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FX168日报:特朗普就中东局势语出惊人！金价巨震30美元的原因在这法国政府最快明天垮台

期间打破常规的干预行动，甚至涉足股权和气候变化等领域。路透深度：特朗普2.0时代，美联储和鲍威尔还重要吗？ 5.周一，瑞银分析师在一份客户报告中表示，投资者应关注明年几个关键领域的股票。分析师建议，投资者在2025年将资金配置于科技、金融、工业和公用事业板块的股票。他们认为，在当前市场条件下以及当选总统唐纳德·特朗普预期实施的亲商业政策背景下，这些板块具有较强的市场地位。瑞银：这四个板块的股票最有可能在明年上涨 6.尽管全球地缘政治和宏观经济担忧加剧，国际投资者似乎在一件事上达成一致：大举买入美国资产。周一，洛克菲勒国际公司主席 Ruchir Sharma 在《金融时报》撰文指出，这种心态正在助长前所未有的泡沫，并扭曲其他经济体的基本面。过度炒作！市场专家警告：资金流入美国市场，外国经济的基本面将会受到侵蚀外汇市场受强劲的美国ISM制造业数据，以及特朗普的言论支撑，美元周一大幅攀升。因法国政局动荡令欧元承压，欧元/美元一度大跌1.1%。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一收盘上涨近0.6%，报106.41。美国候任总统特朗普要求“金砖国家”承诺不会创造一种新的货币来替代美元，其再次威胁要征收100%关税。 Tribeca投资合伙人公司投资组合经理Jun Bei Liu表示：“特朗普的政策立场，可能会给美元带来上行压力。” 以Derek Halpenny为首的三菱日联金融集团策略师表示：“我们预计1月将有一系列贸易关税公告，以及驱逐出境的行动和推动减税的快速立法(类似于2017年)，这将推动美元再次升值。” 周一数据方面，美国11月ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至6月以来的最高水平。数据显示，美国11月ISM制造业PMI从46.5升至48.4，超过预期值47.5。 Monex USA交易部门负责人Juan Perez表示：“在美国经济情况稳健的情况下，美元表现出色是合理的，反观欧洲经济面临更多逆风。” 他指出，“积极的数据只会推高美债收益率，并进一步降低美联储采取更宽松货币政策的预期。” 欧元/美元周一收盘下跌0.74%，报1.0497，为11月初以来的最大单日跌幅。由于对法国可能面临政府垮台的担忧升温，欧元走弱，市场担心这将拖延削减不断增加的预算赤字计划。美国彭博社周二报道，法国极右翼政党国民联盟和左翼联盟于周一提交了对政府进行不信任投票的动议。而支持现任总理巴尼耶(Michel Barnier)的政党没有足够的票数来对抗左翼和右翼的联合行动，这意味着本届法国政府最早可能在周三就垮台。巴尼耶周一警告议员们：“我们已经来到一个‘真相时刻’，现在由议会成员决定我们的国家是获得一个负责任、不可或缺的预算，还是进入未知领域。” 英国路透社称，除非最后一刻出现意外，否则巴尼耶政府将成为自1962年以来第一个因不信任投票而被迫下台的法国政府。 Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示：“法国政治情绪恶化，加上美国数据再次表现强劲，使欧元在12月出现了糟糕的开局。” 布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)分析师Win Thi说道：“欧元区正处于政治动荡和经济衰退相结合的完美风暴中。我认为没有理由不看跌欧元。” Monex的外汇交易员Helen Given表示：“如果政府因不信任投票而倒台，欧元可能还会再下跌1%。” 英镑/美元周一收盘下跌0.67%，报1.2648；美元/日元下跌0.1%，报149.58。日本央行行长植田和男在上周末期间表示，由于经济数据进展符合预期，下一次加息时机“正在接近”。此前数据显示，10月东京通胀有所上升。股市美国股市周一收盘涨跌互现，标普500指数和纳斯达克综合指数分别创下盘中新高，显示投资者对11月强劲涨势的延续充满期待。然而，道指在冲击45000点关口后小幅回落，未能守住涨幅。标普500指数上涨0.24%，收报6047.15点，曾创盘中新高。今年以来，该指数已累计上涨超过25%，反映出投资者对新政府带来的政策红利充满期待。纳斯达克综合指数上涨0.97%，收报19403.95点，曾创盘中新高。得益于科技股的强劲表现，今年以来涨幅接近30%。道琼斯工业平均指数盘中一度突破45000点，但最终收跌0.29%，收报44782.点。尽管如此，今年道指涨幅仍接近20%。周一，欧洲股市收高。斯托克600指数从早前的下跌中反弹，收盘上涨0.66%，收报513.61点。此前该指数在11月份创下了8月份以来最强劲的月度表现。富时100指数收报8312.89点，收涨0.31%；德国DAX指数收报19933.62，收涨1.57%；法国CAC 40指数收报7236.89，收涨0.02%；意大利富时MIB指数收报33483.17，收涨0.21%；IBEX 35指数收报11735.3，收涨0.81%。商品市场周一黄金价格出现剧烈波动，金价收盘收复日内多数失地，位于2640美元/盎司附近。分析师指出，特朗普的关税威胁言论以及强劲的美国ISM制造业PMI数据刺激美元走强，这不利于金价，但中东紧张局势给金价提供支撑。现货黄金周一亚市盘中最低跌至2621.66美元/盎司，随后金价大幅反弹，纽约时段早盘一度触及2651.80美元/盎司。截至周一收盘，现货黄金下跌0.45%，报2638.61美元/盎司。 Zaner Metals副总裁兼资深贵金属策略师Peter Grant表示，美元走强部分受到美国当选总统特朗普的言论推动，这些言论对金价构成压力。尽管如此，黄金价格跌幅仍有所收敛，地缘政治的不确定性为金价提供支撑。 Grant预测，黄金市场将在年底前呈现震荡、盘整的走势，下行空间有限。在地缘政治方面，英国路透社周一报道称，周一，以色列对黎巴嫩南部两个城镇塔卢萨(Talousa)和哈里斯(Haris)发动袭击，造成至少9人死亡，3人受伤。以色列军方表示，袭击了黎巴嫩各地的数十个真主党目标。周一早些时候，黎巴嫩当局报告说，以色列对黎巴嫩南部其他地区的袭击又造成两人死亡，其中包括一名国家安全人员在执勤时被打死，使当天的死亡人数达到11人。据美国网站Axios报道，美国官员担心黎巴嫩停火协议可能会破裂。白宫担心，在以色列和真主党最近几天交火后，黎巴嫩脆弱的停火可能会破裂。此外，美国当选总统特朗普警告称，若加沙地带人质不在他1月20日宣誓就职前获释，加沙地带武装分子将受到“地狱式的惩罚”。特朗普周一在社媒平台写道：“如果不在2025年1月20日、我光荣就任美国总统之前释放人质，中东就会遭受地狱式的惩罚，那些犯下反人类暴行的人将付出惨重代价。那些对此负有责任的人将受到美国历史上最严厉的对待。” 这是特朗普在当选总统后，针对加沙地带人质命运所发表的最明确讲话。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.37%，报30.49美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一小幅收高。市场正在观察黎以停火协议是否得到遵守，并密切关注美联储12月会不会继续降息。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货下跌1美分，跌幅为0.01%，收于71.83美元/桶。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨0.10美元，涨幅约0.15%，收于68.10美元/桶。上周三生效的以色列和黎巴嫩之间的停火似乎越来越脆弱。黎巴嫩当局表示，自协议生效以来，以色列多次违反协议，已经悍然发动袭击超过54次。 BOK Financial交易高级副总裁Dennis Kissler表示：“地缘政治风险增加仍然存在。尽管以色列签署了挺火协议，但很明显，对停火的合法性存在一些误解。” 交易商为周四即将登场的石油输出国家组织与盟国(OPEC+)会议做好准备。 Naga.com中东总经理George Pavel表示：“人们将关注OPEC+增产可能会被推迟，因为无限期推迟可能会减轻价格下行压力。” Fxstreet分析指出，就产量限制而言，OPEC+在调整预期方面无能为力，因此油价进一步下跌的可能性比上涨的可能性更大。

会员

tqttier2024-12-03

波司登（3998.HK）财报亮眼，聚焦主业+多增长点勾勒高质量增长图景

穿，可以让消费者灵活应对0℃-20℃的气候条件。防晒服方面，期内波司登迭代推出骄阳3.0产品系列，并全新推出都市轻户外产品系列，打破传统防晒服单一形式，持续提升市场竞争力。申万宏源更是指出，波司登正被打造成功能性防晒服第一品牌。除了直接的业绩贡献，防晒服的热销也使波司登削弱了渠道端对季节性的顾虑，更有机会获得优质的渠道资源等，以及能够带来品牌曝光和热度，反过来这也可以支撑羽绒服品类的销售，拉动业务整体增长。 2）继续强化品牌引领，以超高影响力赋能销售期内，波司登继续强化品牌引领，推动一系列品牌建设活动，包括举办全球首个防晒服大秀、“叠变”新品云端大秀，与极地研究中心、哈尔滨市人民政府等相关方签约合作，研发联名产品等，让品牌更好地被消费者感知。一系列权威榜单也显示，波司登的品牌影响力还在提升，而且已在中国服装领域登顶第一。根据Brand Finance发布的全球最具价值服装品牌榜单，波司登连续四年上榜，今年再进一步，名列第46位。同时，在世界品牌实验室发布的“2023年度世界品牌500强”排行榜中，波司登是中国服装领域唯一入选品牌；在国际品牌科学院发布的“2024世界纺织服装品牌强度评价结果”中，波司登成为排名最高的上榜中国品牌。如此高的品牌认知度无疑能够大幅降低消费者的决策成本，有效促进市场销售。特别是在羽绒服乃至整个功能性服饰领域，品牌壁垒较高，一旦牢牢占据消费者心智后很难改变，品牌影响力的提升也具有更强的拉动作用。 3）渠道优化进展积极，自营业绩弹性释放期内，波司登还在渠道的优化上取得了进展，通过持续夯实扩大打造Top店体系、与Top店长深度共创以及迭代渠道分层经营体系等，显著提升渠道的管理能力、精细化运营能力，以及单店运营能力。这直观体现在，波司登羽绒服业务在常规零售网点（不含旺季店）总数减少的情况下实现收入的较快增长，并且自营收入增速明显快于整体增速，成为收入增长的重要来源。期内，其自营收入已达22.62亿元，同比增长36.7%。同时，从线上渠道的表现来看，期内这一业务线上收入为13.51亿元，占其总收入的比例提至22.3%，也较整体实现更快的增长。通过对比，也可以验证其线下自营渠道的显著提质增效。还值得一提的是，波司登持续夯实优质柔性快反的核心能力，持续维持40%左右的较低首次订单比例，并在实现Top款补货可得率99%的基础上首次将异常黑马款补货可得率作为新的挑战目标，极致撬动供应链弹性。并且，波司登渐渐进入数字化转型的深水区，今年亦全面上线SAP系统业财融合平台，为决策提供精准财经数据支持，进一步夯实数字化转型和经营管理的根基。在用户运营方面，波司登持续进行用户的全生命周期运营，聚焦核心用户的体验升级等，沉淀转化更多优质客户。期内，波司登品牌在天猫及京东平台新增粉丝超130万，新增会员超100万，在抖音平台新增粉丝超50万。这些布局也对上述竞争要素的升级起到不容小觑的赋能作用。例如供应链弹性提升对坐实单店运营的赋能，由此能够使单店优化库存管理，更准确地满足客户需求；数字化能力提升对产品和品类创新、品牌引领等多方面的赋能，由此能够能够更准确地评估市场趋势、竞争态势以及消费者需求的变化，从而做出积极反应。结合看到，波司登构建了一个高效而协同的内在体系，不断释放经营质量与业绩向好的空间。结语纵观来看，高质量发展是时代的必然要求，在如今复杂的市场环境中亦显得颇为珍贵，是一个企业实现业绩和价值增长的根本“压舱石”。波司登的高质量发展特征愈发明显，最新财报给出了较好的注解。无论是盈利能力的持续增强，羽绒服主业的强劲增长，还是其背后的强大的布局和创造力，都揭示出波司登高质量发展的底色。未来，这一逻辑也将持续演绎，为波司登持续增长注入动力，并使市场进一步认知到其价值所在。不妨保持关注，静待时间的玫瑰绽放。

格隆汇2024-12-03

美联储官员齐放声，12月降息信心大增？就业数据成关键

化美元汇价、干预美联储独立性，以至逆转气候变化政策等，均可能导致物价回升。鲁宾尼认为，通胀可能升至3%、4%，甚至5%，债息也会随之上升，由目前的4%涨至6%、7%，甚至8%。不过目前，市场普遍预计美联储12月将进一步降息。据Fed Watch工具显示，本月美联储降息25个基点的概率升至74.5%，而日前该概率为66%。不过，Santander US Capital Markets首席美国经济学家Stephen Stanley表示，近期数据对美联储降息路径没有提供太多线索。 “在我看来，11月份美国联邦公开市场委员会的会议纪要表明，美联储将在12月份再次降息，除非数据高于预期。” 交易员们大多认为，在美联储踩下刹车之前，至少还会有一次降息，要么是在12 月会议上，要么是在1月会议上。联邦基金利率期货市场的行情显示，交易员认为到明年1月利率仍保持不变的可能性只有30%。

格隆汇2024-12-03

路透深度：特朗普2.0时代，美联储和鲍威尔还重要吗？

期间打破常规的干预行动，甚至涉足股权和气候变化等领域。然而，如今这种广泛的角色已经缩减为简短的政策声明、围绕利率的基本争论、逐步减少的债券储备，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）可能被记住为一位在应对疫情经济危机的同时让中央银行重归“平凡”的人物。前圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德（James Bullard）曾参与应对2007-2009年金融危机时美联储角色扩张的决策团队，并目睹其在疫情期间的进一步膨胀。他认为，美联储正在逐渐回归到某种“正常”状态。近年来，“我们不得不重新回到类似旧时代的那种‘重型’通胀对抗模式，”布拉德表示。“我们不再担心零利率下限，也不再关注资产负债表政策。从这个角度看，现在的美联储更像是‘普通香草’（plain vanilla）。时代已经改变。” 布拉德现任普渡大学米奇·丹尼尔斯商学院（Mitch Daniels School of Business）院长。他将在华盛顿举行的会议上发表开幕演讲，该会议聚焦美联储的货币政策框架及其实现价格稳定与最大就业目标的战略。尽管特朗普（Donald Trump）在11月5日胜选带来的潜在争议——比如可能重燃他在第一任期与鲍威尔之间的矛盾——不容忽视，但会议主题暗示了另一种可能性：随着通胀受到控制、经济增长恢复、利率回到长期历史区间，美联储的作用可能逐渐退居二线，其专注于通胀的稳定目标将成为新政府的重要支撑。超低利率不再需要特朗普团队的首批经济团队人选总体上较为传统。此次华盛顿会议由美国经济研究所主办，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）将发表主旨演讲。沃勒是特朗普第一任期的提名人之一，他与鲍威尔共同推动了对抗通胀的斗争，并引导美联储远离气候变化等超出货币政策直接影响范围的问题。沃勒预计将在改革美联储现行政策框架中发挥重要作用。2020年制定的框架曾引领央行进入新领域，但许多人认为这与当前经济环境不符。 2020年疫情爆发导致广泛失业，令中央银行家决心避免重演2007-2009年危机后就业复苏缓慢的局面。那场危机的长期影响被认为导致了一代工人的“失落十年”。低迷的通胀和历史低利率引发了对经济停滞的担忧。 2020年的框架试图通过承诺“更广泛和包容性”的就业目标来应对这些问题，同时预计利率将长期保持低位，并更频繁地接近零。然而，这一框架导致了40年来最严重的通胀，迫使美联储在2022年和2023年大幅加息。尽管这一结果对美国经济和政治格局产生了深远影响，但它可能也为整个经济注入了活力，将财政和其他政策重新置于核心位置。 “经济和股市已经不再需要超低利率，”TradeStation全球市场战略主管大卫·拉塞尔（David Russell）表示。“未来，贸易和税收政策可能比货币政策更为重要。” 前瞻性行动“必要” 美联储官员认为，当前通胀压力较疫情前更高，但利率已远离零利率区间，使央行能够通过加息和降息实现目标，而不再依赖非常规手段。尽管这些工具仍可用，但未来若出现足够大的冲击，它们可能重新被启用。一些经济学家指出，特朗普政府的新政策，包括通过关税抬高进口价格、通过减税刺激支出以及限制移民从而减少劳动力供应，可能会对美联储认为当前健康平衡的经济造成冲击。然而，有一种共识正在形成，即当前的政策框架过于针对2007-2009年危机后和疫情期间的特殊风险，应回归更为谨慎的通胀立场。美联储研究显示，这种立场反而能带来更好的就业市场结果。而回归“遏制通胀”的传统理念已重新获得青睐。布鲁金斯学会会议上，经济学家克里斯蒂娜·罗默（Christina Romer）和大卫·罗默（David Romer）在研究中写道，“前瞻性的货币政策行动不仅合适，而且必要。”他们强调，美联储“不应故意追求过热的劳动力市场”，因为货币政策的工具“无法减少贫困或缓解收入不平等”。鲍威尔似乎已经预见了即将发生的变化，而这些变化可能意味着美国已摆脱对美联储非常规支持的依赖。他曾在担任理事初期对这种干预持保留态度。在疫情期间将美联储权力推至极限后，他可能会为继任者留下一家更加专注的机构。 “20年的低通胀在我们制定框架一年四个月后结束了，”鲍威尔上月在达拉斯表示。他提出应回归更“传统”的央行风格，并补充道：“既然利率水平现在更高，2020年所做的一些改变不应再作为基准。”

Dan19772024-12-02

“末日博士”鲁比尼预警特朗普2.0：通胀会更高，经济增长会更低

来挑战。他说：“退出《巴黎协定》将使气候变化更加严重，并导致食品价格上涨等问题。所以，如果你看看这一系列政策，所有这些政策的影响都是，随着时间的推移，通胀将会更高，经济增长将会更低。” 他对滞胀的警告与摩根大通CEO杰米·戴蒙的观点一致，后者也认为这是当前财政和货币刺激措施的可能后果。滞胀指的是经济增长停滞与高通胀并存的状态。鲁比尼的预测如果准确的话，可能会对全球经济产生重大影响。他之前的预测，特别是他对2008年金融危机的准确预测，为他赢得了经济远见的声誉。因此，他对特朗普第二任期可能出现的经济停滞和通胀的警告不能掉以轻心。此外，潜在的滞胀可能会给消费者带来严重后果，尤其是那些已经在高生活成本中挣扎的消费者。如果通胀继续上升，而经济增长停滞不前，美国消费者可能面临更大的财务压力。最后，特朗普提出的关税和其他经济政策对国际贸易关系的潜在影响不容忽视。如果这些政策导致贸易争端或经济不稳定，它们可能会进一步加剧鲁比尼预测的经济挑战。

金融界2024-12-02

巴西干旱引发供应担忧，咖啡价格创47年新高，市场波动剧烈

高度敏感性。巴西作为最大咖啡生产国，其气候变化的直接影响显著放大了市场波动性。短期内，供应紧张和投机情绪可能继续推动价格，但长期来看，需求弹性将成为影响市场走势的关键因素。可可市场的走势类似于咖啡，显示出供应风险对价格的强大推动作用。投资者应关注主要生产国的气候条件及种植季节的产量数据，以捕捉未来的交易机会。名词解释阿拉比卡咖啡：一种高品质咖啡豆，主要用于高级咖啡生产。罗布斯塔咖啡：一种咖啡豆，通常用于生产速溶咖啡。 ICE期货：洲际交易所（ICE）的咖啡、可可等大宗商品期货交易平台。相关大事件 2024年11月29日：阿拉比卡咖啡价格创47年新高，达到每磅3.3545美元。 2024年11月28日：巴西咖啡贸易公司Atlantica宣布90万袋咖啡未按期交付。 2024年4月：可可价格创历史新高，达到每吨11,722美元。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

阿根廷小麦产量增加18%，中国市场开启新出口机遇，或成南美农业增长新引擎

赤道中东部的海水温度异常升高，导致全球气候模式发生变化，影响农业产量。贸易战：指两个或多个国家通过提高关税或采取其他贸易限制措施，试图迫使对方做出政治或经济让步的现象。相关大事件 2024年11月：特朗普威胁加征新一轮关税，南美出口商关注阿根廷和巴西的机会。 2024年10月：阿根廷农业部门预测小麦丰收，出口预期上升。 2024年6月：中国批准进口阿根廷小麦和玉米，开启两国农业贸易新篇章。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

新能源样本：挪威即将成为全球第一个纯电动的汽车市场，是怎么做到的，消费者怎么看

几届政府对减少交通排放的共识，但寒冷的气候和低人口密度却是障碍。此外，挪威市场已经非常成熟，这意味着需要改变消费者根深蒂固的习惯。这让挪威成为其他发达国家的重要试验案例。 “这个市场在销量上并不大，但在总结经验并应用于未来方面，意义重大，”丰田挪威总裁皮奥特·帕夫拉克说。燃油发动机时代的逐步结束带来了大小不一的变化。在汽车行业，特斯拉已取代丰田和大众，成为挪威最受欢迎的品牌，而像蔚来和比亚迪这样的中国厂商也在扩展市场。现在，挪威市场上有超过160款电动车型可供选择，而十年前不到10款。加油站不得不重新思考商业模式。修车店需要投资高压设备，但由于电动车的维修时间较短，他们也面临服务更多车辆的压力。此外，一些问题尚未解决，例如电动车报废后电池的处理方式。尽管挪威在电动车推广上取得了成功，燃油车仍占道路车辆的约四分之三。而在商用车辆领域，转型才刚刚开始。为了探讨这一转型的意义，彭博从电动车普及率全国最低的偏远地区伦达伦，到内燃机汽车正逐渐被淘汰的奥斯陆进行了调查。起点在挪威人烟稀少的内陆地区，公路蜿蜒穿过山脉和茂密的常绿森林，城镇之间相隔遥远。在伦达伦山谷中，有一个博物馆，专门展示地区艰苦的历史。这个博物馆仅在每年7月至9月初开放，因为这段时间游客被困在冰雪中的风险较低。然而，即使在这里，汽车行业的未来已经到来，停车场里安装了两个鲜绿色的充电桩。市政府还购买了7辆丰田电动紧凑型SUV，主要供当地护理院的医护人员上门服务使用。据伦达伦的商务经理托雷·霍恩塞斯说，这些车去年夏天到货，并在第一个冬天表现良好。 “可能会有更多的问题，”霍恩塞斯说。“这种情况总是会发生一点。” 但在附近的阿克雷斯特罗门村，“梅和弗雷德的渔具与休闲用品店”依然存在一些疑虑。店兼职员工、野生动物管理专业学生松德雷·比约恩斯塔德·诺伦表示，当他们去钓鱼时，他更愿意开自己的旧大众旅行车，而不是父亲的电动车，因为大众车能适应崎岖的道路，更加实用。当地人的担忧，包括充电桩之间的距离和电池耗尽的风险。据土地利用顾问弗兰克·恩根说，他经常开柴油动力的起亚车，带着挪威麋犬泰里尔进入森林。 “我的车工作得很好，所以我不觉得有换车的必要，”他说。这种想法在全国范围内都有。尽管人们不再购买新的燃油车，但仍在逐渐保留旧车。根据挪威国家道路联合会（OFV）的数据，汽油车的平均车龄已经从2020年的16年上升到如今的19年，柴油车的情况也类似。今年，二手燃油车的销量有所下降，这表明人们正在继续使用现有车辆。尽管如此，燃油车数量正在减少，与20年前相比，挪威路上的汽油车少了100万辆。而且使用频率大幅下降，只行驶了过去的四分之一里程，燃油消耗量减少了70%。柴油需求的下降速度较慢，主要是因为公交车和卡车仍依赖这种燃料。商用车领域的电动车普及率为29%，不到私人用车的三分之一，这主要是因为激励措施较少，车型选择也较少。尽管电动车仍有一些需要克服的问题，但挪威成功转型的关键之一，是这种转变并非强制性。 “这主要是经济问题，”彭博新能源财经驻奥斯陆的交通分析负责人科林·麦克凯彻尔说。“与最初的预期相比，行为障碍并不是大问题。当经济账划得来时，人们会大量购买电动车。” 路线图挪威推动电动车发展的历程始于上世纪90年代，当时是为了支持本土品牌Think City和Buddy。据挪威电动车协会主席克里斯蒂娜·布介绍，这些电动车型设计方正，续航表现糟糕，仅适合忠实拥趸。虽然这些创业公司最终失败了，但相关政策却保留了下来，并逐步增加了其他激励措施：取消增值税，电动车可以使用公交车道，停车费用更低，甚至在许多情况下完全免费，此外司机无需支付轮渡和过路费。这一系列措施，使得选择电动车成为越来越多挪威人的显而易见的选择。2017年，一个中右翼政府设定了到2025年实现100%电动车销售的目标。但这一目标并不是硬性规定，2025年及以后仍然可以销售汽油和柴油车，这与欧盟到2035年全面禁售燃油车的计划形成鲜明对比。据挪威电动车协会的数据，挪威家庭在最初购买电动车后通常会保留一辆燃油车作为备用，但如今，近三分之二的电动车车主已不再拥有燃油车。 2021年，挪威的新中左翼政府对燃油车实施了更高的注册费用，在基础设施完善后，为电动车普及增加了一项“强制性”因素，加速了转型。 “让消费者的声音参与决策很重要。在许多其他国家，你看不到这一点，”布说。“挪威人的心态没有特别推动这一进程。” 但资金确实发挥了作用。挪威虽然不是欧盟成员国，但已经放弃了数十亿税收收入。不过，挪威能够用化石燃料收入来弥补这些损失。里程碑在米约萨湖南端，一个只有不到500名居民的小村庄看起来并不像是挪威电动车转型的关键地点。但米内松村位于从奥斯陆到利勒哈默尔滑雪区之间的高速公路上。在这里，Circle K公司于2012年安装了全国第二个快速充电桩。 “当时有人质疑我们为什么要在这里设置充电桩，”Circle K高级电动出行经理安德斯·克莱韦·斯维拉说。他指着停车场另一侧的地点回忆道，当年他驾驶一辆日产聆风从奥斯陆出发，进行了冬季公路旅行，以证明70公里的行程不会耗尽电力。 “我们勉强做到了，”他说。安装一个快速充电桩的成本约为14万美元，Circle K的扩展计划标志着一次重大投资。这家便利店连锁企业甚至已经在至少10个地点拆除了燃油泵，为拥有1,020个充电桩的网络增添设施。根据彭博的数据，挪威共有29,473个公共电动车充电桩，快速充电桩的密度为每100辆电动车配一个，而英国的比例则是每175辆电动车才有一个。由于给电池充电可能需要半小时以上，这种停留时间增加了每次访问的销售潜力。但要充分利用这一点，就需要升级配套设施。 Circle K改善了休息区，增加了笔记本电脑和手机的充电插口，并提供免费WiFi。食品选择也超越了传统的快餐，新增了现做三明治以及挪威经典食品，如华夫饼和豆蔻面包。米内松村所在的艾兹沃尔市在电动车普及方面属于中等水平。基础设施的扩展很明显，但一些持续的问题仍然存在。例如，Circle K计划在此地为卡车安装充电设施，却无法获得足够的电力供应。由于挪威在电动车领域的先锋地位，刚开始司机们不得不应对一些麻烦，例如在雪地里站到膝盖深的地方，努力下载支付应用。不过，从明年起，这类问题应该会得到解决，因为政府已经要求充电服务商接受信用卡支付。这种转型还引发了行为习惯的改变，例如人们在出行前更注重规划，并带上工作或娱乐活动来消磨充电或等待充电时的时间，尤其是在繁忙时段。 “我不认为挪威人比美国人更喜欢排队，但我们被迫接受了这种现实，”挪威道路联合会主任奥伊温德·索尔贝格·托森说。“大家接受了这种现状。” 随着路上的电动车型增加，进维修车间的电动车也随之增多。虽然轮胎和刹车仍需更换，但由于不再需要换机油，维修通常更快，有时只需要进行软件更新。对于像莫勒集团这样的汽车连锁店，这种转型意味着需要采购新设备，例如防护服和能够承受700公斤电池组重量的举升平台。电池模块的拆卸在独立车间进行，由接受过最高级别培训的技术人员操作。据负责莫勒集团位于奥斯陆郊区Hvam车间50名技工的马里乌斯·霍尔特-马丁森介绍，与过去需要飞专家来修理不同，现在几乎所有的维修都可以在现场完成。 “随着这些车辆逐渐老化，电池单元、整块电池以及电机将需要更换，”他说。“这说明我们也必须处理这些车辆的问题。” 虽然技术故障比电池耗尽更常见——在路边援助公司Viking接到的电话中，电池耗尽占不到3%，但并非所有问题都已解决。在米约萨湖北端，格伦沃尔德汽车拆解公司场地内有近700辆废弃车辆，其中三分之一以上是电动车。据公司首席运营官卡尔·莫滕·达伦介绍，许多车辆的电池组仍然可用于储能，但在公司仓库中的282块电池组中，只有大约一半可以重新出售。 “客户应该提前为回收成本作出贡献，”他说。“驾驶电动车只是环保问题的一部分。” 抵达奥斯陆在奥斯陆市中心，电动车的主导地位显而易见。中国品牌如岚图、比亚迪、红旗和小鹏都争夺黄金地段。在蔚来汽车位于挪威议会对面的展厅内，顾客可以坐在壁炉旁，一边品尝印有图案的卡布奇诺。蔚来汽车挪威经理霍安（音）在三年多前为公司在欧洲的首个展厅选址。当时，挪威的中国汽车品牌还寥寥无几，但如今选择已经大幅增加。 “如果你去麦当劳，总会发现旁边有一家汉堡王，”霍说。“在奥斯陆，这里品牌集中，走一走就能比较，我认为这是一件好事。” 传统汽车制造商也迅速跟上这一趋势。现代汽车公司去年停止在挪威销售燃油车，标致、欧宝和菲亚特等隶属于Stellantis NV的品牌也是如此。大众的奥迪品牌仍为爱好者销售RS性能车，但其他几乎全是电动车。丰田虽然继续销售混合动力车，但正在加快电动车型的扩展。挪威最大的独立汽车经销商也参与其中。莫勒集团从今年1月起停止销售传统燃油大众汽车。贝特尔·斯特恩公司相对务实，但电动车的持久存在已无悬念。 “以前如果你想买电动车，需要为自己的选择辩护，”位于奥斯陆郊区洛伦斯科格的贝特尔·斯特恩经销商总经理西门·赫格斯塔德·尼尔森说。“现在情况正好相反。” 奥斯陆电网运营商Elvia需要加强和扩展电力网络以满足需求，通常为偏远地区设置单独的站点和变压器。但根据发言人莫滕·绍的说法，总体压力可控，因为汽车和公交车通常在非高峰时段充电。随着电动车占奥斯陆车辆总数的40%，空气质量有所改善，氮氧化物浓度降低。但道路和轮胎磨损产生的颗粒物仍是问题。城市空气质量首席工程师托比亚斯·沃尔夫表示，电动车并没有显著加剧这一问题，但也没有明显改善。 “电气化道路交通不是完美的解决方案，”他在俯瞰一个白色方形测试站的办公室中说道。“空气质量是个复杂的问题。” 尽管挪威为成为全球首个全面告别燃油车的国家感到自豪，但怀旧情感和偶尔的驾驶乐趣仍然存在，这在一定程度上缓解了转型过程中的阻力。挪威国家博物馆的艺术装置师、老爷车爱好者弗罗德·米尔，平时主要依靠自行车出行，但仍喜欢偶尔开他的法拉利兜风。对此，人们反应不一。 “有些人对它的声音和外形感到兴奋。也有些人认为我在破坏环境，或者讨厌它的噪音，”他说。“前几天，有人朝我的车扔鸡蛋，我觉得很难过。” 来源：加美财经

加美财经2024-12-01

强大无匹的欧洲，缘何衰落至此？

是全球所有其他大洲都难望其项背的，而且气候温和，风调雨顺，极少有地震、洪水等天灾。这也是为什么人类最古老的文明，基本都起源于欧洲的原因。从古希腊、古罗马到文艺复兴、再到启蒙运动、工业革命，以及上世纪的两场世界大战，欧洲毫无疑问是过往五千年世界史叙事中最浓墨重彩的那一笔。自地理大发现以来的五百年，在人类现代化进程的大舞台上，相继出现了十个世界性大国，它们分别是葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、前苏联、中国和美国。这十个大国中，有7个来自欧洲。如今，我们依旧可以看到闪耀在欧洲历史中的遥远荣光，但，同时我们也无法忽视一个显而易见的事实：如今的欧洲，更像一个只剩下空架子的没落贵族，不但垂垂老去，甚至在加速衰败，在这个星球上的影响力日渐暗淡。比如，最新的欧元汇率，已经跌到了两年来最低的水平。欧元区PMI指数，也在10月也跌入荣枯线之下，48.1这个水平是疫情危机以来最差的，远远弱过预期。无独有偶，欧洲央行最近警告，欧元区可能面临又一次债务危机。那么，欧洲究竟衰微到了什么程度？格隆说一些核心数据，你就清楚了。先看GDP。2008年，在那一年美国和欧盟在经济规模上不分上下，然而，自全球金融危机以来，美国和欧盟的经济命运却发生了戏剧性的变化。先看这张1990年以来中美欧三大经济体GDP全球占比走势图：很明显，2008年全球金融危机时，欧洲GDP为18.6万亿美元，中国GDP是4.58万亿，欧洲是中国的4倍还要多。但13年后，中国已实现反超。如果说与中国这个后起之秀比不公平，那与同为老牌的美国比会更明显。2008年起源于美国的金融风暴，看似应该导致“美国的衰落”，然而现实却远非如此，最后美国扛住了，倒下的是欧洲。 2008年，美国GDP为14.8万亿美元，美国GDP只有欧盟GDP的80%。 16年后的2023年呢？ 2023年，欧盟GDP为18.58万亿美元，美国的GDP却已飙升至27.7万亿美元，美国的经济规模，比整个欧盟大了50%。这也就意味着，过去16年的时间，美国GDP大幅增长了87%，年均增速达4%。欧盟呢？16年时间，GDP不仅没有增长，还下降了0.3%。另一个欧洲衰败的关键数据，体现在金融市场。在2008年金融危机之前，欧洲的Stock600强企业市值，与美国标普500指数的总市值，不相上下。现如今呢？标普500的总市值已飙升至55.4万亿美元，而欧洲Stock600强企业的总市值仍11万亿美元，标普500总市值为欧洲600强企业5倍还有多。在全球市值超万亿美元的9家公司中，美国独占8家，欧洲是0，一家都没有，连踪影都找不到。美国五大公司Nvidia、苹果、微软、亚马逊和 Alphabet 的总市值超过 14 万亿美元，这五家公司的市值比整个欧洲600强企业的市值（约为 11 万亿美元）还多出3万亿美元。经济、资本市场的落后，折射的是欧洲在科技领域生产力远落后于美国。衡量上市科技企业每单位投入产出比的科技生产率为例，在2008年，欧洲和美国科技企业的生产力还不分上下。16年之后呢？美国企业生产力提升了40%，欧洲企业呢？自2005年以来，就几乎完全停滞不前。欧洲衰落的另一个显性特征，是全欧洲的最优等生、欧洲经济火车头德国经济的没落。德国自2021年后就再没有见到像样的增长，以致被戏称为“欧洲病夫”。它缺席了美国引领的AI革命，曾经的优势产业汽车、化工和精密机械也不约而同地进入萎缩。扣除建筑后的工业生产，比2017年萎缩了16%。企业投资在过去20个季度里有12个季度负增长。德国正在经历战后最严重的结构性衰退，曾经傲视天下的德国模式在崩塌。问题是，德国是欧元区最大的增长引擎和财政补贴者，它三分之二的进口订单是发往其他欧洲国家的。德国倒下，对欧洲整体经济将是灾难性的。曾经人人艳羡的欧洲，因何会走到今天这步田地？要知道，欧洲是亚当斯密和《国富论》的诞生地，是诺贝尔奖的故乡，是两次工业革命的发源地，有着辉煌的创新历史和科技研发土壤？答案其实很简单，两个字—制度。更具体点说，集体向左转的思潮与做派。欧洲已经越来越滑向19世纪流行于西欧的空想社会主义，大政府、强监管、高福利、高税收、仇视资本、仇视市场、绝对自由、绝对公平。这些极左思潮与做法，严重戕害了欧洲的经济潜力与活力，并引致了欧洲经济竞争力的持续衰退。欧洲具体做了什么呢？第一，过度监管网上有一个段子“US innovates，EU regulates（美国创新，欧盟监管）”，调侃欧盟过于繁杂的监管规定。你会发现，当美国在建设发展AI的时候，欧洲在讨论AI的伦理，；当美国在研究创新加密货币时，欧洲在强监管加密货币；当美国在创造新产业时，欧洲在保护旧产业。尤其在全球数字经济发展得如火如荼的时候，欧洲却出台了一系列监管法律。具体有哪些呢？比如用于隐私保护的《通用数据保护条例》、用于可持续性披露的《企业可持续发展报告指令》和《可持续金融披露条例》、用于安全透明在线平台的《数字服务法案》以及近期出台的《欧盟人工智能法案》，而这是全球第一部监管AI的法案。过于严苛的监管，意味着企业进行商业活动需要进行繁琐的官僚审批程序，间接增加企业的合规成本。在法国，创办一家公司需要84天，而在美国则只需4天。普华永道调研结果也显示，单《通用数据保护条例》这一项法案，68%的美国公司预计需要花费100万到1000万美元来满足其合规要求，9%的企业预算超过1000万美元。与政府四处伸手强监管一脉相承的，是全欧洲泛滥的对资本的仇视。无论是在柏林、巴黎还是斯德哥尔摩，每个欧洲国家都有相同的反创业心态。比如在柏林，“创业者”等同于“剥削者”，科技创始人在当地聚会上被称为“资本主义寄生虫”。当马斯克准备在柏林建造一个超级工厂时，德国人集体上街抗议，“不要技术殖民主义”。前不久，一名阿富汗移民闯入德国一个小镇的民宅，用刀袭击了正在开party的三个人。一名德国政治家对此发表言论：“我们喂养他们（移民），他们却刺伤我们。”因为这个言论他被罚款18,000欧元。欧洲的极度左倾可见一斑。与此对应的是，在硅谷和纽约这样的地方，创始人备受推崇，冒险精神得到奖励，失败被视为学习，而非耻辱。这样做的结果是什么呢？资金、企业、人才纷纷出逃。 2013-2023年，欧洲风险资本投资，也就是投向初创企业的资金为80亿美元，美国则高达520亿美元，是欧洲的6.5倍；全球范围内，美国的独角兽公司份额为66%，欧洲仅为8%。截至2024年11月18日，全球最大的7家科技公司都是美国公司，市值排名前10的科技公司中，没有一家欧洲公司，排名前二十的科技公司中，也只有两家欧洲公司—SAP和阿斯麦（ASML），位列第14、15位。他们的市值呢？均不足3000亿美元，还不到英伟达、苹果和微软的十分之一。而欧洲本土为数不多的成功的科技公司，大多数也选择迁往美国：比如Spotify迁到了纽约，Klarna在美国有大量业务。企业不景气，意味着就业机会少，工资低，这必然造成人才大量流失。大多数欧洲企业家会做出两个选择：第一，去美国，追求高薪工作（35万美元以上的科技职位）；第二，去东南亚，追求低生活成本来创业。欧洲大学毕业生也会选择逃离，大家看看下面这张各国大学毕业生流向图，可以清楚看到，欧洲大学毕业生从本科到研究生到工作，留在欧洲本土的人数在不断减少。去了哪里呢？去了美国。第二，高福利、激进移民与高税收的相互捆绑与反噬欧洲的那些政治精英们，已越来越把对空想社会主义的理解变成了意识形态的教条。他们热衷于谈论多样性，却在思想上越来越趋于单一;他们标榜包容，却把不同意见推向敌对边缘。他们不努力为人们提供平等发展的机会，却大力鼓吹不劳而获的结果平等，拥抱大政府、激进自由化、高福利高税收、娱乐至死、对抗甚至仇视资本和创新，最后失去进取和奋斗精神。表现之一，就是不断强化自上个世纪50年代起建立的一套号称从摇篮开始一直管到坟墓的高福利制度。表现之二，就是像圣母一样热情拥抱移民，把左倾演绎到了极致。这是这些年欧洲最大的变化与政治正确。欧洲对非洲与中东国家实施开放的边境政策和激进的移民政策，大量难民涌入，导致欧洲国家穆斯林人口激增。在21世纪的前10年里，欧洲的穆斯林增长率达到惊人的17%。欧盟共计19个国家中的穆斯林总数达到2300多万，其中法国穆斯林人口比例已经达到人口总数的7.5％。这些移民人口导致欧洲族群摩擦和社会撕裂日益加剧，治安日益恶化。根据欧盟统计局的信息，2022年，盗窃案件较之上一年上升17.9%，抢劫案件增加了9.7%，入室盗窃案件增长了7.4%。同时，宽松的移民政策也加大了国家机器的负担，在经济增速下滑的背景下，欧洲主权债务风险直线上升。但“天下没有免费的午餐”，高福利的背后必然是高税收。欧洲的税率高到什么程度呢？大家来看一看下面这张全球高税率国家图： 2024年，全球个人所得税税率超过40%的国家有28个，分布在欧洲的有多少个呢? 17个，占比超过60%。其中全球个人所得税税率超过50%的国家有9个，欧洲就占了6席。这必然让许多为高福利托底的人觉得高度不公，从而加剧欧洲的资金和人才外流。要知道，一个国家经济得以持续增长的核心就在于创新、资金和人才。欧洲“极左”思潮与政策，压制的恰恰是创新、资笨、人才，最后形成 “经济死亡螺旋”。其实，美国和欧盟，16年拉开的巨大差距，也是对今年诺贝尔经济学获奖理论的一个有力佐证：美国政策包容稳定、严格保护私有财产，鼓励创新，当然就能吸引更多的人才、更多资金，进而形成经济的良性循环。欧洲则选择了固步自封，更多的政府监管与干涉，更多的反资本、反创业、反创新，再厚实的家底，不被折腾完都是不可能的。看明白了吗，关键的关键，在于制度。我是格隆。关注我，做个清醒的人。虽然有时太清醒了，也会伴随很多苦恼，但，我向你保证，稀里糊涂的代价一定会更大。

格隆汇2024-11-30

“粮丰美、传千年、浓无敌” 注解“川酒甲天下” 五粮液携手文化大家打造川酒文化新IP

悠长的酿酒历史背后是优越而独特的地理、气候、水土条件带来的丰饶物产，人们通过这些富余的物质基础带动酿酒业的发展。 “关于酿酒的技艺都是从酒与粮的筛选配比、发酵转化的认识中不断进步而来。”有嘉宾这样表示。如今的川南宜宾一带，有着“酿酒三千年，僰人开先河”的说法，其中的“僰姑酿酒”起源说，与仪狄、杜康同列为中国白酒的源头之一。千年承袭之下，今天更有了“川酒甲天下，精华在宜宾”的赞誉。川酒是中国白酒的杰出代表，“多粮酿造”工艺的诞生和发展是其重要的印记。相传盛唐时期，宜宾当地的“重碧酒”即开始采用多粮酿造的工艺酿酒，这也是今天中国名酒“五粮液”的前身。最终，源自非洲的高粱、西亚的小麦、美洲的玉米，跨越山海，进入宜宾，与华夏的糯米、水稻相遇。粮谷的更替，工艺的继承，共同孕育出自成一派的传世佳酿。今天，五粮液以美酒五字诀“种、酿、选、陈、调”为纲领，构筑起现代化酿酒产业的全链生态，现代酿酒业的“粮酒辩证论”正在从“粮丰酒美”向“粮优酒美”升级。 “‘多粮酿造’是酿酒业一项具有创造性、领先性、丰富性的工艺进步。”酿酒高级工程师胡义明进一步表示，“把种植放在第一位，是一个高纬的、科学的产业观，代表着对酿酒业认知的跨越和进步。” 佳酿传千年从历史深处读懂川酒“传承之脉” 霜降时节，群贤毕集。10月23日，再次开讲的“大咖话川酒”首度选址杜甫草堂观澜堂。胡占凡、霍巍、李明泉、蒋蓝、杨柳等来自文化、历史、民俗、酒业等领域的专家学者共鉴“佳酿传千年”，分享从历史深处走来的川酒所蕴含的悠远传承。 “每一段考古的过程，都是对酒文化的一次丰富。”四川大学历史文化学院（旅游学院、考古文博学院）学术院长、四川省博物馆学会副理事长霍巍表示，“考古‘讲文物’，但文物的背后是人，人与人组成了社会，酒，在社会运转过程中扮演重要角色。” 在第十届中国文联副主席、原中央电视台台长胡占凡看来，世界上饮品众多，美酒已经深深地渗透到人类的日常生活、社会活动、精神世界和文化艺术当中。酿酒的历史也是文化发展的历史，在历史中观酒史，从酒史中品历史，时光传承，酒香不断。放眼全球，人类文明进步的每个历史阶段，都伴随着“酒”的演化发展。在西方，酒历史从葡萄酒发展到威士忌；在中国，酒历史又从果酒、米酒进化为白酒。今天，中国白酒的天空繁星灿烂、蔚为大观，但是从唐代的“重碧酒”到宋代的“姚子雪曲”，从明代的“杂粮酒”，到清末因“集五粮精华而成玉液”得名，五粮液是罕有的一脉相承至今的名酒佳酿——元明古窖池群的使用从未间断；“非遗”古法酿造技艺的承袭从未间断；工匠精神的承继从未间断；对卓越品质的追求从未间断；对“和美”价值的传承与弘扬从未间断…… 这一份“无断代传承”在全世界范围内都极为罕见，不仅是五粮液的骄傲，也是川酒引领中国白酒发展的深厚底蕴。“这意味着川酒技艺、川酒历史与川酒文化最有可能实现真正意义上的追根溯源，实现对中华酒文化的挖掘与弘扬。”这成为当期与会嘉宾的共识。 “美酒，是绵延岁月中的历史；历史，是荡漾杯盏中的美酒。”“川酒历史从未间断，文化也愈发璀璨，我们要坚持厚古博今。”与会嘉宾表示。同时，关于蜀地酿酒史由何而始、因何而兴、藉何而变，以及川酒“半壁江山”地位的由来等话题的分享，也让白酒爱好者深感不虚此行。蜀酒浓无敌听文化大家分享川酒“人文之韵” 三三得酒，小雪邀友。11月22日，“大咖话川酒”的第三场活动在初冬时节的浣花溪畔如约而至，“诗圣”杜甫名句“蜀酒浓无敌”成为这场隔空对答的主题。 “这是诗圣的不刊之论。”中国杜甫研究会会长、重庆国学院院长、西南大学博士生导师刘明华认为，川酒盛名千年，肇始于这一千古名句。刘明华表示，如今，杜甫诗为研究川酒历史文化提供了大量资料。文酒千载往，饮者扬其名。有文化大咖表示，若要为中国白酒选一位代言人，李白位列第一；而若要为川酒选一位代言人，杜甫当是首选。杜甫写过三百多首诗“点赞”四川美酒。一句“蜀酒浓无敌”，成为川酒传承千年、历久弥香的最佳代言。 “诗是酒的气，能照亮大地。”“蜀酒浓无敌的背后是家国安康的诗圣情怀。”“每一杯五粮液都不是完全新的，都有着物质和精神的传承。”张者、贾梦玮、阎安、王剑冰、罗伟章等文化大家妙语频出，“川酒”“浓”“无敌”得到了新的解读和阐释，其中既有对千年文脉的承继，也有和当前时代的呼应。 “五粮液的得名，在所有中国名酒中，最具故事性和历史文化积淀。”刘明华认为，这背后是文化的力量，也是顺应天时地利、宛若天成的绝妙安排。古往今来，蜀地的五粮精华、勤劳聪明的工匠、潇洒浪漫的文人共同推动了酒香与文韵相辅相成。酒在诗中呈现，与文学的成熟、与人类生活的进步是同步的。酒也是文明的产物，被文学所滋养，成为一种独特的文化，共同照亮历史的天空。如今，千年以降，川酒之“浓”和五粮之“美”早已经相互交错，融为一体。川酒因何浓？一杯酒里，是“天府之国”的恩赐。川酒如何浓？一杯酒里，藏着时代的回响。川酒向何浓？一杯酒里，绵延着千年的传承。三生万物，久久为功。一个全新的酒文化IP正在拔节起势。首季“大咖话川酒”圆满落幕，五粮液以酒为媒，藉文载道，为“川酒甲天下”书写新的注解，让中国酒文化历久弥新，历久弥香。

金融界2024-11-30

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