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音频 | 格隆汇8.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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比减少1.3%；大中华区要闻： 1、沪指续创十年新高！“市值/GDP”指标仍在历史中枢，大幅低于其他全球主要经济体； 2、沪指时隔10年重上3800点高盛：对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票； 3、中信证券：“存款搬家”信号出现，流出规模可能高达9万亿元； 4、央行：8月25日开展6000亿元MLF操作，期限为1年期； 5、“产能出清”网传文件获证实磷酸铁锂行业闭门会在深圳召开； 6、工信部将开展算力赋能专项行动涉及教育医疗能源等行业； 7、国常会：激发体育消费需求，拓展体育消费场景，鼓励各地举办体育消费活动； 8、多家网约车平台宣布调低抽成比例订单抽成上限不超27%； 9、快递费上涨广东、浙江电商客户单价率先调价； 10、部分地区透露：育儿补贴申领系统8月26日到27日正式上线； 11、世界钢铁协会：2025年7月中国钢铁产量7966万吨，同比减少4.0%； 12、恒指季检结果：中国电信、京东物流、泡泡玛特获纳入； 13、泡泡玛特正式官宣mini版LABUBU新品，单个盲盒售价79元； 14、高盛：上调寒武纪目标价至1835元； 15、酒鬼酒：上半年净利895.5万元，同比下降92.60%； 16、中国中车上半年净利润72.46亿元同比增长72.48%； 17、一汽解放：2025年上半年净利润1965.58万元，同比下降96.12%； 18、江波龙：上半年净利润1476.63万元，同比下降97.51%； 19、今日A股华新精科申购； 20、南下资金净买入港股51.6亿港元，大幅加仓快手、中芯国际和美团； 21、公告精选︱长江电力：控股股东拟增持40亿元-80亿元公司股份；景旺电子：拟50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资； 22、公告精选(港股)︱东风集团股份(00489.HK)将分派岚图股份东风公司拟通过吸收合并方式将公司私有化； 23、A股投资避雷针︱隆基绿能：上半年净亏损25.69亿元；华钰矿业：股东青海稀贵金属拟减持不超1%股份。
格隆汇08-25 07:45
A股头条：高盛上调寒武纪目标价至1835元；国常会再部署扩大内需！强化财税金融政策支持“两新”，研究释放体育消费潜力
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落款的贺卡。市场策略大盘持续上涨，沪指来到2015年7-8月的三角形整理区域，8月18日的长阴是重要阻力，高点为4006点，半分位为3874点。深综指的大3浪结构上涨过了0.809倍目标，接下来可关注等长目标2432点。上周五鲍威尔讲话放鸽，本周大盘仍有望大幅冲高，可关注阻力位附近的表现，能强势突破则上涨趋势延续，如无法突破则要防范巨震。题材掘金释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见。会议指出，发展体育产业和体育消费是落实扩大内需战略的重要内容。要增加体育产品供给，丰富体育赛事活动，推动体育用品升级，强化产业要素支撑，提升服务保障水平，培育体育产业增长点，加快构建现代体育产业体系。要激发体育消费需求，拓展体育消费场景，鼓励各地举办体育消费活动，实施消费惠民举措，更好满足群众消费升级需求。要更加注重调动市场力量推动体育产业发展和消费规模扩大，提高体育经营主体活力，推动体育产业高质量发展。标的：元隆雅图(sz002878)、兰生股份(sh600826) 火箭回收技术实现突破明年底实现首飞入轨加回收据报道，中国商业航天企业千亿航天近日发布其自主研发的ADHL火箭回收技术，旨在通过气动减速实现火箭水平着陆，降低燃料消耗并提升发动机寿命。该技术可在火箭再入大气层时将速度从高超音速降至亚音速，最终实现无动力减速与水平着陆。千亿航天表示，其“玄鸟”系列运载火箭将采用该技术，运力损耗仅1%，可满足商业卫星发射、太空旅游等多场景需求。目前公司已完成“玄鸟-R”总体设计，并计划于2026年底实现首飞入轨加回收目标。标的：航天电子(sh600879)、豪能股份(sh603809) 公告精选【重大事项】中国中铁：尖扎黄河特大桥施工事故原因正在调查中格林美：拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市景旺电子：拟50亿元投建珠海金湾基地扩产项目聚焦AI算力等高增长领域开普云：拟购买南宁泰克70%股权新增存储产品相关业务明泰铝业：拟通过出售三门峡铝业2.5%股权持有焦作万方股份鼎胜新材：拟通过出售三门峡铝业0.57%股权持有焦作万方股份创益通：拟对全资子公司乐山天穹增资并引入战略投资者天融信：公司经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项速达股份：公司经营正常无应披露而未披露的重大事项中兴通讯：公司生产经营活动正常无应披露而未披露的重大事项中工国际：签署约5.13亿元海外道路工程项目合同【业绩】锡业股份：上半年净利润10.62亿元同比增长32.76% 久远银海：上半年净利润同比增长160.02% 中钢天源：上半年净利润同比增长43.07% 国缆检测：2025年上半年净利润4276万元同比增长13.32% 麦克奥迪：2025年上半年净利润增长18.46% 金螳螂：上半年净利润3.58亿元同比增长3.95% 华厦眼科：上半年净利润2.82亿元同比增长6.2% 安硕信息：上半年净利润同比增长182.65% 炬芯科技：上半年净利润同比增长123.19% 拟10派1元盈康生命：2025年半年度净利润增长12.82% 振东制药：上半年净利润793.13万元同比下降74.13% 盛科通信：上半年净亏损2368.91万元彩蝶实业：上半年净利润同比下降24.66% 招商南油：上半年净利润降53.28% 拟2.5亿元至4亿元回购股份斯菱股份：上半年净利润同比增长4.95% 可靠股份：上半年净利润同比增长21.81% 重庆建工：上半年净利润亏损2.49亿元同比亏损扩大科创新源：上半年净利润同比增长521% 华灿光电：上半年净利润亏损1.15亿元同比减亏数字政通：上半年净利润亏损1869.27万元【增减持】炬光科技：股东拟合计减持不超3.48%公司股份艾隆科技：控股股东、实控人及董事长拟合计减持不超1.69%公司股份【回购】招商南油：拟以2.5亿元-4亿元回购股份交易提示【新股申购】华新精科（沪市主板）申购代码：732370 股票代码：603370 发行价格：18.60 发行市盈率：21.68 【可转债交易提示】宏丰转债、豪鹏转债、白电转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界08-25 07:35
沪指十年后重返3800点！成交额连续8日破2万亿高净值资金大举入场
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沪指时隔十年再次站上3800点关口，A股市场展现出强劲上涨动能。成交额连续8个交易日突破2万亿元，创下历史新纪录。市场热度持续攀升，投资者风险偏好明显回升。这轮行情的核心驱动力来自增量流动性的持续注入。制造业景气度回升为资金流向股市提供重要背景。企业盈利迎来改善拐点，产业趋势和公司业绩成为行情主要线索。高净值资金成为市场主要推动力本轮行情中，高净值人群及企业客户参与度显著提升。传统行业积累财富的高净值个人投资者将目光投向权益市场。他们寻求布局战略性新兴产业的投资机会。面向高净值客户的私募产品热度远超公募产品。7月私募备案规模达793亿元，环比上升164%。样本私募仓位7月以来持续保持在80%以上高位。企业层面也出现从实业投资转向资本市场投资的趋势。今年以来至少60家上市公司公告拟使用闲置资金进行证券投资。其中8家公司拟证券投资金额超过10亿元。这种资金配置转换反映出企业对股市前景的乐观预期。政策"组合拳"改善了市场盈利预期。"反内卷"叠加"需求提振"的政策措施发挥积极作用。市场基于历史经验和流动性充裕预期，对盈利拐点进行快速定价。工业生产者出厂价格指数有望率先触底回升。企业盈利改善将成为指数进一步上行的重要动力。产业趋势引领板块轮动格局弱美元成为A股开启行情的重要触发因素。6月末美元跌破前低后，海外流动性边际转向宽松。人民币资产吸引力显著提升。中国企业下游需求对全球制造业景气更为敏感。这种景气预期上修驱动A股8月加速上行。 A股有望形成"股市慢涨—信心增强—资金流入"的良性循环。市场依然围绕产业趋势强劲的板块进行交易。主线方向呈现"强者恒强"特征。美联储主席在杰克逊霍尔全球央行年会释放宽松信号。美元指数长期走弱周期下，全球资本流向重塑为A股提供进一步支撑。短期内A股上涨加速，9月初前后市场或出现震荡。市场将从更关注短期动量向中期视角转变。投资性价比逐步回归理性水平。9月至10月的调整只是阶段性整固。基本面积极因素进一步累积后，主线板块线索将更加清晰。本轮行情才能走得"更远、更高、更好"。
金融界08-25 07:35
突发重磅转向！
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能达成资产证券化率为100%的目标那么沪指对应的点位大概是5000点，期待中国股市在跃上4000点之后，再朝着下一个目标奋进。
格隆汇08-23 18:15
登顶第一！A股新历史时刻！
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发 8月22日，A股主要指数集体走高，沪指涨1.45%报3825点，续创十年新高；深证成指涨2.07%，创业板指涨3.36%，科创50指数涨8.59%创逾3年新高。沪深两市全天成交额2.55万亿，较上个交易日放量1227亿，市场情绪再次显著提升。表现最强势的无疑是芯片半导体产业链，从芯片、封装、CPO到服务器、算力、AI应用等几乎所有板块，都出现了全面大爆发。其中，寒王、海王两大是AI芯片巨头双双同时20CM涨停，同时带动数十家芯片概念股涨停，甚至连一些科创ETF的涨幅罕见飙升高达15%，堪称A股有史以来除了“924”之外罕见飙涨盛况。消息面上，引爆此类行情大涨最直接的导火索，来自DeepSeek。昨晚，DeepSeek突然高调官宣“正式发布DeepSeek-V3.1”的文章，并在其置顶留言里说，UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。新的架构、下一代国产芯片，总共短短不到20个字，蕴含了巨大信息量。根据这些信息，市场有很多猜测，其中最一致的是国产算力自主化已经开始显著提速。再结合近日不断有小作文提到国内对英伟达H20芯片的采购限制及英伟达要求富士康暂停H20芯片的生产等消息，两相验证下，市场对于国内的芯片产业关注热情达到了新的高度。实际上，从今年4月份中美贸易谈判释放转暖信号，以及美方宣布有条件允许英伟达供应中方H20芯片等利好消息传播以来，中国的AI产业链从液冷、CPO、到PCB、服务器等已经都先后轮过一轮极为显著的大涨。比如液冷板块，7月以来，思泉新材、淳中科技的累计涨幅均超过2倍，英维克、欧陆通、大元泵业等涨幅超1倍。 CPO板块更是近几年来涨幅夸张的焦点，“易中天”三巨头新易盛、中际旭创、天孚通信在今年累计分别大涨233%、126%、89%。其中新易盛在最近5个月股价从最低46.53元连续飙涨至目前的273.81元，市值2720.89亿，近5个月最多涨了5倍！如果从2023年AI大模型爆火以来算起，新易盛的股价更是累计飙升多达16倍，堪称AI红利时代下最受益的大赢家。 AI服务器领域，富士康今年累计上涨1.2倍，市值在近日甚至一度接近万亿市值大关，成为市值增量最大赢家之一。还有PCB领域的胜宏科技，目前为止年内涨幅早已超过4倍，市值达到了近2000亿元，强势程度超出大多数人的意料。到目前为止，可以说芯片产业链的估值已经非常高，细分环节的泡沫肯定有，但目前处于情绪极端高涨的行情，难以判断这波能把它推高到哪里去，短期注意风险是必要的。但长期来看，机会还有很多。 02、中国版“英伟达”的希望抛开消息面和情绪面的刺激，近期寒王、海王之所以能大涨，业绩增长让高估值预期不断得到兑现是更为根本的支持基础。机构研报显示，以科创芯片指数所覆盖的成分股为例，从2024年下半年以来，行业利润便自底部开始迎来持续改善，截至2025年一季度，科创芯片指数归母净利同比从24年年底的-6.9%提升至83.2%。其中，“寒王”寒武纪2025年第一季度报告显示，实现营收11.11亿元，环比增长12.4%，同比飙升4230.22%，归母净利润3.55亿元，环比增长31%，同比增长256.82%，实现扭亏为盈。公司期末存货达27.55亿元，较年初17.74亿元增长55.3%；预付款项达9.73亿元，较年初7.74亿元增长25.7%。存货和预付款的持续增长，印证了公司积极备货应对旺盛的下游需求。 “寒王”作为国内稀缺的云端AI芯片厂商，具有训练与推理的系列化智能AI芯片产品和平台化基础系统软件，芯片核心系列产品主要有思元370、思元220等，具有广泛的应用场景和需求。如今业绩数据呈现翻倍式增长，较大程度验证了国产芯片市场的需求开始爆发的猜测。众多机构对寒武纪持积极乐观态度。长江证券指出，在模型能力提升和未来应用繁荣的趋势下，AI芯片中长期天花板进一步抬升，AI算力芯片行业市值天花板也随之打开。前期英伟达芯片恢复供应H20带来的行业压制预期逐渐消化，而行业需求依旧旺盛，寒武纪在国产AI芯片领域竞争力突出，存在总量和份额双升逻辑。市场对于“海王”海光信息的炒作逻辑与之类似。海光信息的产品在市场上竞争力强劲，海光通用处理器（CPU）基于x86架构，在政府云订单中占比达70%，并且能兼容CUDA生态，有效降低了软件迁移成本。其DCU产品线在智算中心建设项目中更是斩获超15亿元订单，已在科教、金融、医疗、政务等多个领域实现规模化应用。海光信息2025年上半年财报数据显示，营收实现54.64亿元，同比增长45.21%；归母净利润实现16.39亿元，同比增长31.90%。其中，第二季度营收与归母净利润分别为30.64亿元、6.96亿元，均创单季度新高。公司表示，业绩增长得益于国产高端芯片市场需求的持续攀升，通过深化与整机厂商、生态伙伴在重点行业和领域的合作，加速产品在客户端的导入，进而推动了营业收入的增长。 2025年上半年，海光信息期末合同负债超30亿元，较上年末增长2.4倍，这也清晰表明上半年其收到来自客户的新增订单大增。整体来看，当下的A股市场，科技成长无疑是主赛道方向。从AI算力硬件、机器人，到芯片半导体消费电子等领域，都有着巨大的市场空间和上升的产业景气度。尤其是在近期不断迎来各种重大利好催化的AI算力硬件，行情大概率是不会就此结束。机构认为，当前全球AI大模型训练和推理所需算力在持续攀升，促进了AI芯片市场规模的扩张，2025年全球AI芯片规模有望达920亿美元，同比增长29.58%，中国AI芯片市场规模2024年有望达到1412亿元，占比全球约28%。其中以寒武纪、华为等厂商为代表的国产AI厂商正在加速布局，国产AI芯片自主可控进程有望全面提速，预计今年国内本土AI芯片品牌的出货份额将达40%。要注意的是，今天国产芯片大爆发之下，并不仅是这些核心巨头得到资金的青睐，其他细分产业链同样迎来巨大机会。除了近期已经显著大涨的液冷、CPO、PCB、服务器板块外，算力数据中心（算力租赁）、先进封装、半导体设备与材料、存储芯片及中下游细分赛道众多的AI应用方向。比如设备与材料中的光刻、刻蚀、薄膜沉积等核心设备及高纯硅片、光刻胶、电子特气等关键材料，作为技术壁垒极高，国产替代空间广阔，都是产业链安全自主关键环节，这些板块目前在市场虽然已有大涨，但涨幅相对其他热门环节依旧不算什么。可以预计，这些产业链细分环节，在后续行情中随着芯片自主逻辑不断得到验证加强，大概率会轮番得到资金的继续关注。就在今天盘后，称新闻报道，在8月22日召开的“由云向智算领未来”分论坛上，工信部相关负责人表示，截至2025年6月底，我国在用算力中心标准机架数达1085万架，智能算力规模达788EFLOPS。将持续优化全国算力布局，有序引导智能算力基础设施适度超前、动态平衡，加强对总体算力利用率比较低地区规划新建项目的审批。这暗示，算力数据中心基建的题材板块，又将迎来重要题材催化。 03、尾声在大国科技竞争的宏大叙事下，算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。预计未来几年国内算力需求高速增长，将为市场带来数千亿级的增量大蛋糕。这里面的长线投资机会无疑是非常多的。不过也要注意到，尽管国产算力产业链的未来潜力空间巨大，但相关概念股众多且不少个股已经在短期显著上涨过大，其中的投资风险也在跟着显著放大，投资者在操作时仍需要更多审慎观察。
格隆汇08-22 21:06
龙虎榜 | 沸腾！资金爆买AI芯片，T王逆势狂甩“寒王”超4.5亿
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8月22日，A股主要指数集体走高，沪指突破3800点续创十年新高。全天成交额2.58万亿元，较前一交易日增量1185亿元，两市成交额已连续第8个交易日突破2万亿，打破A股历史纪录。全市场超2800股上涨。市场热点方面，AI芯片、半导体及存储芯片板块爆发，多模态AI板块、CPO概念活跃；燃气、页岩气板块走低，生态农业、化肥行业、乳业及银行等板块跌幅居前。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为和而泰、海光信息、川润股份，分别为8.59亿元、4.49亿元、3.59亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为寒武纪、吉视传媒、济民健康，分别为6.78亿元、2.04亿元、1.56亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为和而泰、昆仑万维、川润股份，分别为2.62亿元、1.96亿元、1.42亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为海光信息、寒武纪、艾布鲁，分别为1.65亿元、8352.24万元、5361.21万元。部分榜单个股题材：和而泰、海光信息、川润股份、寒武纪（AI芯片概念） 1、消息面上，DeepSeek-V3.1正式发布。并提及DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，DeepSeek表示新精度格式针对即将发布的下一代国产芯片设计，表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片，助力国产算力生态加速建设，头部国产开源模型对国产芯片的支持有望推动国产算力生态加速落地。 2、海外方面，据The Information消息，英伟达已通知部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片相关组件。吉视传媒（短剧游戏+ 5G+ AIGC概念） 1、公司2025年上半年营业收入为9.97亿元，同比增长8.70%；归母净利润为亏损2.32亿元，同比下降18.82%；经营活动净现金流减少1974万元，同比下降114.63%。 2、吉视传媒是吉林省内重要的广电网络运营商，也是吉林省唯一一家在A股上市的国有文化科技企业。其主营业务主要涵盖广播电视网络建设、运营及增值服务，同时涉及文化传媒、大数据等领域。济民健康（创新药+医疗器械） 1、公司上半年实现营收3.66亿元，同比下降21.30%；归母净利润-5269.59万元，上年同期为2544.5万元；扣非净利润-5320万元，上年同期2440万元，均同比转亏。 2、公司发布风险提示公告，公司股票自2025年8月13日至8月19日收盘价格累计涨幅达53.78%，并连续两次触及异动。济民健康表示，公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，公司股票击鼓传花效应明显，存在较大交易风险，公司股价短期涨幅较大，后续股票可能存在较大下跌风险。重点交易个股：和而泰：今日涨停，换手率21.72%，成交量175.02万手，成交额62.38亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入2.62亿元，北向资金合计净买入4.68亿元。作手新一、上海超短帮等知名游资榜上有名。昆仑万维：今日涨停，全天换手率17.29%，成交额90.47亿元，振幅18.44%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.96亿元，深股通净买入1.88亿元，营业部席位合计净卖出5587.29万元。川润股份：今日涨停，换手率33.06%，成交量127.79万手，成交额22.82亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1.42亿元。上海超短帮、上海中山东路等知名游资榜上有名。海光信息：今日涨停，换手率3.23%，成交量75.15万手，成交额133.1亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.65亿元，北向资金合计净买入3.49亿元。寒武纪：今日涨停，换手率3.37%，成交量14.12万手，成交额164.89亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出8352.24万元，北向资金合计净卖出1.38亿元。艾布鲁：今日涨停，全天换手率37.79%，成交额17.98亿元，振幅16.00%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5361.21万元，深股通净买入2342.17万元，营业部席位合计净买入1.09亿元。游资操作动向：中山东路：净买入川润股份1.005亿元、三川智慧7048万元，净卖出金田股份5947万元佛山系：净买入济民健康4111万元，净卖出万元量化抢筹：净买入科森科技4354万元、南方精工3014万元曲江池：净买入方正科技6832万元，净卖出6044万万元 T王：净买入中油资本2.647亿元、吉视传媒1.292亿元、金田股份8704万元、每日互动5586万元，净卖出寒武纪4.553亿元、华胜天成8327万元、和而泰6044万万元、塞力医疗4021万元正经哥：净买入御银股份3763万元湖里大道：净卖出国机精工5945万元炒股养家：净卖出京北方5335万元 N周二：净卖出国机精工5945万元温州帮：净买入御银股份万元，净卖出中油资本9814万元欢乐海岸：净卖出云天励飞7316万元、吉视传媒6656万元作手新一：净买入和而泰1.226亿万元，净卖出京北方6361万元、卓翼科技3874万元
格隆汇08-22 19:16
半导体板块全线走强，28位基金经理发生任职变动
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22日A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨1.45%，报3825.76点，深成指涨2.07%，报12166.06点，创业板指涨3.36%，报2682.55点。从板块行情上来看，今日表现较好的有AI芯片、算力概念和中芯概念，而肝炎概念、生态农业和低碳冶金等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.23-8.22）共有495只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（8.22）有17只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有3位基金经理是由于工作变动而从管理的14只基金产品中离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的2只基金产品中离职。有1位基金经理是由于产品到期而从管理的1只基金产品中离职。中银基金易芳菲现任基金资产总规模为303.71亿元，管理过的基金多为债券型和货币型基金，任职期间回报最高的产品是中银丰润定期开放债券（003832），为债券型基金，在任职的8年又266天时间内获得35.49%的回报。新基金经理上任方面，招商基金吴潇现任基金资产总规模为92.32亿元，管理过的基金多为债券型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是国投瑞银瑞盈混合(LOF)A（161225），为混合型基金，在任职的6年又107天时间内获得145.96%的回报。新上任招商均衡优选混合A、招商均衡优选混合C这两只基金产品的基金经理。近一个月（7月23日-8月22日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研68家上市公司，然后调研较为活跃的还有鹏华基金、华夏基金和嘉实基金，分别调研65家、63家、62家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有288次，其次是化学制药行业，基金公司调研了246次。从个股调研情况上来看，最近1个月（7月23日-8月22日）最受公募基金关注的是德福科技，属于电子专用材料制造行业，主营业务为高性能电解铜箔的研发、生产和销售。共有79家基金管理公司参与调研，其次是德赛西威和中宠股份，分别接受76家、71家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（8月15日-8月22日）来看，基金调研数量第一的公司百亚股份，属于一次性个人卫生用品行业，主营业务为一次性个人卫生用品的研发、生产和销售。共被65家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是开立医疗、紫光国微和水晶光电，分别接受55家、54家和53家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界08-22 18:05
20cm！多重催化，引爆整个板块
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A股市场延续上攻态势，沪指突破3800点，续创十年新高。以芯片为代表的国产算力，成为托举这波科技牛市的主力。寒武纪直接20cm涨停，市值突破5000亿，股价超过1200元。科创板芯片股全数上涨，科创芯片指数居然涨了10.05%，领涨市场主要芯片指数；跟踪该指数的科创芯片ETF(588200)飙涨11.92%。强产业趋势下，近期来自产业层面的多重催化积蓄着上涨动能，今天彻底引爆了芯片板块行情。 01、涨停潮！盘面上，芯片、证券、小金属、教育、软件、稀土永磁等板块涨幅居前；化肥、纺织服装、采掘、银行、农业等概念回调。今日涨得最“疯狂”的板块，无疑属于半导体，板块一路高开高走。截止收盘，海光信息、寒武纪、盛美上海20cm涨停，芯源微、杰华特、恒烁股份、中芯国际等多股涨超10%。港股半导体也非常强势，华虹半导体涨超15%。尤其寒武纪、海光信息两家几千亿的芯片巨头，20cm双双涨停，这种情况不多见的。究竟发生了什么？最直接的催化剂，来自DeepSeek。 DeepSeek在其官宣“正式发布DeepSeek-V3.1”的文章里面提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0FP8Scale的参数精度。V3.1对分词器及chattemplate进行了较大调整，与DeepSeek-V3存在明显差异。另外，DeepSeek官微在置顶留言里说，UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。新的架构、下一代国产芯片，总共短短不到20个字，却蕴含了巨大信息量。 UE8M0是真实存在且已被工程实现的技术，主要用于下一代AI芯片中FP8计算的缩放因子，以实现极致优化，实现更小的带宽、更低的功耗、更高的吞吐。 DeepSeek在之前开源的5.6k星标项目FP8GEMM内核DeepGEMM就已经支持UE8M0，不过这个项目主要是适配英伟达芯片和CUDA生态。而此前大部分已量产的国产AI加速器仍沿用FP16/BF16+INT8的计算通路，并未集成E4M3/E5M2这类完整的FP8乘加单元。不过，摩尔线程MUSA3.1GPU、芯原VIP9000NPU等2025H2首发的新款国产芯片已经在宣传资料里列出“原生FP8”或“BlockFP8”支持，并与DeepSeek、华为等15家厂商联合验证UE8M0格式。根据这些信息，市场已经形成了一些推测和预期，DeepSeek或将这些从最前沿实践中获得的知识和技术（如UE8M0的应用），反哺和赋能给国产芯片的研发，推动国产算力自主化进程。再延伸一下，或代表了国产AI正走向软硬协同阶段，能够实质性减少对英伟达、AMD等国外算力的依赖。这就有点像当年“Wintel”联盟一样，微软和英特尔技术绑定构筑起PC端的生态护城河。至于针对哪家国产芯片做了优化，未曾有进一步的信息透露。不过这个范围很小，而且里面也有上市公司，解释了为什么寒武纪、海光信息股价出现这么大反应，它们旗下都有支持FP8计算的产品。国产AI算力板块在近期密集催化中向上突破，芯片更是直接受益的板块，最典型的当属“寒王”。一系列在网络上广泛传播的市场传闻，让寒武纪市值狂飙了起来，从七月份低点算起来，寒武纪股价已经涨超了一倍，年内涨幅也超过了80%。譬如上周，市场就曾传闻寒武纪已向台湾载板大厂景硕电子预定了大量订单，暗示其订单量激增，更有传言称，2026年规划产能达50万颗，公司全年营收有望突破100亿元。尽管公司之后澄清信息不实，自下半年以来，寒武纪定增落地，海光信息和中科曙光合并，以及沐曦股份及摩尔线程科创板IPO受理，似乎明确了一个信号。借助二级市场的力量，AI算力国产化已经在加速推进中，当从国产芯片，大模型，再到AI应用生态能够形成对标美国AI的完整闭环，国内才能掌握自己AI产业发展的加速度。 02、科创芯片为何领涨？ 2019年科创板成立迄今，从新能源、医药、再到人工智能，科创板的人气主线已经完成了切换。针对AI，科创板覆盖了从芯片到AI应用各类主流公司，尤其以芯片“设计-代工-封测”的完整产业链，是国产算力的中坚力量。当2024年9月24日A股这波行情袭来，在本轮AI主线引领的牛市中，以半导体公司为代表的科创板便是领涨板块。这种表现类似于，2013年至2015年的创业板行情，创业板当时也承载了一批核心的“互联网+”概念公司。科创芯片指数自4月8日低点以来累计涨幅高达46.62%，跑赢中证全指半导体（37.80%）、国证芯片（36.11%）、芯片产业（35.60%）。科创芯片ETF(588200)同期上涨49.28%，跑赢指数2.66个百分点。这是因为，科创芯片与国产算力链条的高β弹性实现了绑定，其成分股涵盖了芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）中最贴近AI产业链的芯片公司，无论是云端训练芯片还是边缘算力，亦或是先进制程，均汇集了当前国产算力链条中最顶尖的一批龙头公司。年初DeepSeekR1的横空出世，吹响了国产算力的重估号角。多家芯片公司就主动与大模型完成适配，以提高国产芯片在推理端的使用。当三季度再次迎来密集催化，龙头公司上涨效应可见一斑，让人意识到了国产芯片重估的叙事，是当前半导体周期框架无法约束的。从需求侧，2025年开始国产大模型迭代提速产品丰富度显著提升，Token使用量规模快速增长，以阿里夸克APP为代表的国产AI产品在月活榜单上占领大部分席位，仅次于ChatGPT，印证了国内算力需求的上升趋势。半年过去，当海外算力业绩爆发已彻底打破算力需求的质疑，科技巨头业绩和资本开支为AI商业化推动算力需求增长扣上了可以验证的闭环，这套框架同样可以应用于国产算力当中，复制海外“Tokens→资本开支→产业链放量”的路径。芯片作为资本开支中比重最大的一环，既承载着中国AI基建的底层基座，更是国产替代当中亟需转换身位，占据主导地位的环节。 8月13日腾讯业绩会上也提到，腾讯在推理芯片供应渠道侧具备多种选择。市场或解读为，当前海外高端芯片贸易政策仍存较大不确定性，但有望依托华为、寒武纪、海光等国产厂商的推理芯片满足相关算力需求。业绩方面，周期底部回暖这一点为成份股估值修复给予了支撑。具体来看，科创芯片的归母净利同比在2023年和2024年整体处在底部震荡状态。但从2024年下半年以来，科创芯片自底部开始迎来持续改善。截至2025年O1，科创芯片指数归母净利同比从24年年底的-6.9%提升至83.2%。科创芯片指数的 “成长指标”（营收同比增速、净利润同比增速、）也显著优于同类指数，Wind数据显示，科创芯片成份股2025年预期营收同比增速达24.93%。此外，内资半导体巨头IPO进程提速，国产关键芯片领域有望在资本市场获得更多政策与资金支持，AI芯片自主化趋势继续强化。摩尔线程、沐曦的科创板IPO于6月底获上交所受理，进入公开审核阶段，长鑫存储也于7月7日在证监局完成IPO上市辅导备案，正式启动上市进程。未来，科创板或汇聚更多AI芯片佼佼者，进一步吸引资金配置。而说到资金配置，当前基金对科创板的配置水平，相比2013-2014年的创业板而言，仍有较大提升空间。以股票型基金中的普通股票型和混合型基金中的偏股混合型基金为统计样本，截至202501，科创板配置比例达16%。从对比的角度看，截至2013年03，创业板配置比例占比约14%，可以看出，离2015年创业板的配置高度，还有一定的上升空间。 03、尾声算力赛道集体沸腾，其实留言只是助推，背后依然是中国科技股进一步重估。从去年9.24那波行情迄今，芯片股或处在重估的第二波行情里。更何况科创板芯片相关企业成长性较为突出，20%的单日上涨高度亦令其在主线行情发酵时保持出色的涨幅弹性，这一优势是其他板块的芯片公司难以媲美的。去年9月30日和10月8日，科创芯片ETF(588200)曾经连续两个交易日迎来“20CM”涨停。但毕竟科创板参与门槛较高，如果想参与进这波行情里，ETF是比较好的选择。科创芯片ETF(588200)跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片全产业链且更聚焦卡脖子环节（制造、设备、材料），更贴合贴合国产替代主线，指数第一大权重股是“AI芯片第一股”寒武纪，最新权重为13.89%，是芯片主题指数中含“武纪”里浓度最高的。科创芯片ETF(588200)最新规模为312.71亿元，日均成交额为20.12亿元，年内净流入规模高达19.53亿元，均处同标的断层第一，该ETF还设有场外联接基金(A类：017469，C类：017470)。 DeepSeek更新带来的边际变化，再次提醒了人们，软件可以倒逼硬件迭代。国产芯片的叙事，未来蕴藏着非常大的可能性。
格隆汇08-22 17:55
A股市场日报 | 沪指突破3800点大关，半导体产业链狂飙，相关ETF领跑市场
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8月22日，两市主要股市强势拉升，沪指涨超1%突破3800点大关，续创10年新高。您的浏览器不支持Video标签。
有连云08-22 17:46
ETF日报|沪指站上3800点，科创信息技术ETF摩根(588770)强势收涨11.71%，中证A500ETF摩根(560530)涨超2%
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截至2025年8月22日，上证指数收涨1.45%，报3825.76点，实现3连涨；深证成指收涨2.07%，报12166.06点；创业板指收涨3.36%，报2682.55点；两市总成交额2.55万亿元，连续24日超万亿。行业热度看，半导体表现亮眼，当日大涨7.66%；通信设备、玻璃玻纤紧随其后，分别上涨4.33%、4.02%。港股方面，恒生指数收涨0.93%，报25339.14点；恒生科技指数收涨2.71%，报5647.68点；国企指数收涨1.17%，报9079.93点。截至2025年8月22日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为科创信息技术ETF摩根(588770)、中证A500ETF摩根(560530)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、摩根MSCIAETF(515770)涨幅分别为11.71%、2.29%、1.96%、1.85%、1.77%。其中，科创信息技术ETF摩根价格创成立以来新高。截至2025年8月22日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF
有连云08-22 17:46

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