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分歧白热化！谁在步步紧逼？
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外媒报道，过去两个月，基金经理持续增持泰国、印度尼西亚和马来西亚的主权债券。近三个月来，基金经理同步净买入印尼、马来西亚和菲律宾的股票。东方汇理新加坡有限公司的投资主管Joevin Teo Chin-Ker对东南亚的债券和货币市场持乐观态度。理由是东南亚国家的实际利率、比一年前更高，还有进一步降息的空间，这对于当地的债券市场来说是一个利好消息。贝莱德也认为，本月市场的波动性可能为买入东南亚地区国债券提供良机，美联储降息将推高该地区的债券市场。 “这是亚洲固定收益的黄金时代，特别是新兴的亚洲市场。在波动的情况下，增加投资组合的久期（即债券的平均剩余期限）是一个不错的策略。” 3‍ 港股连续两日反转回看国内市场，港股这两日的表现可谓是给了市场一个大惊喜，连续两日走出低开高走的反转走势，今日日本股市大跌2%的情况下，港股三大指数均收涨，恒指涨1.37%，国指涨1.41%，恒生科技指数涨1.12%。香港ETF市场方面，FL二南方恒指、FL二南方国指、XL二南方恒科和平安香港高息股均涨超2%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）对于美联储降息对国内资本市场的影响，中金证券团队认为最关键的逻辑是观察外围宽也是当前现实约束下更可能的情形，那么美联储降息对市场的影响可能就是边际和局部的。在看到更大力度的财政支持前，宽幅区间震荡的结构性行情依然是主线。相比A股，中金团队更好看港股的弹性。因为港股对外部流动性敏感，以及联系汇率安排下香港跟随降息的缘故，其弹性较A股更大。
格隆汇2024-09-17
全球资金涌入东南亚：利率预期与吸引估值推动市场表现
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亚资产。过去两个月，资金经理已增加了在泰国、印度尼西亚和马来西亚的主权债券持仓，同时在过去三个月中，印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的股票也成为净买入对象。这些资金流入使东南亚货币在本季度成为新兴市场中的最佳表现者，而该地区股票的表现也远超其新兴市场同行。东南亚货币与债券前景东南亚中央银行正接近降息周期，菲律宾在8月份已经开始降息，印度尼西亚预计也将在本周跟进。该地区的实际利率，即经过通货膨胀调整后的借贷成本，处于历史高位，为政策放松提供了额外的空间。 Amundi新加坡投资部负责人Joevin Teo Chin-Ker表示：“从中期来看，我们对东南亚债券和货币持积极态度，特别是在高收益国家。东南亚经济体的实际利率比一年前更高，这表明还有降息的空间，这种情况可能会使当地债市受益。” 利率政策与经济影响印度尼西亚目前的实际政策利率为4.1%，比五年平均水平高出1.8个标准差，这表明降息空间仍然很大。菲律宾的实际利率也高出1.5个标准差，这使得这两个国家在新兴市场中名列前茅，与印度和韩国并列。 BlackRock计划利用本月的市场波动，在菲律宾和印度尼西亚等亚洲国家购买债券，预计美联储和当地中央银行的潜在降息将提振该地区的债市。BlackRock的亚洲基本面固定收益负责人Neeraj Seth表示：“这是亚洲固定收益市场的黄金时代，特别是新兴亚洲市场。” 投资展望与策略东南亚货币的估值也呈现出积极的图景。该地区实际有效汇率的均值比10年平均水平低1.8%，这表明这些货币在贸易加权基础上被低估。相比之下，拉丁美洲的这一指标比五年均值高2.2%，而欧洲、中东和非洲的则高出4.8%，显示出这些地区货币被高估。此外，东南亚还被视为“友岸外包”（friend-shoring）的受益者，即与政治盟友进行业务合作的倾向。随着投资者对美中贸易摩擦的担忧加剧，东南亚作为中国的替代市场变得越来越有吸引力。编辑总结东南亚资产的吸引力日益增强，主要受益于利率预期的变化和有吸引力的估值。资金流入推动了该地区货币和债券市场的表现，同时在技术股表现减弱的背景下，东南亚股票也获得了市场青睐。投资者对东南亚市场的兴趣预计将继续增加，尤其是在全球经济不确定性和贸易关系复杂化的情况下。名词解释友岸外包（Friend-shoring）：指企业倾向于与政治盟友进行贸易和业务合作，以减少与不稳定国家的依赖。实际利率（Real Interest Rate）：经过通货膨胀调整后的利率，反映了实际的借贷成本。实际有效汇率（Real Effective Exchange Rate）：以贸易加权的方式计算的汇率，用于衡量货币的相对价值。 2024年相关大事件 2024年8月：菲律宾已开始降息，印度尼西亚预计也将在本周跟进。 2024年9月：东南亚货币在本季度成为新兴市场中的最佳表现者。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-17
上海的你还好吗？1949年来最大台风强袭！铁路、港口和航班皆受影响……
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面积破坏。随后，该台风进入越南北部和泰国，导致居民和基础设施被淹。台风“贝碧嘉”导致上海和其他沿海城市数十万居民撤离，打乱了数百万居民中秋节的计划。据中国官媒报道，周一早上，上海遭遇高达每秒42米的强风。 AccuWeather公司气象学家亚当·道蒂在接受采访时表示，台风可能会将大约1到2米的潮涌推入长江，对城市北部的影响将最为严重。舟山是中国最大的石油储罐和炼油厂所在地，周日下午降雨和强风开始袭击该市，该市警告人们留在室内。
圈内人2024-09-16
甬兴证券：给予家联科技买入评级
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20%左右，在此基础上，公司一方面加快泰国等新项目投放，另一方面收购浙江家得宝等国内外公司，进一步扩大规模优势。　　深度绑定优质客户，内外销增长可期。公司对于生物降解材料及制品产业链条的覆盖较长，可以快速响应客户需求，形成了较强的客户与品牌优势。其中内销方面，2019-2023年，国内业务营收CAGR高达61%左右，推动国内营收占比从2019年的20%提升到2023年的42%。未来随着餐饮、茶饮品牌加速扩张以及公司产品品类的完善，公司国内业务有望保持较高增速；外销方面，通过扩大可降解产品品类以及加快海外基地和渠道建设，营收增长空间较大。　　盈利预测与投资建议　　我们认为在全球“禁限塑”政策趋严的背景下，生物可降解制品等需求空间较大。作为行业领先企业，公司诸多规划项目将进入产能释放期，规模和品类优势有望扩大。同时，公司深度绑定全球优质客户，内销和外销增长势头强劲，未来增长空间较大。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.75、2.13、2.63亿元，对应的PE分别为15倍、12倍、10倍（对应9月10日收盘价），首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　原料价格波动风险、贸易政策风险、汇率风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券赵中平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.04%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.45亿，根据现价换算的预测PE为17.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.68。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-16
暴涨超过6000%！亚洲“迷因”席卷全球亮相《时代》刺激MOODENG代币崛起
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FX168财经报社(亚太)讯泰国侏儒河马宝宝“弹跳猪”(Moo Deng)凭借张大嘴巴惊恐的可爱模样，迅速席卷全球迷因社群。它甚至亮相《时代杂志》(TIME)，刺激MOODENG迷因币在周一(9月16日)飙升至0.003354美元，自发行以来涨幅超过6000%。弹跳猪生活在泰国春武里府绿山动物园内，它仅仅两个月大，却因为其超可爱的外表和逗趣的行为，近期迅速在全球范围内掀起一股热潮。 (来源:Twitter) 据《时代》报道，弹跳猪于今年7 月10 日出生，自与大众亮相以来，它的受欢迎程度不断飙升，动物园园方也积极分享它的日常照片、视频和迷因图，进一步推动其人气。 (来源:TIME) 它不仅经常因为吃饭和睡觉的搞笑行为逗乐粉丝，甚至让许多人将它的形象化为艺术创作。正如绿山动物园园长所预期，弹跳猪的可爱视频很快在各大社群平台上疯传。无论是它摇摇晃晃地走路，还是在地板上尽情打滚，这些萌样都让网友们心都融化了。其中，最受网友喜爱、最经典的画面，就是弹跳猪张大嘴巴，展现出惊恐但可爱的模样，仿佛准备要咬人的瞬间，让人不禁发笑。社群甚至将它形容为一块“愤怒的焢肉”，因为它圆滚滚的身材和愤怒表情实在让人联想到美食。随着弹跳猪迅速爆红，加密货币市场也即时反应，在美国知名蓝筹公链Solana上，已推出MOODENG迷因币。 MOODENG代币价格从发行时的0.00006美元，一路攀升至0.003354美元，自发行以来涨幅达到6120%。 (来源:Dexscreener) 但需要特别提醒的是，迷因币具有高度波动性与风险，投资者应谨慎评估风险，在投入资金前务必充分了解市场动态并三思而行。此外，市场在热潮中经常会出现大量相似、同名但书写方式不同的迷因币，必须谨慎交易和看待。
颜辞2024-09-16
网联清算公司亮相2024中国国际服务贸易交易会，重点推广“外包内用”“外卡内绑”业务
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萨克斯坦、巴基斯坦、马来西亚、新加坡、泰国、蒙古、韩国以及我国港澳地区。网联清算公司还与马来西亚金融基础设施PayNet公司开展合作，探索出我国金融基础设施与境外金融基础设施之间跨境支付互联互通合作之路。针对习惯使用银行卡支付的入境人员，网联平台重点推广“外卡内绑”产品，境外用户可在原有支付习惯和境内商户收银习惯下，使用支付宝、微信进行支付，整体体验可达“国民待遇”。此业务充分保障了2023年杭州亚运会期间境外运动员和游客的跨境移动支付需求，收获了境外用户“零投诉”的好成绩。目前Visa、MasterCard、JCB、Discover等主流国际卡组织的境外银行卡均可绑定微信、支付宝，为外籍人员提供极大支付便利，有效促进了世界各国与中国的交流。
金融界2024-09-15
中国中产阶级大量涌入“这国”！英媒：过去3年新移民翻倍增长原因是……
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高于该样本。中国居民数量的增长反映了泰国早期的趋势，曼谷法政大学的Sivarin Lertpusit表示，泰国新移民中国的数量正在“迅速增加”，到2022年，居住在泰国的中国人数将达到11万至13万人，其中大多数是企业家、雇员、学生及其家庭成员以及生活方式移民。她说：“大多数人来自低收入至中等收入家庭。” 但这一趋势可能会对马来西亚产生更大的影响，因为马来西亚的人口只有邻国的一半，而且种族分歧更为敏感。与泰国不同，马来西亚的华人侨民尚未融入当地社会，而信奉穆斯林的马来人多数反对华人居民影响力的扩大。留学热潮还将持续，据负责向海外推广马来西亚大学的马来西亚教育全球服务公司(Education Malaysia Global Services)的数据，2024年前五个月，申请马来西亚大学的中国学生数量与去年同期相比增长了25%。马来西亚华人社区组织的一位官员表示：“许多中国学生不再觉得美国或澳大利亚欢迎他们。” 他补充说：“这里没有攻击中国的言论。” 因此，对于那些“不想每天都被挑出来、被妖魔化”的学生来说，马来西亚是一个不错的选择。
圈内人 2评论2024-09-15
全球主要股市调整推动小型市场崛起：亚洲市场获青睐的背后原因
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突然赢得了投资者的青睐。特别是在亚洲，泰国、新加坡和新西兰在9月份表现突出，这些市场的基准指数迄今已上涨至少3%。与之对比的是，全球股票的MSCI指数在经历了四个月的上涨后下跌了约1%。投资者关注点的转移随着美国、日本和印度等全球主要股市的暂时调整，以及中国市场的下滑，投资者的注意力开始转向较小的市场。对人工智能主题的有限曝光使得这些小型市场的估值相对较低，从而在美联储的鸽派转变帮助提升其货币并允许一些央行开始降息时，显得尤为吸引人。亚洲市场的表现亚洲市场的表现特别抢眼。除了泰国和新加坡之外，菲律宾的基准指数也表现出色。这些市场的估值水平低于全球其他主要市场，使得它们在当前环境下变得更加具有吸引力。外资流入也显著增加，东南亚股票市场已连续五周迎来外资流入。货币政策和市场走势随着美元的疲软，一些亚洲经济体在美联储之前已经开始放松货币政策。例如，新西兰储备银行上个月提前降息，这一政策推动了该国股市的表现。菲律宾也首次降息，并预示着未来可能会有更多的降息行动。同时，印度和泰国预计在第四季度也将采取降息措施。编辑总结在全球主要市场出现调整和不确定性时，小型股市特别是在亚洲的表现引起了投资者的关注。较小的市场由于相对较低的估值和有限的人工智能主题曝光，变得更具吸引力。美联储的鸽派政策和美元的疲软为这些市场创造了有利条件。然而，这些市场的较小规模和有限的大盘股池可能会限制其长期的外国资本流入。尽管如此，当前的投资者情绪变化表明，小型市场正获得重新关注。名词解释 MSCI全球指数：摩根士丹利资本国际全球指数，跟踪全球股票市场表现的指数。人工智能（AI）：人工智能技术，指通过计算机系统模拟人类智能的技术，如机器学习和数据分析。估值：对股票或市场的当前价格进行评估的过程，通常与其未来收益预期相关。央行：中央银行，负责制定国家的货币政策，包括利率调整和货币供应控制。今年相关大事件 2024年8月15日，新西兰储备银行宣布意外降息25个基点，以支持经济增长。此举引发了市场对新西兰股市的关注，并推动了该国股市的显著上涨。随着美联储的鸽派政策和美元的疲软，其他小型市场也开始受到更多关注，尤其是亚洲市场的表现强劲。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-15
助力“一带一路” 同程旅行联合南方航空、新疆机场集团推出欧亚航线直减优惠
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斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、韩国、泰国、俄罗斯、巴基斯坦、土耳其、马来西亚，其中飞往中亚及欧洲目的地的航班预订量占比超七成，航班到达城市多数曾经为古丝绸之路上的重要城市，哈萨克斯坦的阿拉木图等城市还是中欧班列的途径站点。同程旅行一直致力于新疆地区的文旅产业高质量发展及国际影响力的提升。2023年，同程旅行与新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局就“引客入疆”签署了战略合作协议。按照该协议，同程旅行将基于自身平台优势、全产业链布局优势和技术优势，在线上线下“引客入疆”、特色主题产品打造、新疆重要节事活动宣传推广、智慧旅游等方面推动新疆文化旅游产业的高质量发展，为旅游兴疆战略的实施贡献力量。在产业链赋能方面，同程旅行旗下艺龙酒店科技平台目前在新疆地区已累计开业酒店近20家。同程旅行旗下旅行社板块通过持续策划入疆跟团线路等方式“引客入疆”，在暑期旅游旺季、秋游季和冰雪旅游季等重要节点推出了系列新疆游线路。
证券之星2024-09-14
全球央行降息潮推动多元化布局，非美股市迎来春天？
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行启动降息周期，不少投资人将目光转向了泰国、新加坡等一些相对较小规模的股票市场，对非美股市的加码凸显了资金多元化配置的需求。在今年大部分时间被市场边缘化后，部分亚洲股等较小股市的走势在9月悄悄走在了前头。本月初迄今，泰国、新加坡和纽西兰股指上涨超3%，而MSCI全球股市指数在连续上涨4个月后反而下跌约1%。此外，阿根廷、黎巴嫩等股指也上榜9月全球表现最佳的股票指数之中。随着美股、日股和印度股市等全球规模靠前的股票市场近期涨势缓和或回调，中国经济复苏进程令人担忧使得A股低迷，当前投资人焦点正在转向体量较小的亚洲市场。这些市场对人工智慧主题的敞口有限，整体估值没能跟上本轮全球AI热潮。而随着美联储等全球央行开始降息，宽松流动性将驱动资金流向这些具有估值吸引力的市场，这些国家货币也预期升值。高盛本月将泰国股票评级从减持上调至市场权重，并预计泰国新成立的国家控股基金将提供情绪和流动性支持，吸引外国资本重返该市场。上个月，野村控股上调了马来西亚和印尼股票的评级。新加坡海峡投资管理公司Manish Bhargava表示，「一些投资人正在寻求多元化，原理规模更大、波动性更大的市场，从而导致资本更多流入规模较小的市场。」 Bhargava称，「我们的愿望可能是减轻与较大经济体相关的风险，并挖掘较小市场的成长潜力。」走至纪录高位的美股面临美联储降息节奏预期摇摆、美国2024总统大选结果和AI热潮是否可持续等不确定性，日央行潜在继续升息对日本股市带来逆风，今年霸榜的美日股市的波动性预期增大。受美股影响较大的韩国、台湾股市同样如此。而一些较小规模的股票市场的顺风有望推动他们股市上行，比如泰国的政治局势恢复稳定，新加坡对房产投资基金的关注等。这些市场在估值方面具备优势。据彭博社数据，泰国、新加坡和菲律宾基准交易价格低于12个月预期获利预期的15倍，且低于近三年均值；而MSCI全球指数估值倍数超17，标普500指数和印度Nifty50指数估值倍数超20。汇丰表示，这种全球股市范围的扩大意味着投资者情绪的转变；随着美国利率稳定或下降，这为较小经济体提供了调整自身政策的空间，而不必担心在美联储紧缩周期中常见的资本大量外流。不过也需注意，如果风险情绪的复苏再次提振投资人对AI股的狂热购买，资金也可能会重新流入美股等大型经济体，小型股市的不错表现将会逆转。原文链接
投资慧眼2024-09-14

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