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美国大选落幕全球投资者聚焦鲍威尔的货币政策动向

关注点，逐渐从选举结果转向了美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其货币政策走向。美联储即将召开的利率决议会议中（北京时间7日凌晨3点），市场普遍预期美联储将进一步放宽货币政策，预计将降息25个基点，以应对美国经济增长放缓和劳动力市场疲软的压力。然而，特朗普的政策主张引发了投资者的担忧，尤其是关于其财政政策可能如何影响美联储的未来决策路径。特朗普政策预期与美联储挑战特朗普在竞选期间提出了包括对贸易伙伴加征关税、驱逐非法移民、以及企业减税等一系列经济政策。这些措施若得以实施，可能会加大通胀压力并推高联邦赤字，从而对美联储的通胀目标和就业稳定带来更大挑战。经济学家们认为，美联储可能会继续降息以支持经济，但鲍威尔可能会对降息节奏保持谨慎，以免经济不确定性加剧。在此背景下，市场预测鲍威尔会在即将召开的新闻发布会上避开政治议题，主要讨论经济形势，并在保持中立的前提下审慎分析新政府的经济政策。利率路径调整与降息终点的争议特朗普的胜选使市场对未来利率路径的预期发生变化。根据CME“美联储观察工具”数据，投资者预计美联储未来几个月内可能继续降息，联邦基金利率或将于2025年底降至3.75%-4.0%。一些分析师认为，特朗普的财政政策将增加通胀压力，可能迫使美联储加速降息。但也有专家如野村证券的经济学家预测，美联储可能仅在2025年降息一次，终端利率保持在3.625%。耶鲁大学管理学院的比尔·英格利希教授则认为，美联储可能会在降息周期中期暂停降息，以评估经济数据的反应，为市场不确定性提供缓冲。鲍威尔讲话的市场影响与全球关注随着利率决议临近，全球投资者期待鲍威尔对经济形势的评估以及降息频率的提示。鲍威尔是否会表明通胀已逐步得到控制、未来是否会放缓降息步伐，成为市场焦点。CME数据显示，部分交易员认为明年降息或将暂停，鲍威尔的任何表态都可能直接影响市场预期。在特朗普胜选的政治环境下，美联储未来的货币政策被视为影响经济复苏和全球资产价格的重要因素。特朗普政策与全球资本市场的潜在波动特朗普的经济政策，包括减税、扩大政府支出和加征高关税，若全面落实，将影响美联储政策路径。经济学家认为，若通胀因财政扩张而快速上升，鲍威尔可能不得不调整当前货币政策的步伐，采取更谨慎的宽松措施，以稳定市场预期。这不仅将影响美国国内的银行利率、住房贷款、储蓄利率等，还会通过美元和利率波动对全球资本市场产生深远影响。市场预计鲍威尔将逐步放缓降息以应对这一挑战，全球投资者对此将高度关注。加密市场短期反应与展望美联储政策的变动也对加密货币市场产生间接影响。每当美联储宣布降息或放宽政策时，传统资产收益相对下降，部分资金可能流入比特币等加密资产对冲风险。特朗普政策若导致通胀上升，加密货币可能进一步吸引避险资金。小结在美国大选落幕之际，美联储的货币政策将成为全球市场的风向标。在当前的政治经济背景下，鲍威尔与美联储的政策决策，特别是对通胀、利率路径和全球资本市场影响的动态调整，将持续引领投资者的关注方向。

金色财经2024-11-07

“特朗普交易”全面大爆发！美股三大指数创历史新高，市场聚焦美联储议息会议

点的预期仍然高达97.1%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会将是市场关注的焦点，投资者期待从中获取关于未来货币政策的更多线索。值得注意的是，虽然特朗普的胜选提振了市场情绪，但美国经济仍面临一些挑战。例如，就业数据和通胀数据的不稳定性使得美联储在制定货币政策时需要权衡多个因素。此外，美国社会在诸多问题上仍然严重撕裂和对立，新政府执政也将面临严峻挑战。

金融界2024-11-07

一文读懂|特朗普初步赢得美国大选：将发生什么变化？离正式就任还差什么程序？

议程上。他还表示，将寻求取代美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）。尽管特朗普任命了鲍威尔，但现在指责他过于“政治化”。移民拜登承诺在移民问题上采取更人道的做法，这使他暂停或撤销了特朗普时代的几项边境政策，取消了难民入境上限，并扩大了人道主义假释。但非法移民的大规模激增和随之而来的公众反弹，促使民主党人转向支持更严格的措施。特朗普承诺，如果再次当选，将恢复他第一任期的“封锁边境”政策，并实施美国历史上“最大的驱逐行动”。特朗普还承诺终止无证移民子女的出生公民权，并对墨西哥贩毒集团发动战争。堕胎拜登将他的对手描绘成侵犯生殖自由的“建筑师”。此前，由特朗普任命的三名大法官组成的最高法院推翻了“罗伊诉韦德案”（Roe v Wade）。后者是1973年具有里程碑意义的裁决，赋予美国妇女堕胎的宪法权利。随着几个州开始限制堕胎机会，拜登承诺，如果民主党赢回国会，他将恢复罗伊案作为国家法律所赋予的权利。特朗普称自己是结束罗伊案的“自豪的责任人”，但同时也批评了亚利桑那州和阿拉巴马州等州的极端措施。在混乱的几个月后，他终于表明了自己的立场，支持各州决定自己法律的权利。但他拒绝表示支持国家法律，也拒绝透露他认为应该限制多少周。乌克兰援助拜登总统一再敦促国会继续资助乌克兰，并警告称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的胜利将危及欧洲。特朗普在2月份警告称，如果北约国家不履行对欧盟的财政义务，他将“鼓励”俄罗斯“为所欲为”，尽管此后他软化了言辞。但近期，特朗普又表示，他希望以惊人的速度结束俄乌战争。以色列/加沙冲突拜登对以色列的支持仍然“坚如磐石”，提供了价值数十亿美元的武器，并敦促提供更多援助。但同时，这也加大了公众对内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）总理处理加沙战争的批评力度。特朗普经常吹嘘自己对以色列的支持，现在他说，以色列必须完成他们对加沙哈马斯武装分子的行动，但要尽快结束，因为它正在输掉公关战。税收拜登支持将企业所得税税率提高到28%，使其更接近特朗普任期前的35%。他还提议对最富有的美国人征收更高的税率，打击避税行为，并扩大对低收入者和家庭的税收抵免。特朗普承诺，如果他重返办公室，将全面减税，延长他在2017年签署的立法中即将到期的所得税减免以及遗产和财富税减免。他将把企业所得税税率维持在21%，并提议对所有美国进口商品征收10%的普遍关税。医疗保健拜登和民主党人已采取行动降低老年人的处方药费用。随着“奥巴马医改”医疗保险计划的日益普及，他一直在努力保护和扩大覆盖面，降低成本。特朗普经常发誓要废除《平价医疗法案》，并用“更好的东西”取而代之，但未能详细说明替代方案。他和他的共和党经常反驳民主党的说法，即他将削减美国老年人的社会保障和医疗保险安全网。犯罪问题拜登认为，在疫情的前两年暴力犯罪大幅上升后，对公共安全的投资使暴力犯罪大幅下降。联邦调查局最近的数据显示，犯罪率呈下降趋势，但许多美国人，就像几个月前盖洛普（Gallup）调查的人一样，认为犯罪率正在上升。特朗普经常强调涉及移民的暴力事件，或特别指出民主党领导的城市的公共安全问题，以描绘其竞争对手统治下犯罪水平飙升、失控的画面。他还呼吁对毒贩使用死刑。气候变化拜登通过《通胀削减法案》向清洁能源和气候倡议投资了历史性的3000亿美元。他还为减少温室气体和汽车排放设定了雄心勃勃的新目标，并促进了绿色能源经济的发展。相比之下，特朗普再次发誓要“钻探、再钻探”，并释放国内能源生产，部分原因是为了降低油价。枪支法拜登签署了二十多年来最重要的枪支安全立法，其中包括加强对枪支购买者的背景调查和其他保护措施。他的司法部还禁止制造和销售“幽灵枪”（ghost gun）。他一再敦促国会通过一项禁止攻击性武器和大容量弹夹的禁令。特朗普在任期内削弱了美国的枪支法律，但也采取行动禁止使用撞火枪托。他还表示将废除拜登的所有新枪支规定，并解雇烟酒枪支管理局局长。 5．将对美国经济带来怎样的影响？特朗普做出了一系列关于振兴美国经济的承诺，主要集中在贸易政策的根本转变、取消小费和社会保障福利税的计划，以及大幅降低公司税率的提议上。特朗普声称，这些措施不仅将恢复美国本土的就业机会，还将降低通货膨胀。但一些经济学家预测，他的政策可能会产生与他设想相反的效果，导致通货膨胀飙升。经济学家担心，特朗普的新关税政策将招致贸易伙伴的进一步报复，可能引发新的贸易战，并造成紧张局势升级的循环，从而损害双方经济。专家表示，全面的关税战略也可能导致股价大幅下跌，特别是对于严重依赖国际供应链的美国跨国公司。许多经济学家还表示，消费者通常最终会为关税买单，因为进口商会转嫁这些费用。关于特朗普的减税政策，分析人士预测，这可能会在十年内增加5.8万亿美元的国债，但特朗普没有具体说明他将如何为这些大规模的减税提供资金。特朗普还试图影响美联储的决定，许多经济学家警告称，这种干预可能会破坏美联储的独立性和美国的长期经济稳定。此外，特朗普还承诺实施美国历史上最大的驱逐计划，声称大规模驱逐无证移民将降低住房价格。但批评者认为，这些行动可能会扰乱依赖移民劳动力的行业，导致劳动力短缺，最终推高成本而不是降低成本。 6．将对美国股市带来怎样的影响？高盛策略师表示，在未来12个月内，美股不太可能进入熊市，因为经济复苏将继续支撑该市场。当然，美国大选之后，股市有可能出现剧烈波动。但是，只要受到更为强劲的经济增长的推动，股市应该能够消化更高的债券收益率。标准普尔500指数今年已上涨约20%，领头的是飙升的大型科技股，这主要得益于美国经济的复苏。高盛策略师们表示，尽管近期出现了疲软迹象，但经济环境依然友好。 7．将对欧洲经济带来怎样的影响？分析人士称，特朗普获胜可能导致欧元兑美元大幅下跌。鉴于特朗普在气候变化、“美国优先”政策和贸易关税方面的立场，特朗普的胜利无疑将给欧洲经济体带来更多的不确定性。特朗普可能会取消对欧洲钢铁和铝关税的豁免，对采矿和工业部门产生不利影响。“特朗普关税”可能会特别影响欧洲汽车制造商，这些制造商已经在努力应对德国等依赖出口的国家的经济挑战。尽管存在这些挑战，但石油和天然气等行业在特朗普政府的领导下可能会受益，因为他可能会放宽排放法规，为壳牌和英国石油公司等化石燃料生产商创造有利条件。但美国石油产量的增加可能会进一步压低全球能源价格，从而可能挤压石油生产商的利润率。债券方面，如果特朗普决定撤出对乌克兰的资金援助，欧元区因此面临的额外融资压力可能迫使其发行更多债券，进而提高借款成本，收窄与美债之间的差异。最后，银行股可能会从特朗普的放松管制政策中受益。更高的通货膨胀可能导致利率上升，从而增加银行的净利息收入。

金融界2024-11-07

特朗普当选后美元飙升能否持续，取决于TA？

元。” 相反，万斯去年曾质疑美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell），问及全球储备货币地位如何惠及普通美国人。他在4月接受采访时表示：“‘贬值’当然是一个令人恐惧的词，但它的实际含义是美国出口变得更便宜。” 在他首次执政期间，特朗普曾指出美元升值对美国制造业不利，但并未采取极端措施，例如市场干预。不过，对特朗普竞选活动提供经济建议的对冲基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）周二表示，他并不预期会有任何公开的美元贬值策略。 “过度疲软”政策 “在美元政策方面，我并不预计会有过度疲软的政策。”被视为可能在特朗普政府中任职的贝森特表示，“关税会导致美元走强，所以关税和弱美元并存是一种经济异常现象。”他同意大多数经济学家的分析。贝森特还表示，如果通过特朗普提议的放松监管和扩大国内能源供应，通胀降至或低于美联储的2%目标，“那么利率可能会下降，从而实现市场导向的美元贬值。” 巴克莱银行的策略师在9月的报告中提到，其他选择包括试图进行财政整顿——特朗普的盟友已通过削减开支呼吁这一点——削弱美联储的独立性或单独干预市场。巴克莱团队得出结论，财政方法或与其他国家的协调难以实现，而削弱美联储地位和单独市场干预则成本过高。 “尽管特朗普团队呼吁‘贬值’美元，但实施的路径充满障碍。”美国财政部前货币政策资深官员马克·索贝尔（Mark Sobel）表示。美元的地位已稳固，短期内“没有替代品。”

Linlin2024-11-07

特朗普2.0启动在即完成“让美国再次伟大”目标代价离谱现在准备还来得及吗？

月的一次采访中，他回避了是否会寻求罢免杰罗姆·鲍威尔的问题，但表示总统有权告诉央行行长他认为利率应该如何变化。虽然市场的未来不可知，但有一点是毋庸置疑的：尽管特朗普想在他的第一个任期内为牛市邀功，但美国优先交易——做多美国股票和美元兑国际资产——早在他 2016 年当选之前就获得了发展势头。美国霸权时代始于 2008 年金融危机之后，当时美联储转向救助模式，帮助维持长期经济扩张。在乔·拜登担任总统期间，美国科技巨头引领了疫情封锁期间的居家交易，以及最近的人工智能热潮，这种繁荣仍在继续。对于 MAI Capital Management 首席市场策略师Chris Grisanti来说，特朗普的胜利会导致更多的赤字和通胀担忧，不过只要美国企业能够坚持下去，他就会冒险。 “如果经济更强劲，企业盈利也会更高，我会接受更高的利率，这通常对经济不利，”他说。“市场反映出这样一种信念：特朗普当选总统将释放动物精神。”

佳华1682024-11-06

美国总统宝座似已尘埃落定两大经济难题困扰市场

美联储主席的选择（或许唯一可以确定的是杰罗姆·鲍威尔不会被提名连任第三任期）到能源（特朗普可能会试图取消绿色能源补贴）。

佳华1682024-11-06

特朗普戏剧性回归，黄金“害怕”一度跳水逼近2700！全球冲击波来了

政策会议，会议将于周四结束，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话将为市场提供进一步方向。市场普遍预计，美联储将在本周宣布下调0.25个百分点的利率，此前在9月份进行了降息。 City Index的高级分析师Matt Simpson表示：“尽管市场预期本周会降息25个基点，但由于特朗普政策的通胀影响，美联储可能会避免采取鸽派立场。” 黄金被视为对地缘政治和经济不确定性的对冲工具，并倾向于在低利率环境中表现良好。数据显示，美国9月份的贸易逆差飙升至近两年半来的最高水平。此外，珀斯铸币厂报告称，10月黄金销量下降，而白银销量则降至四个月以来的最低水平。

欧罗巴2024-11-06

【美股收评】华尔街迎来关键时刻，美国大选日美股全面收涨

四公布的11月利率决定，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔对未来央行政策举措的最新评论。芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示，在9月份降息半个百分点之后，交易员预计美联储再降息四分之一个百分点的可能性为99%。 Panmure Liberum策略师Susana Cruz表示：“市场渴望选举结束，这样焦点就可以重新回到收益和货币政策上。” 债券市场 10年期美国国债收益率下跌2个基点，徘徊在4.29%左右。该收益率在盘中早些时候曾一度升至4.36%，但在午后回落。 420亿美元的10年期国债拍卖吸引了大量需求，美国国债收复了早前的跌幅。数据显示美国服务业扩张速度创两年多以来新高，美国国债随后回落。焦点个股银行股略有上涨，因为在共和党控制下，银行将受益于放松管制。英伟达上涨2.85%，英伟达将于周五被纳入道琼斯工业平均指数。另外，市场坚信无论选举结果如何，这家芯片制造商都不会受到影响。特斯拉上涨3.54%，考虑到首席执行官埃隆马斯克与特朗普的密切关系，市场押注特朗普当选给该公司带来利好。波音公司收盘下跌2.62%，长达七周的激烈罢工已经结束，此前工厂工人投票通过了一项新合同，该合同将提供38%的加薪。这家飞机制造商的股价在开盘后一度上涨近3%。特朗普媒体与科技收盘下跌1.16%，该公司一度在选举日上涨了12%。该股被视为押注特朗普赢得白宫竞选的可能性的指标。阿彻丹尼尔斯米德兰下跌5.97%，这家食品加工商此前第三财季和全年盈利预期低于分析师预期。

Sissi2024-11-06

美联储降息预期叠加美国总统选举不确定性，2025年货币政策面临复杂前景

轮美国总统选举即将来临之际，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的货币政策决策愈发受到关注。由于全球经济形势的变化，鲍威尔在应对通货膨胀、就业市场和经济增长等方面做出了重要决策。近期，市场普遍预计美联储将在即将召开的会议上进行降息，然而选举的不确定性使得2025年的货币政策变得复杂。美联储降息预期市场预计，美联储将在本周四的会议上将基准利率下调25个基点，并在12月进行进一步的降息，将利率目标区间降至4.25%到4.5%之间。这一降息预期主要基于当前经济数据和预期的政府政策影响。未来政策的不确定性随着选举的临近，未来的政策走向充满变数。新的国会和新总统可能会导致税收、支出和监管等方面的重大变化，这将影响到美联储的决策依据。鲍威尔明确表示，货币政策将基于经济数据和风险平衡，而不会因未知的选举结果而受到影响。就业市场和经济状况尽管就业市场的增长放缓，但美国经济依然展现出强劲的韧性。第三季度GDP增长率为2.8%，失业率保持在4.1%，企业盈利持续增长。专家表示，未来的经济前景依然乐观，可能会出现“无衰退”情景。编辑总结美联储的货币政策在选举前后将面临更多的挑战和机遇。市场对于未来利率走向的预期将受到新政府政策的影响，尤其是在财政政策和税收方面的潜在变化。整体而言，当前的经济数据和通胀压力将继续引导美联储的决策，而选举结果的变化可能会在短期内造成市场的不稳定。名词解释美联储（Federal Reserve）: 美国的中央银行系统，负责制定和实施国家的货币政策。利率（Interest Rate）: 贷款或投资所收取的费用，通常以百分比表示。 GDP（Gross Domestic Product）: 国内生产总值，衡量一个国家经济活动的总价值。通货膨胀（Inflation）: 货币贬值导致价格普遍上涨的现象。相关大事件 2024年11月3日: 美国举行中期选举，选民投票选出新一届国会，可能对未来的经济政策和美联储的货币政策产生重大影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-06

市场期待经济大逆转深入探讨美联储降息带来的深远影响

。美联储对利率的未来预测美联储主席杰罗姆·鲍威尔在 9 月 18 日的新闻发布会上表示，联邦公开市场委员会没有预设路线，将继续“逐次会议”做出决定。然后，他提到了联邦公开市场委员会的“点阵图”，该图显示了每个委员会成员对未来几个月联邦基金利率的估计。鲍威尔表示：“如果经济按预期发展，中位数参与者预计，今年年底联邦基金利率的适当水平将为 4.4%，2025 年底为 3.4%。” 3.4% 的联邦基金利率将比现行有效利率低近 2%，在宣布降息之前，该利率为 5.33%。您的短期流动性取决于银行中的资金。随着利率上升，存款账户利率也上升了。很快，银行里的现金将开始赚取更少的收益。随着提供商开始降低利率支出，精明的储蓄者将需要寻求最佳回报。支票账户支付利息的支票账户提供的回报最微薄。但您需要快速获得资金，如果您管理现金流，银行将不会长期掌握大部分资金。 2023 年 8 月，有利息的支票账户的全国平均月利率为 0.07%。一年后，该利率已上升至 0.08%。这可能是支票账户利息的顶峰。储蓄账户短期至中期资金最好存放在储蓄账户中。这是您轻松进出现金策略的一部分。去年 8 月，实体银行传统储蓄账户的月平均利率为 0.43%。上个月是 0.46%。高收益储蓄账户回报更高 — Yahoo Finance 发现高收益储蓄账户的 APY 介于 4.25% 至 5.25% 之间。您可以看到购物利率确实物有所值。（货币市场账户货币市场账户通常会提高您从普通支票账户获得的回报，但您可能需要存入 10,000 至 100,000 美元才能获得回报。去年 8 月，全国平均月利率为 0.62%。一年后，这一数字为 0.64%。考虑将您的第二层现金存入高于平均水平的货币市场账户。这是您想要随时可用的钱，而不是支票账户。为此，请寻找高收益货币市场账户。随着美联储继续降低利率，高收益货币市场账户将开始支付更少的钱。 Yahoo Finance 看到高收益利率从 4.45% 到 5.25%。现在该怎么做：在银行（包括实体银行和网上银行）查询利率。保持您的短期现金灵活，并获得尽可能高的利率。美联储政策对 CD 的影响这个新的低利率周期也会影响 CD。 2023 年 8 月，12 个月期 CD 的月利率为 1.76%。一年后，同期限 CD 的利率为 1.88%。最好的 CD 年利率约为 5.25%。但请记住，这些利率在 2023 年之前有效美联储降低利率的举措。下个月，市场可能会开始看到利率缓慢下降。此外，您的最低存款和期限将影响您的利率。现在该怎么做：使用 CD 赚取中期资金的利息。随着利率下降，长期 CD 可能是您的最佳选择，同时使用其他易于访问的解决方案进行短期储蓄。美联储的最新举措对贷款和抵押贷款意味着什么现在转到资产/负债账簿的另一边。这是较低的利率可以对您有利的地方。个人贷款根据最新数据，个人贷款的利率已从 2022 年美联储加息之初的 8.73% 上升至 2024 年 5 月的 11.92%。既然美联储已经改变了方向，我们可以预期这些利率会慢慢下降。学生贷款大多数联邦贷款都有固定利率，因此美联储的政策不会影响它们。私人学生贷款可能有浮动利率，美联储加息也可能是一个因素。住房抵押贷款如果您在过去两年中一直想买房，那么您就会知道这个故事：住房贷款利率飙升。根据房地美的数据，当美联储开始加息时，贷方将 30 年期固定利率抵押贷款定价为 4% 左右。去年秋天，利率飙升至近 8%，但在春末，30 年期固定抵押贷款的住房贷款利率开始下降，因为预期利率会下降，目前已接近 6%。抵押贷款利率花了近 20 年的时间才从 2001 年的 7% 降至 2020 年的 3% 以下的年利率。而且购房者可能不会很快看到贷方再次将住房贷款利率定价得如此之低。30 年期固定利率抵押贷款的 50 年平均值仍远高于 7%。现在该怎么做：随着借贷成本缓慢下降，抵制承担更多债务或延长现有贷款期限的冲动。监控即将到来的抵押贷款再融资机会。美联储利率变动如何影响信用卡在美联储加息周期中，信用卡利率已从平均略高于 16% 上升至远高于 21%。随着利率转向较低，市场可以期待信用卡余额费用有所降低。但是，这种缓解将逐渐到来。现在该怎么做：较低的利息费用可以让您有机会更快地减少信用卡债务。优先偿还您可以偿还的信用卡，尤其是那些利息费用最高的信用卡，并考虑将余额转移到较低利率和零利率信用卡优惠，只要您的信用评分允许。如果信用良好，个人贷款用于信用卡债务合并可能是另一个值得考虑的选择。

佳华1682024-11-05

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