结束时，黄金的下行风险将是美联储是否会为美国进一步加息留有余地。” 本周美国重要经济数据包括周四公布的第二季国内生产总值(gdp)数据，以及周五公布的个人消费支出物价指数，后者是美联储青睐的通胀指标。周二公布的一项美国消费者信心调查显示，7月份消费者信心指数攀升至两年来的最高点117.0。 Otunuga表示，本周后半周"密切关注"关键的美国第二季GDP、初请失业金人数、耐久财和6月个人消费支出数据将是"明智的"。“考虑到这些关键数据可能会如何影响美联储在7月政策会议之后的加息预期，这可能会导致黄金波动加剧。”
金融界2023-07-26

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