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ETF市场日报 | 红利板块轮动上行！港股医药相关ETF市场交投活跃
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涨幅方面，红利板块轮动上行具体来看，油气资源ETF(563150)领涨超3%，石化ETF(159731)涨超2%；化工行业ETF(516570)、影视ETF(516620)、港股通央企红利ETF南方(520660)、油气ETF(159697)、钢铁ETF(515210)、影视ETF(159855)、粮食ETF广发(159587)、化工龙头ETF(516220)涨幅居前。在当前寻求稳健投资回报的背景下，油气资源、粮食、钢铁、化工等基础性板块正日益被视为“红利板块”的重要组成部分。它们的核心价值在于满足了社会运转与经济发展中不可或缺的基本需求。油气资源是国家能源安全的基石，是全球工业和交通体系的命脉。粮食作为民生根本，其刚性需求在人口增长和地缘不确定性下更为凸显。钢铁是工业化和基础设施建设的核心材料，是经济发展的晴雨表，尤其在战略工程与产业升级中扮演关键角色。化工则是现代产业链的关键枢纽，从基础原料到高端新材料，广泛渗透于农业、医药、制造、消费等各个领域。这些板块的共同特质在于其服务的需求基础稳固、难以替代，且拥有持续的现金流生成能力。虽然它们也可能面临周期性波动，但长期来看，其作为国民经济的支柱和“压舱石”，赋予了相关龙头企业强大的营收支撑和持续提供可观现金回报（分红）的潜力。尤其是在经济结构优化和高质量发展的过程中，具备规模优势、成本竞争力及资源禀赋（如油气开采权、矿产资源、农垦资源）的公司，更能穿越周期，成为为投资者提供稳定红利流的可靠选择。它们是稳健型资产配置中重要的“红利源”。跌幅方面，港股汽车板块回调居前国泰期货指数，中国新能源车6月销量133万辆，累计同比/环比变化+40%/+2%。其中，内销112万辆，累计同比/环比变化+36%/+3%，整体表现较为良好，主要增量在于下沉市场的发力，以及以旧换新对汽车换购需求的支撑。其一，车企产品密集上新，且积极开发下沉市场，为新能源车需求提供结构性增量。2025年6月，10万元以下、10-20万元、20-30万元和30万元以下的新能源车市场渗透率分别由1月的38%、38%、57%和49%提高至46%、45%、60%和52%的水平，其中中低价位渗透率的增速最为明显。其次，以旧换新政策效果明显。截至5月31日，以旧换新补贴申请量达到412万份，日均申请量2.75万份，而去年全年日均申请量为1.67万份，效果比去年好65%。新能源车库存压力由整车厂转向渠道环节。按照前12个月均值销量测算，新能源车厂库库销比环比减少0.06至0.27个月，历史同期偏低位置边际下滑，而新能源车经销商库存仍然偏高。总体汽车经销商库存6月环比增加0.04个月至1.42个月。活跃度方面，港股医药相关ETF市场交投活跃成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额居首，达207亿元。短融ETF(511360)、港股创新药ETF(513120)、银华日利ETF(511880)、30年国债ETF(511090)超百亿元。换手率方面，港股医疗ETF(159366)换手率居首，达678%。港股通创新药ETF(520880)、港股通医药ETF(159776)、恒生创新药ETF(520500)、恒生医疗ETF基金(159303)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 16:28
A股收评：三大指数走势分化，影视院线板块领跑，电池、人形机器人走低
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视院线板块领涨，幸福蓝海20CM涨停；油气开采及服务板块上涨，潜能恒信涨近12%；乳业板块拉升，阳光乳业、贝因美涨停；零售板块走高，居然智家涨停；免税店、预制菜、俄乌冲突概念、钢铁、燃气等板块涨幅居前。另外，电池板块下挫，信宇人跌超7%；人形机器人板块走低，中大力德跌超9%；多元金融、稀土永磁、跨境支付、智谱AI等板块下跌。具体来看：影视院线板块领涨，幸福蓝海20CM涨停，金逸影视、慈文传媒、北京文化、上海电影、光线传媒、中国电影等跟涨。消息面上，据灯塔专业版，截至7月29日15时，2025年暑期档(6~8月)总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，上映5天票房超6亿元，目前位居暑期档第一。油气开采及服务板块上涨，潜能恒信涨近12%，科力股份、通源石油、准油股份、首华燃气、贝肯能源、洲际油气等跟涨。消息面上，特朗普宣布考虑缩短俄罗斯达成俄乌和平协议的期限：若10天内无进展，将对俄罗斯及继续进口其石油的贸易伙伴加征100%关税。周二，WTI原油期货收涨3.75%，报69.21美元/桶。布伦特原油期货收涨3.53%，报72.51美元/桶。乳业板块拉升，阳光乳业、贝因美涨停，骑士乳业、冶洽食品、西部牧业、立高食品等跟涨。零售板块走高，居然智家涨停，大连友谊、茂业商业、红旗连锁、浙江东日、南宁百货、国芳集团等跟涨。消息面上，政治局会议指出要有效释放内需潜力。电池板块下挫，信宇人跌超7%，领湃科技、华盛锂电、纳科诺尔、先惠技术、科恒股份等跟跌。人形机器人板块走低，中大力德跌超9%，安培龙、福立旺、南京聚隆、杰克股份、蓝海华腾等跟跌。个股异动：神力股份跌停，报13.3元，市值不足30亿元。消息上，公司突发终止控制权变更事项，战略调整预期落空直接触发跌停。叠加监事会成员亲属短线交易事件余波，投资者对治理结构疑虑未消，市场情绪敏感度居高不下。此外，2025年上半年业绩虽扭亏为盈，但盈利主要源自坏账计提减少，主营业务改善幅度有限，未能有效提振市场信心。展望后市，中原证券认为，当前A股市场已进入政策与资金双轮驱动阶段，慢涨格局基本确立。虽然短期面临技术性调整压力，但中期上行趋势未改。配置上建议关注科技成长+周期制造双主线，同时继续关注高股息银行、公用事业及战略新兴产业。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注医药、通信设备、航天航空以及半导体等行业的投资机会。
格隆汇07-30 15:38
收评：沪指冲高回落微涨0.17%，创业板跌1.62%至2400点下方，影视、婴童及乳业概念股走高
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福蓝海、慈文传媒等多股涨停；船舶制造、油气股及食品饮料等板块涨幅居前。另外，数字货币板块下挫，东信和平触及跌停；电池板块走低，信宇人跌超7%；多元金融板块普跌，中油资本跌近8%；小金属、跨境支付及工程机械等板块跌幅居前。热门板块影视板块走高影视板块震荡走高，幸福蓝海连续3个20%涨停，近5个交易日累计涨幅翻倍，金逸影视、慈文传媒等多股涨停。点评：消息面上，截至7月29日15时，暑期档总票房突破五十五亿元，其中《南京照相馆》表现突出。东方证券认为，《南京照相馆》带热影视大盘，驱动近期电影票房整体回暖。此次《南京照相馆》热度大幅超预期，有望给票房大盘贡献30亿元增量，建议关注相关影片出品方。银行板块反弹银行、保险等大金融板块一度冲高，中国平安盘中创年内新高，新华保险盘中再创新高，青农商行、邮储银行等涨幅居前。点评：据中证报，数据显示，A股上市银行2024年年度分红总额合计6325.94亿元，同比增长3.14%。此外，多家银行已经披露2025年中期分红计划。长江证券表示，参考2023年经验，大型银行普遍在年底年初派息，但多数区域银行普遍在中报后就进行中期派息，因此，8月至9月将是银行股的布局窗口。机构观点华金证券：A股或延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变华金证券认为，8月A股可能延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变。8月周期和科技成长可能相对占优。建议逢低配置：一是受益于反内卷政策和盈利预期可能改善的电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业；二是政策和产业趋势向上的计算机（AI应用）、电子（消费电子、半导体）、传媒（AI应用、游戏）、通信（算力）、军工、机器人、创新药等。中泰证券：科技股或迎结构性利好中泰证券认为，从现在至10月期间，中美各层级的互动和官方公告预计将以“缓和”和“建设性”为主基调，冲突升级的风险相对较低。综合来看，技术出口松绑、媒体语境营造及高层互动节奏同步改善，未来数月科技股具备显著结构性利好。在资产配置结构上，建议继续执行“哑铃型策略”：集中布局科技+军工板块，以及非银行体系以外的红利类资产。东方证券：市场仍有上行动能，科创是主线行情东方证券认为，综合来看，本轮行情受到流动性和经济预期改善双重驱动，目前来看仍有上行动能；交易性资金仍在不同板块间腾挪，保持较好的良性轮动，市场处于偏强运行区间。板块配置上看，科创仍是主线行情，非银金融、创新药等仍是中期机会明确方向。
金融界07-30 15:17
午评：沪指半日涨0.52%创阶段新高，医药及影视院线股活跃，稳定币概念股回落调整
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票房破6亿；隔夜国际油价涨超3%，带动油气股上涨，科力股份、通源石油涨超5%；创新药板块热度延续，东诚药业、辰欣药业等涨停；金融业“反内卷”升温，银行股普涨，平安银行、邮储银行涨近2%。另外，电池板块跌幅居前，信宇人、正业科技跌超5%；多元金融概念走低，南华期货跌近7%，中油资本跌近6%；稀土永磁概念股普跌，盛和资源、华宏科技跌超6%。热门板块影视板块走高影视板块震荡走高，幸福蓝海20%涨停，金逸影视、慈文传媒等涨停，北京文化、光线传媒、上海电影等跟涨。点评：消息面上，截至7月29日15时，暑期档总票房突破五十五亿元，《南京照相馆》表现尤为亮眼。华源证券指出，暑期档作为一年中最长时间档期，优质影片催化有望带动电影票房市场稳步增长。随着重点电影陆续上线，电影票房市场有所转暖，关注重点影片的出品/发行方，以及院线和票务公司的业绩弹性。医药股热度不减 CRO、中药、创新药等医药股热度不减，辰欣药业斩获8天5板，南新制药、东诚药业、国邦医药等多股涨停。点评：消息面上，近日，国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会投资专场。国金证券表示，2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。机构观点华金证券：A股或延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变华金证券认为，8月A股可能延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变。8月周期和科技成长可能相对占优。建议逢低配置：一是受益于反内卷政策和盈利预期可能改善的电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业；二是政策和产业趋势向上的计算机（AI应用）、电子（消费电子、半导体）、传媒（AI应用、游戏）、通信（算力）、军工、机器人、创新药等。中泰证券：科技股或迎结构性利好中泰证券认为，从现在至10月期间，中美各层级的互动和官方公告预计将以“缓和”和“建设性”为主基调，冲突升级的风险相对较低。综合来看，技术出口松绑、媒体语境营造及高层互动节奏同步改善，未来数月科技股具备显著结构性利好。在资产配置结构上，建议继续执行“哑铃型策略”：集中布局科技+军工板块，以及非银行体系以外的红利类资产。东方证券：市场仍有上行动能，科创是主线行情东方证券认为，综合来看，本轮行情受到流动性和经济预期改善双重驱动，目前来看仍有上行动能；交易性资金仍在不同板块间腾挪，保持较好的良性轮动，市场处于偏强运行区间。板块配置上看，科创仍是主线行情，非银金融、创新药等仍是中期机会明确方向。
金融界07-30 11:47
美欧贸易协议的核心是欧洲购买7500亿美元的美国能源，能源专家说这是“异想天开”
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石燃料产能，尽管他重返白宫后，美国页岩油气行业的钻探速度已放缓。协议消息公布后，美国能源公司股价周一上涨，这项协议可能提振液化天然气和石油出口商的销售，此前这些公司已从欧洲削减俄罗斯能源进口中受益。但随着市场意识到特朗普提出的计划缺乏细节，仅有一个总额数字，这波涨势很快回落。去年，欧盟进口的能源总额超过4357亿美元，但从美国进口的化石燃料仅占750亿美元。欧盟仍计划在2028年前全面停止购买俄罗斯天然气，包括液化天然气，这可能为美国出口商打开新的市场空间。但分析人士指出，要实现2500亿美元的目标，同时确保欧洲和特朗普都希望获得的廉价、安全的能源供应，这是不可能的。哥伦比亚大学全球能源政策中心的能源分析师安妮-索菲·科尔博表示：“这意味着欧洲必须从美国进口更多的石油和天然气，放弃其他供应商，同时还假设油气价格维持高位甚至进一步上涨，才能达到2500亿美元的目标。我们希望降低能源账单，而特朗普也希望降低油价——所以这项协议毫无意义。” 相比之下，美国生产商则更为热情，他们认为这项协议将帮助欧洲能源进口商签署更多美国供应协议。美国石油协会，这个华盛顿影响力极大的石油行业游说组织表示，这项协议将“巩固美国作为欧洲关键供应国的地位”。液化天然气行业高管认为，这可能帮助他们获得更多融资，以在墨西哥湾地区建设新一轮液化工厂——这里是美国繁荣的天然气出口产业核心。 “这无疑是一个支持继续签订长期购买协议的催化剂，”Commonwealth LNG董事长本·戴尔说。他的公司正在路易斯安那州建设一座新的液化工厂。就在特朗普和冯德莱恩宣布协议数小时后，拥有多个欧洲合同的美国LNG出口商Venture Global表示，将推进一项价值150亿美元的项目，每年生产2800万吨液化天然气，接近德国当前天然气需求的一半。 Venture Global首席执行官迈克·萨贝尔表示：“我们为特朗普总统的贸易协议鼓掌。” 尽管他承认该项目的融资早已安排妥当。他表示，Venture Global将“迅速交付……充足的液化天然气供应”。消息公布后，Venture Global股价周一早盘上涨近8%，其竞争对手Cheniere Energy和NextDecade上涨近5%。最终，Venture Global上涨4%，Cheniere和NextDecade均上涨约1%。标准普尔500能源板块收盘上涨逾1%，其中包含那些可能为出口热潮提供额外能源供应的油气公司。分析人士指出，特朗普此前也曾作出高调承诺却最终失败，例如他第一任期在2020年与中国达成的协议，北京原本承诺额外购买2000亿美元的美国产品，但并未兑现。华盛顿咨询公司ClearView Energy Partners董事总经理凯文·布克表示：“第一任期与中国达成的‘第一阶段’贸易协议，是欧盟7500亿美元能源承诺的一个不祥前兆。” 牛津能源研究所天然气研究主管比尔·法伦-普赖斯指出，在欧洲转向可再生能源的背景下，要将从美国进口的能源总额提升五倍，几乎难以想象。 “欧洲天然气需求疲软，能源价格在下跌。况且，签订能源进口合同的是私营企业而不是各国政府。”他说，“无论你是否喜欢，在欧洲，风力发电才是赢家。” 来源：加美财经
加美财经07-30 00:00
7月29日天弘中证科创创业50ETF联接C净值增长2.57%，近3个月累计上涨20.17%
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型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
金融界07-29 20:28
南华仪器收盘上涨1.12%，滚动市盈率117.10倍，总市值18.19亿元
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器、污染源气体在线监测系统及管理平台、油气回收在线监测系统、工业及商业用途点型可燃气体探测器）的研发、生产与销售。公司的主要产品是机动车检测设备及系统产品、环境监测设备及系统产品。公司已取得国家高新技术企业、广东省级企业技术中心认定，并取得广东省空气环境污染监测工程技术研究中心、广东省省级空气环境监测系统工业设计中心资质，被评选为国家工信部专精特新“小巨人”企业、广东省知识产权示范企业、南海制造业全国隐形冠军、佛山市细分行业龙头企业、广东省守合同重信用企业、中国专利优秀奖、国家知识产权优势企业等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2077.95万元，同比44.18%；净利润-3885245.33元，同比16.54%，销售毛利率51.32%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 南华仪器 117.10 123.20 3.99 18.19亿行业平均 82.00 87.16 4.67 50.20亿行业中值 60.29 61.46 3.46 39.06亿 1 川仪股份 13.96 13.34 2.34 103.77亿 2 金卡智能 16.99 14.38 1.16 51.79亿 3 林洋能源 18.46 16.14 0.80 121.55亿 4 真兰仪表 19.23 19.63 1.89 62.96亿 5 开发科技 19.48 22.01 3.94 129.62亿 6 新天科技 21.03 22.41 1.45 42.93亿 7 优利德 21.46 21.51 3.06 39.46亿 8 天罡股份 24.99 26.02 3.77 19.34亿 9 咸亨国际 26.28 27.78 3.59 61.92亿 10 雪迪龙 27.53 30.22 1.96 50.92亿 11 华盛昌 28.38 28.74 3.52 39.78亿 12 迈拓股份 28.78 28.95 1.83 22.93亿
金融界07-29 17:17
中证中国内地企业全球能源综合指数报1919.14点，前十大权重包含中国海油等
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比6.21%、油田服务占比3.66%、油气开采占比3.41%、油气流通及其他占比3.04%、天然气加工占比0.79%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当中证中国内地企业全球综合指数调整样本时，指数样本将相应调整。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-29 16:08
WTI原油期货日内涨超1% 导致价格突破65美元关口意味着市场供应紧张或需求回暖
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下影响：能源企业盈利改善：尤其是上游油气开采和服务公司利润空间扩大。下游成本增加：炼油、运输及制造业等成本上升，可能传导至终端消费价格。通胀压力上升：油价上涨推动整体物价水平，影响宏观经济政策制定。投资者情绪波动：能源板块吸引更多资金流入，但同时需警惕价格波动风险。权威点评与总结 WTI原油期货价格的突破反映出市场对未来供应紧张及需求复苏的预期加强。在全球能源转型与地缘政治复杂多变的背景下，油价走势呈现较大波动，投资者需密切关注相关经济数据及政策变化，合理配置能源资产。 “近期WTI原油价格的反弹主要受到供需预期改善的推动，后续需关注地缘风险和库存数据变化。” —— 纽约商品交易所分析师，2025年7月28日 “油价突破65美元关口，将有助于提升能源企业盈利，但同时可能加剧通胀压力。” —— 高盛大宗商品研究部，2025年7月28日 “美元走弱为油价提供了支撑，短期内WTI或维持震荡上行格局。” —— 摩根士丹利宏观策略团队，2025年7月28日常见问题解答 Q1：WTI原油期货价格为何会在日内上涨超过1%？ A1：主要受供应紧张预期和需求回暖推动，以及美元走弱等多重因素影响。 Q2：油价上涨会对普通消费者产生哪些影响？ A2：燃油价格上涨可能传导至交通及生活成本，短期内带来通胀压力。 Q3：投资者应如何应对原油价格波动？ A3：建议关注宏观经济数据和地缘政治风险，合理配置能源类资产。 Q4：WTI与布伦特原油价格有何区别？ A4：WTI主要代表美国市场油价，布伦特则是欧洲及国际市场的基准油价，两者价格走势受供需和运输条件影响有所不同。 Q5：未来油价走势还受哪些因素影响？ A5：全球经济增长预期、OPEC产量政策、替代能源发展及地缘政治事件等均是关键因素。来源：今日美股网
今日美股网07-29 00:10
海南矿业收盘下跌3.76%，滚动市盈率26.43倍，总市值163.70亿元
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（自采及加工）、铁矿石（贸易及加工）、油气。公司重视科技创新和研发投入，推动内部科研创新孵化，经过多年积累，已具备国际领先、成熟可靠的选矿工艺技术。公司在国内创新采用选矿预先抛尾工艺，预先抛出废石，提前获得合格的高品位入炉块矿产品，降低后续选矿负荷，提高采矿效率和资源回收率，显著降低生产成本。公司与中国工程院蔡美峰院士团队建立了院士工作站，持续帮助公司研发创新和解决技术难题。公司科研成果先后获得全国冶金矿山科学技术奖一等奖、海南省科技成果转化特等奖等。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入11.89亿元，同比7.17%；净利润1.60亿元，同比-35.20%，销售毛利率27.87%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 海南矿业 26.43 23.17 2.30 163.70亿行业平均 103.50 101.96 1.38 208.25亿行业中值 25.24 23.17 1.38 134.63亿 1 甬金股份 8.51 8.31 1.18 66.94亿 2 常宝股份 8.79 8.03 0.89 50.91亿 3 南钢股份 12.38 12.52 1.06 282.98亿 4 中信特钢 13.13 13.19 1.61 676.32亿 5 鄂尔多斯 14.17 15.03 1.29 277.64亿 6 久立特材 14.74 15.34 2.81 228.66亿 7 友发集团 15.96 20.89 1.37 88.75亿 8 华菱钢铁 18.10 19.62 0.73 398.63亿 9 盛德鑫泰 18.86 18.83 3.87 42.53亿 10 金洲管道 19.86 17.60 1.01 35.45亿 11 宝钢股份 20.15 21.54 0.78 1585.74亿 12 河钢资源 20.74 16.56 0.94 93.73亿
金融界07-28 18:38

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